CapitaLand Investment (CLI), une société de gestion singapourienne spécialisée dans l’immobilier, a annoncé ce 20 septembre la nomination de Simon Treacy au poste de directeur général de sa branche de private equity. Simon Treacy arrive de BlackRock, où il était dernièrement directeur des investissement mondial ainsi que responsable des actions américaines pour BlackRock Real Estate. Auparavant, il fut co-fondateur, directeur et directeur général mondial de Macquarie Global Property Advisors, où il a géré quelques 14 milliards de dollars en Europe et en Asie. CLI, qui vient de s’introduire à la Bourse singapourienne ce 20 septembre, a également nommé Patrick Boocock en tant que directeur général de la division de Private Equity Alternative Assets. Il sera chargé d’élargir le business de fonds privés dans les actifs alternatifs tels que crédit privé, infrastructure immobilière comme des centres de données et de l’infrastructure sociale, et d’autres fonds non cotés. Patrick Boocock arrive de Brookfield Asset Management, où il était dernièrement managing partner et responsable de l’Asie. Arrivé en 2009, il y a travaillé en tant que directeur financier pour Multiplex, l’entreprise de construction de Brookfield.

AMSelect aura désormais une équipe dédiée. C’est ce que BNP Paribas Asset Management doit annoncer ce matin à propos de sa plateforme de sélection de fonds externes lancée en juin dernier, et à destination des réseaux et clients externes, y compris la gestion de fortune. Cette équipe, composée de 2 personnes entre Paris et Londres, sera dirigée par Julien Mechler, head of sub-advisory de BNPP AM. Lui même basé à Paris, il aura la responsabilité du développement de la plateforme. Un segment qu’il connait bien puisqu’il a été cofondateur de l’une des premières et plus importantes plateformes d’architecture ouverte en Europe, ABN Amro Allocation Advisors. Il y était le responsable des investissements (CIO) depuis 20 ans. Depuis son départ en 2015, il était consultant pour la société Indefi et avait conseillé BNPP AM sur la création de la plateforme AMSelect. Il rapporte à Lucien Carton, responsable Solutions & Client Advisory de BNPP AM. La société de gestion qui avait lancé sa plateforme en juin a indiqué qu’elle avait atteint les 1,5 milliard d’euros comme prévu grâce aux apports de sa structure de sélection de fonds FundQuest Advisor. Elle doit aussi ajouter quatre stratégies aux dix d’origine. Les noms devraient être dévoilés en octobre.

Cela fait plusieurs mois que le dossier Métropole gestion était sur le marché. Il est maintenant bouclé. Oddo BHF Asset Management, société de gestion du groupe Oddo BHF, a annoncé l’acquisition de 100% du capital de Métropole Gestion, sous réserve de l’accord de l’Autorité des marchés financiers. Créée en 2002 par François-Marie Wojcik et Isabel Levy, Métropole Gestion est une société de gestion de portefeuille indépendante française, spécialisée dans la gestion value.

La Banque des règlements internationaux (BRI), institution qui réunit soixante banques centrales des vingt-huit pays de l’Union européenne, des États-Unis, du Canada, du Japon, ainsi que de nombreux pays émergents, met en garde dans son dernier rapport trimestriel contre le risque croissant de bulle sur le marché des actifs financiers verts, de plus en plus prisés des investisseurs sur fond de lutte contre le dérèglement climatique ou les inégalités sociales. « Certains signes suggèrent que les valorisations des actifs ESG pourraient être tendues », souligne la BRI dans son rapport. Selon certaines estimations, les investissements dans les actifs labellisés ESG (environnement, social et gouvernance) ont augmenté de près d’un tiers entre 2016 et 2020 pour atteindre 35.000 milliards de dollars (près de 30.000 milliards d’euros) et ils constituent 36% de l’ensemble des actifs gérés par les banques et les fonds d’investissement. Si l’on se réfère à une définition plus étroite n’incluant que les fonds indiciels (ETF) et les fonds mutuels bénéficiant d’un label ESG ou ISR (investissement socialement responsable), le montant a été multiplié par plus de dix en cinq ans et avoisine 2.000 milliards de dollars.

