The bank Cramer & Cie SA (BCC) and its shareholder Norinvest Holding SA (NIH) have announced the acquisition of A.M.&C. Finance SA (AM&C) in Lugano. AM&C, founded in 2003, is an external manager with a client base largely in Switzerland, Italy, and Latin America. The five employees of AM&C will join the BCC office in Lugano. “Although the Ticino finance industry has been through some hard years, it still has a lot of actors with talent, and therefore potential. BCC is deeply rooted at its presence in Lugano, and is proud to continue its development,” says Cédric Anker, CEO of BCC, in a statement. The transaction has retroactive effect to 31 December 2018. The parties have agreed not to reveal the financial terms of the operation.

La banque Cramer & Cie SA (BCC) et son actionnaire Norinvest Holding SA (NIH) viennent d’annoncer l’acquisition d’A.M.&C. Finance SA (AM&C) à Lugano. Fondé en 2003, AM&C est un gérant externe qui détient une clientèle basée essentiellement en Suisse, en Italie et en Amérique latine. Les cinq collaborateurs d’AM&C rejoindront le bureau de BCC à Lugano. «Si la place financière tessinoise a traversé quelques années délicates, elle n’en recèle pas moins de nombreux acteurs talentueux, et donc un fort potentiel. BCC est profondément attachée à sa présence à Lugano et se réjouit d’y poursuivre son développement», déclare Cédric Anker, CEO de BCC dans un communiqué. La transaction déploie ses effets rétroactivement au 31 décembre 2018. Les parties ont convenu de ne pas dévoiler les modalités financières de l’opération.

Solactive announced the launch of the Solactive Global Gold Giants Index, which will be used as the underlying of Harvest Portfolios Group Inc.’s Harvest Global Gold Giants Index ETF (TSX: HGGG). The Index intends to track the price movements of the 20 largest gold mining companies by company market capitalization listed on a regulated stock exchange in North America, Australia or in certain European countries. “Harvest Portfolios Group Inc. approached us with a well-defined perspective on the structure of the index universe, and we developed the index in a very straightforward manner,” elucidates Steffen Scheuble, CEO of Solactive. “We are very happy that Harvest Portfolios Group Inc. has chosen a Solactive index for their ETF for the first time.” Working profitably in times of a lower gold-price, the selected companies consolidated their prevalence within the industry and are now benefiting from a margin expansion due to the metal’s current price increase. “The gold market and gold mining producers have been in a long decline lasting almost 7 years, bringing values down considerably from the highs of 2011/12,” notes Michael Kovacs, President & CEO of Harvest Portfolios Group Inc. He continues: “The Gold Giants have been able to take advantage of these prices to acquire or partner with smaller producers to expand their reserves and production. We are pleased to work with Solactive to bring HGGG to the Canadian market.” The Global Gold Giants Index ETF is targeted at investors who follow a defensive investment strategy since experts at Harvest Portfolios Group Inc. believe the current economic cycle is in late stages, resulting in a potential weakening of the US dollar. Some current index components are Barrick Gold Corporation, Alamos Gold Inc., Agnico Eagle Mines Limited, and B2Gold Corporation. The index constituents are equally weighted.

Le spécialiste des ETF Solactive a annoncé mardi 15 janvier lelancement de l’indice Solactive Global Gold Giants, qui sera utilisé comme sous-jacent du fonds Harvest Global Gold Giants ETF (TSX: HGGG) de Harvest Portfolios Group Inc. L’indice a l’intention de suivre l'évolution des cours des 20 plus grandes sociétés minières aurifères selon la capitalisation boursière des sociétés inscrites à la cote d’une bourse réglementée en Amérique du Nord, en Australie ou dans certains pays européens. «Le marché de l’or et les producteurs d’or ont connu un long déclin depuis près de sept ans, ce qui a fait chuter considérablement les valeurs par rapport aux sommets atteints en 2011-2012. Les géants de l’or ont pu profiter de ces prix pour acquérir ou s’associer à de petits producteurs afin d’accroître leurs réserves et leur production», indiqueMichael Kovacs, président et chef de la direction du Harvest Portfolios Group Inc. Les sociétés qui composent l’indice sont par exemple Barrick Gold Corporation, Alamos Gold Inc, Agnico Eagle Mines Limited et B2Gold Corporation. Elles sont équipondérées par leur capitalisation boursière.

