Amundi Patrimoine affiche, après trois ans d’existence, plus de 4 milliards d’euros d’encours, 500.000 clients particuliers et institutionnels et une performance globale annualisée de 5%. Le fonds de gestion flexible envisage d’accélérer le développement de son offre d’asset management à l’international, notamment en Asie, et affiche de fortes ambitions : totaliser 10 milliards d’euros d’encours d’ici à fin 2016.

Ewald Nowotny, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a rejeté hier l’idée d’une guerre des monnaies pour obtenir un avantage compétitif. «La BCE, en tant que banque centrale, n’a pas de politique de taux de change», a-t-il expliqué. Le gouverneur de la Banque d’Autriche craint par ailleurs un «trop grand succès» du QE de la BCE, qui pousserait davantage les taux d’intérêt en territoire négatif.

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé hier un programme d’aide à l’Ukraine de 17,5 milliards de dollars (16,5 milliards d’euros) sur quatre ans, censé aider le pays à éloigner le risque de faillite. La directrice générale Christine Lagarde n’a donné aucun détail sur le montant de la première tranche ni exposé de calendrier. Ce prêt devrait inciter certains pays à apporter à leur tour leur aide à Kiev. En incluant les discussions ouvertes avec ses créanciers, le montant total de l’aide apportée à l’Ukraine devrait être de 40 milliards de dollars, selon le FMI. Natalia Yaresko, la ministre ukrainienne des Finances, a dit s’attendre à ce que le FMI verse une première tranche de 5 milliards de dollars. Après un an de conflit avec son voisin russe, les réserves de change de l’Ukraine s’élèvent à 6,4 milliards de dollars, montant à peine suffisant pour couvrir 5 semaines d’importations.

Selon nos informations, Julien Tizot, responsable de la multigestion alternative chez Agicam, société de gestion interne à AG2R La Mondiale, quittera l'assureur fin avril 2015.

David Kalfon, président fondateur d'Amaïka AM, nous a confié ses fonds préférés en portefeuille. Spécialiste du Japon, il recommande notamment un fonds britannique couvrant le pays du Soleil Levant pour son style très value.

Régis Yancovici, conseiller en gestion d'allocation d'actifs et fondateur d'ETFinances.fr explique comment les ETF peuvent être utilisés pour faire des paris tactiques, des investissements stratégiques et pour répliquer la gestion active à moindres frais.

L’indice phare de la Bourse parisienne a franchi brièvement le cap symbolique des 5.000 points mercredi après-midi, à la faveur d’un rebond de plus de 2%. Il s'établissait à4.997 points à la clôture provisoire.

Les bonus à Wall Street ont augmenté de 2% en moyenne en 2014 pour atteindre 172.860 dollars, alors que les bénéfices avant impôts des opérations de courtage en valeurs des sociétés membres du New York Stock Exchange ont baissé de 4,5% à 16 milliards de dollars, a indiqué mercredi le contrôleur financier de l’Etat de New York, Thomas DiNapoli. «Les bénéfices ont reculé en raison de la faiblesse du négoce sur les matières premières et sur les titres à revenu fixe, des exigences plus importantes sur les réserves en capital et des coûts liés au règlement des litiges juridiques», a précisé celui-ci.

Iosco, l’organisation internationale des superviseurs de marchés, et le CPMI, le Comité des paiements et des infrastructures de marché, ont lancé une revue des tests de résistance pratiqués par les chambres de compensation (CCP). Celles-ci doivent mener de leur propre chef des tests de résistance pour vérifier leur capacité à supporter des chocs de marché, selon des standards publiés en 2012 par les deux autorités. Iosco et le CPMI souhaitent cependant voir si ces standards ont besoin d'être renforcés, dans la mesure où l’obligation de compensation centralisée des produits dérivés standardisés traités de gré à gré accroît l’importance systémique des CCP.

Amundi Patrimoine affiche, après trois ans d’existence, plus de 4 milliards d’euros d’encours, 500 000 clients particuliers et institutionnels et une performance globale annualisée de 5 %. Le fonds de gestion flexible envisage d’accélérer le développement de son offre d’asset management à l’international, notamment en Asie, et affiche de fortes ambitions : totaliser 10 milliards d’euros d’encours d’ici à fin 2016.

