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20/09/2013

Caceis en Allemagne devient le dépositaire des fonds immobiliers de Mondial

Mondial Kapitalanlagegesellschaft mbH, société de gestion basée en Allemagne, a sélectionné Caceis pour assurer les activités de banque dépositaire de ses fonds immobiliers. Les fonds de Mondial sont investis dans l’immobilier commercial, notamment les centres de distribution, les plateformes logistiques et les résidences étudiantes."Réputé pour son expertise dans les services aux fonds immobiliers, Caceis était le meilleur prestataire pour nos activités», explique Cornelius Hell, managing director à Mondial KAG mbH et responsable de l’appel d’offres. «Nous apprécions particulièrement son offre étendue de services d’Asset Servicing et la qualité de sa relation avec sa clientèle».
20/09/2013

Cyrus veut accélérer dans la gestion privée

La société Cyrus Conseil a annoncé jeudi 19 septembre son intention d’accélérer son développement dans le monde de la gestion privée. Elle touche ici des particuliers en mesure de confier 150 000 euros minimum à la société tandis que le curseur de la gestion de fortune est fixé à 3 millions d’euros et le family office à 30 millions. Disposant depuis deux ans d’une société de gestion, Invest AM, qui affiche 125 millions d’euros d’encours réparti sur cinq fonds de fonds, Cyrus Conseil a enregistré une collecte de 350 millions d’euros en 2012, et depuis le début de cette année, entre 275 millions d’euros et 300 millions d’euros. «Il s’agit de «new cash», a indiqué à Newsmanagers Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil, qui note également, en volume, «un nombre important d’arbitrages de capitaux investis sur des contrats de fonds au profit d’actions et de produits structurés». A noter qu’au début de l'été, Cyrus Conseil a confié sa direction générale à José Zaraya, l’ancien président d’Expert et Finance et a crée dans la foulée une filiale Cyrus Partenaires dédiée aux experts comptables. Cette société est détenue à hauteur de 45 % par des anciens du réseau Expert & Finance qui ont suivi José Zaraya. «Par ailleurs, la société va multiplier ses implantations en France et entend également ouvrir une filiale dans un pays limitrophe, en Belgique ou en France», a déclaré Meyer Azogui. A plus long terme, l'établissement pourrait aussi s’intéresser de plus près à des clientèles spécifiques comme les expatriés, «et non pas des exilés fiscaux», a tenu à rappeler le président de Cyrus Conseil.
20/09/2013

Delubac AM prépare un fonds de fonds dédié aux actions émergentes

Delubac Asset Management a indiqué dans un communiqué publié le 19 septembre qu’un fonds de fonds actions des pays émergents, Delubac Global Emergents, était en cours de création. Le fonds sera géré par Sébastien Legoff.Delubac indique par ailleurs avoir recentré sa gamme d’OPCVM qui se compose à présent de trois fonds en multigestion, (outre Delubac Global Emergents, Delubac Patrimoine et Delubac PEA) et d’une offre de gestion directe avec un fonds centré sur les obligations d’entreprises et le fonds Delubac Pricing Power dédié aux actions européennes.La refonte de la gamme des fonds s’inscrit dans le cadre d’un projet de développement global de Delubac AM initié par la nouvelle équipe de direction depuis fin 2011 et qui passe par un renforcement de la banque et de Delubac AM auprès des CGPI. Delubac & Cie participera d’ailleurs cette année et pour la première fois à Patrimonia.«Notre volonté de se développer vers les CGPI est une étape naturelle pour Delubac AM, indique Franck LEPETIT, Président du Directoire. En tant que filiale d’une banque indépendante française, nous partageons avec les CGPI les mêmes valeurs d’entrepreneuriat, de mesure du risque, de recherche de performance durable et de valorisation du patrimoine. Notre gamme de fonds a été repensée depuis fin 2012 dans cette optique afin de mieux répondre aux attentes des CGPI.»
20/09/2013

UBS GAM recrute pour son équipe actions américaines

UBS Global Asset Management a recruté le gérant de fonds Dan Neuger pour intégrer son équipe grandes capitalisations américaines de croissance, rapporte Citywire. L’intéressé a travaillé précédemment pendant 10 ans chez PineBridge Investments.
20/09/2013

