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Asset Management
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24/12/2021

La confiance des ménages américains se redresse en décembre

La confiance des ménages américains s’est légèrement améliorée en décembre, selon les chiffres définitifs de l’indice de l’université du Michigan publiés jeudi. L’indice ressort à 70,6 après un indice préliminaire de 70,4 et contre 67,4 fin novembre. Les économistes sondés par le Wall Street Journal tablaient sur un indice inchangé par rapport à l’estimation préliminaire de 70,4. L’optimisme des consommateurs avait été écorné en novembre par les progrès de l’inflation. Wall Street évoluait dans le vert en séance jeudi après cette publication.
24/12/2021

Vers un renforcement des restrictions contre le Covid en Italie

L’Italie, confrontée à une flambée des contaminations par le coronavirus et à une progression du variant Omicron, va durcir les restrictions en vigueur dans le pays, dont la restauration de l’obligation du port du masque à l’extérieur, ont annoncé jeudi les services du président du Conseil. Le gouvernement compte également imposer le port de masques respiratoires FFP2, plus protecteurs, dans les espaces accueillant du public comme les cinémas, les théâtres ou les stades par exemple. La fermeture des discothèques et des clubs jusqu’au réveillon de la Saint-Sylvestre figure également parmi les mesures évoquées dans ce communiqué. Le gouvernement italien prévoit également de ramener la durée de validité du pass sanitaire local de neuf à six mois.
23/12/2021

La Française REM s'associe à Vectura dans les actifs logistiques

La Française Real Estate Managers (REM) a conclu un partenariat stratégique avec Vectura, société spécialisée dans le développement et la gestion d’actifs industriels et logistiques. Le partenariat se concentrera sur le développement d’actifs logistiques du «dernier kilomètre» à travers la France et potentiellement sur d’autres marchés, dont l’Espagne, indique un communiqué. L’accord inaugural du partenariat porte sur un portefeuille de six plateformes logistiques et de livraison du «dernier kilomètre» (totalisant plus de 40.000m²) implantées dans toute la France: région parisienne, Toulouse, Belfort, Pau, Saint-Quentin et Calais. Les actifs, allant de 5.000 à 10.000m², sont entièrement loués, dans le cadre de baux longs, par des locataires de premier plan opérant dans les secteurs du e-commerce ou de la distribution. Le portefeuille a été acquis par La Française REM, agissant pour le compte d’un investisseur institutionnel sud-coréen.
23/12/2021

SoftBank en discussions avec Apollo pour un prêt de 4Md$

Le groupe japonais SoftBank est actuellement en pourparlers avec la société de gestion alternative américaineApollo Global Management pour que celle-cilui accorde un prêt de quatre milliards de dollars, selon des sources interrogées parFinancial News. Ce prêtserait garantipar le deuxième Vision Fund de SoftBank dont le portefeuille a investi environ40 milliards de dollars dans 150 sociétés technologiques dont la fintechRevolut ou encore la société d’e-commerce indienne Flipkart.
23/12/2021

Un ETF sur les « secteurs du vice » coté à la Bourse de New York

Un fonds indiciel côté, le BAD ETF, a été lancé sur la Bourse de New York ce 22 décembre parla Bad Investment Company. Cet ETF réplique l’indice EQM BAD exposé aux entreprises cotées appartenant aux secteurs des jeux et paris en ligne, de l’alcool et du cannabis ainsi que celui des drogues. Dans un communiqué, la Bad Investment Company revendique que son ETF puisse constituer une alternativepour les investisseurs particuliers qui seraient frustrés par certains aspects du mouvement enclenché par l’industrie de la gestion d’actifs sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elle estime aussi que ces secteurs demeurent souvent évités et sous-investis par les investisseurs, «une lacune du marché» dont elle compte profiter.
23/12/2021

Une boutique espagnole ajoute une nouvelle activité de gestion

La société de gestion espagnole Trea Asset Management a modifié son programme d’activités auprès du régulateur hispanique des marchés financiers CNMV, rapporte FundsPeople. Ce, afin de commercialiser des fonds de capital risque. La firme, interrogée par le site, souhaite poursuivre le développement de sa stratégie de fonds alternatifs. Trea AM, qui compte majoritairement des clients institutionnels, pourrait s’ouvrir davantage aux investisseurs particuliers.
23/12/2021