Le rejet massif de l’accord sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne plonge le pays dans une incertitude des plus totales.

Arne Hassel, directeur des investissements (CIO) deBarclays Investment Solutions depuis 2015, a quitté son poste, révèle ce mardi 15 janvierCitywire Selector.L’information a été confirmée au média britannique par un porte parole de la société qui a précisé qu’Arne Hassel ne partira pas de Barclays et sera remplacé par William Hobbs, qui était responsable de la stratégie d’investissement de la société. Pour le moment, la future position d’Arne Hassel n’est pas connue mais elle s’inscrit dans une plusvaste opération de restructuration de ce service au sein deBarclays Investment Solutions, afin de l’aligner avec ses canaux de distribution au Royaume-Uni.

Lyxor has launched the Lyxor Green Bond Ucits ETF on the Nasdaq Stockholm, the Swedish website Realtid.se reports. The ETF is the first to be listed in Stockholm by Lyxor. “The listing of the first Lyxor ETF on Nasdaq Stockholm is a major step for us,” says Carl-Christian Höeg, head for northern Europe at Lyxor ETF. Lyxor Green Bond ETF was launched in 2017, and has assets of EUR54m.

Lyxor a lancé sur le Nasdaq Stockholm le Lyxor Green Bond Ucits ETF, rapporte le site suédois Realtid.se. Il s’agit du premier ETF coté à Stockholm pour Lyxor. «La cotation du premier ETF de Lyxor sur le Nasdaq Stockholm est une étape importante pour nous», a commenté Carl-Christian Höeg, responsable Europe du Nord de Lyxor ETF. Lyxor Green Bond ETF a été lancé en 2017 et affiche un encours de 54 millions d’euros.

Aberdeen Standard Investments a acquis une participation d’environ 5 % dans Singapore Lifepour un montant de 13 millions de dollars. Singapore Life est une société d’assurance vie digitale, créée en 2014 par Walter de Oude, un ancien de HSBC Insurance. Aberdeen indique que l’opération va « élargir le partenariat stratégique » avec Singapore Life et lui permettre de participer à son expansion en Asie du Sud-Est.

Ycap Asset Management a nommé mardi 15 janvierJean-Martin Cohen Solal en tant qu’administrateur. Àce titre, il accompagnera la société de gestion notamment dans son approche du secteur de la protection sociale. « Jean-Martin Cohen Solal, par sa fine connaissance des enjeux auxquels doivent faire face les acteurs de la protection sociale, sera un puissant atout pour notre ingénierie dans ce domaine », commente Lionel Tangy-Malca, président directeur général d’Ycap Asset Management. Jean-Martin Cohen Solal est médecin généraliste depuis 1977. Il a été délégué général du comité français d’éducation pour la santé devenu depuis Santé Publique France. Il est notamment à l’origine de la campagne «un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts». Il a également occupé des responsabilités aux cabinets de plusieurs ministres de la santé et a dirigé plusieurs agences de conseil spécialisées dans la santé. Il a rejoint la Mutualité Française en 1996 comme directeur de la communication et de l’information, avant d’être nommé directeur général adjoint, puis directeur général en 2009 et enfin délégué général auprès du président de la Mutualité Française en 2013. Il a récemment créé la société Dargia Conseils dont il est président.

La Financière de l’Échiquier (LFDE) is continuing its development in Europe, and on15 January announced the appointment of Peter Jansen as head of sales for Benelux, with effect from 7 January, reporting to Stéphane Van Tilborg, who has been country manager since July 2018. The appointment comes as part of a reinforcement of the sales personnel at LFDE, first begun one year ago. It follows the appointment of Frédéric Jacob as head of business development for Benelux last November. LFDE has been present in the Belgian and Luxembourg market snice 2004, and considers this a “strategic market.” “The arrival of Peter is a new step forward in the European development plan at LFDE, initiated a year ago. This addition to the team dedicated to the strategic growth area that Benelux represents for LFDE gives us an opportunity to firm up our local presence, as close as possible to investors,” says Christophe Mianné, CEO of LFDE, in a statement. After beginning his career as chief financial officer of PwC in Brussels, Jansen then specialised in the field of asset management at Degroof. He subsequently became a private banker and then a credit risk specialist at ING Bank. Jansen also has active entrepreneurial experience in Antwerp. He is a graduate of Antwerp University.

