Les deux groupes britanniques ont signé un double accord qui renforce le poids de Schroders dans l’asset management et celui de Lloyds dans la gestion privée.

Au troisième trimestre, les encours en gestion directe ont fondu de 21% après l’arrêt des fonds ARBF et une décollecte de 5,3 milliards de francs suisses.

Kevin Brady, législateur-clé du Parti Républicain spécialisé dans la politique fiscale américaine, a déclaré hier devant la Chambre des représentants, qu’il travaillait pour la Maison-Blanche et le Trésor à développer un nouveau plan de réduction d’impôt de 10% destiné aux classes moyennes, que le président Trump a commencé à vanter ce week-end. Il a indiqué que ce plan devrait être présenté ces prochaines semaines, voire avant si les Républicains conservent la majorité à la Chambre et au Sénat à l’issue des élections de mi-mandat, qui se tiennent le 6 novembre.

L’Asset Owners Disclosure Project (AODP) révèle que seulement 13% de l'épargne gérée collectivement par les 100 plus grands fonds de pension publics du monde fait l’objet d’une évaluation officielle de son exposition aux risques liés au climat. Par conséquent, quelque 9 800 milliards de dollars (8 600 milliards d’euros) sont non protégés des chocs économiques du réchauffement climatique. «Compte tenu de la pertinence financière des risques et opportunités liés au climat, comme indiqué clairement dans la récente alerte au climat des scientifiques des Nations Unies, cela expose près de 90% des actifs gérés pour le compte de millions d'épargnants dans le monde à des pertes potentielles à long terme», souligne l’AODP. Selon l’ONG, membre de l’organisation d’investissement responsable ShareAction, les fonds de pension sont les investisseurs les plus conscients des risques associés aux investissements dans les combustibles fossiles. Cependant, cette prise de conscience ne semble pas encore s'être traduite en action, puisque 85% des fonds n’ont toujours pas de politique formelle d’exclusion du charbon thermique. Parmi les engagements formels pris par les fonds de pension, ceux liés aux combustibles fossiles sont parmi les moins populaires, contrairement à l’engagement dans les entreprises,qui occupe la premier place des engagements. Un engagement insuffisant Il a été constaté que 50% des fonds de pension s’engageaient sous différentes formes avec des entreprises dont l’activité était fortement liée au carbone. Cependant, malgré la reconnaissance du risque réglementaire et de transition que représentent les investissements dans les énergies fossiles, ces efforts se concentrent principalement sur l’amélioration de la divulgation, plutôt que sur l’action. En outre, les résultats indiquent un «écart d’escalade», avec seulement une minorité de fonds de pension (18%) renforçant leurs engagements en cas d'échec, par exemple en utilisant des votes lors des assemblées générale, en coparentant des résolutions clés sur le climat ou en fixant des objectifs limités dans le temps . Avec près de 200 pays ayant ratifié l’Accord de Paris, 10% seulement des plus grandes caisses de retraite publiques se sont officiellement engagées à aligner leurs portefeuilles sur les objectifs de l’Accord de Paris, y compris l’AP7 suédois et le Varma finlandais. 25% des fonds ont développé diverses formes de politiques officielles liées au climat, tandis que 65% d’entre eux n’ont pas de politique, ni une politique ESG ou d’investissement responsable qui ne contient aucune référence spécifique au changement climatique. «Il est encourageant de constater que près d’un cinquième des fonds de pension réalisent déjà une analyse de scénario climatique dans leurs portefeuilles d’investissement, devançant les recommandations de la TCFD publiées l’année dernière, et 10% supplémentaires réfléchissent à mettre en oeuvre leur approche», note l’AODP. Le groupe d’investissement responsable a récemment publié un classement mondial de ces fonds de pension publics sur leurs performances climatiques globales et a constaté que les fonds européens menaient le peloton tandis que trois fonds britanniques obtenaient des résultats décevants. AB.

Engagement actionnarial, exclusion, vote, lobbying institutionnel... Dans le cadre de sa participation aux Couronnes Instit Invest, Matthias Seewald, directeur des investissements d'Allianz France détaille les actions de la compagnie d'assurance en matière de prise en compte des critères ESG. L'occasion également de faire un état des lieux sur la position de l'institution en matière d'impact investing.

