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16/07/2013
Fonds

La mise initiale change pour CamGestion Micro Cap

CamGestion a averti sur son site hier les porteurs de parts du fonds CamGestion Micro Cap qu'à compter du 29 juillet 2013, le montant minimum de souscription initiale sera de 1 part et non pas de 500 000 euros ou équivalent en nombre de parts.
Fonds
16/07/2013

Allianz Popular devient le 5ème gestionnaire de fonds de pension

Pour 50 millions d’euros, le Banco Popular a vendu le pôle de gestion de fonds de Pastor Vida à Allianz Popular. Cela permet à ce dernier de gagner deux places et de devenir le cinquième plus gros gestionnaire de fonds de pension en Espagne, rapporte Funds People.Allianz Popular gérait déjà 4.355 millions d’euros dans ce domaine. Avec les 570 millions d’euros de Pastor Vida, Allianz Popular affiche un encours total de 4.915 millions d’euros à fin mars, ce qui lui permet de dépasser Mapfre (4.897 millions) et de se classer juste derrière Aviva (5.324 millions).Les poids lourds du secteur sont le BBVA (17.182 millions d’euros), VidaCaixa (14.900 millions) et le Santander (8.750 millions).
16/07/2013

Forte hausse du bénéfice de la gestion d’actifs et de fortune pour SEB

Pour le premier semestre 2013, la division wealth management de SEB a gonflé de 40 % en glissement annuel à 859 millions de couronnes contre 613 millions en janvier-juin 2012, dont 468 millions au deuxième trimestre et 391 millions au premier. L’amélioration est surtout attribuable à une hausse des recettes de commissions de performance sur les mandats discrétionnaires, à 120 millions de couronnes contre 57 millions. Les charges d’exploitation ont par ailleurs baissé de 8 %.Les fonds gérés ou non par SEB ont enregistré des souscriptions nettes de 8 milliards de couronnes et l’encours total de la division est ressorti fin juin à 1.302 millions de couronnes, ce qui représente une augmentation de 6 % par rapport à la fin de 2012.Le bénéfice net du groupe SEB pour les six premiers mois de l’année est ressorti à 6,8 milliards de couronnes contre 5,6 milliards, dont 3,8 milliards contre 3 milliards pour le deuxième trimestre.
16/07/2013

Vontobel et Helvetia reconduisent leur accord de coopération

Axel Schwarzer, CEO du pôle gestion d’actifs de Vontobel (Vontobel Asset Management, 150 milliards de francs suisses d’encours à fin décembre 2012), et Ralph Honegger CIO du groupe Helvetia, ont annoncé le 15 juillet que l’accord de coopération unissant leurs deux maisons vient d'être prorogé de cinq ans, à 2018.Cela permettra aux clients d’Helvetia de continuer à bénéficier des compétences de Vontobel AM en matière de placements pour les produits d’assurance et de retraite.
16/07/2013
Fonds

Hof Hoorneman lance trois fonds sur Euronext

Le néerlandais Hof Hoorneman a fait admettre à la négociation le 15 juillet trois nouveaux fonds sur NYSE Euronext Amsterdam, ce qui porte le nombre total de produits ouverts sur Euronext Fund Services (EFS) à 204 unités.Les nouveaux produits sont les suivants :HH EM Fund (code Isin : NL0010514196)HH Obligatie Fund (NL0010514204) etHH RE Value Fund (NL0010514212)
Fonds
16/07/2013

Twelve Capital recrute Markus Stricher

Spécialiste de la gestion du risque chez Swiss Re et Aon ReSolution, Markus Stricher a rejoint Twelve Capital comme associé responsable de la gestion des risques. Il sera notamment chargé de poursuivre le développement des outils exclusifs de Twelve Capital en matière d’analyse. Markus Stricher a aussi été professeur à l’ETH de Zurich et l’ Université de Chicago. Lorsqu’il enseignait à la Georgie State University, il a créé un centre de recherche appliquée au sein du Willis Economic Capital Forum.Le zurichois Twelve Capital, dont la majorité des parts appartient à l'équipe d’investissement, est un gestionnaire de fortune indépendant spécialiste des investissements dans le secteur de l’assurance.
16/07/2013
Fonds

