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Asset Management
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31/08/2016

Fund launches remained stable in second quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In second quarter 2016, the number of funds launched in Europe totalled 463, compared with 459 in second quarter 2015, according to statistics released by Thomson Reuters Lipper. There were 151 new equity funds, 101 bond funds, and 170 diversified funds. In total, 689 funds were withdrawn from the market in second quarter, including 437 liquidations and 252 mergers. The number of liquidations rose 22% year over year, while the number of mergers fell 23% in the same period.
31/08/2016

ETF/ETPs reach a record USD539bn in July

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets invested in ETF/ETPs listed in Europe in July totalled a record USD539bn, compared with USD505bn as of the end of 2015, according to statistics released by ETFGI. Since the beginning of the year, ETF/ETPs have posted net inflows of USD31.73bn, compared with net inflows of slightly over USD48bn in the first seven months of 2015. Bond products have been the most popular since the beginning of the year, with subscriptions of USD22.41bn, far ahead of vehicles dedicated to commodities, which posted inflows of USD10.13bn. ETF/ETPs specialised in equities saw net outflows of USD2.02bn. In the first seven months of the year, the top three distributors are iShares, which takes the top place, with net inflows of USD19.83bn, followed by ETF Securities (USD4.02bn) and SPDR ETF (USD2.92bn).
31/08/2016

Acatis plans to develop in Europe

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The German independent asset management firm Acatis, a specialist in value mangement, is planning to scale up its offices in Germany, where the firm is already well known, and to accelerate its development in Europe. The process has been underway for some time, as the asset management firm has a team of six salespeople, including three for Germany and Austria, three for Switzerland, France, Belgium, Luxembourg, Monaco, Spain and the United Kingdom. Against this background, Acatis has announced three new recruitments, including one person specialised in SRI for Germany, 1 TPM for Italy, and 1 TPM for the Scandinavian countries, Marie Ballorain, director of development for France and Belgium at Acatis, tells Newsmanagers. The recruitments are intended to allow the asset management firm to achieve better geographical diversification as assets under management continue to increase despite a difficult environment. As of the end of July, assets totalled EUR3.4bn, compared with only EUR1bn at the beginning of 2012. It should be noted that the firm has implemented a multi-boutique concept which has been functioning well. Out of EUR3.4bn in assets under management, EUR2bn are managed in six funds by external partners who retain the same value management philosophy. In the first seven months of the year, net inflows total about EUR150m. The most popular funds are the German value fund, Acatis Aktien Deutschland, and the diversified flexible international fund, Acatis Gane Value Event. Acatis has also created a new fund dedicated to India, Acatis India Value Equities, with a local partner, Beaconsfield Investment Management.
31/08/2016

Teams at ActoMezz join Edmond de Rothschild IP

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Edmond de Rothschild Investment Partners has announced the arrival of teams from ActoMezz, following the closing of an operation to acquire the mezzanine activity from ACG Capital on 27 July 2016. Edmond de Rothschild Investment Partners now has 54 employees, and its assets under management total EUR1.5bn, not taking into account current or future fundraising for Cabestan Capital 2, Bio Discovery 5 and in early 2017, Acto Mezzanine 3.Stéphane Bergez, 45, is managing partner and head of ActoMezz. Arnaud Faure, 44, and Laurent Fichter, 41, serve as managing partners, while Xavier Buisson, 42, is director. Jean-Baptiste Bessières, 35, is director of participations, while Christine Martinovic, 36, is director of participations.
31/08/2016

Assets at Mirabaud remain stable in second quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Total assets under administration by the Mirabaud group came to CHF31.6bn as of 30 June, including CHF3.3bn of duplicate accounting, compared with CHF31.4bn, according to statistics released on 30 August. Of this total, asset management represented CHF8bn, while wealth management contributed CHF23.6bn. Consolidated net profits were down to CHF17.3m in first half compared with CHF19.6m in the corresponding period of 2015. The causes of this development was a drop in volumes and transactions for all markets, and an exceptional first half in 2015, which represented nearly two thirds of the annual profits, the group states. Revenues in the half total CHF139.5m, compared with CHF154.9m in first half 2015, with CHF105.9m in commissions, compared with CHF120.5m in the first six months of 2015.
31/08/2016

BlackRock recruits a Deutsche Bank veteran for activities in Latin America

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BlackRock has appointed Andrés de Goyeneche as CEO for Chile, Peru and Uruguay. He will report to Armando Senra, head of BlackRock for Latin America and the Iberian peninsula. De Goyeneche previously directed the activities of Deutsche Bank in Chile. The BlackRock team for Latin America and the Iberian peninsula includes over 130 investment professionals, including 13 based in Chile, Peru and Uruguay. Assets under management in these three countries total nearly USD16bn.
31/08/2016

