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23/12/2016

Nordea, Pimco and JP Morgan lead for fund inflows in Europe

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Funds managed by Nordea Asset Management, Pimco and JP Morgan Asset Management are well-placd to finish 2016 among the best-sellers in Europe, according to statistics by Morningstar compiled for Financial News. The Stable Return fund from Nordea (EUR18.6bn) has seen the largest net inflows, with a total of EUR10.7bn in the first 11 months of the year. The fund was closed in September. The GIS Income fund from Pimco (EUR19.1bn) takes second place, having attracted EUR6.9bn. The Global Macro Opportunities fund from JP Morgan (EUR6bn) takes third place, with EUR5.4bn.
22/12/2016
Fonds

Bankia lance un nouveau fonds obligataire garanti

Le gestionnaire d’actifs espagnol Bankia Fondos, filiale du groupe bancaire Bankia, vient d’enregistrer auprès de la CNMV, le régulateur local des marchés financiers, le Bankia Garantizado Creciente 2024, un nouveau fonds obligataire garanti, rapporte le site spécialisé. Ce nouveau produit, dont l’échéance est fixée à décembre 2024, sera commercialisé dans les toutes premières semaines de l’année 2017. Il repose sur un autre fonds obligataire, le Bankia Garantizado Rentas 7, qui investit dans des titres à revenus fixes d’émetteurs privés ou publics dont l’échéance a expiré cette année. Ce nouveau fonds de Bankia s’engage à restituer à son échéance 100% de la valeur nette de l’actif initial plus le paiement, calculé sur la base de l’investissement initial, de 31 revenus trimestriels.
Fonds
22/12/2016

Allianz investit 175 millions d’euros dans un fonds pour le logement étudiant

La société de logements étudiants International Campus a lancé, avec Allianz et un investisseur européen représenté par CBRE, un fonds d’un milliard d’euros pour investir dans le logement étudiant en Europe, rapporte L’Agefi. Allianz a précisé avoir investi 175 millions d’euros dans ce fonds enregistré au Luxembourg avec une maturité initiale de 10 ans. Le portefeuille initial compte quatre immeubles entièrement loués et quatre projets en développements.
22/12/2016

Azimut monte à 100 % du capital de Compagnie de Gestion Privée Monégasque

La société de gestion italienne Azimut a signé un accord pour acquérir les 49 % de Compagnie de Gestion Privée Monégasque (CGM) qu’elle ne détenait pas encore avec effet au 31 décembre 2017. Cela est conforme aux dispositions prévues dans le cadre de l’accord initial. Azimut était entré au capital de CGM, société de gestion indépendante basée à Monaco, en 2011. Elle gère aujourd’hui 1,6 milliard d’euros. Dans le même temps, Azimut annonce avoir décidé la fusion par incorporation d’Augustum Opus SIM dans Azimut Capital Management SGR. Cette opération fait suite à l’accord pour l’acquisition de la part de la société italienne des 49 % qui restaient détenus par les actionnaires minoritaires. L’opération doit être bouclée au premier semestre 2017. Azimut avait acquis Augustum en 2013. La société de gestion de fortune gère environ 900 millions d’euros.
22/12/2016
Fonds

Permira vise 1 milliard d’euros pour son troisième fonds de dette

La société de capital-investissement britannique Permira a pour objectif de lever 1 milliard d’euros pour son troisième fonds de dette privée, rapporte eFinancial News qui cite des sources proches du dossier. Permira a débuté la commercialisation et le marketing de ce fonds plus tôt au cours de l’année, après avoir finalisé 24 opérations en l’espace de 24 mois, selon un de ces sources anonymes. Son précédent fonds de prêts, Permira Credit Solutions II, avait été lancé en 2013 avec 800 millions d’euros de capitaux et il est aujourd’hui intégralement investi, a ajouté cette source.
Fonds
22/12/2016

