Le gouvernement néerlandais a annoncé mardi un assouplissement à partir du 25 septembre des restrictions mises en place contre l'épidémie de Covid-19 et la création d’un pass sanitaire pour entrer dans les bars, restaurants et discothèques. Le port du masque restera obligatoire dans les transports en commun et les écoles, et le télétravail encouragé, a annoncé le Premier ministre Mark Rutte lors d’une conférence de presse. Plus de 70% des Néerlandais, soit quelque 12,6 millions de personnes, ont reçu au moins une dose de vaccin et 65% ont un schéma vaccinal complet.

L’adoption comme monnaie officielle au Salvador institutionnalise la cryptodevise.

La société de gestion chinoise Brilliance Capital Management vient de nommer Louis Génin en tant que responsablede l’activité de la firme en Europe, a indiqué l’intéressé, basé à Paris, sur le réseau social LinkedIn. Louis Génin a passé plus d’une douzaine d’années côté buy-side. Il a entre autres occupé des fonctionsd’analyste d’investissement, de gérant de risqueetde portefeuille chez EnTrust Global, Fauchier Partners,Permal ou encore Lyxor.

Pictet Alternative Advisors (PAA), spécialiste de la gestion alternative du groupe éponyme, a annoncé ce 14 septembre la clôture finale de son premier fonds thématique de private equity, axé sur les technologies, qui a atteint son plafond de 350 millions de dollars (296 millions d’euros). Dénommé Pictet Private Equity Thematic – Technology, le véhicule est un fonds de fonds destiné exclusivement aux investissements dans le domaine technologique et à l’innovation. Il investit à des stades de développement divers (venture capital, capital croissance, buy-out). Le fonds est géré par l’équipe Thematic de PAA, sous la direction de Pierre Stadler, responsable des investissements thématiques en private equity.

Mindston Capital, jeune société de gestion lancée en juin 2020, a annoncé ce 14 septembre le lancement de son premier Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI), spécialisé dans l’immobilier résidentiel de luxe. Baptisé Mindston Luxury Real Estate, le fonds poursuit une stratégie qui consiste à acquérir des biens immobiliers dans des lieux uniques et les rénover intégralement, pour en faire des biens d’exception proposés «prêts-à-vivre». Les propriétés visées seront essentiellement localisées à Paris, Monaco, Genève et sur la Côte d’Azur. La durée du fonds est de 6 ans prorogeable deux fois un an. L’horizon d’investissement est de minimum 5 ans, avec un apport minimum de 100.000 euros. Le taux de rentabilité interne ciblé non garanti est de l’ordre de 12%. « Sur l’ensemble des opérations, le fonds s’appuie sur des architectes d’intérieur à la renommée internationale et une équipe spécialisée pour transformer les propriétés acquises en havres de paix luxueux », précise la société dans un communiqué.

La société de gestion américaine Monroe Capital vient d’annoncer la nomination d’Alex Kim en tant que directeur général et responsable en Asie. La boutique de gestion a également ouvert un nouveau bureau à Seoul en Corée du Sud, afin d’élargir sa présence en Asie. Alex Kim arrive d’Aberdeen Standard Investments, où il était dernièrement le directeur général et managing director de la Corée du Sud ainsi que responsable des institutions en Asie du Sud-Est. Auparavant, il fut directeur principal du développement commercial chez Russell Investments et banquier chargé de relations pour les banques et marchés mondiaux chez Royal Bank of Scotland. Au début de sa carrière, il a travaillé comme associé chez Pimco. La boutique de gestion américaine spécialisée dans les marchés du crédit privé compte 10,3 milliards de dollars (8,71 milliards d’euros) d’encours sous gestion.

Le gestionnaire d’actifs multi-boutiques américain Victory Capital a annoncé, mercredi 13 septembre, avoir trouvé un accord pour l’acquisition totale de New Energy Capital Partners (NEC), qui va devenir son onzième affilié. Il s’agit de la première acquisition dans le domaine de la gestion alternative de Victory Capital qui lui permet donc de lancer une plateforme d’investissement alternatif. NEC est une société de gestion fondée en 2004 et basée dans l’Etat du New Hampshire. Elle se spécialise dans les investissements sous forme d’actions ou de dette dans les compagnies et projets d’infrastructures d’énergies propres via des fonds fermés. La clôture de la transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, doit intervenir au cours du quatrième trimestre 2021.

