Le régulateur des marchés financiers portugais CMVM a indiqué que les actifs des fonds Ucits disponibles sur le marché portugais avaient augmenté de 0,8% en août - soit 89,5M€ en plus -pour atteindre 11,55 milliards d’euros à la fin du mois.136 fonds Ucits gérés par 12 sociétés de gestion étaient recensés au 30 août sur le marché des fonds portugais avec des encours médians s'élevant à84,9 millions d’euros. Contrairement aux fonds Ucits, les encours des 16 fonds alternatifs commercialisés sur le marché portugais ont diminué d'1% en août. Ils atteignaient 504,2 millions d’euros en date du 30 août. Caixagest (34.7%), BPI Gestão de Activos (21.4%) and Santander Asset Management (17.6%) étaient les trois gestionnaires ayant les plus grosses parts de marché au Portugal sur le segment des fonds d’investissement.

L’étude semi-annuelle de Morningstar montre que les gérants actifs ont progressé sur un an mais restent à la traîne sur le long terme par rapport à la gestion passive.

Il s’agit de l’un des tout premiers investissements réalisé par le Fonds européen d’investissement dans le cadre du programme « Crédit privé dédié aux PME ».

Aberdeen Standard Investments a annoncé une réorganisation interne et va regrouper ses activités dans les infrastructures, les ressources naturelles, le crédit privé, le private equity et l’immobilier, dans un pôle baptisé Private Markets annonce un communiqué. ASI gère déjà plus de 60 milliard de livres dans ce domaine pour le compte de clients à travers le monde. Peter McKellar devient responsable mondial Private Markets et sera chargé de définir la direction stratégique de ce pôle. Neil Slater est nommé responsable adjoint. Il devient aussi responsable mondial de l’immobilier, succédant à David Paine et Pertti Vanhanen, les deux coresponsables, qui quittent leurs postes.

Finaveo Partenaires, l’entité regroupant Finaveo et CD Partenaires, deux plateformes rachetées par le groupe Crystal en 2019, annonce son changement d’identité et devient Alpheys. La nouvelle structure regroupe les activités BtoB de Finaveo et CD Partenaires au sein d’une même plateforme patrimoniale. Elle détient 5 milliardsd’euros d’encours administrés et a revendique une collecte de 1,4 milliard d’eurosen 2019. Leséquipes sontdésormais rassemblées sur un site unique dans le 8e arrondissement de Paris. «La plateforme a pour ambition de devenir full digitale d’ici fin 2020", indiqueSisouphan Tran, directeur général délégué d’Alpheys cité dans le communiqué.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) a lancé mardi 17 septembre sonÉcole de l’ISR, destinée à former les conseillers financiers aux enjeux de l’Investissement Socialement Responsable (ISR). «Née du constat du manque d’information et de formation sur l’ISR, L’Ecole vise à donner aux conseillers en gestion de patrimoine et banquiers privés des réseaux bancaires clients de LFDE, notamment, tous les outils pour mieux appréhender le sujet, combattre les préjugés, en particulier l’idée reçue sur l’incompatibilité entre ISR et performance , et les aider à sélectionner les fonds ISR», explique la société de gestion dans un communiqué. En bêta-test depuis mai 2019, ce format pédagogique et gratuit, en présentiel et en petits groupes, est proposé à partir de septembre 2019, dans toute la France. Plus de 40 heures de formation ont déjà été dispensées, en interne, auprès des équipes de gestion et des équipes commerciales de LFDE, ainsi que 130 partenaires.

La société de gestion britannique Jupiter Asset Management, qui gère 47 milliards d’euros, lance la commercialisation de trois de ses fonds (Jupiter dynamic bond, Jupiter flexible income et Jupiter financial innovation) via les conseillers en gestion de patrimoine en France. Ce lancement a été confié au tierce-partie marketeur (TPM) Alfi Partners. Les produits de Jupiter sont déjà référencés chez Generali Patrimoine, Cardif, et devraient être très prochainement disponibles auprès d’autres compagnies d’assurance et plateformes de distribution.

Le gestionnaire a terminé son plan de restructuration. Il s’estime prêt pour se développer en Europe mais aussi à l’international.

Mediobanca SGR a signé les Principes pour l’investissement responsable, annonce la société de gestion du groupe bancaire éponyme dans un communiqué. «Aujourd’hui, le processus d’investissement ne peut plus faire abstraction de l’analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, considérés désormais comme des conditions propédeutiques à l’obtention de résultats positifs et durables dans le temps pour nous, nos clients et la société dans laquelle nous évoluons», a commenté Emilio Franco, directeur général de Mediobanca SGR.