Marriage of Pioneer and Eurizon proposed anew

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Among the various proposed plans submitted to Jean-Pierre Mustier, new CEO of Unicredit, to rebalance the books at the bank, is one in which Pioneer, the asset management affiliate of the group, and Eurizon, the asset management firm of Intesa Sanpaolo, are married, Bluerating reports, citing information from Il Messagero. Morgan Stanley, Goldman Sachs and others are at work on this project, which would create a group with about EUR500bn in assets. The idea of a large Italian asset management player had already been raised a few years ago, but was rejected as it was disliked by the Berlusconi government of the time, the authorities (including the Bank of Italy) and major shareholders in Intesa, including the Cariplo foundation.
31/08/2016

Muzinich signs a distribution agreement with Banca Generali

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm Muzinich has signed a distribution agreement in Italy with Banca Generali. Since the end of July, nine funds from the credit specialist firm may be sold by financial advisers at the Italian establishment.
31/08/2016

Banca Finnat founds an asset management firm in Luxembourg

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Italian group Banca Finnat Euroamerica, which offers investment services to institutional, private and corporate clients, has founded an asset management firm in Luxembourg entitled Natam Management Company. The new structure, a wholly-owned subsidiary of Banca Finnat, has received “dual permission” from the Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), which allows it to offer collective management services both as part of funds licensed under the UCITS V directive and alternative funds under AIFM. The management team for the new firm is composed of Alberto Alfiero, vice CEO of Banca Finnat, and chairman of New Millennium at the group, as chairman, and Sante Jannoni, a lawyer specialised in Italian and Luxembourg finance law, as CEO.
31/08/2016

L’inflation cale en zone euro en août

Le taux d’inflation annuel est resté stable à 0,2% en août dans la zone euro, selon l’estimation rapide publiée mercredi par Eurostat, alors qu’une légère accélération était attendue à 0,3%. L’inflation hors énergie et produits alimentaires non conditionnés est également ressortie inchangée à 0,8%, là encore inférieure de 0,1 point au consensus. Selon les estimations d’Eurostat, les prix de l'énergie ont moins baissé qu’en juillet (-5,7% contre -6,7%) mais ceux de l’alimentation, alcool & tabacs (+1,3%), des services (+1,1%) et des biens industriels non énergétiques (+0,3%) ont affiché des progressions moins marquées.
31/08/2016

Le Nigeria tombe en récession

L'économie du Nigeria est entrée en récession, avec la publication mercredi d’un PIB en contraction de 2,06% au deuxième trimestre, qui fait suite à une baisse de 0,36% au premier trimestre. Le pays est pénalisé par la baisse des cours du pétrole et par des décisions économiques controversées.
31/08/2016
Gestion d'actifs

Amundi obtient les premiers labels ISR publics

Amundi est devenu le premier gérant d’actifs français à obtenir le label ISR (Investissement Socialement Responsable) public entré en vigueur en janvier. Délivré par Afnor Certification pour une durée de 3 ans, il vise pour l’heure les quatre fonds Amundi Crédit Euro ISR, Amundi Actions Euro ISR, Amundi Actions Europe ISR, Amundi Actions USA ISR.
Gestion d'actifs
31/08/2016

La banque centrale suisse accélère ses achats d'actions

La banque centrale suisse se classe désormais au huitième rang des plus importants investisseurs publics, montrent des données du Forum des institutions monétaires et financières officielles. Au cours des douze derniers mois, ses avoirs en actions ont bondi de 41% à 127 milliards de francs suisses (116 milliards d’euros), selon les calculs effectués par Reuters. Wall Street est le marché de prédilection de la BNS dont le portefeuille d’actions américaines atteignait près de 62 milliards de dollars à la fin juin contre 38,6 milliards un an auparavant, selon un document de la SEC.
31/08/2016

La Société Générale fermerait sa recherche énergie à Paris

La Société Générale a fermé la semaine dernière son unité parisienne de recherche dédiée au secteur de l'énergie, a rapporté hier Bloomberg. Thierry Bros, qui couvrait le gaz et le gaz naturel liquéfié en Europe, et Paolo Coghe, qui suivait l'électricité, le charbon et les émissions en Europe, feraient partie des sortants. La Société Générale, qui ne fait pas de commentaire, est l’une des dernières banques présentes dans ce secteur sur le continent. Ces départs rentreraient dans le cadre des 125 suppressions de postes à Paris, annoncés en avril. La banque continue à analyser les marchés du pétrole depuis New York.
30/08/2016

La Société Générale fermerait sa recherche énergie à Paris

La Société Générale a fermé la semaine dernière son unité parisienne de recherche dédiée au secteur de l'énergie, annonce Bloomberg. Thierry Bros, qui couvrait le gaz et le gaz naturel liquéfié en Europe, et Paolo Coghe, qui suivait l'électricité, le charbon et les émissions en Europe, feraient partie des partants. La Société Générale, qui ne fait pas de commentaire, est l’une des dernières banques actives dans le trading de l'énergie et du gaz sur le continent, après le retrait de plusieurs concurrents.
30/08/2016

