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Asset Management
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21/10/2016

Paris Europlace protests against tax hikes passed by government

Paris Europlace on 20 October expressed its “grave concern” following a vote in the French National Assembly debating the proposed 2017 finance law, including measures “incoherent and without organisation” concerning the institution of a new tax on operations within a single day and an increase in the financial transaction tax rate, in France, before the results of European discussions are known.Paris Europlace also denounces the increased taxation of free equity allocations (AGA), only six months after the new regime was put in place. French parliamentarians passed an amendment overnight on Wednesday which would subject free equity allocations to the income tax regime, and no longer to the securities capital gains regime, and which would increase the contribution from 20% to 30%.
21/10/2016

Hedge funds post USD28bn in redemptions in third quarter

Global assets in hedge funds rose by USD73.5bn in third quarter 2016, to a record total of USD2.972trn as of the end of September, according to statistics released by Hedge Fund Research (HFR) in the HFR Global Hedge Fund Industry Report. “The level of assets in third quarter 2016 eclipses the previous record of USD2.969trn as of second quarter 2015,” HFR says in a statement. This is an achievement at a time when the hedge fund sector is still suffering in the area of inflows. In the past quarter, the global hedge fund industry has in facet seen USD28bn in redemptions. “These are the largest quarterly outflows since second quarter 2009, bringing outflows since the beginning of the year 2016 to USD51.5bn,” HFR observes.Equity Hedge funds posted USD9.4bn in outflows in the past quarter, HFR states. However, their assets have increased by USD27.6bn, to a total of USD841.6bn.Relative Value Arbitrage bond strategies, for their part, have seen an increase of their assets of USD19.5bn, to a total of USD804bn. However, these strategies have seen USD4.1bn in redemptions in third quarter.Event-Driven strategies have posted their heaviest quarterly outflows, with USD15.4bn in outflows. Despite these redemptions, driven by positive market effects, assets in Event-Driven strategies increased by USD19.4bn to a total USD762.4bn as of the end of September 2016.The HFRI Fund Weighted Composite index finished the third quarter 2016 with gains of 2.9%, and a seventh consecutive month of positive performance. Since the beginning of the year, the index shows performance of 4.2%.
21/10/2016
Gestion d'actifs

M&G met fin à la suspension de son fonds ouvert d’immobilier britannique

M&G Investissement a annoncé ce matin la reprise des échanges sur son fonds ouvert immobilier britannique. Le gestionnaire avait dû suspendre les rachats de parts le 5 juillet dernier suite au vote des Britanniques en faveur d’une sortie de l’Union européenne et de fortes demandes de retraits qui s’en sont suivies. 58 actifs ont été cédés, échangés ou mis en vente durant la suspension pour une valeur totale de 718 millions de livres (805 millions d’euros), précise le gestionnaire. Henderson, Columbia Threadneedle et Standard Life, notamment, ont déjà mis fin à la suspension de leurs fonds respectifs.
Gestion d'actifs
21/10/2016

Le gouvernement recule sur la mise en place d’une taxe carbone

Le secrétaire d’Etat au Budget, Christian Eckert, a annoncé hier soir durant le débat sur le Projet de loi de finances 2017 le report de l’introduction d’un prix plancher du carbone en France. Cette introduction pose « des problèmes constitutionnels et des problèmes d’indemnisation », a-t-il soulevé, évoquant également « des contraintes au niveau juridique européen ». « Cela pose enfin une question sociale, dans les territoires. » Sans donner plus de précisions sur le report envisagé, Christian Eckert a évoqué « un étalement dans le temps ».
21/10/2016

La Russie vise une production pétrolière record en 2017 

La Russie produira 548 millions de tonnes de pétrole l’an prochain, l'équivalent de 11 millions de barils par jour, son plus haut niveau depuis la fin de l’Union soviétique, a déclaré vendredi son ministre de l’Energie, Alexander Novak. Et ce bien qu’elle reste favorable à une limitation de la production mondiale pour soutenir les cours du pétrole. Une réunion ministérielle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole doit avoir lieu le 30 novembre à Vienne et d’ici-là, Alexander Novak effectuera plusieurs déplacements pour évoquer le sujet, dont un en Arabie saoudite ce week-end et un à Vienne la semaine prochaine. Les dirigeants russes se sont prononcés en faveur d’un gel plutôt qu’une réduction de la production, sans préciser à quel niveau.
21/10/2016
Gestion d'actifs

