Banque de Luxembourg Investments (BLI) a annoncé ce 3 janvier les nominations de deux gérants de fonds. Cela fait suite à un retrait partiel de Joël Reuland, qui abandonne la gestion principale de deux fonds de ses cinq fonds. Annick Drui, qui cogérait le fonds SRI BL Sustainable Horizon depuis début 2021, va désormais en assumer le rôle de gérante principale. Joël Reuland reste cogérant du fonds. Dans le même temps, Maxime Hoss, sélectionneur de fonds et gérant de fonds de fonds depuis 2013, va prendre la gestion du fonds BL Global Equities. Joël Reuland se concentrera désormais sur la gestion des fonds mixtes profilés BL Global 30, BL Global 50 et BL Global 75.

Nordea Asset Management a annoncé ce 3 janvier l'élargissement de sa gamme ESG STARS en y intégrant les fonds Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund et Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund. Ces deux fonds ont été lancés en 2019 pour leurs clients nordiques, et sont désormais mis à la disposition de la clientèle internationale. Ils sont logés au sein de la SICAV Nordea 1. Le premier fonds compte 1,4 milliard de dollars d’actifs sous gestion, et le second 757 millions.

Julius Baer a annoncé ce 3 janvier la cession via un management buy-out (MBO) de sa filiale Wergen & Partner Wealth Management Ltd. La transaction, qui implique six responsables de Wergen & Partner, devrait être finalisée ce trimestre. Le prix n’a pas été dévoilé. Julius Baer avait acheté cette société de gestion de fortune zurichoise en février 2017. Les encours ont doublé depuis lors, indique la banque dans un communiqué.

Woori Asset Management vient d’annoncer le lancement d’un fonds indiciel coté (ETF) durable géré activement ce 5 janvier en Corée du Sud. Ce véhicule répliquera l’indice MK-iSelect AI ESG Index, qui utilise l’intelligence artificielle (IA) afin d’analyser les actualités en temps réels. L’indice va choisir une centaine des actions avec les meilleurs notes cotées sur les Bourses locales Kospi et Kosdaq. Cet indice a été développé par Maeil Business Newspaper et NH Investment & Securities. Woori Asset Management a choisi le thème de l’ESG pour son premier ETF, car la valeur de ces fonds indiciels durables au niveau mondial doit passer de 170 milliards de dollars en 2020 à 1330 milliards de dollars en 2030. La société de gestion va également inclure Samsung Electronics, SK hynix, Naver, Samsung SDI, Kakao et LG Chem dans le pool des investissements. Par ailleurs, cet indice sera ajusté chaque trimestre tandis que d’autres indices comme Kospi 200 ESG Index et KRK ESG Leaders 150 Index sont ajusté une fois par an.

Ledécret du 31 décembre 2021 portant promotion et nomination dans l’ordre national de la Légion d’honneur, publié au journal officiel,compte huit professionnels issus du monde de la gestion d’actifs. Dont sept figurent dans la promotion du Ministère de l'économie, des finances et de la relance. Ainsi, Valérie Baudson,directrice générale d’Amundi -filiale de gestion d’actifs du Crédit Agricole - a été nommée au gradede chevalier de la Légion d’honneur tandis que Xavier Musca, directeur général délégué du Crédit Agricole (en charge notamment de la gestion d’actifs) a été élevé au grade d’officier. Ont également été nommés chevaliers de la Légion d’honneurMathieu Chabran,co-fondateur de Tikehau Capital; Fleur Pellerin, ex-ministre de la culture et cofondatrice de Korelya Capital; Marie Ekeland, cofondatrice de Daphni; Xavier Lazarus, cofondateur d’Elaia Partners et Philippe Collombel, associé fondateur de Partech. Stéphanie Hospital, fondatrice du fonds de capital-investissement OneRagtime, a été nommée au grade de chevalier de la Légion d’honneur dans la promotion du premier ministre Jean Castex.

