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19/08/2019

Daniel Imhof rejoint Credit Suisse

Daniel Imhof, qui a passé 24 ans chez UBS, va rejoindre Credit Suisse en tant que responsable des «Global Platinum Solutions and Client Services» ainsi que directeur adjoint au niveau mondial de la division Investment Management, selon un communiqué publié ce 19 août par le groupe suisse.Dans ses nouvelles fonctions, Daniel Imhof, qui serarattaché à Björn Jesch, responsable de l’Investment Management, aura en charge la clientèle très fortunée (UHNWI, ultra high net worth individuals). Il prendra ses fonctions début novembre. Avant de rejoindre Credit Suisse, Daniel Imhof a passé deux années chez Schroders à Londres où il était responsable mondial des ventes. Auparavant chez UBS, il a été notamment responsable mondial des spécialistes portefeuille.
19/08/2019
Fonds

Coeli lance un fonds énergie market neutre avec deux nouveaux gérants

Deux gérants de la société londonienne de hedge funds Horizon Asset rejoignent la boutique suédoise Coeli. Ils y géreront une stratégie énergie market neutral focalisée sur le climat qu’ils mettent en œuvre depuis plusieurs années. Vidar Kalvoy et Joel Etzler travaillent ensemble depuis sept ans, dernièrement au sein d’Horizon Asset. Ils géreront le Coeli Energy Transition, qui a vu le jour le 16 août sous sa forme actuelle. Ce portefeuille offre une empreinte carbone négative. Le capital investi doit contribuer à la conversion des énergies fossiles aux énergies renouvelables.
Fonds
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19/08/2019

Pictet WM réorganise sa direction asiatique

Pictet Wealth Management (PWM) a annoncé ce lundi 19 août une réorganisation de sa direction asiatique dans le cadre de l’implémentation de sa nouvelle stratégie sur le continent. Elle prendra effet à partir d’octobre 2019. Le CEO Asie, Claude Haberer, par ailleurs equity partner de Pictet, se voit confier le poste de président de PWM Asie. Ce rôle nouvellement créé au sein de la gouvernance doit lui permettre de mieux épauler Boris Collardi, le managing partner du groupe Pictet chargé de l’Asie. Il cèdera son poste de directeur Asie à Tee Fong-Seng, jusqu’ici président d’EFG Bank en Asie. L’ancien vice-président Asie de Credit Suisse sera basé à Singapour, et supervisera notamment Dominique Jooris, le CEO de PWM South Asia et de la branche singapourienne de Bank Pictet & Cie. Tee Fong-Seng sera épaulé par Sharon Chou, l’actuelle CEO de PWM North Asia et de la branche hong kongaise de Pictet, qui prendra le rôle de directrice adjointe de PWM Asia. Enfin, à partir de novembre, une équipe de 18 professionnels de la gestion de fortune rejoindra les bureaux hong kongais pour couvrir le marché chinois. Ils seront dirigés par Alex Ng, jusqu’ici directeur du marché chinois pour Credit Suisse, qui remplacera Sharon Chou au poste de directeur de PWM North Asia.
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19/08/2019

Axa, BlackRock et Pimco dominent les ventes de fonds en Europe au premier semestre

Trois sociétés de gestion se détachent dans le classement de la vente de fonds en Europe au premier semestre, en enregistrant une collecte nette supérieure à 20 milliards d’euros chacun. Il s’agit d’Axa, qui arrive en tête avec 28,6 milliards d’euros, devant BlackRock (23,1 milliards d’euros) et Pimco (23 milliards d’euros) au coude à coude, selon les dernières statistiques de Lipper from Refinitiv. Vanguard arrive en quatrième position très loin derrière avec des souscriptions nettes de près de 10 milliards d’euros, devant Credit Suisse (9,2 milliards d’euros). Viennent ensuite AllianceBernstein, Mercer et Royal London. En dessous des cinq milliards d’euros figurent ensuite Ashmore, Union Investment, Vontobel, Actiam, Generali, Lindsell Train, Nordea, NN Investment Partners, Baillie Gifford, Flossbach von Storch, Swiss Life et Macif. Pimco a affiché les meilleures ventes dans le domaine des fonds obligataires (23,1 milliards d’euros), devant BlackRock (23 milliards). Côté actions, c’est KBC qui s’illustre avec 4,1 milliards d’euros de collecte. Axa a été la première société concernant les fonds diversifiés avec 18,3 milliards d’euros. Au cours du semestre, les fonds en Europe ont enregistré une collecte nette de 41,3 milliards d’euros, dont 36,1 milliards d’euros dans des ETF. Les fonds obligataires ont été la classe d’actifs privilégiée par les investisseurs, avec 130,7 milliards d’euros de collecte. Les encours se sont établis à 11.400 milliards d’euros, dont 746,8 milliards dans des ETF.
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19/08/2019