Les Etats-Unis laisseront entrer à partir de «début novembre» tous les voyageurs en provenance de l'étranger à condition qu’ils soient entièrement vaccinés contre le Covid-19, a annoncé lundi la Maison Blanche. Ils devront de plus se faire tester dans les trois jours avant leur voyage vers les Etats-Unis, et porter un masque. Par ailleurs, un système de suivi des voyageurs sera mis en place par les compagnies aériennes, qui devront collecter les informations permettant de les contacter. Washington lève ainsi des restrictions qui pesaient depuis mars 2020 sur les voyageurs en provenance notamment de l’Union européenne, du Royaume-Uni, ou de Chine, puis s’appliquant plus tard à l’Inde ou au Brésil. En réaction à ces informations, les titres des principales compagnies aériennes européennes bondissaient en Bourse lundi après-midi.

Le nouveau gouvernement libanais dirigé par Najib Mikati a obtenu lundi le vote de confiance du Parlement sur un programme économique de sortie de crise. Le cabinet a obtenu la confiance par 85 voix contre 15, a annoncé le président du Parlement Nabih Berri. Le programme mis au point par Najib Mikati, un homme d’affaires milliardaire qui a pris les rênes du gouvernement libanais à la fin juillet, promet de relancer les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue du versement d’une aide financière. Le nouveau gouvernement a repris à son compte un plan de redressement financier élaboré par le précédent gouvernement, qui évalue à quelque 90 milliards de dollars (76 milliards d’euros) le trou à combler dans les finances du pays, un chiffre accepté par le FMI.

La Commission européenne veut forcer les fabricants de smartphones à utiliser une connectique universelle. Selon les informations des Echos, elle dévoilera ce jeudi un projet de directive destiné à l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne pour forcer les fabricants de smartphones à commercialiser des mobiles (mais aussi tablettes, enceintes et casques audio) utilisant un chargeur unique. Avec les iPhone d’Apple en ligne de mire et une application potentielle en 2024. A ce jour, le fabricant californien est en effet le seul à ne pas intégrer un port USB-C à ses mobiles, quand l’ensemble de la concurrence a désormais opté pour cette connectique de charge qui remplace progressivement l’ancien micro-USB.

L’opposition russe a dénoncé lundi des fraudes massives à l’annonce du résultat des élections législatives de la semaine dernière en Russie, marqué par un score plus important qu’attendu pour Russie unie, le parti au pouvoir. Le parti soutien du président Vladimir Poutine totalisait près de 50% des voix, loin devant les moins de 19% du Parti communiste, son plus proche adversaire, a déclaré la commission électorale. En 2016, le parti pro-Poutine avait recueilli 54% des suffrages. Le parti nationaliste LDPR (Parti libéral-démocrate de Russie) et le parti Russie juste ont obtenu environ 7,5% des voix chacun. Avec les communistes, ces trois formations soutiennent le Kremlin sur la plupart des grandes décisions.

Les deux sociétés lancent un véhicule commun permettant à leurs clients d’accéder à une sélection internationale de fonds de private equity.

La société de gestion DWS a annoncé ce 20 septembre le lancement d’une nouvelle gamme de fonds indiciels cotés Xtrackers, dédiés à l’ESG (environnement, social et gouvernance). Ces véhicules répliqueront physiquement des indices MSCI actions sectorielles européennes avec des filtres ESG. Neuf de ces dix ETF sont des conversions de fonds à l’ESG. Ils couvrent les secteurs de la communication, de la consommation de biens non-essentiels, de l'énergie, des financières, de la santé, de l’industrie, des technologies de l’information, des «utilities», des matériaux et de la consommation de base. Les fonds, domiciliés au Luxembourg, sont catégorisés article 8 en vertu du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l’Union européenne. Les frais annuels s'élèvent à 0,2% des encours.

