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Asset Management
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16/08/2010

Aragon rachète Finum

Le prestataire allemand de services financiers Aragon AG achète l’ensemble des activités de la plateforme de courtage haut de gamme Finum.Finanzhaus, indique un communiqué de la société. Le courtier s’adresse à une clientèle privée fortunée. Aragon veut par cet achat renforcer son positionnement sur les clients «premium». La plateforme de Finum.Finanzhaus a été créée en 2007. 100 conseillers s’occupent d’un portefeuille de plus de 26.000 clients.
16/08/2010
Fonds

Plus de 900 ETF vont être lancés

A fin juillet 2010, BlackRock recensait 2.282 ETF de 124 fournisseurs, cotés 4.872 fois sur 42 Bourses, et représentant un encours de 1.095 milliards de dollars.Depuis le début de l’année, les encours ont progressé de 5,7 %, alors que dans le même temps le MSCI Monde en dollars reculait de 3,7 %.Le nombre d’ETF est quant à lui en hausse de 17,3 %, grâce au lancement de 368 nouveaux produits, tandis que 33 ont disparu. Ce nombre devrait encore croître, puisque BlackRock estime que 979 nouveaux ETF devraient être lancés.Malgré cette prolifération, le marché reste assez concentré, puisque les 100 premiers ETF, sur 2.283, représentent 63,9 % des encours sous gestion totaux. De plus, 1.187 ETF ont moins de 50 millions de dollars d’encours et 457 ne dépassent pas la barre des 10 millions.La concentration se reflète aussi dans le classement des fournisseurs mondiaux d’ETF. iShares (groupe BlackRock) reste le leader à la fois en termes de produits (453) et d’encours (506,8 milliards de dollars). Sa part de marché se situe à 46,3 %. Il est suivi, loin derrière, par State Street Global Advisors (14 %) et Vanguard (10,3 %). En Europe, le nombre d’ETF se monte à 969 pour des encours de 236,3 milliards de dollars, en hausse de 4,2 % depuis le début de l’année. iShares est là aussi le principal acteur du marché, mais avec une part moins importante qu'à l'échelle mondiale (36,1 %). Il devance Lyxor (19,1 %) et db x-trackers (16,3 %).
Fonds
16/08/2010

UBS recrute un nouveau responsable de la gestion de fortune en Europe

UBS vient de recruter Jakob Stott, âgé de 55 ans, pour être le responsable de l’activité de gestion de fortune du groupe en Europe (Wealth Management). Il prendra ses fonctions le 1er octobre et chapeautera plus de 45 bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, à Monaco, en Italie, en Espagne, en Autriche, au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas.De nationalité danoise, Jakob Stott a occupé divers postes au sein du groupe JP Morgan. Avant son départ en juin 2010, il était COO de la banque d’investissement du groupe pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, ainsi que responsable mondial du bureau du risque de réputation.
16/08/2010

BofA pourrait vendre sa participation dans BlackRock

Selon le Wall Street Journal, qui cite des personnes proches du dossier, Bank of America envisage de réduire sa participation de 34 % dans BlackRock, ayant conclu qu’elle ne représente pas un actif stratégique. Pour l’instant, il n’y a eu aucune négociations sur le calendrier et les modalités de l’opération, précise le journal. Et Bank of America pourrait toujours choisir de garder les 64,7 millions d’actions de BlackRock qu’elle détient. Mais les dirigeants de BlackRock anticipent une vente.
16/08/2010

Blackstone met la main sur l’américain Dynegy

La société de capital-investissement Blackstone a annoncé le 13 août qu’elle allait acheter le groupe énergétique américain Dynegy dans une opération le valorisant 4,7 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros). Selon les termes de l’accord avec Blackstone, les actionnaires de Dynegy vont recevoir 4,50 dollars en numéraire pour chaque action détenue, ce qui représente «une prime de 62% par rapport au cours de clôture» de jeudi et un montant de 540 millions de dollars. Le reste du prix correspond à la reprise de dette. L’an dernier, Dynegy a essuyé une perte nette de 1,2 milliard de dollars.
16/08/2010
Fonds

Les fonds américains collectent en juillet

En juillet, les fonds ouverts aux Etats-Unis (mutual funds) ont enregistré des souscriptions nettes de 14,1 milliards de dollars, soit une légère amélioration par rapport aux 13,5 milliards de dollars de juin, selon les dernières statistiques de Morningstar. Les investisseurs continuent néanmoins de se détourner des actions. Ainsi, les fonds actions américaines ont accusé des rachats nets de 12,4 milliards de dollars, tandis que les fonds actions internationales ont vu sortir 565 millions de dollars.Pimco et Vanguard ont été les sociétés de gestion qui ont le plus collecté en juillet, avec respectivement 5,9 milliards et 4,9 milliards de dollars.
Fonds
16/08/2010
Fonds

