Leurs encours, tout comme ceux des fonds de pension publics, ont atteint des records en 2020. Mais leurs investissements se sont tassés.

L’Arabie saoudite va rouvrir dès ce lundi ses frontières terrestres, maritimes et aériennes avec le Qatar, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Koweït, dans le cadre d’un accord destiné à mettre fin à un conflit diplomatique de plus de trois ans. L’Arabie et plusieurs autres pays arabes, dont le Koweït, ont imposé en 2017 un embargo commercial et diplomatique au Qatar en accusant cet émirat de soutenir le «terrorisme», ce que ce dernier dément.

Boris Johnson a annoncé, lundi, un reconfinement national en Angleterre en demandant aux habitants de ne pas sortir de chez eux, pour tenter de freiner les contaminations par le nouveau variant, plus contagieux, du coronavirus à l’origine de l’épidémie de Covid-19. «Nous devons en conséquence aller vers un confinement national, qui soit suffisamment drastique pour contenir ce variant», a dit le Premier ministre britannique au cours d’une allocution télévisée. En outre, la Grande-Bretagne est devenue, lundi, le premier pays au monde à vacciner sa population contre le Covid-19 à l’aide du vaccin développé par AstraZeneca et l’université d’Oxford. L’Ecosse a déjà pris les devants et imposé à sa population le confinement le plus sévère depuis celui du mois de mars. La Grande-Bretagne est confrontée à une accélération des contaminations du fait d’un nouveau variant du coronavirus. Elle a fait état, lundi, de 58.784 nouvelles contaminations.

Le dirigeant de la structure française du gérant américain a quitté le groupe dans le cadre du plan de suppressions de postes lancé fin 2020, a appris NewsManagers.

L’assureur britannique Aviva a annoncé, lundi, la nomination avec effet immédiat de Mark Versey au poste de directeur général d’Aviva Investors, la filiale de gestion d’actifs du groupe. Mark Versey remplace Euan Munro, qui après sept ans passés à diriger l’asset manager, «va prendre en poste en dehors d’Aviva», selon un communiqué. Mark Versey était jusqu’à présent directeur des investissements dans le pôle actifs réels d’Aviva Investors. Cette division comprend les infrastructures, l’immobilier et la dette privée, des classes d’actifs recherchées compte tenu de la faiblesse des rendements. Elle pèse 47 milliards de livres d’encours (52 milliards d’euros) sur les 355 milliards de livres que gérait au total Aviva Investors au 30 juin 2020.

La société néerlandaise Triodos Investment Management vient de recruter Eric Simmonet au poste de développeur commercial et responsable des relations investisseurs pour le marché français. L’intéressé travaillait dans les relations investisseurs pour le Benelux et la Suisse chez Keren Finance depuis 2019. Auparavant, il fut directeur commercial de Legg Mason pour le Benelux entre 2011 et 2019. Il a également travaillé comme commercial pour les marchés France et Benelux chez Oddo & Cie entre 2003 et 2011.

La Place luxembourgeoise aura mis neuf mois à effacer la crise du Covid-19. Les actifs sous gestion des fonds domiciliés au Grand-Duché viennent d’afficher un nouveau record, avec 4.882,4 milliards d’euros d’encours, selon les données du mois de novembre de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), publiés fin décembre. Le mois de novembre a été particulièrement dynamique, avec une croissance de 207 milliards d’euros (4,4%) des actifs. Ils ont été principalement portés par la hausse des valorisations (+185,6 milliards d’euros), tandis que la collecte nette s’est élevée à 22,2 milliards. A ce rythme, le chiffre symbolique des 5.000 milliards d’euros d’encours devrait avoir été dépassé en 2020. Le dernier record datait de fin 2019, avec 4.718,9 milliards d’euros.

