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24/06/2013
Fonds

Un nouveau fonds de buy-out voit le jour

Sander Levy et Alok Singh, qui ont coopéré il y a huit ans à la création du réassureur Validus Holdings aux Bermudes, se sont à présent associés à l’ancien CEO de la société de logiciels New Mountain, Kevin Parker, pour créer un capital-investisseur spécialiste des «buy-outs», Bridge Growth Partners LLC, rapporte the Wall Street Journal. Selon les proches du dossier, ils visent une levée de fonds d’un milliard de dollars et comptent se focaliser uniquement sur les services financiers et les technologies.
Fonds
24/06/2013

Mediobanca se dotera d’une plate-forme de gestion alternative

Le conseil d’administration de Mediobanca a présenté le 21 juin le plan 2014-2016 du groupe, dont l’objectif est de générer en 2016 un rendement des fonds propres de 10-11 %. Il prévoit notamment de simplifier les structures en se focalisant sur trois piliers, la banque d’investissement, la banque du particulier et la gestion de fortune.Pour ce dernier pôle, Mediobanca compte investir en ressources humaines (entre autres en private equity, private debt et crédits non performing) ainsi qu’en technologies pour développer des activités plus margées et moins consommatrices de capital, notamment avec le lancement de Mediobanca Alternative Asset Management (MAAM). L’objectif assigné à la gestion de fortune consiste à générer 15 % des recettes bancaires du groupe en 2016.
24/06/2013

Départ d’un gérant de Skagen

Ross Porter a quitté vendredi la société de gestion nordique Skagen où il a passé 13 ans afin de «relever de nouveaux défis», selon un communiqué de presse. Depuis août 2011, l’intéressé faisait partie de l’équipe du fonds Skagen Kon-Tiki, investi sur les marchés émergents. Il ne sera pas remplacé pour le moment, indique Skagen. Les autres membres de l’équipe sont Kristoffer Stensrud, Knut Harald Nilsson, Cathrine Gether et Erik Landgraff.
24/06/2013

HSBC fait le ménage suite au scandale des frères blanchisseurs

HSBC Private Bank (Suisse) a adressé au début du mois de juin un courrier à ses clients du portefeuille «Médis» (Méditerranée et Israël) leur indiquant que leurs comptes seraient fermés. Leurs avoirs leur seront versés sous forme de chèque, indique Le Temps. La banque a indiqué au quotidien suisse avoir décidé de «restructurer» ses activités. Selon une source interne, la fermeture de cette équipe serait liée à un scandale de blanchiment en lien avec un trafic de cannabis dans les banlieues françaises, découvert l’année dernière. Selon Le Temps, le présumé cerveau de cette affaire, Meyer Elmaleh, un gérant de fortune indépendant établi à Genève, a écopé de 6 mois de prison ferme. Deux de ses frères travaillaient au sein de HSBC à Genève à l’époque des faits. L’un, gestionnaire au sein de l’équipe «Médis», a également été condamné dans le cadre de cette affaire.
24/06/2013

Konrad Hummler revient aux affaires

L’ancien homme fort de la banque privée Wegelin reprend du service. L’ex-associé gérant Konrad Hummler, dont les commentaires d’investissement étaient toujours très attendus, a créé une société M1 AG, domiciliée à St-Gall, qui propose des services de conseil en investissement.Dans ce cadre, Konrad Hummler, entouré de trois associés, lance une publication papier ou électronique, «Bergsicht», qui doit sortir au moins six fois dans l’année et qui rappelle les commentaires d’investissement de la période Wegelin.
24/06/2013

Un ancien d'UBS lance sa société de gestion

Selon Finews, Cesar Gueikian, ancien head of special situations d’UBS a créé une société de gestion baptisée Melody Capital Partners. Ses partenaires sont Andres Scaminaci et Omar Jaffrey, également d’anciens d’UBS. Les trois spécialistes lancent un fonds investi dans des crédits garantis aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest. Ils espèrent lever plus de 500 millions d’euros.
24/06/2013

Man nomme un CEO pour sa filiale australienne

Jamie Douglas, qui a été managing director au sein du chief investment office, chargé des devises et des marchés émergents, chez JPMorgan à Londres, rejoint Man Group comme CEO de Man Investments Australia, à compter du 1er juillet. Il sera subordonné à Emmanuel Roman, CEO de Man Group.Le nouvel arrivant aura pour mission de commercialiser toute la gamme de produits de MAN, dont les stratégies quantitatives d’AHL, les stratégies discrétionnaires long-only et alternatifs de GLG ainsi que les les fonds de hedge funds de FRM.
24/06/2013

