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13/08/2018

Swisscanto launches sustainable fixed income fund

Swisscanto has launched a sustainable fixed income fund, Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit. The fund, managed by Susanne Kundert, invests in worldwide fixed income instruments from issuers helping to solve sustainability problems. The benchmark is Bloomberg Barclays Multiverse Index TR Hedged in euros.
13/08/2018

Belfius se développe en banque privée

Le bancassureur belge Belfius veut développer ses activités de banque privée. Belfius renforce ainsi sa position de banque privée de premier plan grâce notamment à la mise en place d’une approche spécifique pour les clients Wealth Management. Par rapport au premier semestre de l’an dernier, l’encours de l'épargne et des placements a progressé de 5% au premier semestre pour s'établir à 37,7 milliards d’euros, a indiqué ce 10 août la société à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels. Une hausse plus rapide que celle de l’encours total, relève un communiqué.Belfius indique par ailleurs que la croissance organique (c’est-à-dire abstraction faite des effets de marché) de l'épargne et des placements a atteint 2,6 milliards d’euros au premier semestre, affichant ainsi une progression de 22% d’une année sur l’autre et le plus haut niveau enregistré depuis 2011. Le résultat avant impôts de Belfius s'élève à 473 millions d’euros sur le trimestre. Le coefficient d’exploitation ressort à 58,8%, dépassant l’objectif fixé de 60%.
13/08/2018

Deutsche Bank Belgique nomme un responsable de la sélection de fonds

Damien Le Maire a été promu responsable de la sélection de fonds et de la recherche de gérants au sein de Deutsche Bank Belgique en juin dernier, a appris InvestmentEurope. Il supervise l’équipe de sélection de fonds sous la responsabilité de Youssef Uriagli, responsable de la gestion de portefeuilles et de fonds. Damien Le Maire travaillait comme gérant de fonds de fonds chez Deutsche Bank Belgique depuis 2010. Le pôle a aussi enregistré l’arrivée de Thewodros Berhanu.
13/08/2018

BNP Paribas renforce sa gestion de fortune en Allemagne

BNP Paribas renforce son activité de gestion de fortune en Allemagne avec la nomination de Michael Arends en tant que directeur général de BNP Paribas Wealth Management Germany. L’intéressé, qui prendra ses fonctions en septembre, sera rattaché à Rémi Frank, responsable mondial des grands comptes chez BNP Paribas Wealth Management, et Lutz Diederichs, directeur général de BNP Paribas en Allemagne.Dans ses nouvelles fonctions, Michael Arends aura pour mission de poursuivre le développement de la gestion de fortune, notamment auprès des clients avec des besoins d’investissement supérieurs à 5 millions d’euros, précise un communiqué. Il devrait également rechercher des relais de croissance auprès de nouvelles clientèles tout en renforçant les relations avec les clients de la banque d’investissement (CIB) et de l’immobilier au sein du groupe. Michael Arends a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier. Il travaillait précédemment à la Bethmann Bank où il était depuis 2013 membre du directoire.
13/08/2018

Les marchés pénalisent la Banque cantonale bernoise

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a enregistré au premier semestre 2018 une collecte nette de 86,7 millions de francs mais les marchés ont eu une influence négative pour un montant de 368 millions de francs. Les actifs sous gestion se sont ainsi tassés de 172 millions de francs pour s’établir à 21,83 milliards de francs, selon un communiqué publié ce 10 août. Le résultat d’exploitation de la BCBE a chuté au premier semestre 14,2 millions de francs à 65,5 millions de francs « en raison d’incidents non opérationnels ». Le bénéfice net a progressé de 2% sur le semestre pour s’établir à 58 millions de francs. La banque cantonale annonce par ailleurs que Hanspeter Rüfenacht, âgé de 60 ans, quittera ses fonctions de directeur général à la mi-2019 pour prendre sa retraite. Le conseil d’administration procèdera prochainement au règlement de sa succession.Evoquant la suite de l’exercice, l'établissement estime, au vu des actuelles conditions prévalant sur les marchés financiers et de capitaux, que le bénéfice de l’ensemble de l’année 2018 devrait légèrement dépasser celui dégagé l’an dernier. La banque entend se focaliser à l’avenir sur la numérisation et l’innovation, avec comme objectif de réduire les charges en matière d’informatique.
13/08/2018
Fonds

