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21/12/2022

EdRAM renforce son antenne luxembourgeoise

La société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management a nommé Daniel Engel en qualité de responsable du développement de l’activité et de la gestion des relations pour les services aux fonds et aux investisseurs institutionnels. Ancien de Brown Brothers Harriman (BBH) où il supervisait la gestion des relations clients pour les fonds alternatifs. Il sera chargé de renforcer le dispositif de service clients et d’accompagner le développement commercial de l’activité d’asset servicing du groupe Edmond de Rothschild à Luxembourg. Daniel Engel a aussi travaillé chez CBRE et BNP Paribas.
21/12/2022

Nathalie Aufauvre est nommée secrétaire générale de l’ACPR

Nathalie Aufauvre, qui était jusqu’ici directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France, est nommée secrétaire générale de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Elle succédera à partir du lundi 9 janvier 2023 à Dominique Laboureix, nommé président du Conseil de résolution unique à Bruxelles. C’est la deuxième fois qu’une femme prend la tête de cette institution chargée de superviser les banques et les compagnies d’assurance en France. Danièle Nouy avait ainsi été directrice générale entre 2010 et 2013. Diplômée de Sciences PoParis et titulaire d’une maîtrise en sciences économiques, Nathalie Aufauvre a rejoint la Banque de France en 1984. Après plusieurs postes de management au sein des directions en charge des marchés et de la politique monétaire, elle est nommée en 2002 directrice adjointe des opérations de marché à la direction générale des opérations puis, en 2006, directrice financière et du contrôle de gestion. En 2012, elle est nommée secrétaire générale de la Banque de France. En octobre 2017, elle devient directrice générale de la stabilité Financière et des opérations à la Banque de France.
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21/12/2022

Pictet AM dévoile un fonds event-driven sur les actions asiatiques

La société de gestion suisse Pictet Asset Management a ajouté un nouveau fonds à sa gamme de stratégies total return gérées activement avec le lancement de Pictet Total Return-Lotus. Ce fonds repose sur une stratégie d’investissement en actions asiatiques de type event-driven, axée sur les situations spéciales. Pictet TR-Lotus cherche à tirer profit des opportunités sur les marchés actions pan-asiatiques. En particulier, le gestionnaire cherche à identifier celles susceptibles d’influer la valorisation des sociétés à court ou moyen terme et celles d'être des tendances à long terme. Pictet AM cite par exemple les restructurations en Chine, la croissance en Asie du Sud-Est et les progrès réalisés par les entreprises japonaises en matière de gouvernance. La stratégie cible trois vecteurs de performance: certaines situations spécifiques au cours du cycle de vie des entreprises (opérations de financement sur les marchés, thèmes structurels, situations spéciales); les événements sur titres anticipés (fusions-acquisitions, cessions/scissions); et les fusions-acquisitions annoncées. L’équipe de gestion du fonds Pictet TR-Lotus, disponible au format Ucits et disposant d’une liquidité hebdomadaire, est dirigée depuis Singapour par Jon Withaar, épaulé par deuxanalystes, Shawn Ban et Jeremy Thia.
21/12/2022

Nouvelle acquisition pour Astoria Finance

Astoria Finance a annoncé l’acquisition du cabinet de conseil en gestion de patrimoine ACP Finance pour appuyer son développement en région parisienne. Son gérant Jean-François Béjard transite également chez Astoria et une équipe dédiée sera montée pour soutenir le rachat. L'équipe parisienned’Astoria Finance a quasiment triplé de volume depuis mars 2020, passant de 10 à 28 conseillers en gestion de patrimoine.
21/12/2022

Carmignac recrute un analyse sur les TMT

Le gestionnaire d’actifs français Carmignac a annoncé, ce mardi, le recrutement de Mathias Santos Silva au poste d’analyste sur les secteurs de la technologie, des médias et des télécoms (TMT). Basé à Londres, il est rattaché àDavid Older,responsable des actions de Carmignac. Il travaillait précédemment chez Boden Capital où il occupait les fonctions d’analyste senior long/short sur le secteur TMT.L’analyste est également passé par Morgan Stanley.
21/12/2022

