Face aux problèmes d'approvisionnement, le président américain attend que la Réserve fédérale prenne des mesures contre l'inflation si nécessaire.

Le porte-parole du gouvernement a annoncé mercredi que le passe sanitaire serait exigé pour accéder aux grands centres commerciaux et grands magasins situés dans les départements où le virus progresse le plus. Il devra être présenté à l’entrée des établissements situés dans les départements où le taux d’incidence dépasse 200 pour 100.000 personnes. En métropole, une trentaine de territoires sont d’ores et déjà au-dessus de cette limite, en particulier dans le sud de l’Hexagone. Seuls les centres commerciaux et grands magasins dont la surface dépasse les 20.000 m² devront respecter cette obligation, qui sera mise en place par les préfets.

La gestion active par Norges Bank Investment Management (NBIM) du fonds souverain norvégien Government Pension Fund Global (GPFG) va faire l’objet d’une évaluation par un groupe d’experts, a annoncé mercredi le ministère des Finances norvégien. Les conclusions seront rendues au printemps 2022 lors de la publication du rapport annuel du fonds souverain. Le ministère a précisé que le groupe était constitué de Rob Bauer, professeur à l’université de Maastricht; Charlotte Christiansen, professeure à l’université d’Aarhus, et de Trond Døskeland, professeur à la Norwegian School of Management. La gestion du fonds souverain norvégien a déjà fait l’objet de plusieurs évaluations menées par d’autres experts, la plus récente en 2018. Celle-ci avait conclu que le GPFG devait continuer à déléguer des encours à d’autres gérants de fonds actifs.

Les fonds d’investissement suédois ont atteint un nouveau record à 6.438 milliards de couronnes suédoises (630 milliards d’euros) fin juillet, selon les statistiques de l’association suédoise de la gestion d’actifs Fondbolagens förening. Ils ont augmenté de 182 milliards de couronnes en juillet. La collecte nette des fonds suédois pour le mois de juillet 2021 s’est élevée à 19,1 milliards de couronnes (1,9 milliard d’euros). Les fonds investis en actions ont été plébiscités par les investisseurs locaux puisqu’ils ont collecté 10,9 milliards de couronnes dont 7,1 milliards pour les fonds actions suédoises. Suivent les fonds mixtes et les fonds obligataires avec respectivement 3,2 et 3,1 milliards de couronnes de collecte nette. Les fonds monétaires suédois ont, eux, collecté 0,9 milliard d’euros. Sur les sept premiers mois de 2021, les fonds suédois ont enregistré une collecte nette de 106,7 milliards de couronnes.

La Banque Cantonale de Genève (BCGE) a présenté ce 10 août un bénéfice net record de 64 millions de francs suisses (59 millions d’euros, +16,3%). Ses encours sous gestion et administration ont eux progressé de 5,1% pour atteindre 33,4 milliards de francs. Les encours de sa gamme de fonds Synchrony sont, eux, en hausse de 12,2% à 3,7 milliards de CHF.

La zurichoise UBS vient de recruter Melinda Hightower comme directrice de la gestion de fortune pour les clients issus de la diversité aux Etats-Unis, a appris Business Insider. La native de Detroit, jusqu’ici banquière privée senior chez JPMorgan, couvrira notamment les clients fortunés afro-américains, hispaniques et américano-asiatiques. Elle sera rattachée à Jane Schwartzberg, la responsable des segments clients stratégiques aux Etats-Unis.

Joe Mansueto, le fondateur de Morningstar, serait intéressé pour racheter le club de football suisse FC Lugano, a appris le journal tessinois Corriere del Ticino. Le club, mis en vente par son actionnaire principal et président Angelo Renzetti, a annoncé être en discussions avec un milliardaire américain, sans pour autant en dévoiler l’identité. Le milliardaire italo-américain, qui a transféré le management opérationnel de la société de notation et de recherche en 2017 à Kunal Kapoor, possède déjà le club de football des Chicago Fire, qui évolue en Major league, la première division nord-américaine.

