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Asset Management
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21/04/2016

Handelsbanken acquires a Netherlands-based wealth management firm

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Swedish Handelsbanken group has acquired the Netherlands-based wealth management firm Optimix Vermogensbeheer N.V., whose assets under management total about EUR2bn. The operation will allow the Scandinavian group to accelerate its growth serving high net worth clients. Optimix is present in Amsterdam, Groningen and Vught, and offers discretionary wealth management services.
21/04/2016

Hedge funds see assets decline in first quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In first quarter 2016, hedge funds have seen a decline in their assets of USD6.4bn, the first decline since 2009, according to Eurekahedge. Statistics from February reveal that hedge fund managers have seen losses of USD9.9bn, nearly all offset by net subscriptions of USD9bn. The partial data for March show gains of USD1.1bn, and net subscriptions of USD14.5bn. This brings total assets under management in the global hedge fund sector to USD2.240trn.
21/04/2016

Luxembourg Digital Tech Fund will be operational in May

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Digital Tech Fund, announced in December 2015 by the Luxembourg minister of the economy, and supported by the BIL and six other investors, is now entering its operational phase. The seed fund provides financing and will purchase stakes in innovative and promising businesses in industries such as cybersecurity, FinTechs, Big Data, Digital Health, the media, next-generation communication networks, the internet of things, telecommunications, and satellite services. The fund has been operational since May 2016, and will be managed by the company Expon Capital S.A.R.L.
21/04/2016

Assets in sovereign funds top USD6.5trn

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Sovereign funds have a total of USD6.510trn in assets under management, according to statistics from Preqin released in its 2016 Sovereign Wealth Fund Review. That is USD200bn more than last year at the same time. This growth is largely the result of an increase in funds not invested in commodities, which have seen an increase in their assets of USD290bn in one year. Sovereign funds exposed to fossil fuels have lost USD10bn. Although the pace of growth appears to be less sustained this year than in previous years, according to Preqin sovereign funds now have more than double the total assets they had in 2009, when they had only USD3.220trn. The Norwegian national pension fund is the largest vehicle among these sovereign funds, with USD3.220trn in assets under management. Funds based in the Middle East and Asia represent 76% of assets under management in sovereign funds, and 45% of the total number of funds of this type.
21/04/2016

La BCE laisse ses taux directeurs inchangés

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé jeudi ses taux directeurs inchangés, un statu quo largement anticipé par les marchés financiers après l’annonce début mars d’un nouveau plan massif d’assouplissement de sa politique monétaire. Le taux de refinancement reste fixé à zéro, le taux de prêt marginal à 0,25% et le taux de la facilité de dépôt à -0,4%.
Draghi, Mario ECB BCE
21/04/2016

La Riksbank augmente son programme de rachat d’actifs

La banque centrale de Suède a maintenu jeudi son taux d’intervention à -0,50% et annoncé qu’elle augmenterait son programme de rachat d’actifs. «Le Conseil a décidé d’acheter à nouveau des emprunts d’Etat pour 45 milliards de couronnes (4,9 milliards d’euros) durant le second semestre 2016», explique la Riksbank dans un communiqué. «Cela réduira le risque d’une appréciation de la couronne plus rapide que prévu et d’une rupture du redressement de l’inflation», ajoute-t-elle, précisant qu’elle reste prête à rendre sa politique monétaire encore plus accommodante si nécessaire, en agissant s’il le faut en dehors des réunions de politique monétaire classique.
21/04/2016

Pékin veut soutenir les exportations de charbon et d’acier

La Chine contrôlera strictement les crédits disponibles pour l’adjonction de nouvelles capacités dans les secteurs de l’acier et du charbon, tous deux souffrant déjà de surcapacités, a fait savoir le gouvernement jeudi. L’Etat chinois augmentera également ses soutiens à l’exportation de charbon et d’acier en encourageant les entreprises à transférer des capacités à l'étranger afin d’alléger les surcapacités intérieures, suivant un communiqué commun publié par la Banque populaire de Chine (BPC) et plusieurs organes gouvernementaux.
21/04/2016

L’AFG, l’AF2I et l’AFTE mettent en place un modèle de formulaire «KYC»

Dans le cadre des échanges d’informations obligatoires entre investisseurs professionnels et sociétés de gestion, l’Association française de la gestion financière (AFG), l’Association française des investisseurs institutionnels (AF2i) et l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) ont établi un modèle unique de formulaire KYC (Know Your Customer). Ce questionnaire correspond dans sa première partie aux exigences réglementaires liées à la transparence financière (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en conformité avec le règlement américain Fatca sur l’évasion fiscale), tandis que la deuxième partie répond aux obligations des sociétés fournissant un conseil en investissement, dans le cadre de la directive européenne sur le Marché des instruments financiers (Mif).
21/04/2016