Elisabeth Sterner, responsable de l’Europe du Nord de BlackRock, fait un bilan de l’année 2021 pour le site danois AMWatch. La société de gestion américaine gère environ 125 milliards de dollars pour le compte de clients nordiques. L’une des initiatives les plus importantes de l’équipe nordique de BlackRock l’an dernier a été d’aider les clients à convertir leurs portefeuilles au développement durable. Par ailleurs, la croissance la plus importante s’est opérée dans la technologie, avec Aladdin et eFront, que ce soit en termes de développement et de service clients. La société a aussi augmenté son activité dans les actifs non cotés. Pour Elisabeth Sterner, les trois thèmes clés de 2022 seront le développement durable, les placements alternatifs et la technologie, avec une imbrication croissante de ces sujets. Elle indique par ailleurs qu’elle compte recruter des talents en Europe du Nord.

Amundi a finalisé l’acquisition de Lyxor, la société de gestion de Société Générale, le dernier jour de l’année 2021. Cette opération a été réalisée pour un prix total de 825 millions d’euros,« deux mois avant la date prévue », précise un communiqué. «Toutes les autorisations réglementaires et concurrentielles nécessaires ont été obtenues », ajoute-t-il. Le géant français de la gestion présentera mardi soir ses ambitions suite à l’acquisition de Lyxor. Amundi avait annoncé en avril être en négociations exclusives avec Société Générale pour l’acquisition de Lyxor. Ce rachat doit permettre au géant français de continuer à peser dans l’arène internationale, grâce au savoir-faire de l’ex-filiale de la Société Générale dans les ETF et les comptes gérés. Les encours apportés par Lyxor devraient également faire croître ceux d’Amundi de près de 10%, le relevé des premiers ayant affiché 165 milliards d’euros à la fin juin, et celui des seconds 1.811 milliards fin septembre.

La hausse des marchés actions en 2021 a porté presque toutes les sociétés de gestion cotées en Bourse en 2021, mais la dispersion entre gagnants et perdants devrait augmenter en 2022, alors que les investisseurs favorisent les sociétés exposées aux expertises en forte croissance comme les actifs non cotés, écrit le Financial Times. «Les marchés boursiers généralement porteurs et les économies de coûts liées à la pandémie ont fourni une béquille importante aux bénéfices des gestionnaires d’actifs [depuis la] courte et forte correction du marché en mars 2020», a déclaré Tom Mills, analyste chez Jefferies. «Un futur repli, potentiellement plus long, serait probablement plus dommageable pour les marges d’exploitation étant donné que de nombreux gestionnaires investissent désormais pour la croissance», poursuit-il. «Le secteur traditionnel de la sélection de titres, en particulier les sociétés dont les performances ne sont pas remarquables, continuera probablement à se trouver dans une situation difficile», a ajouté Ju-Hon Kwek, senior partner chez McKinsey à New York. «Non seulement il est confronté à la pression de la croissance et des coûts due à la progression continue des gestionnaires passifs, mais il est aussi très exposé à la performance du marché boursier. Ces groupes sont coincés au milieu et c’est là que vous allez voir un peu de pression».

Chris Urwin, le directeur de recherche pour les actifs réels chez Aviva Investors, vient d’annoncer son départ sur LinkedIn. Entré chez Aviva Investors comme manager de larecherche mondialepour cette classe d’actifs en 2008, il avait été promu au rang de directeur en 2018. Avant de rejoindre Aviva Investors, Chris Urwin était dernièrement analyste sénior chez CBRE. Auparavant, il fut économiste pour l’Institute of Public Policy Research, un thinktank basé à Londres, ainsi que pour le gouvernement britannique au sein du département desdouanes entre 2001 et 2004.

David Cognasse, directeur de participations chez Société Générale Capital Partners, vient d’annoncer son départ sur son compte LinkedIn. Iloccupait ce poste depuis 2011, où il était chargé des investissements dédiés aux prises de participations dans desPME. Auparavant, il a travaillé en tant que chargé d’affaires chez Grand Sud-Ouest Capital, une filiale decapital investissement du groupe Crédit Agricole. Il fut également associé enfusions et acquisitions chez KPMG Corporate Finance. David Cognasse quitte son poste dans le monde de la finance pour un projet entrepreneurial avec son associé Eugenie Capriglia dénommé Olympe Immobilier. Ce dernier va créer des logements en transformant des grandes maisons en colocations dans les régions bordelaise et parisienne.