Barings Real Estate Advisers étoffe son équipe européenne

Barings Real Estate Advisers a annoncé la nomination de Lars Røgeberg au poste de directeur de la gestion d’actifs au sein de son équipe en charge de la dette immobilière. L’intéressé, qui compte plus de 12 ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier, arrive en provenance de Deutsche Pfandbriefbank où il a travaillé pendant deux ans en qualité de directeur associé (« Associate Director »). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Lars Røgeberg «jouera un rôle clé dans la gestion d’actifs et dans la recherche, l’analyse et la souscription de nouvelles opportunités d’investissement en dette immobilière», indique la société dans un communiqué.En parallèle, Henry Marlow a été nommé analyste au sein de l’équipe dédiée à la dette immobilière de Barings Real Estate Advisers. La nouvelle recrue arrive en provenance d’Ernst & Young où il a travaillé dans l’équipe en charge des marchés de capitaux, spécialisé dans le secteur immobilier. Chez Barings, il est chargé de réaliser la « due diligence » des nouveaux investissements et de participer au développement des modèles financiers dédiés à la souscription de nouvelles transactions.Basés à Londres, Lars Røgeberg et Henry Marlow sont tous deux rattachés à Chris Bates, responsable de l’activité de dette immobilière européenne de Barings Real Estate Advisers.Enfin, Barings Real Estate Advisers annonce que John Bryant Gerber, vice-président en charge du pôle « Structured Real Estate Investment », va quitter les bureaux de Newport Beach en Californie pour s’installer à Londres. « Il va apporter ses 11 années d’expérience dans le secteur immobilier et il sera responsable de l’origination des nouveaux investissements en dettes immobilières structurées », souligne la société.
22/12/2016

Woodford IM multiplie ses bénéfices par trois en 2016

La société de gestion britannique Woodford Investment Management (Woodford IM) a multiplié par trois son bénéfice opérationnel pour atteindre 35,4 millions de livres à l’issue de son exercice fiscal clos au 31 mars 2016, rapporte Investment Week, qui évoque des documents publiés auprès de la chambre de commerce britannique Companies House. Lors de l’exercice fiscal précédent, son bénéfice opérationnel s’élevait à 12 millions de livres seulement. Les revenus totaux de la société s’établissent à 58,3 millions de livres à fin mars 2016 contre 27,4 millions de livres un an auparavant.Grâce à cette très bonne performance, Neil Woodford, fondateur et propriétaire de la société de gestion, a reçu 7,2 millions de livres sur les 11 millions de livres de bénéfices distribuables. Son directeur général, Craig Newman, a touché quant à lui 3,8 millions de livres. Un accord portant sur la distribution des bénéfices de la société prévoit en effet une répartition à 65/35 entre Neil Woodford et Craig Newman.
22/12/2016

Equistone négocie la cession de Meilleurtaux avec Goldman Sachs

Meilleurtaux.com va de nouveau changer de main. La firme de capital-investissement Equistone Partners Europe et les dirigeants actionnaires du groupe Finizy – dont la principale entité est Meilleurtaux.com, comparateur et courtier en crédit immobilier et en assurances – sont en effet entrés en négociation exclusive avec la banque américaine Goldman Sachs pour la cession d’une majorité du capital. « Le groupe Finizy et sa principale entité Meilleurtaux.com, souhaitaient voir leur capital évoluer pour les accompagner dans une nouvelle phase de croissance », indiquent les deux sociétés dans un communiqué.Le choix de Goldman Sachs et de ses fonds d’investissement a été arrêté à l’issue d’un processus qui a mobilisé plus d’une dizaine d’investisseurs potentiels, fonds et acteurs industriels confondus. « Goldman Sachs a déjà investi dans diverses sociétés très innovantes dans le domaine du crédit aux particuliers et des assurances, avec une expertise pointue dans les secteurs financiers et technologiques », soulignent Meilleurtaux.com et Equistone. Equistone Partners Europe avait acquis Meilleurtaux.com en avril 2013, en associant le management de l’entreprise. Depuis, la société s’est fortement développé, en réalisant notamment cinq opérations de croissance externe lui ayant permis de se diversifier vers d’autres services financiers.
22/12/2016

UBS France et Michel Cicurel scellent leur alliance en gestion d’actifs

UBS France, la filiale française du groupe bancaire suisse, a conclu un accord avec La Maison, la compagnie créée par Michel Cicurel et Marc Lévy, respectivement président et directeur général de Banque Leonardo France, rapporte L’Agefi qui avait révélé ce projet en septembre. Selon un communiqué diffusé mercredi 21 décembre, UBS France rachètera donc 100% de Banque Leonardo France. « Par la suite, UBS France et La Maison s’associeraient en créant une joint-venture spécialisée dans la gestion d’actifs, dédiée aux clients privés, indique le communiqué. Elle serait détenue majoritairement par UBS France ». Le nouvel acteur, baptisé « La Maison de gestion », serait issu du rapprochement d’UBS AM France et d’Ocea Gestion, filiale de Banque Leonardo France. Il démarrera ses activités avec 4 milliards d’euros d’encours et offrira des prestations de family office, une gestion financière s’appuyant sur l’expertise internationale d’UBS, et des co-investissements en private equity avec les actionnaires de La Maison.
22/12/2016
Fonds