Le collège de l’AMF a requis ce mercredi des pénalités d’un montant global de 650.000 euros à l’encontre de Petercam et de Exane ainsi que de trois salariés pour «manquement de manipulation de cours». Alexander Roose, co-gérant d’un compartiment de la Sicav Petercam B Fund, est accusé d’avoir volontairement fait monter les titres de Naturex et de SIPH en ordonnant le 30 décembre 2011 des achats assortis de modalités de «prix au marché» et «à la clôture». Impliqués dans l’opération, Amaury Steyaert et Gilles Renaut, respectivement «sales trader» chez Petercam et Exane, sont également menacés d’une amende de 50.000 euros chacun.

Le Bureau of Labor Funds de Taiwan a lancé un appel d’offres pour un montant total de 2,4 milliards de dollars pour trois de ses fonds de pension, rapporte Asia Asset Management. Le bureau prévoit un total de 600 millions de dollars pour un mandat d’immobilier coté mondial et 1,8 milliard de dollars pour un mandat d’infrastructures monde, chacun se subdivisant en plusieurs sous-mandats. Les candidats ont jusqu’au 31 mars pour se manifester.

Dans le quotidien suisse Le Temps, Ariane de Rothschild qui a repris la direction de la banque Edmond de Rothschild revient sur la stratégie du groupe Edmond de Rothschild et notamment sur le plan stratégique 2013-2016. Ce dernier qui consistait à organiser les différentes banques en un groupe cohérent et instaurer des systèmes de contrôle de risque plus sûrs encore, est en grande partie abouti, a indiqué la responsable qui n’a pas nié les difficultés de regrouper des entités qui ont l’habitude d’être très indépendantes. «Aujourd’hui, nous dépassons ces questions d’organisation et nous amorçons une nouvelle phase de développement du groupe Edmond de Rothschild», a t-elle précisé. A propos du départ de Christophe de Backer qui avait lancé les transformations de la banque et qu’elle remplace, Ariane de Rothschild a constaté que, «comme toujours, les changements sont agréables pour une moitié de la population et désagréables pour l’autre. Il faut être capable de s’adapter et de se remettre en question. Nous faisons aujourd’hui partie d’un monde où changer vite est une nécessité."Interrogée sur d'éventuelles acquisitions, la dirigeante a constaté qu’il n’y avait plus tellement d’opportunités en Suisse. «En revanche,» a t-elle confié, «nous regardons les possibilités ici ou à l’international parce que l’environnement est favorable et que nous avons un bilan sain et solide» (lire par ailleurs). «En 2015, le métier de gérant de fortune continuera à être confronté à un environnement très exigeant», a prévenu Ariane de Rothschild. «Nous avons de grandes ambitions internationales, en Afrique et en Asie. A l’échelle du groupe, nous ouvrons un bureau à Pékin dans les prochaines semaines pour faire de la gestion d’actifs. Nous continuons d’ailleurs de développer ce segment dans toutes nos implantations, en Suisse, à Paris, à Londres et au Luxembourg.»

Le groupe Raiffeisen restructure son équipe dirigeante quelques mois avant l’entrée en fonction du nouveau président exécutif Patrik Gisel en octobre, annonce L’Agefi Suisse. Le groupe crée notamment des départements séparés pour la clientèle privée et placement, ainsi que pour les entreprises. Les capacités supplémentaires ainsi générées devraient servir au développement des activités du côté des placements. Le département Marchés jusqu’ici dirigé par Patrik Gisel sera dissous, les unités qui le composent réattribuées. L’assistance aux banques, qui a formé un département dirigé par Michael Auer, reste chez ce nouveau responsable de la clientèle privée, Quant à Notenstein proprement dit, l’établissement se trouve dans un processus de «focalisation sur son activité principale, la gestion de fortune pour la clientèle privée». La fusion avec la banque privée bâloise La Roche se situe également dans ce contexte. Cependant, l’actuel président exécutif adjoint Hanspeter Wohlwend, responsable des services, et Oliver Widmer, à la tête de Produits & Négoce, ont décidé de quitter Notenstein.Le président exécutif de Notenstein Adrian Künzi fera en revanche partie du nouvel organe de «Coordination Pilotage du Groupe» de Raiffeisen. Il se chargera notamment d’assurer un développement des sociétés qui le composent correspondant à la stratégie du groupe.