César Gil Cano a été nommé responsable de l’intégration des fonds de fonds à CaixaBank Asset Management après la fusion de CaixaBank et Bankia survenue début 2021. L’intéressé était précédemment responsable des fonds de fonds et fonds deperformance absolue chez Bankia. Il continuera de superviser les fonds qu’il gérait chez Bankia. César Gil Cano sera rattaché à l'équipe des fonds en architecture ouverte dirigée par Pablo Garcia Perez.

Selon les données du World Gold Council, les fonds indiciels cotés (ETF) sur l’or ont collecté 999 millions de dollars (852,5 millions d’euros) en juillet, soit l'équivalent de 17,1 tonnes d’or. La collecte nette sur ce type de produits a également été positive en Asie.Les ETF nord-américains sur l’or ont, eux, subi une décollecte de 402 millions de dollars (soit 7,3tonnes d’or).Au total, les ETF sur l’or ont attiré 669 millions de dollars, représentant 11,1 tonnes d’or, en juillet.

La société de gestion écossaise Abrdn (ex-Aberdeen Standard Investments) a une nouvelle fois limité sa décollecte. Après plusieurs semestres de forts retraits, la firme a présenté ce 10 août un flux net de -5,6 milliards de livres sterling (6,6 milliards d’euros) au premier semestre, soutenu par le dynamisme de ses canaux dédiés aux conseillers indépendants et en BtoC. Les encours totaux ont reculé de 1% sur six mois, à 532 milliards de livres. La principale division du groupe, qui comprend les business institutionnels et wholesaleainsi que l’assurance, a vu sa décollecte nette tomber de 26,8 milliards de livres au premier semestre 2020 à 8,3 milliards de livres ces six derniers mois. Cette amélioration est notamment due à une forte diminution des retraits sur le segment assurantiel, avec des retraits passant de 35,4 milliards au S1-2020 à 12,9 milliards un an plus tard. Grâce à un effet marché positif, les encours sous gestion de la division sont restés stables à 457 milliards. Un nouveau roboadvisor et deux nouveaux DG pour booster les ventes aux particuliers Les deux autres activités du groupe, celle dédiée aux conseillers financiers indépendants et celle dédiée à la vente en direct aux clients particuliers britanniques, ont permis de compenser la décollecte globale du groupe. La division «Adviser» a ainsi collecté deux milliards de livres, et augmenté ses encours sous gestion de 8% à 72 milliards de livres. Elle a également vu l’arrivée de Noel Butwell, qui dirigeait jusqu’ici Standard Life Savings, comme directeur général. Le BtoC britannique, dénommé «Personal», a collecté 500 millions de livres, porté par l’activité de gestion de fonds discrétionnaires, qui a enregistré une collecte record de 8,7 milliards de livres. Au total, les revenues basées sur honoraires y ont grimpé de 8% à 41 millions de livres. Cette division va par ailleurs accueillir Caroline Connellan au poste de directrice générale pour le segment gestion de patrimoine («Personal Wealth»). Elle était dernièrement directrice générale du gérant de fortune Brooks Macdonald depuis 2017. La firme a également annoncé avoir acheté EXO Investing Limited, un roboadvisor utilisant de l’intelligence artificielle et investissant uniquement en fonds indiciels cotés (ETF). Au final, la société de gestion écossaise a enregistré une hausse des revenus tirés des frais de 7% à 755 millions de livres, notamment grâce aux frais de performance, qui ont augmenté de 10 millions de livres. Le résultat opérationnel retraité est lui en hausse de 52% à 160 millions de livres,pour un résultat avant impôts positif de 113 millions de livres sterling, contre 498 millions de pertes à la même période l’année précédente.

Simon Fraser, ancien responsable des investissements de Fidelity International, est décédé. Il avait travaillé au sein de la société de gestion américaine de 1981 à 2008 et présidait depuis plusieurs trusts dont celui de Murray International. Simon Fraser siégeait également au conseil d’administration de la société de gestion britannique Abrdn.