Hauck & Aufhäuser renforce sa gestion à Luxembourg

L’allemand Hauck & Aufhäuser Privatbankiers a annoncé le 19 septembre avoir recruté Marc Kriegsmann comme directeur général chez Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services SA à Luxembourg. Il sera plus particulièrement responsable du développement, de la conception de produits et les corporate services. Les deux autres directeurs généraux de H&A AIS sont Mario Warny et Jürgen Maximini.Marc Kriegsmann était en dernier lieu l’un des directeurs généraux d’Alceda Fund Management SA, avec la responsabilité de la structuration et de la gestion de portefeuilles ainsi que des finances.
20/09/2013
Fonds

Azimut lance un fonds d’obligations hybrides

La société de gestion italienne Azimut vient de lancer un fonds Ucits IV entièrement dédié aux obligations hybrides, rapporte Bluerating. Appelé AZ Fund Hybrid Bonds, le fonds se destine à une clientele privée, pouvant investir au moins 25.000 euros.
Fonds
20/09/2013

Deux nouveaux membres au sein du comité consultatif des PRI

Colin Melvin, CEO d’Hermes Equity Ownership Services (Hermes EOS), et Peter Webster, CEO d’Eiris, ont rejoint le comité consultatif de l’initiative des PRI (Principes pour l’investissement responsable). Ils occupent des sièges de « non-asset owners ». Ils remplacent Ann Byrne, CEO d’Australian Council of Superannuation Investors (ACSI), et Melissa Brown, associée de Daobridge Capital Ltd, qui ont démissionné après la fin de leurs mandats.Niels Erik Petersen, CIO d’Unipension, a été réélu au poste réservé pour un asset owner européen.
20/09/2013

Fidelity veut élargir sa clientèle institutionnelle en Asie

Fidelity Worldwide Investment va procéder à des recrutements « sélectifs » dans les mois qui viennent en vue de tenter de capter une partie de la clientèle institutionnelle asiatique, rapporte Asian Investor. Environ 70 % des clients asiatiques et européens de Fidelity sont « retail » et 30 % institutionnels. Mais Chris McNickle, son responsable global de l’activité institutionnelle, anticipe une accélération plus rapide du segment institutionnel. Selon les estimations d’Asian Investor, la clientèle asiatique de Fidelity représentait 22,1 milliards de dollars à fin 2012, sur un encours total de 305,5 milliards de dollars à fin juin.
20/09/2013
Fonds

Goldman Sachs IP lance un hegde fund asiatique

Goldman Sachs Investment Partners est en train de lever des fonds pour un nouveau hedge fund asiatique dénommé Oryza Capital, rapporte l’agence Bloomberg.Le fonds, qui investira dans toute la région asiatique, y compris l’Australie et le Japon, et dont l’objectif de collecte n’a pas été précisé, sera piloté par une équipe dirigée par Hideki Kinuhata à Tokyo et Ryan Thall à Hong Kong.Les actifs des hedge funds dédiés à l’Asie ont atteint 98,4 milliards de dollars à fin juin 2013, leur plus haut niveau depuis 2007, selon des statistiques de Hedge Fund Research.
Fonds
20/09/2013

Amadé Global Partners se développe en Europe du Sud

Cotizalia rapporte que l’ancien gérant star de Pactio Gestión, Ignacio Lecanda, s’est allié avec Venancio López Serna, un ancien dirigeant du gestionnaire de hedge funds Próxima Alfa, pour développer les activités du TPM français Amadé Global Partners en Espagne, au Portugal et en Italie.Ignacio Lecanda avait été licencié soudainement en novembre 2012 lorsque son nom avait été cité dans l’affaire Emperador, une opération policière en Espagne contre la mafia chinoise. Aucune information nouvelle à ce sujet n’a filtré depuis lors.
20/09/2013
Fonds