La Financière de l’Échiquier (LFDE) poursuit son développement en Europe et annonce ce mardi 15 janvier la nomination – effective depuis le 7 janvier – de Peter Jansen, au poste de responsable commercial pour le Benelux, auprès de Stéphane Van Tilborg, country manager depuis juillet 2018. Cette nomination s’inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif commercial de LFDE enclenché il y a un an. Elle succède à la nomination de Frédéric Jacob, nommé directeur commercial pour le Benelux en novembre dernier. Rappelons que LFDE est présente sur le marché belge et luxembourgeois depuis 2004 qu’elle considère comme «un marché stratégique». « L’arrivée de Peter est une nouvelle avancée dans le plan de développement européen de LFDE, amorcé il y a un an. Ce renforcement de l’équipe dédiée à ce relais de croissance stratégique qu’est le Benelux pour LFDE permet d’affermir notre présence sur le terrain au plus près des investisseurs », indique Christophe Mianné, directeur général de LFDE, cité dans un communiqué. Après avoir débuté son parcours en tant qu’auditeur financier chez PwC à Bruxelles, Peter Jansen s’est ensuite spécialisé dans le domaine de l’asset management, auprès de Degroof. Devenu ensuite banquier privé puis spécialiste du risque crédit pour ING Bank, il a également à son actif une expérience entrepreneuriale, développée à Anvers. Il est diplômé de l’Université d’Anvers.

Le gestionnaire d’actifs néerlandais NN Investment Partners (NN IP) a recruté Edith Siermann au poste de responsable des solutions obligataires et de l’investissement responsable. L’intéressée a pris ses fonctions le 14 janvier. Le recrutement d’Edith Siermann renforce l'équipe dirigeante qui supervise les politiques d’investissement responsable chez NN IP, l’intégration ESG ainsi que l’innovation dans les solutions d’investissement durable et d’impact. Dans son nouveau rôle, ellepilotera le développement de l’investissement responsable (IR) dans le domaine obligataire, tandis que Jeroen Bos (Head of Specialized Equity & RI) continuera de faire de même dans le domaine des actions. Edith Siermann sera rattachée à Valentijn van Nieuwenhuijzen, responsable des investissements,et sera basée à La Haye. Elle travaillait auparavant au sein de De Nederlandsche Bank (DNB), banque centrale des Pays-Bas, en qualité de responsable des investissements. Edith Siermann était chargée de la gestion des réserves de la banque centrale, investies à la fois en actions et en obligations, et était membre du comité RSE de la DNB, en charge de l’intégration du biais durabilité aux principales activités de la banque centrale des Pays-Bas. Elle a également occupé les fonctions de responsable des investissements obligataires et managing director chez Robeco, dont elle acoordonné les activités d’investissement responsableet dirigé l’équipe Governance and Active Ownership.

Jupiter Asset Management annonce ce mardi 15 janvier la nomination de Mark Richards en tant que stratège au sein de son équipemulti-actifs, rattaché au responsable de la stratégie, multi-actifs, Talib Sheikh. Il travaillera en étroite collaboration avec ce dernier et l'équipe Multi-Asset, notamment sur le fonds de revenu flexible de Jupiter, lancé en septembre 2018. «Son objectif sera d’identifier les thèmes clés du marché et de formuler la meilleure façon de les exprimer à travers les portefeuilles multi-actifs de Jupiter», explique la société de gestion dans un communiqué. Mark Richards rejoint Jupiter AM après avoir travaillé pendant trois ans en tant que stratège multi-actifs au sein de JPMorgan, après avoir occupé des postes similaires au sein de Pimco et du Credit Suisse. Suite à cette nomination, Joseph Chapman a été promu au poste de gérant de fonds adjoint au sein de l’équipe Multi-Asset. L’intéressé a rejoint Jupiter en 2010 et était auparavant un analyste quantitatif couvrant des stratégies de conversion mondiales et des stratégies multi-actifs.