Tokihiko Shimizu, l’ancien directeur général de Japan Post Investment Corporation, vient de lancer un fonds actions «growth», selon Hedgefundsclub. Afin de lancer ce fonds, Tokihiko Shimizu a co-fondé Fiducia avec Takumi Shibata, l’ancien président-directeur général de Nikko Asset Management. Ce véhicule éponyme investira dans les actions dans la «deep tech», C’est-à-dire les startups qui proposent des produits ou services sur la base d’innovations de rupture. Il va également investir dans les technologies réelles, avec une application directe aux problèmes mondiaux. Avant de se lancer dans ce chemin, Tokihiko Shimizu était dernièrement le directeur général et membre du conseil d’administration chez Japan Post Investment Corporation. Auparavant, il a travaillé chez Japan Post Bank en tant que senior managing director, et comme responsable du département de capital-investissement. Entre 1998 et 2007, Tokihiko Shimizu fut directeur adjoint de la division des fonds de pension d’entreprisesau sein de ministère de la santé, du travail et du solidarité au japon.En 2007, il a été promu au rang du responsable des stratégies d’investissement duGovernment Pension Investment Fund (GPIF). Pour sa part, Takumi Shibata était dernièrement le président-directeur général de Nikko Asset Management entre 2014 et 2019. Auparavant, il fut directeur d’opérations chez Nomura Holdings de 2008 à 2013 ainsi que directeur général de Nomura Asset Management entre 2005 et 2008. Il est entré chez Nomura en 1988 comme responsable de la banque d’investissement, avant d’être promu président et directeur général en 1997.

UBS Asset Management vient de constituer une équipe spécialisée sur les infrastructures de stockage d'énergie. Elle sera dirigée par Mark Saunders et George Manahilov, et comptera également Ken-Ichi Hino. Le premier arrive de Goldman Sachs, où il était responsable de l'équipe dédiée à ce secteur depuis deux ans, le deuxième est un entrepreneur en série, et le troisième arrive de Geronimo Energy, dont il était responsable du stockage énergétique depuis deux ans. Ils seront basés à New York, et seront rattachés à Tommaso Albanese, le directeur des infrastructures.

Elles constituent 51% des portefeuilles, autant qu’en avril et mai 2021. La prudence s’exprime par plus de mouvements haussiers sur le cash.

L’Autorité des marchés financiers a agréé plus de 40 nouvelles structures en 2021.

Amundi a finalisé vendredi l’acquisition de Lyxor auprès du groupe bancaire Société Générale. « Toutes les autorisations réglementaires et concurrentielles nécessaires ont été obtenues » et « cette opération a été réalisée pour un prix total de 825 millions d’euros, deux mois avant la date prévue », ont indiqué Amundi et la Société Générale dans un communiqué. Les deux groupes étaient entrés en négociations exclusives le 7 avril dernier afin de réaliser cette transaction.

Les actifs détenus par les fonds souverains et les fonds de pension publics du monde entier ont atteint un niveau record de 31.900 milliards de dollars en 2021, selon le rapport annuel de Global SWF. Il souligne que les actifs gérés par les fonds souverains ont augmenté de 6% sur l’année pour atteindre 10.500 milliards de dollars, tandis que ceux des fonds de pension publics ont bondi de 9% à 21.400 milliards. Ces acteurs ont investi 215,6 milliards de dollars dans l’année, dont près de la moitié par les fonds souverains. Le fonds souverain GIC de Singapour a été le plus actif avec une hausse de 75% de ses transactions, à 31,1 milliards de dollars, répartis sur 109 opérations. Plus d’un tiers de ce capital a été investi dans l’immobilier, notamment dans la logistique. Le fonds souverain norvégien reste le plus riche au monde, avec 1.332 milliards de dollars, devant le chinois CIC (1.222 milliards) et le fonds d’Abu Dhabi, Adia (829 milliards).

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep+) s’attend à ce que l’impact sur le marché pétrolier de la variante du coronavirus Omicron soit léger et temporaire, laissant la porte ouverte à une nouvelle augmentation de la production, a montré dimanche un rapport technique consulté par Reuters. L’Opep+ se réunira lundi à 13h00 GMT pour discuter de la nomination d’un nouveau secrétaire général pour succéder au Nigérian Mohammad Barkindo.