BNY Mellon IM nomme un VP distribution institutionnelle en Chine

BNY Mellon Investment Management a nommé Eric Yu au poste nouvellement créé de vice-président chargé de la distribution institutionnelle. Basé à Hong Kong, il couvrira principalement la zone économique du delta de la rivière des Perles, qui comprend notamment Hong Kong, Macao, ainsi que les préfectures de Canton et Shenzhen. L’ancien directeur exécutif chargé des ventes de Bosera AM rapportera à Jessie Zhang, directeur de la distribution pour la Chine.
19/08/2019
Fonds

Bill Ackman prend une part dans Berkshire Hathaway

Pershing Square, le hedge funds activiste de Bill Ackman, est entré au capital de Berkshire Hathaway, le fonds d’investissement de Warren Buffett, a appris le Financial Times. L’investissement serait «passif» et «amical», selon une personne proche du dossier Le hedge funds a acquis près de 3,5 millions de titres, pour une valeur de 688 millions de dollars au cours de clôture du mercredi 14 août. Cela représente 0,25% du total des titres en circulation. Il serait l’un des 50 plus importants détenteurs d’actions de classe B, des titres en libre circulation qui disposent de droits de vote inférieurs aux actions de classe A. Le contrôle effectif demeure néanmoins entre les mains des détenteurs d’actions de catégorie, dont un tiers appartiennent à Warren Buffett, rappelle le quotidien britannique. Le fonds de Bill Ackman gère 7,55 milliards de dollars d’encours. Il est désormais présent dans 9 sociétés : Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation, Chipotle Mexican Grill, Starbucks Corporation, Restaurant Brands International Inc., Hilton Worldwide Holdings Inc., The Howard Hughes Corporation, Lowe’s Companies, et Berkshire Hathaway
Fonds
19/08/2019

Nouveau directeur de gestion de fortune pour HSBC Singapour

La branche singapourienne de HSBC a nommé en mai dernier Ian Yim au poste de directeur de la gestion de fortune et de l’international, a appris en fin de semaine dernière Citywire Asia. Il était jusqu’ici directeur de la division «premier international». Dans le même temps, HSBC Singapore a nommé Alice Fok au poste de directeur des propositions clients et du marketing, tandis que Ranojoy Dutta prend la direction des produits retails. La première arrive de Citibank Singapore, où elle était directeur de la franchise client, tandis que le second était jusqu’ici head of regional growth for global transaction banking products and services chez HSBC Hong Kong.
19/08/2019

Lupus alpha renforce son équipe de distribution wholesale

La société de gestion allemande Lupus alpha, basée à Francfort, a annoncé la nomination de Laurin Regel au sein de l'équipe de distribution dédiée au segment wholesale. Laurin Regel a rejoint Lupus Alpha en 2017 au sein de l'équipe Clients & Markets. Auparavant, elle a dirigé, chez STX Fixed Income à Amsterdam, les ventes obligataires auprès des investisseurs institutionnels. Les actifs sous gestion de Lupus alpha s'élèvent actuellement à environ 11,5 milliards d’euros.
19/08/2019

Sumus Capital renforce son activité de private banking

La société de gestion Sumus Capital, basée à Genève, a annoncé ce 16 août le recrutement de Grégoire Post en qualité de Private Banker senior. Il sera rattaché à Paolo Anastasi, membre du comité exécutif et responsable du private banking. «Le but de cet engagement est de renforcer l’activité de Private Banking sur Genève en diversifiant la clientèle», indique un communiqué. Grégoire Post a travaillé pendant de nombreuses années auprès de grandes banques comme conseiller à la clientèle, avec une spécialisationsur le Moyen-Orient. Il travaillait dernièrement chez Bergos Berenberg en tant que chargé de clientèle. Auparavant, il avait en charge chez UBS des clients fortunés (HNWI) et très fortunés (UHNWI) originaires des Emirats Arabes Unis, d’Oman et du Pakistan. Au total, un portefeuille de plus de 500 millions de dollars. Family office et spécialiste de la gestion obligataire, Sumus Capital a été créé il y a environ deux ans et demi. En tant quemulti-family office, la sociétégère les actifs d’une dizaine de clients privés pour un montant d’environ 500 millions de francs début 2019. Sumus Capital gèreégalement trois fonds UCITS domiciliés au Luxembourg pour un montant de l’ordre de 240 millions de francs à la même date.
19/08/2019