BlackRock a recruté Cédric Dujardin en tant que managing director au sein de son équipe d’investissement immobilier. Basé à Paris, ilsera en charge de la gestion des fondsimmobiliers de BlackRock en France, Italie et Belgique, sous la responsabilité de Justin Brown, head of real estate Europe. Avant de rejoindreBlackRock, Cédric Dujardin était depuis 2013 directeur desopérations immobilières pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez DWS.Il avait précédemment été directeur investissements Europe chez Ivanhoé Cambridge et occupé différentes fonctions chez Gecina. Cédric Dujardin estingénieurdiplômé del’Ecole Spéciale des Travaux Publics.

Jupiter AM a annoncé une série de changements au sein de son équipe distribution mondiale, rapporte Funds People Italia. Karl Banyai prendra la responsabilité de l’Allemagne et de l’Autriche; John Tevenan sera le nouveau responsable mondial du groupe des institutions financières; tandis qu’Andrea Boggio sera responsable adjoint des ventes en Europe continentale. Matteo Dante Perruccio, actuellement responsable clients clés et partenaires stratégiques mondiaux a annoncé son intention de quitter la société.

Amundi lance le Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR, et complète ainsi sa gamme d’ETF dédiés à l’investissement responsable. Ce nouvel ETF permet de s’exposer de manière diversifiée au marché des obligations court terme libellées en euro, émises par des entreprises possédant de solides références ESG. Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR offre une exposition aux obligations d’entreprises « Investment Grade », ayant une échéance comprise entre 0 et 3 ans. Les émetteurs sont notés en fonction de leur performance ESG. Les sociétés impliquées dans le secteur de l’alcool, tabac, armes militaires, armes à feu à usage civil, jeux de hasard, divertissements pour adultes, OGM et énergie nucléaire sont exclues. Le portefeuille obtenu contient plus de 690 titres libellés en euros émis par des sociétés bénéficiant d’une excellente notation ESG. L’ETF réplique l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Cet ETF présente des frais courants de 0,12% annuels.

La Banque européenne d’investissement (BEI) aannoncé ce 17 septembreun investissement de 80 millions d’euros dans le fonds Eiffel Essentiel, dans le cadre duPlan Juncker.Eiffel Essentiel est un fonds dédié aux transitions qui affectent les secteurs jugés «essentiels» de l’énergie renouvelable, de l’agriculture/agroalimentaire durable et de la santé. L’engagement cible du fonds est de 400 millions d’euros. Le fonds devrait investir dans une vingtaine d’entreprises opérant dans ces secteurs et qui ont besoin d’un actionnaire stable. Avec une durée de vie de 15 ans, il compte accompagner ces entreprises sur une période pouvant aller au-delà de 10 ans. Il prendra des participations minoritaires, aux côtés d’actionnaires de contrôle (familles fondatrices, dirigeants actionnaires…) en adoptant une approche d’actionnaire actif. Les investisseurs initiaux d’Eiffel Essentiel représenteront, au premier closing, un montant total d’engagement proche de 200 millions d’euros.

Lancé en 2008 et réservé jusqu’ici aux diocèses de France, le fonds Ethica est désormais ouvert à tous. Géré par Allianz Global Investors, à l’initiative de la Conférence des évêques de France, selon des principes tirés de la Doctrine Sociale de l’Eglise, il bénéficie à ce titre de nouvelles parts depuis mi-juillet. « Avec l’ouverture d’Ethica, nous souhaitons offrir à un public plus large la possibilité d’investir dans un fonds actions géré selon les principes tirés de la Doctrine sociale de l’Église » commente Ambroise Laurent, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France. Géré de façon active par AllianzGI depuis l’origine, le fonds Ethica applique des filtres spécifiques. Au-delà des exclusions les plus traditionnelles (armes controversées, pornographie, jeux d’argent, ou tabac), les entreprises de la zone euro sont sélectionnées selon les principes discriminants suivants : le respect des droits de l’humain, de la vie ; la promotion de la paix, et le respect des droits fondamentaux du travail. De plus, quatre principes de notation sont appliqués : le développement du progrès social et de l’emploi, la préservation de l’environnement, le respect des règles de fonctionnement du marché et le respect de règles de bonne gouvernance. Enfin, les critères financiers classiques, tels que la croissance des résultats ou la valorisation des entreprises, sont pris en compte afin de construire un portefeuille offrant la meilleure combinaison possible de critères éthiques de l’Église et de qualités financières. D’un encours d’un peu plus de80 millions d’euros, le fonds est géré depuis l’origine par Christine Clet-Messadi chez Allianz Global Investors, accompagnée d’une équipe de recherche ISR dédiée. La Conférence des évêques de France participe à un comité de suivi qui veille à la bonne application des exclusions et principes de notations précités, précise un communiqué.

