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Asset Management
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24/05/2018

Raymond James AM reopens its microcaps fund

Raymond James Asset Management International is reopening its Raymond James Microcaps fund to subscriptions from Thursday, 24 May 2018. The fund had been closed to subscriptions since late 2016. The reopening follows “a modification to the prospectus of the fund, from 24 May 2018, by which the threshold to reopen subscriptions is changed from EUR55m to EUR70m in net assets in the fund, and the level for closure of subscriptions changes to EUR80m instead of EUR60m previously,” the asset management firm explains. The Raymond James Microcaps fund, created in December 2007, invests in small European, primarily French companies (capitalisations of less than EUR300m). It is managed by Louis De Feld and Edwin Faure, who practice a “transversal thematic management.”
24/05/2018

La Financière de l'Echiquier launches a fund dedicated to artificial intelligence

“The AI odyssey begins!” So La Financière de l’Echiquier has entitled an invitation to a press conference, at which it announces that it will launch “the first investment vehicle dedicated to artificial intelligence in France.” The statement adds that Rolando Grandi will be the manager of the fund, which will be known as Echiquier Artificial Intelligence. The press conference will be held on 12 June. The asset management firm had previously, in January 2015, launched FCM Robotique, a fund which also invests in artificial intelligence. Rolando Grandi is also the manager of this fund, while C&M Finances, a firm specialised in outsourced asset management, manages the currencies, hedging and exposure strategies for the fund, as well as the equity and cash allocations. LFDE is responsible for stock-picking and portfolio construction.
24/05/2018

Artemis recruits a new head of distribution

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } Artemis has recruited Jasper Berens as head of distribution, replacing Dick Turpin, who is retiring at the end of the year, Investment Week reveals. Berens left his position as head of UK funds at J.P. Morgan Asset Management in February, to “seize other opportunities,” after working for 20 years at the group. He will join Artemis in October.
24/05/2018

Morgan Stanley chief hopes to double assets under management

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } James Gorman, the CEO of Morgan Stanley, has announced during a conference that he wants the asset management unit to join the club of firms with USD1trn under management, Bloomberg reports. The activity had assets of USD469bn as of the end of March. This makes it smaller than the asset management units at its rivals Goldman Sachs and JPMorgan Chase & Co, which each have over USD1trn. Some analysts are asking whether Morgan Stanley should make an acquisition. “As we all know, transactions in this field are complicated, due to problems of culture. But we could fill some gaps,” says Gorman.
24/05/2018

Horos AM recruits three managers from Metagestion

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } Horos Asset Management (Horos AM), the asset management firm founded in March by the investment company Qualitas Equity, on 23 May announced that it has recruited three managers from Metagestion. Javier Ruiz joins Horos AM as chief investment officer. He is accompanied by two fund managers, Alejandro Martin and Miguel Rodriguez, who he worked with as a team for several years at Metagestion. The three will also be partners at Horos AM. All three new recruits will report to José Maria Concejo, chairman and CEO of the young asset management firm. After time at DWS Investments and Credit Suisse, Ruiz joined Metagestion in early 2007 as analyst and co-manager. In 2012, he was promoted to chief investment officer at Metagestion. Martin, for his part, joined Metagestion in 2013 as fund manager, after initially working as an auditor at EY (formerly Ernst & Young). Rodriguez had worked as a fund manager at Metagestion since 2014. He began his career at BBVA as a risk analyst, and then served as a financial analyst at ONEtoONE Corporate Finanace and Global Corporate Finance. He then worked in the department dedicated to investment at the Agbar group, an affiliate of Suez Environnement. The newly constituted asset management team is to launch its first two equity funds, Horos Value Iberia and Horos Value International, and one pension fund, entitled Horos Internacional PP.
24/05/2018

Robeco recruits a head of investment solutions

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } Robeco has recruited Bart Oldenkamp as head of investment solutions, from 1 July 2018. Oldenkamp joins from NN Investment Partners, where he had been managing director integrated client solutions. Oldenkamp succeeds Martin Mlynàr, who had been serving in this position in parallel with the role of managing director at Corestone, the manager selection platform at Robeco. From 1 July, Mlynàr will concentrate on this latter role.
24/05/2018

Carlyle adds to venture capital platform in Asia

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } The alternative asset management firm The Carlyle Group (Carlyle) on 23 May announced the recruitments of Robby Winarta as managing director, and Long Hoang as director of its Asian venture capital platform. Winarta, based in Jakarta, will begin on 2 July, and will direct the investment activities of the company in Indonesia. Long, for his part, will begin on 1 June, and will be based in Singapore, where he will concentrate on investment activities in Vietnam. Before joining Carlyle, Winarta spent 20 years at Credit Suisse, most recently as head of investment banking services in Indonesia, a position in which he served for five years. Long had previously been vice president at TPG Capital Asia Growth, responsible for Singapore and Vietnam. He previously served as director at Navis Capital Partners. Over his career, he has also worked at Standard Chartered Private Equity in Singapore, Dragon Capital Group in Vietnam, and Vincapital Group, also in Vietnam. Carlyle, which has been present in Asia since 1998, now has nine offices in the region. Since that time, the Asian venture capital platform at Carlyle has invested over USD15bn, and currently has USD16.3bn in assets under management.
24/05/2018