OFI AM obtient le label ISR pour six fonds

OFI Asset Management (OFI AM) a annoncé, ce 21 décembre, avoir obtenu le nouveau label ISR promu par les pouvoirs publics pour six de ses fonds. Ce label a été attribué par l’Afnor, l’un des organismes labellisateurs officiels, qui a « évalué et jugé conformes aux exigences requises » les fonds ISR qui lui ont été présentés, selon un communiqué de la société de gestion. Les fonds labellisés sont les suivants : OFI Euro Investment Grade, OFI Smart Beta ISR, OFI Euro Actions ISR, OFI Leader Selection ISR et Bas Carbone, Macif Croissance Durable et Solidaire ES et, enfin, Maif Retraite Croissance Durable.Le label ISR lancé par Michel Sapin, ministre de l’Economie et des Finances, en septembre 2015, couvrait fin novembre un encours de plus de 10 milliards d’euros. En parallèle, OFI AM annonce que le label européen Luxflag a été renouvelé cette année pour le fonds OMS Europe SRI, tandis que le label Finansol a également été renouvelé pour les fonds Avenir Partage ISR et Macif Croissance Durable et Solidaire.
Fonds
22/12/2016

Newton IM délocalise son patron de la distribution à New York

Le gestionnaire d’actifs Newton Investment Management (Newton IM), affilié au groupe BNY Mellon Investment Management, a décidé de délocaliser Julian Lyne, son responsable mondial de la distribution, à New York, rapporte eFinancial News. L’intéressé, qui officie actuellement à Londres, va traverser l’Atlantique à la fin du premier trimestre trimestre pour effectuer une mission de deux ans au sein du bureau de New York de la société de gestion. Avec une telle initiative, Newton IM entend accroître la distribution de ses produits et services auprès de la clientèle américaine. De fait, sur ses 54,6 milliards de livres d’actifs sous gestion, une très faible part provient de clients nord-américains, a confirmé un porte-parole de la société cité par eFinancial News.Julian Lyne travaille chez Newton IM depuis juin 2014 et il a été promu au poste de responsable de la distribution au début de l’année 2016. Avant de rejoindre Newton IM, il avait travaillé pendant six ans chez F&C Asset Management, devenu aujourd’hui BMO Global Asset Management.
22/12/2016

Trusteam renforce son développement à l'international

La boutique de gestion française Trusteam Finance, dont la spécificité est de prendre en compte dans sa gestion le degré de satisfaction client envers les entreprises, a poursuivi sa croissance en 2016, rapporte L’Agefi suisse. Depuis le début de l’année, la société a enregistré une collecte de 50 millions d’euros, essentiellement dans l’espace francophone, France, Belgique et Suisse. Le fonds Trusteam Optimum a notamment drainé 35 millions. Le solde s’est réparti sur la gamme actions, Trusteam ROC (Return On Customer). Créée en 2000, Trusteam Finance compte aujourd’hui 25 employés et affiche près de 900 millions d’euros sous gestion. L’équipe de Trusteam s’est étoffée, avec notamment l’arrivée de Christophe Ferrari, en tant que directeur de la recherche satisfaction client. L’entreprise souhaite recruter à nouveau dans les mois à venir, en particulier des profils d’analystes.
22/12/2016

Pimco étoffe son équipe dédiée à l’immobilier commercial

Le gestionnaire d’actifs américain Pimco a annoncé, ce 21 décembre, la nomination de Jeffrey Thompson en qualité de « executive vice president » et gérant de portefeuille au sein de son équipe en charge de l’immobilier commercial. Basé à New York, il sera rattaché à John Murray et Devin Chen, les deux co-responsables de l’immobilier commercial américain.Jeffrey Thompson, qui compte plus de 20 ans d’expérience, arrive en provenance d’Annaly Capital Management où il travaillait en tant que « managing director » et co-responsable de l’immobilier commercial. Avant cela, il a officié pendant 20 ans chez GE Capital.
22/12/2016

