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19/07/2011

NBAD Private Bank (Switzerland) appoints a deputy CEO

NBAD Private Bank (Switzerland) has announced the arrival of Michael Wrede as deputy CEO and chief marketing officer. With his experience in the world of family offices, high net worth families and institutional clients, he will work to accelerate the development of the private bank. He will be based in Geneva. Before joining NBAD Private Bank Switzerland, Wrede was at the Private Banking division of ABN Amro, where he was in charge of the acquisition of several private banks in Germany, before being moved to London as head of private banking clients. He then joined the teams at Credit Suisse London as director of private banking.
19/07/2011

KKR and Munich Re team up for investment in solar power

Kohlberg Kravis Roberts (KKR) and the German insurance firm Munich Re have teamed up to acquire a 49% stake in an installation of 42 solar panels from the Spanish T-Solar group. The assets, in which T-Solar has invested as much as EUR1bn so far, has a total capacity of 168 megawatts. The Financial Times reports, citing sources familiar with the matter, that the US private equity group and the German insurer are said to have paid more than EUR100m in cash for the investment.
19/07/2011

Merrill Lynch WM promotes charitable donations with children of ultra-high net worth individuals

Merrill Lynch Wealth Management on Monday, 18 July announced that it is launching its annual Global Investing Programme seminar (GIP), for children of ultra-high net worth individuals (UHNWI) from the Middle East and Africa (MEA). This year, one day of the conference will be dedicated to charitable donations. At the end of the week, each young attendee will seek a donation from Merrill Lynch Wealth Management to the charity they represent. “For this event, specialists at Merrill Lynch Wealth Management will also discuss various asset classes, discretionary asset management, wealth engineering, and alternative investments,” a statement says.
19/07/2011

AIMA creates a group for small alternative management firms

The international hedge fund association, AIMA, has announced the creation of a working group dedicated to small alternative managers belonging to the association, AIMA Smaller Managers’ Group, which focuses on alternative management firms with total assets under management of under USD250m, which now account for more than half of all members of the association. The members of the new group will meet regularly to discuss topics such a regulation, due diligence, best practices, etc.
19/07/2011

Aviva Investors nomme un responsable du développement

Aviva Investors a annoncé, lundi 18 juillet, la nomination de Beng Eu Lim en tant que responsable du développement de la clientèle institutionnelle pour la région Asie-Pacifique. Basé à Singapour, le nouveau promu travaillera sous la responsabilité d’Erich Gerth, directeur mondial du développement et de Tahnoon Pacha, directeur général d’Aviva Investors.En pratique, il sera responsable de la mise en oeuvre de la stratégie de développement pour Aviva Investors, l’amélioration de l’offre destinée aux institutionnels et aura pour mission de renforcer les relations avec les clients et les consultants. Beng Eu était auparavant en charge du développement commercial et de la commercialisation des services de gestion chez Turner Investments.
19/07/2011
Fonds

RBC Dexia va fournir des services DICI à un fonds d'Overlord France Finance

RBC Dexia Investor Services a annoncé, lundi 18 juillet, qu’elle assure la prestation de services DICI au fonds Overlord Premium géré par Overland France Finance (voir Newsmanagers du lundi 18 mars).L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a donné son agrément à Overlord Premium qui dispose d’ores et déjà d’un document d’information clé pour l’investisseur (Key Investor Information Document, ou DICI). Ce dernier est devenu obligatoire depuis le 1er juillet 2011 dans le cadre de la directive UCITS IV.
Fonds
19/07/2011
Fonds

Axa PE et Neoen investissent dans les énergies propres

Axa Private Equity et Neoen reprennent Poweo ENR, détenu par l’autrichien Verbund, rapporte L’Agefi. Le premier conservera les actifs éoliens en exploitation en France, et le second - qui entend être l’un des premiers producteurs d'électricité indépendants «verts» de France d’ici 2015 - les parcs solaires photovoltaïques en exploitation en France et les actifs en développement (solaire, éolien à terre et biomasse en France, en Italie et en Pologne). Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé mais selon une source proche du dossier, «le prix payé est inférieur à la valeur comptable de ces actifs», précise le quotidien.
Fonds
19/07/2011