Swisscanto lance un fonds d'obligations durables

Swisscanto a lancé, le 9 août, une stratégie obligataire durable, le Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit. Le fonds, géré par Susanne Kundert, investit dans des obligations et instruments du marché monétaire d'émetteurs du monde entier qui contribuent à résoudre les problèmes de durabilité de la société. L’indice de référence du fonds le Bloomberg Barclays Multiverse Index TR Hedged en euro.
Fonds
13/08/2018
Fonds

Falcon Private Bank ferme un fonds

Falcon Private Bank a liquidé l’une de ses stratégies de fonds de fonds, a appris Citywire Selector. Le Falcon Best Select – MIXED (CHF) a été fermé, a confirmé un porte-paroe. Le fonds était géré par Kuno Schmid, qui continue de travailler pour la société.
Fonds
13/08/2018

GAM va liquider les fonds de Tim Haywood

GAM a annoncé vendredi la liquidation prochaine des neuf fonds qui avaient été suspendus après la suspension de Tim Haywood, le professionnel qui les gérait. «Nous estimons que la solution de la liquidation permettra aux investisseurs de recevoir leurs gains le plus rapidement et la plus équitablement possible», indique le gestionnaire helvétique dans une lettre aux investisseurs. Les fonds en question affichent un total de 7,3 milliards de francs (6,4 milliards d’euros) d’encours à la fin du mois de juillet. Tim Haywood a été suspendu fin juillet suite à une enquête interne faisant apparaître des insuffisances dans le respect des procédures de gestion du risque et de tenue de livres. Liste des fonds concernés : GAM Absolute Return Bond GAM Absolute Return Bond DefenderGAM Absolute Return Bond PlusGAM Star Absolute Return BondGAM Star Absolute Return Bond DefenderGAM Star Absolute Return PlusGAM Star Dynamic Global BondGAM Absolute Return Bond Master FundGAM Unconstrained Bond Fund
13/08/2018

CalPERS nomme un contrôleur financier

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé ce 10 août la nomination de Michele Nix en qualité de contrôleur financier à compter du 10 septembre. Michele Nix sera rattachée au directeur financier, Charles Asubonten. Dans ses nouvelles fonctions, Michele Nix aura en charge la comptabilité fiduciaire, le budget, l’analyse financière mais elle sera également amenée à participer aux efforts de l’organisation pour réduire les coûts opérationnels, précise un communiqué.Michele Nix a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier public et privé. Avant de rejoindre CalPERS, elle travaillait depuis 2016 pour la municipalité de Columbia, dans le Missouri, en qualité de directrice financière. Elle était précédemment directrice financière du fonds de pension du Missouri.
13/08/2018

CalPERS envisage d'investir près de 5 Md$ dans l'immobilier

Le fonds de pension californien CalPERS envisage d’investir jusqu'à concurrence de 4,8 milliards de dollars dans l’immobilier au cours des douze prochains mois, selon le site spécialisé IPE Real Assets qui a eu connaissance de documents préparatoire à un conseil d’administration qui se tient ce 13 août. Le fonds de pension, dont les encours s'élèvent à quelque 352 milliards de dollars, prévoit de consacrer 1,4 milliard de dollars au maintien et à l’amélioration des participations existantes et 3,4 milliards de dollars à de nouveaux investissements. Toutefois, Pension Consulting Alliance (PCA), la société de conseil du fonds de pension, reconnaît qu’il sera difficile de déployer de tels montants dans un marché qui reste très concurrentiel actuellement. Au cours des douze mois précédents, CalPERS avait un objectif d’investissement dans l’immobilier de 4,2 milliards de dollars et n’avait déployé que 25% de ce montant à fin avril 2018.Le portefeuille immobilier de CalPERS s'élevait à 31,8 milliards de dollars à fin juin, représentant 9% de ses encours totaux.
13/08/2018