Man Group s'allie à Nomura pour un fonds obligataire coordonné

Le pôle de gestion quantitative de Man Group, Man Systematic Strategies (MSS), qui a été fusionné cette année avec AHL, va gérer avec Nomura Alternative Investment Management le Nomura Man Systematic Fixed Income UCITS Fund dont l’objectif consiste à capturer des opportunités directionnelles sur une cinquantaine de marchés émergents et développés de swaps, de futures et de devises en utilisant environ 300 signaux de négoce, rapporte HedgeWeek.Le fonds est co-géré par André Rzym et Stefan Sluke, qui ont travaillé sur les fonds de managed futures d’AHL.
Fonds
16/07/2013
Fonds

HSBC GAM prépare une gamme de fonds indiciels

Le britannique HSBC Global Asset Management a l’intention de commercialiser au quatrième trimestre des fonds indiciels répliquant les nouveaux indices basse volatilité Economic Scale Indices (ESI), qui pondèrent les émetteurs en fonction de leur valeur ajoutée, rapporte Investment Week. Les trois premiers fonds répliqueront les indices d’actions mondiales, américaines et japonaises.
Fonds
16/07/2013

Banque : chute des bonus pour les très gros salaires

La moyenne des bonus des banquiers britanniques gagnant plus d’un million d’euros sont en chute libre, signale le Financial Times, qui cite des données de l’Autorité bancaire européenne. En 2011, ces banquiers ont reçu des bonus représentant en moyenne 3,5 fois leur salaire annuel, contre 6,1 fois l’année précédente. Au Royaume-Uni, 2.436 personnes travaillant dans la banque gagnent plus d’un million d’euros par an.
16/07/2013

Baisse de l'encours de Charlemagne Capital

«L’interim management statement» publié par le britannique Charlemagne Capital Limited fait ressortir qu’au 30 juin l’encours se situait à moins de 2,42 milliards de dollars contre 2,63 milliards au 1er janvier.Néanmoins, en net, les recettes de commissions de gestion se sont accrues pour le premier semestre à 11,9 millions de livres contre 10,8 milliards en juillet-décembre 2012 et 9,7 millions pour la période correspondante de l’an dernier, ce qui tient d’ au fait que l’encours moyen durant la période sous revue a été de 2,6 milliards de dollars contre 2,4 milliards en janvier-juin 2012. en revanche, les recettes de commissions de performance ont diminué à 0,5 million de dollars contre 0,9 million pour la période correspondante de l’an dernier.Charlemagne n’a enregistré de souscriptions nettes (de 86 millions de dollars) au premier semestre 2013 que sur sa gamme de fonds Magna, qui a atteint 420 millions de dollars d’encours à fin juin, malgré un effet de performance négatif de 30 millions de dollars.Les sorties nettes sur la gamme OCCO ont été de 36 millions et celles sur l’institutionnel de 113 millions.Bien que le groupe soit demeuré bénéficiaire globalement depuis le début de l’année, Charlemagne reconnaît qu’il lui faut augmenter ses encours pour générer des bénéfices récurrents sur la base de commissions de gestion. Le gestionnaire britannique annonce son intention de réduire sa base de coûts tout en préservant les infrastructures nécessaires pour continuer à fournir un service de qualité aux investisseurs et à gérer le développement ultérieur de l’activité.
16/07/2013

Lyxor mise sur le Royaume-Uni pour le développement de son pôle ETF

Arnaud Llinas, global head of ETF & indexing depuis décembre, a indiqué que Lyxor Asset Management considère le Royaume-Uni comme un marché clé pour relancer la croissance de son pôle ETF. Le groupe français a d’ailleurs recruté depuis le début de l’année Chanchal Samadder chez iShares comme directeur des ventes institutionnelles d’ETF pour le Royaume-Uni et l’Irlande, rapporte le Financial Times FM.De plus, Arnaud Llinas a annoncé qu’il compte renforcer encore l'équipe commerciale au Royaume-Uni parce qu’il s’attend à une hausse de la demande d’ETF tant de la part des investisseurs institutionnels que de la clientèle retail.
16/07/2013