L'équipe est à nouveau réunie ! La société de gestion Vontobel vient derecruterCarl Vermassen au sein de son équipe Emerging Markets Fixed Income. Il gérera le fonds Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, conjointement avec Thierry Larose avec qui il a co-géré le fonds Emerging Markets Sustainable Bonds chez Degroof Petercam AM à Bruxelles pendant plusieurs années. Thierry Larose qui a lancé le premier fonds en dette émergente géré selon les critères ESG en 2013, avait lui rejoint Vontobel en 2018. L’expérience de Vontobel dans le domaine des emprunts émergents remonte à 1997. Depuis, l’entreprise proposecinq stratégies de gestion active : les obligations d’entreprises des marchés émergents, la dette en devises fortes des marchés émergents, la dette durable des marchés émergents, l’approche «blend» marchés émergents et la dette d’Europe de l’Est. L'équipe dette émergente de Vontobel gère actuellement plus de trois milliards de dollars US.

Ampere Gestion, filiale de CDC Habitat, et Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, annoncent avoir levé un financement de 650 millions d’euros pour le closing de Foncière Vesta dans un communiqué publié mardi.

Le poids des particuliers ne cesse de baisser au sein du CAC 40, selon l'étude que vient de dévoiler Euronext lors de sa conférence annuelle du marché boursier. Ils ne détenaient plus que 4,6% des 1.447 milliards d’euros de capitalisation de l’indice fin 2017, contre 5,3% un an plus tôt. Leur part a reculé dans la moitié des 20 sociétés qui précisent cette information. De son côté, l’Etat français ne possède plus que 2,7% de l’indice, contre 3% fin 2016. En revanche, le poids des familles et fondateurs s’est renforcé, passant de 10% à 11,2%. La famille Arnault est ainsi le premier actionnaire du CAC 40 avec 3,9%, devant l’Etat (2,7%) et la famille Bettencourt Meyers (2,3%). Suivent derrière Vanguard (2%), BlackRock (1,9%), l’Etat norvégien (1,6%) et Artémis (famille Pinault, propriétaire de L’Agefi) avec 1,4%.

Robeco a lancé la stratégie Robeco QI Institutional Global Developed Sustainable Multi-Factor Equities, mêlant à la fois l’investissement factoriel et l’investissement durable. Ce lancement s’est fait en coopération avec RobecoSAM, spécialisée sur l’ISR. Le portefeuille est investi dans les actions de pays développés à travers le monde. La sélection de valeurs se fonde sur un modèle quantitatif et suit une stratégie bottom-up pour tenter d’obtenir une exposition bien diversifiée et efficiente aux facteurs value, momentum, faible volatilité et qualité. En outre, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont systématiquement intégrés dans le processus d’investissement en utilisant les notes Smart ESG de RobecoSAM. La note moyenne Smart ESG du portefeuille est d’au moins 20 % plus élevée que celle de l’indice MSCI Monde, tandis que l’empreinte environnementale est d’au moins 20 % plus faible.

La société veut développer sa clientèle privée en 2019.

Deutsche Bank Wealth Management, la branche de gestion d’actifs de Deutsche Bank en Espagne,a renforcé ses effectifs avec l’arrivée de l’ex-responsable de la recherche de fonds de Tressis,Javier Monjardín, en qualité de de conseiller en investissement, rapporte Funds People. Javier Monjardín a été intégré à l’unité de «wealth investment advisory» dont l’objectif est d’identifier des solutions d’investissements pour les clients de DB Wealth Management. Il évoluera sous les ordres de Puy Carazo, responsable du conseil en investissement pour DB Wealth Management en Espagne. Au sein de Tressis où il a travaillé pendant près de 13 ans, Javier Monjardín occupait les fonctions de responsable de l’analyse et de la recherche de fonds depuis plus de cinq ans. Il avait commencé en tant qu’analyste de fonds. Javier Monjardín était aussi membre du comité d’investissement.

