Kartesia a annoncé lundi la clôture définitive de son quatrième fonds à 870 millions d’euros. Finalisée en moins de neuf mois, cette levée est supérieure de 360 millions d’euros à celle du fonds précédent. Le véhicule du spécialiste des solutions de financement sur mesure pour PME est déjà investi à hauteur de 35% via quinze opérations réalisées dans sept pays européens.

Bruno Saugnac, responsable gestion diversifiée flexible retail chez Amundi

Sœur d'ID MidCaps et de NotaBene Corporate, la société de gestion s'appuie sur un ancien fonds de Delta AM et prépare un fonds zone euro.

Le plan de départs qui fait suite au rachat de l’italien Pioneer par Amundi, et dont le principe avait été annoncé fin 2016, concernera 134 postes en France, a révélé vendredi Newsmanagers (groupe Agefi). Cela correspond à 6% des effectifs de l’Hexagone. Lors de l’annonce de l’acquisition de Pioneer, Amundi avait indiqué que les synergies liées à l’emploi représenterait 10% de l’effectif total, sachant que les deux groupes emploient environ 5.800 collaborateurs dans le monde. Plusieurs gérants basés à Paris pourraient notamment voir leur poste transféré dans l’un des six «hubs» de gestion d’Amundi dans le monde.

La société de gestion Turgot Asset Management a bouclé le premier closing du fonds ViaGénérations, pour 25 millions d’euros. Ce véhicule s’appuie sur la solution de viager mutualisé développé par VirageViager, et sera accessible exclusivement accessible en unité de compte dans les contrats d’assurance vie. Le premier tour de table comprend l’UNMI, la Mutuelle Le Libre Choix, la Mutuelle des Agents Territoriaux de l’Oise, le groupe Apicil et Ageas France, ces deux derniers groupes se partageant l’exclusivité de la distribution via Intencial et Ageas Patrimoine. Un deuxième tour de table institutionnel doit être effectué d’ici à fin 2017.

NewALpha AM vient d'annoncer le lancement de Le Swave, un incubateur dédié à la fintech, en partenariat avec Paris&Co. La société de gestion spécialisée dans l'innovation vient de lancer aujourd'hui un appel à candidature pour rejoindre l'espace collaboratif situé au sommet de l'Arche de la Défense.

Jean-Luc Flabeau a été élu président de la Fédération nationale des Experts-Comptables et Commissaires aux comptes de France (ECF). Il succède à Mohamed Laqhila qui a choisi de se consacrer à son mandat de député.

Wealth Solutions Partners Ltd fait part de sa stratégie de sélection de fonds qui oriente ses conseils en investissement vers les fonds value et partage quelques uns de ses fonds préférés.

L’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC), vient d'annoncer le lancement d'un service de formations à destination de ses CGP certifiés, pour les aider à négocier le virage vers des préconisations de stratégie patrimoniale plus complexes, en réponse tant à la demande de leurs clients qu’à l’émergence des assistances numériques au conseil.

La société de gestion Turgot Asset Management a bouclé le premier closing du fonds ViaGénérations, pour 25 millions d’euros, selon un communiqué. Ce véhicule s’appuie sur la solution de viager mutualisé développé par VirageViager, et sera accessible exclusivement accessible en unité de compte dans les contrats d’assurance vie. Le premier tour de table comprend l’UNMI, la Mutuelle Le Libre Choix, la Mutuelle des Agents Territoriaux de l’Oise, le groupe Apicil et Ageas France, ces deux derniers groupes se partageant l’exclusivité de la distribution via Intencial et Ageas Patrimoine. Un deuxième tour de table institutionnel doit être bouclé d’ici à la fin de l’année.

