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11/01/2017
Gestion d'actifs

Gérard Bourret quittera la présidence d’OFI AM en juin

Gérard Bourret a annoncé hier qu’il quitterait « au mois de juin » la présidence du directoire d’OFI Asset Management (AM), à l’occasion de la conférence annuelle de la société de gestion, rapporte ce matin NewsManagers (groupe Agefi). « C’est la dernière conférence d’OFI AM à laquelle je participe, a-t-il déclaré devant ses actionnaires, partenaires et investisseurs. Je commence ma tournée d’adieux puisque je ne pars qu’au début du mois de juin. » Gérard Bourret a passé plus de 25 années à la tête du groupe.
Gestion d'actifs
11/01/2017

L’Erafp confie ses mandats infrastructures et capital-investissement

Dans le cadre de sa politique d’élargissement de son univers d’investissement et en conformité avec son dispositif ISR, l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) vient d’attribuer un mandat de gestion dans les infrastructures à Ardian et un autre mandat de capital investissement à Access Capital Partner. Ardian se voit confier 150 millions d’euros, qui seront investis dans des sociétés de projet, prioritairement dans l’Union européenne. Access gérera 200 millions, qu’il devra investir dans les PME et ETI non cotées européennes. Les mandats ont une durée de 10 ans et sont reconductibles deux fois pour une durée de deux ans.
11/01/2017

Londres demande une évaluation du projet de réacteur de Bradwell 

Le gouvernement britannique a demandé au Bureau de la régulation nucléaire d’entamer une évaluation d’un projet de réacteur conçu par le groupe public chinois China General Nuclear (CGN) pour une nouvelle centrale dans le pays, à Bradwell (comté d’Essex). General Nuclear Services (GNS), une filiale de l'électricien français EDF et CGN, espère obtenir l’aval de Londres, après avoir signé l’automne dernier le contrat de construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point, dans le sud-ouest de l’Angleterre. La procédure d'évaluation en question prend généralement 4 ans.
11/01/2017

L'optimisme des petits patrons américains atteint un sommet depuis 2004 

L’optimisme des petites et moyennes entreprises a atteint un pic depuis 2004 aux Etats-Unis en décembre. L’indice de confiance mesuré par la National Federation of Independent Businesses (NFIB), l’association américaine du secteur, s’est élevé à 105,8 en décembre contre 98,4 le mois précédent, selon les chiffres parus hier. Les patrons anticipent en effet une amélioration des conditions économiques alors que Barack Obama s’apprête à passer la main à Donald Trump à la Maison Blanche. La publication a largement dépassé les prévisions des économistes qui s’attendaient à un indice de 99,7 sur le mois.
11/01/2017

La Banque mondiale voit la croissance s'accélérer en 2017

La Banque mondiale voit la croissance s’accélérer légèrement en 2017, la remontée des cours du pétrole et des ressources de base favorisant les économies émergentes qui en exportent. Dans ses dernières prévisions publiées hier, l’organisme multilatéral s’attend à voir le produit intérieur brut (PIB) mondial progresser de 2,7% cette année contre 2,3% l’an dernier, sa plus faible croissance depuis la crise financière. La croissance des économies développées devrait passer de 1,6% l’an dernier à 1,8% cette année et celle des pays émergents et en développement de 3,4% à 4,2%. La Banque mondiale reconnaît toutefois que ses prévisions n’intègrent pas l’effet des politiques que lancera Donald Trump. Pour les Etats-Unis, l’institution prévoit une croissance de 2,2%, contre 1,6% en 2016.
11/01/2017

Madrid fait état d’une croissance de 3,3% en 2016

L’Espagne a enregistré en 2016 une croissance économique de 3,3%, plus forte que prévu, a déclaré hier Eva Valle, conseillère économique auprès de la présidence du gouvernement. «En 2016, la croissance de l'économie espagnole a été supérieure aux prévisions avec une hausse de 3,3%», a-t-elle déclaré lors d’un forum d’investisseurs à Madrid. Le gouvernement avait une prévision de 3,2% pour la croissance du produit intérieur brut l’an dernier (lire par ailleurs le programme d'émissions de l’Espagne).
11/01/2017

