The British asset management firm Winton, founded by David Harding, specialised in systematic management, is preparing to launch a new UCITS absolute return multi asset class strategy aimed primarily at British investors, Investment Week reports. The Winton Absolute Return Futures fund, domiciled in Dublin, will be officially launched on 3 July, and will seek to raise capital primarily from British financial advisers and wealth managers, as well as from defined contribution pension regimes. The new fund will also be available on the main distribution platforms in the United Kingdom. The long/short strategy aims to generate positive returns over a period of three years by investing in futures via various asset classes, such as government bonds, interest rates, equity indices, currencies and commodities.

The asset management firm Global Evolution, a specialist in investment in emerging and frontier markets, has announced that for the first time it has topped USD5bn in assets. This event marks the tenth anniversary of the company. The firm offers five core long-only, absolute return strategies.The asset management firm, now well ensconced in Europe, is planning to develop in the United States, where it has a wholly-owned subsidiary, and it has recruited Robert Morier, formerly of Clearbridge Investments, to lead North American activities. The firm will now work to create a range of funds dedicated to US institutional investors.

The US BNY Mellon group and the Australian service provider One Investment Group have announced that they have signed a strategic agreement to offer Australian fund managers international custody services. Clients of the Australian firm will also gain access ot the international network of BNY Mellon.One Investment Group has ove 250 client funds, with cumulative assets of about USD17bn.

Le groupe américain BNY Mellon et le fournisseur de services australien One Investment Group ont annoncé la conclusion d’un accord stratégique afin de proposer aux gestionnaires de fonds australiens des services de conservation internationale. Les clients de la société australienne pourront ainsi avoir un accès au réseau international de BNY Mellon.One Investment Group compte plus de 250 fonds clients dont les actifs cumulés s'élèvent à environ 17 milliards de dollars.

C'était un faux départ. Si le groupe Edmond de Rothschild avait décidé l’an dernier de fermer son bureau commercial au Chili, il ne comptait pas pour autant abandonner le pays. Le groupe a en effet annoncé hier un partenariat avec Banchile Administradora General de Fondos (Banchile AGF), leader de la gestion d’actifs au Chili et filiale du groupe Banco de Chile. Une annonce qui correspond à son souhait de se développer désormais par le biais de partenariats commerciaux avec des distributeurs bien implantés dans leur pays en dehors de l’Europe. Ce dernier a depuis quelques temps une stratégie d’architecture ouverte pour les produits d’investissement offerts à ses clients particuliers et institutionnels. Le groupe Edmond de Rothschild lui permettra de proposer toute une gamme de fonds et de produits financiers exposés à la région européenne en particulier. Le groupe Edmond de Rothschild devrait aussi mettre à disposition du chilien une Sicav Ucits au Luxembourg afin de créer un compartiment exposé aux obligations corporate chiliennes.

Mirova, un affilié de Natixis Global Asset Management dédié à l’investissement responsable, a entamé des négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Althelia Ecosphere (Althelia), une société de gestion spécialisée dans l’investissement d’impact (« impact investing ») basée à Londres. Créée en 2012, Althelia identifie et finance des projets dans les secteurs de la gestion durables des sols, de la biodiversité et l’adaptation des écosystèmes au changement climatique, en privilégiant des investissements susceptibles de produire les meilleures performances d’un point de vue social, environnemental et économique. Depuis sa création, la société a levé et en partie déployé un fonds visant à investir dans des projets qui émettent des crédits carbone dans le secteur forestier en Afrique, en Asie et en Amérique latine.Pour Mirova, « l’entrée au capital d’Althelia représenterait une étape importante de son développement », juge Natixis dans un communiqué, tout en rappelant que son ambition est « de devenir l’un des leaders du financement d’actifs réels et des investissements dits ‘alternatifs’ répondant aux enjeux du développement durable ». De fait, Mirova travaille déjà avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) au lancement du projet « Land Degradation Neutrality Fund » (Fonds LDN), un fonds public-privé qui a vocation à investir dans des projets de gestion durable et de réhabilitation des terres à travers le monde. Cette transaction donnerait naissance à une plate-forme européenne dédiée à l’investissement dans le capital naturel, avec des équipes basées à Londres et Paris. Cette plate-forme se consacrera au développement de solutions d’investissement innovantes, notamment en finançant des activités à même de relever les grands défis environnementaux auxquels le monde est confronté, tels que le réchauffement climatique et la protection des territoires, de la biodiversité, des sols et des ressources maritimes, indique Natixis. Elle bénéficiera de l’expertise technique éprouvée, du savoir-faire reconnu et des quatre années d’expérience d’Althelia dans le financement de la préservation des milieux naturels. « Ces forces viendront compléter les ressources de Mirova dans le domaine du financement de projet, ainsi que ses experts des questions environnementales, sociales et des chaines d’approvisionnement déjà à l’oeuvre pour le projet de Fonds LDN » ajoute Natixis. Une fois regroupées, les équipes permettront d’accompagner le changement d’échelle de la classe d’actif « capital naturel » grâce à une vision stratégique de sa croissance, des processus d’investissement robustes et des fonctions supports adéquates.A l’issue des négociations, qui devraient aboutir d’ici quelques semaines, les dirigeants d’Althelia conserveront une participation substantielle dans l’entité. Toutefois, « un mécanisme de retrait progressif permettra ensuite aux deux parties d’harmoniser leurs intérêts à moyen terme et Mirova d’accroître graduellement sa participation au cours des cinq ans à venir », conclut Natixis.