Perella Weinberg promeut un nouvel associé

Perella Weinberg Partners a annoncé, ce 21 décembre, la nomination de Cem Koray en qualité d’associé de la société à compter du 1er janvier 2017. L’intéressé travaille au sein de la société américaine de services financiers depuis 2013 en tant que « managing director », fournissant des conseils financiers et stratégiques aux clients évoluant dans les secteurs du retail et de la grande consommation. Avant de rejoindre Perella Weinberg Capital, Cem Koray avait été « Executive Director » chez J.P. Morgan.
22/12/2016
Fonds

Le fonds vedette de York Capital Management va enregistrer sa deuxième année de perte

Jamie Dinan termine l’année 2016 comme il l’avait commencée : en faisant amende honorable, rapporte le Wall Street Journal. Le principal fonds de sa société York Capital Management, qui a perdu 14 % l’an dernier, a abandonné 1 % cette année à début décembre. Cette performance a poussé Jamie Dinan à parcourir la planète pour aller à la rencontre des clients comme il ne l’avait jamais fait avant. Cela n’a pas empêché les encours sous gestion de York Capital Management de chuter à 17 milliards de dollars cette année, contre 26 milliards de dollars de l’année dernière, selon des documents d’investisseurs et une personne proche du dossier. Toutefois, certains soulignent que le fonds vedette de York Capital Management a réussi à récupérer la perte de 7,7 % enregistrée sur les deux premiers mois de l’année et que cela est le signe qu’il est sur la bonne voie. Jamie Dinan a récemment indiqué aux associés de York Capital Management qu’il n’a pas l’intention de fermer sa société. Il a distribué des rabais sur les frais aux gros investisseurs. Il a cessé de nommer de nouveaux associés et a rencontré les responsables de division pour identifier d’éventuelles suppressions d’emplois.
Fonds
22/12/2016

Blackstone ferme son hedge fund

Blackstone Group ferme son hedge fund « multi-manager » Senfina Advisors alors qu’il s’apprêtait à terminer l’année sur une perte de 24 %, rapporte Reuters citant une porte-parole de la société. Le fonds, dont le nom signifie « pour toujours » en Esperanto, a été lancé en 2014. L’an dernier, il avait gagné 20 %. Une partie de la dizaine de gérants de Senfina, dont Parag Pande, quittera la société, selon une source anonyme.
22/12/2016

Swiss Life REIM (France) recrute une directrice des risques

Swiss Life REIM (France) vient de recruter Anne-Laure de Dinechin au poste de directeur des risques. L’intéressée vient d’Amundi Immobilier où elle a travaillé ces cinq dernières années. Elle a en tout passé 21 ans dans le groupe Crédit Agricole dont 15 ans dans le secteur de la gestion d’actifs. Directement rattachée à Frédéric Bôl, président du directoire de Swiss Life REIM (France), Anne-Laure de Dinechin prendra en charge la fonction permanente de gestion des risques financiers et opérationnels auxquels les fonds et la société de gestion sont exposés, en lien avec les équipes en place.Elle aura ainsi pour mission d’assurer la mise en œuvre du suivi et de la gestion de ces risques, incluant la participation à la validation des outils et process de gestion et de valorisation des actifs détenus par les portefeuilles gérés pour les investisseurs institutionnels comme grand public.
22/12/2016

Le fonds norvégien exclut 15 entreprises présentes dans le charbon

Le fonds souverain norvégien a décidé d’exclure 15 entreprises supplémentaires en raison de leur activité dans le charbon. Jusqu’ici, 44 sociétés avaient été bannies du portefeuille, ce qui porte le total à 59. 38 succursales ont aussi été exclues. De plus, 11 entreprises ont été mises sous observation et d’autres exclusions vont suivre en 2017.Les exclusions se basent sur un nouveau critère introduit par le gouvernement en février, et qui impacte les entreprises qui dépendent du charbon pour au moins 30 % de leurs activités ou revenus. Les sociétés nouvellement exclues incluent les américaines Alliante Energy, Empire District Electric, Great Plains Energy, NRG Energy et Westar Energy.
22/12/2016

Barings Real Estate Advisers adds to European team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Barings Real Estate Advisers has announced the appointment of Lars Røgeberg to the position of director of asset management on its team responsible for real estate debt. Røgeberg, who has over 12 years of experience in the real estate sector, joins from Deutsche Pfandbriefbank, where he spent two years as Associate Director. Meanwhile, Henry Marlow has been appointed as an analysis on the team dedicated to real estate debt at Barings Real Estate Advisers. Marlow joins from Ernst & Young, where he had worked on the team responsible for capital markets, specialised in the real estate sector. At Barings, he is responsible for undertaking due diligence into new investments, and for participating in the development of financial models dedicated to subscriptions for new transactions. Røgeberg and Marlow will be based in London, and will both report to Chris Bates, head of the European real estate debt activity at Barings Real Estate Advisers. Barings Real Estate Advisers has also announced that John Bryant Gerber, vice president in charge of the Structured Real Estate Investment unit, will be leaving the Newport Beach offices of the firm in California to move to London. “He will be bringing his 11 years of experrience in the real estate sector, and will be responsible for the origination of new investments in structured real estate debt,” the firm says.
22/12/2016