Le pétrole chute encore à New York

Les cours du pétrole ont terminé hier en nette baisse sur le marché du Nymex, sur fond de vigueur du dollar et de doutes sur la mise en oeuvre d’un accord pour réduire la production afin de soutenir les prix. Il avait déjà chuté de près de 4% la veille. Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,14 dollar, soit 2,19%, à 50,82 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 1,24 dollar (2,26%) à 53,70 dollars.
11/01/2017

La Fed transfère des profits en baisse au Trésor américain

Le montant des profits transférés par la Réserve fédérale américaine (Fed) au département du Trésor s’est inscrit en baisse de 7,6 milliards de dollars en 2016, pour atteindre 92,7 milliards. Un fléchissement anticipé de longue date par les responsables américains en raison de la remontée des taux, qui a provoqué l’augmentation des versements d’intérêts aux banques qui placent leurs réserves excédentaires auprès de la banque centrale. Le montant de ces paiements d’intérêts a augmenté de 5,2 milliards de dollars l’année dernière. Globalement, les remises de fonds au Trésor ont fortement augmenté au cours des dernières années sous l’effet de l’accroissement du bilan de la Fed après une série de programmes de rachats d’obligations initiés pour stimuler l'économie américaine à la suite de la crise financière. La Fed a indiqué que les chiffres publiés mardi étaient préliminaires, en attendant les résultats financiers audités en mars.
11/01/2017

L’Islande parvient à former un gouvernement

Plus de deux mois après les élections législatives du 29 octobre, le Parti islandais de l’indépendance (droite) s’est entendu lundi sur un accord de gouvernement avec le Parti de la réforme et la formation Avenir radieux. La coalition disposera du soutien de 32 des 63 députés élus à l’Althing, le parlement islandais. Le Parti de l’indépendance s’oppose à la candidature d’adhésion à l’Union européenne, que prônent à l’inverse le Parti de la réforme (sept députés) et Avenir radieux (quatre députés). Pour surmonter ce blocage, les trois partis de la future coalition ont décidé de soumettre au vote des députés la tenue d’un éventuel référendum sur ce dossier.
11/01/2017
Gestion d'actifs

EDF participe à la réalisation de sa première opération de financement liée à la transition énergétique

Amundi Transition Energétique - la société de gestion co-détenue par Amundi et EDF – a finalisé l’acquisition auprès de Dalkia, un des leaders français des services énergétiques, d’une participation majoritaire dans un portefeuille d’installations de cogénération fonctionnant au gaz. D’une valeur supérieure à 150 millions d'euros, cette première transaction représente plus de 330 mégawatts de puissance électrique répartie sur 132 installations produisant de l’électricité et de la chaleur pour les besoins de clients industriels ou publics.
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11/01/2017
Gestion d'actifs

L'ERAFP attribue un mandat sur le capital investissement

Dans le cadre de sa Politique d’Investissement qui vise notamment en termes de diversification à participer au financement de l’économie française et européenne, l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) vient d’attribuer un mandat de gestion de portefeuille de Capital Investissement. L’ERAFP a lancé en janvier 2016, un appel d’offres restreint dont l’objet est la sélection de gestionnaires pour investir dans des actifs non cotés de Capital Investissement. A l’issue de la procédure de sélection, l’Établissement a décidé d’attribuer le mandat actif à ACCESS Capital Partner. Le fonds dédié de l’ERAFP interviendra prioritairement dans des sociétés non cotées du midmarket européen via des opérations de capital développement, de capital transmission, ou encore dans une moindre mesure dans le financement mezzanine ou unitranche. Ces investissements se feront principalement via la prise d’engagements dans des fonds primaires ou secondaires. Le fonds visera à délivrer, au travers de différents cycles macroéconomique, un rendement récurrent et des plus-values tout en minimisant les risques financiers spécifiques de la classe d’actifs. Les sièges sociaux des PME-ETI européennes non cotées visées seront situés principalement en France, Allemagne, Benelux ou en Grande-Bretagne, Finlande, Suède, Danemark et dans une moindre mesure en Italie, Espagne, Portugal et autres pays de l’OCDE. A titre indicatif le montant confié au démarrage du mandat sera de l’ordre de 200 millions d’euros. Le mandat sera d’une durée initiale de 10 ans avec la possibilité pour l’ERAFP de reconduire le Marché pour deux périodes successives de deux ans chacune.
Gestion d'actifs
10/01/2017

L’Erafp confie ses mandats infrastructures et capital-investissement à Ardian et Access