Ken Griffin poursuit en justice le collecteur des impôts américain

Ken Griffin, le fondateur du hedge fund américain Citadel, a décidé de poursuivre en justice l’US Internal Revue Service, l’agence chargée de collecter les impôts aux Etats-Unis, rapporte Bloomberg. Une fuite de données a donné lieu à la parution d’informations confidentielles relatives au patrimoine financier de divers hommes d’affaires américains célèbres dont Elon Musk, Jeff Bezos et Ken Griffin sur le site de journalisme d’investigation ProPublica en 2021. Dans sa plainte déposée auprès d’un tribunal de Floride, le fondateur de Citadel accuse le département du Trésor américain et l’US Internal Revue Service d’ «omission délibérée et intentionnelle de mettre en place des mesures de protection administratives, techniques et/ou physiques appropriées».
21/12/2022

Nickel: Des hedge funds font appel à un juge face à la Bourse des métaux de Londres

Un groupe de hedge funds a demandé à un juge britannique de forcer la Bourse des métaux de Londres (London Metal Exchange ou LME) à leur remettre des transcriptions de conversations téléphoniques et de réunions concernant la décision du LME d’annuler plusieurs transactions sur le nickel en mars dernier, rapporte Reuters. Le groupe inclut AQR Capital Management, Winton Capital, Capstone Investment Advisors, Flow Traders et DRW Commodities. Les transactions annulées par le LME étaient valorisées à plusieurs milliards de dollars alors que le prix du nickel avait flambé de 250% les 7 et 8 mars 2022. Selon l’avocat Paul McGrath, qui défend les intérêts des hedge funds dans ce litige et cité par Reuters, les documents demandés pourraient aider à déterminer si l’action du LME a été influencée par la relation entre le milliardaire Xiang Guangda, propriétaire du producteur de nickel THG, et le propriétaire du LME, la Bourse de Hong Kong. THG avait essuyé de lourdes pertes sur ses positions à découvert en raison de la forte hausse du prix de la tonne de nickel. La Bourse des métaux de Londres avait déjà indiqué qu’elle avait cherché à éviter un événement similaire à l’effondrement de Lehman Brothers. Outre ce recours devant un juge britannique, le LME fait aussi l’objet de plaintes séparées émanant du hedge fund américain Elliott Associates et de Jane Street Global Trading, qui réclament respectivement 456 millions et 15,3 millions de dollars au LME.
21/12/2022

Société Générale Private Banking change de patron

La Société Générale a annoncé le 20 décembre la nomination de Bertrand Cozzarolo au poste de directeur de sa banque privée SG Private Banking, à compter du 1er février. Il remplacera Patrick Folléa, «qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite et de relever de nouveaux défis en dehors de l’industrie bancaire», selon un communiqué du groupe. Bertrand Cozzarolo, actuellement directeur commercial et marketing de la banque de détail Société Générale en France, sera rattaché à Sébastien Proto, DG adjoint du groupe. Cette évolution de gouvernance s’accompagne de la nomination d’Olivier Paccalin et Mathieu Vedrenne en tant que directeurs adjoints de Société Générale Private Banking. Chacun conserve ses responsabilités respectivement de directeur commercial et solutions et de directeur de la banque privée en France.
21/12/2022

iM Global Partner investit au capital de Berkshire AM

La plateforme de gestion d’actifs iM Global Partner a annoncé lundi l’acquisition d’une part minoritaire au capital de Berkshire Asset Management. Cette société de gestion américaine créée en 1986 est spécialisée dans une stratégie croissance portant sur les dividendes des actions américaines. Elle gérait près de 4 milliards de dollars (3,75 milliards d’euros) d’encours à fin octobre 2022. Berkshire AM est le neuvième partenaire d’iM Global Partner, plateforme cofondée et dirigée par Philippe Couvrecelle, qui apportera son concours à la distribution de la stratégie la boutique américaine.
20/12/2022

Société Générale Private Banking change de patron

La Société Générale a annoncé le 20 décembre la nomination de Bertrand Cozzarolo au poste de directeur de sa banque privée SG Private Banking, à compter du 1er février. Il remplaceraPatrick Folléa, «qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite et de relever de nouveaux défis en dehors de l’industrie bancaire», selon un communiqué du groupe. Bertrand Cozzarolo, actuellement directeur commercial et marketing de la banque de détail Société Générale en France, sera rattaché à Sébastien Proto, DG adjoint du groupe. Cette évolution de gouvernance s’accompagne de la nomination d’Olivier Paccalin et Mathieu Vedrenne en tant que directeurs adjoints de Société Générale Private Banking. Chacun conserve ses responsabilités respectivement de directeur commercial et solutions et de directeur de la banque privée en France.
20/12/2022

