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14/03/2013
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Les sociétés de gestion malaisiennes dominent la finance islamique

Quatre sociétés de gestion malaisiennes se trouvent parmi les dix premières sociétés de gestion islamiques, selon le premier classement du genre réalisé par Asian Investor. Trois sociétés d’Arabie saoudite figurent dans les dix premiers ainsi qu’une société sud-africaine.Les actifs sous gestion des cinquante premières sociétés de gestion islamiques s'élèvent 72,9 milliards de dollars, investis à 45% environ en actions d’un côté et à 45% en obligations, marché monétaire et sukuk, le reliquat de 10% étant dédié au private equity islamique et à d’autres classes d’actifs alternatives. La finance islamique reste très animée par l'émission d’obligations conformes à la charia ou sukuk mais ce marché des sukuk, qui représente un encours d’environ 100 milliards de dollars, reste encore très modeste par rapport au marché obligataire global dont les encours s'élèvent à environ 100.trillions de dollars.
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14/03/2013
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Les actifs des fonds souverains pourraient atteindre 5.600 milliards de dollars fin 2013

Pour la quatrième année consécutive, les actifs des fonds souverains ont augmenté en 2012 pour atteindre le niveau record de 5.200 milliards de dollars, dont les trois quarts en Asie et au Moyen-Orient, selon des statistiques communiquées par TheCityUK. L’organisme de promotion de la place de Londres estime que les encours des fonds souverains pourraient atteindre 5.600 milliards de dollars d’ici à la fin de 2013.Dans son dernier rapport sur les fonds souverains, TheCityUK souligne que les fonds souverains ont tous diversifié leurs portefeuilles l’an dernier. Cette évolution s’est traduite par une diminution de la taille des transactions ainsi que par une hausse des allocations aux marchés émergents.L’immobilier a également bénéficié de cette volonté de diversification, avec une progression des investissements de 30% dans la classe d’actifs à 10 milliards de dollars au cours des douze derniers mois. Le grand bénéficiaire de cette évolution a été Londres qui a attiré un sixième des investissements globaux des fonds souverains depuis 2005.Le rapport indique par ailleurs que les investissements directs des fonds souverains sont tombés l’an dernier à leur plus bas niveau depuis six ans, à 57 milliards de dollars, mais l’activité a rebondi au quatrième trimestre.
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14/03/2013
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Forte croissance en janvier de la collecte nette des fonds coordonnés de long terme

La collecte nette des fonds coordonnés de long terme, c’est-à-dire hors fonds monétaires, s’est élevée en janvier à 53 milliards d’euros contre 35 milliards d’euros en décembre, selon les statistiques communiquées par l’Association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama).Les fonds d’actions ont enregistré en janvier une collecte nette de 21 milliards d’euros contre 14 milliards d’euros en décembre, les fonds obligataires affichant de leur côté une collecte nette de 19 milliards d’euros contre 14 milliards d’euros en décembre. Les fonds diversifiés ont pour leur part enregistré une collecte nette de 11 milliards d’euros contre 7 milliards en décembre. Par ailleurs, la décollecte des fonds monétaires s’est ralentie en janvier à 5 milliards d’euros contre 33 milliards d’euros en décembre. Au total, les fonds Ucits ont terminé le premier mois de l’année sur une collecte nette de 49 milliards d’euros contre 1 milliard d’euros en décembre. Les fonds non coordonnés ont enregistré une collecte nette de 17 milliards d’euros en janvier contre 30 milliards d’euros en décembre en raison de la baisse de la collecte des fonds dédiés à 15 milliards d’euros contre 27 milliards d’euros en décembre. Les actifs de l’ensemble des fonds coordonnés se sont accrus de 0,7% sur un mois à 6.395 milliards d’euros à fin janvier. Les actifs des fonds non coordonnés ont pour leur part enregistré une hausse de 0,3% à 2.557 milliards d’euros.
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14/03/2013

Réorganisation des ventes chez Invesco en Europe continentale

Miguel Rona, nommé co-head de la distribution retail en Europe continentale en même temps que Sergio Trezzi, quitte Invesco au moment où Mark Armour prend la direction d’Invesco pour la zone EMEA.De ce fait, Sergio Trezzi est promu unique «head of sales & client service for crossborder retail in continental Europe». Il coiffera donc les activités commerciales retail de gestionnaire pour la France, la Grèce, l’Italie (qu’il continue de diriger en direct) l’Allemagne, l’Autriche, la Scandinavie, le Benelux et la péninsule ibérique.Pour sa part, Iñigo Escudero, est promu directeur des ventes retail pour l’Espagne, le Portugal et l’Amérique latine, fonction qui était exercée en direct par Miguel Rona.
14/03/2013
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Brevan Howard délocalise de Londres à Genève