La décollecte des hedge funds a bondi au troisième trimestre

Les fonds d’arbitrage (hedge funds) ont subi une décollecte de 28 milliards de dollars au troisième trimestre, un montant trimestriel sans précédent depuis le deuxième trimestre 2009, a fait savoir hier le consultant Hedge Fund Research. Cette décollecte représente plus du triple de celle du trimestre précédent, qui était de 8,2 milliards de dollars. Sur la période janvier-septembre, la décollecte a atteint 51,5 milliards de dollars, ce qui fait que ce segment est bien parti pour subir sa première sortie de fonds nette annuelle depuis 2009.
Gestion d'actifs
21/10/2016

La Wallonie maintient son opposition au CETA

A l’issue d’une réunion convoquée en urgence hier soir, le gouvernement wallon a une nouvelle fois rejeté la dernière proposition de la Commission européenne sur l’accord économique et commercial global entre l’UE et le Canada (CETA), mais a évoqué des marges de négociation toujours ouvertes par le Canada, au contraire des instances européennes, et sur lesquelles des discussions auront lieu dès aujourd’hui. Le ministre-président de Wallonie, Paul Magnette, s’adressera dans la matinée au Parlement régional.
21/10/2016
Gestion d'actifs

OFI AM crée un service "Data Management"

OFI Asset Management vient d'annoncer la création d’un service « Data Management » qui sera rattaché à Christophe Lepitre, Directeur Général Adjoint, membre du COMEX. Sous la responsabilité de Jean-Robert Hervy, nommé Chief Data Officer, ce service aura pour mission la gestion centralisée des données qui alimentent les systèmes et équipes, dans les domaines du risk management, de la gestion, des services clients, afin d’assurer la cohérence et la qualité de la donnée.
Gestion d'actifs
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20/10/2016

Christian Cléret prend la tête du conseil de surveillance de Novaxia

Noxavia, spécialiste en capital développement immobilier, annonce la nomination de Christian Cléret en tant que président de son conseil de surveillance. Il aura pour mission d’accompagner le développement de Novaxia dans les grands projets d’urbanisme et d’aménagement, les relations avec les instances du Grand Paris, les partenariats avec les grands propriétaires fonciers publics et privés et les projets et partenariats stratégiques. Christian Cléret est diplômé de L’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Il commence sa carrière en 1977 dans le service public. D’abord comme chargé de mission auprès du directeur général du Centre scientifique et technique du Bâtiment. Il rejoint le Ministère de l’Economie et des Finances en 1982 afin de diriger la construction et le transfert du ministère des Finances à Bercy. Il quitte le ministère en 1993 pour rejoindre Aéroports de Paris où il exerce les fonctions successives de directeur de l’Equipement puis de directeur général adjoint de 1999 à 2003. En 2003, Christian Cléret regagne les bancs ministériels, en intégrant le Ministère de la Justice pour diriger l’Etablissement public du Palais de Justice de Paris. De 2007 à 2016, il dirige et développe Poste Immo, filiale immobilière du Groupe la Poste, et transforme profondément l’entreprise en l’ouvrant au marché. Parallèlement, Christian Cléret exerce de nombreux mandats au sein de diverses instances : Président de l’ADI, membre du comité exécutif de la Fondation Palladio, membre du CIE et coprésident du groupe RBR 2020 du Plan Bâtiment Durable.
20/10/2016

Amundi s'associe avec Crédit Agricole Consumer Finance dans l'épargne salariale

Amundi et Crédit Agricole Consumer Finance ont annoncé leur coopération rapprochée afin de proposer aux épargnants une offre de prêt personnel adossée à leur épargne salariale. Cette offre se veut «avantageuse» selon le communiqué. Ainsi, depuis début octobre, «les salariés des entreprises clientes d’Amundi ont accès à une offre de prêt personnel, gérée et administrée par Crédit Agricole Consumer Finance pour financer leurs projets à des conditions favorables (sous réserve d’acceptation). Avec cette offre de financement, véritable alternative au déblocage de leurs avoirs, les salariés peuvent emprunter jusqu’à 90 % du montant de leur épargne salariale éligible (en contrepartie d’une garantie par nantissement4 de leur épargne)». « Ce partenariat permet de compléter notre panoplie d’offre de services à valeur ajoutée et de répondre à une demande de salariés qui souhaitent continuer à placer et conserver les nombreux avantages de l’épargne salariale tout en bénéficiant d’un crédit adossé », explique Xavier Collot, directeur de la ligne métier Epargne salariale et Retraite chez Amundi.Crédit Agricole Consumer Finance avait déjà réalisé ce type de partenariat avec Amundi Immobilier pour le financement de SCPI.Amundi revendique 50 milliards sous gestion en épargne salariale et retraite.
20/10/2016