La Banque Privée Edmond de Rothschild a bouclé son exercice 2014 sur un bénéfice en baisse de 16% environ à 63,2 millions de francs suisses. Le résultat de l’an dernier avait été gonflé par un gain exceptionnel, rappelle toutefois la banque dans un communiqué. Le dividende restera inchangé à 56,25 millions de francs suisses.A fin 2014, les actifs sous gestion s’inscrivaient à 109 milliards de francs suisses, en hausse de 0,8% sur un an. Sans tenir compte de la vente d’IFS en Italie, la progression aurait été de 4,5%. Aucune indication n’est donnée sur la collecte nette.Le bénéfice brut a augmenté de 6,5% à 134,5 millions de francs suisses. Les charges ont diminué de 4,3% à 523 millions de francs, tandis que les recettes ont reculé de 2,3% à 658 millions de francs. Le coefficient d’exploitation a diminué de 1,7 point à 79,5%.La banque indique par ailleurs qu'à la prochaine assemblée générale du 29 avril, l’administratrice Rajna Gibson Brandon ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat.

A l’occasion de la publication de ses résultats 2014, le groupe suisse Lombard Odier a annoncé que les actifs totaux de la clientèle s’élèvent à 215 milliards de francs suisses (179 milliards d’euros) à fin 2014, dont 161 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, en hausse de 8,6 milliards de francs suisses. Dans le détail les actifs de la clientèle privée représentent 116 milliards de francs suisses (97 milliards d’euros) tandis que les actifs provenant de la clientèle « asset management », investis auprès de Lombard Odier Investment Managers, s’élèvent à 49 milliards de francs suisses (41 milliards d’euros). Enfin, les clients des services technologies et bancaires ont confié quant à eux 50 milliards de francs suisses d’actifs au groupe l’an dernier. « La hausse des actifs sous gestion reflète la bonne performance des marchés et des apports nets positifs provenant de l’activité clientèle privée, a sobrement commenté le groupe suisse sans plus de détail. L’unité asset management enregistre des sorties nettes de capitaux, essentiellement dues à un recul des encours détenus en fonds monétaires, en raison d’un environnement de taux d’intérêt faibles. »En 2014, Lombard Odier a réalisé 1,03 milliard de francs suisses de revenus opérationnels. Son bénéfice net consolidé s’établit à 120 millions de francs suisses (112,2 millions d’euros).

L’annonce mardi matin de la nomination à sa tête de Tidjane Thiam, en remplacement de Brady Dougan à la tête de Credit Suisse, a fait bondir l’action du groupe bancaire suisse, qui a terminé la journée à +7,76% à la clôture à Zurich, indique L’Agefi. Brady Dougan, directeur général depuis 2007, va laisser sa place fin juin à l’actuel directeur général de l’assureur britannique Prudential. Le changement à la tête de la banque suisse a été salué par les investisseurs alors que le titre avait perdu 7,5% depuis début janvier. Une période de transition dans sa gouvernance s’ouvre pour Credit Suisse, au cours de laquelle «nous allons accélérer notre stratégie mais sans grands changements», indiquait hier après-midi Brady Dougan lors d’une conférence de presse à Zurich. «Tidjane Thiam a une expérience de la façon de monter des affaires nouvelles dans les marchés émergents en Asie», a précisé Urs Rohner, président de la banque. Un axe qui pourrait être développé par la banque, dont la transformation depuis la crise a été moins rapide que celle de son compatriote UBS.