Parmi les priorités, un salaire minimum dans toute l'UE et la régulation des big Tech.

L’Allemagne a arrêté trois de ses six dernières centrales nucléaires dans le cadre de sa transition vers les énergies renouvelables engagée à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011 au Japon. Les réacteurs de Brokdorf, Grohnde et Gundremmingen C, exploités par les compagnies d'électricité E.ON et RWE, ont été mis à l’arrêt tard vendredi après trois décennies et demie de fonctionnement. Les trois dernières centrales nucléaires - Isar 2, Emsland et Neckarwestheim II - seront arrêtées d’ici la fin de 2022. PreussenElektra, qui exploite les centrales de Brokdorf et de Grohnde, a déclaré samedi que les deux centrales avaient été arrêtées peu avant minuit vendredi. RWE a indiqué de son côté que la centrale de Gundremmingen C avait également cessé sa production vendredi soir. Les six centrales nucléaires ont contribué à environ 12% de la production d'électricité en Allemagne en 2021, selon les chiffres préliminaires de la BDEW. La part des énergies renouvelables était de près de 41% dans le pays.

High-Flyer Quant, l’un des plus grands gestionnaires de fonds quantitatifs de Chine, a sous-performé ces derniers mois, ce qui l’a amené à présenter des excuses publiques cette semaine – un exercice inhabituel, rapporte le Wall Street Journal. La société créée il y a six ans par un trio de jeunes informaticiens qui étaient camarades de classe à l’université utilise l’intelligence artificielle pour sélectionner des actions chinoises libellées en yuan, concevoir des algorithmes de transactions et couvrir les risques. Selon son site Internet, la société gérait récemment l'équivalent de 9,4 milliards de dollars d’actifs. La société a connu une croissance rapide grâce à des performances qui, dans certains cas, dépassaient de 20 à 50 points de pourcentage les indices de référence au cours des dernières années, selon un argumentaire envoyé aux clients. Au cours des quatre derniers mois, plus de 100 produits de High-Flyer ont perdu plus de 10 % par rapport à leurs récents pics et creux, selon Wind. Mardi soir, High-Flyer s’est excusé via son compte WeChat pour ses récentes performances, déclarant que le «maximum drawdown» avait atteint un niveau record récemment.

La société de gestion alternative américaine Ares Management Corporation vient d’annoncer l’acquisition de PrivateMarketsCo, une plateforme de dette infrastructure du gérant australien AMP, pour un montant de 428 millions de dollars australiens (275 millions d’euros). Ares réalisera ce rachat avec de la trésorerie ainsi qu’une facilité de crédit revolving. Avec cette acquisition, Ares souhaite renforcer son équipe d’infrastructure avec des capacités complémentaires, notamment dans les domaines de la veille de marché et de la levée des fonds. Pour sa part, AMP veut vendre cette division, afin de focaliser sur son business clé de la gestion des investissements actions dans les domaines de l’immobilier et des infrastructures. Le gérant australien souhaite également simplifier sa structure ainsi que renforcer les capitaux du groupe. La transaction sera achevée au premier trimestre de 2022. PrivateMarketsCo, une plateforme de dette infrastructure dirigé par Patrick Trears, a déjà investi près de 9 milliards de dollars dans 60 transactions mondiales dans les secteurs comme le digital, les utilities, le transport, et l’énergie renouvelable. La plateforme compte également le soutien d’une centaine d’investisseurs institutionnels. Après le rachat, cette équipe sera intégrée au sein d’une nouvelle division dénommé Ares Real Assets Group. Ce segment comprendra également les équipes d’immobilier géré par Bill Benjamin et d’actions d’infrastructures dirigées par Keith Derman et Andrew Pike. Ares Real Assets Group va gérer 48 milliards de dollars d’encours sous gestion. PrivateMarketsCo comptait 50 milliards de dollars australiens d’encours sous gestion au 30 septembre 2021 tandis que Ares Management Corporation disposait 282 milliards de dollars d’encours sous gestion.