Dans le cadre de sa politique d’élargissement de son univers d’investissement et en conformité avec son dispositif ISR, l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) vient d’attribuer un mandat de gestion dans la classe d’actifs des infrastructures à Ardian et un autre mandat de capital investissement à Access Capital Partner. Ardian se voit confier initialement 150 millions d’euros, qui pourront être investis dans des sociétés de projets, prioritairement dans les pays de l’Union européenne. Access gérera initialement 200 millions d’euros, qu’il devra investir dans les PME et ETI non cotées européennes. Les deux mandats ont une durée de 10 ans et sont reconductibles deux fois pour une durée de deux ans.
10/01/2017

L’AFG veut adapter l’épargne retraite individuelle

"Le système de retraite par répartition constitue le fondement même du modèle social et de la solidarité inter générationnelle dans notre pays". Cela étant, l'AFG propose dans son livre blanc paru fin décembre d'améliorer les systèmes de retraite complémentaire pour les adapter aux évolutions démographiques et sociales.
epargne retraite AFG
10/01/2017

Marcel Renné intègre le directoire de Feri

La société de gestion, de conseil et de recherche allemande Feri a annoncé que Marcel Renné rejoignait le directoire de la société au poste de chief operating officer à compter du 1er janvier. Il remplace à ce poste Matthias Klöpper, membre du directoire, qui a décidé de quitter l’entreprise. Le président du directoire, Arnd Thorn, va pour sa part prendre la responsabilité de la division finances, dont Matthias Klöpper avait la charge. Marcel Renné occupe depuis 2001 différents postes à responsabilité chez Feri, dernièrement comme président du directoire de Feri Trust (Luxembourg). Avant de rejoindre Feri, Marcel Renné travaillait chez BHF-Bank.Matthias Klöpper avait rejoint le groupe Feri en 1997 en provenance de Roland Berger. Il a notamment passé plus de dix ans à la direction de Feri Trust, après avoir été nommé associé en 2000. Feri, conjointement avec MLP gère quelque 29 milliards d’euros, dont 3 milliards d’euros d’investissements alternatifs.
10/01/2017
Fonds

Axiom Asia Private Capital boucle un fonds de 1 milliard de dollars

La société d’investissement Axiom Asia Private Capital, basée à Singapour, vient de boucler son quatrième fonds, Axiom Axia IV, avec un montant total d’engagements de 1,03 milliard de dollars américains. Ce fonds dépasse ainsi son objectif initial de 750 millions de dollars américains. A l’image de ses prédécesseurs, ce nouveau véhicule investira dans des fonds asiatiques de capital-investissement, de capital-risque et de capital-croissance.
Fonds
10/01/2017

Brevan Howard a subi une forte baisse de ses résulats en 2016

Le hedge fund Brevan Howard Asset Management a enregistré une forte baisse de ses résultats au cours de son exercice fiscal 2015-2016 clos au 31 mars 2016, rapporte Financial News. En l’espace d’un an, ses revenus ont ainsi reculé de 156,6 millions de livres à 116 milliards, selon des documents récemment déposés à la chambre de commerce britannique (Companies House). Les bénéfices de la société ont également accusé un fort recul, s’établissant à 30,5 millions de livres contre 48,5 millions de livres un an plus tôt.
10/01/2017

BrickVest recrute un ancien responsable de Colony Capital

La plateforme d’investissement immobilier en ligne BrickVest, basée à Londres, a annoncé, ce 9 janvier, l’arrivée de Jean-Romain Lhomme au sein de son conseil d’administration. L’intéressé, ancien responsable de Colony Capital Europe, doit aider la société à accélérer le développement de son offre d’investissement institutionnelle. Jean-Romain Lhomme a co-dirigé Colony Capital Europe de 2000 à 2015, responsable à ce titre de l’identification, l’évaluation, la conclusion et le suivi des investissements européens. Depuis 2015, il était devenu « business angel » et il a cofondé la société PJX10, un laboratoire dédié aux start-up innovantes, avec des entrepreneurs experts en technologie. Il est actuellement président du conseil de surveillance de But et membre du conseil d’administration du groupe Edenred. Jean-Romain Lhomme participe également à l’actuelle levée de fonds menée par BrickVest en tant qu’investisseur principal.
10/01/2017
Fonds