Lyxor AM a annoncé ce 14 septembre le lancement de l’ETF Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS, un fonds indiciel coté composé d’obligations d’entreprises vertes. L’ETF réplique l’indice Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR, représentatif de la performance des obligations d’entreprises vertes notées «Investment Grade», libellées en euros et dollars et conformes aux critères de la Climate Bonds Initiative. Le fonds, basé sur de la réplication physique, a été coté sur Euronext fin août, et aujourd’hui sur Xetra, London Stock Exchange et Borsa Italiana.

Le conseil d’administration de Quintet Private Bank vient de nommer Tomas Franzen comme nouveau membre. Celui-ci est un ancien directeur de la stratégie du fonds de pension suédois AP2, pour lequel il a travaillé une quinzaine d’années. Il est désormais fondateur et directeur de sa société de conseil, Franzen Advisory.

Le gérant de fortune Julius Bär vient de nommer Gilles Stuck comme responsable du marchéSuisse, avec effet au premier novembre. Il remplace Andreas Feller et Emmanuel Debons, qui dirigeaient respectivement les marchés germanophones et francophones. Le premier va quitter la société, tandis que le second est nommé directeur de la branche genevoise. Gilles Stuck est entré chez Julius Bär il y a trois ans pour diriger ses opérations de prêts structurés.

Advenis REIM a annoncé ce 14 septembre la promotion de Cécile de Rosa au poste de directrice de la gestion de fonds. Elle sera chargée de la gestion financière et immobilière des différents véhicules tertiaires et résidentiels paneuropéens de la société de gestion. «Sa mission sera d’optimiser les relations avec nos différentes parties prenantes (locataires, property managers, brokers, …), dans le cadre de notre engagement d’investissement responsable afin de créer de la valeur qui devra être en ligne avec les besoins de nos nouveaux investisseurs et de nos associés sur le long terme» , a précisé Jean-François Chaury, le directeur général d’Advenis REIM, dans un communiqué. Cécile de Rosa reste parallèlement co-gérante de la SCPI Eurovalys et de la SC Advenis Immo Capital. Cécile de Rosa a débuté sa carrière au sein du groupe Auchan. Elle rejoint en 2014 Immochan en tant que responsable contrôle de gestion région. En 2016, elle est nommée gérante d’actifs et devient responsable de la performance financière des actifs propriétaires. Après trois ans passés chez Immochan, Cécile de Rosa intègre en 2017 le pôle SCPI de Primonial et y devient gérante de fonds. Après trois années en tant que responsable de la gestion financière et de la performance de 4 SCPI, Cécile de Rosa intègre finalement Advenis REIM en qualité de gérant de fonds d’investissement immobiliers.

Mandarine Gestion indique avoir obtenu le Label ISR (Investissement socialement responsable) pour trois nouveaux fonds: Mandarine Unique (petites et moyennes valeurs européennes), Mandarine Valeur (actions européennes Value, géré par Marc Renaud le fondateur) et le nouveau fonds Mandarine Global Sport (actions internationales). « Plus de 75% de nos encours sont désormais reconnus par un ou plusieurs labels durables d’Etats européens. Notre objectif de proposer des fonds en phase avec l’économie réelle continue à se concrétiser dans le renforcement permanent de nos analyses extra-financières et le dialogue actionnarial constructif que nous menons avec les entreprises » déclare Adrien Dumas, directeur de la gestion. Mandarine a par ailleurs rejoint cet été l’initiative internationale « Finance for Biodiversity », regroupant des institutions financières engagées dans la préservation et la restauration de la biodiversité. «Cet engagement vient compléter les travaux de Mandarine sur le climat et la transition énergétique, développés notamment pour le fonds Mandarine Global Transition (labellisé Greenfin)», précise un communiqué.

La société de gestion néerlandaise Robeco a annoncé ce 14 septembre le lancement d’un fonds axé sur les tendances technologiques liées à Internet dans les marches émergentes. Dénommé Next Digital Billion Fund, cette stratégie actions sera gérée par Michiel van Voorst et Bryan Satterly. Robeco parie sur les utilisateurs futurs d’Internet, dont la plupart habite dans les pays émergents. La société de gestion néerlandaise prévoit une augmentation forte de la connectivité à Internet dans ces pays malgré le manque d’infrastructures commerciales existantes. Ces facteurs vont entrainer une hausse exponentielle dans l’adoptions des technologies ainsi que des modèles commerciaux, avec la naissance de milliers de nouvelles entreprises pour répondre aux besoins de prochain milliard d’internautes. Au 31 mars 2021, Robeco comptait 188 milliards d’euros d’encours sous gestion, dont 168 milliards d’euros engagés dans l’intégration ESG.

