Unigestion a annoncé mardi 30 avril la nomination d’Andre Meyer au sein de son équipe de développement commercial. Basé à Zurich, ilse consacrera au marché des institutions suisses allemandes. André Meyer a plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers. Ilrejoint Unigestion après quatre ans chezQCAM Currency Asset Management, où il était responsable des relations avec les investisseurs et du développement des affaires. Auparavant, il a occupé des postes chez ACT Currency Partner et UBS Investment Bank, où il était respectivement partenaire et responsable des solutions structurées FX & PM et responsable de FICC Structured Solutions EMEA. «Cette nomination nous aidera à continuer de servir les clients ayant des besoins complexes, d’élargir notre clientèle et d’établir des relations étroites avec les clients potentiels à la recherche de solutions de placement uniques. Andre apporte une richesse de connaissances et d’expérience au rôle et il sera un membre important de l’équipe au fur et à mesure de notre croissance», se réjouit Reto Germann, responsable des clients institutionnels pour la région EMEA, cité dans un communiqué.

Brussels-headquartered asset managerCandriam on 30 April launched Candriam Robo Investment Simulator (CRIS), an investment simulator. The solution comes as part of the digital strategy implemented by the firm to form partnerships with distribution networks, including indepdendent players, banking and insurance networks who have limited digital resources. “Investment simulators are a critical weapon for networks in the conquest of new prospects under strict regulatory frameworks. The primary challenge is to adapt these resources to new client needs and regulatory changes, dimensions in which CRIS offers precision and flexibility,” Renato Guerriero, global head of distribution at Candriam, says in a statement. The features of CRIS include the following: - onboarding of the end client which can be adapted to the preferences of the distributor, and adjustment of portfolios to risk profiles. - harmonisationof client offers through model portfolios. - integration of the partner buy list into portfolios or any investment product. - promotion of appropriatefunds to the marketing strategy of the distributor partner. - a cutting-edge technology for construction of model portfolios. - display tools for various performance and risk measurements proposed, to allow for discussion between the end client and the adviser. - ways to co-develop to integrate CRIS into transactional tools and client portfolios. The Candriam solution comes in two versions: an “investor” and a “distributor” version. CRIS Investor is aimed at retail clients and is presented as a simulation and educational tool to assist in management of personal savings portfolios. CRIS Distributor comes as a value-added addition for on-site financial advisers, which offers them a way to offer the most relevant investment funds or solutions to their clients, save time and increase efficiency, and to make the client experience more engaging during contact.

La société de gestion Candriam a lancé mardi 30 avril CRIS (Candriam Robo Investment Simulator), un simulateur d’investissement. Cette solution s’inscrit dans la stratégiedigitale mis en place par la sociétépour nouer des partenariats avec des réseaux de distribution – acteurs indépendants, réseaux bancaires et assurances – encore peu équipés."Les simulateurs d’investissement sont une arme critique pour les réseaux dans la conquête de nouveaux prospects dans un cadre réglementaire strict. L’enjeu principal réside dans l’adaptation de ces outils aux nouveaux besoins de la clientèle et aux évolutions réglementaires, des dimensions sur lesquelles CRIS offre précision et flexibilité», indique dans un communiqué Renato Guerriero, responsable mondial de la distributionde Candriam.Les caractéristiques de CRIS :- l’onboarding du client final personnalisable en fonction des préférences du distributeur et un ajustement des portefeuilles à ses profils de risques,- l’harmonisation des propositions client grâce aux portefeuilles modèles,-l’intégration de la buy list du partenaire dans les portefeuilles ou de n’importe quel produit d’investissement,- la promotion de fonds adaptée à la stratégie marketing du partenaire distributeur,-une technologie de constructiondes portefeuilles modèles évolutifs,- des outils de visualisation des diverses mesures de performance et de risque proposées, permettant d’accompagner la discussion entre le client final et son conseiller,- des possibilités de co-développement pour intégrer CRIS aux outils transactionnels et aux portefeuilles client.La solution de Candriamse décline en deux versions, une version «Investor"et une version «Distributor». CRIS Investorest destiné au grand public et se présente comme un outil de simulation et éducatif d’accompagnement à la gestion de l’épargne personnelle. CRIS Distributor renforce la proposition de valeur des conseillers financiers sur le terrain, en offrant à ces derniers la possibilité de proposer les fonds ou solutions d’investissement les plus pertinents pour leurs clients, de gagner en temps et en efficacité, et de rendre l’expérience client plus engageante à tous les moments de la relation.