Le résultat net part du groupe de la Caisse des Dépôts s'établit à 1,72 milliard d’euros au premier semestre 2017 contre 988 millions d’euros au 30 juin 2016. Les fonds propres consolidés part du groupe s’élèvent à 35,5 milliards d’euros au 30 juin 2017 contre 34,2 milliards d’euros au 31 décembre 2016, sous l’effet de la progression des gains latents et du résultat du 1er semestre 2017. Hors gains latents, les fonds propres consolidés s’élèvent à 25,4 milliards d’euros au 30 juin 2017, en progression de +1,2 milliard d’euros par rapport à 2016. " Ces bons résultats traduisent les réformes engagées sur l’établissement public et témoignent d’un pilotage plus étroit des filiales du groupe», souligne un communiqué. La contribution du pôle Caisse des Dépôts au résultat net consolidé du groupe s'établit à 805 millions d’euros au 30 juin 2017 contre 239 millions d’euros un an plus tôt. La progression de la contribution du pôle Caisse des Dépôts provient essentiellement des plus-values de cession sur la participation Sanef (263 millions d’'euros) et sur une ligne du portefeuille financier dans le cadre d’une opération de marché (Christian Dior pour 426 millions d’euros). La contribution du pôle Caisse des Dépôts intègre par ailleurs une provision de 236 millions d’euros consécutive à la distribution par le Fonds d’épargne de prêts bonifiés par la Section Générale (550 millions d’euros pour les « Prêts Haut de Bilan Bonifiés » et 360 millions d’euros pour les « Prêts Croissance Verte »). La contribution des filiales au résultat net part du groupe s’inscrit en augmentation de 22% à 917 millions d’euros au 30 juin 2017.

Nearly 80% of businesses consider it important to be listed in sustainable development funds or indices, the most recent study from Oekom Research, covering 475 businesses worldwide, has found. Nearly all businesses surveyed by the German ratings agency (93.1%) start from the principle that communications with financial market actors who are engaged in favour of sustainable development will gain importance in the future. Nearly two thirds of companies (62.2%) already integrate information about sustainable management into their general financial communications.The information sought by extra-financial ratings agencies and their ESG evaluations are not only a basis for decision-making for investors, but are also used by companies themselves, the study shows further. For 91% of businesses surveyed, the requirements of extra-financial ratings agencies represent tools to help them to identify pertinent environmental and social trends in the area of sustainable development. More than 70% have said that they regularly use extra-financial ratings for their competitive benchmarks. Extra-financial ratings agencies, with their ratings processes (questionnaires and analyses) represent the largest driving forces in favour of increased engagement by businesses: 61.3% of companies say they have been motivated by ratings agencies to take sustainable development criteria into account, exactly the same percentage as four years ago. The requirements and expectations of clients have fallen to second place, with 60.3%, from a position as the main driving force.

Two stalwarts of Pimco in Europe have been called to new positions. Bettina Mazzocchi, who had until recently assisted Matthieu Louanges with coverage of the French market, has been appointed as head of the Pimco activity in France and Monaco, NewsManagers has learnt. She will continue to be based in London. Louanges, who had directed the Pimco activity in France from Frankfurt, remains based in the Bavarian capital.Mazzocchi-Mallarmé had since mid-2015 been executive vice president of the EMEA Global Wealth Management team, and head of development for the distribution activity in Northern Europe. Before joining Pimco in 2008, she was a salesperson fro strucrured products at Morgan Stanley. She previously worked at Bank of America and Credit Suisse First Boston in the credit derivatives and securities markets divisions. Louanges, who joined the US asset management firm more than 15 years ago as a bond manager, had been appointed as head of the activities of the firm in France in June 2015. He was previously head of management teams in Munich, a portfolio manager specialised in European strategies, and a member of the European portfolio allocation committee. Before joining Pimco in 2000, he spent two years at Allianz, the parent company of Pimco. Louanges began his career in 1994 at Deutsche Bank, in Frankfurt and Paris, on the bond sales team, and then became a portfolio manager at the Caisse Centrale de Réescompte in 1995.