M&G annonce ce 14 septembre avoir renforcé les caractéristiques ESG de son fonds phare M&G (Lux) Optimal Income Fund, dont les encours s’élèvent à 14milliards d’euros d’actifs, afin de se mettre en conformité avec l’article8 de la réglementationSFDR à compter du 29 octobre prochain. Le fonds devra afficher une notation ESG moyenne pondérée supérieure à celle de son indice de référence, notamment en élargissant le spectre de ses exclusions fondées sur des normes ESG à toute entreprise enfreignant les principes du Pacte mondial des Nations Unies et à tout emprunt d’État émis par un pays classé dans la catégorie « non libre » par l’indice de Freedom House. «Le fonds ne subira aucun autre changement et sa gestion sera toujours assurée par Richard Woolnough», précise un communiqué. M&G annonce également avoir obtenu l’approbation de la CSSF pour le lancement d’une nouvelle stratégie au sein de sa Sicav d’ici la fin de l’année. Ce fonds proposera une stratégie obligataire «core» flexible et durable, qui s’appuiera sur l’approche d’investissement «value» flexible existante au sein du fonds M&G (Lux) Optimal Income Fund. Ce nouveau fonds sera également géré par Richard Woolnough, lui-même secondé par Stefan Isaacs et Anjulie Rusius. Il pourra investir dans l’ensemble de l’univers obligataire tout en plaçant le développement durable au cœur de son processus d’investissement, mais contrairement au fonds M&G (Lux) Optimal Income Fund, il ne sera pas exposé aux marchés actions et ne prendra pas de positions sur les devises. Il sera en conformité avec l’article8 de la réglementation SFDR, et veillera à la mise en place de garanties environnementales et sociales et la mesure d’une série indicateurs représentatifs du développement durabl, précise la société de gestion britannique.

Le bénéfice de l’activité européenne de Vanguard a bondi de 168 % en 2020 à 26,1 millions de livres, la société américaine ayant enregistré une hausse des commissions issues de ses fonds et de sa plate-forme d’investissement, selon Financial News. Les revenus ont augmenté d’environ un tiers à 258,1 millions de livres. Vanguard Asset Services, qui regroupe les activités de la société au Royaume-Uni, en Irlande, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse, a aussi étoffé ses effectifs européens de 66 personnes.

Yomoni doit dévoiler ce jour des encours sous gestion ayant dépassé les 500 millions d’euros à fin août 2021. Sur un an, ses encours ont doublé après une hausse de 260 millions d’euros dont 220 millions d’euros de collecte nette. Sur la période, 34.000 nouveaux contrats ont été conclus par le robo-conseiller spécialisé dans la vente de produits d’assurance-vie dotés de gestion pilotée. La fintech, qui fête ses 6 ans, revendique que 40% des nouvelles souscriptions d’assurance-vie l’ont été via des mandats ESG depuis leur création en mai dernier. “40% de nouveaux clients nous ont rejoints grâce à la recommandation d’un client existant. C’est un moteur de croissance extrêmement puissant”, souligne Sébastien d’Ornano, président exécutif de Yomoni. La fintech a fait évoluer récemment ses offres de parrainage et permet désormais à ses clients de parrainer d’autres personnes en leur offrant jusqu'à 350 euros de frais de gestion sous certaines conditions. Elle vise environ 1 milliard sous gestion d’ici 2022 et l’atteinte du point mort l’an prochain.

Finback Investment Partners, une société de private equity co-fondée par Jeb Bush, l’ancien gouverneur de la Floride, a levé 350 millions de dollars pour son nouveau fonds, rapporte le Wall Street Journal. Le véhicule, Finback Investment Partners 2021 Fund, a dépassé son objectif de 250 millions de dollars. Finback investit dans des secteurs tels que les services commerciaux et financiers, l'éducation, les soins de santé, les technologies de l’information et les infrastructures numériques. Il vise également à investir dans des entreprises qui ont un impact sociétal positif. Le fonds doit accueillir 10 à 12 investissements entre 20 et 40 millions de dollars.

Les petites opérations entre sociétés de gestion connaissent leur rythme le plus élevé depuis près de 15 ans, ces dernières recherchant des acquisitions tactiques au lieu de rachats plus importants et plus risqués, rapporte le Financial Times. Sur les neuf premiers mois de l’année, il y a eu plus d’opérations de moins de 1 milliard de dollars entre sociétés de gestion qu’à tout autre moment depuis 2007, selon des données de Refinitiv. Ces opérations sont aussi en hausse de 5 % par rapport à la période correspondante de l’an dernier. Cette tendance devrait continuer, selon Michael Cyprys, un analyste de Morgan Stanley.