Keensight Capital, l’un des acteurs européens du « growth private equity », a annoncé le recrutement de Rémi Louvel en tant que directeur associé (« Associate Director ») afin de renforcer l’accompagnement des sociétés du portefeuille. Sa principale mission sera de soutenir la croissance des participations. Aux côtés de l’équipe d’investissement, il sera notamment chargé d’accompagner les dirigeants des sociétés du portefeuille sur les sujets de stratégie commerciale, de pricing et d’internationalisation, et plus généralement sur la création de valeur pour la croissance rentable.Rémi Louvel, 35 ans, a commencé sa carrière dans l’industrie automobile, chez Renault, où il a occupé divers postes au sein de services achats et audit interne, le conduisant à intervenir à l’international. Il a ensuite rejoint le cabinet de conseil A.T. Kearney en tant que « manager » intervenant sur des missions de conseil en stratégie et s’est spécialisé dans les sujets d’excellence commerciale.

Le groupe financier franco-allemand Oddo BHF, dirigé par Philippe Oddo, est entrée en négociations exclusives pour reprendre le pôle d’investissement dans des fonds de capital-investissement du groupe de gestion indépendant ACG Capital, selon des informations du quotidien Les Echos. Issue du rachat de l’ex-Groupama Private Equity, l’équipe gère plus de 1 milliard d’euros d’investissements dans des fonds en Europe et à l’international et elle a investi dans plus de 200 véhicules depuis une quinzaine d’années. Cette acquisition, qui doit se conclure dans les prochaines semaines, permettra au groupe de banque privée et de gestion d’offrir une nouvelle gamme d’investissements à ses clients fortunés : le capital-investissement. Dans le détail, Oddo BHF ambitionne, via cette acquisition, de proposer à ses clients, en France et en Allemagne, d’investir dans des parts de fonds, voire de co-investir en direct avec le groupe familial franco-allemand dans des PME non cotées. « Cette acquisition ne remet pas en cause les partenariats noués par Oddo avec d’autres partenaires d’investissement, comme Idinvest », précise une source citée par Les Echos.

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) a annoncé, hier, l’élargissement de la gamme d’ETF « Core Xtrackers » avec le lancement d’un fonds indiciels à réplication physique offrant une exposition aux actions des pays émergents. Baptisé db x-trackers MSCI Emerging Markets Index Ucits ETF (DR), ce nouveau produit est côté à la Deutsche Börse depuis le 26 juin et sur le London Stock Exchange depuis le 29 juin. Il a déjà collecté plus de 200 millions d’euros d’actifs. Ses frais annuels sont de 0,20%.Au 31 mai 2017, les ETF Xtrackers de Deutsche AM ont collecté 4,1 milliards d’euros d’actifs nets.

La société de gestion allemande Omega Immobilien a obtenu auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des services financiers (Bafin) sa licence pour créer, gérer et distribuer des fonds immobiliers fermés. La société basée à Cologne investit principalement dans de l’immobilier commercial, des bureaux et du résidentiel haut de gamme ou très haut de gamme et présentant de bonnes perspectives de développement.La société, qui s’adresse à une clientèle institutionnelle et privée, envisage d’ores et déjà de proposer deux véhicules qui prendront la forme de fonds d’investissement alternatifs (FIA). Les actifs sous gestion d’Omega Immobilien s'élèvent actuellement à environ 2,8 milliards d’euros.