La production mondiale d'acier brut a baissé en mars

La production mondiale d’acier brut a diminué de 0,5% à 137 millions de tonnes en mars par rapport au même mois de 2015, selon des données publiées mercredi par l’Association mondiale de l’acier, qui regroupe la quasi-totalité des sidérurgistes mondiaux. La production de la Chine, premier producteur et consommateur mondial d’acier, a progressé de 2,9% à 70,7 millions de tonnes.
21/04/2016

Les ventes de logements anciens rebondissent aux Etats-Unis

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont rebondi plus fortement que prévu en mars, suggérant que le redressement du marché immobilier reste intact en dépit du ralentissement probable de la croissance au premier trimestre. La National Association of Realtors a fait état d’une hausse de 5,1% des ventes, au rythme annualisé de 5,33 millions de transactions. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un rebond de 3,5%.
21/04/2016

Wolfgang Schäuble s’oppose à une période prolongée de taux nuls

Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, a jugé hier à Berlin qu’il n'était pas raisonnable d’adopter durablement une politique monétaire reposant sur des taux d’intérêt nuls ou négatifs. Il a ajouté qu’une augmentation de la croissance liée à des réformes permettrait à la Banque centrale européenne (BCE) de se libérer des « exigences excessives » engendrées selon lui par une union monétaire inachevée. La BCE a été critiquée par des responsables politiques allemands ces dernières semaines après un nouvel assouplissement de sa politique monétaire, qui a entre autres enfoncé un peu plus en territoire négatif l’un de ses trois taux directeurs.
Le ministre allemand Wolfgang Schäuble juge le texte insuffisamment sévère Photo: Bloomberg
21/04/2016

L’Arabie saoudite est proche de signer un prêt de 10 milliards de dollars

L’Arabie saoudite aurait trouvé un accord pour un prêt de 10 milliards de dollars (8,8 milliards d’euros) avec un ensemble de banques américaines, européennes, japonaises et chinoises menées par JPMorgan, HSBC et Bank of Tokyo-Mitsubishi, chacune s’étant engagée à hauteur d’1,3 milliard, indiquaient hier plusieurs sources concordantes. Riyad comptait emprunter entre 6 et 8 milliards de dollars, mais a relevé la taille du prêt face à l’intérêt des banques. Le gouvernement aurait sécurisé un taux d’intérêt de 120 points de base au-dessus du Libor. Le prêt sera d’une durée de cinq ans et devrait être signé avant la fin du mois. Ce premier prêt international en plus d’une décennie doit ouvrir la voie à une émission d’obligations souveraines de maturité de 2 à 3 ans, avait déclaré le mois dernier le ministre saoudien Abdulmalik Al-Sheikh.
21/04/2016
Gestion d'actifs

Pierre Bollon, AFG : "En cinq ans, près de 40 textes européens ont directement impacté nos membres ou les clients de nos membres !"

Dans le cadre du Questionnaire des Prix des Coupoles Distrib Invest 2016, Pierre Bollon, délégué général de l’AFG, revient sur les chantiers français et européens de l'AFG concernant la promotion de la gestion française, la défense de son écosystème et l'amélioration des conditions d'investissement pour les particuliers comme pour les professionnels.
Gestion d'actifs
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21/04/2016
Gestion d'actifs

Le Fonds de dotation du Louvre recherche un gérant d'infrastructures non cotées

Pour la première fois, le Fonds de dotation du Louvre, qui détient 176,45 millions d’euros d’encours sous gestion (à fin 2015), a intégré un fonds d’infrastructures non cotés au sein de son portefeuille. L’institution va investir environ 7 millions de dollars US dans un fonds géré par Brookfield Asset Management. « Cette classe d’actifs nous permet de prendre du risque actions dans de bonnes conditions de volatilité, a indiqué Philippe Gaboriau, directeur du Fonds de dotation du Louvre à la rédaction d’Instit Invest. Les rendements attractifs attendus correspondent à notre objectif de performance. A terme, la part consacrée aux fonds d’infrastructures non cotées devrait se situer aux alentours de 12% de notre encours. » La classe d’actifs est intégrée au sein de la poche actions. « Nous n’augmentons pas structurellement le risque actions, nous le prenons de manière différente », a affirmé Philippe Gaboriau. Le Fonds de dotation a d’ores et déjà choisi un deuxième gérant sur cette classe d’actifs, dont le nom n’a pas été divulgué. Il s’agira d’un fonds de fonds, dont la souscription ne sera ouverte que durant l’automne. « Nous sélectionnerons un troisième gérant avec un biais sur la zone européenne », a révélé Philippe Gaboriau.
Gestion d'actifs
20/04/2016