Comme l’avait révélé Newsmanagers la semaine dernière, BLI-Banque de Luxembourg Investments et sa filiale Conventum ont confirmé avoir fusionné à la date du 1er janvier. Dans un communiqué publié ce lundi 4 janvier, il est précisé que BLI - Banque de Luxembourg Investments regroupera la totalité des effectifs des deux entités, soit une soixantaine de personnes, sous la direction de Guy Wagner, administrateur-directeur de BLI. Les services aux initiateurs de fonds tiers seront proposés par BLI sous la marque Conventum TPS (Third Party Solutions). « Le rapprochement des deux sociétés permettra d’étoffer nos expertises en matière de société de gestion de portefeuille et de prestation de services pour les fonds tiers et de mutualiser les investissements nécessaires au renforcement de nos dispositifs opérationnels, techniques et de contrôle », explique Guy Wagner. Conventum Third Party Solutions, dirigé parMichèle Biel, fournit des services de société de gestion de fonds d’investissement au profit d’initiateurs de fonds tiers depuis 2006. La société gère une gamme de plus de 60 fonds d’investissement dont les encours totalisaient 4,6 milliards d’euros au 30 septembre 2020. Quant à BLI, la société revendique la gestion d’une gamme de plus de 30 fonds de placement dont les encours totalisaient 13,3 milliards d’euros au 30 novembre 2020.

L’ancien directeur des investissements d’Architas Belgium (2010-2017), Daniel Capocci, va prochainement prendre la direction générale de la société luxembourgeoise FIA Asset Management, a-t-il annoncé sur LinkedIn. Sa nomination reste suspendue à l’approbation du régulateur local, la CSSF. Il est également nommé manager exécutif au sein de la maison-mère, la société financière italo-luxembourgeoise Farad Group. Daniel Capocci était depuis 2019 responsable de la conduite des opérations et de la gestion des risques des fonds domiciliés au Luxembourg de NBG AM, la filiale de gestion d’actifs de la National Bank of Greece. Auparavant, il fut directeur au sein du groupe conseil chez Deloitte Luxembourg (2017-2019). FIA Asset Management est l’une des deux filiales de Farad Group dédiées à la gestion d’actifs, avec Selectra Investments Sicav. FIA AM est davantage spécialisée dans la gestion discrétionnaire pour clients institutionnels et family office. Elle disposait de 500 millions d’euros d’encours sous gestion et 350 millions sous conseil, selon un document de présentation datant de juillet 2017.

Aviva a annoncé ce 4 janvier la nomination de Mark Versey au poste de directeur général d’Aviva Investors avec effet immédiat. Il succède à Euan Munro qui, après sept ans comme CEO d’Aviva Investors, «assumera un rôle en dehors d’Aviva», explique un communiqué. «Cette nomination est une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie d’Aviva», poursuit l’assureur britannique. Mark Versey est actuellement Chief Investments Officer, Real Assets, d’Aviva Investors, une activité qui pèse environ 47 milliards de livres sterling d’encours sur les 355 milliards de livres que gérait au total Aviva Investors au 30 juin 2020. Il rejoindra le comité exécutif du groupe Aviva, sous la responsabilité d’Amanda Blanc, CEO du groupe Aviva. Mark Versey a rejoint Aviva Investors en 2014 et siège par ailleurs au comité d’investissement de l’Association britannique de la gestion d’actifs et préside son comité de durabilité et d’investissement responsable. Il a été auparavant directeur des investissements de Friends Life Group et d’Axa UK. En France, le gestionnairea déjà connu des changements en 2020 avec le départ d’Inès de Dinechin, présidente du directoire d’Aviva Investors Franceen début d’année,puis de Denis Lehman, le directeur général parti chez Swiss Life AM, remplacé par un tandem.

L’assureur britannique Aviva a annoncé lundi la nomination avec effet immédiat de Mark Versey au poste de directeur général d’Aviva Investors, la filiale de gestion d’actifs du groupe. Il remplace Euan Munro, qui après sept ans passés à diriger l’asset manager, «va prendre en poste en-dehors d’Aviva», selon un communiqué.

Natixis s’apprête à solder définitivement l’épisode H2O. Jean Raby, le directeur général de Natixis Investment Managers a assuré, lors d’une interview à Bloomberg TV que les discussions concernant la vente de la participation de 50% de Natixis à la direction de H2O avaient abouti. Jean Raby confirme ainsi les déclarations faites à l’Agefi par Nicolas Namias, le directeur général de Natixis, au mois de novembre dernier. « Nous engageons des discussions avec H2O AM afin que la société de gestion reprenne la distribution d’ici fin 2021 et en vue d’une possible cession graduelle de notre participation », expliquait alors le patron de Natixis.

