Le conseil d’administration de la société italienne de private equity Green Arrow Capital SGR a approuvé le closing final du fonds Green Arrow Private Debt, qui a obtenu des engagements totaux de 136,2 millions d’euros. Le fonds, qui avait réalisé une première levée de fonds en décembre 2016, a été le premier a être autorisé par la Banque d’Italie dans le domaine du prêt direct aux petites et moyennes entreprises italiennes. L’objectif du fonds est le financement direct de PME italiennes en bonne santé. Ces 18 derniers mois, le fonds a déjà réalisé 8 opérations.

Le britannique Brewin Dolphin a fait état pour l’année à fin septembre d’une progression de 6,7% de ses actifs sous gestion à 42,8 milliards de livres, les fonds discrétionnaires affichant pour leur part une hausse de plus de 11% à 37,6 milliards de livres. La collecte des fonds discrétionnaires ressort à 2,3 milliards de livres, soit un montant équivalent à celui enregistré l’année précédente. Du côté financier, les revenus sont passés de 304,5 millions de livres à 329 millions de livres et le bénéfice ajusté avant impôt progresse de 10,7% d’une année sur l’autre, passant de 70 millions de livres à 77,5 millions de livres. Pour David Nicol, directeur général de Brewin Dolphin, l’année écoulée a surtout été «une année de mise en oeuvre disciplinée» d’initiatives annoncées précédemment. Il s’agit notamment de «1762 from Brewin Dolphin», une solution de conseil à destination des clients ayant des besoins sophistiqués et complexes, et de WealthPilot, la nouvelle offre de conseil et de planification financière simplifiée à bas coûts.

Andrew Formica, l’ancien co-directeur général de Janus Henderson, rejoint le conseil d’administration de la société de conseil en gestion de fortune Artorius, rapporte le Financial Times. Celui qui a perdu une lutte de pouvoirs brutale en juillet face à Dick Weil, nommé seul CEO de Janus Henderson, sera rejoint par James Leigh-Pemberton, vice-président du UL Government Investments, au sein d’un comité de conseil nouvellement créé chez Artorius. Les deux hommes sont actionnaires d’Artorius depuis la deuxième levée de fonds en 2016. La société de conseil a levé 17,5 millions de livres auprès de 33 actionnaires. James Leigh-Pemberton conservera son emploi, tandis qu’Andrew Formica reste disponible pour un poste à responsabilités au sein de la City, note le FT. Fondé en 2015, Artorius gère 805 millions de livres pour le compte d’une centaine de clients principalement basés à Manchester ou Liverpool.

Le spécialiste de l'investissement privé acquiert une filiale du groupe pharmaceutique fondé par la famille Del Bono.

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (ISPB), la banque privée d’Intesa Sanpaolo, a nommé Marco Longo responsable de son pôle suisse en charge des activités à l’étranger (hors Chine) de l’établissement, rapporte Bluerating. L’intéressé a rejoint Intesa Sanpaolo en 1995. Dernièrement, il était responsable du centre londonien de la banque. Il est aussi membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce italienne à Londres.

La banque portugaise BNI Europe, en collaboration avec la société de conseil et courtier en assurances espagnol Óptima Mayores, a lancé une offre de prêts viagers hypothécaires (autrement appelés prêts hypothécaires inversés) en Espagne, rapporte le journal espagnol Expansión. Ce type de produits avait disparu depuis plusieurs années dans le pays. En résumé, les prêts viagers hypothécaires consistent en un prêt garanti par une hypothèque consentie sur un bien immobilier appartenant à l’emprunteur, en l’occurrence une personne âgée de plus de 65 ans. Lors de son décès, ses héritiers peuvent vendre la maison afin de payer le crédit consenti par le senior.

L’un des plus gros fonds ouverts allemands, DWS Top Dividende, dont les actifs sous gestion s’élèvent à environ 17,5 milliards d’euros, va distribuer à ses actionnaires quelque 530 millions d’euros au titre de l’exercice 2018 après un montant de près de 500 millions d’euros l’année précédente. Depuis son lancement en 2003, le fonds a ainsi distribué au total 3,8 milliards de dollars. Selon les dernières données de Morningstar, le fonds aurait malgré tout subi des rachats de 1,6 milliard d’euros depuis le début de l’année. Ce qui le place désormais, avec ses 17,5 milliards d’euros d’encours, derrière la stratégie Privatfonds : Kontrolliert d’Union Investment dont les actifs sous gestion se situent autour de 18 milliards d’euros.

Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer (CIO) de Credit Suisse, mise sur un scénario de cycle économique prolongé. Le responsable évoque dans les colonnes de L’Agefi suisse une durée de» deux à quatre ans de marchés et de contexte financiers décents qui pourraient se terminer par la fin de ce cycle». Selon Michael Strobaek, «personne ne peut prédire la fin du cycle avec précision. Nos chiffres prennent en compte un ralentissement de trois à quatre ans, plus modéré même aux Etats-Unis, soit de cinq ans, mais pas de récession durant cette période. De tous les pays, ce sont dès lors les Etats-Unis qui recèlent la plus faible probabilité de récession». Dans ce contexte, «nous devrions toujours nous préoccuper d’éventuelles corrections car celles-ci font partie intégrante de l’environnement des marchés financiers et que 2018 a été l’année de leur retour. C’est sur les marchés émergents en particulier que ces corrections ont donné lieu à des niveaux de valorisations attractifs des actions. Mais aussi aux Etats-Unis, où la correction s’accompagne d’une croissance des bénéfices encore solide ". Credit Suisse continue par ailleurs de sous-pondérer la zone euro en raison des défis posés par l’Italie et par la croissance de la zone euro.

BlackRock a pris une participation de 4,9% au capital de la société Envestnet, basée à Chicago et qui fournit des systèmes intelligents aux gestionnaires de fortune, rapporte SWFI. Selon le site spécialisé, le montant de l’opération s'élève à environ 122,8 millions de dollars, sur la base d’un prix de 52,13 dollars par action. BlackRock et Envestnet ont signé un partenariat stratégique qui parie sur l'évolution des gestionnaires de fortune vers un modèle de conseil basé sur des commissions. Les deux sociétés vont accélérer leurs travaux pour intégrer les technologies de BlackRock Digital Wealth sur la plateforme d’Envestnet.

La société de gestion belge Degroof Petercam a commercialisé le fonds DP Mixto Renta Variable auprès des investisseurs espagnols. Il investit de façon globale avec une limite de 25% d’actifs nets investis dans les marchés émergents. L’exposition actions du fonds varie de 30% à 75% en fonction des conditions de marché. En temps normal, elle sera de 55%. Sur la partie obligataire, le fonds se positionnera sur des émetteurs publics et privés dont les obligations seront libellées en euros ou d’autres devises. La duration du fonds oscillera entre 0 et 6 ans.

Le gérant d’actifs basé en Floride, Polen Capital, dont la plateforme multi-boutiques iM Global Partner détient 20% du capital, a enregistré sa gamme de fonds Polen Investment Funds plc en Espagne, a appris NewsManagers. La boutique américaine a obtenu l’aval du régulateur espagnol pour commercialiser ses fonds Ucits à partir du 23 novembre 2018 auprès des investisseurs locaux. Les stratégies de Polen Capital, le fonds Focus US Growth (grandes capitalisations américaines avec un biais croissance) et le fonds Focus Global Growth (grandes capitalisations internationales avec un biais croissance) sont distribuées par Allfunds Bank en Espagne.

Le hedge fund Ascend Capital ferme boutique et projette de rembourser ses clients ainsi que de se transformer en family office, rapporte le Wall Street Journal, citant une lettre envoyée aux clients mardi. Malcolm Fairbairn avait lancé la société il y a 20 ans. « L’association de vents contraires pour le secteur, un environnement de marché difficile et des problèmes de santé dans la famille m’a conduit à la conclusion que c’est le moment de changer », écrit Malcolm Fairbairn. Ascend gérait plus de 2 milliards de dollars en janvier.

Les actifs sous gestion de BNY Mellon en France ont atteint cette année 5,43 milliards de dollars, a indiqué ce 27 novembre Anne-Laure Frischlander-Jacobson, directeur général France et Benelux de BNY Mellon, à l’occasion de la conférence annuelle de Thanksgiving. La galaxie multi-boutiques a ainsi enregistré une neuvième année consécutive de collecte positive, a souligné Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Les données chiffrées seront communiquées ultérieurement, une fois l’exercice bouclé. La responsable a toutefois relevé que les stratégies obligataires ont été particulièrement recherchées par les investisseurs.