Credit Suisse a démarré une enquête officielle sur son président António Horta-Osório pour avoir enfreint la loi helvétique anti-Covid, a appris Finews. Le dirigeant aurait violé sa période de quarantaine, selon deux sources. Il s’agit de sa seconde entorse au protocole sanitaire, après avoir assisté à la finale de tennis de Wimbledon à Londres en juillet dernier sans respecter les règles de quarantaine imposées en Grande-Bretagne. La banque n’a fait aucun commentaire à ce stade. Cette enquête est supervisée par le directeur juridique Romeo Cerutti. Elle pourrait avoir été initiée par le conseil d’administration, précise le média suisse, ce qui signifierait que le président aurait participé à la prise de décision. Soutien d’un gros actionnaire Le président du conseil d’administration a reçu jeudi le soutien d’Harris Associates, troisième plus gros actionnaires de Credit Suisse. «Nous considérons que ces infractions mineures ne sont rien d’autre que des distractions et que l’accent doit être mis sur le problème majeur qui se pose : le redressement de Credit Suisse», a réagi Harris Associates. Le principal journal helvétique, le Tages-Anzeiger, a appelé jeudi à la démission d’Antonio Horta-Osorio après moins d’un an à ce poste. Le sujet est particulièrement embarrassantpour le président du conseil d’administration, dans la mesure où il a été chargé de redorer l’image de la banque entachée par les affaires Archegos et Greensill Capital.

Le marché des fusions et acquisitions en gestion d’actifs a été un peu moins actif en 2021 sur la scène internationale, par rapport à 2020. Exit les rachats à plus de 7 milliards de dollars, comme celui d’Eaton Vance par Morgan Stanley. Les Anglo-saxons sont toutefois restés les moteurs de la consolidation, tant sur leurs marchés domestiques qu’en Europe continentale et en Asie. Le principal rapprochement de l’année est à mettre au crédit de Goldman Sachs, qui a racheté le Néerlandais NN Investment Partners pour 1,6 milliard d’euros. La banque américaine, qui possède notamment Goldman Sachs AM, a mis la main sur 355 milliards de dollars sous gestion et 70 milliards sous conseil, pour faire grimper ses encours sous supervision à 2.300 milliards. Dans le même temps, la grande banque de détail américaine Wells Fargo s’est délestée de sa filiale de gestion auprès des fonds de capital-risque GTCR et Reverence Capital Partners pour 2,1 milliards de dollars. Elle a été, depuis, renommée Allspring. Acquisitions ciblées d’expertisesCes achats de grandes maisons généralistes sont toutefois restés rares. Les acteurs majeurs de la gestion d’actifs anglo-saxonne ont plutôt cherché à compléter leurs expertises en rachetant des boutiques et des équipes spécialisées. L’opération la plus chère dévoilée durant l’exercice concerne l’américain T. Rowe Price, qui a déboursé 4,2 milliards de dollars pour le spécialiste new-yorkais du crédit alternatif Oak Hill Advisors (53 milliards de dollars d’encours). Ce prix élevé témoigne du besoin des grandes maisons d’accumuler ce type de stratégies de niche très rentables sur leurs linéaires. Comparativement, Pendal Group, la maison-mère de JO Hambro Capital Management, a acheté la totalité des parts de Thompson, Siegel & Walmsley, un gérant actions long only américain pesant 23,6 milliards de dollars, pour seulement 320 millions de dollars.Deux sociétés se sont montrées particulièrement entreprenantes sur ce segment. Il s’agit de Franklin Templeton et Schroders, avec trois opérationschacun.Pour Franklin Templeton, aux Etats-Unis: Lexington (34 milliards de dollars d’encours), une société active dans l’acquisition de participations de seconde main dans des fonds de private equity, pour 1,75 milliard de dollars;O’Shaughnessy AM (130 milliards), une société de gestion quantitative ;Et l’équipe crédit investment grade d’Aviva Investors basée dans le pays (7,5 milliards).Pour Schroders:Greencoat Capital, une société de gestion d’infrastructures renouvelables en Europe, pour 358 millions de livres;Le pôle solutions du Britannique River and Mercantile (42 milliards de livres sous gestion), pour 230 millions de livres.Et RF Eclipse, une société australienne dédiée aux prêts immobiliers commerciaux.BoulimieDans le reste du monde, l’italien Azimut et le français iM Global Partner ont fait preuve de boulimie, avec respectivement cinq et trois acquisitions. Le premier a diversifié ses activités dans des pays où il est déjà présent en prenant 30% du capital-risqueur transalpin P101 SGR, 55% du gérant de fortune américain Sanctuary Wealth Group, en rachetant les gérants brésilien MZK Investimentos et mexicain Kaan Capital, et les activités de fintech et de structuration de finance alternative pour les petites et moyennes entreprises de l’Italien Epic. La société de Philippe Couvrecelle s’est, elle, concentrée sur les Etats-Unis, avec la prise de 42 % d’Asset Preservation Advisors (4,8 milliards de dollars d’actifs), spécialisée dans la gestion de portefeuilles d’obligations municipales, celle de 45% du gérant global-macro Richard Bernstein Advisors, ainsi que la majorité du capital de Litman Gregory (6 milliards d’encours dont 2 milliards en gestion de fortune). IM Global Partner a par ailleurs accueilli deux nouveaux actionnaires, IK Investment Partners et Luxempart, qui ont racheté en février une partie des actions détenues par Eurazeo et la totalité de celles du duo Dassault/La Maison.