Angela Merkel recevra Boris Johnson mercredi 

Angela Merkel a annoncé dimanche qu’elle recevrait Boris Johnson mercredi soir pour évoquer la rupture entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. La chancelière a en outre assuré que l’Allemagne était prête à un divorce sans accord. Le Premier ministre britannique cherche à obtenir la réouverture des négociations sur le Brexit, faute de quoi il promet de quitter l’Union l’européenne sans accord, le 31 octobre. Selon un journaliste du Guardian, Boris Johnson sera reçu mardi à Paris par Emmanuel Macron.
16/08/2019

Öhman Fonder nomme un nouveau directeur général

La société de gestion suédoise Öhman Fonder a nommé Jamal Abida Norling directeur général. L’intéressé était jusqu’à présent directeur des investissements de la boutique pour laquelle il travaille depuis huit ans. Il succède à Pablo Bernengo qui rejoindra le fonds de pension AP3 en tant que directeur des investissements en novembre. Jamal Abida Norling a 20 ans d’expérience sur les marchés financiers. Il a rejoint Öhman lorsque la société a acquis les fonds et l’activité de gestion d’actifs en Suède de DNB. Il a par ailleurs travaillé pour le fonds de pension AP1 et Aberdeen Asset Management.
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16/08/2019

Bon semestre dans l'ensemble pour la BC de Saint-Gall

Les actifs sous gestion de la Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) ont enregistré au premier semestre une progression de 3% pour s'établir à 43,05 milliards de francs suisses, selon un communiqué. La bonne tenue des marchés est pour l’essentiel à l’origine de cette évolution positive, contrariée par des sorties nettes de 0,7 milliard de francs, liées à la défection d’un grand client institutionnel, précise le communiqué. Sinon, l’activité commerciale s’est déroulée de façon satisfaisante, ajoute le communiqué. Côté financier d’ailleurs, tous les clignotants sont au vert. La banque cantonale a diminuéses charges de 3,4% sur un an à 129,1 millions de francs, grâce à un effet de base favorable. Les dépenses liées aux festivités du 150e anniversaire avaient pesé sur la performance de la SGKB en 2018. Le résultat opérationnel a ainsi progresséde 5,6% à 100,1 millions de francs et le bénéfice net de 1,7% à 82,5 millions de francs.
16/08/2019

Les paris contre Hargreaves atteignent des niveaux historiques

Les paris vendeurs sur Hargreaves Lansdown ont atteint leur niveau le plus élevé, le supermarché de fonds britannique continuant à souffrir des retombées de la fermeture soudaine du fonds de Neil Woodford, rapporte Financial News. Les «short» ont atteint 3,12 % des actions, contre 0,8 % en début d’année. Parmi les hedge funds qui ont des positions vendeuses figurent Marshall Wace, Lansdowne Partners et AQR Capital Management. Hargreaves avait canalisé 1,6 milliard de livres vers le fonds de Woodford désormais gelé. La société est critiquée pour avoir promu le fonds jusqu’à sa fermeture.
16/08/2019

Merian recrute une commerciale pour l’Asie du Nord

Merian Global Investors a recruté Karen Cheng en tant que commerciale pour l’Asie du Nord, rapporte AsianInvestor. L’intéressée a pris ses fonctions le 12 août et est rattachée à Edward Ho, responsable des ventes en Asie du Nord. Basée à Hong Kong, Karen Chen sera responsable du développement en Asie du Nord, notamment à Hong Kong et en Corée du Sud. Elle remplace Kylie Chan, qui a quitté la société en avril pour rejoindre Natixis Investment Managers en tant que responsable des ventes wholesale et retail pour Hong Kong. Karen Cheng arrive en provenance de T. Rowe Price.
16/08/2019

PGIM embauche un gérant obligataire

PGIM Fixed Income a recruté Zulfiqar Ali en tant que gérant senior spécialisé sur les obligations souveraines et quasi-souveraines en devise forte d’Amérique latine pour les stratégies marchés émergents. L’intéressé sera rattaché aux co-responsables des marchés émergents David Bessey et Cathy Hepworth et sera basé à Newark, dans le New Jersey. Zulfiqar Ali était dernièrement gérant senior dette émergente pour Fort Washington Investment Advisors. Entre 1994 et 2002, il était gérant dans l’équipe dette émergente de Prudential Financial. PGIM Fixed Income gère 809 milliards de dollars d’encours au 30 juin 2019.
16/08/2019
Fonds