Credit Suisse fait le ménage après l’affaire Greensill

Credit Suisse a licencié les gestionnaires impliqués dans la gestion des fonds Greensill. Il s’agit de l’ancien responsable de la gestion d’actifs en Suisse et EMEA Michel Degen, du responsable de la gestion taux Luc Mathys et du gestionnaire de portefeuille Lukas Haas, selon une source proche citée par Bloomberg. La décision est intervenue après que les premières conclusions d’une enquête sur l’effondrement des fonds ont été partagées avec le conseil d’administration de la banque. Ces trois personnes avaient été mises à pied au mois de mars 2020 juste après l’éclatement de l’affaire.EricVarvel, qui étaità la tête de la division de gestion d’actifs qui a vendu les fonds Greensilla aussi quitté le groupe.La banque avait égalementlicencié Lara Warner, la directrice des risques, et Brian Chin, le directeur de la banque d’investissement et membre du comité exécutif (executive board) au mois d’avril.
23/12/2021

CaixaBank revoit sa stratégie de banque privée

Le groupe financier espagnol CaixaBank a décidé de changer sa stratégie en matière de banque privée, relate le journal Expansión. Pour ce faire, CaixaBank a décidé d’abaisser le seuil d’actifs nécessaire de 500.000 à 100.000 euros pour être considéré comme client de sa banque privée. En conséquence, quelque 160 banquiers ont été ajoutés et 23.000 clients reclassés au sein de la banque privée du groupe espagnol.
23/12/2021
Fonds

Santander AM boucle un fonds de dette privée de 115M€

Santander Asset Management, filiale de la banque espagnole Santander, a bouclé la levée d’un fonds global de dette privée baptisé Santander Private Debt I pour un montant total de 115 millions d’euros d’engagements. Le fonds investira sur les marchés de dette privée dans un format multi-gérants et avec une exposition minimale de 80% en dette senior. Il devrait souscrire à au moins 150 dettes différentes (partagée pour moitié entre Etats-Unis et Europe) avec une durée de vie moyenne de 4 à 5 ans. Santander AM, qui gère 192 milliards d’euros, a fondé son équipe de gestion d’actifs illiquides en 2019. Elle compte aujourd’hui une trentaine de personnes.
Fonds
23/12/2021
ESG

PwC va mener une étude sur un label européen pour les indices ESG

PwC a été sélectionné par le département en charge de la supervision financière de la Commission européenne (DG Fisma) pour mener une étude sur la faisabilité, les standards minimaux et critères de transparence d’un label européen pour les indices environnementaux sociaux et de gouvernance. Pour ce contrat valorisé à 300.000 euros, la DG Fisma avait reçu quatre offres. La Commission européenne doit présenter aux instances européennes, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur l’impact sur la réglementation européenne du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement ainsi que sur la faisabilité d’un label européen pour les indices ESG.
ESG
23/12/2021

Le PIB américain en croissance de 2,3% en rythme annualisé au troisième trimestre

La croissance de l'économie américaine a fortement ralenti au troisième trimestre dans un contexte de pandémie de Covid-19, confirment mercredi les statistiques définitives du produit intérieur brut (PIB) publiées par le département du Commerce. Le PIB des Etats-Unis a progressé de 2,3% en rythme annualisé par rapport aux trois mois précédents, un chiffre révisé à la hausse par rapport à la précédente estimation qui était de 2,1%. Le consensus Reuters prévoyait un chiffre de 2,1% après une croissance de 6,7% au deuxième trimestre. Les contrats à terme sur indices à Wall Street pour le S&P-500 ont réduit légèrement leurs pertes après la publication de cette statistique.
23/12/2021
Gestion d'actifs

Allianz et Ivanhoé Cambridge misent sur le résidentiel japonais

Allianz et Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de Dépôt et placement du Québec, ont chacun engagé 250 millions de dollars (220,9 millions d’euros) en capital dans la plateforme Allianz Real Estate Asia-Pacific Japan Multi-Family Fund I. Il s’agit d’un fonds fermé domicilié à Singapour qui vise à constituer un portefeuille diversifié d’actifs résidentiels dans quatre des principales villes du Japon : Tokyo, Osaka, Nagoya et Fukuoka. Le fonds aura une capacité d’investissement d’environ 2 milliards de dollars en valeur brute.
Gestion d'actifs
22/12/2021