La société de gestion britannique Jupiter Asset Management, qui gère 47 milliards d’euros, lance la commercialisation de trois de ses fonds (Jupiter dynamic bond, Jupiter flexible income et Jupiter financial innovation) via les conseillers en gestion de patrimoine en France. Ce lancement a été confiée au tierce-partie marketeur (TPM) Alfi Partners. Les produits de Jupiter sont déjà référencés chez Generali Patrimoine, Cardif, et devraient être très prochainement disponibles auprès d’autres compagnies d’assurance et plateformes de distribution.

D'ici 4 ans, les CGP devraient représenter 20% de la clientèle de Jupiter dans l'Hexagone.

Invesco, qui a récemment acquis Oppenheimer Funds,a étendu son offre de fonds Ucits avec cinq nouvelles stratégies, rapporte Citywire Americas. Sa Sicav luxembourgeoise abrite désormais les fonds suivants: Invesco Emerging Markets Local Debt;Invesco Developing Markets Equity; Invesco Emerging Markets Innovators; Invesco Global Equity et Invesco Global Focus Equity. Les quatre fonds actions auront un biais croissance etune approche d’investissement thématique.

Lombard International Assurance, groupe spécialisé en solutions de structuration patrimoniale, a annoncé ce 16 septembre la nomination de Luca Bertacchi au poste nouvellement créé de directeur, responsable de la Suisse et des marchés internationaux. Dans ses nouvelles fonctions,Luca Bertacchi se concentrera sur le pilotage du plan de croissancedu groupe en Suisse, accompagné d’une équipe présente notamment dans les trois centresde Zurich, Genève et Lugano. Lombard International Assurance travaille à répondre aux besoins spécifiques des personnes, familles et institutions fortunées avec des intérêts internationaux et ayant choisi la Suisse pour gérerleur patrimoine financier. Luca Bertacchi a rejoint Lombard International Assurance en 2011 en tant que Country Manager pour le marché italien.Après avoir développél’activité en Italie, il a été promu Regional Director for Central & Southern Europe en janvier 2016 et était responsable du développement commercial pour la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la France, le Luxembourg, le Portugal et la Turquie. Avant de rejoindre Lombard International Assurance, Luca Bertacchi a travaillé entre autres chez Pioneer et Fortis Banque.

Le groupe financier hispanique Banca March a noué une alliance stratégique avec K2 Advisors, la boutique alternative de Franklin Templeton Investments. K2 Advisors devient ainsi le conseiller de l’entité espagnole pour la construction de portefeuilles basés sur la sélection defonds alternatifs. Les fonds continueront d'être sélectionnés par la banque privée espagnole, qui s’appuiera sur la boutique de Franklin Templeton pour la recherche, la due diligence et la surveillance des fonds. A travers cet accord, Banca March aura accès à plusieurs sociétés de gestion travaillant avec K2 Advisors dont Chilton Investment Company, Bardin Hill, Wellington Management ou encore Electron Capital Partners. Pour ses portefeuilles de gestion alternative, Banca March vise un rendement supérieur à l’Euribor de 4% à 5% avec une volatilité de 7%.