Le gestionnaire d’actifs américain Lord Abbett a nomméVirginia López au poste de directrice et manager régional pour l’Amérique latine, rapporte le site Funds Society. Basée dans la capitale uruguayenneMontevideo, Virginia López est chargée de la vente et distribution de la gamme de fonds de Lord Abbett, tant aux clients institutionnels que retail. Virginia López est passée parBlackRock-iShares à Santiago du Chili de 2012 a 2015 et a aussi été basée à Miami lorsqu’elle travaillait pour Merrill Lynch.

Sanlam UK, part of the international financial services group Sanlam Limited, has announced the acquisition of Thesis Asset Management Limited. This sale comprises the private client business and its financial planning business Pallant Independent. The business development team and the four private client teams of Thesis AM will move to the Sanlam wealth management business. They will continue to operate from current locations in Brighton, Chichester, Guildford and Lymington. «We have sought to find an acquirer that matches the Thesis culture of client focus and professionalism. In Sanlam, we believe clients, staff and business partners will find that this culture is embedded into the group. As an IFA we understand you will have selected Thesis to manage your client assets as part of your overall client proposition whether directly with Thesis or a wrap platform. There will be no change in our fees as a result of this acquisition. Combining our resources and understanding of the advisory market we expect to enhance services to the advisory community and look forward to telling you more about that in due course», said Thesis AM in a letter to its clients.

Le groupe de services financiers Sanlam a annoncé l’acquisition au Royaume-Uni de la société Thesis Asset Management. Ce rachat comprend les activités de clientèle privée et de planification financière de Pallant. Le communiqué précise que l'équipe de développement de l’activité de Thesis AM et les 4 équipes de clientèle privée vont être transférées dans l’activité de gestion de fortune de Sanlam. Elles continueront d’opérer depuis leurs bureaux actuels à Brighton, Chichester, Guildford et Lymington. Thesis, qui travaille pour des conseillers financiers indépendants au Royaume-Uni, affirme qu’il n’y aura aucun changement dans les frais de commissions suite à cette acquisition. Sanlam Limited est une société de services financiers depuis 1918. L’entreprise emploie plus de 17.000 personnes dans le monde et gère un actif de 70 milliards de dollars. Au Royaume-Uni, elle dispose d’un réseau de 13 bureaux régionaux et emploie 450 professionnels.

BNP Paribas Wealth Management a recruté Richard Clarke-Jervoise en qualité de nouveau responsable mondial des investissements dans lenon-coté etla dette privée. Richard Clarke-Jervoise est rattaché à Claire Roborel de Climens, responsable mondiale des investissements alternatifs et privés de BNP Paribas Wealth Management. Il travaillait auparavant au sein de Stonehage Fleming où il exerçait les fonctions d’associé et de responsable des activités de capitaux privés. La nouvelle recrue de BNPP WM a également passé six ans au sein de Groupama dans l’activité fonds de fonds non-coté et infrastructures.

La banque privée de HSBC à Hong Kong a recruté Jason Lam au poste de directeur associé, spécialiste produits fonds long only et ETF. M. Lam couvre le segment des «high net worth individuals», ce qui inclut leurs conseillers financiers. Jason Lam était jusqu’ici directeur associé d’Aberdeen Standard Investments à Hong Kong. Il était spécialisé dans la distribution de produits auprès des banques privées et des family offices.

Le cabinet a réalisé deux recrutements pour renforcer ses pôles immobilier et prévoyance & épargne salariale.

L’Association Française du Family Office (AFFO) et l’Aurep ont annoncé ce mardi 30 avril le lancement d’une formation certifiante dédiée au métier du family office. La formation s’articulera autour de 3 axes principaux: la gouvernance d’entreprise et familiale, l’organisation patrimoniale de la famille, et l’accompagnement de la famille ou comment gérer «l’affectio familiae». Les candidats doivent disposer d’un bac+4 dans les domaines juridique, économique, commercial ou de gestion, ou d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans et d’une réelle pratique professionnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou de la gouvernance d’entreprise. La durée de la formation, qui débutera début 2020, sera de 20 jours (140 heures) et aura lieu à Paris. «Nous nous félicitons de ce partenariat avec l’Aurep, leader incontesté en matière de formation des professionnels de la gestion de patrimoine, qui fort de l’expérience de l’Affo permettra d’offrir une formation de grande qualité à tous ceux qui s’intéressent au métier du family office», a déclaré Thierry de Poncheville, vice-président de l’Affo et président de la commission Formation et Education à l’origine de cette formation.

Les revenus locatifs du fonds ont progressé de 27% en 2018.