Le fonds d’investissement public saoudien (PIF) a acheté des actions par le biais d’institutions locales, pour empêcher un krach de la Bourse de Riyad, ont indiqué à Reuters des sources au fait de la situation. Les investisseurs étrangers ont vendu 1,07 milliard d’actions saoudiennes la semaine dernière, soit l’un des plus importants mouvements vendeurs depuis que le marché boursier local s’est ouvert aux achats directs de non-résidents en 2015.

Schroders, le deuxième gestionnaire d’actifs britannique, et Lloyds Banking Group, la première banque des particuliers au Royaume-Uni, ont annoncé cet après-midi un double accord commercial et capitalistique. Il prévoit la création d’une coentreprise de gestion de fortune et le transfert à Schroders d’un mandat de 80 milliards de livres (90 milliards d’euros) d’actifs géré jusqu’à maintenant par Standard Life Aberdeen pour le compte de Lloyds Banking Group.

Axa Investment Managers (IM) va mettre en place un plan de départs volontaires (PDV) après avoir obtenu hier l’accord de la CFDT, syndicat majoritaire au sein de la société de gestion, a appris L’Agefi de sources concordantes. «La CFDT a fait part de son intention de signer, confirme une porte-parole d’Axa IM. Les négociations en comité d’entreprise se termineront ce jeudi».

Carmignac a annoncé ce matin l’enregistrement du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe qui vient élargir son offre de produits destinés aux épargnants de long terme. Ce nouveau compartiment de la Sicav luxembourgeoise Carmignac Portfolio «s’appuie sur la philosophie d’investissement flexible, multi-actifs et décorrélée des indicateurs de référence, commune aux fonds de la gamme Patrimoine», précise le communiqué de la société de gestion.

An explosive device was found on Monday in a mailbox at the Westchester County home of George Soros, the billionaire philanthropist who is a favorite target of right-wing groups, the authorities said, reports the New York Times.A law enforcement official confirmed that the device was found near Mr. Soros’s home. It did not explode on its own, and bomb squad technicians “proactively detonated” it, the official said. “An employee of the residence opened the package, revealing what appeared to be an explosive device,” the police said in a statement. “The employee placed the package in a wooded area and called the Bedford police.”Mr. Soros, who was born in Hungary, made his fortune running a hedge fund and is now a full-time philanthropist and political activist. He donates frequently to Democratic candidates and progressive causes and has given at least $18 billion to his Open Society Foundations to promote democracy and human rights around the world.His activism has made him a villain to conservative groups and the target of anti-Semitic smears. Roseanne Barr called him a Nazi in an infamous tweetstorm, and just this month, Representative Matt Gaetz, Republican of Florida, falsely speculated that Mr. Soros had funded a caravan of migrants moving north toward Mexico.