Groupama Asset Management a annoncé ce lundi 16 septembre la signature d’un partenariat avec la fondation AlphaOmega, spécialisée dans la structuration et le développement des associations caritatives. La société de gestion va soutenir la croissance de septassociations agissant dans l’éducation et présentes sur tout le territoire français. «L’éducation est une priorité stratégique de notre politique RSE. C’est le levier le plus puissant pour favoriser la mobilité sociale dans tous les territoires. Nous voulons agir à grande échelle : la France compte près de 2 millions d’élèves d’origine modeste en difficulté scolaire. Notre partenariat avec la Fondation AlphaOmega va nous permettre d’avoir un impact sur 260.000 d’entre eux. Nos capitaux investis permettront de démultiplier le nombre de bénéficiaires au cours de notre partenariat»,», détaille dans un communiqué Jean-Louis Autant, directeur de la RSE et de la prospective chez Groupama AM. AlphaOmega, présenté comme le pionnier de la «venture philanthropy» en France, dit s’inspirer des méthodes de financement et d’accompagnement à la croissance du capital-investissement pour permettre aux acteurs caritatifs de se structurer et d’étendre leur impact à l’échelle nationale. La fondation agit comme un label et un intermédiaire professionnel entre investisseurs sociaux et associations : au terme d’une due diligence approfondie, les associations les plus efficaces dans la lutte contre l’échec scolaire intègrent le portefeuille d’AlphaOmega et bénéficient d’un programme d’accélération à la croissance piloté par ses directeurs d’investissement sociaux. «Nous apportons à nos associations le soutien financier, stratégique et opérationnel indispensable à leur croissance. Ce soutien est dirigé uniquement vers la structuration de nos associations, ce que le monde philanthropique peine à financer. Groupama AM permet à ces entrepreneurs sociaux à fort impact social de bénéficier du même accompagnement que dans le secteur privé, et d’adresser les problèmes sociétaux à grande échelle et à coût maîtrisé», expliqueElisabeth Elkrief, directrice générale d’AlphaOmega. En pratique, les capitaux engagés sur les fonds propres de Groupama Asset Management, via une enveloppe de dons de plus de 700.000 euros par an, sur une période de trois ans, seront versés à la Fondation AlphaOmega, qui soumettra une série de projets de structuration de ces associations éligibles aux dons, dont 2 à 3 seront sélectionnés sous la responsabilité de sa direction RSE, selon une logique active et responsable d’accompagnement. Un premier don vient d’être réalisé par Groupama AM afin de financer la rénovation pédagogique d’Entreprendre pour Apprendre. A travers l’expérience de l’entrepreneuriat, l’association agit comme un tremplin pour l’avenir social et professionnel de plus de 33.000 jeunes. Grâce à l’accompagnement d’AlphaOmega, l’association a pu digitaliser ses programmes et ambitionne de toucher 100.000 jeunes d’ici à 3 ans. Outre le partenariat avec AlphaOmega, Groupama Asset Management est en train de concevoir un fonds diversifié sur le thème des générations futures qui sera lancé d’ici la fin de l’année.

Le fonds d’investissement Blackstone est en discussions avancées pour acquérir et reprendre à bail les deux casinos iconiques, Bellagio et MGM Grand Las Vegas, à MGM Resorts International, selon Bloomberg, qui cite des sources proches. Ils doivent encore s’entendre sur une transaction, qui pourrait ne pas aboutir. Les deux casinos font partie des joyaux de MGM Resorts dans ses casinos. A elles deux, les propriétés comptent plus de 10.000 chambres et environ 315.000 pieds carrés (29.264 m²) d’espaces de casino. MGM Resorts pourrait obtenir 4 milliards de dollars de la vente du Bellagio, et 3 milliards du MGM Grand, selon Bloomberg Intelligence.

La Conférence des évêques de France et Allianz Global Investors ont décidé d’ouvrir le fonds actions Ethica à tous les investisseurs, avec la création de nouvelles parts. Lancé en 2008 à l’initiative de la Conférence des évêques de France pour offrir aux diocèses la possibilité de diversifier leurs placements dans un fonds d’actions de la zone euro géré selon des principes tirés de la Doctrine Sociale de l’Eglise, Ethica est géré activement par AllianzGI avec des filtres spécifiques. Il compte près de 80 millions d’euros sous gestion.

John Cryan rebondit chez Man Group. Le gestionnaire britannique de fonds d’investissement alternatif a annoncé hier que l’ancien président du directoire de Deutsche Bank prendrait en janvier la présidence de son conseil d’administration en remplacement de Ian Livingston. John Cryan avait quitté la présidence du directoire de Deutsche Bank en avril 2018, moins de trois ans après son arrivée à la tête de la première banque allemande.

La responsabilité sociale est partie intégrante d’une grande majorité des obligations municipales, au-delà des green bonds. Une opportunité pour les investisseurs en quête de rendements durables.

Présent en France depuis fin 2018, le groupe compte accentuer sa politique de baisse des frais de gestion pour gagner des parts de marché.

