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Asset Management
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11/01/2017

ISS acquires an ESG specialist US firm

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Institutional Shareholder Services Inc., a provider of end-to-end corporate governance and responsible investment solutions to the global financial community, has announced the acquisition of IW Financial, a U.S.-based firm offering environmental, social, and governance (ESG) research, consulting, and portfolio management solutions. “This acquisition will help us continue to meet the growing demands of the investment community to further integrate ESG data and insights into ISS’ industry leading corporate governance offerings,” said ISS’ Chief Operating Officer, Stephen Harvey. IW Financial screens, methodologies, and other solutions will be integrated into ISS-Ethix, the ESG arm of Institutional Shareholder Services.
11/01/2017

RLAM recruits three managers from Waverton

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Royal London Asset Management (RLAM) has recruited three equity managers from Waverton Investment Management to create a global equity team, the British asset management firm has announced. Peter Rutter, head of global equities at Waverton, becomes head of global equities at RLAM, and will report to Piers Hillier, chief investment officer. James Clarke and William Kenney will also be joining the firm as senior managers. RLAM is planning to launch global equity strategies in 2017. Out of GBP101bn in assets under management, RLAM has GBP30bn invested in equities (as of 30 September 2016). The team will continue to manage the Waverton Core Equity Fund (USD116bn) and a mandate from Australia’s Ironbark Asset Management.
11/01/2017

Gottex becomes LumX Group

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Gottex has officially changed names. The hedge fund specialist asset management firm will now be developing its activities under the name LumX Group Limited, in line with a decision by the general assembly on 30 December 2016. Shares listed on SIX will now be traded under the new name, in line with announcements made to the Swiss market operator on 10 January.
11/01/2017

Anima posts inflows of EUR4.6bn in 2016

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Italian asset management firm Anima has posted net subscriptions in 2016 of EUR4.6bn, after inflows of EUR200m in December. As of the end of 2016, assets totalled EUR72.7bn, an increase of 9% compared with the end of 2016. Of this total, EUR41.5bn are managed as part of open-ended funds, and EUR21.3bn in mandated management.
11/01/2017

J. Safra Sarasin discontinues activities in Germany

The Swiss private bank J. Safra Sarasin has decided to discontinue its activities on the German market, according to multiple independent sources contacted by the specialist website finews. “The activities will be stopped during 2017,’ the two sources have told finews. In its report on 2015 activities, the private bank had announced that its personnel in Germany totalled over 80 employees. The bank, which has declined all comment, will be closing five locations, including its head office in Frankfurt and offices in Hamburg, Hanover, Munich and Stuttgart, the last of which was opened in 2013 to compensate for the closing of locations in Nurnberg and Cologne. J. Safra Sarasin may assist German clients from Switzerland, but nothing is certain in light of the scandals in which the bank has been involved in recent years, particularly related to aggressive sales of controversial financial products.
11/01/2017
Gestion d'actifs

Gérard Bourret quittera la présidence d’OFI AM en juin

Gérard Bourret a annoncé hier qu’il quitterait « au mois de juin » la présidence du directoire d’OFI Asset Management (AM), à l’occasion de la conférence annuelle de la société de gestion, rapporte ce matin NewsManagers (groupe Agefi). « C’est la dernière conférence d’OFI AM à laquelle je participe, a-t-il déclaré devant ses actionnaires, partenaires et investisseurs. Je commence ma tournée d’adieux puisque je ne pars qu’au début du mois de juin. » Gérard Bourret a passé plus de 25 années à la tête du groupe.
Gestion d'actifs
11/01/2017

L’Erafp confie ses mandats infrastructures et capital-investissement

Dans le cadre de sa politique d’élargissement de son univers d’investissement et en conformité avec son dispositif ISR, l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) vient d’attribuer un mandat de gestion dans les infrastructures à Ardian et un autre mandat de capital investissement à Access Capital Partner. Ardian se voit confier 150 millions d’euros, qui seront investis dans des sociétés de projet, prioritairement dans l’Union européenne. Access gérera 200 millions, qu’il devra investir dans les PME et ETI non cotées européennes. Les mandats ont une durée de 10 ans et sont reconductibles deux fois pour une durée de deux ans.
11/01/2017