Le gérant de hedge fund Brevan Howard a délocalisé quatre partenaires du Royaume-Uni vers Genève, indique Finews qui cite efinancialcareers. Luigi Buttiglione, Alistair Hollingdale, Boris Vladimirov et Lamine Ait Said ne sont d’ailleurs plus enregistrés en tant que gérants auprès de la UK Financial Services Authority. En 2010, Brevan Howard a transféré son siège et 50 salariés de Londres vers Genève.
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14/03/2013

AGI, Union, BlackRock et Deutsche ont collecté en janvier

Sur le marché allemand de la gestion d’actifs, les souscriptions nettes des fonds de valeurs mobilières offerts au public se sont montées pour janvier à 5.415,6 millions d’euros.Comme à l’accoutumée, Allianz Global Investors se distingue, avec une collecte de 884,9 millions d’euros, devançant Union Investment (banques populaires) avec ses 645,8 millions d’euros.Le troisième meilleur score revient à BlackRock (avec ses ETF iShares), qui a drainé 369,2 millions d’euros, soit plus que db x-trackers, du groupe Deutsche Bank, avec 344,4 millions. Au total, le groupe Deutsche Bank a collecté 208,3 millions d’euros.En revanche, l’hémorragie continue chez Deka (caisses d'épargne), où les sorties nettes ont porté sur 956,7 millions d’euros en janvier. De son côté, ETFlab, filiale ETF de Deka a quand même réussi à attirer 159,5 millions d’euros.
14/03/2013
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DWS propose un fonds d'obligations chinoises

Avec le DWS Invest II China High Income Bonds, DWS lance la commercialisation en Allemagne d’un fonds luxembouurgeois d’obligations chinoises à haut rendement qui a été créé le 15 février. C’est le pendant «high yield» du DWS Invest China Bonds (1 milliard de dollars au 28 février) qui investit principalement en obligations de bonnes signatures chinoises. Les deux produits misent également sur le potentiel d’appréciation du yuan.Le nouveau fonds se focalise sur des titres émis en dollars américains, mais le portefeuille est couvert du risque de change dollar/yuan. Environ les deux tiers de ce portefeuille seront investis en obligations à haut rendement et donc un tiers en obligations de catégorie investissement. L’essentiel du fonds est investi en obligations notées entre BBB et BLe fonds est géré par Thomas Kwan et Wonnie Chu de Harvest (gestionnaire chinois dont DWS détient 30 %), qui sont également responsables du DWS Invest China Bonds.CaractéristiquesDénomination : DWS Invest II China High Income Bonds LCHCode Isin : LU0826450719Droit d’entrée : 3 %Frais de gestion : 1,1 %
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14/03/2013
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Amundi fait coter un ETF supplémentaire à Francfort

La Deutsche Börse a indiqué que depuis le 12 mars l’Amundi ETF MSCI Europe ex Financials a été admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra. Il s’agit d’un produit actions de droit français (FR0011340413) chargé à 0,30 % qui reproduit le MSCI Europe ex Financials Index. C’est le 1.025ème ETF coté sur XTF.
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14/03/2013

Nouveau président pour les gestionnaires indépendants néerlandais

Hans Dubbeldam, l’un des trois propriétaires d’Index Capital, a été élu président de l’association néerlandaise VEOV des gestionnaires indépendants. Il succède à Rogier Rake, associé d’IBS Asset Management, rapporte Fondsnieuws.Les deux autres membres de la direction du VEOV sont Franke Burink de Castanje Vermogensbeheer (secrétaire général) et Jos Scholer de Sequoia Vermogensbeheer (trésorier).
14/03/2013

La Caixa, Bankinter et Bankia collectent en février

Selon VDOS Stochastics, les fonds espagnols ont collecté en net 1,6 milliard d’euros en février, dont 1,32 milliard pour les dix principaux groupes financiers. Les plus fortes souscriptions nettes ont été affichées par La Caixa (278,4 millions), Bankinter (269,3 millions) et Bankia (227,6 millions). A noter que le Santander a collecté 111,1 millions d’euros pendant que le BBVA supportait des sorties nettes de 60,4 millions. Les plus forts remboursements ont été enregistrés par Caja Laboral (125,5 millions d’euros).
14/03/2013
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Nextam ajoute un compartiment à sa Sicav