La société de gestion italienne Anima a enregistré des souscriptions nettes de 880 millions d’euros en février, rapporte Milano Finanza. A fin février, les encours sous gestion ont atteint 61 milliards d’euros, soit une hausse de 25 % sur un an.

Nuveen Investments prévoit de lancer des ETF de gestion active, près de 13 ans après avoir abandonné une première incursion dans ce domaine, rapporte Ignites. Les trois premiers fonds qui verront le jour couvriront les actions américaines grandes capitalisations.

Le fonds WINCH Capital 3, géré par EdRip (Edmond de Rothschild Investment Partners), a pris une participation au capital du groupe Eurogiciel, spécialisé dans le service en accompagnement de projets en France. Cette opération permet à Daniel Benchimol d’organiser la transition managériale autour de quatre managers, qui prennent une participation significative au capital du Groupe : Yvan Chabanne, qui a construit le projet avec le fondateur du groupe et les investisseurs, avait rejoint en décembre dernier Eurogiciel comme vice-président et devient président et directeur général du groupe. Il sera entouré de Christophe Reybert, directeur général d’Etop International, Stéphane Garo, directeur général d’Equert International et Jean-Manuel Silva, directeur administratif et financier du groupe. Daniel Benchimol prend la présidence du conseil de surveillance et accompagnera activement la nouvelle équipe de management, tout en conservant une part significative du capital.

AEW Europe, le spécialiste de la gestion d’actifs immobiliers, a levé ou reçu des engagements dépassant les 2,2 milliards d’euros de capitaux nouveaux en 2014. L’an dernier, la société a également enregistré «une hausse très significative» de ses volumes de transactions portés à 2,9 milliards d’euros. «AEW Europe enregistre ainsi le plus haut niveau de transactions et d’activité jamais atteint en une seule année», a annoncé la société dans un communiqué.Dans le détail, outre le «closing» final de 834 millions d’euros pour le fonds logistique paneuropéen Logistis, portant ainsi son total d’equity à 1,3 milliard d’euros, AEW Europe a levé des capitaux pour quatre autres fonds. Dans le même temps, la société a sécurisé deux nouveaux mandats institutionnels et s’est vu transférer la gestion de deux nouveaux portefeuilles. Au cours de l’année écoulé, AEW Europe revendique un gain de 35 nouveaux clients institutionnels.En parallèle, le gestionnaire d’actifs a investi 1,7 milliard d’euros au travers de 49 acquisitions sur les plus grands marchés européens, dont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Europe centrale. Côté cessions, le groupe a réalisé 25 ventes pour une valeur totale de 1,2 milliard d’euros.

La recherche de conseils patrimoniaux et fiscaux sur mesure constitue la principale préoccupation des clients français et c’est cet aspect qui les motive en premier lieu lors du choix d’une banque privée. C’est l’une des principales conclusions de l’Observatoire de la banque privée. Lancé en mars 2014, cet Observatoire publié par Swiss Life Banque Privée et réalisé en collaboration avec Opinionway, a pour vocation d’évaluer la perception de la banque privée en France et mieux connaître les attentes des clients. Dans le détail, les sondés sont à la recherche de conseils patrimoniaux et fiscaux ciblés (67%), motivation qui devance la recherche d’une rentabilité élevée (60%). Une de leurs préoccupations majeures est de sécuriser leur patrimoine à long terme. Face aux banques de réseau, les banques privées inspirent davantage confiance pour répondre à ces besoins. Autant les non clients que les personnes déjà clientes des banques privées reconnaissent à 69% qu’elles délivrent une meilleure assistance en matière d’organisation patrimoniale et fiscale (+8 points), à 64% qu’elles offrent une meilleure qualité de service (+5 points) et à 58% une meilleure offre de produits. Plus généralement, on constate que par rapport à la première édition de l’Observatoire, l’image de la banque privée en France s’améliore. Par rapport à l’année dernière, les banques privées sont moins perçues comme des établissements qui incitent à la fuite de capitaux à l’étranger (37% en 2015 contre 42% en 2014). Swiss Life Banque Privée indique toutefois que le sondage a été réalisé avant le scandale HSBC. En termes de notoriété, l’Observatoire constate que la banque privée la plus citée spontanément est BNP Paribas Banque Privée (à 34 %, contre 29 %) l’an dernier, suivie de Compagnie Financière Edmond de Rothschild (24 % contre 20 %), HSBC Private Bank (20 %, contre 24 % l’an dernier) et Crédit Agricole Banque Privée, avec 12%, contre 11 % en 2014. Concernant la part de marché, les banques privées adossées à un réseau d’agences affichent la part de clients la plus importante parmi les personnes interrogées. 29 % se disent client de BNP Paribas Banque Privée (contre 36 % en 2014). 19 % ont un compte chez LCL Banque Privée (14 % l’an dernier), 14 % (contre 17 %) chez Crédit Agricole Banque Privée, 14 % chez HSBC Private Bank (12 %) et 10 % chez UBS, soit le double de 2014 (5 %).