Pictet WM nomme une responsable pour la Suisse alémanique

Pictet Wealth Management a nommé, ce lundi, Verena Gross en qualité de responsable pour la Suisse alémanique. Elle prendra ses fonctions le 1er juillet 2023 en remplacement de Victor Aemi qui déménagera à Singapour pour prendre les rênes de Pictet Wealth Management en Asie. Verena Gross évolue au sein de la firme helvétique depuis 13 ans après avoir couvert le segment des clients ultra-fortunés en Suisse et en Europe pour Goldman Sachs. Elle a également travaillé pour UniCredit Banca MedioCredito et PricewaterhouseCoopers. Outre Verena Gross, Pictet WM a promu Michael Syz au poste de responsable adjoint du marché suisse-allemand après avoir rejoint l’entreprise en 2001. Il avait précédemment travaillé chez Schroders dans la banque privée et Citibank dans la banque d’investissement.
20/12/2022
Fonds

La Française AM reclasse un fonds Article 9 SFDR en Article 8

La vague de rétrogradations de classifications de fonds liées à l’entrée en vigueur du niveau 2 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), au 1er janvier 2023, se poursuit. La Française Asset Management a annoncé, ce mardi, avoir reclassé son fonds Carbon Impact Income dans la catégorie Article 8 au lieu de la catégorie Article 9. Les dernières règles de la Commission européenne complétant SFDR (le « CDR ») imposent désormais aux fonds Article 9 de réaliser 100% d’investissements durables. Le gestionnaire explique que le fonds ne pourra pas répondre à ces caractéristiques à compter du 1er janvier 2023. Le régime de divulgation des fonds Article 8 sous SFDR s’applique aux fonds promouvant des caractéristiques environnementales, sociales ou de gouvernance (ESG). Le fonds Carbon Impact Income comptait un peu moins de 9 millions d’euros d’encours sous gestion au 16 décembre 2022.
Fonds
20/12/2022

Les Français se font plus frileux avec la Bourse

Chasser le naturel, il revient au galop. Le dernier baromètre de l’épargne et de l’investissement de l’Autorité des marchés financiers (AMF), représentatif de 2.000 personnes, met des mots sur les intentions d’investissement des épargnants de l’Hexagone. L’appétit des Français pour la Bourse est en recul. Et ce malgré un regain d’intérêt durant la crise sanitaire, moment où les marchés étaient à leur apogée. Dans ce contexte économique incertain, 58 % des Français ne sont pas prêts à accepter plus de risques sur une partie de leurs placements, contre 49 % un an plus tôt. Après une nette augmentation en 2021, les intentions d’investir en actions dans les 12 prochains mois diminuent de six points et retombent au niveau de 2019, à 19 %. Ce fléchissement se vérifie surtout chez les plus de 55 ans, plus frileux (12%), mais aussi chez les moins de 25 ans, qui restent toutefois la tranche d’âge la plus enthousiaste (30 %). Néanmoins, la perception de l’investissement en Bourse reste positive dans l’état d’esprit des Français qui sont 47% à estimer que les placements en actions ont été performants ces cinq dernières années.
20/12/2022

2022, première année de décollecte pour les fonds ESG depuis 10 ans

Les investisseurs ont retiré 13,2 milliards de dollars nets des fonds ESG en actions, obligations et mixtes cette année à fin novembre, selon les données de Refining Lipper, soit la première décollecte nette depuis 2011. Cependant, les fonds non ESG ont également subi des retraits, perdant 420 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de 2022. Le total des actifs nets gérés par les fonds ESG a baissé de 29 % jusqu'à présent en 2022, contre une baisse de 21 % pour les actifs des fonds non ESG.
20/12/2022

Credit Suisse recrute un ancien d’UBS

Credit Suisse recrute un ancien d’UBS au poste de trésorier du groupe. Claude Moser prendrases fonctions le 21 décembre et sera basé en Suisse, selon une note interne consultée par Bloomberg. Il rapporteraau directeur financier Dixit Joshi.Claude Moser rejointCredit Suisse après avoir travaillé chez Orbit36 Risk Finance Solutions, une société de conseil en gestion dont il est le vice-président depuis 2021. Ila auparavant passé 30 ans chez UBS, où il occupait dernièrement le poste de responsable mondial de la gestion actif/passif.
20/12/2022

Une gérante de Newton IM décède

Newton Investment Management, affilié de BNY Mellon, a annoncé le décès de Suzanne Hutchins, gérante de portefeuille et responsable de la stratégie Real Return. Elle avait passé près de 30 ans au sein du groupe BNY Mellon.
20/12/2022
Fonds