Dorval Finance nomme deux directeurs

Dorval Finance vient d’annoncer la nomination d’Eric Frénois en qualité de directeur de la gestion sous mandat, et de Denis Laval en tant que directeur commercial pour la clientèle institutionnelle. L’arrivé d’Eric Frénois répond à la volonté de la société de gestion de développer son pôle de gestion personnalisée sous mandat. Agé de 42 ans, le nouveau promu a occupé un poste de gérant de portefeuille sous mandat de 2000 à 2005 au sein de la société de Bourse Oddo Pinatton avant de devenir membre fondateur d’Ethiea Gestion où il était co-responsable de la gestion des actions européennes et de la gestion de patrimoine. Il a rejoint Dorval Finance le 15 Juillet 2011.Pour sa part, «Denis Laval doit apporter une expertise technique et commerciale de plus de 12 ans développée auprès d’une clientèle de banques privées et de grands comptes», souligne un communiqué.Agé de 44 ans, l’intéressé a occupé la fonction de commercial Grands Comptes chez Rothschild et Cie Gestion de 2004 à 2006 avant de devenir directeur commercial au sein d’April Patrimoine. Depuis 2008, il était responsable de l’animation commerciale auprès des réseaux bancaires chez Natixis Asset Management. Il a rejoint Dorval Finance ce mois de juillet.
19/07/2011

Rivoli Fund Management renforce son équipe commerciale

La société Rivoli Fund Management, spécialisée dans la gestion quantitative, a annoncé, lundi 18 juillet, le recrutement de Matthieu Beyler en qualité de commercial sur la clientèle institutionnelle et conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour la France. Le nouveau promu épaulera Ronan Lalande avec pour objectif de développer les parts de marché de la société auprès de ces deux clientèles.Agé de 29 ans, Matthieu Beyler a commencé sa carrière en 2007 chez JP Morgan Asset Management à Paris au sein de l’équipe chargée de la commercialisation des produits auprès des clients français. Il a rejoint Rivoli Fund Management en Mai 2011.
19/07/2011

UFG-LFP accompagne les premiers pas de deux structures

UFG-LFP annonçait en avril la création de «Nouvelles Expertises et Talents» (NEXT), une société dont le but est d’investir dans de jeunes sociétés du secteur de la gestion financière en associant des investisseurs institutionnels aux personnes physiques initiatrices des projets (voir NewsManagers du 05/04/2011). UFG-LFP vient de signer dans ce cadre ses deux premières prises de participation. La première prise de participation de 13 % du capital a été effectuée dans la société de gestion Ginjer AM, créée par Léonard Cohen, ancien gérant actions européennes chez BNP Gestion puis directeur des gestions actions Europe et obligations convertibles chez Edram. Un premier fonds diversifié est en cours de lancement. Son objectif d’encours à court terme a été fixé à 200 millions d’euros. Le produit s’adressera à une clientèle française d’institutionnels, de Conseillers en gestion de patrimoine indépendants et de banques privées.NEXT a également investi 25 % dans le capital de la société de conseil Energy Funds Advisors dont les deux fondateurs sont Luca Baccarini, expert d’Energy Trading et ancien directeur général de Gaselys et Olivier Rech, économiste de l’énergie, ex Institut Français de Pétrole et Agence Internationale de l’Énergie. L’objectif de la structure est de développer un projet d’entreprise dans le domaine de l’asset management avec à terme la constitution d’une société de gestion autonome.Un premier fonds baptisé EFA Opportunité Pétrole va être prochainement monté. Le produit cherchera à bénéficier de la valorisation liée aux tensions sur les prix du pétrole et leurs impacts sur différentes classes d’actifs directement liées aux mouvements sur cette matière première, précise le communiqué.
19/07/2011
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GLG va lancer son fonds Japan CoreAlpha Equity en France

GLG, la filiale de Man Group, a annoncé, le 18 juillet 2011, qu’elle a avait reçu l’autorisation de l’AMF de commercialiser en France son fonds GLG Japan CoreAlpha Equity crée le 29 janvier 2010. Géré par Stephen Harker, ce fonds domicilé en Irlande et qui affiche un encours d’un milliard d’euros investit dans les sociétés cotées opérant au Japon. A ce titre, le fonds est investi en majeure partie dans des actions de sociétés cotées à la bourse de Tokyo. Caractéristiques :Frais de gestion maximum : 1.50% par anFrais d’administration : jusqu’à 0.30% par an Investissement minimum : 5.000 dollars US/euros/livres ou 500.000 yens; Indice de référence : Topix TR Index
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19/07/2011
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NYSE Euronext Paris compte deux nouveaux ETFs à la cotation

NYSE Euronext a annoncé, lundi 18 juillet, la cotation de deux nouveaux ETF de Lyxor AM sur le NYSE Euronext Paris qui compte désormais 573 ETF cotés 664 fois, avec comme sous-jacent plus de 360 indices. Pour cette seule année, l’opérateur boursier recense 123 nouvelles cotations de 97 ETFs. Dans le détail, les deux nouveaux fonds sont investis en Asie. Lyxor ETF Indonesia réplique la performance à la hausse comme à la baisse de l’indice MSCI Indonesia Net Total Return libellé en dollar (USD) - qui représente 85% de la capitalisation boursière du marché indonésien. Pour sa part, Lyxor ETF Thailand réplique la performance à la hausse comme à la baisse de l’indice de référence de la bourse de Thaïlande SET 50 Net Total Return libellé en baht thaïlandais. Caractéristiques :Nom : LYXOR ETF MSCI IndonesiaCode isin : FR0011067511TER : 0,55% Nom : LYXOR ETF ThailandCode isin : FR0011067529TER : 0,45%
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19/07/2011