La collecte des fonds européens a rebondi en octobre grâce aux monétaires

Après une collecte assez faible de 9 milliards d’euros en septembre 2021, les fonds Ucits et alternatifs européens ont enregistré des entrées nettes de 140 milliards d’euros en octobre selon les données publiées mercredi par l’association européenne de la gestion d’actifs Efama. Dans le détail, les fonds Ucits ont collecté 110 milliards d’euros en octobre après une décollecte de 3 milliards d’euros le mois précédent. En excluant les fonds monétaires, la collecte des fonds Ucits diminue d’environ 60% (45 milliards d’euros contre 54 milliards en septembre). La collecte d’octobre a donc été tirée par les fonds monétaires. Quelque66 milliards d’euros ont été placés dans cette catégorie de fonds. Un record selon l’Efama alors que la classe d’actifs avait subi des rachats nets de 57 milliards d’euros en septembre. Les investisseurs ont en outre placé 24 milliards d’euros dans les fonds actions (19 milliards en septembre), 3 milliards d’euros dans les fonds obligataires (13 milliards en septembre) et 15 milliards d’euros dans les fonds multi-actifs (20 milliards en septembre). Les fonds alternatifs européens ont, eux, collecté 30 milliards d’euros en octobre contre 13 milliards le mois précédent. Les fonds alternatifs investis en actions ont subi des sorties de 4,8 milliards d’euros dans la lignée des rachats de septembre (-2,6 milliards d’euros). Leurs homologues obligataires ont engrangé 5 milliards d’euros de collecte nette en octobre (+1,8 milliard d’euros en septembre). Les encours cumulés des fonds Ucits et alternatifs européens ont augmenté de 2,6% sur le mois d’octobre à 21.387 milliards d’euros.
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22/12/2021

J.Safra Sarasin recrute son responsable de la durabilité chez Credit Suisse

Le groupe financier helvétique J.Safra Sarasin a annoncé, ce mercredi, la prochaine arrivée de Daniel Wild au poste de responsable de la durabilité. L’actuel responsable de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance de Credit Suisseprendra ses fonctions en mars et remplacera Jan Amrit Poser, qui quitte la firme. Il sera basé à Zurich. Chez Credit Suisse, Daniel Wild a déjà été plus ou moins remplacé par Jeroen Bos, récemmentdébauché de chez NN Investment Partners pour occuper les fonctions de responsable international de l’investissement durable. Précédemment, Daniel Wild a aussi exercé la fonction decodirecteur général de RobecoSAM où il a travailléentre 2006 et 2019.
22/12/2021

Delubac AM signe les PRI

La société de gestion françaiseDelubac Asset Management, filiale de Banque Delubac & Cie, a signé les principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI) début décembre, a appris NewsManagers. Ce qui porte à 307 le nombre de gestionnaires d’actifs français faisant partie des signataires des PRI.
22/12/2021

Norma Capital nomme un nouveau directeur financier

Norma Capital annonce la nomination de son nouveau directeur administratif et financier, Alban Liabeuf. Reportant directement àFaïz Hebbadj, président de Norma Capital, il sera chargé de la gestion administrative, financière et comptable de la société de gestion ainsi que celles des fonds gérés, notamment les SCPI Fair Invest et Vendôme Régions. Sonmaster comptabilité contrôle audit (CCA) à l’Université Paris Dauphine-PSL en poche,Alban Liabeuf commencesa carrière comme manager comptable immobilier chez Tishman Speyer, où il suit particulièrement les opérations exceptionnelles des fonds et le property management. Il rejoint ensuite le cabinet Deloitte comme assistant manager immobilier avant d’intégrer Hines SGP comme contrôleur et évaluateur sur la gestion d’actifs financiers et l’environnement réglementé.
22/12/2021

La responsable des produits ETF de State Street pour l'Europe s'en va

Mandy Chiu, directrice des fonds indiciels cotés (ETF) de State Street Global Advisors (SSGA) pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique, a quitté l’entreprise après y avoir passé près de six ans, a fait savoir l’intéressée sur son profil du réseau social LinkedIn. Elle indique que l’activité européenne des ETF de SSGA est passée de 13 milliards de dollars quand elle l’a rejointe en 2015 à 61 milliards de dollars aujourd’hui. SSGA n’a pas communiqué sur le successeur de Mandy Chiu, qui a aussi travaillé chez ETF Securities et dans le département ETF de HSBC Asset Management ainsi que chez Yuanta Securities.
22/12/2021