JPMorgan Asset Management vient de promouvoir Andrew Creber au poste de directeur général pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Basé à Sydney, il sera rattaché à Dan Watkins, le directeur Asie-Pacifique. L’intéressé travaille au sein de la firme depuis 1998, dont il fut notamment le directeur opérationnel pour l’Australie.

UBS Asset Management vient de lancer plusieurs fonds indiciels cotés (ETF) répliquant les nouveaux indices MSCI ESG Universal Low Carbon Select, a appris AMWatch. Les véhicules excluront notamment les titres de sociétés liées aux armes nucléaires et civiles, au tabac, à l’extraction de charbon et d'énergie fossile, et les 5% plus gros émetteurs de carbone. Les sociétés les moins bien notées sur des critères ESG sont également exclues des listes de MSCI.

Le climat de l’investissement en Allemagne s’est dégradé nettement plus que prévu depuis le début du mois d’août, montre mardi l’enquête mensuelle de l’institut ZEW. Son indice du sentiment économique, calculé sur la base d’un sondage auprès d’investisseurs, a reculé à 40,4 après 63,3 en juillet et 79,8 en juin alors que le consensus Reuters prévoyait une dégradation nettement moins importante, à 56,7. L’indice mesurant le jugement des investisseurs sur la situation économique actuelle a augmenté à 29,3 après 21,9 en juillet et 30,0 pour le consensus Reuters.

Angela Merkel a annoncé mardi être convenue avec les dirigeants des Länder d’un fonds de reconstruction de 30 milliards d’euros à destination des régions allemandes touchées par les violentes inondations du mois dernier. Des précipitations exceptionnelles et des inondations ont frappé de nombreuses villes du sud et de l’ouest de l’Allemagne, provoquant la pire catastrophe naturelle dans le pays depuis plus d’un demi-siècle. Plus de 180 personnes sont mortes et de nombreux bâtiments, routes, voies ferrées et ponts ont été détruits. Ce montant est en ligne avec ceux déjà annoncés par des politiques allemands. La chancelière a effectué cette annonce lors d’une conférence de presse organisée à l’issue d’une réunion avec les dirigeants régionaux.

L’association des professionnels de la gestion d’actifs aux Pays-Bas, Dufas critique un projet de décret local visant à identifier et établir dans un registre les bénéficiaires effectifs de trusts et de structures juridiques similaires dont certains fonds d’investissements locaux. Selon Dufas, il aurait un impact négatif sur les investisseurs dans des fonds d’investissement mutuels néerlandais en entraînant «d’énormes obstacles administratifs et des coûts plus élevés». Le deuxième argument opposé par Dufas est une situation d’inégalité puisque les fonds mutuels néerlandais ne bénéficieraient pas de la souplesse d’autres régimes juridiques encadrant les fonds mutuels dans d’autres pays comme la France, le Luxembourg ou l’Irlande, qui ne considèrent pas les fonds locaux comme des trusts. Dufas met donc en garde l’exécutif néerlandais sur une assimilation des fonds d’investissement aux trusts qui détériorerait la compétitivité de l’industrie des fonds néerlandais en Europe.

Le plan de 1.200 milliards de dollars sur les infrastructures, dont le texte a obtenu l’aval du Sénat mardi, devrait être en partie financé par la lutte contre l'évasion fiscale des personnes profitant des cryptomonnaies. Une disposition du texte de la législation entend durcir les règles de déclaration et de taxation des cryptomonnaies aux Etats-Unis. Avant le vote au Sénat, le secteur de la cryptomonnaie s'était érigé contre cette disposition. Le projet de loi stipule la nécessité de fournir des informations sur les achats et les ventes de monnaies numériques, comme le bitcoin, à l’IRS (Internal revenue service), l’agence récoltant les impôts.