Sycomore Asset Management (Sycomore AM) on 19 October announced the recruitments of Brice Prunas and Jessica Poon as senior global analysts on their management team. The team now includes 19 employees. “Their arrival will allow Sycomore AM to extend its research universe in the United States and Asia, to reinforce its expertise in the IT services and software sectors, and consumer goods and services technologies worldwide,” the asset management firm explains in a statement.Brice Prunas, 43, has over 20 years of experience in analyzing listed companies, specialised in IT Services and software sectors. After 11 years at Oddo Securities as european equities analyst, he joints Exane BNP Paribas in 2010 as global equities analyst and head of research for IT Services & Software sector. Jessica Poon, 43, has also 20 years of experience in finance, including 10 years in asset management. After strategy and business banking consulting roles in Hong Kong and New York (Arthur Andersen, J.P. Morgan, BearingPoint, Deloitte), she has developed an expertise in the analysis of publicly-traded companies over the past six years in London, initially at Toscafund Asset Management, and then at Investec Asset Management since 2012.

Primonial REIM is adding to its teams with the arrival of Véronica Basallo-Rossignol. Basallo-Rossignol, a member of the management team, will report to Stéphanie Lacroix, CEO of Primonial REIM. With 10 years of experience in marketing and communication in the real estate sector, Basallo-Rossignol joins Primonial REIM, where she will direct marketing and communication policy at the affiliate of the Primonial group. “The appointment comes as part of a dynamic of strong growth in France, and acceleration of our growth throughout Europe,” says Lacroix in a statement. Basallo-Rossignol, who holds a Master 2 degree in Sociology, began her career on the board as research manager and then as director of marketing research. In 2006, she joined the Gecina group, where she served successively as head of marketing quality, then as director of group marketing, and a member of the board of directors. In 2015 she joined the Colliers International France group, where she served as director of marketing and communication.

David Taïeb, who had been manager of the Amundi Opportunités fund, has left Amundi to join CM-CIC Asset Management in September, NewsManagers has learnt. Taïeb has begun in the new position of director of diversified management and employee savings at the affiliate of Crédit Mutuel-CIC, the company has confirmed. According to his LinkedIn profile, Taïeb, as a member of the diversified management team at Amundi, was also a permanent member of the investment team at Amundi Patrimoine. He was also responsible for hedging strategies for the multi-asset activity. He has spent his entire career at Crédit Agricole Asset Management, which became Amundi in 2009 following the acquisition of Société Générale Asset Management. According to reporting for the Amundi Opportunités fund, Taieb has been replaced by Jacques Rachi as manager of the fund, which has nearly EUR680m in assets.

The Swiss asset management firm Fisch Asset Management on 19 November announced the recruitment of Atish Suchak, who joins the high yield specialist team as a senior credit analyst. Assets under management at Fisch AM in the high yield segment now total about CHF1.1bn. Suchak had previously worked at Barings Asset Management in London, where he had served for three years in credit analysis and allocation.

The private bank Raiffeisen Privatbank Liechtenstein on 19 October announced that the Asian conglomerate Mason Group Holdings, based in Hong Kong, has entered its capital. The sale price is CHF58.6m.The publicly-traded company, a specialist in financial services and health care, has establishes a solid lead in Europe in the wealth management market, and plans to exploit market advantages in the Liechtenstein finance industry. The private bank is planning to approach new prospects in the Hong Kong market with its new owner. A statement says that the largest market for Raiffeisen Privatbank Liechtenstein remains German-speaking Europe, and that its largest clients continue to be high net worth private clients and institutional investors. Assets under management at Raiffeisen Privatbank Liechtenstein total slightly over CHF1bn, from German, Austrian and Spanish clients, according to the Japanese agency Nikkei.

Spanish mutual funds have posted net inflows of EUR607m in September, according to statistics published by Inverco, the Spanish asset management professional association. Since the start of 2017, net subscriptions total EUR15.5bn, EUR7.2m more than in the same period of 2016. As of the end of September 2017, assets totalled EUR255.9bn, up 0.9% compared with the end of August 2017, and up 8.7% since the end of 2016.