L'optimisme des petits patrons américains atteint un sommet depuis 2004 

L’optimisme des petites et moyennes entreprises a atteint un pic depuis 2004 aux Etats-Unis en décembre. L’indice de confiance mesuré par la National Federation of Independent Businesses (NFIB), l’association américaine du secteur, s’est élevé à 105,8 en décembre contre 98,4 le mois précédent, selon les chiffres parus hier. Les patrons anticipent en effet une amélioration des conditions économiques alors que Barack Obama s’apprête à passer la main à Donald Trump à la Maison Blanche. La publication a largement dépassé les prévisions des économistes qui s’attendaient à un indice de 99,7 sur le mois.
11/01/2017

La Banque mondiale voit la croissance s'accélérer en 2017

La Banque mondiale voit la croissance s’accélérer légèrement en 2017, la remontée des cours du pétrole et des ressources de base favorisant les économies émergentes qui en exportent. Dans ses dernières prévisions publiées hier, l’organisme multilatéral s’attend à voir le produit intérieur brut (PIB) mondial progresser de 2,7% cette année contre 2,3% l’an dernier, sa plus faible croissance depuis la crise financière. La croissance des économies développées devrait passer de 1,6% l’an dernier à 1,8% cette année et celle des pays émergents et en développement de 3,4% à 4,2%. La Banque mondiale reconnaît toutefois que ses prévisions n’intègrent pas l’effet des politiques que lancera Donald Trump. Pour les Etats-Unis, l’institution prévoit une croissance de 2,2%, contre 1,6% en 2016.
11/01/2017

Londres demande une évaluation du projet de réacteur de Bradwell 

Le gouvernement britannique a demandé au Bureau de la régulation nucléaire d’entamer une évaluation d’un projet de réacteur conçu par le groupe public chinois China General Nuclear (CGN) pour une nouvelle centrale dans le pays, à Bradwell (comté d’Essex). General Nuclear Services (GNS), une filiale de l'électricien français EDF et CGN, espère obtenir l’aval de Londres, après avoir signé l’automne dernier le contrat de construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point, dans le sud-ouest de l’Angleterre. La procédure d'évaluation en question prend généralement 4 ans.
11/01/2017

Madrid fait état d’une croissance de 3,3% en 2016

L’Espagne a enregistré en 2016 une croissance économique de 3,3%, plus forte que prévu, a déclaré hier Eva Valle, conseillère économique auprès de la présidence du gouvernement. «En 2016, la croissance de l'économie espagnole a été supérieure aux prévisions avec une hausse de 3,3%», a-t-elle déclaré lors d’un forum d’investisseurs à Madrid. Le gouvernement avait une prévision de 3,2% pour la croissance du produit intérieur brut l’an dernier (lire par ailleurs le programme d'émissions de l’Espagne).
11/01/2017

Le pétrole chute encore à New York

Les cours du pétrole ont terminé hier en nette baisse sur le marché du Nymex, sur fond de vigueur du dollar et de doutes sur la mise en oeuvre d’un accord pour réduire la production afin de soutenir les prix. Il avait déjà chuté de près de 4% la veille. Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,14 dollar, soit 2,19%, à 50,82 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 1,24 dollar (2,26%) à 53,70 dollars.
11/01/2017