BlackRock and Amundi are inspiring imitators. Following the example of the two asset management giants, who have developed services and solutions aimed at asset managers, Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) is launching a range of services dedicated to institutional managers. “We are following the model of BlackRock Solutions and Amundi Services, which are aimed at very large asset managers,” Serge Wayland, CEO of Edmond de Rothschild Asset Management, tells NewsManagers. “Our product range, however, is aimed at boutiques. But we are in the same niche and with the same spirit: it’s a question of mutualising developments to serve the needs of asset management for third party managers.”The Extended Outsourcing Services (EOS), a new range of services, is based on a range of portfolio management and distribution tools originally developed for the internal needs of the group. Edram is no novice in this area, as since 1988 it has been offering third-party managers its Institutional and Fund Services activities, which cover the activities of hedge fund and mutual fund asset management firms, and back-office services (fund administration, depository banking). “The Extended Outsourcing Services (EOS) are a complement to our Insitutional and Fund Services, which exclusively target smaller institutional managers,” says Weyland. “This new service is based on an infrastructure which we have developed internally for the needs of our asset management activities.”EOS, which targets fund managers and institutional mandates with EUR1bn to EUR10bn in assets under management, is centred on two product ranges: EOS Portfolio Management, on the one hand, and on the other hand, EOS Distribution Management. “EOS Portfolio Management is based on our own management platform, based on the Dimension solution from SimCorp, which has been under development since 2009,” says Weyland. “We think this platform has reached a level of maturity that now represents a differentiating tool for third-party managers, especially boutiques and conviction managers, for all asset classes.” EOS Portfolio Management represents a complete front-to-back solution, integrating middle office and data management services. This can be used for pre-trade compliance controls, liability-driven management, and management of currency hedging, among other uses.EOS Portfolio Management, which has recently gone on sale to existing clients, has already been turning heads, as “we already have three clients on our platform,” Weyland notes, adding that the firm “is now entering a wider sales phase for our various professions.” Edram is planning to continue to invest in the platform, to add new functionality. “Eventually, we are planning to integrate ESG abilities,” says Weyland. “We are working to automate ESG screening for our portfolios with the SimCorp Dimension solution.”The EOS Distribution Management product range, based on the Dynamics solution from Microsoft, is an exhaustive CRM tool. “This is a CRM tool which we have developed for the needs of the fund distribution team at Edmond de Rothschild Asset Management,” says Weyland. “However, we have done some extensive work to adapt the tool to meet the particular commercial and fund sales management needs of asset managers.” Using this tool, sales teams can monitor all contact with distributors and all subscription/redemption operations by distributors, as well as marking of orders and management of commissions, among other functions.The EOS product range targets all major core markets for the group in Europe, including the United Kingdom, Switzerland, and France, as well as Germany and Austria. “In these markets, smaller managers have no real alternatives for outsourcing,” says Weyland. “Either they choose standard products which don’t cover all their needs, or they have to invest to develop an internal platform, which is very time-consuming and generates very high costs.”The launch of the EOS product range can also be expected to contribute to the growth of the firm, which is driving major commercial ambitions. “Our institutional and fund services business for third-party managers represents about EUR20bn, and we want to double these assets by 2022,” says Weyland. “This new EOS offer will help us achieve that objective.”

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }Rallyeon Monday, 22 October announced that its wholly-owned subsidiary,Groupe Go Sport, has received a firm acquisition offer from EquistonePartners Europe, to acquire all of the activities of Courir. The saleprice is EUR283m for the shares. As part of the arrangement, Group GoSport has entered exclusive negotiations with Equistone PartnersEurope.Thecompletion of the deal is subject to consultation with employeerepresentative bodies at Groupe Go Sport and the approval of theoperation by the relevant competition watchdog authorities, astatement explains. The completion of the operation may come duringfirst half 2019.GroupeGo Sport (data as of the end of June 2018)GroupeGo Sport, a subsidiary of Rallye, is the shareholder in Go SportFrance and Courir France.TheBritish Equistone group is currently investing its sixth fund, forwhich fundraising was completed in March 2018, at the top of itstarget range, with EUR2.8bn.

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }Candriamon 22 October announced the arrival with effect from the end ofSeptember of SébastienNantas as head of brand and content management on its communicationteam, which includes more than 20 employees, in Brussels, Paris,London and Luxembourg. Nantas will be based in Paris, and will reportto Laurent Sécheret, global head of communications and member of theexecutive board at Candriam.Inhis new role, which is a newly-created position, Nantas will beresponsible for steering the brand strategy overall (identity,advertising, sponsoring, content, etc.), relying in particular on thesocially responsible investment DNA of Candriam. This is part of aneffort to increase visibility and brand affinity with the targetaudience, including retail and institutional investors, in all keymarkets in Europe and beyond.Nantashas 20 years of experience in communication and marketing in theasset management industry. After beginning at Société GénéraleAsset Management and Natixis Asset Management, he then served insenior roles at Edmond de Rothschild Asset Management, Tikehau IM andNovaxia, where he was director of marketing. He has also had stintsas a consultant for many European asset management firms, includingAmundi, Oddo AM and Schelcher Prince. Nantas, 44, holds a Master’sdegree in marketing from Rouen Business School.

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }BlackRock intends to become a global leader in “sustainable investing”, says Larry Fink, as the asset manager launched a range of exchange traded funds in the US and Europe that incorporate environmental, social and governance criteria.“Sustainable investing will be a core component for how everyone invests in the future,” the BlackRock chairman and chief executive said in an interview with the FT. “We are only at the early stages.”Mr Fink estimated that assets in ETFs that incorporate these “ESG” factors will grow from $25bn to more than $400bn in a decade. BlackRock currently has close to 25 per cent of the market segment with $7bn of assets.