La société de gestion italienne Nextam a lancé un nouveau compartiment dans sa Sicav Nextam Partners, le Nextam Partners Capital International Aig, dont la gestion est déléguée à Capital International, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un fonds investi dans des entreprises distribuant des dividendes durables.
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14/03/2013

Old Mutual renforce son comité exécutif

Paul Feeney, CEO d’Old Mutual Wealth, va rejoindre au 1er avril le comité exécutif du groupe Old Mutual, de même que Ralph Mupita, CEO d’Old Mutual Emerging Markets, et Carlton Hood, le nouveau group customer director, rapporte Investment Week. Ces trois personnes seront subordonnées à Paul Hanratty, CEO d’Old Mutual Long Term Savings, qui prendra également les fonctions de COO d’Old Mutual.
14/03/2013

Bond en avant des souscriptions pour M&G en 2012

L’an dernier, les souscriptions nettes enregistrées par M&G Investments sont ressorties à 16.881 millions de livres contre 4.385 millions pour 2011. Ce résultat inclut la part de 49,9 % du gestionnaire britannique aux résultats de PPM South Africa qui étaient consolidés à 100 % en 2011, font ressortir les résultats de Prudential Plc (The Pru). Au total, le pôle gestion d’actifs de the Pru a collecté, hors fonds monétaires, 18.507 millions de livres contre 5.018 millions.L’encours externe des fonds de M&G à fin décembre ressortait à 111.868 millions de livres contre 91.948 millions douze mois plus tôt, sachant que les actifs gérés représentaient au total un montant record de 228 milliards de livres contre 201 milliards douze mois auparavant. La part des encours provenant d’autres pays que le Royaume-Uni a augmenté à 29 % fin 2012 contre 25 % un an plus tôt.Quant au bénéfice d’exploitation aux normes IFRS de M&G, il ressort pour 2012 à 371 millions de livres contre 357 millions. The Pru affiche un bénéfice d’exploitation en IFRS de 2.533 millions de livres (+ 25 % sur 2011).
14/03/2013

Progression de 4% du bénéfice imposable de Brooks Macdonald

Le groupe de gestion de fortune Brooks Macdonald a fait état pour le semestre au 31 décembre d’une progression de 4% de son bénéfice avant impôts à 4,26 millions de livres, selon les chiffes publiés le 13 mars. Les actifs sous gestion discrétionnaires totalisaient fin décembre 4,62 milliards de livres, soit une augmentation de 1,1 milliard de livres ou 31% sur les six mois.
14/03/2013
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Montanaro AM freine les souscriptions sur son fonds petites capitalisations

Montanaro Asset Management s’apprête à introduire une commission de 4 % sur toutes les souscriptions de nouveaux investisseurs pour son fonds vedette European Smaller Companies, révèle Citywire Global. Les clients actuels ne seront pas touchés par ces frais. L’introduction de cette commission vise à freiner les souscriptions après que le fonds a atteint 1 milliard d’euros d’encours sous gestion.
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14/03/2013

La scission des activités met la SEC d'accord avec les grandes banques américaines

La SEC a exprimé son accord avec l’opinion de quatre grandes banques américaines (JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup et Morgan Stanley) qui ne veulent pas que les actionnaires puissent être amenés à s’exprimer sur une éventuelle scission de leurs activités, rapporte L’Agefi.Emanant de syndicats et d’associations religieuses, ces propositions en faveur d’un vote des actionnaires ont été jugées par le régulateur américain «vagues et mal définies» et elles n’ont donc pas à figurer à l’agenda des assemblées générales à venir de ces grands établissements financiers.
14/03/2013

