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Asset Management
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06/07/2021

Les agréments de sociétés de gestion britanniques chutent en 2020

Seulement 97 nouvelles sociétés de gestion britanniques ont été autorisées en 2020, soit moins de la moitié du nombre de celles agréées en 2016 (221), rapporte Investment Week, qui a demandé des statistiques à la Financial Conduct Authority. Le secteur a souffert à la fois du Brexit et de la pandémie. Les chiffres depuis le début de l’année ne traduisent pas de forte reprise post-pandémie. Au 8 juin, seulement 40 sociétés ont été agréées.
06/07/2021

Éric Woerth mis en examen pour un avantage fiscal contesté

L’ex-ministre du Budget Éric Woerth a été mis en examen vendredi dans l’enquête sur un coup de pouce fiscal accordé à Bernard Tapie après l’arbitrage controversé de son conflit avec le Crédit Lyonnais, a indiqué lundi son avocat, confirmant une information du Parisien. Éric Woerth, député LR de l’Oise, a été mis en examen pour «concussion», c’est-à-dire ici l’octroi d’un avantage fiscal indu, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en 2019 par la Cour de justice de la République (CJR).
06/07/2021

Le Sénat amende à nouveau le projet de loi constitutionnelle sur le climat

Le Sénat a adopté lundi en deuxième lecture sa propre version, différente de celle de l’Assemblée nationale, du projet de loi visant à inscrire la préservation de l’environnement dans la Constitution. Le texte devait être adopté dans les mêmes termes par les deux chambres pour pouvoir être soumis à référendum par le président de la République. Ce projet de loi complétant l’article 1er de la Constitution prévoyait initialement que la France «garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique». Cette version a été rejetée en mai en première lecture par le Sénat, qui s’opposait aux termes «garantir» et «lutter». L’Assemblée nationale a adopté fin juin un texte amendé en deuxième lecture, remplaçant le verbe «lutter» par «agir».
06/07/2021

Perial soumis à une amende de 250.000 euros

Dans sa décision du 2 juillet 2021, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l’encontre de la société de gestion Perial Asset Management une sanction de 250.000 euros. La société de gestion a pris acte de la sanction et rappelle que son montant est deux fois inférieur à celui requis par le collège de l’AMF. La Commission a retenu quatre séries de manquements à l’encontre de Perial Asset Management qui gérait au moment des faits 2,75 milliards d’euros répartis dans des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et des organismes de placement collectif immobilier (OPCI). Notamment que la procédure d’évaluation des immeubles de la société de gestion était lacunaire et peu opérationnelle.
OPCI, SCPI immobilier bureaux entreprises siège social
06/07/2021
Gestion d'actifs

Phitrust devient entreprise à mission

Lors de son assemblée générale du 30 juin dernier, l’assemblée générale de Phitrust a adopté le statut d’entreprise à mission, ancrant l’ADN de la société de gestion « au sein d’une communauté d’acteurs engagés qui placent l’impact au coeur de leurs stratégies ». La société de gestion Phitrust se dote de la raison d’être : « Investir pour agir et contribuer à faire grandir les entreprises qui intègrent au coeur de leur stratégie le développement de l’être humain et la préservation de notre planète. » Pour faire vivre sa raison d’être, Phitrust adjoint 5 engagements spécifiques qui incarnent son identité et son action, au service du bien commun.
Gestion d'actifs
06/07/2021

Un retrait du PEPP par la BCE constitue un risque pour la dette périphérique

Plus des deux tiers (70%) des investisseurs considèrent qu’un retrait par la Banque centrale européenne (BCE) de son Programme d’achats d’urgence pandémique (PEPP) constitue la plus importante source de volatilité pour les obligations d’Etat de la zone euro au cours des six à neuf mois qui viennent, indiquent les stratégistes taux de Citi, en citant une enquête auprès de leurs lecteurs réalisée en juin. Citi s’attend à ce que l'écart de taux entre le BTP italien et le Bund allemand à 10 ans commence à s’accroître après l'été et atteigne en moyenne 120 points de base au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2022. Cet écart se situe actuellement en dessous de 102 points de base, d’après Tradeweb.
06/07/2021