Calpers estime les frais des hedge funds toujours problématiques

Dans un entretien au Financial Times, Marcie Frost, directrice général de Calpers, le plus grand fonds de pension des Etats-Unis, ne cache pas son aversion envers les hedge funds et les tarifs qu’ils appliquent alors même que le fonds de pension a récemment décidé d’accroître la part de ses investissements au private equity. «Nous devons tous faire attention aux frais. (...) Tout ce que nous payons à un gérant externe est de l’argent qui n’est pas disponible pour payer les prestations de retraite», commente-t-elle. Dans la dernière politique d’investissement que Calpersrevoit tous les quatre ans, il a été décidé notamment que la poche de dette privée devra gonfler de 1% à 5% et les investissements en private equity devraient pour leur part grimper de 8% à 13%. L’exposition aux actions cotées devrait quant à elle passer de 50% à 42% dans les quatre ans à venir. Mais Calpers préfère construire une expertise interne pour éviter de déléguer trop fortement ses investissements et réduire ainsi les coûts.
22/12/2021

Le hedge fund Brummer & Partners veut se relever après une année difficile

Patrik Brummer, le fondateur du plus gros et plus ancien hedge fund suédois Brummer & Partners, vit sa pire année depuis 2003, ayant perdu 0,4% en 2021 tandis que son indice de référence a gagné 7,4% sur la même période, rapporte Bloomberg qui évoque des pertes sans précédent pour le gestionnaire alternatif. Pour se relever de cette année difficile et éviter de nouvelles pertes en 2022, Brummer entend recruter de nouveaux traders actions et ajouter de nouvelles stratégies actions long-short à son fonds phare, le fonds Bummer Multi-Strategy, indique Bloomberg.
22/12/2021

Allianz clôt son plus gros deal de dette immobilière de 2021

Allianz Real Estate, la branche de gestion immobilière de l’assureur allemand Allianz, vient d’accorder un prêt de 466 millions d’euros à un consortium d’emprunteurs sponsorisé par GH Group, un investisseur immobilier spécialisé sur les commerces de luxeet actifs à usage mixte. Ce prêt vise au refinancement d’un portefeuille de 12 actifs commerciauxde premier plan loués sur le long terme. Sept d’entre eux sont situés à Paris - principalement dans le Triangle d’Or et dans le Marais - trois dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (notamment sur la Croisette à Cannes)et deux dans la zone commerciale du centre-ville de Bruxelles. Allianz Real Estate gérait 10,9 milliards d’euros d’encours à fin septembre 2021, en hausse de 16% par rapport à septembre 2020.
22/12/2021

Date limite étendue pour la procédure d'acquisition de River and Mercantile

La société de gestion britannique River and Mercantile a indiqué, ce mardi, avoir repoussé que la date limite à laquelle AssetCo, firme présidée par Martin Gilbert,et Premier Miton Group devront avoir formalisé ou nonleur offre pour acquérirla firme. La date limite pour la déclaration d’offres avait été originellement fixée au 21 décembre et a été reportée au 18 janvier 2022, avec possibilité d’une nouvelle extension de cette date limite. Le directeur général d’AssetCo, Campbell Fleming, a expliqué que l’extension de la date limite devrait donner suffisamment de tempsà AssetCo pour finaliser une éventuelle offre d’acquisition pour River and Mercantile. Cette future transaction exclut le pôle solutions de River and Mercantile,racheté en octobre par Schroderspour un montantde 230 millions de livres. Une opération qui lui avait ramené 42 milliards de livres d’encours sous gestion.
22/12/2021

Le Royaume-Uni et la Norvège concluent leur premier accord de pêche post-Brexit

Le Royaume-Uni et la Norvège ont conclu un accord de pêche bilatéral, le premier entre les deux nations depuis le Brexit, prévoyant un accès réciproque à leurs eaux et des échanges de quotas, a annoncé le gouvernement norvégien. La pêche est une des principales pommes de discorde entre le Royaume-Uni et l’Union européenne depuis que Londres a quitté le bloc européen mais aussi entre la Norvège, qui n’est pas non plus membre du bloc européen, et l’UE. L’accord donne la possibilité aux pêcheurs britanniques de prélever jusqu'à 6.550 tonnes de cabillaud autour de l’archipel du Svalbard dans les eaux arctiques de la mer de Barents. Ces eaux sont au cœur d’un différend entre l’UE et la Norvège
22/12/2021