Monte dei Paschi di Siena s'apprête à réformer ses statuts

L’assemblée générale de la troisième banque italienne doit entériner jeudi l’abandon de la règle ancestrale qui garantissait à la Fondation Monte dei Paschi di Siena (MPS) une prééminence absolue en plafonnant à 4 % les droits de vote de tout autre actionnaire (Finamonte, AXA, JPMorgan Chase…), rapporte Les Echos. Largement souhaitée par Bruxelles, la réforme des statuts devrait faire sauter le dernier verrou à l’augmentation de capital d’un milliard d’euros prévue d’ici à 2015. Parmi les minoritaires de MPS, le groupe AXA (à 3,7 %) fait confiance à la nouvelle équipe dirigeante, mais a davantage vocation à reprendre une partie des actifs d’Unipol-Fonsai qu'à monter dans le capital de la troisième banque italienne, précise le quotidien.
16/07/2013

La VP Bank acquiert les activités de banque privée de HSBC Trinkaus

Le liechtensteinois VP Bank a annoncé l’acquisition par ses filiales VP Bank (Luxembourg) SA et par VPB Finance SA des activités de banque privée de HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA ainsi que l’activité de fonds d’investissement liée à la banque privée de HSBC Trinkaus Investment Managers SA. La transaction, dont les modalités financières n’ont pas été dévoilées, doit être bouclée avant la fin de cette année. Les 20 personnes concernées rejoindront VP Bank.L’opération concerne a priori un encours de 2,5 milliards de francs suisses au 30 juin 2013.
16/07/2013

Le président de l'ABBL passera la main en avril 2014

L’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL) a annoncé hier avoir pris acte de la demande de son président Jean-Jacques Rommes à être déchargé de ses responsabilités à l’association après son assemblée générale en avril 2014. Le cadre entend se consacrer pleinement à la tâche d’administrateur délégué et président du comité exécutif qu’il a accepté d’occuper dans l’Union des Entreprises, Luxembourg (UEL).Dans un premier temps, le Conseil a arrêté de nouvelles nominations au sein du Management Board de l’association, à savoir :• Catherine Bourin• Fernand Grulms• Marc HemmerlingSerge de Cillia est confirmé comme membre du Management Board. Le conseil a également accepté la demande de messieurs Daniel Lehmeier et Rüdiger Jung de se voir confier des missions spéciales dans leurs domaines de compétence. Ils resteront étroitement associés à la direction de l’association avec le titre de «General Counselor», indique un communiqué.
16/07/2013
Fonds

Deuxième closing pour le fonds immobilier Internos

La société de gestion allemande Internos a annoncé le deuxième closing de son Hotel Real Estate Fund I. D’un montant de 210 millions d’euros, cette levée de fonds fait suite à une première de 75 millions d’euros. De nouveaux engagements d’une valeur de 135 millions d’euros, issus de trois nouveaux investisseurs de fonds de pension allemands ont été enregistrés ainsi que des engagements supplémentaires des quatre investisseurs dont les capitaux engagés lors du premier closing (75 millions d’euros) a doublé. Depuis son lancement en juillet 2012, le fonds a acquis ou s’est engagéeà acquérir sept hôtels en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas pour environ 200 millions d’euros. Internos escompte atteindre les 250 millions d’euros dans les 6 prochains mois et 400 millions d’euros d’actifs sous gestion d’ici fin 2014..Dans sa première année d’exploitation, le fonds a versé des dividendes de de 8 %, dépassant ainsi les objectifs du placement.Le fonds hôtel est structuré comme «Spezialfonds».
Fonds
16/07/2013