Le sommet de l’Opep+ reporté sine die

Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés via l’accord Opep+ ont annulé leur réunion de lundi sans nouveau rendez-vous, sur fond de désaccord entre les Emirats arabes unis et le reste du groupe. L’alliance prévoyait d’augmenter chaque mois la production de pétrole de 400.000 barils par jour entre août et décembre, soit un total de 2 millions de barils quotidiens remis sur le marché d’ici la fin de l’année. Mais un différend a émergé entre les Émirats et ses partenaires sur son volume de production de référence. Ce seuil arrêté à la date d’octobre 2018 correspond pour Abou Dhabi à 3,17 millions de barils par jour. Or, la pleine capacité de production du pays est montée à plus de 3,8 millions de bpj en avril 2020. Les prix des deux références du pétrole brut, le Brent et le WTI, évoluent désormais au-dessus 76 dollars le baril.
05/07/2021

Perial écope d’une amende de 250.000 euros

Dans sa décision du 2 juillet 2021, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l’encontre de la société de gestion Perial Asset Management une sanction de 250.000 euros. La société de gestion a pris acte de la sanction et rappelle que son montant est deux fois inférieur à celui requis par le collège de l’AMF.
OPCI, SCPI immobilier bureaux entreprises siège social
05/07/2021

Un retrait du PEPP par la BCE constitue un risque pour la dette périphérique

Plus des deux tiers (70%) des investisseurs considèrent qu’un retrait par la Banque centrale européenne (BCE) de son Programme d’achats d’urgence pandémique (PEPP) constitue la plus importante source de volatilité pour les obligations d’Etat de la zone euro au cours des six à neuf mois qui viennent, indiquent les stratégistes taux de Citi, en citant une enquête auprès de leurs lecteurs réalisée en juin.
05/07/2021

Le sommet de l'Opep+ de nouveau reporté, pas de nouvelle date fixée

Le sommet ministériel des vingt-trois membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés, qui avait été reprogrammé lundi faute d’accord, est de nouveau repoussé à une date non arrêtée pour le moment, a indiqué une source proche du cartel à l’AFP.
05/07/2021

Meeschaert AM absorbe Amilton AM

Meeschaert Asset Management, qui appartient au groupe LFPI depuis le 1er avril 2021, acte sa fusion avecAmilton Asset Management, autre société de gestion de LFPI. Selon un document consulté par NewsManagers, un projet commun de fusion a été déposé le 29 juin dernier devant le greffe du tribunal de commerce de Paris. Le document mentionne Meeschaert AM comme société absorbante et Amilton AM en tant que société absorbée. Il précise par ailleurs que la Financière Meeschaert détient la totalité des actions de la société absorbante et de la société absorbée. Aussi précise-t-il qu’il ne sera procédé à aucune augmentation de capital de la société absorbante, Meeschaert AM Fabien Bismuth, président de LFPI Gestion,avait évoqué cette fusion lors du rachat de Meeschaert par LFPIen avril, indiquant que le nouveau Meeschaert AM devrait gérer 3 milliards d’euros dont 1,2 milliard provenant d’Amilton AM. Amilton AM avait racheté 100% de LFPI AM en novembre 2019 et avait vu LFPI prendre 60% du capital d’Amilton. Mi-avril, le groupe LFPI indiquait gérer plus de 12 milliards d’euroset être implanté dans six pays d’Europe et aux Etats-Unis.
05/07/2021

Credit Suisse va encore verser 750M$ pour les fonds Greensill

Credit Suisse va verser 750 millions de dollars supplémentaires aux investisseurs des fonds liés à la fintech britannique Greensill, rapporte l’agence Reuters. La banque suisse a récupéré quelque 6,1 milliards de dollars sur les 10 milliards de dollars de fonds soutenus par la société insolvable de financement de chaîne d’approvisionnement Greensill Capital, aurait indiqué la banque vendredi, soit une légère augmentation par rapport aux 5,9 milliards de dollars versés fin mai. Les nouveaux remboursements, prévus pour la semaine du 5 juillet, porteront à 5,6 milliards de dollars le total qu’elle a versé aux investisseurs au titre du produit de la liquidation. «D’autres produits de liquidation devraient être versés aux investisseurs dès que possible sous forme de versements futurs», aurait indiqué Credit Suisse dans une note. «Le calendrier concret des prochains versements en espèces ne peut être fourni pour le moment.» Le groupe a entamé des discussions avec le magnat de l’industrie minière Gupta au sujet de l’exposition de 1,2 milliard de dollars que ses fonds détiennent dans sa filiale à 100 % GFG Alliance, qui représente la plus grande réserve d’actifs risqués du fonds.
05/07/2021