La banque Sabadell a vendu un portefeuille de prêts non performants (non performing loans, NPL) de 600 millions d’euros à Lone Star pour un montant de 170 millions d’euros, selon Europa press. Toujours selon l’agence de presse espagnole, avec cette opération, le ratio de NPL de Sabadell passe de 3,8% à 3,2%. Sabadell, qui a renoncé à se rapprocher de BBVA en novembre 2021, et qui aurait mandaté Goldman Sachs pour vendre sa filiale britannique déficitaire TSB, cherche toujours des moyens d’augmenter sa rentabilité.

Le groupe financier andorran Vall Banc a annoncé la nomination de David Rabella en qualité de responsable des investissements et de la sélection de fonds de tiers de sa filiale de gestion de fonds, Vall Banc Fons. Il travaillait auparavant au sein du multi-family office Alkimia Capital, en tant que responsable des investissements et a occupé avant cela diverses fonctions chez Crèdit Andorrà dont celle de responsable des fonds de tiers et des investissements alternatifs entre 2010 et 2017.

Olivier Goy, fondateur et directeur général d’October, leader en France du crowfunding (prêts aux entreprises par les particuliers), a été fait chevalier de l’Ordre national du mérite par le ministère de l'économie, des finances et de la relance. Il figuredans la promotion du 1er janvier 2021.

DWS, le gestionnaire d’actifs de Deutsche Bank, vaappliquer une nouvelle politique concernant le rachat de parts des fonds de sa Sicav luxembourgeoise DWS Funds représentant plus de 10% de la valeur liquidative d’un compartiment.Selon un avis aux actionnaires publié le 30 décembre et consulté par NewsManagers, ces nouvelles règles vont entrer en vigueur à compter du 31 janvier 2021. DWS a ainsi reformulé le paragraphe concernant les rachats des partsde ses fonds dans le prospectus de sa Sicav:"Le conseil d’administration est en droit de reporter des rachats massifs d’actions dans l’attente que des actifs correspondants du compartiment concerné puissent être vendus. Sont en principe considérés comme rachats massifs les ordres de rachat d’une valeur supérieure à 10 % de la valeur liquidative d’un compartiment. Le conseil d’administration n’est pas contraint d’exécuter des ordres de rachat si l’ordre en question concerne des actions d’une valeur supérieure à 10 % de la valeur liquidative nette d’un compartiment. Le conseil d’administration se réserve le droit, tout en tenant compte du principe voulant que tous les actionnaires soient traités sur un pied d’égalité, de renoncer aux montants minimums de rachat (si prévus).» Pour «assurer un traitement juste et équitable» des actionnaires de ses fonds, DWS indique que le conseil d’administration peut décider de reporter intégralement toutes les demandes de rachat à un autre jour dans un délai n’excédant pas plus de 15 jours ouvrés si elles lui parviennent un jour d'évaluation de valeur liquidative d’un fonds et si elles dépassent 10% de la valeur liquidative nette d’un compartiment. «Le jour d'évaluation différé sera défini par le conseil d’administration en tenant compte, entre autres, du profil de liquidité du compartiment concerné et des conditions boursières en vigueur. En cas de report, les demandes de rachat enregistrées pour le jour d'évaluation initial seront traitées sur la base de la valeur liquidative de l’action le jour d'évaluation différé. Toutes les demandes de rachat enregistrées pour le jour d'évaluation initial seront intégralement traitées le jour d'évaluation différé.Les demandes enregistrées pour le jour d’évaluation initial sont traitées en priorité par rapport aux demandes enregistrées pour les jours d’évaluation suivants», précise encore DWS.

Nicholas Wall a rejoint JP Morgan Asset Management à Londres en tant que gérant de portefeuilles, selon son profil Linked-In. L’intéressé état précédemment gérant obligataire chez Merian Global Investors, société rachetée par Jupiter en 2020. Avant cela, il travaillait chez Invesco également comme gérant obligataire.