Credit Suisse va lancer un fonds sur le crédit émergent

Credit Suisse vient d’annoncer qu’il prévoit de lancer, via son activité de gestion d’actifs, un fonds qui sera doté de plus d’un milliard de dollars avec un petit groupe d’actionnaires clés de la banque. Ce véhicule aura pour objectif de saisir des opportunités dans le crédit sur les marchés émergents.L'équipe Credit Suisse sera dirigée par Anton Douglas, qui était précédemment responsable mondial et gérant de portefeuille du Emerging Markets Financing Group de l’activité obligataire de Credit Suisse. Il sera rejoint par un groupe de professionnels de l’activité Credit Suisse Emerging Markets en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique, dont Neil Harvey, qui avait contribué à la création de l’activité crédit sur les marchés émergents de la banque, et Jonathan McHardy, qui dirigeait cette activité, et est désormais responsable du pôle Partner Asset Facility au sein de la banque.
Fonds
16/08/2010

Aberdeen obtient le statut d'investisseur qualifié en Chine

Aberdeen Asset Management a obtenu le statut d’investisseur institutionnel qualifié (QFII) en Chine, auprès du régulateur local, ce qui lui permettra d’investir sur le marché chinois local. La société de gestion écossaise attend maintenant un autre quota «foreign exchange» de la part de la SAFE à hauteur de 200 millions de dollars.Aberdeen précise dans un communiqué que la demande de la licence QFII s’est faite plutôt dans la perspective de l’utiliser pour son activité obligataire. L'équipe crédit Asie, basée à Singapour, représente plus de 5 milliards de dollars d’encours. Néanmoins, la société de gestion indique ne pas avoir de projet immédiat de lancement de fonds.
16/08/2010
Fonds

Marshall Wace veut convertir un fonds au format Ucits

Les investisseurs du fonds coté de Marshall Wace (200 millions de livres d’encours) doivent ce matin voter sur le retrait de la cote du véhicule, rapporte le Financial Times. L’idée est de convertir le fonds, investi dans le hedge fund Tops de la société de gestion, au format Ucits.
Fonds
16/08/2010

ING IM changes CEO for Asia

ING Investment Management ‘s Asia-Pacific chief executive Alan Harden leaves the group and will be replaced by regional general manager Grant Bailey, says Asian Investor. Grant Bailey has been with the Dutch group for nearly nine years, most recently as Asia-Pacific regional general manager for ING IM.
16/08/2010

Marshall Wace to convert a fund to UCITS format

Investors in Marshall Wace’s GBP200m listed investment fund were poised on Monday to vote for the delisting of the vehicle, says the Financial Times. The move follows a proposal from Marshall Wace to convert the listed entity – which invests in the manager’s “Tops” hedge fund – into a Ucits fund.
16/08/2010

Credit Suisse to launch an emerging markets credit fund

Credit Suisse has announced that through its Asset Management business, it plans to launch a fund, which will have in excess of USD 1 billion in committed capital, with a small group of Credit Suisse’s key shareholders to opportunistically pursue credit investments in global emerging markets. The Credit Suisse team will be led by Anton Douglas, who was previously the global head and portfolio manager for the Emerging Markets Financing Group within Credit Suisse’s Fixed Income business. He will be joined by a group of current and former senior professionals from the Credit Suisse Emerging Markets business in Asia, the Middle East, Europe and the Americas, including Neil Harvey who helped found Credit Suisse’s Emerging Markets Fixed Income business, and Jonathan McHardy, who previously ran Credit Suisse’s Fixed Income Emerging Markets business, and is currently head of the Bank’s Partner Asset Facility.
16/08/2010

UBS appoints a new head of wealth management for Europe

UBS has appointed Jakob Stott, 55, as head Wealth Management Europe. He assumes overall responsibility for UBS’s onshore wealth management business in Europe on October 1. He will have leadership authority over more than 45 branch offices in Germany, UK, France, Monaco, Italy, Spain, Austria, Luxembourg, Belgium and the Netherlands. In his career, Jakob Stott, a citizen of Denmark, has held numerous leadership positions at JP Morgan. Prior to his departure in June 2010, he was chief operating officer for JP Morgan’s investment bank in EMEA as well as global head of the reputation risk office.
16/08/2010