La Chine a accordé le premier lot de 85,5 milliards de yuans (13,4 milliards de dollars) de prêts à faible coût aux institutions financières en vue de promouvoir les projets verts et les efforts des entreprises pour réduire les émissions de carbone, a annoncé jeudi la banque centrale (PBoC). Le mécanisme de réduction des émissions de carbone (CERF) fait partie de l’objectif plus large de Pékin d’amener les émissions de carbone à un pic avant 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2060, ainsi que de protéger l'économie des retombées de la pandémie de Covid-19. Dans ce cadre, la PBoC fournira aux institutions financières des fonds équivalents à 60% du principal d’un prêt à un taux d’intérêt sur un an de 1,75%. Le taux ‘reverse repo’ à sept jours est à 2,2%. La banque a également officiellement mis en place des prêts à faible coût visant à soutenir les efforts des entreprises pour utiliser du charbon propre, a déclaré Sun Guofeng, chef du département de politique monétaire de la PBoC, sans précisé le montant. Le CERF pourrait conduire à investir 1.000 milliards de yuans par an dans des projets liés à l'énergie propre après le déploiement complet de l’outil monétaire en 2022.

Malgré la pression des taux bas et la concurrence internationale, les fusions et acquisitions sont restées modestes.

Sebastian Kurz, l’ancien chancelier d’Autriche, va rejoindre Thiel Capital, la société de venture capital du milliardaire Peter Thiel, en tant que stratégiste mondial, selon Reuters. Il travaillera entre l’Europe et les Etats-Unis. Sebastian Kurz a démissionné de son poste de chancelier en octobre dernier, à la suite d’allégations de corruption concernant l’utilisation de fonds publiques en vue de manipulation électorale afin d’être élu comme chancelier. Kurz a nié ces allégations. En décembre cette année, il s’est retiré de tous ses postes politiques, y compris celui de président du Parti populaire autrichien. Peter Thiel, l’un des fondateurs de Paypal, est né à Francfort.

Thomas Mathivet, le directeur commercial pour la distribution et la clientèle institutionnelle d’Active Asset Allocation, a annoncé son départ sur LinkedIn. Il occupait ce poste depuis trois ans. Il n’a pas indiqué son prochain emploi. Avant de rejoindre la société d’Adina Grigoriu, il avait travaillé deux ans chez BNP Paribas AM comme assistant gérant dans les solutions multi-classes d’actifs, puis gérant de solutions quantitatives multi-classes d’actifs.

La Ligue de football professionnel, qui organise les championnats français de première et deuxième divisions, avance sur son dossier de cession de droits télévisuels. Selon Les Echos, quatre fonds de capital-investissement ont été retenus sur la dizaine d’offres reçues à l’issue d’un premier tour d’enchère pour pouvoir prendre une participation dans sa future société commerciale dédiée à la gestion de ces droits. Il s’agit des Américains Oaktree (par ailleurs actionnaire du club de Caen), Silver Lake (actionnaire de Manchester City) et Hellman & Friedman, ainsi que le Britannique CVC. Selon plusieurs sources, ces quatre fonds souhaiteraient prendre entre 12% et 13,5% du capital de la structure, et valoriseraient la Ligue à environ 12 milliards d’euros.