BMO Global Asset Management lance un ETF sur les marchés émergents

BMO Global Asset Management (BMO GAM) vient de lancer le BMO MSCI Emerging Markets Ucits ETF, un fonds indiciels axé sur les marchés émergents, rapporte Investment Week. Coté au London Stock Exchange, ce nouvel ETF complète la gamme d’ETF actions Income Leaders de la société de gestion, développée en partenariat avec le fournisseur d’indices MSCI. Le véhicule sera géré par l’équipe de gestion passive de BMO GAM basée à Londres.
Fonds
10/01/2017

Northern Trust recrute un responsable de la gestion de transition pour l’EMOA

Northern Trust a recruté Craig Blackbourn en tant que responsable de la gestion de transition pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’intéressé vient de Nomura International, où il occupait un poste similaire. Pendant sa carrière, il a aussi travaillé chez Lehman Brothers, BNP Paribas Securities Services, Aberdeen Asset Management et au sein de Deutsche Bank. Chez Northern Trust, il est rattaché à Ben Jenkins, responsable mondial de la gestion de transition.
10/01/2017
Fonds

Nordea AM lance un fonds multi-classes d’actifs

Nordea Asset Management vient de lancer le fonds Nordea Flexible Income Plus qui sera géré par Karsten Bierre, le responsable de la stratégie macro et de l’allocation obligataire au sein de la société, rapporte Citywire Deutschland. Il s’agit d’un fonds diversifié dont les encours ressortaient à 44 millions d’euros le 6 janvier.
Fonds
10/01/2017

Les stratégies quantitatives de BlackRock sont à la peine

Comme nombre de grandes sociétés de gestion, BlackRock mise sur les machines pour redresser son activité de gestion active sur les actions, rapporte Bloomberg. Le problème, c’est qu’elles pourraient bien avoir empiré la situation ! L’activité de gestion active de BlackRock sur les actions représente 282 milliards de dollars, soit une faible partie de ses encours, rappelle l’agence de presse. Mais elle reste importante, car elle est fortement margée. Les performances n’étant guère brillantes, l’activité aux Etats-Unis a accusé des rachats de 19,3 milliards de dollars en 2016, un montant record. L’équipe quantitative qui gère 78 milliards de dollars, baptisée Scientific Active Equity, étaient censée contribuer à améliorer les choses. Or, les principales stratégies de hedge funds quantitatives de BlackRock étaient parties pour accuser des pertes sur 2016, selon un document envoyé fin décembre aux clients. Sur les cinq stratégies concernées, quatre affichaient leur pire performance.
10/01/2017
Fonds

Eraam lance un nouveau fonds de primes de risque

La boutique française de gestion d’actifs Eraam vient de lancer le 29 décembre 2016 le fonds Eraam Premia Low, un nouveau véhicule axé sur la recherche des primes de risques, révèle InvestmentEurope. Ce nouveau fonds diversifié a pour objectif d’obtenir une performance supérieure de 0,20% ou 0,50% à celle de l’EONIA, en fonction de la part concernée, sur une période de trois ans. Ce produit cherche à capter les primes de risques via des positions courtes et longues sur une large palette de classes d’actifs, à savoir les actions, les obligations, les devises et les matières premières. Le fonds prend également en compte les différents facteurs de risque et les styles de gestion (« value », « momentum », « défensive », prime de volatilité, tendances…). Cette nouvelle stratégie est gérée par Cyril Lureau, responsable des stratégies de primes de risque (« risk premia ») et associé chez Eraam.
Fonds
10/01/2017

Damien Lanternier quitte La Financière de L'Echiquier

Un pilier quitte la maison. Damien Lanternier, depuis une douzaine d’années à La Financière de l’Echiquier, a décidé de quitter la société. Le départ n’est pas effectif mais devrait intervenir dans les prochaines semaines, indique-t-on à La Financière. Damien Lanternier a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Il a donc cédé le pilotage du produit phare de la société de gestion, Agressor (1,3 milliard d’euros d’encours), à Guillaume Dalibot, récemment nommé cogérant du fonds, et qui pourrait assumer seul la responsabilité du fonds.Guillaume Dalibot a rejoint La Financière l’an dernier en qualité de gérant de portefeuille, après avoir travaillé comme analyste senior chez Alken Asset Management, la boutique de Nicolas Walewski.A fin décembre 2016, le fonds Agressor affiche un rendement de 17,4% en euro sur les trois ans, contre 20,7% pour l’indice de référence de la stratégie, le FTSE World Europe TR EUR. Durant la période de pilotage assurée par Damien Lanternier, entre avril 2008 et décembre 2016, le fonds a dégagé une performance de 66% en euro contre 47,5% sur la même période pour l’indice de référence.
10/01/2017
Fonds