Un trader de Polar AM poursuivi pour fraude par la SEC

Le régulateur américain des marchés financiers,Securities and Exchange Commission, a annoncé vendredi qu’il poursuivait, Sean Wygovsky,un trader de la société de gestion canadienne Polar Asset Management pour fraude. Sean Wygovsky est accusé d’avoir remporté jusqu'à 3,6 millions de dollars de gains illicites pour le compte de ses proches entre janvier 2015 et avril 2021. Dans les faits, à plus de 600 reprises, le trader achetait ou vendait des actions pour les comptes appartenant à ses proches, domiciliés aux Etats-Unis, juste avant que ne soient exécutés des ordres de grande ampleur sur ces mêmes titres pour le compte des clients conseillés parPolar AM. Avant que les ordres des clients ne soient entièrement exécutés, Sean Wygovsky clôturait les positions prises pour les comptes de ses proches, ce qui générait presque toujours un profit. En parallèle, le traderestpoursuivi par la justice américaine pour avoir violé les lois anti-fraudesfédérales de l’Etat de New York.
05/07/2021

Manulife vise le contrôle de sa joint-venture de gestion de fonds chinoise

L’assureur canadien Manulife négocie l’acquisition des 51% restants de sa joint-venture de gestion de fonds en Chine, Manulife Teda Fund Management,détenus par Teda Investment Holding, rapporte Bloomberg. Le restant du capital de la joint-venture coûterait au moins 272 millions de dollars (229M€).Manulife Teda Fund Management gérait 910 millions de yuans (119M€) en décembre 2020.
05/07/2021

Marc Romano rejoint Mirova

Marc Romano a rejoint Mirova, la société de gestion de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement durable, en tant que responsable de fonds de private equity à impact, selon son profil Linked-In. L’intéressé travaillait jusqu’en novembre 2020 au sein de Rothschild & Co où il était general partner et managing director. Depuis, il conseillait des fintechs. Avant cela, Marc Romano était directeur général de Schroders New Finance Capital (2009-2012), filiale de Schroders spécialisée dans la multigestion alternative, etdirecteur des multigestions de Crédit Agricole Asset Management (2007-2009).
05/07/2021

Les fonds de pension britanniques dépensent des milliards dans des sociétés de gestion peu performantes

Les fonds de pension britanniques dépensent des milliards de livres chaque année pour des sociétés de gestion qui sous-performent, montre une étude de ClearGlass citée par le Financial Times. Des économies de coûts de 6 milliards de livres pan an pourraient être réalisées si les fonds de pension à prestations définies au Royaume-Uni divisaient par deux les frais totaux de 0,65 % payés en moyenne chaque année aux sociétés de gestion. Le coût total de l’achat de services de gestion d’actifs pour les fonds britanniques à prestations définies varie entre 0,09 % par an et 2,63 %, selon ClearGlass. Seuls 15 gestionnaires d’actifs sur les 420 analysés par ClearGlass ont fourni des fonds ou des mandats combinant les meilleurs rendements et des frais raisonnables.
05/07/2021

M&G renforce son équipe commerciale dans le Tessin

M&G Investment Switzerland vient de promouvoir Marco Marmondi comme commercial pour le canton du Tessin. Il couvrira notamment les services de conseil des banques, des family offices et des gestionnaires de fortune indépendants. Il travaillera sous la responsabilité de Marc-André Hug, le directeur du wholesale en Suisse. Marco Marmondi était jusqu’ici assistant commercial chez M&G Investments Switzerland.Il a auparavant occupé un rôle de support pour l'équipe de distribution chez Tabula Investment Management à Londres.
05/07/2021

Cinq pays de l'UE refusent de classer le nucléaire en énergie «verte»

L’Allemagne et quatre autres pays de l’Union européenne, l’Espagne, l’Autriche, le Danemark et le Luxembourg, s’opposent au classement de l'énergie nucléaire comme investissement écologique et durable, montre une lettre adressée à la Commission que Reuters a pu consulter vendredi. Avec la «taxonomie de la finance durable», Bruxelles veut rendre les investissements dits «verts» plus visibles pour les investisseurs et espère ainsi contribuer à orienter les capitaux privés vers des activités qui soutiennent les objectifs climatiques de l’UE.
05/07/2021