NAM va importer en Espagne trois fonds supplémentaires

Sophie del Campo, directrice de Natixis Global Asset Management (NGAM) pour la péninsule ibérique et l’Amérique latine, a annoncé à Funds People que Natixis Asset Management (NAM) a fait enregistrer par la CNMV le 6 septembre sa sicav luxembourgeoise Natixis AM Funds.Pour l’instant, seuls quelques compartiments sont disponibles, mais rapidement de nouveaux compartiments seront ouverts, comme le NAM Minimum Variance Europe, le NAM Volatility Actions et le NAM Crédit 1-3.
Fonds
20/09/2013

AllianceBernstein remporte un mandat auprès d'Old Mutual GI

Old Mutual Global Investors a attribué un mandat de 50 millions de dollars à AllianceBernstein, rapporte Fund Web.Ce mandat porte sur la gestion d’une poche d’actions américaines au sein du fonds Old Mutual Voyager Global Dynamic Equity, géré par François Zagamé et dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,1 milliard de livres.
20/09/2013
Fonds

Henderson vend un entrepôt londonien

Pour le compte de son UK Retail Warehouse Fund (1,07 milliard de livres), Henderson Global Investors (HGI) a vendu le Pentavia Retail Park moyennant 27,8 millions de livres, ce qui reflète un taux de rendement initial net de 5,97 %.Cet actif de 92.900 pieds carrés a été loué à Homebase, Argos et TGI Friday.
Fonds
20/09/2013

Dexia et New York Life Investments en négociations exclusives pour la cession de Dexia AM

Dexia a annoncé être entrée en négociations exclusives avec la société de gestion New York Life Investments en vue de la cession de la totalité de ses actions dans Dexia Asset Management, faisant suite à la remise d’une offre liante de la société. Ces négociations interviennent alors que la société de gestion FinEx Capital avait annoncé mercredi soir avoir lancé une offre pour acquérir 100 % du capital de Dexia Asset Management auprès du groupe bancaire (lire Newsmanagers du 19.09.2013).New York Life Investments, filiale à 100% de New York Life Insurance Company, totalise 388 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 juillet 2013. New York Life Investments offre "à travers de multiples structures dédiées, un accès à une gamme de produits d’investissement fixed-income, actions et alternatifs à une clientèle d’investisseurs institutionnels et de particuliers», précise Dexia dans un communiqué. Le groupe bancaire ajoute que «New York Life Investments constitue un partenaire solide pour appuyer le développement commercial de Dexia Asset Management». Dexia souligne être confiant dans les capacités d’exécution de New York Life Investments en cas de signature d’un accord de cession. Le groupe précise que tout accord entre les parties est soumis à la finalisation de ses principaux termes ainsi qu’au respect du processus de consultation des instances de représentation du personnel.
20/09/2013
Fonds

DeAWM met en avant trois fonds dividendes régionaux

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) met les projecteurs sur ses fonds dividendes régionaux. Dominée par le fonds historique DWS Top Dividende et le fonds DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus, la gamme compte depuis septembre 2012 trois fonds régionaux : DWS Invest II Asian Top Dividend, DWS Invest II European Top Dividend, et DWS Invest II US Top Dividend. DeAWM souhaite aujourd’hui lancer la phase de «commercialisation active» de ces produits complémentairesSelon Philippe Goettmann, responsable de la distribution pour la France et Monaco chez Deutsche Asset & Wealth Management, il existe un réel intérêt de la part des investisseurs français pour les fonds régionaux, qui leur permettent d’orienter l’allocation de leurs investissements. Les trois produits pèsent pour le moment entre 10 millions et 12 millions d’euros pour les fonds sur les Etats-Unis et l’Europe et 100 millions pour celui sur l’Asie. La stratégie DWS Top Dividende a attiré 2,5 milliards d’euros de souscriptions depuis le début de cette année.
Fonds
20/09/2013
Fonds