Generali has entered into an agreement with the German Group Union Asset Management Holding AG to acquire a 100% stake in the Polish asset management company Union Investment TFI S.A. The transaction is subject to approvals by regulatory authorities. The acquisition of the Polish asset manager Union Investment TFI will significantly strengthen Generali’s presence in Poland.Union Investment TFI is Poland’s 6th largest asset management company with an Asset under Management of €3.3bn. It has approximately 135,000 retail investors and 550 institutional investors and boasts a broad range of fund products across equities, fixed income and absolute return. Union Investment TFI has its own internal fund manufacturing capabilities as well as other investment solutions.Timothy Ryan, Ceo of Generali Asset Management, said: “In addition to our multiboutique initiative for Europe announced in May 2017, we seek to benefit from the growth opportunity of CEE, especially in Poland, the largest market in the region. We will be leveraging on the strong position of Generali Poland and Union Investment TFI, combining our own expertise with that of experienced local investment professionals who have an excellent performance track record, to deliver the best possible investment solutions to customers.”Luciano Cirinà, Austria, CEE & Russia Regional Officer and Ceo of Generali CEE Holding B.V., stated: “We share our Group’s strategic vision. The Austria, CEE & Russia Region is pressing forward with the development of joint activities that combine insurance and asset management lines. We have already seen this process in Slovenia. We give our full support to the development of this unique strategic business opportunity in Poland. The company will be supervised by our Regional Office in Prague as part of the Asset Management Line. Thanks to the contribution made by the company’s present team, nothing significant will change for its customers. Going forward, we will be combining the skills and know-how of the Generali Group and the company to offer customers and business partners best-inclass insurance and financial products and services.”Generali has been operating in Poland since 1998 and now has 1,300 local employees. It provides property and casualty insurance to retail and corporate clients as well as life insurance products, and it is also active in the pension fund segment. Generali ranks 7th in the Polish market with gross premiums written of €550 m and 2 of 2 a market share of 4% in 2017.

The British Alliance Trust group on 20 October announced that it has signed an agreement to sell its affiliate Alliance Trust Savings to Interactive Investor, the second-largest investment platform in the United Kingdom. The sale price is GBP40m, Alliance Trust has announced in a statement. Interactive Investor will also take over the Alliance Trust Savings building, in Dundee, Scotland, where the firm is based. The merged company will have GBP35bn in asses under management, and 400,000 clients.

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }Vontobel,which at the end of last week announced the acquisition of theportfolio of international private clients based in the United States from Lombard, is planning to accelerate its development in NorthAmerica. The activities of Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA),100% controlled by the Swiss group, and covering North Americanclients, are already profitable, but the acquisition can be expectedto make it possible to accelerate the pace of growth of activities.In an interview with the specialist website finews. Patrice Humbel,head of VSWA since March this year, says that the objective is toincrease wealth management assets in North America to CHF5bn by 2020,compared with about CHF3bn currently.

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }TheGroupama AM and Tikehau Capital companies, with EUR103bn andEUR14.8bn in assets under management, respectively, on Monday, 22October announced that they are teaming up to launch a fund dedicatedto financing French and European small and mid-sized enterprises, inpartnership with the European Investment Fund (EIF).TheGroupama Tikehau Diversified Debt Fund (GTDDF) will invest inlong-term credit securities, in bonds, euro PP or single-tranchecredit securities, with positions of EUR1m to EUR10m. “Thisspecialist professional fund, with a 12-year maturity, has beensoft-closed at EUR115m, with the participation of the EuropeanInvestment Fund (EIF), Groupama, and Tikehau Capital. The managementof the fund will be outsourced to Groupama IM and Tikehau IM,” thetwo firms say in a statement.“Theproject which produced this market initiative to develop a financingplatform dedicated to SMEs and mid-sized investors, known as the‘MEDEF investment accelerator,’ aims to encourage institutionalinvestors (insurance companies, mutual funds, etc.) to allocate aportion of their investments to SMEs,” says Jean-Marie Catala,deputy CEO of Groupama AM.Salesof the Groupama Tikehau Diversified Debt Fund will run until March2020. The fund has been awarded an “Economy lending fund” label.