Le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, a annoncé mardi qu’il quittait ses fonctions après qu’une enquête du parquet new-yorkais a conclu qu’il avait harcelé sexuellement onze femmes, poussant le président Joe Biden et d’autres figures de la classe politique américaine à demander sa démission. Cela fait suite à la publication du rapport de l’enquête du parquet new-yorkais par l’Attorney General, Letitia James, une démocrate elle aussi. Andrew Cuomo a précisé que sa démission serait effective dans 14 jours. Kathy Hochul, adjointe d’Andrew Cuomo, assurera l’intérim au poste de gouverneur du quatrième Etat le plus peuplé du pays jusqu'à la fin initiale du mandat de Cuomo, en décembre 2022, comme le prévoit la Constitution new-yorkaise.

L’allocation des investisseurs européens aux hedge funds devrait augmenter dans les deux prochaines années mais ceux-ci vont devoir s’améliorer sur certains points pour en profiter.

La société de gestion canadienne Fiera Capital, via sa filiale Fiera Infrastructure, a conclu un accord distribution avec le gestionnaire alternatif japonais Mitsui & Co. Alternative Investments (MAI). MAI distribuera la stratégie OECD EagleCrest Infrastructurede Fiera Infrastructure au Japon. Cette stratégie, qui comptait 1,8 milliard de dollars canadiens (1,2 milliard d’euros) sous gestion fin juin, investit dans des infrastructures telles que les télécommunications, les transports, les services publics régulés ou encore les infrastructures liées aux énergies renouvelables.

Le fonds d’investissement australien Perpetual Limited a nommé Jan Hein Alfrink au poste de directeur de l’activité institutionnelle pour l’Europe. Basé à Amsterdam, ilsera chargé d'établir la présence de Perpetual Asset Management International et de ses boutiques Trillium Asset Management et Barrow Hanley Global Investors en Europe. Jan Hein Alfrink a travaillé auparavant pendant plus de dix ans chez GAM, où il était managing director, responsable pays pour la France, Monaco, le Benelux, les pays nordiques et l’Autriche. L’intéressé avait également été en poste pendant six ans chez Candriam en tant que responsable des ventes institutionnelles et wholesale en Autriche et évolué durant cinq ans dans l’equipe des ventes internationales wholesale et institutionnelles de Natixis AM (aujourd’hui Ostrum AM).

Le club de football espagnol Real Madrid a annoncé, mardi 10 août, poursuivre en justice Javier Tebas,le président de La Liga, entité regroupant les 42 clubs de première et deuxième divisionespagnoles, etJavier de Jaime Guijarro, managing partner de la société de private equityCVC Capital Partners pour l’Espagne et l’Italie. Le Real Madrid va attaquer les deux hommes sur le plan pénal et civil pour bloquer l’accord entériné, mercredi 4 août,entre La Liga et CVC donnant au gestionnaire de private equityenviron 10% des droits du championnat de football espagnol contre 2,7 milliards d’euros. D’autres clubs sont opposés à ce deal qui doit encore être approuvé par une majorité des42 clubs composant La Liga.

Le groupe brésilien Itaú Private Bank vient de nommer Stefan Jenni au poste de directeur de sa filiale suisse. Il remplace Gustavo Tavares, qui vient de quitter l’entreprise. Stefan Jenni travaillait jusqu’ici pour la maison-mère Itaú Unibanco, pour laquelle il a participé à la création de l’entité suisse. Auparavant, il a travaillé à Miami et à Santiago du Chili. Stefan Jenni a également passé plus de dix ans dans la gestion de fortune pour clients brésiliens chez UBS.

Insight Investment, une filiale de BNY Mellon IM, vient de recruter Johan Klevenstedt pour diriger la partie commerciale dans les pays nordiques, a appris AMWatch. L’intéressé arrive de BNP Paribas AM, où il était chargé de la distribution dans les pays nordiques depuis 2018. Auparavant, il a travaillé dans le domaine commercial auprès des institutionnels pour Erik Penser Bank et SGP.

T. Rowe Price a annoncé le recrutement de Cécile Mariani pour le poste nouvellement créé de responsable des gérants de fortune indépendants en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (Europe Middle East & Africa, ou EMEA). Elle est rattachée à Flemming Madsen, le responsable international de ce segment commercial. Cécile Mariani est une vétérane de M&G, où elle a passé plus de 17 années, principalement dans les relations commerciales sur le segment retail. Elle était dernièrement directrice pour les banques internationales chez M&G Prudential.