Tikehau Capital Partners investit dans le transport pétrolier

Le 7 juillet, Tikehau Capital Partners et l’armateur français Socatra ont conclu un partenariat, a annoncé, lundi 18 juillet, la société d’investissement. «Cet accord permet à Tikehau Capital Partners d'être, derrière le groupe Socatra, le deuxième actionnaire de la société Angelmar Corp., propriétaire de navires pétroliers de 37,000 tonnes de port en lourd, pour une valeur d’environ 280 millions de dollars», précise un communiqué. Le rapprochement du groupe Socatra et de Tikehau donne les moyens à Angelmar de poursuivre sa politique de développement de sa flotte, et permet à Tikehau de diversifier à nouveau ses investissements en se déployant sur une nouvelle classe d’actifs.
19/07/2011

NBAD Private Bank (Suisse) nomme un deputy CEO

La NBAD Private Bank (Suisse) a annoncé l’arrivée de Michael Wrede en qualité de deputy CEO et chief marketing officer. Grâce à son expérience dans le monde desfamily offices, des familles fortunées et des clients institutionnels, il aura pour mission d’accélérer le développement de la banque privée. Il sera basé à Genève. Avant de rejoindre NBAD Private Bank Suisse, l’intéressé est resté au sein de la division Private Banking d’ABN AMRO, où il a notamment piloté l’acquisition de différentes banques privées en Allemagne, avant d’être nommé à Londres, comme responsable de la clientèle privée britannique. Il a ensuite intégré les équipes de Credit Suisse Londres, en qualité de director private banking.
19/07/2011

Merrill Lynch WM fait du caritatif avec la jeune génération

Merrill Lynch Wealth Management a annoncé, lundi 18 juillet, qu’elle lance son séminaire annuel « Global Investing Programme » (GIP) à l’attention des enfants de sa clientèle très fortunée (Ultra High Net Worth Individuals en anglais : Ndlr) d’Europe, du Moyen Orient et d’Afrique (EMOA). La manifestation consacrera cette année l’une de ces journées aux dons caritatifs. A la fin de la semaine, chaque jeune inscrit sollicitera, au nom de l’œuvre de charité qu’il représente, un don de Merrill Lynch Wealth Management. «A l’occasion de ce programme, les spécialistes de Merrill Lynch Wealth Management présenteront également les différentes catégories d’actifs, la gestion d’actifs discrétionnaire, l’ingénierie patrimoniale et les investissements alternatifs», note un communiqué.
19/07/2011

L'AIMA crée un groupe pour les petits gérants alternatifs

L’association internationale des hedge funds, l’AIMA, annonce la création d’un groupe de travail dédié aux «petits» gérants alternatifs membres de l’association. AIMA Smaller Managers’ Group s’adresse aux sociétés de gestion alternatives totalisant moins de 250 millions de dollars sous gestion, qui représentent aujourd’hui plus de la moitié des membres de l’association. Les membres du nouveau groupe se réuniront régulièrement pour discuter de thèmes comme la règlementation, la «due diligence», les bonnes pratiques etc.
19/07/2011
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Performance record pour les investissements de Calpers

Le fonds de pension californien California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) vient de publier une performance estimée de 20,7 % pour l’année qui se termine le 30 juin. Il s’agirait de la performance annuelle la plus élevée depuis 14 ans, a indiqué l'établissement dans un communiqué. La performance des classes d’actifs a été la suivante : 7 % pour le global fixed income, 25,3 % pour le private equity, 30,2 % pour les actions, 13,6 % pour les matières premières/infrastructures/investissements forestiers/obligations indexées sur l’inflation, 10,2 % pour l’immobilier.Le fonds de pension gère plus de 237,5 milliards de dollars.
Fonds
19/07/2011

KKR et Munich Re s'unissent pour investir dans le photovoltaïque

Kohlberg Kravis Roberts (KKR) et l’assureur allemand Munich Re se sont associés dans le but de faire l’acquisition d’une participation de 49 % dans un ensemble de 42 panneaux solaires du groupe espagnol T-Solar. Ces actifs, dans lesquels T-Solar a investi jusqu'à présent un milliard d’euros, ont une capacité totale de 168 mégawatts. Selon le Financial Times, qui cite des sources proches du dossier, le groupe de private equity américain et le groupe d’assurances auraient payé plus de 100 millions d’euros en numéraire pour cet investissement.
19/07/2011
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Change Capital Partners s'offre Paule Ka