Jupiter AM lance un fonds obligataire high yield

Jupiter Asset Management a lancé un fonds d’obligations à haute rendement, le Global High Yield Short Duration Bond, rapporte Investment Week. Le fonds sera géré par Adam Darling, qui a rejoint Jupiter il y a quatre ans et co-gère actuellement le fonds Jupiter Corporate Bond. Le fonds détiendra environ 75 lignes, et au moins 70 % du portefeuille sera investi dans des obligations à haut rendement d’entreprises mondiales avec une maturité moyenne inférieure à cinq ans.
Fonds
16/08/2019

Goldman Sachs AM recrute un responsable de l’Europe du Nord

Goldman Sachs Asset Management a recruté Thomas Kønig en tant que managing director et responsable des clients institutionnels d’Europe du Nord, rapporte Realtid.se, qui cite une note interne. L’intéressé a travaillé 12 ans pour la Deutsche Bank où il était responsable de l’Europe du Nord. Il a aussi officié pour Nordea Markets à Copenhague. Thomas Kønig travaillera d’abord depuis Londres pour ensuite s’installer en Scandinavie, selon la note.
16/08/2019

Départ d’un analyste chez Hargreaves Lansdown

Laith Khalaf quitte ses fonctions d’analyste senior chez Hargreaves Lansdown pour réaliser d’autres projets, rapporte Investment Week. L’intéressé travaille pour la société depuis 2001. Hargreaves Lansdown remplacera Laith Khalaf, mais n’a pas encore décidé si ce serait en interne ou en externe.
16/08/2019

L'opérateur suisse SIX dément vouloir acheter une Bourse européenne

L’opérateur boursier SIX Swiss Exchange a démenti ce 16 août vouloir acheter une plateforme d'échange européenne, suite à des informations de l’agence Bloomberg évoquant des projets en ce senssi la levée de l'équivalence boursière décrétée par Bruxelles venait à perdurer, ou la situation à se détériorer. L’agence Bloomberg, qui évoquaitdes sources «bien informées», citaitau nombre des potentielles cibles d’acquisition la Bourse espagnole Bolsas y Mercados Espanoles et son homologue autrichienne Wiener Börse. La transaction pourrait prendre la forme d’une acquisition totale ou partielle, ou encore d’un partenariat. Fin juin, l’Union européenne (UE) avait refusé une prolongation de l'équivalence boursière à la Bourse suisse sur fond de bras de fer autour d’un accord-cadre institutionnel entre Berne et Bruxelles. Comme la réglementation boursière européenne n’est plus reconnue comme équivalente, les intervenants basés sur le Vieux Continent ne peuvent plus négocier de titres à la Bourse suisse. Le Conseil fédéral avait alors réagi en interdisant à son tour l'échange d’actions suisses dans l’UE. «Les mesures de protection prises par le Conseil fédéral ont un excellent effet et elle fonctionne. C’est la raison pour laquelle nous ne cherchons pas à acquérir une Bourse en Europe. Nous n’en avons pas besoin», a indiqué un porte-parole à l’agence Reuters. Selon Bloomberg, SIX dispose de près d’un milliard de dollars pour procéder à des transactions, suite à la vente l’année dernière de ses activités de paiement. Dans un entretien accordé à la NZZ am Sonntag, son patron Jos Dijsselhof avait laissé entendre que la participation détenue dans Worldline, d’une valeur de plus de 3 milliards de francs, pouvait être réduite afin de financer des acquisitions.
16/08/2019

VZ Holding collecte 1,3MdCHF au premier semestre

Le groupe suisse VZ Holding, basé à Zurich et spécialisé dans la gestion de fortune et la prévoyance, a enregistré une collecte nette de 1,31 milliard de francs suisses au premier semestre, à comparer à 1,26 milliard de francs au premier semestre 2018. Les actifs sous gestion s’inscrivaient à 25,6 milliards de francs fin juin contre 23,1 milliards de francs à fin décembre 2018. Le produit d’exploitation a progressé de 5,3% à 148,8 millions de francs, le résultat brut d’exploitation (Ebitda) s’inscrivant à 69,3 millions, en hausse de plus de 10%. Seule ombre au tableau, le bénéfice net a stagné sur un an à 48,7 millions de francs en raison d’une charge fiscale supplémentaire. Au secondsemestre, les recettes devraient poursuivre leur croissance à un rythme plus élevé, alors que les charges vont augmenter plus modérément, précise dans un communiqué Matthias Reinhart, directeur général. Le bénéfice annuel devrait afficher une légère progression par rapport à celui de l’exercice précédent.
16/08/2019