La banque privée est devenue moins rentable en Europe

Selon l'étude annuelle du cabinet McKinsey, pas moins de 15 % des banques privées européennes afficheraient des pertes d’exploitation en 2012, rapporte Les Echos. Elles n'étaient que de 2 à 3 % dans cette situation avant la crise financière, et la part augmente d’année en année. Pourtant, dans l’ensemble, les 110 banques examinées par le cabinet ont retrouvé des niveaux de résultats d’avant crise, et les ont même dépassés pour 25 % d’entre elles. Le montant des actifs sous gestion s’est redressé de 8 % sur un an. Mais cette hausse des actifs s’explique plus par l’amélioration des marchés en 2012, que par la collecte, qui n’a progressé que modestement. Enfin, le coefficient d’exploitation oscille depuis 2008 entre 26% et 23% contre 35% avant la crise.
24/06/2013

Konrad Hummler gets back to business

P { margin-bottom: 0.08in; } The former heavyweight in private banking at Wegelin, Konrad Hummler, is returning to the industry. Hummler, whose investment columns were always highly popular, has founded the M1 AG company, domiciled in St. Gall, which offers investment advisory services.Hummler, with three partners, is launching a paper or electronic publication, “Bergsicht,” which will be released at least six times per year, and which will resemble the investment columns of the Wegelin period.
24/06/2013

Former UBS manager launches an asset management firm

P { margin-bottom: 0.08in; } According to Finews, Cesar Gueikian, former head of special situations at UBS, has founded an asset management firm entitled Melody Capital Partners. His partners are Andres Scaminaci and Omar Jaffrey, also formerly of UBS. The three specialists are launching a fund to invest in guaranteed credit in the United States and Western Europe. They are hoping to raise more than EUR500m.
24/06/2013

Dalton Strategic Partnership arrives in Spain

P { margin-bottom: 0.08in; } Although it had already been selling its products as private investments in Spain, the British asset management firm Balton Strategic Partnership has now officially entered the Spanish market, with the registration of its Luxembourg Sicav, Melchior Selected Trust, with the CNMV. The Sicav has five sub-funds and assets of EUR540m, Funds People reports.The firm becomes the sixth foreign asset management firm to enter Spain since the beginning of the year, following J. Chahine Capital, Ellipsis AM, Oaks Field Patenrs, LarrainVial and Wellington Management.
24/06/2013

Mercer adds to its wealth management product range

P { margin-bottom: 0.08in; } Financial advisers and wealth managers may in the future avail themselves of an addition to the product range from the consultant Mercer, which is now offering High Volume Research (HVR) and High Volume Monitoring (HVM) services, to address all potential questions raised by the funds in which their clients invest.HVR is a concise, high level tool (as opposed to complete research reports on managers), aimed at wealth managers, to help them to identify issues which may concern funds in which they may invest their clients’ money. For its part, HVM is a regular monitoring service, with which Mercer aims to identify concrete changes in a fund which may have an impact on the end result for clients.HVR and HVM allow investment advisers and wealth managers access to a quality of service which had previously been reserved for institutional investors and pension funds.
24/06/2013

Schroders wants to grow in the United States

P { margin-bottom: 0.08in; } UK-based Schroders wants to grow and is not hiding it. “We have GBP580m in cash,” its executive vice president, Massimo Tosato, tells Les Echos. This money “could be used both for acquisitions of local companies for international development and fo investments in organic growth,” he continues.Growth is proving more timid in Europe, its favourite market, and Schroders is turning to Asia and the United States.In the latter country, which can be hyper-competitive and closed off to foreigners, it is expecting to double in size in the next five years. As of 31 March 2013, assets under management in the United States already totalled GBP42bn, of which GBP7bn were at STW, a bond asset management firm acquired in December.
24/06/2013

Hermes Real Estate appoints head of RE debt

Hermes Real Estate Investment Management Limited (HREIML), with over GBP5.8 billion assets under management, has announced the appointment of Marcus Palmer as head of real estate debt. Based at the company’s headquarters in London, he will report into Ben Sanderson, Director of International Investment, HREIML. He will be responsible for managing the real estate debt programme. Prior to joining HREIML, Marcus was a Partner at Chalkhill Partners LLP.
24/06/2013

Polar Capital increases investment in healthcare

P { margin-bottom: 0.08in; } The British firm Polar Capital has recruited two investment professionals, Deane Donnigan and David Pinniger, who will serve in the healthcare unit at the asset management firm, Fundweb reports.Donnigan previously worked at Axa Framlington, while Pinniger has for more than 12 years worked in the healthcare sector.Polar Capital offers two healthcare strategies: the Polar Capital Healthcare Opportunities fund (GBP478.4m), and the Polar Capital Global Healthcare Growth and Income trust (GBP152.6m).
24/06/2013