L'AFME a désigné son nouveau président

L’Association des marchés financiers en Europe (AFME) a nommé Frédéric Janbon à la fonction de président à compter de la fin septembre. Il succèdera au président actuel, Gaël de Boissard, global head of Fixed Income, CEO of the EMEA Region et membre de l’executive board de Credit Suisse.Frédéric Janbon occupe la fonction de global head of Fixed Income, membre de l’executive board, corporate & investment banking et membre du group executive committee chez BNP Paribas.
16/07/2013

KAS Bank vendrait son activité allemande de Master KAG

Selon efinancialcareers, qui cite un proche du dossier, le néerlandais KAS Bank serait sur le point de vendre son activité de Master KAG (administration de fonds) en Allemagne, KAS Investment Servicing, lancée en 2008.Apparemment, cette activité n’a pas évolué aussi bien que prévu. KAS Investment Servicing emploie environ 40 personnes à Wiesbaden. Elle administrait fin 2012 un total de 24 fonds pour un encours de 608,5 millions d’euros.
16/07/2013

Twelve Capital recuits Markus Stricher

P { margin-bottom: 0.08in; } Markus Stricher, a specialist in risk management at Swiss Re and Aon ReSolution, has joined Twelve Capital as a partner responsible for risk management. He will be responsible for the developmen tof exclusive analytical tools at Twelve Capital. Stricher was also a professor at ETH in Zurich and at the University of Chicago. When he taught at Georgia State University, he created an applied research centre at the Willis Economic Capital Forum.The Zurich-based Twelve Capital, a majority of whose capital belongs to the investment team, is an independent wealth management firm specialised in investment in the insurance sector.
16/07/2013

Vontobel and Helvetia renew their co-operation agreement

P { margin-bottom: 0.08in; } Axel Schwarzer, CEO of the asset management unit of Vontobel (Vontobel Asset Management, CHF150bn in assets as of the end of December 2012), and Ralph Honegger, CIO of the Helvetia group, on 15 July announced that an agreement to combine the two asset management firms has been renewed for five years, until 2018.That will allow the 0.75m Helvetia clients to continue to benefit from the expertise of Vontobel AM in investments for insurance and retirement products.
16/07/2013

KAS Bank to sell German Master KAG activity

P { margin-bottom: 0.08in; } According to efinancialcareers, citing a source familiar with the matters, the Netherlands-based KAS Bank may soon sell its Master KAG (fund administration) activity in Germany, KAS Investment servicing, launched in 2008. The activity has not developed as well as expected. KAS Investment Servicing employs about 40 people in Wiesbaden. As of the end of 2012, it administered a total of 24 funds, with assets of EUR608.5m.
16/07/2013

Man Group teams up with Nomura for UCITS-compliant bond fund

P { margin-bottom: 0.08in; } The quantitative management unit at Man Group, Man Systematic Strategies (MSS), which was merged this year with AHL, will with Nomura Alternative Investment Management manage the Nomura Man Systematic Fixed Income UCITS Fund, whose objective is to capture directional opportunities on 50 emerging and developed markets for swaps, futures and urrencies, using about 300 trading signals, HedgeWeek reports.The fund is co-managed by André Rzym and Stefan Sluke, who worked on AHL managed futures funds.
16/07/2013

HSBC GAM preparing range of index-based funds

P { margin-bottom: 0.08in; } UK-based HSBC Global Asset Management is planning to sell tracker funds in fourth quarter replicating the new low-volatility Economic Scale Indices (ESI), which weight issuers according to their added value, Investment Week reports. The top three funds will replicate global, US and Japanese ESIs.
16/07/2013

LGIM, BlackRock and Insight dominate pension fund market

P { margin-bottom: 0.08in; } The financial crisis has completely transformed the pension fund market, and some asset management firms have lost a lot of assets in the process, Financial Times FM reports. Between 2006 and 2012, assets from pension funds fell by proportions ranings form 11% at Fidelity to 86% to AllianceBernstein, with a contraction of 16% at JPMorgan, and declines of 32% at Aberdeen, 50% at Axa IM, 60% at UBS and 65% at Goldman Sachs.The market is now dominated by far by Legal & General IM, with GBP285.43bn. BlackRock, with GBP226.19bn, and Insight Investment Management, with GBP193.832bn. In fourth place, Standard Life Investments has only GBP60.56bn.
16/07/2013