BlackRock Advisors (IK) et Russell Investments sélectionnés par le FRR

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a lancé le 20 octobre 2017 un appel d’offres ouvert visant à sélectionner deux prestataires de services d’investissement pour la gestion de ses opérations de transition. A l’issue de cette procédure, le FRR a annoncé avoir retenu l’offre présentée par les sociétés BlackRock Advisors (UK) Limited et Russell Investments Implementation Service Limited.Les missions du gestionnaire de transition seront de gérer durant les périodes de transition un ou plusieurs portefeuilles qui lui seront confiés par le FRR, d’exécuter et, éventuellement, recevoir et transmettre pour exécution durant les périodes de transition et dans les meilleures conditions de confidentialité les ordres à l’achat ou à la vente d’instruments financiers émanant des Gestionnaires d’actifs du FRR.
24/05/2018

Le CIO de NN IP veut explorer de nouveaux domaines d’investissement

NN Investment Partners a l’intention de se développer dans différents domaines d’investissement, a indiqué à Citywire Selector le directeur des investissements Valentijn van Nieuwenhuijzen. Il prévoit notamment d’explorer l’investissement factoriel dans l’univers obligataire, avec le renforcement des ressources en matière de recherche et le lancement de nouveaux produits. Les primes illiquides sont également un centre d’intérêt pour le CIO. Enfin, Valentijn van Nieuwenhuijzen veut développer les capacités ESG du groupe.
24/05/2018

Robeco recrute un responsable des solutions d’investissement

Robeco vient de recruter Bart Oldenkamp en tant que responsable des solutions d’investissement, à compter du 1er juillet 2018. L’intéressé vient de NN Investment Partners où il était managing director integrated client solutions. Bart Oldenkamp succèdera à Martin Mlynàr, qui occupe ce poste parallèlement à celui de managing director de Corestone, la plate-forme de sélection de gérants de Robeco. A compter du 1er juillet, il se concentrera sur ces dernières fonctions.
24/05/2018

Horos AM recrute trois gérants de Metagestion

Horos Asset Management (Horos AM), la société de gestion d’actifs fondée en mars par la firme d’investissement Qualitas Equity, a annoncé, ce 23 mai, le recrutement de trois gérants de Metagestion. Javier Ruiz rejoint ainsi Horos AM en qualité de directeur des investissements. Il est accompagné de deux gérants de fonds Alejandro Martin et Miguel Rodriguez, avec qui il a fait équipe pendant plusieurs années chez Metagestion. Tous trois seront également associés au sein de Horos AM. Les trois nouveaux venus seront rattachés à José Maria Concejo, président et directeur général de la jeune société de gestion. Après être passé chez DWS Investments et Credit Suisse, Javier Ruiz avait rejoint Metagestion début 2007 en tant qu’analyste et co-gérant. En 2012, il est promu directeur des investissements de Metagestion.Alejandro Martin, pour sa part, avait intégré Metagestion en 2013 en tant que gérant de fonds, après une première expérience dans l’audit chez EY (ex-Ernst & Young).Enfin, Miguel Rodriguez travaillait comme gérant de fonds chez Metagestion depuis 2014. Il a débuté sa carrière chez BBVA comme analyste des risques avant d’officier en tant qu’analyste financier chez ONEtoONE Corporate Finance et Global Corporate Finance. Il a ensuite travaillé dans le département dédié aux investissement du Groupe Agbar, filiale du groupe Suez Environnement.La nouvelle équipe de gestion ainsi constituée va lancer ses deux premiers fonds actions – Horos Value Iberia et Horos Value International – et un fonds de pension, baptisé Horos Internacional PP.
24/05/2018

Dunas Capital étoffe son équipe de gestion obligataire

La société de gestion portugo-espagnole Dunas Capital a recruté Alberto Diez en tant que gérant obligataire senior, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé rejoint ainsi une équipe de 20 gérants et analystes. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera rattaché à José Maria Lecube, directeur de la gestion obligataire chez Dunas Capital. Au cours de sa carrière, Alberto Diez est passé chez Liberbank Gestion et Aviva Espagne, entre autres.
24/05/2018