La production mondiale d'acier brut a baissé au mois de mars

La production mondiale d’acier brut a diminué de 0,5% à 137 millions de tonnes en mars par rapport au même mois de 2015, selon des données publiées mercredi par l’Association mondiale de l’acier, qui regroupe la quasi-totalité des sidérurgistes mondiaux. La production de la Chine, premier producteur et consommateur mondial d’acier, a progressé de 2,9% à 70,7 millions de tonnes.
20/04/2016

L’AFG, l’AF2I et l’AFTE mettent en place un modèle de formulaire « KYC »

Dans le cadre des échanges d’informations obligatoires entre investisseurs professionnels et sociétés de gestion, l’Association française de la gestion financière (AFG), l’Association française des investisseurs institutionnels (AF2i) et l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) ont établi un modèle unique de formulaire KYC (Know Your Customer), à l’usage des investisseurs institutionnels et des entreprises. Ce formulaire répond dans une première partie aux exigences réglementaires liées à la transparence financière (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conformité avec le règlement américain Fatca sur l’évasion fiscale), tandis que la deuxième partie répond aux obligations des sociétés fournissant un conseil en investissement, dans le cadre de la directive européenne sur le marché des instruments financiers (Mif).
20/04/2016

La banque centrale turque assouplit sa politique monétaire

La banque centrale turque a abaissé mercredi de 50 points de base la borne haute de l’objectif de son principal taux directeur à l’issue de la première réunion de politique monétaire présidée par son nouveau gouverneur. La banque centrale a maintenu son taux de prise en pension à 7,50% comme attendu mais a abaissé de 50 points de base la borne haute de la fourchette de référence pour les taux à 10%. Cette initiative est perçue par certains observateurs comme une première étape d’une politique monétaire plus accommodante sous la houlette de Murat Cetinkaya.
20/04/2016

L’ERAFP nomme un nouveau responsable de la sélection de gérants

L’Etablissement de retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) a nommé Olivier Bonnet en qualité de responsable de la sélection des gestionnaires d’actifs à compter du mois de mai, rapporte le site IPE.com. L’intéressé officiait depuis sept ans comme responsable de l’investissement socialement responsable (ISR) au sein du fonds de pension. Avant cela, Olivier Bonnet a travaillé pendant 5 ans chez Vigeo. Olivier Bonnet remplace ainsi Thibaud Sybillin qui a quitté l’ERAFP après près de cinq ans de présence au sein de l’institution. En outre, Pauline Lejay, actuellement chargée de mission ISR au sein de l’ERAFP, va devenir responsable ISR en remplacement d’Olivier Bonnet. Elle sera rattachée à Catherine Vialonga, directrice des investissements de l’ERAFP.
20/04/2016

AEW acquiert un immeuble pour le compte de l'ERAFP

AEW Europe a annoncé l’acquisition pour le compte de l’ERAFP - Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique - de l’immeuble de bureaux Borromées II situé au 1 rue du Stade de France à Saint-Denis (93). Cet immeuble d’une superficie totale de 8 200 m², acquis auprès de Patrizia France, a été construit par Sogelym Steiner et livré en 2005. 75% de la surface totale est occupée par l’Agence de Biomédecine pour une durée ferme résiduelle de 6 ans. La transaction a été réalisée par JLL, dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec Cushman & Wakefield.
20/04/2016

Natixis s’allie à KB Insurance pour investir dans les infrastructures

Natixis a annoncé, ce 18 avril, la signature d’un partenariat avec KB Insurance, une compagnie d’assurance sud-coréenne, afin de réaliser des co-investissements dans les instruments de dettes d’infrastructures et dans le domaine de l’aviation originés par Natixis. Selon les termes de l’accord, signé le 11 avril, KB Insurance va investir 400 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans des prêts originés à l’échelle mondiale par Natixis. Durant cette période d’investissement, Natixis présentera à KB Insurance des prêts adossés à des actifs infrastructures et aéronautiques, conformément aux critères d’investissement stipulés dans l’accord. Natixis conservera une partie de chaque transaction dans son bilan afin de s’assurer « de l’alignement des intérêts tout au long de la vie de l’opération », indique Natixis dans un communiqué. Natixis fournira également des services d’administration de tous les actifs du portefeuille. La banque française indique qu’il s’agit du cinquième accord de ce type conclu avec des investisseurs institutionnels à travers l’Europe et l’Asie.
20/04/2016