Manifestations au Brésil contre Jair Bolsonaro et le manque de vaccins

Des brésiliens sont descendus dans la rue samedi pour demander la destitution du président Jair Bolsonaro et davantage de vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus, alors que le pays est confronté à la deuxième épidémie la plus meurtrière au monde après les Etats-Unis. Vendredi, la juge de la Cour suprême Rosa Weber a autorisé l’ouverture d’une enquête sur Jair Bolsonaro pour des irrégularités présumées dans l’achat d’un vaccin développé en Inde. Des preuves d’irrégularités liées à cet achat de vaccins ont été présentées devant une commission sénatoriale chargée d’enquêter sur la gestion de la pandémie par le gouvernement fédéral.
05/07/2021

Joe Biden ordonne une enquête sur une vaste cyberattaque

Le président américain Joe Biden a déclaré samedi qu’il avait demandé aux services de renseignement américains d’enquêter sur l’identité des auteurs d’une cyberattaque qui a touché des centaines d’entreprises américaines. Des pirates informatiques ont attaqué la société américaine Kaseya, samedi, pour demander une rançon à potentiellement plus de 1 000 entreprises. L’attaque a déjà provoqué la fermeture de 800 magasins en Suède. La société de sécurité Huntress a déclaré vendredi qu’elle pensait que le groupe REvil, lié à la Russie, était responsable de la cyberattaque. Le mois dernier, le FBI a accusé le même groupe d'être à l’origine de l’attaque dont a été victime le géant brésilien du conditionnement de la viande JBS. Joe Biden a déclaré que «nous ne sommes pas certains» de l’identité des auteurs de l’attaque.
05/07/2021

Canal de Suez: accord sur la fin de l'immobilisation de l'Ever Given

Un représentant des propriétaires et des assureurs du cargo géant Ever Given, qui avait bloqué le Canal de Suez en mars dernier lors de son échouement, a annoncé dimanche qu’un accord formel avait été trouvé avec les gestionnaires du canal sur la fin de l’immobilisation du cargo. L’Autorité du Canal de Suez (ACS) a immobilisé l’Ever Given avec sa cargaison et son équipage entre deux tronçons du canal le 29 mars, sur fond de conflit sur l’indemnisation réclamée par l’ACS.
03/07/2021

Départ du directeur du conseil pour l’Asie-Pacifique de la banque privée d’UBS

Le directeur du conseil et de la vente pour l’Asie-Pacifique au sein de la banque privée d’UBS, Jean-Claude Humair, vient de faire valoir ses droits à la retraite après quatre décennies au sein de la banque zurichoise, a appris Finews Asia. Ses prérogatives ont été transférées à Philippe Spielhofer et Dino Rinaldi, rattachés à Amy Lo et August Hatecke, les codirecteurs de la gestion de fortune dans la région.
03/07/2021

La collecte hebdomadaire des fonds actions et obligations se maintient

Les flux de collecte dans les fonds mondiaux se sont légèrement accélérés dans les univers des obligations et des actions entre le 24 et le 30 juin, selon les données du «Flow Show», le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds actions ont reçu 9,6 milliards de dollars (8,1 milliards d’euros), contre 7 milliards la semaine précédente. De même, les fonds obligataires ont enregistré une collecte nette hebdomadaire de 13,2 milliards de dollars, contre 9,9 milliards sept jours plus tôt. A l’inverse, les fonds monétaires ont dû rendre 25 milliards de dollars. Une fois n’est pas coutume, la majorité des flux dans les fonds actions s’est dirigée vers les fonds gérés activement, avec +7 milliards contre +2,7 milliards pour les ETF. La collecte sur les fonds actions en américaines a été atone, avec +0,4 milliard, mais masque de fortes disparités selon les styles de gestion et les secteurs. Les fonds de grandes capitalisations ont reçu 5,2 milliards de dollars, quand dans le même temps les fonds croissance en ont rendu 9 milliards. Les fonds de petites capitalisations et de style value ont aussi décollecté, respectivement de -1,8 milliard et -3,6 milliards de dollars. Sur les secteurs, les fonds tech ont retrouvé des investisseurs intéressés, avec +1 milliard de flux nets sur la semaine. Dans l’univers des fonds obligataires, la collecte s’est principalement dirigée vers les fonds de titres investment grade, avec +5,9 milliards de dollars. Deux autres univers ont également enregistré une collecte importante: les fonds d’obligations émergentes (+2,5 milliards), et les fonds d’obligations souveraines (+1,7 milliard sur les titres indexés à l’inflation, et +1,1 milliard sur les titres au nominal).
02/07/2021
Gestion d'actifs