The third closing for the Senior European Loan Fund II (SELF II), advised by the real estate debt management platform from AEW and Natixis Asset Management (two affiliates of Natixis Global Asset Management) brings the total capital raised for the fund to over EUR500m.The real estate debt platform has now raised over EUR1bn since its inception. SELF II, launched in spring 2016, this year made three new investments in commercial financing in France, Germany and Poland, data centres in France and Italy, and the CB16 skyscraper at La Défense in Paris. The total amount invested is EUR250m, for eight mortgages, equivalent to 50% of the amount raised. The real estate debt team has also recruited two experts: Chaoki Ben Halima joined the team in June from Generali, where he had been responsible for real estate debt, and Sylvain Deschamps, who after working for more than two years at Société Générale on the real estate finance team. Joined AEW to be responsible for putting together real estate finance for third parties. The two will work to originate and analyse investment opportunities. They will report to Cyril Hoyaux and Arnaud Heck.

L’assemblée générale constitutive de la société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) de Malakoff Médéric et son premier conseil d’administration se sont tenus le 17 octobre, a annoncé hier un communiqué. L’assemblée générale a adopté à l’unanimité les statuts de cette SGAM ; l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ayant donné au préalable son autorisation. La SGAM Malakoff Médéric sera opérationnelle au 1er janvier 2018. Sa création marque l’entrée effective de Mutieg (Mutuelle des Industries Électriques et Gazières) dans les instances du groupe.La SGAM aura, par ailleurs, vocation à accueillir d’autres mutuelles et acteurs du marché, sous réserve des accords de la gouvernance et de l’ACPR.« La création de la SGAM, qui s’inscrit dans le nouveau cadre prudentiel défini par Solvabilité II, est une étape structurante pour Malakoff Médéric. Elle renforce notre capacité à répondre aux défis du secteur de l’assurance.», déclare Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Médéric. Les 6 entités qui seront affiliées à la SGAM au 1er janvier 2018 sont : Malakoff Médéric Mutuelle, Malakoff Médéric Prévoyance, Capreval, Cmav, INPR, MutiegLes 25 administrateurs de la SGAM ont également été nommés le 17 octobre et se répartissent au sein d’un groupement paritaire qui rassemble 10 administrateurs pour le collège employeur et 10 administrateurs pour le collège salariés, et d’un groupement mutualiste composé de 5 administrateurs.Le Conseil d’administration a nommé le premier président de la SGAM : Dominique Plumion (CFDT), et les premiers vice-présidents : Jean du Rusquec (Medef) et Jean-Pierre Pol (Malakoff Médéric Mutuelle).Thomas Saunier a été nommé directeur général de la SGAM. Hugues du Jeu, Michel Estimbre et Christophe Scherrer ont été nommés directeurs généraux délégués et dirigeants effectifs de la SGAM.

La banque privée Raiffeisen Privatbank Liechtenstein a annoncé ce 19 octobre l’entrée à son capital du conglomérat asiatique Mason Group Holdings, basé à Hong Kong. Le montant de la transaction s'élève à 58,6 millions de francs suisses.Le groupe coté en Bourse, spécialisé dans les services financiers et la santé, établit une solide tête de pont en Europe sur le marché de la gestion de fortune et entend bien ainsi exploiter à fond les avantages de la place financière du Liechtenstein. De son côté, la banque privée se voit ouvrir de nouvelles perspectives sur la place de Hong Kong sous la houlette de son nouveau propriétaire.Cela dit, le communiqué souligne que le principal marché de la Raiffeisen Privatbank Liechtenstein reste l’Europe germanophone et que ses principaux clients sont toujours les clients privés fortunés et les investisseurs institutionnels.Les actifs sous gestion de la Raiffeisen Privatbank Liechtenstein s'élèvent à un peu plus de 1 milliard de francs, émanants de clients allemands, autrichiens et espagnols, selon l’agence d’information japonaise Nikkei.