Eternam,filiale du groupe Cyrus quiaccompagne les clients privés dans l’ensemble de leurs investissements immobiliers, vient d’annoncer le recrutementde Thomas Sonnet au poste de responsable investissements.Il aura pour principale mission d’assurer le sourcing d’actifs immobiliers et l’élaboration des business plan. Diplômé d’un Master en droit des affaires, Thomas Sonnet a débuté sa carrière en tant que juriste corporate avant de se spécialiser en analyse immobilière chez Victoires Haussmann. Cette arrivée, quelques mois après cellede Fréderic Maxwell en tant que directeur structuration et investissements, est une étape supplémentaire vers la création d’une société de gestion immobilière, que le groupe avait annoncée en janvier dernier. «L’an passé nous avons beaucoup travaillé, sans succès, sur la possibilité de racheter une société de gestion immobilière. Cette année, nous avons changénotre fusil d'épaule et nous avons décidé delancernotre propre société de gestion immobilière», avaitrévélé José Zaraya, directeur général de Cyrus et président d’Eternam. «La stratégie du groupe Cyrus est d’intégrer l’ensemble des compétences liées à son activité. Ainsi, la société de gestion permettra de maîtriser la globalité du processus de gestion des fonds immobiliers qu’il propose», précise le groupe dans un communiqué.

La Française, agissant pour le compte de Samsung Securities et KB Securities, a annoncé ce 16 septembre avoir finalisé l’acquisition d’un centre de traitement de commandes d’e-commerce moderne et spécialisé d’environ 150 000 m² situé à Rheindahlen, Monchengladbach dans la région allemande Rhin Ruhr. Le bien fait l’objet d’un bail à long terme avec Amazon et constitue l’un de leurs centres de traitement des commandes les plus importants et le plus avancés d’Europe sur le plan technologique. L’immeuble a été acquis auprès du promoteur Ixocon Immobilien GmbH & Co. KG dans le cadre d’une opération off-market. Cette acquisition représente le premier investissement en logistique réalisé par La Française pour le compte d’investisseurs sud-coréens. Pour Samsung Securities, il s’agit de la troisième opération avec La Française depuis l’acquisition du siège d’un important fournisseur d'énergies renouvelables à Bruxelles (actifs North Light et Pole Star) etl’acquisition récemment annoncée pour 691 millions d’eurosdu bureau Crystal Park à Paris. «Pour La Française, il s’agit d’une transaction marquante pour le compte d’investisseurs sud-coréens souhaitant diversifier leurs portefeuilles dans des thèmes d’investissement liés au e-commerce. Alors que le développement du e-commerce s’intensifie, le marché allemand de l’immobilier logistique continue à afficher des perspectives prometteuses tant en termes de valorisation que de valeur locative et nous allons continuer à rechercher des actifs de qualité pour nos clients», a commenté Jens Goettler, directeur général pour l’Allemagne de La Française Real Estate Partners International.

Le fournisseur d’ETF/ETP WisdomTree Investments a annoncé le recrutement de Scott Welch au poste nouvellement créé de responsable des investissements (CIO-Model Portfolios). Dans ses nouvelles fonctions,Scott Welch va superviser et diriger l'équipe d’allocation et le comité d’investissement de WisdomTree, y compris Jeremy Schwartz, responsable mondial de la recherche, et Rick Harper, responsable obligataire et devises. Il sera responsable de la performance des portefeuilles de référence d’ETF, ainsi que de la gestion de l’allocation et des décisions d’investissement dans les portefeuilles et de l’optimisation des solutions d’investissement à destination des conseillers. Scott Welch, qui a plus de trente ans d’expérience dans la finance, travaillaitprécédemment chez Dynasty Financial Partners, où il a été responsable des investissements (CIO) pendant plus de quatre ans. Dynasty Financial Partners est une plateforme proposant de la recherche, des solutions technologiques et des solutions d’investissement à destination des conseillers indépendants.

Edmond de Rothschild Asset Management a recruté Fiona Southall début septembre pour prendre en charge les relations investisseurs des actifs réels. L’intéressée vient d’Axa Investment Managers où elle a occupédifférentes fonctions, notamment dans l’équipe Product Specialist Multi-Asset, puis dans l’équipe des relations investisseurs de Real Assets. Avant cela, elle a travaillé chez Merrill Lynch et Arthur Andersen/Ernst & Young. Chez Edram, Fiona Southall aura pour mission de commercialiser auprès d’une clientèle internationale l’ensemble de l’offre d’actifs réels du groupe Edmond de Rothschild : private equity, immobilier, dette d’infrastructure. Basée à Paris elle est rattachée à Gad Amar, deputy CEO, Edmond de Rothschild Asset Management, en charge du business development.

HSBC Global Asset Management a introduit en Bourse Italiana l’ETF HSBC MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped UCITS, rapporte Bluerating. Le nouvel ETF est étudié pour répliquer la performance de l’indice MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped. Avec ce nouveau produit, HSBC GAM porte à 21 le nombre d’ETF cotés sur Borsa Italiana.