La boutique de gestion espagnole Cobas Asset Management, dont NewsManagers a récemment fait le portrait du fondateur Francisco García Paramés, vient de recruter José Manuel Pérez Jofre. Ce dernier a rejoint la firme au poste de directeur financier et des opérations, remplaçant Miguel del Riego, qui exerce d’autres fonctions au sein de Cobas. Au cours de sa carrière, José Manuel Pérez Jofre a occupé entre autres les fonctions de directeur des investissements de Santander Asset Management Espagne et de Mutua Madrileña. Il a également été un associé fondateur de Valórica, société de gestion spécialisée dans l'élaboration de fonds deperformance absolue.

La branche de gestion d’actifs de Credit Suisse a annoncé ce lundi 29 avril la mise en place d’un conseil consultatif au sein de ses fonds actions thématiques. Les experts recrutés auront pour tâche d’aider les gérants à mieux comprendre les technologies du futur, ce qui inclut la robotique, la digitalisation des services de santé, et la sécurité informatique. La composition du conseil comprend actuellement les docteurs Roland Siegwart, Aleksander Berentsen, Andreas Caduff, et Nicola Tomatis. Le dr Siegwart est professeur en systèmes autonomes à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Le dr Berentsen est le doyen de la faculté d'économie de l’Université de Bâle, et est actuellement chercheur associé à la réserve fédérale de Saint Louis. Le dr Caduff est fondateur de la société Biovoton, spécialisée dans la fabrication d’outils de suivi de la santé. Le dr Tomatis est directeur général de BlueBotics, une société de services de technologies de navigation autonome pour robots et véhicules.

La société de gestion Invesco a renforcé son équipe italienne avec l’arrivée d’Alessandro Vesco en qualité de senior compliance manager, rapporte le site spécialisé Bluerating. Il apportera son concours à l’activité croissante de l'équipe italienne, notamment depuis l’introduction de MiFID 2. Basé à Milan, il aura pour missionde prévenir et de gérer les risques liés à la réglementation et à la conformité. Alessandro Vesco a auparavant travaillé chezEtica Sgr et AcomeA Sgr.

Le gestionnaire d’actifs Lazard Frères Gestion a pris la décision de fermer leFCP Lazard Investissement Microcaps, stratégie principalement investie sur le marché européen d’actions de petites capitalisations. Le seuil d’un million de parts émises a été atteint, les souscriptions sont donc suspendues à compter du 30 avril. Le fonds sera à nouveau ouvert aux souscriptions lorsque le nombre de parts émises descendra en-dessous du seuil de 900.000 parts, indique Lazard Frères Gestion dans une communication aux investisseurs. Le gestionnairepréciseque la réouverture des souscriptions interviendra automatiquement 30 jours après la publication d’un communiqué de presse notifiant la reprise des souscriptions. LeFCP Lazard Investissement Microcaps, dont les encours atteignaient 170 millions d’euros au 26 avril 2019,vise une performance annualisée nette de frais, supérieure à 7% sur un horizon de cinq ans. Il est géré par Jean-François Cardinet, Annabelle Vinatier et James Ogilvy.

Une équipe de gestion de fortune de la banque américaine Morgan Stanley a fait défection pour créer Americana Partners. Cette nouvelle société, qui s’est associée à Dynasty Financial Partners, dispose de bureaux à Houston, Austin et Dallas et gère environ six milliards de dollars d’actifs. Elle est dirigée par Jason Fertitta, qui travaillait chez Morgan Stanley depuis 2008. Avec les ressources du pétrole, relancées par les hydrocarbures de schistes, le Texas héberge de très nombreuses grosses fortunes: selon l’indice Bloomberg Billionaires, on y trouve 22 milliardaires qui cumulent plus de 200 milliards de dollars d’actifs.

La Bourse de New York a gagné du terrain lundi, confortée par les dernières statistiques sur l'état de santé de l'économie américaine. Les investisseurs se montrent également confiants en vue de la reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine cette semaine. Poursuivant sur sa lancée de la semaine dernière, le S&P 500 a battu un nouveau record historique en s’adjugeant 0,1%, à 2.943,03 points. Signant également un nouveau record, le Nasdaq Composite a gagné 0,1%, à 8.161,85 points. Indécis en séance, le Dow Jones a fini tout juste dans le vert, à 26.554,39 points. Les principaux indices ont été soutenus ces derniers jours par la croissance supérieure aux attentes de l'économie américaine au premier trimestre, malgré le shutdown du gouvernement en début d’année et le ralentissement de la conjoncture mondiale. Des indicateurs publiés lundi ont également fait apparaître une progression de la consommation des ménages en février et en mars, alors que la mesure d’inflation privilégiée par la Réserve fédérale restait sous contrôle.