Investors have bought up GBP2.3bn in equities in the past six months

P { margin-bottom: 0.08in; } Private investors continued to buy equities in the six months to the end of May, according to statistics released by Capita Registrars in its Private Investor Watch.Investors in the United Kingdom added GBP2.3bn to their portfolios, bringing their total assets to GBP222.2bn, the equivalent in value of 11% of the British equity market.Since the beginning of the rising market cycle in 2009, investors have added GBP6.1bn to their equity assets, of which BP3.6bn have been in the past 12 months.Between December 2012 and May 2013 investors traded about GBP45bn in equities, the most active period in the past two years.However, investors did not anticipate the fall on the market which began in June, and therefore did not take profits. They even continued to invest until the end of May. As of 18 June, they had lost GBP11.5bn, and their assets were down to GBP210.7bn.
24/06/2013

"Nous disposons désormais d'une force de vente mutualisée 40 fois plus importante qu'auparavant"

Deutsche Bank a présenté à la mi-juin sa nouvelle division, Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), regroupant 23 marques de gestion d'actifs et de fortune ainsi que des activités de marché. Après avoir été managing director et global head of RREEF Real Estate, Pierre Cherki, qui dirige le nouveau métier de gestion alternative/actifs réels rappelle à Newsmanagers le poids de son pôle, sa composition et ses projets dotée désormais d'une force de vente quarante fois plus importante qu'auparavant...
24/06/2013

New Zealand's SWF divests from nuclear

P { margin-bottom: 0.08in; } The New Zealand Superannuation Fund has announced that it has excluded several operators of nuclear bases from its portfolio, whose assets under management total about USD22bn.Among the exclusions are Babcock & Wilcox, Fluor Corporation, Huntington Ingalls Industries, Jacobs Engineering Group, Serco Group and URS Corporation. The sovereign fund had already excluded Lockheed Martin.As of 31 March 2013, assets of the fund in excluded firms totalled NZD2.2bn. All of these assets have been sold off.The fund has also announced that four previously excluded firms will now be allowed back into the portfolio: General Dynamics, L-3 Communications, Raytheon and Goodrich Corp. These firms have confirmed that they no longer participate in the production of cluster bombs.
24/06/2013

Christian Dargnat prend la présidence de l'Efama

Christian Dargnat, directeur des gestions (CIO) de BNP Paribas Investment Partners, a été élu président de l’Efama, l’association européenne des gérants d’actifs, pour un mandat de deux ans. Il était vice-président de l’Efama depuis 2011. Christian Dargnat remplace Claude Kremer.
24/06/2013

TIAA Henderson Global Real Estate, une nouvelle société mondiale de gestion d`actifs immobiliers

TIAA-Cref, société prestataire de services financiers et Henderson Global Investors, l’un des plus importants gestionnaires de fonds en Europe, sont aujourd’hui convenus de lancer TIAA Henderson Global Real Estate, une nouvelle société mondiale de gestion d`actifs immobiliers. Le total combiné des actifs immobiliers sous gestion de TIAA-Cref et de la nouvelle entreprise représente 63 milliards de dollars.
24/06/2013

AXA PE cède ses parts du capital d’Outremer Telecom à Altice

AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, annonce aujourd’hui avoir signé un accord pour la vente de sa participation majoritaire dans la société Outremer Telecom à Altice, le fonds d’investissement spécialisé dans les télécommunications. Fondé en 1986, Outremer Telecom est le premier opérateur alternatif de télécommunications dans les départements et régions d’outremer. Avec sa marque commerciale Only, le groupe est présent sur la zone Antilles-Guyane et la zone Océan Indien. En 2012, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 195 millions d’euros.
24/06/2013

Le Qatar veut investir 10 milliards d'euros en France

L’émirat entend ainsi réaliser un « saut quantique » dans les relations entre les deux pays, a fait savoir l’ambassadeur du Qatar en France dans un entretien au quotidien Qatar Tribune. Mohamed Jaham al Kuwari a précisé que ces investissements concerneraient des « institutions françaises majeures ». La chaîne télévisée Al Djazira rapporte par ailleurs que l’émir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa al Thani, doit rencontrer aujourd’hui les membres de la famille royale et les principaux responsables politiques du pays concernant une éventuelle abdication au profit de son fils, le prince héritier Cheikh Tamim.
24/06/2013

Clive Cowdery s'intéresse au marché américain

L’investisseur britannique envisage de racheter l’assureur vie Lincoln Benefit Life pour 600 millions de livres, selon le Sunday Times. Cela marquerait son entrée sur le marché américain. TPG Capital et JC Flowers seraient également sur les rangs.
24/06/2013

151 IPOs ont eu lieu au deuxième trimestre

Selon le rapport trimestriel établi par Ernst & Young, 151 introductions en Bourse ont eu lieu au deuxième trimestre pour une levée totale de 34 milliards de dollars. Il y un an, il y avait eu 242 IPOs pour une levée de 43,8 milliards de dollars. La Bourse américaine a représenté 48 opérations pour 12 milliards récoltés, soit 32% du nombre de transactions dans le monde et 35% des capitaux levés.

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