Les professionnels de l’investissement dans les hedge funds devraient voir leurs rémunérations chuter de 10 % cette année, le secteur traversant l’une de ses pires périodes depuis la crise financière, rapporte le Financial Times. La rémunération moyenne pour les analystes senior (généralement le meilleur poste derrière le gérant côté investissement) va diminuer de 651.500 dollars en 2017 à 589.000 cette année, selon CompIQ. Les bonus vont particulièrement être touchés et devraient baisser de 467.000 à 384.000, tandis que la rémunération de base va augmenter de 185.000 à 205.000 dollars.

Selon Bloomberg, l'institution financière Crédit Suisse envisagerait d'établir sa base européenne à Madrid après le Brexit.

La plate-forme de Place dévoilera son baromètre début 2019. Elle propose d’évaluer les effets de MIF 2 sur la recherche «fixed income», devises ou marchandises.

Les trois sociétés de courtage, de conseil en investissement et de gestion d’actifs lancent une marque commune qui s’appuie sur les moyens techniques d’Axa Epargne Entreprise.

Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, n’a pas pris de gants avec les acteurs de la finance réunis lors du Climate Finance Day, mercredi 28 novembre, à Paris. « Autrefois, les banques ont financé la traite des esclaves et cela nous choque profondément. Demain, j’ignore si ma fille qui a aujourd’hui trois ans sera choquée d’apprendre que les banques finançaient les activités polluantes et le charbon », a-t-elle déclaré après avoir notamment pris connaissance du dernier rapport Oxfam montrant que les banques ont augmenté leurs financements au charbon. La ministre souhaite une intervention de la finance pour le climat mais aussi pour les questions sociales. « Lorsque je rencontre les Français dans ma circonscription du Vaucluse, ils me disent qu’ils haïssent la finance, ils ont très peu confiance dans ce système où les rémunérations sont revenues au niveau d’avant crise, a-t-elle poursuivi. J’étais aussi avec les gilets jaunes mardi soir au ministère et ils expriment une colère forte (…) Vous avez donc une responsabilité énorme ». La ministre a voulu lancer un appel à l’action «pour aller plus loin, plus rapidement et plus fortement». « La finance durable ne doit pas être une niche. Le gouvernement et le Président souhaitent qu’elle devienne mainstream », a déclaré Brune Poirson qui a appelé les financiers à trouver de nouveaux modèles économiques. « On peut gagner de l’argent et avoir un impact positif pour la planète ». « Les investisseurs institutionnels prennent position du bon côté » La ministre est satisfaite également de voir « les investisseurs institutionnels prendre position du bon côté ». Elle a accueilli les propositions d’investisseurs institutionnels détaillées dans la « feuille de route » préparée par les PRI, l’UNEP FI et la Generation Foundation. Les investisseurs demandent en priorité un cadre réglementaire permettant d’exiger l’intégration des enjeux ESG, dans les processus de décision des investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, notamment dans les mandats de gestion institutionnels. Ils souhaitent également que soient renforcés l’article 173 de la loi relative à la Transition Énergétique. Les auteurs du rapport proposent que tous les investisseurs institutionnels français soient dans l’obligation de s’y conformer d’ici à 2020. Ils attendent également un référentiel de place des pratiques d’intégration ESG par classe d’actifs. La ministre souhaite porter ces questions en haut de son agenda. « Nous préparons la prochaine tenue du G7 en France à la fin de l’été 2019 et nous travaillons à ce que la finance durable soit une priorité », a-t-elle indiqué en voulant inclure la Chine et l’Inde dans ce groupe. TV

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) souhaite déléguer la gestion d’un portefeuille actions zone OCDE hors zone euro. Le marché d’une valeur hors TVA de 872.000 euros est valable pour 4 ans. Le marché a pour objet la gestion pour le compte de la CNBF d’une partie des réserves des régimes obligatoires de sécurité sociale dont elle est en charge en application des articles L651-1 et suivants du code de la sécurité sociale, confiée par la CNBF, placées en actions " zone OCDE non euros ", dans les conditions définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 24 décembre 2018 à 16H00 Lire l’avis complet ici.

Claudia Barghoorn, 44 ans, va prendre la responsabilité de la division "personal investing et wealth services" au sein de Fidelity International en Allemagne.