Le gestionnaire de fortune EYB & Wallwitz, basé à Munich et Francfort, a annoncé la promotion d’Eduardo Mollo Cunha, responsable de la distribution, au rang d’associé de la société. La boutique de gestion entend ainsi saluer et encourager les efforts d’Eduardo Mollo Cunha dans la stratégie de distribution de la société auprès d’une clientèle institutionnelle et wholesale.Les actifs sous gestion de la boutique créée il y a huit ans s'élèvent actuellement à environ 800 millions d’euros.

Tikehau Capital a annoncé, ce 29 juin, avoir finalisé l’acquisition pour un montant de 12 millions d’euros de Credit.fr, le spécialiste français du financement participatif pour les TPE et PME. Incubé en mars 2015 par Truffle Capital, Credit.fr est présidé depuis novembre 2015 par Geoffroy Roux de Bézieux. Cette acquisition permet à Tikehau Capital « de consolider et élargir sa plate-forme de prêt à l’économie et d’étendre son offre de financement d’entreprises aux TPE et PME », explique la société d’investissement dans un communiqué. De fait, Tikehau Capital proposera à son écosystème d’investisseurs et de partenaires d’élargir, au travers de Credit.fr, leur politique d’investissement aujourd’hui concentrée sur les ETI et grandes entreprises à des acteurs de taille plus petite et rigoureusement sélectionnés par les équipes de Credit.fr.Depuis sa création, Credit.fr a financé 217 entreprises pour un montant total de plus de 13 millions d’euros et a rassemblé 13.000 prêteurs particuliers.

Lyxor a annoncé, ce 29 juin, le lancement des fonds Lyxor FTSE UK Quality Low Vol Dividend (DR) Ucits et Lyxor FTSE US Quality Low Vol Dividend (DR) Ucits ETF, deux nouveaux ETF « smart beta » sur les facteurs de risque construits sur la base de stratégies à dividendes. Les indicateurs de référence FTSE Russell sélectionnés par Lyxor cherchent à identifier des sociétés de qualité, capables de maintenir le paiement de dividendes stables, d’après des critères d’évaluation relatifs à l’univers d’investissement. « Ils ne retiennent que les titres qui obtiennent le score le plus élevé, évalué sur des critères de qualité financière des entreprises, de faible volatilité et de rendement du dividende », précise la société de gestion dans un communiqué.Selon Lyxor, qui reprend des chiffres de Bloomberg à fin mai 2017, le marché des ETF de stratégies à dividendes pèse plus de 16 milliards d’euros d’encours. Les stratégies de type « smart beta » représentent 90% de ces actifs.Ces deux nouveaux ETF viennent compléter la gamme « Smart Beta Income » qui comprend maintenant des expositions aux marchés monde, Europe, Royaume-Uni et Etats-Unis.

Le hedge fund suédois Informed Portfolio Management (IPM), basé à Stockholm, vient de lancer un fonds nourricier dans le Delaware afin de répondre à la demande d’investisseurs américains souhaitant avoir un accès plus facile à sa stratégie IPM Systematic Macro domiciliée dans les Iles Caïman, assure-t-il. Près de la moitié des actifs d’IPM proviennent déjà d’investisseurs nord-américains. Les actifs de la stratégie Systematic Macro sont passés de 800 millions de dollars début 2015 à environ 3,7 milliards de dollars actuellement. La stratégie est également déclinée dans un fonds Ucits lancé en 2015 dont les actifs sous gestion s'élèvent désormais à plus de 1,1 milliard de dollars.