Amundi a recruté Alexander Preininger en tant que responsable de la clientèle institutionnelle. Il remplace Thierry Ancona qui a été récemment nommé directeur de la distribution tiers. Alexander Preininger vient de Robeco Institutional Asset Management où il était responsable de la clientèle institutionnelle EMEA depuis 2019. Auparavant, il travaillait pour DWS depuis 2002. Il y a occupé plusieurs fonctions, dont responsable de la clientèle institutionnelle EMEA.

La Banque des règlements internationaux (BRI), institution qui réunit soixante banques centrales des vingt-huit pays de l’Union européenne, des Etats-Unis, du Canada, du Japon, ainsi que de nombreux pays émergents, met en garde dans son dernier rapport trimestriel contre le risque croissant de bulle sur le marché des actifs financiers verts, de plus en plus prisés des investisseurs sur fond de lutte contre le dérèglement climatique ou les inégalités sociales. « Certains signes suggèrent que les valorisations des actifs ESG pourraient être tendues », souligne la BRI dans son rapport.

Les Etats-Unis laisseront entrer à partir de «début novembre» tous les voyageurs en provenance de l'étranger à condition qu’ils soient entièrement vaccinés contre le Covid-19, a annoncé lundi la Maison Blanche. Ils devront de plus se faire tester dans les trois jours avant leur voyage vers les Etats-Unis, et porter un masque.

BlackRock Inc. s’est associé à Thurgood Marshall College Fund Inc. pour proposer des bourses d'études aux étudiants inscrit dans des collèges et universités historiquement noirs et des établissements à prédominance noire, rapporte Pensions & Investment. Le géant américain de la gestion d’actifs fera don chaque année au fonds collégial d’une partie des revenus nets provenant des frais de gestion du BlackRock Liquid Federal Trust Fund, d’un encours de 4,5 milliards de dollars, a déclaré au média Thomas F. Callahan, directeur général et responsable mondial de la gestion de trésorerie. BlackRock a «réorienté» le fonds monétaire en juillet pour y inclure l’impact social positif de l’orientation d’une partie du volume des ordres d’achat de titres du portefeuille vers des courtiers-négociants émergents et diversifiés, a déclaré Thomas F. Callahan. Il a ajouté que l'équipe du fonds a trouvé «d’excellentes entreprises avec beaucoup de capacité».

Les actifs d’un hedge fund géré par AQR, AQR Managed Futures Strategy, ont chuté de plus de 10 milliards de dollars sur les quatre dernières années, rapporte le Financial Times. Le fonds a vu sa taille passer de 12 milliards de dollars fin 2017 à 1,5 milliard de dollars actuellement. Le gros de cette baisse s’explique par la sortie d’investisseurs, face aux mauvaises performances du fonds. Ce dernier perd 3,9 % sur les cinq dernières années et il est proche de zéro sur dix ans.

Lonvia Capital continue de s’agrandir. La société de gestion fondée par des anciens de Groupama Asset Management et Amiral Gestion a cette fois-ci pioché chez Edmond de Rothschild Asset Management. Elle vient de recruter Jérôme Guittet en tant que directeur du développement et associé pour la clientèle institutionnelle sur l’Europe francophone. L’intéressé connaît une partie des fondateurs de Lonvia pour avoir travaillé chez Groupama AM pendant plusieurs années. Il était dernièrement directeur de la clientèle institutionnelle sur la France, la Belgique et le Luxembourg chez Edram, qu’il a quitté la semaine dernière. «Il était important d’avoir une personne dédiée à ce type de clientèle, centrale pour nous», explique Jean-Baptiste Barenton à NewsManagers. Jérôme Guittet viendra compléter l’équipe commerciale, qui se compose d’un trio: Amine Zeglach, directeur des relations investisseurs pour l’Europe francophone et l’international, Francisco Rodriguez d’Achille et Iván Díez Sainz, co-directeurs du Développementen Europe du Sud et Latam. Jérôme Guittet couvrira la France, mais aussi la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. «Je rejoins une équipe que je connais bien pour avoir travaillé pendant cinq ans avec elle. Cette équipe, renforcée par deux gérants analystes, déploie avec succès depuis de nombreuses années, une philosophie d’investissement de conviction et multi primée sur le segment des petites et moyennes valeurs européennes. Je suis persuadé que cette gestion intéressera les investisseurs institutionnels à la recherche d’alpha », commente Jérôme Guittet. Moins d’un an après son lancement, Lonvia Capital a franchi les 200 millions d’euros d’encours sous gestion.