Le gérant Twenty First écope de 100.000 euros d’amende

La société de gestion Twenty First Capital a été condamnée par l’Autorité des marchés financiers à un avertissement et une sanction pécuniaire de 100.000 euros, selon une décision publiée mardi. La représentante du Collège avait demandé une amende de 150.000 euros. La commission des sanctions a retenu deux séries de manquements à l’encontre de cette société de gestion. D’une part, il est reproché à la société l’absence de procédure comptable à l'époque des faits. Elle n’a pas pu justifier de l’obligation pesant sur les sociétés de gestion de portefeuille de disposer d’un montant minimum de fonds propres réglementaires. D’autre part, l’AMF a sanctionné l’insuffisante traçabilité des décisions de gestion et les carences du dispositif de gestion des conflits d’intérêts de Twenty First Capital.
22/12/2021
Gestion d'actifs

Ostrum AM sortira du pétrole et gaz non conventionnels d'ici 2030

Ostrum Asset Management, le principal affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé mardi sa sortie complète, d’ici 2030, des activités d’exploration et de production pétrolières et gazières non conventionnelles et/ou controversées. Sont concernées les activités «qui s’appuient sur des procédés de fracturation (pétrole et gaz de schiste, liquides et gaz étanches) ou qui reposent sur les forages offshore ultra-profond, des forages en Arctique, ainsi que sur l’extraction de sables bitumineux, de méthane de houille et de pétrole extra-lourd», affirme le gestionnaire français dans un communiqué. Dès 2022, le gérant s’engage à ne plus faire de nouveaux investissements dans des sociétés dont plus de 10 % de la production concerne ces activités. Cette politique s’étend aux entreprises impliquées dans toute la chaîne de valeur de la production et ce seuil pourra encore être abaissé à l’avenir. Ostrum AM appliquera ces règles à l’ensemble des fonds ouverts qu’elle gère, mandats et fonds dédiés, sauf avis contraire de ses clients.
Gestion d'actifs
22/12/2021

L’UE valide l'offre de 16 milliards de dollars de Microsoft sur Nuance

La Commission européenne a accordé mardi à Microsoft une approbation antitrust inconditionnelle pour son offre de 16 milliards de dollars (13,4 milliards d’euros) sur la société d’intelligence artificielle et de technologie vocale Nuance Communications. Au total, la transaction était évaluée à 19,7 milliards de dollars, en incluant la dette nette de Nuance. Microsoft avait déjà obtenu le feu vert des autorités antitrust aux Etats-Unis et en Australie. C’est la deuxième acquisition la plus importante de Microsoft après son rachat du réseau social professionnel LinkedIn pour 26,2 milliards de dollars en 2016. L’acquisition de Nuance renforcerait sa présence dans les services cloud pour les soins de santé. La société, basée aux Etats-Unis, dessert 77% des hôpitaux américains et a contribué au lancement de l’assistant virtuel Siri d’Apple.
22/12/2021

Donald Trump tiendra une conférence de presse le 6 janvier

L’ancien président américain Donald Trump a annoncé ce mardi qu’il tiendrait une conférence de presse le 6 janvier, le jour du premier anniversaire de l’assaut mené contre le Capitole par ses partisans. Dans un communiqué, le milliardaire républicain a affirmé qu’il évoquerait depuis Mar-a-Lago, en Floride, l'élection présidentielle de novembre 2020, en répétant, sans fondement, qu’elle lui aurait été volée. Donald Trump, qui a perdu l'élection de 2020 par plus de sept millions de voix face au démocrate Joe Biden, a laissé entendre ces derniers mois qu’il pourrait briguer un autre mandat en 2024.
22/12/2021

Pegasus : la Pologne rejette les accusations d'utilisation « politique » du logiciel espion

La Pologne a rejeté ce mardi les accusations selon lesquelles elle aurait utilisé le logiciel d’espionnage Pegasus à des fins politiques, après qu’un avocat connu opposé au gouvernement national-populiste et une procureure ont déclaré avoir été pris pour cible. Citizen Lab, un laboratoire de surveillance de la cybersécurité dont le siège est au Canada, a confirmé l’utilisation de Pegasus contre Roman Giertych et Ewa Wrzosek.

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