Dans un entretien à Affari & Finanza, le supplément économique et financier de la Repubblica, Yves Perrier, le directeur général d’Amundi, affirme avoir confiance en l’Italie. Il pense que Rome n’abandonnera pas l’euro et il voit Milan croître comme centre financier européen, dans le sillage du Brexit. Aujourd’hui, la capitale lombarde est déjà pour Amundi l’un des principaux centres de gestion du groupe avec Paris, Boston, Londres, Tokyo et Dublin.

La société de gestion italienne Azimut va acquérir l’intégralité du capital de la société australienne McKinley Plowman Group (MP) par le biais de sa filiale locale AZ Next Generation Advisory pour un montant de 9,2 millions d’euros. MP a été fondée en 1997 par Nigel Plowman et Murray McKinley à Joondalup, dans la périphérie nord de Perth. Lancée comme une société de comptabilité générale, elle s’est affirmée comme l’une des principales sociétés de services financiers en Australie occidentale, relate un communiqué. Aujourd’hui, l’équipe comprend des experts comptables et spécialistes de la fiscalité, des professionnels des entreprises, de la gestion de fortune, de l’immobilier, du transfert des retraites, du marketing et de la finance.L’accord prévoit, pour 49 % du capital, un échange d’actions MP contre des actions AZ NGA et un rachat progressif de ces actions sur les 10 prochaines années. Les 51 % qui restent seront payés en numéraire aux actionnaires sur deux ans. Cette nouvelle acquisition en Australie permet à Azimut d’atteindre un encours de 4,6 milliards d’euros d’encours gérés sur le continent.

Banca Generali, la banque privée du groupe d’assurances italien Generali gérant plus de 58 milliards d’euros, a présenté une offre de rachat ferme pour 100 % du capital de Nextam Partners, société de gestion d’actifs italienne représentant 5,5 milliards d’euros d’encours conseillés et 1,3 milliard d’encours sous gestion.L’offre a été acceptée par les actionnaires, qui sont à 80 % les trois associés fondateurs : Carlo Gentili, Alessandro Michahelles et Nicola Ricolfi.Le groupe Nextam Partners se compose de Nextam Partners SGR et Nextam Partners SIM, deux sociétés basées à Milan et Florence, ainsi que de Nextam Partners Ltd, installée à Londres. L’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de Banca Generali dans la banque privée, visant à renforcer la gamme de services proposés et les compétences dans la gestion d’actifs et le conseil, explique un communiqué. Avec Nextam, Banca Generali élargit sa clientèle fortunée.

La collecte des fonds éligibles au plan d’épargne individuel italien (PIR) se maintient, mais les performances plongent, constate Plus, le supplément argent de Il Sole – 24 Ore. Sur 50 produits analysés, celui qui s’est comporté le mieux, AcomeA Patrimonio Esente P2, a perdu 2,91 % depuis le début de l’année au 12 octobre. Le fonds le moins bon, Consultinvest Risparmio Italia, a quant à lui abandonné 13,34 %. Aucun des fonds n’a donc affiché une performance positive, ce qui n’est pas étonnant vu que tous les indices de la Bourse de Milan sont orientés à la baisse sur la période. Malgré cela, les fonds ont collecté en septembre 95,6 millions d’euros.

Citibank Private Bank s’apprête à s’installer à Milan, rapporte Bluerating, citant des indiscrétions de la presse. Actuellement, l’Italie est servie depuis Londres par une équipe dirigée par Francesco Lombardo di San Chirico, autrefois managing director Italia de Credit Suisse.

Le gestionnaire d’actifs espagnol Renta 4 Gestora, filiale du groupe bancaire Renta 4 Banco, a recruté Paula Sampedro en qualité d’analyste « buy-side », rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé sera plus particulièrement en charge des obligations et autres titres à revenu fixe. Paula Sampedro compte 20 ans d’expérience professionnelle. Elle a effectué l’essentiel de sa carrière au sein de la société Link Securities, où elle officiait depuis plus de 18 ans en tant qu’analyste actions senior, spécialisée sur les petites et moyennes capitalisations espagnoles.