Le gestionnaire d’actifs britannique Man Group s’est associé à son homologue brésilien Gama Investimentos pour le lancement d’un nouveau fonds nourricier au Brésil, rapporte Citywire Americas. Ce fonds s’appuie sur la stratégie Man AHL Trend Alternative USD, gérée par Matthew Sargaison et Russell Korgaonkar. Il sera distribué par le tierce-partie marketeur Itajubá Investimentos. Le fonds a reçu un investissement initial d’un institutionnel brésilien Fundação Copel.

La société de gestion HSBC Global Asset Management va liquider le fonds actions japonaises Economic Scale Japan Equity, domicilié dans sa Sicav luxembourgeoise. Les souscriptions seront stoppées le 29 novembre et la liquidation du fonds se produira le 8 décembre, selon un document consulté par NewsManagers. Le fonds, qui comptait environ 70 millions d’euros d’encours à fin juillet 2021, va faire l’objet de «sorties significatives dans un futur immédiat» selon la firme. Une décollecte qui aura pour effet de faire passer son niveau d’encours à moins de 20 millions de dollars. Les encours restants ne permettront pas à HSBC GAM de poursuivre la politique d’investissement du fonds.

Le gestionnaire d’actifs américain Northern Trust Asset Management a nommé Angelo Manioudakis au poste de responsable des investissements. Rattaché à Shrundrawn Thomas, président de Northern Trust AM, il prendra ses fonctions le 27 septembre. Il présidera également le comité de politique d’investissement de la firme. Angelo Manioudakis était jusqu’à récemment associé directeur de Lantern Harbor Investment Partners, société de gestion alternative de Boston qu’il a cofondée. Il est par ailleurs l’ancien responsable des investissements de la division internationale d’allocation d’actifs de Fidelity. Northern Trust AM gérait 1.200 milliards de dollars d’encours fin juin 2021.

Le dépositaire central européen Euroclear a finalisé, mercredi 15 septembre, l’acquisition de la plateforme de distribution de fonds MFEX Group. L’opération avait été annoncée fin mars 2021. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a passé un accord avec le groupe financier colombien Bancolombia pour que les investisseurs locaux puissent avoir accès à neuf fonds indiciels cotés (ETF) sur les actions et les obligations d’iShares, l’activité ETF de BlackRock. Les neuf ETF ont été cotés à la Bourse de Colombie.