Thomas Schmidlin intègre le monégasque Privatam

La boutique monégasque Privatam vient de recruter Thomas Schmidlin, un ancien banquier de Credit Suisse, en qualité de directeur des ventes, selon des informations obtenues par le site spécialisé finews. Un porte-parole de Privatam a confirmé l’information. L’intéressé prendra ses nouvelles fonctions à compter d’octobre 2019. Privatam, qui se présente comme un fournisseur d’idées d’investissement alternatives et qui propose des solutions digitales pour les produits structurés, a ouvert un bureau à Zurich il y a environ un an. Au cours des sept dernières années, Thomas Schmidlin était responsable des produits structurés pour les clients externes de Credit Suisse à Zurich.
16/08/2019

La BC de Saint-Gall règle son litige fiscal en Allemagne

La Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) a mis un terme à son litigele litige fiscal en Allemagne, selon un communiqué publié ce 15 août. Elle a conclu un accord avec les autorités du Land de Rhénanie-DuNord-Westphalie moyennant un versement 3,1 millions d’euros. Ce paiement aura un impact sur le résultat opérationnel en 2019. La banque était soupçonnée d’avoir aidé des contribuables allemands à échapper au fisc. L’accord a valeur juridique dans tout le territoire allemand et inclut également les employés de la SGKB. Les collaborateurs ne devraient ainsi pas faire l’objet de poursuites à titre personnel dans le cadre de cette affaire.
14/08/2019

KBL veut se développer en Suisse

Jürg Zeltner, le patron depuis mai dernier de KBL epb, a bien l’intention de repartir à la conquête du marché suisse. Il vient de recruter Dagmar Kamber Borens, une ancienne de Credit Suisse, pour développer ses activités sur le marché helvétique, ont indiqué plusieurs sources au site spécialisé finews. Des activités que KBL avait décidé de réduire à la portion congrue en 2015 avec la cession de son entité suisse à son concurrent BIL (Banque Internationale à Luxembourg). Ce n’est manifestement plus le cas. L’arrivée de Dagmar Kamber Borens à la tête des activités suisses coïncide avec le projet de rachat par KBL de la banque privée suisse Bank am Bellevue. Un projet qui illustre bien les ambitions du Suisse Jürg Zeltner pour le groupe KBL, à la tête de quelque 72 milliards d’euros d’actifs sous gestion et d’un réseau de banques privées en Europe qui comprend notamment Merck Finck en Allemagne et Brown Shipley au Royaume-Uni. Dagmar Kamber Borens a quitté Credit Suisse à l’automne dernier. Une grosse pointure qui avait rejoint Credit Suisse en 2016 en qualité de responsable des opérations, accompagnant ainsi Tidjane Thiam, le patron du groupe, dans la réalisation des objectifs de son plan de restructuration. Elle avait travaillé auparavant pendant plusieurs années chez UBS aux côtés des directeurs financiers John Cryan et Tom Naratil.
14/08/2019

Le soutien de H2O a aidé Windhorst à régler un procès lié à un ancien ministre de Poutine

Le financement de H2O Asset Management a aidé Lars Windhorst à régler une action en justice d’un véhicule lié à l’ancien ministre de l’Energie du président russe Vladimir Poutine, rapporte le Financial Times. Pour Lars Windhorst, le soutien de H2O, une filiale de Natixis, s’est avéré utile fin 2017 lorsqu’il était impliqué dans un litige de 66 millions d’euros qui avait conduit au gel de ses actifs, dont ceux détenus auprès de la banque privée suisse Julius Baer, ses vins coûteux et un jet privé, relate le journal. Romanello, un véhicule d’investissement enregistré à Bélize, a porté plainte contre Lars Windhorst à Londres, affirmant qu’il n’avait pas respecté une série de transactions d’obligations et actions illiquides. Cinq personnes proches du dossier ont affirmé au FT que Romanello était lié à Igor Yusufov, ministre de l’Energie lors du premier mandat de Vladimir Poutine. En décembre 2017, Lars Windhorst a conclu un accord transactionnel avec Romanello, selon des termes restés confidentiels. Juste avant, l’empire de Lars Windhorst avait été dopé par une série d’opérations de financement de sauvetage où H2O a joué un rôle clé. Cela incluait une levée de fonds de 500 millions d’euros par le biais d’obligations émises par China Finance en août 2017. H2O a acquis près de la moitié de ces obligations en 2017. Ces obligations ont aidé Lars Windhorst à régler les accords de financement contestés au cœur du litige.

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