Dyal Capital Partners, une division du groupe Neuberger Berman spécialisée dans la prise de participations minoritaires dans des sociétés de gestion alternative, a acquis une participation minoritaire stratégique dans Atalaya Capital Management, une société spécialisée dans le crédit privé et la gestion alternative, rapporte Hedgeweek. Dans le cadre de cet accord, Dyal Capital sera un partenaire dit « passif », sans droit de vote. Tous les revenus d’investissement resteront ainsi dans le bilan d’Atalaya afin que la société puisse développer ses expertises et ses investissements aux côtés de ses investisseurs. Fondée en 2006, Atalaya gère aujourd’hui plus de 2,5 milliards de dollars d’actifs à travers ses produits Special Opportunities Fund et Asset Income Fund mais aussi à travers d’autres véhicules d’investissement sélectionnés par ses soins. Les détails de la transaction n’ont pas été dévoilés.

swissQuant Group et Avaloq ont annoncé ce 29 juin un enrichissement des fonctionnalités de leur module " Wealth Advisory» développé conjointement. Cette solution de conseil sera mise en oeuvre auprès de la Banque cantonale de Thurgovie, indique un communiqué. Il s’agit d’une technologie axée sur l’intégration et l’automatisation pour un conseil ciblé en matière d’investissement en tires sur la base des objectifs clients, essentiellement la clientèle aisée de banque privée.

La société de gestion britannique Winton, fondée par David Harding et spécialisée dans la gestion systématique, s’apprête à lancer une nouvelle stratégie multiclasses d’actifs Ucits à performance absolue à destination principalement des investisseurs britanniques, rapporte Investment Week. Domicilié à Dublin, le fonds Winton Absolute Return Futures sera officiellement lancé le 3 juillet et il cherchera principalement à lever des capitaux auprès des conseillers financiers et gestionnaires de fortune britanniques, ainsi qu’auprès des régimes de retraite à contributions définies. Ce nouveau fonds sera également disponible sur les principales plateformes de distribution au Royaume-Uni. Cette stratégie « long/short » a pour objectif de générer des performances positives sur une période de trois ans investissant sur des « futures » à travers différentes classes d’actifs, à savoir des obligations souveraines, des taux d’intérêts, des indices actions, des devises et des matières premières.

La boutique londonienne CZ Capital, spécialisée dans la gestion alternative, vient de lancerune version Ucits de sa stratégie phare de performance absolue sur FundLogic Alternatives, la plateforme alternative de Morgan Stanley, qui fait partie de la plateforme Multi-Asset, rapporte le site spécialisé Citywire.Le fonds Ucits CZ Absolute Alpha a pour objectif de dégager des rendements positifs ajustés des risques et non corrélés par le biais d’investissements dans des actions britanniques en priorité. Il réplique le fonds CZ Equilibria, un hedge fund market neutral qui investit dans des actions britanniques.

Remue-ménage au sein de J.P. Morgan Asset Management (J.P. Morgan AM). Le gestionnaire d’actifs américain a en effet décidé de réunir sous le même toit ses divisions dédiées aux actions internationales et aux actions européennes. La nouvelle division de gestion actions cumulera 120 milliards de dollars d’actifs sous gestion et comptera 96 professionnels de l’investissement. «Le regroupement de ces activités offrira aux clients un plus grand choix parmi l’ensemble de nos stratégies actions à l'échelle mondiale», a expliqué le gestionnaire d’actifs.Dans le cadre de cette réorganisation, J.P. Morgan AM a nommé Malcolm Smith au poste de responsable la nouvelle division actions internationales ainsi créée. L’intéressé officiait jusque-là en tant que responsable de la division actions européennes de J.P. Morgan Asset Management. Avant cela, Malcolm Smith était « managing director » au sein de la division « Fundamental Equities » au sein de BlackRock. Auparavant, il a travaillé chez Merrill Lynch Investment Managers, rachetée par BlackRock en 2006.

Le fonds souverain norvégien a indiqué ce 29 juin avoir placé sous observation ses participations dans deux sociétés coréennes, Hansae Co Ltd et Hansae Yes24 Holdinjgs Co Ltd, soupçonnées de violations à son code éthique. «Ces sociétés sont placées sous observation en raison d’un risque inacceptable qu’elles contribuent à alimenter ou dont elles sont responsables en raison de violations systématiques des droits humains», indique le fonds souverain dans un communiqué.

La société de gestion Global Evolution, spécialiste de l’investissement dans les marchés émergents et les marchés frontières, a annoncé avoir passé pour la première fois la barre des 5 milliards de dollars. Un événement pour la société qui vient de célébrer son dixième anniversaire. La société propose cinq stratégies «core long-only» ou de performance absolue. Désormais bien installée en Europe, la société de gestion envisage désormais de se développer aux Etats-Unis où elle dispose d’une filiale à 100% et où elle a recruté Robert Morier, un ancien de Clearbridge Investments, pour piloter les activités nord-américaines. Il est d’ores et déjà question de lancer une série de fonds dédiés aux investisseurs institutionnels américains.

