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04/01/2016

Les sociétés de gestion nordiques misent sur les institutionnels en 2016

66 % des sociétés de gestion installées dans les pays d’Europe du Nord estiment que les investisseurs institutionnels constituent le segment de clients qui offrira le plus « d’opportunités » en 2016, montre une étude réalisée par Tell Media Group sur le marché nordique des fonds (The Nordic Fund Industry Outlook 2016). Seulement 6 % d’entre elles citent les investisseurs particuliers. La moitié des sociétés de gestion interrogées indiquent par ailleurs qu’elles vont recruter au moins une personne supplémentaire dans leur équipe couvrant l’Europe du Nord. Compte tenu d’un vivier limité de professionnels expérimentés, une guerre des talents est à prévoir. Toujours dans le domaine des ressources humaines, Tell Media Group estime que les sociétés de gestion vont devoir faire davantage en matière d’égalité des sexes. Enfin, le rapport prédit une poursuite de la concentration du secteur, des initiatives pour réduire les coûts et introduire une composante services plus importante dans l’offre de produits. « Afin de naviguer dans ce nouvel environnement, il sera plus important d’avoir les bonnes compétences au sein des conseils d’administration et d’avoir les bons dirigeants », selon l’étude.
04/01/2016

Russell Investments renforce ses services d'implémentation

Pour répondre à une forte demande de la clientèle dans la région Asie-Pacifique, Russell Investments a renforcé ses services d’implémentation avec le recrutement de deux gestionnaires de portefeuille qui seront basés à Sydney et Tokyo. Jared Bennett a rejoint l'équipe d’implémentation de Sydney tandis que Oyunjargal Khuyagdorj s’est installé à Tokyo en qualité d’analyste senior. Le premier travaillait précédemment chez Colonial First State Global Asset Management à Sydney, le second chez Nomura Securities. Les services d’implémentation de Russell Investments comprennent notamment la gestion de transition, la gestion de portefeuille intérimaire, les services d’overlay, le trading délégué de devises et la gestion des commissions. En 2014, Russell Investments a traité plus de 1.700 milliards de dollars par le biais de ses activités dans les services d’implémentation.
04/01/2016

Brookfield et le fonds souverain coréen achètent de l'immobilier à Berlin

Le fonds souverain coréen Korea Investment Corporation (KIC) et une filiale de Brookfield Property ont racheté un complexe immobilier à Potsdamer Platz, dans le centre de Berlin, rapporte le Financial Times. Le montant de l’opération s'élève à 1,3 milliard d’euros.Brookfield Property Partners loge les activités dans l’immobilier de Brookfield Asset Management, le groupe de gestion alternative dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 225 milliards de dollars. Brookfield AM a récemment développé son pôle infrastructures en rachetant des actifs au Brésil, en Irlande, au Portugal, et aux Etats-Unis, précise le quotidien britannique.
04/01/2016
Fonds

Columbia Threadneedle va liquider ses ETF actions

Le gestionnaire d’actifs américain Columbia Threadneedle envisage de supprimer ses trois ETF actions, rapporte le site spécialiste Ignites. La société a en effet annoncé, la semaine dernière, que ces stratégies ne seront plus négociables à compter du 28 janvier et que les encours restants seront liquidés à compter du 8 février. Columbia Threadneedle a décidé de mettre en terme à ces stratégies en raison de leur petite taille, selon un porte-parole de la société cité par Ignites. Au 23 décembre 2015, ces trois ETF actions représentaient environ 28 millions de dollars d’actifs sous gestions. Il s’agit du Columbia Large Cap Growth (14 millions de dollars d’encours), Columbia Select Large Cap Growth (7 millions de dollars) et, enfin, Columbia Select Large Cap Value (6,5 millions de dollars), selon des données de Morningstar.
Fonds
04/01/2016
Fonds