VP Bank acquires private banking activities of HSBC Trinkaus

P { margin-bottom: 0.08in; } Liechtenstein-based VP Bank has announced that its affiliates VP Bank (Luxembourg) SA and VPB Finance SA have acquired the private banking activities of HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, as well as investment fund activities related to private banking at HSBC Trinkaus Investment Managers SA. The transaction, whose financial details will not be revealed, is expected to be completed by the end of this year. The 20 people affected will join VP Bank.The deal would appear to affect assets of CHF2.5bn as of 30 June 2013.
16/07/2013
Gestion d'actifs

La Caisse de pension de la fonction publique du canton de Neuchâtel a effectué ses premiers investissements dans le private equity

La Caisse de pension de la fonction publique du canton de Neuchâtel (2,8 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion) a effectué son premier investissement dans le private equity. Un investissement a aussi été effectué sur l’or alors que les discussions concernant les placements de la poche immobilier international ont été repoussées. La caisse de retraite collabore avec Coninco Advisory pour la stratégie et Synopsis Asset Management pour le conseil en allocation tactique. Suite à un appel d’offres, les premiers investissements en private equity ont été réalisés. Une nouvelle exposition sur l’or a été intégrée aux placements sur les matières premières, a indiqué le dernier rapport annuel du fonds, sans pour autant divulguer qui a été retenu pour gérer les actifs. La Caisse de pension de la fonction publique du canton de Neuchâtel a opéré à 2 changements de gérants : un gestionnaire dédié à l’investissement sur les actions suisses et un gestionnaire en charge des investissements sur les actions internationales, leurs noms n’ont pas été divulgués. Par ailleurs, le rapport indique que le fonds a l’intention de discuter de sa poche immobilier à l’international, jusqu’alors délaissée au profit de la poche immobilier suisse. Le rapport ajoute également que le fonds n’a pas pris de décisions importantes en matière d’immobilier international indirect car cette classe d’actifs n’a pas été entièrement allouée pour l’instant. À la fin de 2012, la poche immobilier international représentait 0.6 % des actifs alors que l’objectif était d’atteindre 3 %.
Gestion d'actifs
16/07/2013
Gestion d'actifs

Allianz France investit 40 millions d'euros dans le fonds Novo

L’assureur Allianz France annonce qu’il investit 40 M€ dans le fonds Novo présenté par le ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici, le 10 juillet 2013. Ce dispositif destiné à encourager le financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) non cotées, est soutenu par 18 assureurs dont Allianz France, ainsi que par la Caisse des dépôts et le Fonds de réserve des retraites. Dans un premier temps, le fonds structuré en deux compartiments sera doté d’un milliard d’euros, chacun des investisseurs impliqués ne pouvant allouer plus de 100 M€. Ce dispositif, qui a nécessité une réforme du Code des assurances, devrait permettre à 30 ou 40 entreprises de souscrire des prêts obligataires d’un montant de 10 M€ à 50 M€, à taux fixe, sur une durée de 5 à 7 ans.
Gestion d'actifs
16/07/2013

Calpers en bonne forme

Le fonds de pension des salariés du secteur public californien a dévoilé une performance de gestion de 12,5% sur son exercice à fin juin, supérieure de 1,5 point à celle de son indice de référence, sur fond de bonne tenue des actions internationales ou de l’immobilier. Le montant des actifs de Calpers s’élève à quelque 260 milliards de dollars.
16/07/2013

La TTF met à mal les volumes

Carlo Cottarelli, directeur de la division des affaires fiscales du FMI, a souligné que l’instauration d’une taxe sur les transactions financières en France et en Italie avait entraîné un repli des volumes de transaction. Le gouvernement français estime que cette taxe devrait rapporter 800 millions d’euros en 2013.

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