Vanguard se sépare de RS Investments pour la gestion d’un de ses fonds

Vanguard a annoncé que RS Investments ne gérerait plus son fonds Vanguard Mid-Cap Growth de 3,1 milliards de dollars d’encours. La part gérée par cette société de gestion, environ 20 % des actifs du fonds, sera confiée à Frontier Capital Management, une société qui gère déjà une poche du fonds. Après ce changement, Frontier pilotera environ 60 % des encours du fonds et Wellington Management Company continuera à s’occuper de 40 % du fonds.
Fonds
20/12/2022

Groupama AM va facturer la recherche externe aux investisseurs de ses fonds convertibles

La société de gestion française Groupama Asset Management a récemment indiqué qu’elle allait facturer, à partir du 1er janvier 2023, les prestations de recherche aux porteurs de parts de ses fonds sur les obligations convertibles. Les fonds Groupama Convertibles, G Fund European Convertible Bonds et G Fund Global Convertible Bonds sont concernés. Le gestionnaire explique que cette facturation des prestations de recherche externe vise àaméliorer la qualité, la capacité de suivi ainsi que la finesse d’analyse de l’univers d’investissement des convertibles. «Ces prestations, compléments indispensables pour pérenniser la qualité de la gestion de Groupama AM permettront de débloquer des moyens pour développer une recherche dédiée aux convertibles», ajoute la société de gestion dans un avis aux porteurs de parts des fonds concernés.
20/12/2022
Fonds

Stella McCartney et LVMH s’associent dans un fonds de venture capital climat

La styliste britannique Stella McCartney et LVMH se sont associés pour créer et financer un fonds de venture capital climat de 200 millions de dollars, rapporte le Financial Times. Ce fonds, appelé Collab SOS, sera géré par la société de gestion new-yorkaise Collaborative Fund. Le fonds se concentre sur les start-ups dans le domaine des matériaux de mode, de l’énergie et de la chaîne de d’approvisionnement qui sont susceptibles d’avoir un bénéfice environnemental et dégager un profit. Le fonds ne concerne pas que le secteur de la mode. L’idée, outre les investissements, serait que LVMH devienne client des sociétés en portefeuille.
Fonds
20/12/2022

Bellevue recrute une équipe de Partners Group

La société Suisse Bellevue a recruté une équipe de trois personnes spécialisées en private equity secondaire de Partners Group. Elle se compose de Steven Kroese, Lars Honegger et Chris Davies, tous trois nommés managing partner et membres de l’équipe d’investissements marchés privés de Bellevue. Ces recrutements doivent permettre à Bellevue d’élargir le spectre de ses activités dans le non coté. Cela se traduira par le lancement d’un véhicule d’investissement secondaire début 2023.
20/12/2022

Le groupe indien Tata dément toute discussion pour acquérir UTI AMC

Unit Trust of India Asset Management Co (UTI AMC), huitième plus gros gérant d’actifs indien, a vu son cours bondir ce lundi après qu’un article du quotidien The Economic Times of India a fait mention de pourparlers visant à finaliser la vente d’une part majoritaire du capital du gestionnaire au groupe industriel indien Tata. Le journal évoquait des discussions exclusives avec quatre entités financières détenues par le gouvernement local - Punjab National Bank, Life Insurance Corporation of India, State Bank of India et Bank of Baroda - pour acquérir environ 45% du capital d’UTI AMC, qui compte aussi la société de gestion américaine T. Rowe Price parmi ses actionnaires à hauteur de 23%. The Economic Times of India évoquait une possible fusion de la gestion d’actifs de Tata, Tata AMC, avec UTI AMCpour créer ce qui pourrait devenir le quatrième plus gros gestionnaire d’actifs du pays à l’issue de la transaction. Cependant, UTI AMC a nié toute discussion dans un document transmis à la Bourse indienne. De son côté, Tata a aussi démenti les informations du quotidien indien. En 2018, Sandrine Hadrys, responsable Europe d’UTI International, filiale de distribution des fonds d’UTI AMC, s'était exprimée surle développement de la firme sur les marchés francophones dans un entretien à NewsManagers.
20/12/2022