Axeltis sélectionné par CNP Assurances pour ses unités de compte

A l’issue d’un appel d’offres, CNP Assurances a choisi Axeltis, filiale de Natixis Global AM, pour le placement des fonds dans les unités de compte. Axeltis, spécialisé dans la distribution de fonds en architecture ouverte, jouera ainsi un rôle de centrale d’achat. «Nous sommes très honorés de la confiance que nous témoigne CNP Assurances. Ce succès s’inscrit dans la continuité de notre développement en France et à l’international et confirme la qualité de nos services», commente dans un communiqué Marie-Laure Faller, directeur général d’Axeltis.
20/10/2016

HSBC cède sa banque privée de Monaco à CFM Indosuez Wealth Management

HSBC va céder l’essentiel de sa banque privée de Monaco à CFM Indosuez Wealth Management, dans le cadre d’une restructuration de son activité de gestion de fortune en Europe. La filiale monégasque d’Indosuez Wealth Management, la branche de gestion de fortune de Crédit Agricole, a de son côté expliqué que l’accord lui permettra de conforter sa position de première banque de la principauté. Le groupe britannique devrait liquider les comptes qui n’auront pas été transférés à CFM Indosuez Wealth Management. A Monaco, HSBC Private Bank compte environ 200 employés, dont l’essentiel seront transférés vers CFM Indosuez Wealth Management. L’ensemble des actifs gérés par la banque y représente l'équivalent de 9 milliards de dollars.
20/10/2016

CNP Assurances acquiert un immeuble logistique à Pantin

CNP Assurances a acquis un ensemble immobilier dédié à la logistique urbaine de 150.000 m2 à Pantin (Seine-Saint-Denis)."Situé 110 bis avenue du Général Leclerc à Pantin, cet ensemble se distingue par sa localisation stratégique, aux portes de Paris. Construit en 1974 sur 3 niveaux, réhabilité et mis en conformité en 2012, il est composé de 48 cellules de 3 000 m² offrant également une capacité d’accès aux poids lourds aux premier et deuxième niveaux grâce à des rampes d’accès», explique un communiqué.« Actif emblématique, exceptionnel par sa taille et sa localisation, Pantin Logistique représente pour CNP Assurances un premier investissement en direct dans le domaine de la logistique et participe de la diversification de son portefeuille d’actifs », a indiqué Daniel Thébert, responsable des Investissements immobiliers et infrastructures de CNP Assurances.Le montant de l’acquisition n’a pas été dévoilé.
20/10/2016

La Caisse de Dépôt et Placement du Québec recrute un responsable des technologies

La Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) a nommé Nicolas Westphal au poste nouvellement créé de responsable des technologies, rapporte le site Pensions & Investments qui cite un porte-parole de l’institution. L’intéressé sera basé dans le bureau de New York de la CDPQ. Sa nomination vise à renforcer l’équipe de capital-investissement et d’améliorer les compétences de l’institution dans le secteur des technologies. Nicolas Westphal travaillait précédemment chez Intuit en qualité de « director of corporate strategy ».
20/10/2016

Le futur Janus Henderson GI a trouvé son responsable mondial des obligations

Kumar Palghat sera le responsable obligataire mondial de Janus Henderson Global Investors, rapporte Citywire. L’intéressé, qui a rejoint Janus Capital l’été dernier, sera responsable des activités obligataires du nouveau groupe qui gère 322 milliards de dollars d’encours. Cette nomination signifie que Phil Appel, qui était responsable de l’obligataire chez Henderson Global Investors, va devenir managing director de l’obligataire. Les obligations représentent 23 % des encours totaux des deux sociétés, soit environ 74 milliards de dollars.
20/10/2016

La Caisse de dépôt et placement du Québec investit dans la logistique

TVS Logistics Services Ltd. (TVS LSL), multinationale indienne qui fournit des services de logistique de tierce partie, a annoncé le 19 octobre qu’elle avait conclu un accord avec la Caisse de dépôt et placement du Québec. En vertu de cette entente, la Caisse investira un montant de 155 millions de dollars pour acquérir une participation minoritaire importante dans TVS LSL, une société fermée filiale de TVS Group. Suivant cette transaction, les investisseurs actuels, Goldman Sachs et KKR, céderont la totalité de leurs investissements dans TVS LSL. La Caisse acquerra la majorité de leur participation conjointe, tandis que des membres de la famille et de la direction de TVS acquerront la participation restante.En plus de cet investissement, la Caisse est prête à consentir à TVS LSL des capitaux supplémentaires pour financer ses acquisitions de transformation et soutenir sa croissance, en Inde et à travers le monde, précise un communiqué.
20/10/2016
Fonds