Lombard Odier vient d’embaucher Céline Freulet au poste de vice-présidente senior pour diriger le développement commercial de sa plateforme en architecture ouverte PrivilEdge. Elle arrive de Julius Baer, où elle était dernièrement directrice exécutive au sein du bureau de la direction des investissements. L’intéressée a commencé sa carrière chez Société Générale Private Banking en Suisse, où elle a travaillé dans les produits structurés (2005-2006). Elle a ensuite passé sept ans chez Deutsche Bank comme spécialiste produits puis responsable de comptes pour une clientèle fortunée. Après une année chez Credit Suisse, elle a travaillé pendant six ans à la direction des investissements chez Julius Baer.

Le lancement de nouvelles sociétés de gestion en France reste toujours aussi dynamique. L’Autorité des marchés financiers a agréé un total de 41 sociétés de gestion de portefeuille entre le 1er janvier et le 23 décembre 2021, selon les calculs de NewsManagers. Le chiffre est brut et ne signifie pas forcément une augmentation du nombre de sociétés de gestion dans la même proportion, les retraits d’agrément n'étant pas communiqués avec une même dextérité. Onze des agréments concerne l’autorisation de gérer des OPCVM (organismes de placements collectifs qui ont des agréments différents de ceux des fonds d’investissement alternatifs, FIA). La plus récente société à l’avoir obtenu est Sapienta Gestion, basée à Lyon, qu’a rejoint l’ex-responsable du développement de Richelieu Gestion Michel Dinet et qui a obtenu son agrément en octobre. La liste comprend aussi plusieurs sociétés de gestion créées par des Français basés à Londres et désireux d’opérer dans l’Hexagone, pour la plupart suite au Brexit. A commencer par Atlas Responsible Investors, hedge fund à impact présidé Quentin Dumortier qui a indiqué récemment à NewsManagers vouloir «réconcilier investissement à impact et performance absolue». C’est le cas aussi de la filiale française de Square Capital ou encore de Selwood Asset Management (France), émanation locale du hedge fund Selwood AM fondé en 2015 par deux anciens du Crédit Agricole Sofiane Gharred et Bechir Daoud. Katko Capital, la nouvelle société fondée par Guillaume Dalibot - ex-Londonien passé par Alken avant de revenir gérer le fonds Echiquier Agressor à la Financière de l’Echiquier - a également obtenu son agrément de SGP. Le quantitatif était à l’honneur dans les sociétés agréés pour gestion d’OPCVM avec Horae Technology, Quantics Technologies créé par des ingénieurs financiers issus des hedge funds de Société Générale Asset Management (SGAM AI) et Queens Field. S’ajoute à cette liste AlphaJet Fair Investors, co-fondé par Thierry Le Clerq (ex-Mandarine Gestion), Sébastien Lagarde (ex-C-Quadrat AM et ex-Mandarine Gestion) et Yassine Oussana (ex-AllianzGI), défend de son côté une approche Smart Alpha. QBP Finance, filiale de gestion de Quilvest Banque Privée, et ManCo Paris complètent la liste des sociétés agréées par l’AMF pour gestion d’OPCVM en 2021. Six de ces onze SGP ont par ailleurs été agréés pour la gestion de fonds d’investissement alternatifs. Dans cette catégorie – FIA soumis partiellement ou intégralement– 30 autres SGP ont été reconnues par l’AMF. Parmi elles figurent entre autres Amundsen Investment Management fondée par deux anciens du fonds souverain norvégien, la succursale française du hedge fund new yorkais Millennium Management, Eurazeo Infrastructure Partners, Eurasia Asset Management, Aldebaran Capital Partners, la filiale française de Fundrock et celle de Mimco Asset Management. Enfin, on notera l’arrivée remarquée en France de Sienna Capital, agréée au Luxembourg et filiale du Groupe Bruxelles Lambert (GBL), qui n’est pas comptabilisée dans les agréments AMF mais a ouvert une succursale en France courant 2021. Depuis, elle a annoncé son entrée au capital d’Etoile Properties, Malakoff Humanis Gestion d’actifs et Acofi.