MetLife veut diversifier ses investissements en Asie

Confronté à un environnement de remontée des taux d’intérêt, la direction asiatique de l’assureur américain envisage d’investir davantage dans les actifs privés, rapporte le site Asian Investor. «Il y a des secteurs où il pourrait y avoir des poches de volatilité (ndlr: dans les prochaines années) en raison des tensions commerciales et des poussées potentielles d’inflation, et un nouvel environnement de taux plus élevés. Cette situation nous pousse vers des catégories d’actifs privés, à savoir les obligations d’entreprises en placement privé et les hypothèques commerciales», a expliqué Chuck Scully, responsable des investissements (CIO) pour l’Asie chez MetLife.Les actifs sous gestion de MetLife s'élèvent à 418,7 milliards de dollars à fin mars 2018, dont environ 105 milliards de dollars émanant de la région Asie-Pacifique.
13/08/2018

Allianz Netherlands fusionne deux fonds de pension locaux

Les deux fonds de pension néerlandais de l’assureur Allianz Netherlands ont fusionné dans un nouveau fonds de pension, dénommé Allianz Nederland Groep, dont les encours totaux s'élèvent à 662 millions d’euros, rapporte le site spécialisé IPE. Le fonds de pension Buizedlaan a contribué pour 200 millions d’euros au nouveau véhicule, tandis que le Pensioenfonds Allianz Nederland apporte 448 millions d’euros.Le rapprochement devrait réduire la complexité et permettre de dégager des synergies à la fois pour l’investissement et l’administration. Les deux fonds de pension affichaient fin mars des taux de couverture très proches (respectivement 111,7% et 110,7%).
13/08/2018

Disparition du CIO et directeur général adjoint Mårten Lindeborg d'AP3

Le fonds de pension suédois AP3 a annoncé ce 10 août la disparition brutale, après une courte maladie, de Mårten Lindeborg, responsable des investissements (CIO) et directeur général adjoint de la société. Mårten Lindeborg avait rejoint le fonds de pension suédois début 2009 en qualité de responsable de l’allocation stratégique avant d'être nommé fin 2014 responsable de la gestion d’actifs. Il occupait ses fonctions actuelles depuis le 1er septembre 2015. Les actifs sous gestion d’AP3 s'élevaient à 345,2 milliards de couronnes, soit plus de 33 milliards d’euros, à fin 2017.
13/08/2018

Invesco investit dans l'immobilier irlandais

Invesco Real Estate vient d’investir 47 millions d’euros dans des résidences pour étudiants en Irlande pour le compte d’un investisseur institutionnel allemand, rapporte le site spécialisé IPE Real Assets. Selon Invesco, cet investissement à Dublin est le premier réalisé en Irlande pour compte d’un investisseur européen du continent. Le projet en cours, vendu par Bain Capital Credit, comprendra 267 chambres d'étudiants.Le programme immobilier d’Invesco en Europe représente désormais un montant de 1,8 milliard d’euros.
13/08/2018

Amundi veut complètement sortir d'Aladdin

Amundi devrait complètement couper les ponts avec Aladdin, la plateforme de gestion des risques de BlackRock, au début de l’année prochaine, rapporte le site Financial News. Ce qui permettra au gestionnaire français, dont les encours s'élèvent à environ 1.500 milliards d’euros, de rétablir le contrôle total de toute son architecture informatique dans le sillage de l’acquisition en 2017 de Pioneer Investments. L’an dernier, Amundi avait d’ailleurs exprimé son intention de couper tous les liens de Pioneer Investments avec Aladdin pour des «questions de concurrence». Yves Perrier, directeur général d’Amundi, a précisé que la presque totalité de ses activités sur Aladdin a déjà été transférée et qu’Amundi aura recouvré son entière indépendance vis-à-vis d’Aladdin d’ici à fin mars 2019. «La migration a été réalisé par étapes. Nous avons commencé par la plateforme allemande en octobre 2017, et au premier semestre de cette année, nous avons migré Singapour, Hong Kong, Londres et l’Italie», a indiqué Yves Perrier. D’ici à la fin de l’année, la migration devrait concerner une autre partie de Italie, ainsi que les activités en Autriche et aux Etats-Unis.Amundi investit des montants très significatifs dans ses capacités informatiques, avec l’ambition de générer des revenus supplémentaires importants en offrant ses services à des sociétés de gestion concurrentes. Actuellement, plus de 80% des capacités informatiques d’Amundi sont gérés en interne. Selon Yves Perrier, Amundi Services pourrait dégager des revenus de 50 millions d’euros dans les trois à quatre ans contre environ 5 millions d’euros actuellement.
13/08/2018