Syz met en avant son fonds Oyster Emerging Opportunities

La mode étant manifestement aux fonds marchés émergents, les différents promoteurs mettent en exergue dans leurs présentations de ces dernières semaines les particularités de leur offre. Par exemple, l’originalité du luxembourgeois Oyster Emerging Opportunities, relancé le 17 août 2012, consiste en l’utilisation d’un indice exclusif développé par Katia Coudray Cornu et son équipe de huit personnes. Il s’agit d’un indice équipondéré et contrarian, géographiquement diversifié, où les poids des petits pays sont ajustés en fonction d’un facteur de liquidité.L’autre source de surperformance du fonds tient au fait que Syz a confié ce fonds Oyster à un gestionnaire qui lui est complémentaire, qui se focalise sur la sélection de valeurs et qui ne peut s'écarter de l’indice que de 2,5 % dans les deux sens. Le groupe helvétique a en effet retenu le bostonien Acadian Asset Management, filiale d’Old Mutual, qui gère 55,7 milliards de dollars, dont 16,6 milliards sur les marchés émergents, principalement en actions.Cette formule a permis au fonds (111 millions de dollars) de collecter en net 54 millions de dollars (73 millions depuis le changement de stratégie) et de réaliser une performance de 3,5 % en un peu plus d’un an contre une perte de 1,8 % pour le MSCI Emerging Markets.
Fonds
20/09/2013

Le patron de l’allocation d’actifs d’Aviva rejoint Russell

Mirko Cardinale, le responsable de l’allocation stratégique d’Aviva Investors, va rejoindre Russell Investments en tant que responsable de l’allocation d’actifs pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, selon Financial News, qui cite des sources proches du dossier.
20/09/2013

DeAWM muscle son pôle beta intelligent

Directeur général d’Assenagon Client Service GmbH et d’Assenagon GmbH, Martin Weithöfer a été recruté comme head of smart beta par Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), sous les ordres de Reinhard Bellet, global head of passive asset management.Le nouvel arrivant aura pour mission de développer le pôle beta intelligent, notamment sur le plan de la conception des solutions et des produits.
20/09/2013

La RBI prend le virage de la rigueur monétaire

Pour sa première réunion en tant que gouverneur de la banque centrale indienne, Raghuram Rajan a décidé de resserrer contre toute attente son taux de refinancement de 25 points de base (bp), pour le porter à 7,5%. Une décision qui s’accompagne d’un «retrait progressif» des mesures exceptionnelles de resserrement des conditions de liquidité prises en juillet pour réduire la volatilité du taux de change. Depuis son plus bas historique enregistré fin août, la roupie s’est reprise de 11% contre dollar, pour atteindre 62,15 vendredi. Elle reste néanmoins en baisse de 13% depuis le début de l’année.
20/09/2013

Univision vise une IPO en 2014

Le réseau de télévision hispanophone Univision Communications, basé à New York, a tenu ces dernières semaines des discussions avec des banques au sujet d’une introduction en Bourse qui pourrait intervenir au second semestre 2014, croit savoir Reuters. Univision a été retiré de la cote en 2007 du fait de son rachat par Madison Dearborn Partners, Providence Equity Partners, TPG et Thomas H. Lee Partners.
20/09/2013

Un nouvel ETF obligataire pour SSgA

State Street Global Advisors a dévoilé le lancement d’un nouveau fonds indiciel coté sur la plateforme Xetra de Deutsche Börse. Le fonds coordonné SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond couvre l’univers «particulièrement intéressant» selon le directeur de SPDR ETF pour la France, Olivier Paquier, des obligations américaines à haut rendement et à court terme (moins de cinq ans).
20/09/2013

François Hollande veut une "conférence bancaire de la transition énergétique"

Lors de la Conférence environnementale de ce matin, François Hollande a annoncé vouloir faire de la «Banque publique d’investissement la banque de la transition énergétique». Le président de la République a également lancé l’idée d’organiser une «Conférence bancaire et financière de la transition énergétique». Son objectif viserait notamment à trouver de nouvelles solutions afin d’orienter l'épargne des Français vers la question environnementale. Les besoins d’investissements liés à la transition énergétique sont estimés à 20 milliards d’euros par le président de la République. Ce dernier a confirmé la création en 2014 d’une contribution climat énergie (CCE) sans dévoiler les modalités de sa mise en œuvre. Des précisions pourraient être apportées demain par le Premier ministre.
20/09/2013