Vontobel AM lance un nouveau fonds multi gérants

Le gestionnaire d’actifs suisse Vontobel Asset Management (Vontobel AM) a annoncé, ce 19 octobre, le lancement d’une nouvelle solution d’investissement à revenus réguliers à l’intention des investisseurs suisses. Baptisé Vontobel Fund (CH) – Multi Manager Income, ce nouveau fonds « offre une solution pour les investisseurs visant des revenus », indique la société de gestion dans un communiqué. « Dans le contexte actuel de taux d’intérêt ultrabas, voire négatifs, les investisseurs peinent à obtenir des rendements, observe Vontobel AM. Ils sont réduits à accepter des revenus très faibles ou nuls, ou à accepter des risques nettement plus élevés. » Ce nouveau véhicule d’investissement vise à répondre à cette problématique en se concentrant «sur la régularité des revenus tout en équilibrant le risque affectant le capital de base».Plus précisément, le Vontobel Fund (CH) – Multi Manager Income Fund se concentre sur les sources de revenus réguliers les plus intéressantes et essaie d’éviter les fortes fluctuations de capital, en adoptant la perspective d’un investisseur obligataire. «Nous visons une distribution annuelle de 2% après frais, en sélectionnant les meilleurs gestionnaires avec notre approche best-in-class », explique Stephan Arnold, gérant de portefeuilles et Head of Multi Manager Solutions chez Vontobel AM. Domicilié en Suisse, ce nouveau fonds est géré par Stephan Arnold et Marc Wong, gérant de portefeuille adjoint.
Fonds
20/10/2016

Les encours de GAM progressent de 5% au troisième trimestre

Les actifs sous gestion du suisse GAM se sont accrus de 5% au troisième trimestre 2016 pour s'établir à 119,1 milliards de francs suisses, selon un communiqué publié ce matin. La collecte nette du trimestre ressort à 0,7 milliard de francs suisses.Les encours du pôle «investment management» s’inscrivaient fin septembre à 67,3 milliards de francs, en hausse de 3% par rapport à fin juin, grâce à l’acquisition de Taube Hodson Stonex (THS) et des impacts marchés et devises positifs. L’acquisition de THS a représenté un encours supplémentaire de 2,2 milliards de francs, en partie effacé par une décollecte nette de 1,8 milliard de francs. L’acquisition du gérant systématique britannique Cantab, bouclée début octobre, n’a pas été prise en compte. Elle apportera un encours supplémentaire de plus de 4 milliards de dollars, précise GAM. Les actifs sous gestion du pôle «white labelling», qui fournit des solutions en marque blanche à des clients tiers, affichent pour leur part une hausse de 8% sur le trimestre à 51,8 milliards de francs suisses, grâce notamment à des entrées nettes de 2,5 milliards de francs.
20/10/2016
Fonds

Rathbones lance un fonds actions dédié aux œuvres caritatives

Le gestionnaire d’actifs britannique Rathbones vient de lancer un nouveau fonds actions à destination des œuvres de charité, dont la gestion a été confiée à Andrew Pitt, « investment director » et responsable des œuvres caritatives au sein de la société. Baptisé Rathbone Core Investment Fund for Charities, ce nouveau produit se présente comme une stratégie multi classes d’actifs. Son objectif est de générer une croissance du capital à long terme et du revenu complémentaire en adoptant une approche «total return». Le fonds investira dans une large palette de classes d’actifs tout en évitant d’investir directement dans des entreprises en lien avec l’industrie du tabac. De même, il évitera les entreprises qui réalisent plus de 10% de leurs chiffres d’affaires dans les secteurs de l’alcool, de l’armement, des jeux ou de la pornographie.
Fonds
20/10/2016
Fonds

Lannebo Fonder lance un nouveau fonds dédié aux petites capitalisations européennes