Robeco a annoncé ce 10 août le recrutement de quatre nouveaux employés pour son équipe de recherche en investissement durable. L'équipe sera désormais dirigée par Rachel Whittaker, qui arrive d’UBS Wealth Management, où elle était jusqu’ici stratégiste en investissement durable au sein du bureau du directeur des investissements. Deux autres recrues arrivent également d’UBS. Il s’agit d’Ally Wong et Giulia Schettino. La première couvrira l’univers des technologies, médias et télécommunications, ainsi que les financières et l’immobilier. La seconde sera chargée des industries lourdes. La quatrième embauche, Federico Silvano, arrive d’Allianz GI, et couvrira également les industries lourdes.

Le consultant Mercer a nommé, ce 9 août, Sarika Goel au poste nouvellement créé de responsable mondiale de la recherche sur l’investissement durable. Une nomination qui s’inscrit dans une augmentation de 30% de ses effectifs sur l’investissement durable afin de répondre à une demande croissance de ses clients sur les risques et rendements liés au changement climatique et aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Sarika Goel est rattachée à Jo Holden, responsable mondiale de la recherche d’investissement chez Mercer. Présente depuis 2010 au sein de la société où elle couvrait la recherche d’investissements actions durables, elle supervisera la recherche de stratégies d’investissement, toutes classes d’actifs confondues,tournées vers le développement durable, la transition climat, l’investissement à impact et l’engagement (stewardship).

La société de gestion JP Morgan Asset Management a nommé, lundi 9 août, Vincent Lu et Brian Van Elslander en tant que co-responsables de Global Performing Credit, unité nouvellement créée au sein de la plateforme de dette privée de la firme, JP Morgan Private Capital. Tous deux seront rattachés à Meg McClellan, responsable de la dette privée chez JP Morgan Private Capital. Le département Global Performing Credit ciblera les opportunités sur le segment des prêts directs et s’intéressera à d’autres stratégies de dette privée à l’avenir. Vincent Lu et Brian Van Elslander travaillaient précédemment chez Wells Fargo AM en tant que co-directeurs des stratégies privées. Le premier avait auparavant passé 18 ans dans la gestion de fonds de dette privée chez Blackstone et GSO Capital Partners. Le second a été managing director et responsable du département des sponsors financiers de Wells Fargo Securities mais aussi responsable de la division de banque d’investissement de Wells Fargo. Brian Van Elslander a également travaillé chez Credit Suisse et JP Morgan. JP Morgan Private Capital fait partie de JP Morgan Global Alternatives, qui gérait 168 milliards de dollars à fin mars 2021.

Credit Suisse Asset Management a annoncé ce 9 août la promotion d’Angus Muirhead au poste de directeur des actions. Il remplacera Filippo Rima, quia pris la direction de la gestion d’actifs pour la Suisse, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique en juin dernier. Angus Muirhead conserve parallèlement la direction des actions thématiques et la gestion du fonds Credit Suisse Robotics Equity.

Le fonds d’aide aux régions allemandes touchées par les inondations du mois dernier sera doté de 20 à 30 milliards d’euros, a déclaré lundi Armin Laschet, président de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) et ministre-président du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le fonds restera actif pendant plusieurs années, ont déclaré deux sources à Reuters. Des précipitations exceptionnelles et des inondations ont frappé de nombreuses villes du sud et de l’ouest de l’Allemagne, provoquant la pire catastrophe naturelle dans le pays depuis plus d’un demi-siècle. Plus de 180 personnes sont mortes et de nombreux bâtiments, routes, voies ferrées et ponts ont été détruits. La chancelière Angela Merkel, le ministre des Finances Olaf Scholz et les dirigeants des Länder allemands doivent débattre des aides d’urgence et du fonds de reconstruction mardi.