Mata Capital, spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers, a indiqué lundi avoir franchi en 2018 le seuil de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion. L’an dernier, Mata Capital a investi 180 millions d’euros, via 18 opérations. Sur ce total, 70 millions ont été investis sur la base de la stratégie «core+» [les investisseurs acceptent un rendement un peu moins sécurisé en échange d’une hausse potentielle de la valeur de leur immeuble, ndlr], notamment pour le compte du fonds MCF High Income #1, qui totalisait plus de 225 millions d’euros d’encours à la fin 2018. Mata Capital a lancé un deuxième véhicule core+ en fin d’année, MCF Quality Street, positionné sur des actifs de faible volume, exclusivement situés à Paris. Son objectif est de générer un TRI cible de 8% sur une durée de 8 ans.

iM Global Partner, la plateforme de gestion d’actifs multi-boutique, renforce son développement international. Elle vient de recruter José Castellano, ancien de Morgan Stanley, pour le développement commercial de la société à l’international hors États-Unis. Ce recrutement doit permettre de renforcer l’équipe internationale de distribution afin d’attirer des flux de capitaux significatifs, créer de nouveaux partenariats et développer de nouveaux produits. iM Global Partner représente 7,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

L'augmentation des fonds propres bancaires affectés à la couverture des risques sera ramenée à 22% en moyenne.

La Fondation Daniel et Nina Carasso, sous égide de la Fondation de France, avait annoncé en 2017 réfléchir à la création d’un fonds à impact. Voilà qui est dorénavant chose faite. Baptisé FDNC SFS (pour Fondation Daniel et Nina Carasso Sustainable Food System), le fonds a été mis en place mi-2018, sous gestion de la société suisse Quadia. «Spécialiste de l’investissement à impact, Quadia présente une promesse de rentabilité correcte et dispose d’une équipe entière dédiée à l’alimentation durable. Combiner ces deux éléments est assez rare pour une société de gestion”, a justifié Marie-Stéphane Maradeix, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso, à la rédaction d’Instit Invest. Ce fonds a été créé avec un double objectif. S’il contribue aux programmes de la fondation, il constitue également un outil pour les acteurs de l’ESS en phase de changement d'échelle puisqu’il permet de les accompagner avec des moyens financiers tels que des titres coopératifs, participatifs, de la dette, de l’equity. A ce jour, trois investissements ont été votés par le fonds, notamment dans des sociétés de l’ESS en lien avec les programmes de la fondation. Cette dernière pourrait par la suite se rapprocher d’incubateurs afin de trouver des sociétés de l’ESS susceptibles de prétendre au fonds. La fondation a pour l’instant investi 3 millions d’euros, et prévoit d’en mobiliser 2 supplémentaires, voire davantage si l’aventure s’avère concluante. AB.

La société de gestion basée à Paris a intégré les critères ESG dans son premier fonds entièrement investi en actions qu'elle a lancé en septembre 2018.

La filiale d'Axa veut toucher les millennials en Europe continentale et utiliser Dreams comme un laboratoire digital.

Allianz Global Investors has over EUR67bn in alternative assets under management worldwide.

Allianz Global Investors gère plus de 67 milliards d'euros d’actifs alternatifs à l’échelle mondiale.

L’expansion en Europe est un objectif pour Neuberger Berman, écrit Financial News, qui a interrogé Joseph Amato, président et directeur des investissements pour les actions de la société américaine. L’Europe représente environ 13 % des actifs de la société. Neuberger a recruté une équipe de gérants d’obligations européennes de BNP Paribas en septembre et est en quête d’autres opérations. «Nous voyons incontestablement de nombreuses opportunités, et je nous verrais avoir davantage de capacités d’investissement basées dans la région européenne dans le futur», commente Joseph Amato. Il identifie l’obligataire comme domaine où Neuberger pourrait continuer à grandir en Europe, et ajoute que la société de gestion pourrait réaliser une opération dans les actions européennes «si la bonne équipe se présente».

Legal & General Investment Management (LGIM) élargit son offre avec le lancement de deux fonds ESG passifs basés sur deux nouveaux indices émergents ESG de J.P. Morgan.Il s’agit des fondsL&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund (ISIN IE00BGXQV361) et leL&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund (ISIN IE00BGXQTK98 / WKN A2N8QT). Le premier se base surleJ.P. Morgan Emerging Market Debt ESG Index pour les monnaies locales, le second sur l’indice correspondant de J.P. Morgan dédié au dollar américain. «La demande de produits d’investissement durables est également en train de croître sur le segment de la dette émergente. Actuellement, il n’existe pratiquement aucun fonds de dette émergente qui prend en compte les critères ESG», commente Volker Kurr, responsable Europe, Institutional chez LGIM, cité dans un communiqué.