Natixis GAM lance un fonds d'allocation

Natixis Global Asset Management vient de lancer un mutual fund d’allocation, le ASG Dynamic Allocation Fund (DAAFX), géré par AlphaSimplex Group, un spécialiste des stratégies alternatives liquides. Le fonds a pour objectif une appréciation du capital sur le long terme à destination des investisseurs à la recherche d’une stratégie d’allocation tactique. Le fonds investit dans une large gamme de classes d’actifs par le recours à des contrats de futures, de forwards et d’ETF. La stratégie constitue dans un premier temps une allocation équilibrée de classes d’actifs couvrant l’ensemble des niveaux de risque. Les allocations sont ensuite ajustées en fonction de l’analyse quantitative des comportements des marchés réalisée par AlphaSimplex. Le fonds prendra des positions longues dans des ETF et des dérivés (futures ou forwards) dans cinq classes d’actifs : les actions américaines, les actions des marchés développés hors Etats-Unis, les actions des marchés émergents, les obligations américaines et, enfin, les obligations des marchés développés hors Etats-Unis. Les décisions d’allocation seront déterminées par deux analyses clés développées par AlphaSimplex, à savoir les positions des hedge funds et le suivi des tendances (trend following). Le fonds est cogéré par Alexander D Healy, PhD, également responsable de la recherche stratégique chez AlphaSimplex, Robert S Rickard, qui se concentre sur la gestion court terme cash equivalent, et Derek M Schug, CFA, qui se concentre lui sur l’allocation. L’indice de référence est le Morningstar Global Allocation Index, avec un indice secondaire constitué de 60% du MSCI World Index et 40% du Barclays US Aggregate Bond Index.
Fonds
04/01/2016

Edward Jones capte 15,5 miliards de dollars de collecte nette en quelques mois

Nouvel entrant sur le marché américain des « mutual fund », la famille de fonds Bridge Builder, créés par le réseau de conseillers financiers de la société Edward Jones, a attiré plus de 15 milliards de dollars de collecte nette quelques mois seulement après le lancement de sept fonds actions et obligations, rapporte le Financial Times. Ces nouveaux produits sont uniquement disponibles auprès des clients de 14.500 conseillers financiers d’Edward Jones. La société s’est aussi mise au diapason de la nouvelle réglementation en vigueur et ne fait donc plus payer de commissions aux fournisseurs de produits. Résultat : la compagnie a généré plus de la moitié de ses 6,3 milliards de dollars de revenus l’an dernier en faisant payer directement des commissions à ses clients, principalement sous la forme d’un pourcentage de leurs encours.L’an dernier, la société a décidé de modifier en profondeur son modèle économique. Après avoir initialement orienté l’argent de ses clients vers des « mutual fund » d’autres fournisseurs, comme Capital Group par exemple, la compagnie a en effet décidé de lancer ses propres fonds et d’utiliser leurs autres fournisseurs comme des sous-conseillers. Ainsi, après avoir lancé le fonds Bridge Builder Core Bond en 2013, la société a lancé deux autres fonds obligataires et cinq fonds actions en 2015. Son tout premier fonds obligataires affiche aujourd’hui 10 milliards de dollars d’encours. Edwards Jones n’entend pas s’arrêter en si bon chemin, souhaitant notamment porter son réseau de conseillers financiers à 20.000 d’ici à 2020.
04/01/2016
Fonds

L'indice des Ucits alternatifs progresse de 0,52% en 2015

L’indice des fonds alternatifs au format Ucits (Ucits Alternative Index Blue Chip) a progressé l’an dernier de 0,52% au 30 décembre après un gain de 2,43% en 2014, selon des statistiques communiquées par Hedgeanalytics. La moitié des douze composantes de l’indice affiche des hausses comprises entre 0,39% pour l’indice UAIX Fixed Income-Developed Markets, et 5,26% pour l’indice UAIX Multi-Strategy. Du côté des baisses, la plus importante est à mettre sur le compte des stratégies évenementielles (UAIX Event-Driven) qui accusent un recul de 11,11% alors qu’elles avaient progressé de 1,40% l’année précédente. Autre déconvenue, mais celle-là prévisible, les stratégies de matières premières (UAIX Commodities) ont encore cédé 5,90% après une baisse de 7,19% en 2014. Les stratégies macro ont accentué leurs pertes l’an dernier à -4,55% contre 1,42% l’année précédente.
Fonds
04/01/2016