Luca Fasan a rejoint Sycomore en tant que gérant de portefeuilles, selon son profil Linked-In. L’intéressé n’aura donc fait qu’un bref passage chez Mediolanum International Funds, qu’il avait intégré à l’été 2020 en tant que spécialiste produits senior. Avant cela, il a travaillé plus de 10 ans au sein de Martin Currie Investment Management (une société de Legg Mason, depuis dans le giron de Franklin Templeton) où il a notamment géré la stratégie Global Long Term Unconstrained. Sycomore a récemment recruté Hugo Mas en qualité de gérant actions, spécialisé sur les petites et moyennes valeurs européennes, ainsi que Johan Söderström en tant que gérant spécialisé sur le secteur de la technologie.

Le fonds d’investissementaméricain ALK Capital a acquis le club de football de Burnley, qui évolue en Premier League, la première division du championnat de football anglais. ALK Capital a racheté84% du capital du club, actuellement seizième de Premier League. Le managing director du fonds d’investissement Alan Pace est devenu le nouveau président des Clarets, le surnom attribué à l'équipe de Burnley.

Le Panel Allocation consacre toujours la moitié de son portefeuille aux actions et renforce (+1 point) ses actifs alternatifs à 7%.

La loi de finances pour 2021 (n°2020-1721) publiée au journal officiel le 29 décembre 2020 introduit une modification du seuil de la contribution due par les sociétés de gestion gérant des OPCVM et des FIA en France à l’Autorité des marchés financiers en qualité de superviseur. Avant la loi et selon l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, le montant de la contribution devait être supérieur à 20.000 euros et ne pouvait excéder 40.000 euros. La loi de finances 2021 abaisse ainsi le seuil de 20.000 à 5.000 euros. La loi introduit aussi un nouvel alinéa à l’article du code monétaire et financier précédemment mentionné. Celui-ci concerne les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France. Pour eux, la contribution à l’AMF doit être supérieure à 300 euros et inférieur ou égal à 1.000 euros, ou supérieure à 1.500 euros et inférieur ou égal à 7.000 euros, selon qu’ils répondent aux conditions fixées à l’article L.54-10-3 ou L.54-10-5 du code monétaire et financier relatifs aux prestataires de services sur actifs numériques.

Pris au dépourvu par la flambée de l'action, les «short sellers» ont accusé une perte historique de 38 milliards de dollars sur leur positions courtes en 2020.

Le plus grand actionnaire de Tribune Publishing, Alden Global Capital, a déclaré jeudi 31 décembre avoir proposé de prendre le contrôle total du propriétaire du Chicago Tribune dans le cadre d’un accord qui valorise la société à 520,6 millions de dollars. Alden, connue pour ses offres publiques d’achat hostiles de sociétés d'édition, détient une participation de 32% dans Tribune. La chaîne de journaux, propriétaire du New York Daily News et du Baltimore Sun, a constaté une baisse de ses revenus cette année.

Cette entité pourra prendre des participations dans des entreprises exerçant dans les domaines de l'investissement à l'impact, l'ISR ou le développement durable.

Fin juin 2020, la barre des 1.000 fonds européens enregistrés sur le marché français avait été atteinte. Ce niveau s’est maintenu sur la deuxième moitié de l’année puisque l’AMF compte 1.016 fondsdans sa base de produits européens autorisés pour commercialisation en France au 29 décembre 2020. A cela s’ajoutent 3.046 OPCVM et 1.735 FIA autorisés par le régulateur français.

Le fournisseur de stratégies passives américain VanEck dépose une nouvelle demande d’agréement auprès de la SEC pour un ETF Bitcoin. Le VanEck Bitcoin Trust est prévu pour s’échanger sur le Cboe BZX Exchange. L’objectif de l’ETF serait de répliquer l’indice MVIS® CryptoCompare Bitcoin Benchmark. Une demande similaire auprès du gendarme boursier avait été retirée en septembre 2019. Pour l’instant, la SEC n’a jamais approuvé ce type de produit.

L’autorité des marchés financiers autrichiens FMA a dénombré 594 victimes de fraude financière en 2020, record absolu tandis que les arnaques d’investissement (cold calling, boiling rooms,...)augmentent toujours plus chaque année. Le chiffre a doublé en trois ans. La perte moyenne s'élève à 42.000 euros par personne. Près de 40% des victimes ont été contactées par téléphone pour se faire proposer des investissements avec des promesses de hauts rendements et environ60% ont perdu leur argent via des arnaques sur Internet et de prétendus tuyaux leur promettant desrendements irréalistesavec un risque faible. La FMA ajoute que les fraudes ont pour moitié concerné des investissements dans les crypto-actifs.