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a nommé Ivan Pascual au poste de responsable commercial pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) pour l’activité ETF de iShares et de fonds indiciels, rapporte le site Funds People. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’intéressé sera en charge de tous les canaux de distribution – particuliers, institutionnels et distributeurs – pour l’ensemble de la région EMEA. Il sera basé à Londres. Au cours des quatre dernières années, Ivan Pascual a été responsable de la distribution pour l’Amérique latine et la péninsule ibérique de BlackRock.

La société de gestion espagnole Dunas Capital prépare le lancement de son premier fonds de capital-risque, baptisé Rainforest Dunas Iberia, rapporte le site Cinco Dias. Il s’agit du premier fonds de fonds espagnol dont l’univers d’investissement se limite aux marchés espagnol et portugais. L’objectif de Dunas Capital est de lever environ 100 millions d’euros, selon des sources proches du dossier citées par Cinco Dias. Le nouveau véhicule sera lancé via Inverseguros Gestion, société acquise par Dunas Capital en 2016.

Dans notre revue de presse de vendredi, une erreur s’est glissée dans l’article intitulé «Julius Baer veut changer de braquet en Russie» et repris du site suisse finews. Il fallait bien lire dans le corps du texte qu’il s’agissait de Julius Baer et non pas de Pictet. Nous présentons toutes nos excuses au groupe Pictet.L’article correct est le suivant: La banque privée suisse Julius Baer souhaite se développer sur le marché russe, rapporte le site spécialisé finews. Julius Baer envisage ainsi de transformer son bureau de représentation en une société de conseil en gestion de fortune. Le groupe espère obtenir le feu vert des autorités de tutelle d’ici à la fin de l’année, précise-t-on. Cette montée en grade permettrait à Julius Baer de servir plus facilement la clientèle russe sur place.Seul petit problème que Julius Baer estime toutefois avoir réglé. Le patron du bureau de Moscou a fait la une de la presse locale pour son implication dans un trafic d’armes. Suspendu de ses fonctions en avril dernier, l’intéressé a depuis été remercié. Julius Baer n’a pas pour autant enterré ses projets de développement sur le marché russe...

Très mauvais trimestre pour le suisse GAM. La liquidation des stratégies ARBF (absolute return bond fund) a lourdement pesé sur les résultats du troisième trimestre. Les actifs sous gestion du groupe ont ainsi chuté à 146,1 milliards de francs suisses au 30 septembre 2018 contre 163,8 milliards de francs à fin juin 2018, a annoncé ce matin la société de gestion. La liquidation des stratégies ARBF a contribué à cette baisse de 17,7 milliards de francs d’un trimestre sur l’autre pour un montant de 10,8 milliards de francs, précise un communiqué.Dans le détail, le pôle «Investment Management», qui regroupe les fonds maison, affiche des sorties nettes de 5,3 milliards de francs suisses au troisième trimestre dans les fonds autres que les stratégies ARBF ainsi qu’un impact marché négatif de 1,5 milliard de francs, qui viennent s’ajouter à la liquidation des stratégies ARBF. Résultat, les actifs sous gestion dupôle chutent à 66,8 milliards de francs à fin septembre contre 84,4 milliards de francs trois mois plus tôt. Le communiqué relève que le mouvement de décollecte s’est ralenti au mois d’octobre.Parallèlement, la division «Private Labelling», spécialisée dans les produits en marque blanche, a réalisé une collecte nette de 0,4 milliard de francs alors que la bonne tenue des marchés a été effacée par des mouvements négatifs sur les devises. Les actifs sous gestion sont demeurés stables à 79,3 milliards de francs à fin septembre contre 79,4 milliards de francs trois mois plus tôt.

Vontobel, qui annonçait en fin de semaine dernière l’acquisition du portefeuille de clients privés internationaux de Lombard domiciliés aux Etats-Unis, veut accélérer son développement outre-Atlantique. L’activité de Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA), détenue à 100% par le groupe suisse et qui couvre la clientèle nord-américaine, est déjà rentable mais cette acquisition devrait permettre d’accélérer le rythme de croissance des activités. Dans un entretien au site spécialisé finews, Patrice Humbel, responsable de VSWA depuis mars dernier, indique que l’objectif est de porter les encours de la gestion de fortune en Amérique du Nord à 5 milliards de francs d’ici à 2020, contre environ 3 milliards actuellement.