Le groupe américain Blackstone a recruté Andrew Cooks, ancien responsable de la distribution auprès des clients tiers de Lyxor au Royaume-Uni, a appris HFMWeek. L’intéressé à rejoint le bureau de Londres de Blackstone le 16 octobre en qualité de « principal » et de responsable de la distribution pour le pole « Private Wealth » pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Selon son profil LinkedIn, Andrew Cocks a travaillé pendant plus de 5 ans chez Lyxor à Londres. Avant cela, il était « Executive Director » chez Goldman Sachs Asset Management, toujours à Londres.

Sycomore Asset Management (Sycomore AM) a annoncé, ce 19 octobre, les recrutements de Brice Prunas et Jessica Poon en qualité d’analystes séniors globaux au sein de son équipe de gestion. Cette équipe compte désormais 19 collaborateurs. « Leur arrivée permettra à Sycomore AM d’élargir son univers de recherche aux Etats-Unis et à l’Asie, et de renforcer son expertise notamment sur les secteurs des services informatiques et logiciels, des technologies et des biens de services de consommation, au niveau mondial », explique la société de gestion dans un communiqué.Brice Prunas, 43 ans, compte plus de 20 ans d’expérience dans l’analyse des sociétés cotées, avec une spécialisation dans les secteurs IT Services & Software. Après 11 années passées chez Oddo Securities en tant qu’analyste actions européennes, il rejoint Exane BNP Paribas en 2010 où il devient analyste actions cotées globales et responsable de l’équipe de recherche IT Services & Software.Jessica Poon, 43 ans, compte également 20 ans d’expérience dans la finance, dont 10 années dans la gestion d’actifs. Après des missions de conseil en stratégie et en banque d’affaires à Hong Kong et New York (Arthur Andersen, J.P. Morgan, BearingPoint, Deloitte), elle a développé une expertise dans l’analyse de sociétés cotées depuis 6 ans à Londres, initialement chez Toscafund Asset Management puis chez Investec Asset Management depuis 2012.

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) continue sa moisson. Au cours du troisième trimestre 2017, la filiale de gestion d’actifs du groupe BNY Mellon a en effet enregistré une collecte nette de 10 milliards de dollars, après 41 milliards de dollars de souscriptions nettes au cours du premier semestre 2017. Les performances sont toutefois très disparates selon les types de fonds. Ainsi, si les stratégies de long terme ont terminé le trimestre sur une collecte nette nulle, les stratégies de court terme ont fait le plein avec 10 milliards de dollars de flux nets entrants.Au 30 septembre 2017, ses actifs sous gestion atteignent désormais 1.824 milliards de dollars, en hausse de 3% par rapport à fin juin 2017 et en progression de 6% par rapport à fin septembre 2016. Outre la collecte, BNY Mellon IM a pu compter sur un effet marché positif de 17 milliards de dollars et un effet de change positif de 26 milliards de dollars.Au l’issue du troisième trimestre 2017, BNY Mellon IM a dégagé des revenus de 1 milliard de dollars, en progression de 4% sur un an. Cette croissance a été principalement tirée par la hausse de ses commissions de gestion et de ses commissions de performance qui totalisent 886 millions de dollars à fin septembre 2017, en progression de 5% sur un an. Dans le détail, les commissions de gestion ont augmenté de 4% en l’espace d’un an pour atteindre 871 millions de dollars tandis que les commissions de performance sont passées de 8 millions à 15 millions de dollars en un an, soit un bond de 87,5% ! Au 30 septembre 2017, son bénéfice avant impôt s’établit à 300 millions de dollars, en croissance de 17% par rapport à fin septembre 2016.En prenant en compte l’ensemble de ses activités, le groupe BNY Mellon a réalisé des revenus de 4,01 milliards de dollars, en croissance de 2% sur un an. Son bénéfice net part du groupe ressort à 983 millions de dollars, en hausse de 1% sur un an.