Aberdeen licensed as qualified investor in China

Aberdeen Asset Management has confirmed it has been awarded a QFII licence by the China Securities Regulatory Commission to invest in domestic Chinese securities. The company is now awaiting a separate foreign exchange quota from SAFE, up to a possible USD200m. The investment manager, although known chiefly for its expertise in Asian equities, had sought permission for the QFII licence mainly with its growing fixed income franchise in mind. Aberdeen’s Asian Fixed Income team, based in Singapore, is responsible for over USD5 billion on behalf of both regional and global investors. But it says it has no immediate plans to launch new funds as a result of being granted this licence.
16/08/2010

Negative performance for Norwegian sovereign fund

The Norwegian Government Pension Fund Global, which is responsible for investing the proceeds from Norway’s oil and gas resources, has published a negative performance of 5.4% for second quarter 2010, due to falling equity markets, particularly shares in BP, to which the fund is highly exposed. The weakness of the Norwegian Kroner and incoming oil revenues allowed the sovereign fund to post an overall increase in the volume of its portfolio, to NOK2.79trn (EUR352bn) as of the end of June, compared with NOK2.76trn as of the end of March. As of the end of June, the fund was 59.6% invested in equities, and 40.6% in bonds.
16/08/2010

Over 900 ETF funds slated for launch

The global ETF industry had 2,282 ETFs with 4,872 listings, assets of US$1,095.2 Bn, from 124 providers on 42 exchanges around the world, according to BlackRock. Year to date assets have increased by 5.7% compared to the 3.7% decrease in the MSCI World Index in USD terms. Year to date the number of ETFs increased by 17.3% with 368 new ETFs launched, while 33 were delisted. There are currently plans to launch 979 new ETFs. Globally, iShares is the largest ETF provider with 46.3% market share. The European ETF industry had 969 ETFs with 3,117 listings, assets of US$236.3 Bn, from 35 providers on 18 exchanges.
16/08/2010

BofA may sell its stake in BlackRock

Bank of America has concluded that its 34% share of BlackRock is not a core asset and is weighing a possible reduction of its holdings in the New York asset manager, said people familiar with the situation cited by the Wall Street Journal.
16/08/2010

Inflows to US funds in July

In July, mutual funds in the United States registered net subscriptions of USD14.1bn, a slight improvement over the USD13.5bn recorded in June, according to the most recent statistics from Morningstar. Investors are nonetheless still avoiding equities. US equities funds have seen net redemptions of USD12.4bn, while international equities funds saw outflows of USD565m. Pimco and Vanguard were the management firms with the largest inflows in July, at USD5.9bn and USD4.9bn, respectively.
13/08/2010

Les gestionnaires asiatiques sortent de leurs frontières

Les sociétés de gestion asiatiques commencent à s’internationaliser, analyse le Wall Street Journal. Par exemple, l’indien Reliance Capital Asset Management s’étend en Asie du Sud Est, au Moyen-Orient et au Royaume-Uni. Son compatriote Aditya Birla Sun Life Asset Management a récemment créé un bureau à Singapour. Les deux ciblent des Indiens basés à l’étranger. Plusieurs sociétés chinoises se sont installées à Hong-Kong. D’autres maisons asiatiques vont plus loin, comme le coréen Mirae Asset Global Investments, qui s’apprête à lancer des fonds aux Etats-Unis.
13/08/2010
Fonds

DWS ne vend plus au public son DWS Gold plus

DWS cesse de commercialiser au public allemand son fonds DWS Gold plus au premier septembre, rapporte Das Investment. Le fonds sera disponible uniquement en placement privé. Les investisseurs souhaitant acheter ou vendre des parts du fonds doivent se connecter sur le site sécurisé www.dws.de/goldplus à partir de cette date.
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13/08/2010
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Hausse de l'indice Lyxor Hedge Fund en juillet

L’indice “Lyxor Hedge Fund Index” a enregistré une hausse de 0,70% en juillet. Depuis le début de l’année au 30 juillet, l’indice gagne 0,79% depuis le début de l’année.Sur le mois, les stratégies alternatives qui ont le mieux performé sont : la stratégie Fixed Income Arbitrage Index (2,91%), la stratégie L/S Equity Long Bias Index (2,16%) et la stratégie Lyxor Special Situations Index (+1,62%). A contrario, celles qui se sont le moins bien comporté sont la stratégie L/S Equity Short Bias Index (-6;07 %) et la CTAs Long Term Index (-1,35 %).
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13/08/2010
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Les investisseurs reviennent sur les hedge funds