Il aura fallu attendre décembre 2020 pour que les fonds espagnols retrouvent une collecte nette positive en cumulé sur l’année. Les fonds espagnols ont en effet terminé l’année sur une collecte nette cumulée de 513,4 millions d’euros, enregistrant des souscriptions à hauteur de 967 millions d’euros pour le seulmois de décembre selon les données préliminairesde l’association des professionnels de la gestion d’actifs espagnole Inverco. Les fonds investis en actions internationales ont largement profité de ce rebond avec 724,9 millions d’euros de souscriptions nettes en décembre, suivis des fonds obligataires (389,3M€ de collecte nette) et des fonds monétaires (249,4M€ de collecte nette). A contrario, la gestion passive a subi des rachats nets de 345 millions d’euros en décembre. Les fonds garantis (-155M€), les fonds actions mixtes (-126,3M€), les fonds actions espagnoles (-9,2M€) et les fonds de performance absolue (-4,6M€) ont également enregistré des sorties nettes. Cinq catégories de fonds espagnols terminent l’année en territoire positif (en cumulé), à savoir les fonds obligataires (2Md€ de collecte nette),actions internationales (+1,8Md€), monétaires (+831,3M€) et obligataires mixtes (+242,7M€). La gestion passive a, elle, enregistré 1,1 milliard d’euros de collecte nette auprès des investisseurs espagnols en 2020. En cumulé, les sorties nettes les plus fortes ont été constatées sur les fonds globaux (-1,5Md€), de performance absolue (-1,5Md€)et garantis (-1,3Md€). Les fonds investis en actions espagnoles ont eux aussisubi des rachats dépassant le milliard d’euros en 2020. Le patrimoine des fonds espagnols ressort à 274,7 milliards d’euros fin décembre 2020, soit -0,7% (ou -1,8Md€)par rapport à fin décembre 2019. Inverco explique néanmoins que depuis le mois de mars 2020, qui a constitué le point bas de 2020 pour les fonds espagnols, ces derniers ont vu leurs encours totaux augmenter de plus de 27 milliards d’euros. Les fonds espagnols clôturent 2020 avec une rentabilité cumulée de 0,70% toutes classes d’actifs confondues. Ceux investis en actions espagnols présentent un rendement net négatif cumulé de -12,18%, malgré un rendement net positif en décembre de 3,02%.

Les sociétés de gestion danoises Spektrum et Secure vont fusionner le 1er janvier 2021 pour donner naissance à Secure Spektrum, une société gérant et conseillant 42 milliards de couronnes danoises, soit environ 6 milliards d’euros. Secure était plutôt centré sur les clients fortunés, tandis que Spektrum conseillait les investisseurs institutionnels. La nouvelle société sera co-dirigée par le président Jan Grænge et le responsable des investissements Søren Dal Thomsen.

La société de gestion française Financière Arbevel a créé son propre fonds de dotation le 8 décembre dernier selon les informations de NewsManagers. La création de ce fonds va dans le sens des différents partenariats et actions de mécénat entrepris ces dernières années parle gestionnaire spécialisé sur les petites et moyennes capitalisations françaises. Cet organisme d’intérêt général permettra de financer et réaliser une ou plusieurs missions d’intérêt général dans les domaines suivants:l’action sociale et solidaire, «en apportant notamment une aide aux enfants défavorisés et aux personnes fragiles et en difficulté dont les personnes atteintes d’un handicap";l'éducation et l’insertion, «en apportant un soutien notammentà la lutte contre le décrochage scolaire, aux établissements réfugiées et favorisant l’insertion des personnes en difficulté"; l’environnement, «notamment par le soutien d’associations agissant pour la préservation de la biodiversité et des océans» ;la santé, «en soutenant notamment les actions de recherche et de lutte contre les maladies», mais également les associations apportant une aide au personnel médical. La dotation initiale est de 15.000 euros.