Selon Les Echos, la marque de prêt-à-porter haut de gamme Paule Ka a été rachetée par Change Capital Partners. L’objectif du fonds créé en 2004 par Luc Vandevelde, ancien président de Carrefour, est d’accélérer le développement de la griffe à l’international, notamment sur un marché chinois en pleine explosion. Change Capital a d’ores et déjà investi dans le groupe allemand de prêt-porter de grande diffusion Hallhuber. Il avait aussi investi dans la griffe Jil Sander avant de la céder à des investisseurs japonais, précise le quotidien.
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19/07/2011

La surcharge systémique en bonne voie

Le Conseil de stabilité financière a entériné hier à Paris le mécanisme d’une surcharge en fonds propres pour les banques dites d’importance systémique. Il a également réalisé des progrès sur les procédures de résolution de crise bancaire.
19/07/2011

La demande intérieure, moteur de la croissance allemande

La demande intérieure soutient de plus en plus la reprise économique allemande alors que les exportations jouent un rôle moins important. C’est ce qu’a expliqué la Bundesbank dans son rapport mensuel publié hier. La banque centrale souligne dans ce cadre la nette augmentation des achats d’équipement dans le pays. La Bundesbank a également estimé que le cycle économique perdait de sa vigueur, tout en annonçant espérer une révision à la hausse de l’indicateur des ventes au détail, qui a connu une chute en mai.
19/07/2011

Les parlementaires américains envisagent un plan B

A cinq jours de la date butoir fixée par le président Barack Obama à l’obtention d’un accord sur le budget et la dette américaine, et toujours aucune avancée en vue, Républicains et Démocrates dessinaient hier les contours d’un plan B. Celui-ci donnerait directement à Barack Obama le pouvoir de relever le plafond de la dette. Une version modifiée pourrait être débattue cette semaine au sein de la chambre haute, contrôlée par les Démocrates.
18/07/2011

Eaton Vance to buy back up to 8 million shares

The board of directors at the asset management firm Eaton Vance Corp (USD200bn in assets) on 15 July decided to pay out a quarterly dividend of 18 cents per share. It has authorised the repurchase of up to 8 million shares without voting rights. Under an authorisation on 15 January 2010, Eaton Vance has already bought back 6.7 million shares.
18/07/2011

APFC chooses Russell's fundamental index

Russell Investments on July 14th announced that the Alaska Permanent Fund Corporation (APFC) has selected the Russell Fundamental Developed Large Company Index for its new quasi-passive global mandate. APFC converted an existing market capitalization-weighted portfolio managed by State Street Global Advisors (SSgA) to this new strategy. The initial mandate, which started July 1, is approximately USD640m.The new index suite, developed by Research Affiliates and Russell Investments, has been released approximately 5 months ago (see NewsManagers of February, 28th).
18/07/2011

Petercam adjusts fee levels without raising prices

From 1 July, the Belgian management firm Petercam has modified the fee structures for institutional share classes in its Luxembourg Sicav Petercam L, in order to bring them into line with the situation that already obtains for institutional share classes of the Belgian Sicav Petercam (B). Petercam has also registered K and L shares in the Euroclear France, in order to more adequately meet the expectations of IFAs in terms of commission kickbacks. Management fees for A and B share classes (and consequently also K & L and E & F share classes) for some funds have been adjusted “in order to bring them more accurately into line with the market in strategies where Petercam’s added value is significant,” Ives Hup, sales director, tells Newsmanagers. “But, at any rate, that comes with a reduction of other fees inherent in the administration of the Sicav so that the total expense ratio (TER) for sub-funds will not be affected by the changes.” For funds on sale in France, Petercam has raised management fees for eight sub-funds of the Petercam (B) Sicav, while it has reduced them for one sub-fund, and they remain unchanged for four. For three sub-funds of the Petercam (L) sub-fund, fees have been raised, while they have been reduced for one sub-fund, and they remain unchanged for four.
18/07/2011

Turgot Asset Management manages a new global equities fund

Turgot Asset Management on Friday, 15 July announced that it has taken over management of Orelis Capital, a global equities fund which invests in large caps with the objective of outperforming a benchmark index composed 25% of the MSCI World index, 40% of the Eurostoxx 50 and 35% of the CAC40 index. According to a statement, the firm now has assets of EUR50m, and manages three other funds: Turgot Multicaps Europe, founded in January 2009, a “flexible” OPCVM fund which invests in equities of greater Europe; Turgot Asie Flexible, founded in September 2010, another “flexible” fund which invests in the entire Asia-Pacific region, and Turgot Multigest International, founded in February 2011, an international equities fund of funds which invests in 20 underlyings.

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