Le gestionnaire d’actifs scandinave Lannebo Fonder a annoncé, ce 17 octobre, le lancement d’un nouveau fonds dédié aux petites capitalisations européennes. Baptisé Lannebo Europa Smabolag, ce nouveau véhicule d’investissement est géré conjointement par Carsten Dehn et Ulrik Ellesgaard, qui ont rejoint la société de gestion en avril 2016 en provenance de SEB Investment management. Son approche d’investissement repose sur un processus de sélection actif des petites et moyennes entreprises de qualité affichant un potentiel de performance à long terme avec un niveau de risque acceptable, souligne la société de gestion suédoise sur son site internet. Domicilié en Suède, le fonds ciblera en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière ne dépassera pas les 5 milliards d’euros.
Fonds
20/10/2016

Vanguard promeut David Cermak à la tête de ses activités en Asie

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard a annoncé que David Cermak, actuel responsable de l’activité au Japon, va prendre la direction de l’ensemble de ses activités en Asie d’ici à la fin de l’année 2016, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Basé à Honk Kong, l’intéressé sera toujours rattaché à Jim Norris, « managing director » pour Vanguard International. Il continuera également de superviser l’activité de Vanguard au Japon, fonction qu’il occupe depuis juin 2013, jusqu’à la nomination de son successeur. David Cermak a rejoint Vanguard en novembre 2005 en tant que « principal » et responsable de la division « brokerage » aux Etats-Unis, à savoir Vanguard Brokerage Services.En parallèle, Vanguard a procédé à plusieurs autres changements au sein de ses équipes asiatiques. Ainsi, Charles Lin, qui a activement œuvré au développement de la stratégie de distribution de la société de gestion en Chine au cours des cinq dernières années, va désormais devenir responsable de la Chine. Par ailleurs, Shelly Painter, actuelle « regional managing director » pour Vanguard Asie, va retourner aux Etats-Unis pour piloter les fonctions de gestion des risques de l’entreprise. Elle sera rattachée à Chris McIsaac, « managing director of planning and development » au sein de la société de gestion. Ces deux changements seront finalisés d’ici la fin de l’année 2016.
20/10/2016

Principal GI recrute un responsable de la distribution pour l’Asie

Le gestionnaire d’actifs américain Principal Global Investors (Principal GI) a recruté Suresh Singh en qualité de responsable de la distribution de fonds pour l’Asie, basé à Singapour. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’intéressé sera chargé de présenter les différentes expertises de Principal GI sur les actions, l’obligataire ou l’immobilier aux intermédiaires clés en Asie, à savoir les plateformes d’investissement et les sélectionneurs de fonds. A ce titre, il est rattaché à Nick Lyster, responsable mondial « Wealth Advisory Services », et à Celestine Khoo, responsable de l’Asie du sud-est. Avant de rejoindre Principal GI, Suresh Singh travaillait chez BlackRock où il était responsable de la gestion des relations clients avec les acteurs de la gestion d’actifs et de la gestion de fortune pour la filiale iShare ETF, couvrant à ce titre les clients basés à Singapour et Hong Kong. Avant cela, il a officié chez Macquarie où il a piloté l’activité de hedge funds à Sydney, en Australie, avant d’aller à Singapour pour développer les efforts commerciaux de la société en Asie du sud-est, couvrant plus particulièrement les clients institutionnels et privés. Au cours de sa carrière, il a également travaillé chez Bankers Trust et National Australia Bank.
20/10/2016

EFG International veut se développer au Chili

Le groupe EFG International ambitionne de développer ses activités en Amérique latine, et notamment au Chili, où l’établissement suisse a inauguré à mi-mars sa troisième filiale, après celles du Pérou et de Colombie, rapporte L’Agefi suisse. «Nous aimerions atteindre une masse sous gestion de 2 milliards de dollars dans les cinq ans», a affirmé John Williamson, qui a récemment repris la présidence du conseil d’administration d’EFG, après en avoir assumé la direction entre 2011 et 2015.Le gestionnaire de fortune zurichois, en passe de ravaler la banque tessinoise BSI, voit le Chili comme un «bon pari à long terme». Sollicité hier par AWP, il n’a pas souhaité fournir plus de détails concernant la marche de ses affaires au Chili ou en Amérique latine. Le président d’EFG a cependant soutenu que la région était une des zones-clés pour la croissance du groupe, qui aspire à devenir le numéro un de la banque privée globale en Amérique latine, où la banque dispose déjà d’une masse sous gestion «assez substantielle de 9 milliards de dollars», a-t-il ajouté. Évoquant le rachat de BSI, John Williamson a indiqué que la transaction devrait doubler la taille d’EFG en Amérique latine, faisant du gestionnaire suisse «un acteur encore plus important».

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