L'Italie abaisse ses prévisions économiques

Le gouvernement italien a revu à la baisse ses prévisions économiques pour cette année et l’an prochain. Rome prévoit une contraction de 1,7% du produit intérieur brut (PIB) cette année, contre -1,3% attendu jusqu'à présent. En 2014, l'économie devrait renouer avec la croissance mais celle-ci devrait être de 1,0% seulement, contre +1,3% dans les prévisions précédentes, publiées en avril. Le pays confirme néanmoins son engagement à respecter le plafond de 3% de déficit fixé par l’Union européenne.
20/09/2013
Gestion d'actifs

La Caisse de Pension du CERN a sélectionné un seul dépositaire

La Caisse de Pension du Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN), 3,7 milliards d’euros d’encours, a sélectionné et n’utilise depuis 2012 qu’un seul dépositaire global, la Street Bank GmbH à Munich. Le dépositaire a augmenté le nombre de comptes CERN, ceux-ci passant de 17 à 99, et offre des calculs de valeur d’actifs net journaliers. L’institution a retenu Ortec Finance en tant que consultant extérieur. Le conseil d’administration du fonds de pension recherche une plus grande transparence et une meilleure granularité concernant le portefeuille ainsi que sur ces activités et a mis en avant la nécessité de consolider les actifs avec un seul prestataire de global custody & fund accounting services. State Street a mis en place des comptes permettant à la CERN d’identifier plus facilement les performances et les risques associés et a augmenté la fréquence des services comptable. L'évaluation journalière figure sur le site de l’institution. Allocation des actifs au 31 décembre 2012 : Liste des mandats externes au 31 mars 2013 : Actuellement les placements directs représentent 92% du portefeuille de l’institution, les placements réalisés dans le cadre de mandats externes environ 8%. Portefeuille immobilier Le portefeuille immobilier de la Caisse comprend 18 propriétés situés dans cinq pays : la Suisse, la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-uni. La composition de ce portefeuille est présentée ci-dessous.
Gestion d'actifs
20/09/2013

La BNS relève ses prévisions de croissance

La Banque nationale suisse a laissé son taux directeur inchangé à 0-0,25%, de même que le plafond de 1,20 entre l’euro et le franc suisse, à l’issue de sa réunion de politique monétaire de septembre. Elle table désormais sur une progression du PIB de 1,5% à 2% cette année contre 1% à 1,5% auparavant. La BNS a par ailleur relevé de 0,1 point ses prévisions d’inflation pour 2013 et 2014, à -0,2% cette année et 0,3% l’an prochain.
20/09/2013

Les dernières statistiques américaines dépassent les attentes

L’activité industrielle de la région de Philadelphie a progressé plus qu’attendu en septembre, pour atteindre son plus haut niveau depuis mars 2011. L’indice Philly Fed, publié par la Réserve fédérale de Philadelphie, est ressorti à 22,3, nettement au-dessus du consensus qui le donnait à 10,0, après 9,3 en août. Quant aux reventes de logements, elles ont progressé de 1,7% en août pour atteindre leur plus haut niveau depuis six ans et demi, confirmant la reprise du marché de l’immobilier.
20/09/2013

L'Isda veut concurrencer le Libor et l'Euribor

L’International Swaps and Derivatives Association prévoit de lancer au premier trimestre 2014 sa nouvelle méthode de calcul des prix des swaps de taux d’intérêt. Elle espère ainsi concurrencer l’Euribor et le Libor, a déclaré Edward Ocampo, président de la commission benchmark de l’association professionnelle. Le président de la CFTC, Gary Gensler, a par ailleurs estimé qu’une réforme du Libor au niveau mondial prendrait du temps.
20/09/2013

BlueCrest Capital accroît ses bénéfices

Le fonds alternatif fondé par Michael Platt a indiqué avoir dégagé 648 millions de dollars de bénéfices l’an dernier, contre 587 millions en 2011. Les commissions de gestion et de performance ont grimpé de 28% à 999 millions de dollars sur fond de croissance des actifs sous gestion (34,3 milliards de dollars à la fin de l’année).

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