Les encours des hedge funds ont augmenté de 1,37 % en juillet à 2.249 milliards de dollars, après avoir reculé pendant deux mois. Les actifs ont été dopés par des souscriptions nettes de 9,3 milliards de dollars, indique le Wall Street Journal, citant HedgeFund.net.
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13/08/2010
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Grosse hémorragie sur les fonds monétaires

En juin, les fonds monétaires en Europe ont accusé des rachats nets pour 30 milliards d’euros, l’un des plus mauvais scores mensuels, selon les dernières statistiques de Lipper FMI. La France a elle seule a représenté 23 milliards d’euros de sorties sur la catégorie, témoignant d’un mécontentement grandissant pour les faibles rendements de ces fonds, selon Lipper.Cette décollecte a pesé sur l’ensemble du secteur des fonds européens en juin, qui accuse au total des sorties nettes de 14 milliards d’euros. Si l’on enlève les fonds monétaires, la situation est un peu meilleure, puisque l’on parvient à un solde positif de 16 milliards d’euros, alors qu’il était négatif de 4 milliards en mai. La plupart des classes d’actifs ont connu une amélioration de leurs ventes par rapport à mai. Et les fonds actions ont enregistré des souscriptions nettes de 1,2 milliard d’euros. Depuis le début de l’année, les fonds en Europe, hors monétaire, ont enregistré des souscriptions nettes de 144 milliards d’euros, dont la moitié qui s’est dirigée vers des fonds obligataires. Les fonds monétaires, de leur côté, accusent des rachats nets de 92 milliards d’euros. Au total, sur le premier semestre, les fonds européens enregistrent des souscriptions nettes de 52 milliards d’euros.
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13/08/2010

Carmignac collecte le plus en juin

Au cours d’un mois de juin marqué par des rachats nets de 14 milliards d’euros à l'échelle européennes, Carmignac Gestion s’est distinguée avec des souscriptions nettes de 3,2 milliards d’euros. La société de gestion de la Place Vendôme est celle qui a enregistré la plus forte collecte sur le mois, toutes classes d’actifs confondues, selon Lipper FMI.Côté actions, la société de gestion qui a eu les plus fortes rentrées d’argent est Fidelity, avec 1 milliard d’euros. Mais le meilleur fonds a été Carmignac Investissement, lequel a recueilli 537 millions d’euros. Dans le domaine obligataire, Allianz/Pimco et Franklin Templeton ont été les plus méritants.
13/08/2010
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Jabre va lancer un Ucits luxembourgeois

Selon Citywire, Jabre Capital Partners, la société de hedge funds de Philippe Jabre, va lancer lundi une version luxembourgeoise de son fonds actions Jabcap Global Balanced de droit irlandais. Ce fonds s’appellera Jabcap (Lux) Global Balanced.
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13/08/2010
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RWC Partners va lancer trois fonds

RWC Partners est sur le point de lancer trois fonds pour ses nouvelles recrues star Nick Purves et Ian Lance, rapporte Investment Week. Ces trois produits incluront une stratégie de «covered call» simialire à celle du Schroder Income Maximiser que pilotaient les deux gérants.
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13/08/2010
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Souscriptions record pour les fonds de fonds britanniques

Les fonds de fonds dédiés aux particuliers au Royaume-Uni ont enregistré des souscriptions nettes de 2,3 milliards de livres au deuxième trimestre 2010, soit un montant jamais atteint, selon l’Investment Management Association. Les lancements de fonds ont largement contribué à ce résultat.Les encours des fonds de fonds sont ainsi restés à un niveau record à 46,3 milliards de livres, soit une hausse de 40 % par rapport au deuxième trimestre 2009. Les fonds diversifiés représentent la part du lion de ce marché, avec 60 % des encours, même si la proportion a légèrement baissé. La majorité des fonds de fonds continue d'être investi dans des fonds gérés par d’autres sociétés (58 % des encours). Par ailleurs, les fonds éthiques retail ont enregistré des souscriptions nettes de 98 millions de livres au deuxième trimestre, ce qui est bien supérieur à la moyenne des récents trimestres, souligne l’IMA. Leurs encours ressortent à 5,6 milliards de livres, en baisse de 5 % sur le trimestre précédent, et en hausse de 22 % sur un an.
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