Carlyle renforce sa plateforme de capital-investissement en Asie

Le gestionnaire d’actifs alternatifs The Carlyle Group (Carlyle) a annoncé, ce 23 mai, les recrutements de Robby Winarta en tant que « managing director » et Long Hoang en qualité de « director » au sein de sa plateforme asiatique de capital-investissement. Basé à Jakarta, Robby Winarta prendra ses fonctions le 2 juillet et il dirigera les activités d’investissement de la société en Indonésie. Pour sa part, Long Hoang débutera le 1er juin et sera basé à Singapour d’où il concentrera ses efforts sur les activités d’investissement au Vietnam.Avant de rejoindre Carlyle, Robby Winarta a travaillé pendant 20 ans chez Credit Suisse, dernièrement en tant que responsable des services de banque d’investissement en Indonésie, poste qu’il a occupé pendant 5 ans.Quant à lui, Long Hoang était précédemment « vice president » chez TPG Capital Asia Growth, en charge de Singapour et du Vietnam. Auparavant, il a officié en qualité de « director » chez Navis Capital Partners. Au cours de sa carrière, il est également passé chez Standard Chartered Private Equity à Singapour, Dragon Capital Group au Vietnam et Vincapital Group toujours au Vietnam.Présent en Asie depuis 1998, Carlyle compte désormais neuf bureaux dans la région. Depuis cette date, la plateforme asiatique de capital-investissement de Carlyle a investi plus de 15 milliard de dollars et elle affiche actuellement 16,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
24/05/2018

Donald Trump fait chuter le secteur automobile

Les actions des constructeurs européens et japonais reculaient ce matin après l’annonce mercredi soir par Donald Trump de sa volonté d’imposer des taxes douanières sur les importations de véhicules aux Etats-Unis, après avoir fait de même sur l’acier et l’aluminium. «J’ai demandé au secrétaire [au Commerce Wilbur] Ross d’envisager d’initier une enquête sous la Section 232 sur les importations de véhicules, y compris les camions et les pièces détachées, pour déterminer leur impact sur la sécurité nationale américaine», a indiqué le président des Etats-Unis, cité dans un communiqué de la Maison Blanche. Wilbur Ross a aussitôt lancé cette enquête, selon un communiqué du secrétariat au Commerce publié peu après celui de la Maison Blanche.
24/05/2018

Pénurie

C’est certain. Les Parisiens ont vocation à devenir des banlieusards et à prendre les trains et autres RER dans les années à venir pour se rendre au travail. A peine 775 logements neufs ont été mis en vente l’an dernier à Paris, soit 2,4 % du parc neuf de l’Ile-de-France et ses 31.900 logements, rappelle le Crédit Foncier sur la base d’une étude de l’Adil. On peut parier que ces logements intra-muros ont été achetés par des gens fortunés et rappeler, par la même occasion, que Paris représente 20 % de la population francilienne. Cherchez l’erreur !
24/05/2018

Diminutifs

Les Libor ont définitivement vécu. La Banque centrale européenne a décidé de dénommer « Ester », pour « euro short-term rate », son taux à court terme en euros qui sera lancé vers 2020. Ester, c’est tout de même plus glamour que Sofr (« secured overnight financing rate »), son homologue lancé par la Fed aux Etats-Unis. Si la Banque de France avait dû créer le sien, on lui aurait suggéré de l’appeler Gigi, parfait pour un taux au jour le jour.
24/05/2018

18,4 milliards…

... d’euros. C’est la différence de charges qui pèse sur les entreprises de l’industrie manufacturière française par rapport à leurs homologues allemandes, selon des calculs de COE Rexecode. Les prélèvements obligatoires sont de 66 milliards d’euros en France et de 115 milliards outre-Rhin. Mais rapporté à la taille des secteurs, à leur valeur ajoutée, et corrigé des crédits d’impôts, l’écart est défavorable aux entreprises françaises de 18,4 milliards ou de 7,8 points de valeur ajoutée.
24/05/2018

Un nouveau record pour la dette des ménages américains

Quinze trimestres d’affilée de progression, insiste le Center for Microeconomic de la Fed de New York chargé de collecter les données de dettes et de crédit des ménages américains, qui profitent au maximum du faible niveau des taux d’intérêt. En ce début 2018, leur endettement atteint un nouveau record historique à 13.210 milliards de dollars, soit 540 milliards de plus que le précédent record du troisième trimestre 2008.
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24/05/2018

Boucler l’Union bancaire

Comme Raymond Aron l’affirma de Giscard, pourra-t-on dire d’Emmanuel Macron que « son drame, c’est qu’il ne sait pas que l’Histoire est tragique ? » Elle ne pourra en tout cas lui reprocher d’avoir sous-estimé les enjeux de l’Europe ni de ne pas les avoir exprimés devant des dirigeants européens aussi sceptiques que leurs opinions publiques. On disait lors de son élection les « planètes alignées » pour un nouvel élan du couple franco-allemand. Paris et Berlin paraissaient partager la même volonté de répondre aux défis de l’irrationalité de la Maison-Blanche, de l’autocratie russe ou de migrations incontrôlées. Mais depuis, si les périls n’ont pas disparu, la foi européenne reste évanescente, éparpillant lesdites planètes aux quatre points cardinaux : l’Allemagne traverse une crise politique profonde, l’est européen cède au nationalisme outrancier, l’Espagne s’enlise dans la crise catalane, et quant à l’Italie, le gouvernement de coalition sur le point de la diriger n’a pour credo commun qu’un euroscepticisme épileptique.
philippe mudry

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