La société SimpliVity, pionnier de la virtualisation des données pour les infrastructures informatiques virtuelles hyperconvergées, a annoncé mardi 10 mars la levée de 175 millions de dollars USD dans le cadre d’un 4ème tour de financement, pour une évaluation de plus de 1 milliard de dollars USD. Le tour de financement a été mené par Waypoint Capital, l’entreprise en charge des investissements de la famille Bertarelli et domiciliée à Genève, en Suisse. A ses côtés, Accel Partners, Charles River Ventures, DFJ Growth, Kleiner Perkins Caufield & Byers Growth et Meritech Capital Partner, qui avaient déjà investi dans la société lors de précédentes phases, ont également contribué à la nouvelle levée de fonds. Le fonds de capital-risque total de SimpliVity s'élève à présent à 276 millions de dollars USD. L’investissement sera utilisé pour financer l’expansion rapide de la société et saisir les nombreuses opportunités du marché. D’après les prévisions du cabinet Gartner, le taux de croissance annuel moyen des dépenses dans les systèmes intégrés devrait être de 24% entre 2013 et 2018 pour atteindre un total de 19 milliards de dollars USD, indique un communiqué. En 2014, le chiffre d’affaires de SimpliVity a augmenté de plus de 500% par rapport à l’année 2013. La société emploie désormais plus de 400 personnes dans 18 pays. SimpliVity s’est par ailleurs associée à Cisco en août 2014 afin d'étendre sa couverture globale.

La holding d’investissement cotée Salvepar détenue majoritairement par le groupe Tikehau a fait part dans le cadre de ses résultats annuels 2014 d’un bénéfice net de 23 millions d’euros, en nette hausse par rapport au bénéfice net de l’exercice 2013 (14,2 millions d’euros). L’ANR de 365,4 millions d’euros représente 53,3 euros par action. Le dividende annuel est de 2,20 euros par action en hausse de 10 %, correspondant à un rendement de 4,1 % par rapport à l’ANR par action au 31 décembre 2014Pour 2014, le total des désinvestissements s’élève à environ 36 millions d’euros contre environ 80 millions d’euros en 2013. Le résultat net des opérations sur valeurs immobilisées qui en résulte s’élève à 8,4 millions d’euros contre 14,3 millions pour l’exercice 2013. La société a notamment finalisé la cession de sa participation dans Norbert Dentressangle et réalisé un TRI de 12,8 % et un multiple de 1,9 sur cet investissement, et commencé de se désengager de Thermador, désinvestissement qui a été achevé en 2015. L’an dernier, le total des investissements s’est élevé à près de 120 millions d’euros (contre environ 54 millions en 2013).En 2015, Salvepar entend poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement dans la lignée de l’exercice 2014 et la rotation de son portefeuille.

La société d’investissement Bain Capital a annoncé mardi 10 mars le rachat de la société Blue Coat Systems, Inc., spécialiste des solutions de sécurité pour protéger les entreprises contre les menaces les plus avancées. La société est rachetée à Thoma Bravo, LLC dpour un montant d’environ 2,4 milliards de dollars. Blue Coat compte actuellement 80 % des entreprises du Fortune 500 comme clients. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires requises. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2015.