A compter de 2018, les clients européens de la banque privée suisse Julius Baer seront pris en charge à partir du Luxembourg, selon le site spécialisé allemand «Private Banking Magazin». Pour mémoire, après l’acquisition en 2013 des activités internationales de gestion de fortune de Bank of America Merrill Lynch, Julius Baer avait du même coup gagné de nouveaux clients basés à Madrid, Amsterdam, Dublin et Luxembourg. Ces clients, à compter du juillet 2013, ont été pris en charge par la plateforme allemande basée à Francfort. Cette plateforme devient désormais purement onshore, avec une activité dédiée principalement à une clientèle fortunée.Cette centralisation au Luxembourg a été rendue possible par l’acquisition en décembre 2015 de Commerzbank International Luxembourg (Cisal). Ce rachat, pour un montant d’environ 68 millions d’euros, apportait à la banque suisse des actifs sous gestion d’environ 3 milliards d’euros et surtout la plateforme de distribution de Temenos, T24. Avant même cette acquisition, les responsables de Julius Baer avaient indiqué qu’ils souhaitaient travailler avec Temenos à la modernisation de leur plateforme luxembourgeoise. On comprend pourquoi...

Le groupe Edmond de Rothschild a annoncé hier un partenariat avec Banchile Administradora General de Fondos (Banchile AGF), leader de la gestion d’actifs au Chili. «Cet accord rend accessible la vaste gamme de solutions d’investissement d’Edmond de Rothschild au Chili», précise un communiqué, notamment l’expertise «en actions européennes et américaines, en dette d’entreprise et en allocation d’actifs».

La filiale de Natixis Global Asset Management a entamé des discussions pour acquérir une participation majoritaire dans Althelia, société de gestion spécialiste dans la finance à impact positif («impact investing»). Créée en 2012 par Sylvain Goupille, la société a déjà levé et en partie déployé un fonds visant à investir dans des projets qui émettent des crédits carbone dans le secteur forestier en Afrique, en Asie et en Amérique latine. «Cette transaction donnerait naissance à une plate-forme européenne dédiée à l’investissement dans le capital naturel, avec des équipes basées à Londres et Paris», souligne un communiqué de Mirova publié hier.

Avec cette opération, Mirova et Althelia Ecosphere (« Althelia ») ont l’ambition de créer une plate-forme européenne dédiée à l’investissement dans le capital naturel pour fournir aux investisseurs des solutions répondant aux principaux enjeux environnementaux de notre planète, tels que le réchauffement climatique et la protection des territoires, de la biodiversité, des sols et des ressources maritimes.

Le groupe financier franco-allemand Oddo BHF, dirigé par Philippe Oddo, est entrée en négociations exclusives pour reprendre le pôle d'investissement dans des fonds de capital-investissement du groupe de gestion indépendant ACG Capital, selon des informations du quotidien Les Echos.

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Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé jeudi la création d’une juridiction spécialisée dans les contrats financiers relevant du droit anglais et dont la langue de travail sera également l’anglais, dans le cadre des efforts visant à attirer des banques en France après le Brexit. La plupart des contrats relatifs aux instruments financiers dérivés et aux crédits traités en Europe sont de droit anglais mais la perspective du départ de Londres de l’Union européenne soulève quelques problèmes quant à leur validité en dehors de la Grande-Bretagne.

La filiale de Natixis Global Asset Management a entamé des discussions pour acquérir une participation majoritaire dans Althelia, société de gestion spécialiste dans la finance à impact positif («impact investing»). Créée en 2012 par Sylvain Goupille, la société a déjà levé et en partie déployé un fonds visant à investir dans des projets qui émettent des crédits carbone dans le secteur forestier en Afrique, en Asie et en Amérique latine. «Cette transaction donnerait naissance à une plate-forme européenne dédiée à l’investissement dans le capital naturel, avec des équipes basées à Londres et Paris», souligne un communiqué de Mirova.

Le groupe Edmond de Rothschild annonce un partenariat avec Banchile Administradora General de Fondos (Banchile AGF), leader de la gestion d’actifs au Chili. «Cet accord rend accessible la vaste gamme de solutions d’investissement d’Edmond de Rothschild au Chili», précise un communiqué, notamment l’expertise «en actions européennes et américaines, en dette d’entreprise et en allocation d’actifs».