Le gestionnaire d’actifsFirst Sentier Investors et son propriétaire, le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ Financial Group(MUFG), ont recrutéVelina Karadzhova pour diriger le First Sentier MUFG Sustainable Investment Institute lancé en mai. Cet institut a pour vocation de publier des recherches sur les thèmes émergents de l’investissement durable « qui n’ont pas encore fait l’objet d’une attention particulière de la part du secteur ». Velina Karadzhova supervisera ledéveloppement du programme de recherche de l’institut, qui comprendra des recherches au niveau macro sur les sujets d’investissement durable, les tendances du marché et les pratiques de l’industrie.First Sentier Investors précise qu’elle collaboreraavec le conseil consultatif externe de l’Institut, composé d’universitaires spécialisés dans le développement durable et d’industriels du secteur. L’intéressée occupait les fonctions d’analyste ESG et responsable du secteur des services publics chez MSCI. Elle a également été analyste en notation de crédit chez Moody’s et associée principale en audit chez PwC. « Les rapports à venir mettront en avant les enjeux critiques, urgents et méconnus du développement durable, tout en soulignant les actions que l’industrie et la société au sens large peuvent engager pour aider à résoudre ces problèmes. », précise Will Oulton, en charge au niveau mondial de l’investissement responsable chez First Sentier Investors et président de l’Institut. Le premier rapport de recherche de l’institut portait sur la pollution microplastique, ses causes, conséquences et enjeux pour les investisseurs. Le prochain,sur les émissions de microfibres synthétiques dans l’environnement et les dommages qu’elles causent,doit être publié au cours du quatrième trimestre 2021.

Un rapport de Citgroup juge «excessif» lemouvement de vente d’actions DWS -filiale de gestion de Deutsche Bank -survenu suite aux allégations de greenwashing la visant età l’ouverture d’une enquête du régulateur américain Securities and Exchange Commissionet du département de la justice américaine, rapporte Bloomberg. Selon Citigroup, la SEC aura du mal à prouver que DWS a mal agi en matière d’investissement responsable. Pour le consultant, DWS devrait «surmonter le problème et son focus solide sur l’ESG devrait payer sur le moyen terme».

La société d’investissement Engine No 1, qui a récemment bouleversé le conseil d’administration du géant pétrolier américain ExxonMobil, vient de lancer ce 13 septembre un livre blanc détaillant son nouveau cadre d’évaluation pour prendre ses décisions d’investissements. Dénommé Total Value Framework, ce cadre doit connecter les résultats économiques aux impacts ESG. Cette méthode d’évaluation a été créée en collaboration avec Witold J. Henisz, professeur de management à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Le Total Value Framework intègrera les données ESG indépendantes du reporting financier traditionnel, afin de comprendre et anticiper comment la performance ESG influencera les valorisations à l’avenir. Par exemple, les changements dans les réglementations, les préférences des clients ou des salariés, la disruption technologique et d’autres facteurs, peuvent influencer le profil de risque et la croissance d’une entreprise. Muni de ces données, Engine No. 1 pourra se concentrer sur la manière dont la valeur fournie aux parties prenantes affecte la valeur qu’une entreprise fournit à ses actionnaires. Ce cadre d’évaluation dirigera les décisions d’investissement chez Engine No. 1. Il va également permettre d’indiquer les mesures que les entreprises pourront prendre à propos des enjeux sociaux et environnementaux pour accroitre la valeur pour les actionnaires et améliorer leur impact dans l’avenir. «Le Total Value Framework donne enfin un sens à tous ces critères ESG et permettra d’identifier et de maximiser les opportunités d’impact de grande valeur qui conduisent à une amélioration de la valeur financière», a expliqué Jennifer Grancio, la directrice générale de Engine No. 1. Elle a ajouté qu’«il ne devrait pas y avoir de compromis entre l’impact et le rendement, et l’analyse du cadre montre les avantages financiers importants des actions importantes et à fort impact.»

Les puissances occidentales ont renoncé lundi à présenter à l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) une résolution critiquant l’attitude de l’Iran, Téhéran ayant accepté de prolonger la surveillance de certaines activités nucléaires sans pour autant fournir toutes les explications demandées. La décision prise par les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne de ne pas présenter un projet de résolution lors de la réunion cette semaine du conseil des gouverneurs de l’AIEA évite une nouvelle escalade avec l’Iran, qui aurait compromis la reprise de négociations sur son programme nucléaire.