Mandaté à la fin de l’année dernière par CNP Assurances pour le traitement par transparence de 130 de ses fonds ouverts qui concentrent une partie significative de ses actifs investis en OPCVM. BNP Paribas Securities Services (BPSS) a annoncé mercredi 10 mars avoir transmis à l’assureur les premiers rapports relatifs aux fonds transparisés. Dans ce cadre qui vise à mettre CNP Assurances en conformité avec la directive Solvabilité 2, dont la date d’entrée en application est fixée au 1er janvier 2016, la banque se charge d’intégrer mensuellement les données transmises par 43 sociétés de gestion travaillant avec l’assureur, de les normaliser et de les enrichir de manière consistante, afin notamment de calculer ligne par ligne le SCR actif des fonds, indique un communiqué.

Lyxor Asset Management vient de lancer un ETF à réplication physique permettant une exposition aux obligations souveraines européennes d’une maturité résiduelle supérieure à 25 ans. Le Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y UCITS ETF (DR) C-EUR est listé sur Euronext Paris depuis le 10 mars 2015 et réplique la performance de l’indice FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ Index (Bloomberg Ticker: MTH FP - ISIN FR0012538148).Le FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ Index est composé d’obligations ayant une maturité de plus de 25 ans émises par les gouvernements des Etats membres de la zone euro notés «investment grade» et ayant une taille minimum de 2 milliards d’euros.

LaSalle Investment Management (LIM) a annoncé, ce 10 mars, que Samer Honein accompagnera désormais les investisseurs français en leur proposant tous les services du département «Client Capital Group», à savoir levée de capitaux, développement de nouveaux produits et investissements stratégiques transnationaux à grande échelle. L’intéressé continuera, en parallèle, à gérer les régions Moyen-Orient et Afrique du Nord pour LaSalle, poste qu’il occupe depuis septembre 2014.Basé à Paris, Samer Honein travaille en étroite collaboration avec les équipes LaSalle à travers le monde. Il a rejoint les équipes de LIM en 2012 pour développer l’activité Partenariats Stratégiques en France.

L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) a annoncé la création d’un Club dédié à l’Afrique. Le Club a vocation à accompagner l’intérêt grandissant des acteurs du non coté français pour l’Afrique, membres ou non de l’AFIC, présents en Afrique ou qui souhaitent y développer des liens. Il a pour mission d’identifier et de mobiliser les expertises françaises, de partager les expériences et de mutualiser les connaissances. «La création du Club Afrique s’inscrit dans la dynamique sans précédent de croissance économique du continent africain depuis ces 10 dernières années, alors même que les besoins de financement y sont estimés par la Banque Mondiale à 90 milliards de dollars par an pour les 15 à 20 ans à venir, et que sa population est appelée à doubler d’ici 2050", souligne l’association.Le Club est présidé par Hervé Schricke, professionnel du capital-investissement, ancien président de l’AFIC. L’intéressé a exercé pendant plus de 10 ans dans de grands établissements bancaires africains. Il représentera l’industrie française aux événements internationaux.

Les fonds ouverts commercialisés en Suède ont enregistré en février des souscriptions nettes de 18 milliards de couronnes suédoises, soit près de 2 milliards d’euros, selon les statistiques publiées par l’association locale des fonds Fondbolagens Förening. La collecte a été tirée par les fonds diversifiés (+11,8 milliards de couronnes) et les fonds d’actions (8,4 milliards de couronnes). Concernant cette dernière classe d’actifs, ce sont surtout les fonds d’actions suédoises, les fonds d’actions européennes et les fonds d’actions internationales qui ont bien marché. Les fonds obligataires ont quant à eux enregistré des souscriptions nettes de 4,3 milliards de couronnes. Seuls les fonds monétaires accusent un solde négatif, à -7,7 milliards de couronnes.A fin février, les encours des fonds commercialisés en Suède augmentaient de 167 milliards de couronnes pour atteindre le niveau record de 3.303 milliards de couronnes suédoises, soit 360 milliards d’euros, dont environ 57 % sont investis en actions.