Les Français se font plus frileux avec la Bourse

Chasser le naturel, il revient au galop. Le dernier baromètre de l’épargne et de l’investissement de l’Autorité des marchés financiers (AMF), représentatif de 2.000 personnes, met des mots sur les intentions d’investissement des épargnants de l’Hexagone. L’appétit des Français pour la Bourse est en recul. Et ce malgré un regain d’intérêt durant la crise sanitaire, moment où les marchés étaient à leur apogée. Dans ce contexte économique incertain, 58 % des Français ne sont pas prêts à accepter plus de risques sur une partie de leurs placements, contre 49 % un an plus tôt. Après une nette augmentation en 2021, les intentions d’investir en actions dans les 12 prochains mois diminuent de six points et retombent au niveau de 2019, à 19 %. Ce fléchissement se vérifie surtout chez les plus de 55 ans, plus frileux (12%), mais aussi chez les moins de 25 ans, qui restent toutefois la tranche d’âge la plus enthousiaste (30 %). Néanmoins, la perception de l’investissement en Bourse reste positive dans l’état d’esprit des Français qui sont 47% à estimer que les placements en actions ont été performants ces cinq dernières années.
19/12/2022

iM Global Partner investit au capital de Berkshire AM

La plateforme de gestion d’actifs iM Global Partner a annoncé, ce lundi, l’acquisition d’une part minoritaire dans le capital de Berkshire Asset Management. Cette société de gestion américaine a été établie en 1986 et est basée à Wilkes-Barre dans l’Etat de Pennsylvanie. Elle s’est spécialisée sur une stratégie croissance portant sur les dividendes des actions américaines. Berkshire AM est le neuvième partenaire d’iM Global Partner, plateforme cofondée et dirigée par Philippe Couvrecelle, qui apportera son concours à la distribution de la stratégie de Berkshire AM. La boutique américaine gérait près de 4 milliards de dollars d’encours fin octobre 2022.
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19/12/2022

Valéria Faure-Muntian devient déléguée générale de l'Anacofi

Valéria Faure-Muntian, ex-député Renaissance bien connue des intermédiaires pour avoir porté la réforme du courtage en assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, débarque à l’Anacofi, la plus importante association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurance. David Charlet, président de l’Anacofi, a annoncé son arrivée prévue début janvieren tant que déléguée généralelors du Grand débat annuel de l’association. Anticipant les critiques relatives à un potentielconflit d’intérêts alors que la réforme du courtage se met en ordre de marche, il a souligné que laHaute autorité pour la transparence de la vie publique ne s'était pas prononcé contre cette nomination.
19/12/2022

Credit Suisse a financé le projet de Greensill de créer une société d’assurance

Credit Suisse a fourni des financements à Greensill Capital pour créer sa société d’assurance maison, plusieurs semaines après que le principal assureur de la société de supply-chain finance refuse de renouveler son contrat, rapporte le Financial Times. La perte du contrat d’assurance a été l’une des principales raisons qui ont précipité la chute de Greensill. Credit Suisse, qui avait des liens étroits avec Greensill, a fourni un prêt de 140 millions de dollars à la société en octobre 2020, moins de cinq mois avant sa faillite. Des documents que le FT a pu consulter montrent qu’une partie de ce prêt devait servir à créer une «société d’assurance captive».
19/12/2022

L'association néerlandaise de la gestion d'actifs nomme une vice-présidente

Dufas, l’association néerlandaise de la gestion d’actifs, a nommé Hester Borrie en tant que vice-présidente. La responsable clients de NN Investment Partners et co-directrice des clients institutionnels Europe, Moyen-Orient, Afrique de Goldman Sachs AM rejoindra le directoire de Dufas à compter du 1er janvier 2023.Il est actuellement présidé par Ronald Wuijster, directeur général d’APG Asset Management, et compte un vice-président en la personne de Jaap Westerling, directeur d’Optimix Asset Management. Le directoire de Dufas compte neuf autres membres : Karin van Baardwijk, directrice générale de Robeco;Barbara Bakker,directrice générale d’Aegon Asset Management Netherlands;Monique Donders, directrice générale de BlackRock Netherlands;Erik van Houwelingen,directeur général deKempen; Geraldine Leegwater, responsable de la gestion et membre du comité exécutif de PGGM; Jacco Maters,directeur général d’Anthos Fund & Asset Management; Jan Lodewijk Roebroek,directeur général deBNP Paribas Asset Management Netherlands;Martijn Rozemuller,directeur général deVanEck Europe etJacob de Wit, président du conseil d’administration d’Achmea Investment Management.
19/12/2022

La Banque Wormser Frères recrute sa directrice commerciale chez Banque Hottinguer

La Banque Wormser Frères, qui vient de racheter la société de gestion Finance SA, a recruté Caroline Balderacchi pour diriger ses équipes commerciales auprès des clients de banque privée. Elle travaillait depuis près de quinze ans à la Banque Hottinguer, dont elle était dernièrement directrice de la clientèle privée et présidente du fonds de dotation interne « Entreprendre pour demain ».

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