Oakridge et Precept soldent leurs participations dans Leclanché

La société Golden Partner a acheté 11.248.821 actions Leclanché à Oakridge et Precept, selon un communiqué publié par Leclanché. Au 23 décembre, Golden Partner détenait 29,68% du capital actions de Leclanché, composé de 37.902.974 actions, précise le communiqué.Golden Partner International a acheté l’ensemble des parts détenues précédemment par Precept Group, composé des sociétés Precept Fund Management SPC et Oakridge Global Energy Solutions (Hongkong) Ltd. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Dans son communiqué, Leclanché précise que Golden Partner International SA SPF est une société luxembourgeoise. D’après la notification reçue, son propriétaire effectif est M. Jia Yufeng, qui réside en Chine.
04/01/2016

Julius Baer prend une participation de 5% dans un gestionnaire de fortune chinois

Le groupe suisse Julius Baer prend une participation d’environ 5% dans le gestionnaire de fortune chinois, Jupai Holdings Ltd., basé à Shanghai, selon un communiqué publié par la société chinoise. Julius Baer a acquis près de 9,6 millions d’actions à un prix unitaire 1,83 dollar, soit un investissement d’environ 17,6 millions de dollars. La société chinoise spécialisée dans l’internet SINA a également participé à cette transaction pour un peu moins de 3 millions d’actions au même prix, ce qui lui permet de porter sa participation à 11,4%, précise le communiqué. Cette opération vient confirmer l’intérêt marqué de Julius Baer pour le marché asiatique, souvent présenté comme le «deuxième marché local» du groupe. La richesse des millionnaires chinois devrait progresser de 12% par an en moyenne au cours des prochaines années pour atteindre 8.250 milliards de dollars en 2020, selon des estimations de Julius Baer.
04/01/2016

La Bourse chinoise inaugure ses coupe-circuits

Les marchés boursiers chinois ont chuté de 7% lundi pour la première séance de 2016, qui marquait aussi l’entrée en vigueur du dispositif de coupe-circuits créé par les autorités chinoises dans la foulée des turbulences du printemps et de l’été 2015. Le mécanisme a d’ailleurs dû être utilisé pour la première fois.
Bourse Chine
04/01/2016

Les inscriptions américaines au chômage ont bondi fin décembre

Le nombre des inscriptions au chômage a augmenté fortement aux Etats-Unis durant la semaine finissant le 26 décembre, mais cette hausse est en partie due à des éléments provisoires liés à la période des fêtes de fin d’année. Ce nombre a augmenté de 20.000 à un total CVS de 287.000, a annoncé jeudi le département du Travail, au plus haut depuis juillet. Les économistes interrogés par Reuters attendaient 270.000 inscriptions, contre 267.000 confirmées la semaine précédente.
04/01/2016

Pékin poursuivra sa politique monétaire prudente

La Banque populaire de Chine assurera des conditions de liquidité «raisonnables et adéquates» en 2016 et elle prendra des mesures pour soutenir l’économie réelle, a déclaré jeudi son gouverneur, Zhou Xiaochuan. La banque centrale continuera de mener une politique monétaire prudente, a-t-il ajouté dans un discours rédigé à l’occasion du Nouvel An et publié sur le site internet de l’institution. Zhou Xiaochuan s’est aussi engagé à poursuivre les réformes financières et à rendre le système financier plus efficace pour soutenir l’économie réelle.
04/01/2016

La Chine sera plus stricte sur les achats de devises des particuliers

L’autorité chinoise du marché des changes a annoncé jeudi qu’elle allait resserrer le contrôle des achats de devises réalisés par les particuliers, une mesure destinée à freiner les sorties de capitaux. Les particuliers peuvent pour l’instant acheter au maximum l’équivalent de 50.000 dollars (45.900 euros) de devises étrangères par an. Ceux qui achèteraient au-delà des limites permises seront inscrits sur une liste gérée par l’administration des changes, précise le communiqué.
04/01/2016