CNP Partners, la société italienne du groupe CNP Assurances active dans l’épargne et la protection, va insérer un fonds ISR de Selectra, société de gestion du groupe Farad, dans sa gamme de contrats d’assurance vie CNP Investment Insurance Solution, rapporte Bluerating. Le fonds choisi est le Selectra Best of SRI Balanced, un fonds de fonds qui est investi dans des fonds durables, dont 50 % de fonds actions et 50 % de fonds obligataires.

La Banque de France a décidé de financer une bourse « jeunes chercheurs » visant à faire reculer les frontières du savoir en matière de finance verte.

La société de gestion vient d'annoncer son engagement dans les Principes pour l’Investissement Responsable de l’Organisation des Nations Unies.

Carmignac lance une procédure de soft close sur les fonds gérés par Malte Heininger.

Membre du conseil d'administration de Standard Life Aberdeen, Gerhard Fusenig va quitter la société.

Aaron Armstrong a rejoint Aviva Investors, le 5 novembre, en tant que gérant de portefeuilles actions émergentes. Il travaillait auparavant en qualité d’analyste senior au sein de la boutique britannique, spécialisée sur l’ESG et les émergents, Alquity. Il rapporte à Alistair Way, responsable global des marchés émergents chez Aviva Investors.

Peter Mosbaek quitte la société de gestion danoise Mak Invest, où il était directeur des investissements et responsable de l’obligataire. « L’heure est venue d’essayer autre chose », annonce-t-il sur LinkedIn. L’intéressé était en charge de six stratégies : Kontra, Danske Obligationer, Globale Obligationer, Pension, Makro et High Income. Peter Mosbaek écrit n’avoir aucune idée de ce qu’il va faire par la suite. « Mais ce dont je suis sûr, c’est que dans la période qui vient, je vais passer davantage de temps avec ma famille ». Avant de rejoindre Maj Invest il y 11 ans, Peter Mosbaek travaillait chez Danske Bank en tant que responsable des ventes dans l’obligataire et les dérivés. Basée à Copenhague, Maj Invest gère environ 10 milliards de dollars d’encours. A cela s’ajoutent 900 millions de dollars pour le private equity.

La société de capital-investissement Silverfleet Capital, spécialisée sur le segment du Mid-Cap en Europe, a annoncé ce 27 novembre l’évolution de sa gouvernance en vue de sa prochaine étape de croissance. Neil MacDougall, jusqu’à présent Managing Partner, deviendra Chairman de Silverfleet à compter du 1er avril 2019. À ce titre, Neil MacDougall confiera la direction opérationnelle à Gareth Whiley, mais continuera à siéger au Comité d’Investissement des fonds actuellement gérés et à apporter son soutien et son expérience aux cinq bureaux européens de Silverfleet. Gareth Whiley, Associé depuis 2002, deviendra le nouveau Managing Partner à partir du 1er avril 2019. Dans ses nouvelles fonctions, Gareth Whiley assumera la responsabilité globale du pilotage de Silverfleet. Neil MacDougall a rejoint Silverfleet Capital en 1989, en est devenu Managing Partner en 2004, et a organisé la prise d’indépendance de la société de gestion vis-à-vis de Prudential plc en 2007. Sous sa présidence, Silverfleet est devenu l’un des principaux acteurs du capital-investissement en Europe. Silverfleet gère actuellement plus de 1,2 milliard d’euros. Gareth Whiley a rejoint Silverfleet Capital en 1997 et a réalisé de nombreux investissements en Europe. Dernièrement, Gareth Whiley était responsable des investissements au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, ainsi que plus généralement du secteur de la distribution et des biens de consommation.L’équipe d’investissement de Silverfleet, composée de 30 professionnels, va poursuivre la stratégie d’investissement, concentrée sur la construction de leaders internationaux. Silverfleet investit dans des entreprises valorisées entre 20 et 300 millions d’euros, dont les sièges sociaux sont au Royaume-Uni, en Irlande, dans la région DACH, en Scandinavie, au Benelux et en France.

Les pays du G20 devraient élaborer et mettre en oeuvre des stratégies plus ambitieuses et cohérentes à long terme pour favoriser l'investissement dans le renouvelable. Seul le Royaume-Uni a une stratégie de décarbonisation à long terme

Le nombre de membres de l’association italienne du private banking (AIPB) monte à 124, rapporte Funds People Italia. Les trois derniers établissements à l’avoir rejointe sont Baloise, Cassa di Risparmio di Cento WM&PB et Art-Rite Auction House.