La Fed transfère des profits en baisse au Trésor américain

Le montant des profits transférés par la Réserve fédérale américaine (Fed) au département du Trésor s’est inscrit en baisse de 7,6 milliards de dollars en 2016, pour atteindre 92,7 milliards. Un fléchissement anticipé de longue date par les responsables américains en raison de la remontée des taux, qui a provoqué l’augmentation des versements d’intérêts aux banques qui placent leurs réserves excédentaires auprès de la banque centrale. Le montant de ces paiements d’intérêts a augmenté de 5,2 milliards de dollars l’année dernière. Globalement, les remises de fonds au Trésor ont fortement augmenté au cours des dernières années sous l’effet de l’accroissement du bilan de la Fed après une série de programmes de rachats d’obligations initiés pour stimuler l'économie américaine à la suite de la crise financière. La Fed a indiqué que les chiffres publiés mardi étaient préliminaires, en attendant les résultats financiers audités en mars.
11/01/2017

L’Islande parvient à former un gouvernement

Plus de deux mois après les élections législatives du 29 octobre, le Parti islandais de l’indépendance (droite) s’est entendu lundi sur un accord de gouvernement avec le Parti de la réforme et la formation Avenir radieux. La coalition disposera du soutien de 32 des 63 députés élus à l’Althing, le parlement islandais. Le Parti de l’indépendance s’oppose à la candidature d’adhésion à l’Union européenne, que prônent à l’inverse le Parti de la réforme (sept députés) et Avenir radieux (quatre députés). Pour surmonter ce blocage, les trois partis de la future coalition ont décidé de soumettre au vote des députés la tenue d’un éventuel référendum sur ce dossier.
11/01/2017
Gestion d'actifs

EDF participe à la réalisation de sa première opération de financement liée à la transition énergétique

Amundi Transition Energétique - la société de gestion co-détenue par Amundi et EDF – a finalisé l’acquisition auprès de Dalkia, un des leaders français des services énergétiques, d’une participation majoritaire dans un portefeuille d’installations de cogénération fonctionnant au gaz. D’une valeur supérieure à 150 millions d'euros, cette première transaction représente plus de 330 mégawatts de puissance électrique répartie sur 132 installations produisant de l’électricité et de la chaleur pour les besoins de clients industriels ou publics.
Gestion d'actifs
11/01/2017
Gestion d'actifs

L'ERAFP attribue un mandat sur le capital investissement

Dans le cadre de sa Politique d’Investissement qui vise notamment en termes de diversification à participer au financement de l’économie française et européenne, l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) vient d’attribuer un mandat de gestion de portefeuille de Capital Investissement. L’ERAFP a lancé en janvier 2016, un appel d’offres restreint dont l’objet est la sélection de gestionnaires pour investir dans des actifs non cotés de Capital Investissement. A l’issue de la procédure de sélection, l’Établissement a décidé d’attribuer le mandat actif à ACCESS Capital Partner. Le fonds dédié de l’ERAFP interviendra prioritairement dans des sociétés non cotées du midmarket européen via des opérations de capital développement, de capital transmission, ou encore dans une moindre mesure dans le financement mezzanine ou unitranche. Ces investissements se feront principalement via la prise d’engagements dans des fonds primaires ou secondaires. Le fonds visera à délivrer, au travers de différents cycles macroéconomique, un rendement récurrent et des plus-values tout en minimisant les risques financiers spécifiques de la classe d’actifs. Les sièges sociaux des PME-ETI européennes non cotées visées seront situés principalement en France, Allemagne, Benelux ou en Grande-Bretagne, Finlande, Suède, Danemark et dans une moindre mesure en Italie, Espagne, Portugal et autres pays de l’OCDE. A titre indicatif le montant confié au démarrage du mandat sera de l’ordre de 200 millions d’euros. Le mandat sera d’une durée initiale de 10 ans avec la possibilité pour l’ERAFP de reconduire le Marché pour deux périodes successives de deux ans chacune.
Gestion d'actifs
10/01/2017

L’Erafp confie ses mandats infrastructures et capital-investissement à Ardian et Access