Bridgepoint ouvre son capital à une société de Neuberger Berman

La société européenne de private equity Bridgepoint va vendre une participation minoritaire de son capital dans Dyal Capital Partners, une société de Neuberger Berman, afin de l’aider à financer ses projets d’expansion à l’étranger, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Dyal a accepté d’acquérir entre 15 et 20 % de Bridgepoint, lequel gère plus de 18 milliards d’euros.
13/08/2018

CalPERS names new controller

The California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) has named Michele Lix as the pension fund’s new controller. Nix will begin at CalPERS on Septembre 10. Nix brings nearly 30 years of experience in the government and financial services industry at the state and municipal levels, and a record of proven leadership in the accounting, budgeting, and financial analysis fields. She will report to the chief financial officer.At CalPERS, she will be responsible for trust accounting, financial accounting and reporting, and accounting services such as travel, revolving fund, collections, and cashiers. She will report to the chief financial officer. She will also play a key role in the organization’s efforts to reduce operational costs. Nix has served as the director of finance for the city of Columbia, Missouri, since 2016. Prior to that, she worked for the Missouri State Employees’ Retirement System, first as the Assistant CFO and then as CFO, from 1997 to 2016. She has also held positions in the private sector, including controller, director of plan administration, and senior auditor.
13/08/2018

BNP Paribas strengthens wealth management in Germany

BNP Paribas Group has strengthened its wealth management in Germany with the appointment of Michael Arends as chief executive officer.Effective September 2018, Arends will report to Rémi Frank, global head of large accounts at BNP Paribas Wealth Management, and to Lutz Diederichs, Germany’s CEO of BNP Paribas.Michael Arends will expand wealth management in Germany and he will be responsible for looking after new customer groups. Arends joins from Bethmann Bank, where he has been a member of the board since 2013.
13/08/2018

AP3's CIO passed away

Sweden’s AP3 has announced that Mårten Lindeborg, AP3 CIO and Deputy CEO has passed away after a short illness.Mårten Lindeborg had joined the pension fund in 2009 as head of strategic allocation before being named at the end of 2014 head of asset management. AP3’s asset under management were EUR33bn at the end of 2017.
13/08/2018

Fideuram Intesa Sanpaolo PB dominates Italy's private banking market

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking dominates the Italian industry of private banking and family offices, with EUR151.4bn in assets, according to a research published by Magstat and quoted by Bluerating. Unicredit Private Banking (EUR63.5bn) and Banca Aletti (39.3bn) follow. Assets controlled by the first three players account for 27.9% of the total, ie EUR254bn out of EUR1,140bn.
13/08/2018

Investors continue to ignore risky assets

This summer, investors are still wary of risky assets. During the week ending August 8, equity funds recorded net outflows of USD5bn, whereas fixed income funds had inflows of USD5bn, according to the weekly study of Bank of America Merrill Lynch, based on EPFR Global data.European equity funds had modest ouflows of USD0.6bn. But they have recorded 22 consecutive weeks of outflows, accounting for USD52bn. Emerging equity funds saw outflows of USD0.6bn. US equity funds recorded inflows of USD4.6bn.On the fixed income side, investment grade bonds had a seventh consecutive week of net inflows, at USD2.3bn.
13/08/2018

Belfius strengthens its position as a private bank

The Belgian financial services group wants to develop its activities in private banking. Belfius strengthened its position as a first-class private bank in the first half, particularly with the introduction ot a specific approach for wealth management customers. Compared to the first half-year 2017, outstanding in savingsand investments in these segments rose by 5%, more rapidly than total outstanding, to settle at EUR 37.7 billion., according to a press release.Organic growth, i.e. growth after removing market effects, increased in the first half-year by EUR 2.6 billion (+ 22%)for investments by Retail customers (including the Business segment), which represents the highest level since 2011.
13/08/2018