Singapour veut rendre la Bourse plus attractive pour des entreprises de haute croissance et high tech dans la région. Afin d’atteindre cet objectif, une série des mesures ont été annoncées ce 17 septembre. Tout d’abord, le gouvernement singapourien et le fonds souverain local Temasek viennent de lancer un nouveau fonds d’investissement, dénommé Anchor Fund @ 65, avec une première tranche de 1,5 milliard de dollars singapouriens (950 millions d’euros). Ce véhicule sera géré par 65 Equity Partners, une plateforme d’investissement détenue à 100% par Temasek. Anchor Fund @ 65 aidera des entreprises prometteuses à forte croissance et des leaders du marché à lever des fonds sur la Bourse singapourienne, par le biais de cotations primaires, secondaires ou doubles. Il fournira également un financement pré-IPO pour catalyser la croissance des entreprises cibles et les soutenir dans leur chemin vers une éventuelle cotation publique. La division d’investissement du Singapore Economic Development Board a également annoncé le lancement d’un nouveau fonds, intitulé Growth IPO Fund, avec une taille initiale de 500 millions de dollars singapouriens. Ce fonds investira dans des entreprises later stage, généralement à deux tours de financement ou plus avant une introduction en Bourse. Il va également combler l’écart entre des investissements typiques de la division dans des entreprises en phase de croissance et ceux de l’Anchor Fund @ 65, pour renforcer l’accès au financement pour les sociétés high growth et high tech dans l’écosystème singapourien. Le régulateur singapourien, la Monetary Authority of Singapore (MAS), veut par ailleurs améliorer son programme d’aide financière à la cotation, le Listing Grant. Ce programme va soutenir les entreprises qui souhaitent s’inscrire à la Bourse de Singapour et contribuer au développement de l'écosystème de recherche sur les actions de Singapour. De même, Singapore Stock Exchange (SGX), la Bourse singapourienne, a annoncé la création de services supplémentaires dans les domaines de levée de fonds privés et de liquidité des marchés. Avant l’introduction en Bourse, les émetteurs potentiels pourront aussi s’appuyer sur des réseaux et des partenariats de SGX pour accéder aux capitaux du marché privés et élargir sa base d’investisseurs stratégiques. Enfin, le gendarme financier a aussi amélioré les termes du Quant à Research Talent Development Grant, une bourse destinée à former des talents en recherche par le cofinancement des frais d’embauche. Le MAS augmentera ainsi le financement des professionnels expérimentés à 6 000 dollars singapouriens mensuels pour une durée de deux ans pour les citoyens singapouriens, et va élargir les paramètres de ce programme pour inclure des fournisseurs de recherche qui servent des investisseurs institutionnels.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) va restreindre les souscriptions des investisseurs à son fonds Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe. Le fonds, lancé en 2004 et investi en petites et moyennes valeurs européennes, a connu une collecte nette forte sur les trois dernières années. Conséquence, ses encours ont dépassé les trois milliards d’euros à fin août 2021. «Afin d’assurer les conditions optimales de gestion, de préserver la liquidité des actifs et protéger les intérêts des actionnaires, le conseil d’administration de la Sicava instauré une procédure de limitation graduée des souscriptions. Ainsi, à compter du 15.10.2021, LFDE porte le taux maximum des commissions de souscriptions non acquises au fonds à 5%. Chaque ordre de souscription de tout nouvel investisseur se verra ainsi appliquer cette commission», explique la société de gestion dans un avis publié le 16 septembresur son site. LFDE ajoute que son équipe de gestionsmall & mid capentend «préserver la discipline d’investissement» appliquée au fonds Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe.

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Ontario Teachers) prévoit de réduire de 45% l’intensité des émissions de carbone de son portefeuille d’ici 2025, et des deux tiers (67%) d’ici 2030, par rapport aux émissions de 2019. Ces cibles de réduction visent l’ensemble des actifs réels, des ressources naturelles privées, des actions et des obligations de sociétés sur les marchés publics et privés du Fonds, y compris les gestionnaires externes. Ces cibles s’inscrivent dans sa démarche pour atteindre la carboneutralité pour ses activités d’investissement d’ici 2050.

Le fonds souverain d’Abou Dhabi Mubadala et le Royaume-Uni ont annoncé une extension du partenariat souverain d’investissement mis en place en mars 2021 entre les deux nations. L’accord prévoit que les Emirats y engagent 10 milliards de livres (11,7 milliards d’euros) au cours des cinq prochaines années. Trois secteurs seront privilégiés par l’investisseur souverain : la technologie, les infrastructures et la transition énergétique. Le programme existant d’investissement en sciences de la vie révélé en mars sera aussi renforcé. Il prévoyait une allocation de 800 millions de livres de la part du fonds émirati et 200 millions du gouvernement britannique.

Les groupes américains State Street et Invesco seraient en discussions en vue de créer le troisième plus grand gérant des Etats-Unis.

Les sénateurs démocrates proposent de mettre fin au traitement fiscal sur les rachats de parts «en nature».

L’équipe de gestion de Financière Arbevel

Exclusif – La société de gestion créée par Rafaèle Tordjman a levé 534 millions d’euros pour son tout premier véhicule d’investissement.

Le feuilleton devrait se prolonger encore à cause des négociations internes.