Dans le cadre de sa politique d’élargissement de son univers d’investissement et en conformité avec son dispositif ISR, l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) vient d’attribuer un mandat de gestion dans la classe d’actifs des infrastructures à Ardian et un autre mandat de capital investissement à Access Capital Partner. Ardian se voit confier initialement 150 millions d’euros, qui pourront être investis dans des sociétés de projets, prioritairement dans les pays de l’Union européenne. Access gérera initialement 200 millions d’euros, qu’il devra investir dans les PME et ETI non cotées européennes. Les deux mandats ont une durée de 10 ans et sont reconductibles deux fois pour une durée de deux ans.
10/01/2017

L’AFG veut adapter l’épargne retraite individuelle

"Le système de retraite par répartition constitue le fondement même du modèle social et de la solidarité inter générationnelle dans notre pays". Cela étant, l'AFG propose dans son livre blanc paru fin décembre d'améliorer les systèmes de retraite complémentaire pour les adapter aux évolutions démographiques et sociales.
epargne retraite AFG
10/01/2017

Savills IM nomme Volker Wanka à Singapour

Savills Investment Management a nommé Volker Wanka en tant que directeur de la gestion de fonds pour Singapour. Dernièrement, l’intéressé était directeur de la gestion de fonds pour Savills IM Francfort. Avant cela, Volker Wanka était basé à Singapour entre 2008 et 2014 où il était vice president pour les investissements immobiliers au sein de SEB Asset Management.
10/01/2017

Le fonds de pension britannique Nest nomme un directeur des investissements adjoint

Le National Employment Savings Trust (Nest), un fonds de pension public britannique, a annoncé l’arrivée de John St. Hill au poste de directeur des investissements adjoint. L’intéressé travaillera en étroite collaboration avec Mark Fawcett, directeur des investissements de Nest, et le reste de l’équipe d’investissement. Le fonds de pension gère aujourd’hui plus de 1,3 milliard de livres pour le compte de ses membres.
10/01/2017

Le fonds de pension BLF de Taiwan perd son directeur général

Huang Chao-hsi, directeur général du Bureau of Labor Funds (BLF), l’un des plus importants fonds de pension de Taiwan avec 106 milliards de dollars d’actif sous gestion, va prendre sa retraite à compter du 16 janvier 2017, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Le nom de son successeur n’a pas encore été annoncé. Le directeur général du fonds de pension est nommé par le Ministère du Travail de Taïwan et il peut aussi bien s’agir d’un candidat interne qu’externe. Huang Chao-hsi avait été nommé président du comité de surveillance du Labor Pension Fund, depuis devenu BLF, en 2007 avant d’en prendre la direction générale en février 2014.
10/01/2017
Fonds

GoldenTree AM lève 600 millions de dollars pour un fonds de CLO

La société de gestion américaine GoldenTree Asset Management a levé 600 millions de dollars auprès d’investisseurs pour un nouveau fonds, GoldenTree Loan Management, qui émettra des obligations adossées à des prêts risqués (CLO), rapporte le Financial Times. L’objectif initial était de rassembler 500 millions de dollars. GoldenTree, qui a investi 30 millions de dollars dans le fonds, cible des rendements à deux chiffres.
Fonds
10/01/2017

Jones Day coopte deux nouveaux associés à Paris

Le bureau parisien du cabinet d’avocats international Jones Day a annoncé le 9 janvier l’association de Philippe Goutay au sein de la pratique Réglementation et contentieux des institutions financières et de Geoffroy Pineau-Valencienne au sein de la pratique Private equity. Ils font partie de la promotion des 47 avocats cooptés par le cabinet en 2017 dans le monde. Philippe Goutay, 46 ans, est en charge de la pratique Réglementation et contentieux des institutions financières de Jones Day à Paris. Son activité est essentiellement dédiée aux institutions financières (banques, entreprises d’investissement, sociétés de gestion).Geoffroy Pineau-Valencienne, 41 ans, exerce dans les domaines du private equity, des fusions-acquisitions et du droit boursier. Il accompagne principalement des entreprises de croissance, cotées ou non, tout au long de leur développement, ainsi que leurs actionnaires dirigeants, stratégiques ou financiers, notamment dans les secteurs de l’internet, des logiciels, de l’énergie et des biotech/medtech. Il dispose également d’une forte expérience en matière de négociation de contrats commerciaux. A ce titre, il conseille régulièrement des groupes industriels notamment dans le cadre de la conclusion de licences de recherche et développement et de contrats de cession ou distribution de produits dans les secteurs des logiciels et des biotech.
10/01/2017