Les cours du baril de brut ont terminé sur une note contrastée lundi, alors que les investisseurs s’interrogent sur la conduite qu’adoptera l’OPEP après les appels de Donald Trump à augmenter la production d’or noir pour faire baisser les prix. Le contrat sur le baril de brut léger américain WTI pour livraison en mai a terminé en hausse de 20 cents, 0,3%, à 63,50 dollars. A Londres, le baril de Brent pour livraison en juin a perdu 11 cents, soit 0,2% à 72,03 dollars le baril. Selon l’analyste Marshall Steeves cité par Reuters, l’Arabie Saoudite pourrait décider d’augmenter la production avec la Russie lors de la réunion prévue fin juin, mais «pour le moment, le rebond modéré des prix américains est surtout technique et lié au fait que le WTI n’a pas réussi à tester de nouveau son plus bas de vendredi».

A la suite d’un problème technique, nous ne sommes pas en mesure de publier la revue de presse du mardi 30 avril. Toutes nos excuses à nos lecteurs.

A l’occasion d’une visite diplomatique, la délégation royale du Bahreïn a annoncé hier la signature de contrats commerciaux avec plusieurs entreprises françaises, dont deux mandats de gestion confiés par Osool Asset Management, une société de gestion créée en 2011. Le premier, d’un montant de 450 millions d’euros, a été attribué à Amundi. Le second, concentré sur des actifs alternatifs et confié à Tikehau Capital, porte sur 45 millions. Par ailleurs, la France et le Bahreïn ont signé un accord de coopération dans le domaine de la fintech. La délégation bahreïnienne a visité l’incubateur de fintech Le Swave.

Le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ne feront pas partie des niches fiscales mises à contribution pour financer les baisses d’impôt sur le revenu promises par Emmanuel Macron, a annoncé lundi le Premier ministre Edouard Philippe à l’issue d’un séminaire de la majorité sur la mise en oeuvre des annonces du chef de l’Etat en réponse à la crise des «Gilets jaunes». «Nous développerons au mois de juin [...] les modalités de baisse de l’impôt sur le revenu», a-t-il préalablement déclaré. Le financement de cette réduction d’impôt «doit passer [...] à la fois par des économies, mais surtout par une réduction d’un certain nombre de niches fiscales dont profitent les entreprises.»

State Street Global Advisors a annoncé en fin de semaine dernière la fermeture de l’ETF «SPDR MSCI China A Shares IMI», qui réplique la performance de l’indice éponyme. L’ETF pourra être négocié en bourse jusqu’au 29 mai prochain. Au-delà de cette date, les détenteurs de parts devront attendre le 6 juin pour recevoir les fruits de la liquidation du fonds. L’ETF réplique la performance de l’indice MSCI China A International IMI Index, qui couvre l’ensemble des actions domestiques chinoises cotées en Renminbi. Il avait été lancé en octobre 2015, et avait produit une performance négative de 2,67% depuis son lancement. La fermeture de l’ETF devrait notamment s’expliquer par la faiblesse des encours sous gestion, de seulement 5,44 millions de dollars. Des encours qui n’ont jamais véritablement décollédepuis la création de l’ETF.

Loomis Sayles, an affiliate of Natixis Investment Managers, at the end of last week announced the recruitment of a manager and two analysts for its Asia credit team, based in Singapore. Thu Ha Chow is appointed as manager of Asian credit portfolios, and co-manager of the Asia Bond Plus fund, and as senior credit strategist for emerging market debt. At the same time, Zhi Weng Feng and Jeremy Teng are appoinTed as senior credit analysts. Zhi Wei will serve Chinese businesses, while Teng will focus on sources of Asian credit outside China.

Loomis Sayles, un affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé en fin de semaine dernière le recrutement d’une gérante et de deux analystes pour son équipe crédit Asie basée à Singapour. Thu Ha Chow est ainsi nommé gérante de portefeuille de crédits asiatiques, et notamment co-gérante du fonds Asia Bond Plus, ainsi que stratégiste crédit senior pour la dette émergente. Dans le même temps, Zhi Wei Feng et Jeremy Teng sont nommés analystes crédit séniors. Zhi Wei couvrira principalement les entreprises chinoises, tandis que Jeremy Teng se concentrera sur les sources de crédit asiatiques hors de Chine.