GAM to liquidate Haywood's funds

GAM has decided to liquidate suspended unconstrained and absolute return bond funds following the suspension of manager Tim Haywood. Haywood, who is the business unit head for GAM’s CHF 11bn AUM unconstrained/absolute return bond strategy (ARBF), was suspended on 31 July following an internal investigation into issues relating to his risk management procedures and record keeping. « We believe that the liquidation approach will allow investors the opportunity to receive proceeds in a more timely manner and ensure equal treatment », wrote GAM in a letter to investors.The funds are listed below: GAM Absolute Return Bond GAM Absolute Return Bond DefenderGAM Absolute Return Bond PlusGAM Star Absolute Return BondGAM Star Absolute Return Bond DefenderGAM Star Absolute Return PlusGAM Star Dynamic Global BondGAM Absolute Return Bond Master FundGAM Unconstrained Bond Fund
13/08/2018

OMGI recruits a head for institutionals

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }Old Mutual Global Investors (OMGI) has recruited Martin Visairas asmanaging director for institutionals. Visairas, who worked at OldMutual Asset Managers from April 2009 until November 2010, will jointhe firm on 22 August, and will report to Warren Tonkinson, managingdirector repsonsible for distribution.Visairas joins from Citi, where he had worked since his departurefrom Old Mutual AM in 2010. He was global head of capitalintroduction.At OMGI, he will be responsible for serving institutional clients,and will reinforce the presence of the company in this segment,targeting major financial institutions, private banks, and pensionfunds.
13/08/2018

Le pétrole termine la semaine en hausse à New York

Les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, les craintes d’un resserrement de l’offre après l’entrée en vigueur des sanctions américaines contre l’Iran compensant celles d’un ralentissement économique mondial dû à l’escale des tensions commerciales internationales. Le contrat septembre sur le brut léger américain WTI a gagné 1,23%, à 67,63 dollars le baril. Le Brent a pris 1,03%, à 72,81 dollars. Sur la semaine, le premier affiche toutefois un repli de plus de 1% et le second d’environ 0,6%. Les frictions commerciales internationales croissantes ont en effet assombri les perspectives de croissance mondiale et les investisseurs redoutent une baisse de la demande de matières premières.
13/08/2018

Fitch relève la note de la Grèce

Fitch a relevé vendredi la note à long terme de la Grèce, la portant de B à BB-, avec une perspective stable. Le secteur bancaire grec se porte mieux, relève l’agence de notation, qui ajoute que les relations d’Athènes avec ses créanciers européens se sont «considérablement améliorées». En juin, les ministres des Finances de la zone euro ont notamment allongé la durée de remboursement des emprunts de la Grèce et lui ont accordé pour 15 milliards d’euros de nouveaux crédits. Il s’agit qu’Athènes puisse être autonome après sa sortie du régime de sauvetage le 20 août. Fitch avait déjà relevé sa note à B en début d’année. De son côté, S&P Global Ratings a relevé en juillet la perspective de la Grèce de stable à positive, tout en confirmant la note longue B+.
13/08/2018

L'inflation «core» américaine atteint un sommet depuis septembre 2008 

Les prix de détail ont augmenté en juillet aux Etats-Unis, alimentant le renforcement des pressions inflationnistes susceptible de convaincre un peu plus la Réserve fédérale du bien fondé de sa politique de remontée progressive des taux d’intérêt. Le département du Travail a annoncé vendredi que les prix de détail avaient augmenté de 0,2% le mois dernier, une hausse due pour l’essentiel aux coûts du logement, après un gain de 0,1% en juin, donnant dans les deux cas un taux d’inflation annuel de 2,9%. Hors alimentation et énergie, la hausse des prix est aussi de 0,2% en juillet, comme en juin et en mai, donnant une inflation annuelle de 2,4%, la plus forte depuis septembre 2008, contre 2,3% en juin.
13/08/2018

GAM Holding va liquider ses fonds suspendus

GAM Holding a annoncé vendredi la prochaine liquidation des 9 fonds dont l’activité a été stoppée le mois dernier, après avoir suspendu le professionnel qui les gérait. «Nous estimons que la solution de la liquidation permettra aux investisseurs de recevoir leurs gains le plus rapidement et la plus équitablement possibles», indique le gestionnaire helvétique sur son site internet. Les fonds en question affichent un total de 7,3 milliards de francs (6,4 milliards d’euros) d’encours à la fin du mois de juillet. Tim Haywood, le directeur des investissements incriminé, a été suspendu suite à une enquête interne faisant apparaître des insuffisances dans le respect des procédures de gestion du risque et de tenue de livres. L’affaire a pesé sur le cours de Bourse de GAM, qui a encore perdu 4,3% vendredi.

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