Degroof Petercam lance une activité de gestion de fortune à Lyon

Degroof Petercam Franceannonce le recrutement de Damien Saby à Lyon afin de déployer dans la région une activité de gestion de fortune. Jusqu’à présent, Degroof Petercam opérait dans la deuxième ville de France uniquement via son activité de corporate finance. Par cette nomination, la société espère « renforcer son positionnement sur le segment des PME et des ETI de croissance contrôlées par des familles ou des dirigeants actionnaires », explique Bertrand Manet, qui couvre la région Rhône-Alpes. Agé de 42 ans, diplômé de l’Advanced Master in Finance d’ESCP Europe, Damien Saby, a exercé en Private Banking chez Neuflize, Avenir Finance et CA Indosuez. Au sein de cette dernière banque, il fut banquier conseil pendant 7 ans à Lyon.
10/01/2017

Edmond de Rothschild va externaliser son informatique d'ici avril 2018

Le groupe bancaire Edmond de Rothschild va encore travailler à l’externalisation de ses infrastructures informatiques durant un peu plus d’une année. Le projet prendra effet en avril 2018, a indiqué hier à AWP l’établissement genevois, sans toutefois fournir davantage de détails quant à l’impact attendu sur l’emploi ou la rentabilité, rapporte L’Agefi suisse. En janvier 2016, la banque annonçait mettre à l’étude l’externalisation d’une partie de ses activités informatiques et également celles de ses filiales suisses et luxembourgeoises. Edmond de Rothschild a entamé à cet effet des négociations avec le prestataire de services tessinois B-Source.
10/01/2017
Fonds

Helvetica Property Investors aquiert un immeuble à Saint-Gall

Helvetica Property Investors a acquis un immeuble pour près de 16 millions de francs dans la ville de Saint-Gall, rapporte L’Agefi suisse. La rentabilité brute de la nouvelle acquisition atteint 6,2%. Au total, le revenu des loyers devrait s'élever à 5,8 millions en 2017. L’achat est un investissement pour le fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial (HSC) et s’ajoute aux trois acquisitions dans la région de Zürich pour environ 84 millions de francs, déjà réalisées à fin 2016. Le fonds est ainsi complètement investi grâce à ce nouvel achat, qui permettra également d’améliorer la rentabilité brute, actuellement à 5,8%. Helvetica Property Investors avait annoncé en août dernier le lancement du fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial qui se concentre sur des immeubles commerciaux dans des centres économiques importants en Suisse, incluant une part d’au maximum 30% pour les immeubles d’habitation.
Fonds
10/01/2017

Cobas AM obtient le feu vert du régulateur espagnol

Francisco Garcia Paramés, l’ancien gérant vedette de Bestinver, vient d’obtenir l’autorisation préalable de la CNMV, le régulateur financier espagnol, pour la création de Cobas Asset Management (Cobas AM), sa nouvelle société de gestion d’actifs, rapporte le site spécialisé Funds People. Grâce à ce feu vert, la société peut désormais réaliser les démarches administratives nécessaires pour être pleinement opérationnelle en février avec cinq fonds d’investissement. Outre le fonds Cobas Seleccion, qui compte déjà 100 millions d’euros d’encours, Cobas AM proposera quatre autres stratégies : Cobas Internacional, Cobas Iberia, Cobas Grandes Compañias et Cobas Tesoreria.

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