Le gouvernement britannique a annoncé lundi compter sur son plan d’investissement dans les infrastructures, qui prévoit des dépenses de 200 milliards de livres sterling (234 milliards d’euros) d’ici à 2025 - dont la moitié par le secteur privé - pour doper l’emploi lors des quatre prochaines années. La majeure partie de cet investissement serait consacrée aux infrastructures de transport (près de 70 milliards de livres), suivies par l'énergie (plus de 50 milliards) et les réseaux d’utilité publique (plus de 40 milliards). Ce plan permettra de «soutenir 425.000 emplois par an» sur quatre ans, a fait valoir le Trésor britannique dans un communiqué.

Le fonds de dotation de l’université américaine ne renouvellera pas ses investissements indirects dans des fonds détenant ces actifs.

La juridiction examine ce mardi une affaire qui oppose le fonds libyen et une société koweitienne. L’indépendance des fonds souverains par rapport à leur Etat d’origine est en jeu.

BlackRock a annoncé ce 13 septembre le lancement du fonds iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (AGGE). Il s’agit d’un ETF ESG exposé à l’indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI. Ce lancement succède à celui annoncé en juillet dernier sur les ETF iShares alignés sur l’Accord de Paris:iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETFetiShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF. Le véhicule est conforme à l’article 8 du règlement européen SFDR.

La société de gestion britannique Jupiter Asset Management vient d’annoncer le lancement d’un fonds dénommé Sicav Jupiter Global Sustainable Equities. Il s’agit d’un fonds miroir du véhicule onshore britannique éponyme, destiné aux investisseurs internationaux. Géré par Abbie Llewellyn-Waters, responsable de l’investissementdurable chez Jupiter AM, ce fonds investira dans lesentreprises mondiales considérées comme leaders dela transition vers un monde plus durable, en intégrant les critères ESG dans le processus d’investissement. Ce véhicule s’alignera également sur les objectifs de développement durable des Nations unies, le Pacte mondial des Nations unies et l’objectif fixé par les Accords de Paris d’une économie neutre en carboned’ici 2050. Au 30 juin 2021, Jupiter AM comptait 60,3 milliards de livres sterling (70,3 milliards d’euros) d’encours sous gestion.

Melissa McDonald, ancienne directrice mondiale de l’investissement socialement responsable (ISR) chez HSBC Global Asset Management et Axa Investment Managers, a rejoint le fournisseur d’indices MSCI, indique un communiqué. Depuis le 7 septembre, elley occupe les fonctions de responsable mondiale des indices climat et intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Basée à Londres, Melissa McDonald est rattachée à Diana Tidd, responsable mondiale des indices et directrice de la responsabilité, ainsi qu'à Remy Briand, responsable mondial du climat et de l’ESG chez MSCI. Elle collaborera avec différentes équipes de MSCI pour assurer l'évolution et l’alignement des produits de MSCI en fonction desbesoins des investisseurs.

Pictet Alternative Advisors, filiale du groupe financier suisse Pictet, a formé une joint-venture avec le promoteur immobilierhispanique Lasabia dans le but de créer une plateforme de développement et redéveloppement d’ensembles immobiliers résidentielssitués dans la capitale espagnole Madrid. Des critères de durabilité seront appliqués aux opérations de développement et de redéveloppement menées par la joint-venture. « Nous voulons accroître notre exposition au marché locatif résidentiel. Malgré la concurrence existante, nous pensons qu’il y a toujours des opportunités d’ajouter de la value au travers d’une plateforme différenciante. C’est un secteur dans lequel les biens de qualité sont rares et pour lequel la demande des investisseurs institutionnels est en forte hausse. Notre joint-venture avec Lasabia est un premier pas », commente Pablo Granell, gérant immobilier pour la péninsule ibérique chezPictet Alternative Advisors, dans un communiqué.

La société de capital-investissement CVC Capital Partners a annoncé ce 13 septembre le rachat de la plateforme d’investissement secondaire en private equity Glendower Capital. L'équipe dirigeante de cette dernière va rester aux manettes, et le nom raccourci à simplement «Glendower». Les modalités financières de la transaction n’ont pas été divulguées. Glendower gère ou conseille environ 8 milliards de dollars d’actifs dans plusieurs fonds pour des clients investisseurs institutionnels et privés. Cela porte les encours totaux de CVC à 113 milliards d’euros. La soixantaine de collaborateurs de Glendower est basée à Londres et à New York. En 20 ans d’exercice, l'équipe a réalisé 130 transactions impliquant plus de 900 participations dans des fonds.