Annoncé dès le mois de décembre 2016, le plan de départs d’Amundi qui fait suite au rachat de l’italien Pioneer, concernera 134 postes en France, a appris Newsmanagers. Cela correspond à 6% des effectifs de l’Hexagone (2.365 postes pour l’UES Amundi à fin 2016 qui comprend les filiales CPR AM et BFT Gestion notamment). Yves Perrier, directeur général d’Amundi, avait indiqué lors du détail des synergies avec Pioneer que celles correspondant à l’emploi représentaient 10% du total des effectifs (environ 5.800 emplois dans le monde après fusion des deux groupes). Le groupe est toujours en discussions avec les organisations syndicales pour la mise en oeuvre du plan en France. Les suppressions de postes toucheront à la fois le back et middle office et le front office. Les recrutements ont été gelés pour faciliter la mise en oeuvre du plan qui se fera sur la base de départs volontaires et non pas de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), a affirmé le groupe à Newsmanagers. Selon nos informations, plusieurs gérants basés à Paris se sont vu proposés de transférer leur poste à l'étranger dans un des six «hub» de gestion créées par Amundi. Si Paris représentera le hub pour le Fixed Income, Dublin sera par exemple la plateforme de gestion des actions européennes. «Cela ne signifie pas qu’il n’y aura plus aucun gérant en actions européennes à Paris», nuance-t-on toutefois chez Amundi. Londres constituera la plateforme pour les marchés émergents, Milan pour les gestions diversifiées. Amundi avait déjà indiqué que Milan serait significativement renforcé, laissant augurer de transferts de postes de Paris vers Milan. Boston sera le centre des gestions américaines. D’après nos informations, les opérations du groupe aux Etats-Unis ont été placées sous la supervision de Dominique Carrel-Billiard, par ailleurs en charge de la division clients institutionnels et «corporates». Celui-ci, avant un passage chez La Financière de l’Echiquier, avait orchestré le redressement de Rosenberg aux Etats-Unis pour Axa IM. «Dominique Carrel-Billiard a rassuré Yves Perrier et cela explique pourquoi, alors qu’il voulait céder au départ les activités américaines héritées de Pioneer par peur des contraintes réglementaires américaines, a finalement décider de les garder», explique une source proche.

Primonial REIM renforce ses équipes avec l’arrivée de Véronica Basallo-Rossignol. Membre du comité de direction, elle sera rattachée à Stéphanie Lacroix, directeur général de Primonial REIM. Riche d’une expérience de 10 ans en marketing et communication dans le secteur de l’immobilier, Véronica Basallo-Rossignol rejoint Primonial REIM pour piloter la politique marketing et communication de la filiale du groupe Primonial. « Cette nomination s’inscrit dans la dynamique de notre forte croissance en France et de l’accélération de notre développement à l’échelle européenne. » souligne Stéphanie Lacroix, directrice générale de Primonial REIM, citée dans un communiqué Titulaire d’un Master 2 en Sociologie, Véronica Basallo-Rossignol a commencé son parcours dans le conseil en tant que chargée d’études puis directrice des études marketing. En 2006, elle intègre le groupe Gecina, où elle a occupé successivement les fonctions de responsable marketing qualité, puis directrice marketing groupe, membre du comité de direction. Elle rejoint en 2015, le groupe Colliers International France où elle a exercé la fonction de directrice marketing et communication.

La société de gestion française indépendante Horizon AM, spécialiste du capital investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, renforce son département Back et Middle-Office avec l’arrivée de Ghizlaine Kabouli au poste de manager, réaffirmant ainsi son ambition de multiplier les expertises au sein de ses équipes. Ghizlaine Kabouli aura en charge la gestion et le suivi de la collecte retail. Elle aura également pour mission de répondre aux exigences des autorités de marchés.Ghizlaine Kabouli a commencé sa carrière en 2008 à la Société Générale CIB où elle a assuré le suivi des deals au sein d’un portefeuille majeur de la BFI (banque de financement et d’investissement de la Société Générale). Elle a, par la suite, mené de nombreux projets dans différentes entreprises reconnues du secteur : Merrill Lynch, BPI France, ou encore Lyxor AM et Mirova (filiale de Natixis AM).