Omnes Capital va réaliser 35.000m2 d'immobilier dans le Sud-Ouest

Omnes Capital a annoncé que son fonds Construction Energie Plus avait conclu unpartenariat stratégique avec le Groupe Carle. Avec ce partenariat, le Groupe Carle et Omnes Capital ont l’ambition de réaliser dans les 5 ans à venir 35 000 m2 de projets immobiliers tertiaires à haute performance environnementale, notamment à Toulouse et plus largement dans le Grand Sud-Ouest. Trois projets compatibles avec le cahier des charges du fonds ont d’ores et déjà été identifiés et sont actuellement à l’étude. Le fonds Construction Energie Plus, dédié à la construction de bâtiments à hautes performances environnementales,est sponsorisé par Pro BTP à hauteur de 50 millions d’euros et vise une taille cible de 100 millions d’euros.Le Groupe Carle est une société de promotion immobilière spécialisée dans l’immobilier de bureaux, principalement actif à Toulouse et à Bordeaux.Omnes Capital gère environ 3 milliards d’euros et est spécialisé à l’origine dans le capital développement et transmission, ainsi que la dette privée, le capital risque, les infrastructures et le co-investissement.
Fonds
10/01/2017

Churchill AM recrute un responsable du développement de produits

Churchill Asset Management (Churchill AM), filiale de TIAA Global Asset Management, a annoncé la nomination de David Heilbrunn en qualité de « senior managing director » et de responsable du développement de produits et des levées de capitaux. L’intéressé sera directement rattaché à Ken Kencel, le directeur général de la société de gestion.David Heilbrunn, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, officiait précédemment en tant que « managing director » chez Fifth Street Asset Management. Au cours de sa carrière, il a également travaillé chez Carlyle Group, Churchill Financial Group, Bear Stearns et J.P. Morgan. Churchill Asset Management est une société de gestion spécialisée dans l’origination, la souscription et la gestion d’investissements dans des prêts senior, en priorité sur le segment du « middle market » américain.
10/01/2017

Le fonds de pension britannique Nest nomme un directeur des investissements adjoint

Le National Employment Savings Trust (Nest), un fonds de pension public britannique, a annoncé l’arrivée de John St. Hill au poste de directeur des investissements adjoint. L’intéressé travaillera en étroite collaboration avec Mark Fawcett, directeur des investissements de Nest, et le reste de l’équipe d’investissement. Le fonds de pension gère aujourd’hui plus de 1,3 milliard de livres pour le compte de ses membres.
10/01/2017

Le fonds de pension BLF de Taiwan perd son directeur général

Huang Chao-hsi, directeur général du Bureau of Labor Funds (BLF), l’un des plus importants fonds de pension de Taiwan avec 106 milliards de dollars d’actif sous gestion, va prendre sa retraite à compter du 16 janvier 2017, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Le nom de son successeur n’a pas encore été annoncé. Le directeur général du fonds de pension est nommé par le Ministère du Travail de Taïwan et il peut aussi bien s’agir d’un candidat interne qu’externe. Huang Chao-hsi avait été nommé président du comité de surveillance du Labor Pension Fund, depuis devenu BLF, en 2007 avant d’en prendre la direction générale en février 2014.
10/01/2017

Amiral Gestion recrute un responsable de la table de négociation

Amiral Gestion a recruté Salim Heddadji pour prendre la responsabilité de la table de négociation. L’intéressé travaillait précédemment au sein d’Oddo Meriten AM où il était négociateur actions et produits dérivés. « La création d’une table de négociation dédiée permet aux gérants de se concentrer uniquement à la gestion et à l’analyse approfondie des valeurs. Salim Heddadji a la charge de la table de négociation et centralise désormais les ordres des gérants d’Amiral Gestion », explique un communiqué. Amiral Gestion compte 26 collaborateurs. Son encours s’élève à 2,4 milliards d’euros au 31.12.2016.

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