Funds post inflows of nearly USD30bn in November

Investment funds worldwide have posted net inflows of USD28.2bn in November. But due to a negative market effect of USD161.5bn, assets in global funds fell by 0.4%, to USD36.660trn, according to Thomson Reuters Lipper.Most of the inflows in November went to money market funds, which attracted USD67.9bn, followed by equity and real estate funds (USD18.2bn and USD200m, respectively). Bond funds, however, saw outflows of USD39.3bn. Diversified and alternative funds are also in negative territory (USD7.6bn and USD6.7bn).Since the beginning of the year, assets have risen by USD1.644trn, due to the contribution of bond funds, which raised USD446.5bn, followed by money market funds (USD160.7bn) and commodity funds (USD160.7bn).
22/12/2016

Blackstone closes a hedge fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Blackstone Group is closing its multi-manager hedge fund Senfina Advisors as it prepares to finish the year with a loss of 24%, Reuters reports, citing a spokesperson for the firm. The fund, whose name means “forever” in Esperanto, was launched in 2014. Last year it gained 20%. A part of the 10 managers of Senfina, including Parag Pande, will be leaving the firm, according to an anonymous source.
22/12/2016

OFI AM obtains SRI label for six funds

OFI Asset Management (OFI AM) has announced that it has obtained the new SRI label promoted by public bodies for six of its funds, The label has been issued by Afnor, one of the official labelling bodies, which has “evaluated” the funds, and found the SRI funds presented to them “compliant with the requirements,” according to a statement from the asset management firm. The funds which have been issued labels are the following: OFI Euro Investment Grade, OFI Smart Beta ISR, OFI Euro Actions ISR, OFI Leader Selection ISR and Bas Carbone, Macif Croissance Durable and Solidaire ES, and lastly Maif Retraite Croissance Durable.Meanwhile, OFI AM has announced that the European Luxflag label has been renewed this year for the OMS Europe SRI fund, while the Finansol label has also been renewed for the Avenir Partage ISR and Macif Croissance Durable et Solidaire funds.
22/12/2016

Azimut raises stake to 100% of capital in Compagnie de Gestion Privée Monégasque

The Italian asset management firm Azimut has signed an agreement to acquire the remaining 49% of Compagnie de Gestion Privée Monégasque which it does not already control, with effect from 31 December 2017. This is in line with the terms set forth in the initial agreement. Azimut entered the capital of CGM, an independent asset management firm based in Monaco, in 2011. It now has EUR1.6bn in assets under management. At the same time, Azimut has announced that it has decided to merge Augustum Opus SIM into Azimut Capital Management SGR via absorption. The operation follows an agreement to acquire the remaining 49% stake in the Italian firm which wass still controlled by minority shareholders. The operation is expected to be completed in first half 2017. Azimut acquired Augustum in 2013. The wealth management firm has about EUR900m in assets under management.
22/12/2016

Axa IM – Real Assets sells all of QU4DRANS project

AXA Investment Managers - Real Assets has completed the disposal of the South building of its QU4DRANS office development in Paris, and agreed the sale of the North and West buildings in the scheme, which remain under construction. These latest transactions follow the sale of QU4DRANS’ East building, in May 2016, meaning the large-scale development project has now been committed for sale in its entirety, over a year before its completion. AXA IM - Real Assets acquired the site in May 2011 on behalf of Development Venture III, the third generation of its pan-European development vehicles. Built out in two phases, the state-of-the-art QU4DRANS scheme comprises a campus of four separate office buildings – North, South, East and West – totalling 86,000 sqm. The first phase of QU4DRANS, which includes the 25,800 sqm East and 20,200 sqm South buildings, was finished at the end of 2015. Phase two of the project was then launched, which will provide an additional 40,000 sqm of office space across the North and West buildings once construction completes in early 2018. Axa IM – Real Assets has recently closed a fourth development fund, Development Venture IV, with over EUR600 million of capital available for investment across Europe.

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