La Caisse de dépôt et placement du Québec fait évoluer son organisation

La Caisse de dépôt et placement du Québec fait évoluer son modèle organisationnel pour mieux mettre en œuvre sa stratégie d’investissement et servir ses déposants. Cette stratégie, mise en place depuis 2009, a pour objectif de bâtir un portefeuille résilient qui crée de la valeur durable, au-delà des fluctuations de marché. « Au cours des prochaines années, nous devrons composer avec un environnement de plus en plus complexe, marqué par une croissance mondiale anémique, une volatilité accrue et des rendements plus modestes. Dans ce contexte, la sélection d’actifs de qualité et l’efficacité opérationnelle de nos sociétés en portefeuille seront plus importantes que jamais. Nous devrons aussi gérer le pilotage de notre portefeuille global et la répartition d’actifs de façon plus intégrée, en gardant nos clients au premier plan », a indiqué Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse, cité dans un communiqué.Dans cette optique, la Caisse a décidé notamment de regrouper ses activités d’investissement dans les sociétés ouvertes et fermées sous le chef des placements; de regrouper ses activités de pilotage du portefeuille global et de recherche transversale sous une nouvelle vice-présidence, déposants et portefeuille global. Dans le secteur des infrastructures, les activités d’investissement et d’exploitation sont regroupées au sein de la filiale CDPQ Infra.
20/04/2016

La Caisse de dépôt et placement du Québec investit dans la sous-traitance automobile

Dans le cadre d’un rachat d’actionnaires piloté par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), la Caisse, Fondaction CSN et le Fonds de solidarité FTQ annoncent une prise de participation, sous la forme de capital-actions, dans les Industries Spectra Premium, une société spécialisée dans la sous-traitance automobile. La Caisse investit 28,3 millions de dollars alors que Fondaction réalise un investissement de 15 millions de dollars. Le Fonds de solidarité FTQ, l’actionnaire principal de Spectra Premium, réinjecte pour sa part 2 millions de dollars dans l’entreprise de Boucherville. Jacques Mombleau, président et chef de la direction de Spectra Premium, demeure actionnaire dans l’entreprise. Le groupe de vice-présidents de l’entreprise investit également lors de cette réorganisation et devient actionnaire de la société. Spectra Premium est un chef de file nord-américain de la conception, fabrication et distribution de pièces et composantes automobiles pour le marché secondaire en plus d’être le leader nord-américain de la conception, ingénierie, développement et fabrication de systèmes d’alimentation en essence de véhicules hybrides rechargeables pour les constructeurs automobiles.
20/04/2016

Les encours de Paulson plongent de 2 milliards de dollars

Les paris perdants de John Paulson sur Allergan et Valeant ont contribué à une chute de presque 2 milliards de dollars d’encours en l’espace de cinq mois, ce qui porte ses encours à leur plus bas niveau en près de 10 ans, rapporte le Financial Times. Les encours sont ressortis à 14,3 milliards de dollars au premier mars, contre 16,1 milliards de dollars en novembre et 36 milliards de dollars en 2011.
20/04/2016

Invesco perd sa responsable des institutionnels en Asie

Lindsay Wright, jusque-là responsable des investisseurs institutionnels et des solutions d’investissements pour l’Asie-Pacifique chez Invesco, vient de quitter la société après à peine une année de présence, a appris le site spécialisé Asian Investor. Elle avait pris ses fonctions à Hong Kong en février 2015, rappelle le site d’information. Elle était rattachée à Andrew Lo, responsable de l’Asie-Pacifique, et avait remplacée Andrew Prout, qui occupait précédemment le poste de responsable commercial auprès des institutionnels pour la région. Avant de rejoindre Invesco, Lindsay Wright avait officié en tant que co-directrice générale de Harvest Capital, une filiale de Harvest Fund Management, et en tant que directrice générale de Harvest Alternative Investments.
20/04/2016

Le fonds suédois EQT détient 75,2% du capital de Kuoni

EQT a annoncé détenir au 18 avril, via la société Kiwi Holding, 75,2% du capital et 80,2% des droits de vote du prestataire de services aux voyagistes Kuoni, selon le résultat intermédiaire de l’offre publique d’achat du fonds d’investissement suédois. Au total, la holding luxembourgeoise Kiwi détient 4.006.906 actions Kuoni. Le suédois estime que les conditions du prospectus d’offre «sont remplies», selon le communiqué. Une période supplémentaire de dix jours de Bourse pour l’acceptation ultérieure de l’offre débutera mercredi pour se terminer le 3 mai. Le règlement de l’OPA doit intervenir le 19 mai.
20/04/2016
Fonds

ABN Amro réduit ses commissions de gestion

Début avril, ABN Amro a mis en place un nouveau «tarif tout-en-un» pour la gestion de fortune. Ainsi, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws, les profils les plus risqués (catégories 5 et 6) ne sont plus chargés qu'à 1,39 % au maximum contre 1,82 % auparavant. Pour les placements des classes de risque 3 et 4, le plafond ressort désormais à 1,27 % contre 1,51 %. En revanche, le taux maximal de chargement pour les classes de risque 1 et 2 demeure fixé à 1,21 %. Le coût des fonds sous-jacents éventuels n’est pas pris en compte dans ces tarifs tout compris.
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