Alain Pitous a quitté OFI AM

Alain Pitous, entré chez OFI Asset Management il y a deux ans environ, vient de quitter la société de gestion, a appris NewsManagers (une publication de L’Agefi). Il y dirigeait l’activité de finance responsable, un poste nouvellement créé à l'époque et qui s’accompagnait de l’objectif pour OFI AM de faire une gestion qui intègre à 100% des critères ISR, le projet «Sylvae».
Gestion d'actifs
02/07/2021

HSBC AM prend une part minoritaire dans Radiant ESG

HSBC Asset Management, filiale du groupe sino-britannique HSBC, a annoncé, jeudi1er juillet, l’acquisition d’une part minoritaire dans le capital de Radiant ESG, un consultant américain spécialisé dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que dans la diversité et l’inclusion. La compagnie a été co-fondée parHeidi Ridley etKathryn McDonald, respectivement ex-directrice générale et ex-responsable de l’investissement durabledeRosenberg Equities. Avec le soutien de HSBC AM, Radiant ESG va devenir RadiantESG Global Investors, une société de gestion indépendante qui se focalisera sur les nouvelles opportunités en matière d’investissement ESG pour des clients institutionnels et de gestion de fortune internationaux. RadiantESG Global Investors devrait lancer la prochaine phase de son développement plus tard cette année avec deux stratégies d’investissement sur les changements démographiques etbasés sur une méthodologie propriétaire «Positive Change» permettant d’identifier les sociétés en avance sur l’ESG, celles qui évoluent sur l’ESG et les sociétés alignées sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. La firme agrandira son équipe d’ici fin 2021 et cherchera un partenaire stratégique additionnel pour l’aider dans la distribution des fonds aux Etats-Unis et dans d’autres marchés.
02/07/2021

Rothschild & Co va lancer une activité de banque privée en Espagne

Rothschild & Co va ouvrirune succursale de banque privée en Espagne, relate Funds People. La firme a reçu l’aval des régulateurs suisse (Finma) et espagnol (CNMV). Le groupe bancaire a déjà un bureau à Madrid, qui comprend plus de 50 employés mais ne proposait pas jusqu’alors de services de banque privée. L’antenne madrilène de Rothschild & Co était davantage orientée sur la banque d’investissement. Selon le média espagnol Invertia,Hugo Martín, directeur chezRothschild & Co depuis2013, prendra les rênes du développement de l’activité de banque privée, que la société espère démarrer fin 2021 ou début 2022.
02/07/2021

Vauban lève 2,5Md€ pour son troisième fonds d'infrastructures core

Vauban Infrastructure Partners a annoncé ce 1er juillet la clôture de son fonds Core Infrastructure Fund III SCS, qui atteint 2,5 milliards d’euros. Le véhicule reproduit la stratégie d’investissement buy and hold de CIF I et CIF II, en investissant sur le marché mid-cap, principalement dans des actifs brownfield européens et ciblant quatre secteurs principaux : la mobilité, la transition énergétique, les infrastructures sociales et le numérique. CIF III a attiré des investisseurs internationaux de premier rang, notamment des compagnies d’assurance et des fonds de pension de 12 pays différents situés en Europe et en Asie, a indiqué Vauban dans un communiqué. L'équipe de gestion a déjà investi dans quatre actifs en Italie, en Espagne et en France dans le secteur de la mobilité, du numérique et des infrastructures sociales, et signé une transaction dans le secteur de la mobilité au Portugal. Ces premières transactions permettent au fonds d’atteindre une proportion de déploiement de 40 % du total des montants souscrits par ses investisseurs. Deux véhicules de co-investissement ont également été structurés aux côtés du fonds afin d’investir dans la plateforme d’investissement dédiée à la fibre optique (Vauban Infra Fibre), ainsi que dans le portefeuille de PPP & Concessions espagnol acheté à FCC.

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