La banque centrale suisse accélère ses achats d'actions

La banque centrale suisse se classe désormais au huitième rang des plus importants investisseurs publics, montrent des données du Forum des institutions monétaires et financières officielles. Au cours des 12 derniers mois, ses avoirs en actions ont bondi de 41% à 127 milliards de francs suisses (116 milliards d’euros), selon les calculs effectués par Reuters. Wall Street est le marché de prédilection de la BNS dont le portefeuille d’actions américaines atteignait près de 62 milliards de dollars à la fin juin contre 38,6 milliards un an auparavant, selon un document de la SEC, l’autorité de régulation des marchés financiers américains.
30/08/2016

Van Lanschot collecte 2,7 milliards d'euros au premier semestre

Le groupe néerlandais Van Lanschot a fait état au titre du premier semestred’une collecte nette de 2,7 milliards d’euros. Les actifs sous gestion, qui ont en outre bénéficié d’un effet marché positif de 1,6 milliard d’euros en gestion collective, ont ainsi progressé de 8% pour s’établir à 54,3 milliards d’euros contre 50,3 milliards d’euros six mois plus tôt. Du côté de la banque privée, les actifs sous gestion n’ont diminué que dans des proportions marginales, passant de 17,4 milliards d’euros à 17,2 milliards d’euros . Toutefois, l’acquisition annoncée des activités de banque privée de Staalbankiers devraient représenter un montant supplémentaire de 1,7 milliard d’euros à compter de 2017.
30/08/2016

Wealth Management Partners abandonne les UN PRI

Wealth Management Partners, l’un des plus importants gestionnaires de fortune aux Pays-Bas, a décidé de ne plus souscrire aux Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI), rapporte le site spécialisé Fondsnieuws.
30/08/2016

David Liu quitte KKR pour créer sa société

KKR est en train de remanier son équipe dirigeante en Asie, ce qui va se traduire par le départ de son co-dirigeant du private equity David Liu, lequel va créer sa société, et à la promotion de l’autre co-dirigeant Ming Lu au poste de seul responsable de l’activité de capital investissement du groupe dans la région, rapporte le Financial Times. Joe Bae, managing partner de KKR Asie, va rester à la tête de l’entité, selon des sources bien informées. Ces changements seront officialisés mardi.
30/08/2016
Fonds

Un fonds de TH Real Estate lève 500 millions d’euros

La société de gestion immobilière TH Real Estate a levé 500 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son nouveau fonds spécialisé sur les villes européennes, rapporte le site suédois realtid.se. European Cities Fund sera investi dans des bureaux, des biens logistiques et retail. Le fonds est enregistré au Luxembourg et investira entre 3 et 5 milliards d’euros sur cinq ans.
Fonds
30/08/2016

Manuvie va développer une technologie sur "l'apprentissage profond"

Le laboratoire de l’avant-gardisme de Manuvie, appelé le LOFT, collabore avec indico data solutions, une entreprise de Boston spécialisée dans l’apprentissage profond ou «deep learning». Cette collaboration s’inscrit dans un effort stratégique visant à tirer parti des meilleurs produits et à faire adopter par les entreprises des technologies novatrices comme l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs et la réalité virtuelle. Le LOFT de Manuvie se servira de la plateforme d’indico pour concevoir un outil misant sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond en vue d’analyser des données financières non structurées. Grâce à l’apprentissage profond, Manuvie pourra analyser des données provenant d’articles, de rapports d’analyse et d’autres sources semblables afin de formuler des recommandations qui pourraient aider les chercheurs en placement et les gestionnaires de portefeuilles à prendre des décisions éclairées plus rapidement.
30/08/2016
Fonds

Le Global X MSCI Colombia ETF change d’indice de référence

Le fournisseur d’ETF Global X Funds va changer l’indice de référence de l’ETF Global X MSCI Colombia ETF. A compter du 31 août, le fonds indiciel coté suivra le MSCI All Colombia Select 25/50, et non plus le MSCI All Colombia Capped. L’ETF, qui affiche 80 millions de dollars d’encours, gardera toutefois son nom.
Fonds
30/08/2016

Nouveau directeur général délégué chez Ycap AM

Julien Benitah est nommé directeur général délégué d’Ycap Asset Management. A ce titre, il aura la responsabilité du développement et de l’organisation de la société. Julien Benitah a rejoint le groupe Ycap en 2015 en qualité de chargé de mission afin de contribuer au développement des entités du groupe. A fin 2015, les actifs sous gestion de ce dernier s'élevaient à près de 2 milliards d’euros.

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