Le parti catalan CUP s’oppose toujours à Artur Mas

Le parti de gauche CUP (Candidature d’unité populaire) a confirmé hier qu’il s’opposait à un nouveau mandat du chef du gouvernement catalan Artur Mas, ce qui devrait normalement entraîner de nouvelles élections en Catalogne, probablement en mars prochain. Parti anticapitaliste hostile à l’Otan et à l’Union européenne, la CUP est apparue comme le «faiseur de roi» à l’issue des élections du 5 septembre dernier dans la communauté autonome.
04/01/2016

L’Arabie saoudite rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran

L’Arabie saoudite a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran, a annoncé hier soir le ministre saoudien des Affaires étrangères au lendemain de l’exécution d’un dignitaire chiite par le gouvernement de Ryad. Le ministre Adel al Djoubeir a précisé que son pays avait demandé au personnel de la mission diplomatique iranienne et aux administrations qui lui sont rattachées en Arabie saoudite de quitter le territoire dans les 48 heures.
04/01/2016

L’activité manufacturière s’est encore contractée en Chine

L’activité du secteur manufacturier chinois s’est contractée en décembre pour le cinquième mois d’affilée, selon l’indice officiel des directeurs d’achats du secteur (PMI) publié vendredi. Il s’est établi à 49,7 en décembre, conformément aux attentes des économistes interrogés par Reuters. Il était quasiment au même niveau en novembre, à 49,6. L’atonie de la demande à la fois en Chine et à l’étranger pèse sur les entreprises chinoises, comme le montrent les sous-indices PMI. Celui des prises de commandes globales, en Chine et à l’étranger, s’est établi à 50,2 en décembre après 49,8 en novembre. Mais les seules commandes à l’export ressortent à 47,5 contre 46,4 en novembre. Il s’agit de leur 15ème mois de contraction. L’activité dans les services s’est en revanche accélérée en décembre. L’indice PMI s’est établi à 54,4 le mois dernier, contre 53,6 en novembre, selon le Bureau national des statistiques.
04/01/2016

Moscou va poursuivre Kiev pour défaut de paiement

Le gouvernement russe a indiqué jeudi qu’il allait engager une procédure judiciaire devant un tribunal britannique contre l’Ukraine pour défaut de paiement sur une dette de 3 milliards de dollars (2,76 milliards d’euros) et des intérêts s’élevant à 75 millions de dollars. Kiev fait valoir que cette euro-obligation émise fin 2013 est une dette commerciale et qu’elle ne peut offrir à Moscou un meilleur accord qu’avec ses créanciers privés, avec lesquels elle a conclu en août un accord de restructuration de sa dette. La Russie juge qu’il s’agit d’un prêt officiel qui sort du cadre de l’accord avec les créanciers privés.
04/01/2016

Londres débloque des crédits après les inondations de décembre

Le Premier ministre britannique David Cameron a annoncé hier le déblocage de 40 millions de livres (54 millions d’euros) pour la reconstruction et l’amélioration du dispositif anti-inondations dans le nord de l’Angleterre, en Ecosse et en Irlande du Nord. Sur ces 40 millions de livres, dix seront alloués au renforcement du dispositif de protection de York, cité historique largement inondée en décembre.
04/01/2016

Recul inattendu de l’indice PMI de Chicago en décembre

L’activité manufacturière dans la région de Chicago s’est nettement contractée en décembre, selon les conclusions de l’enquête mensuelle auprès des directeurs d’achat rendue publique jeudi. L’indice PMI de Chicago s’est établi à 42,9 en décembre contre 48,7 en novembre, au plus bas depuis juillet 2009, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un léger rebond, à 49,8.
31/12/2015

T Rowe Price snobe les principes de l’Investment Association

T Rowe Price, l’une des principales sociétés de gestion appartenant à l’Investment Association au Royaume-Uni, devrait snober les nouveaux Statement of Principles de l’association en adoptant un autre code de bonnes pratiques, rapporte Financial News. Il s’agit d’un nouveau revers pour l’initiative lancée par l’ancien directeur général de l’IA, Daniel Godfrey.

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