Société Générale Private Banking France on 26 April appointed Gianluca Firmiano as director of sales. Firmiano will now be chair of the executive board at the private bank in France. He replaces Mathieu Vedrenne, who took over as head of Société Générale Private Banking France in March. Firmiano will be based in Paris, and will now be responsible for the commercial strategy of the entity, and for overseeing sales and marketing teams. He will assist in the development of Société Générale Private Banking France in synergy with the French retail bank. Firmiano joined Société Générale in 1995 as part of the France network. He served both corporate clients in Aix-en-Provence and as director for key clients at La Défense in Paris. He has also served in managerial roles as director of the group for the Saint-Tropez gulf group, and later as director of retail and professional sales in Versailles. He joined Société Générale Private Banking in 2012 as director of the regional centre, and then as regional director for Paris Île-de-France North in 2016. He has been deputy director of sales at the private bank since December 2017.

Société Générale Private Banking France a nommé vendredi 26 avril Gianluca Firmiano en tant que directeur commercial. L’intéressésiégera désormais au comité exécutif de la banque privée en France.Il remplace Mathieu Vedrenne qui a pris la direction de Société Générale Private Banking France en mars dernier. Basé à Paris, Gianluca Firmiano est désormais en charge de la stratégie commerciale de l’entité et de la supervision des équipes commerciales et marketing. Il accompagnera le développement de Société Générale Private Banking France en synergie avec la banque de détail en France. Gianluca Firmiano a intégré la Société Générale en 1995 au sein du réseau France. Il a exercé à la fois des fonctions en clientèle d’entreprises, à Aix-en-Provence et à la direction des grands clients à la Défense. Il a également occupédes fonctions managériales en tant que directeur de groupe du Golfe de Saint-Tropez puis directeur commercial particuliers et professionnels à Versailles. Il rejoint Société Générale Private Banking en 2012 en tant que directeur de centre régional puis de directeur régional Paris Île-de-France Nord en 2016. Il était directeur commercial adjoint de la banque privée depuisdécembre 2017.

The US asset management firm Pimco on 29 April announced the recruitment of Patrick Beuret as head for Switzerland and executive vice-president. He will head up the Swiss client management team, and will be responsible for putting strategic growth opportunities to the service of the Swiss market via various channels. Beuret will be based in Zurich, and will report to Ryan Blute, managing director and head of global wealth management activities at Pimco for the EMEA region, and to Frank Witt, managing director and head of activities in Germany, Austria, Switzerland, Benelux and the Scandinavian countries at Pimco. Beuret worked with top investors in Switzerland for over 20 years, most recently as managing director and head of the Swiss market at J.P. Morgan Asset Management. Swiss activities at Pimco have grown considerably in recent years. The California-based asset management firm has recruited more than 1,000 new employees worldwide in the past two years, including more than 200 investment professionals.

La société de gestion américaine Pimcoa annoncé lundi29 avril le recrutement dePatrick Beuret au poste de responsable pour la Suisse et vice président exécutif. Ilchapeautera l'équipe suisse de gestion des clients et sera chargé de mettre à profit les opportunités de croissance stratégique sur le marché suisse via différents canaux. Patrick Beuret sera basé au bureau de Zurich et placé sous l’autorité de Ryan Blute, managing director et responsable de l’activité global wealth management de Pimco dans la région EMOA, et de Frank Witt, managing director et responsable des activités de Pimco en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Benelux et dans les pays nordiques. Patrick Beuret a travaillé pendant plus de 20 ans avec des investisseurs de premier plan en Suisse, dernièrement en tant que managing director et responsable du marché suisse chez J.P. Morgan Asset Management. «Je suis ravi de rejoindre l'équipe suisse et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice de la réussite à long terme de Pimco sur les marchés de la gestion de patrimoine et des investisseurs institutionnels en Suisse», s’est réjouit le nouvel arrivantdans un communiqué. L’activité de Pimco en Suisse s’est considérablement étendue ces dernières années. La société de gestion californienne a recruté plus de 1000 nouveaux employés dans le monde ces deux dernières années, dont plus de 200 professionnels de l’investissement.

A l’occasion d’une visite diplomatique, la délégation royale du Bahreïn a annoncé aujourd’hui la signature de contrats commerciaux avec plusieurs entreprises françaises, dont deux mandats de gestion confiés par Osool Asset Management, une société de gestion créée en 2011. Le premier, d’un montant de 450 millions d’euros, a été attribué à Amundi. Le second, concentré sur des actifs alternatifs et confié à Tikehau Capital, porte sur 45 millions d’euros.