Le cabinet d'avocats Jones Day crée un pôle Projets & Infrastructures

Le cabinet d’avocats international Jones Day a annoncé le 13 mars la création du pôle Projets & Infrastructures afin d’accompagner ses clients sur des financements d’un nouveau type. Dans le prolongement de la pratique mondiale, le bureau de Paris a constitué une équipe pluridisciplinaire dédiée aux projets et infrastructures qui réunit des avocats des pratiques Energie (Laurent Vandomme et Denis Bandet), Droit public (Philippe Delelis et Nicolas Brice), Structuration de fonds (Florence Moulin et Daniel Schmidt), Banque & Finance (Frédéric Gros) et Corporate/M&A (Philippe Li dédié aux pays émergents).Cette nouvelle «pratique» s’appuie sur l’expérience des avocats du Cabinet qui, depuis plus de vingt ans, interviennent sur le développement, l’acquisition et le financement d’infrastructures, couvrant toutes les phases de développement, de négociation des contrats initiaux de partenariat ou de joint venture jusqu’au financement et à la construction des actifs. Les avocats de Jones Day conseillent les investisseurs, les promoteurs, les constructeurs, les autorités et les prêteurs sur tous types d’infrastructures, tels que des projets de centrales de production d’énergie (notamment dans le secteur des énergies renouvelables), des projets pétroliers et miniers ou des installations aéroportuaires, ferroviaires et portuaires. «Notre approche intégrée et internationale nous permet de fournir à nos clients des solutions créatives et innovantes afin d’optimiser chaque opération et de surmonter les difficultés inhérentes au développement et au financement de grands projets» a déclaré Arman Galledari, associé en charge de la pratique Projets & Infrastructures au niveau mondial.
14/03/2013

Le COO de Deutsche Bank Wealth Management Asie Pacifique crée sa société

Christian Camenzind, actuellement COO Wealth Management de Deutsche Bank pour l’Asie Pacifique, va quitter son poste en milieu d’année, indique Finews, qui cite une note interne de la société. Selon les informations de Finews, le Suisse souhaite rester à Singapour. Il aurait créé une société baptisée Crapera Capital spécialisée dans le conseil et les mandats de gestion.
14/03/2013

Assets in SWFs may reach USD5.6trn by end-2013

P { margin-bottom: 0.08in; } For the fourth consecutive year, assets in sovereign wealth funds (SWFs) in 2012 increased to a record level of USD5.2trn, three quarters of its in Asia and the Middle East, according to statistics from TheCityUK. The organisation to promote the London financial centre claims that assets in sovereign funds may reach USD5.6trn by the end of 2013. In its most recent report on SWSFs, TheCityUK finds that sovereign funds all diversified their portfolios last year. This development has led to a reduction in the size of transactions, as well as an increase in allocations to emerging markets.Real estate has also benefited from this will to diversify, with a 30% increase in investment in the asset class to USD10bn in the past twelve months. The major beneficiary of the development was London, which has attracted one sixth of all global investment by sovereign funds since 2005.The report also finds that direct investment by SWFs last year fell to their lowest levels in six years, at USD57bn, but the activity rebounded in fourth quarter.
14/03/2013

Deutsche WM As-Pac COO founds his own firm

P { margin-bottom: 0.08in; } Christian Camenzind, currently COO for Wealth Management for Asia Pacific at Deutsche Bank, will be leaving his position in the middle of the year, Finews reports, citing an internal memo from the firm. According to reports in Finews, the Swiss citizen would like to remain in Singapore. He is reported to have founded a firm entitled Crapera Capital, specialised in advisory and management mandates.
14/03/2013

Strong growth in net inflows to long-term UCITS funds in January

Net sales of long-term UCITS (UCITS excluding money market funds) increased substantially to record net inflows of EUR 53 billion, up from EUR 35 billion in December, according to the latest Investment Fund Industry Fact Sheet of the European Fund ans Asset Management Association (EFAMA).Net sales of equity funds continued to rise to reach EUR 21 billion, compared EUR 14 billion in December, while Bond funds recorded net inflows of EUR 19 billion, rising from from EUR 14 billion in December. Balanced funds also saw greater inflows of EUR 11 billion from EUR 7 billion in December.Net outflows from money Market funds fell to EUR 5 billion compared to EUR 33 billion in December. UCITS experienced a jump in net inflows in January to EUR 49 billion, up from EUR 1 billion recorded in December.Total non-UCITS recorded net sales of EUR 17 billion, down from EUR 30 billion of net inflows witnessed in December. Special funds (funds reserved to institutional investors) recorded reduced net inflows amounting to EUR 15 billion, compared to EUR 27 billion in December. Total assets of UCITS stood at EUR 6,395 billion at end January 2013, representing a 0.7 percent increase since end December 2012. Total assets of non-UCITS enjoyed an increase of 0.3 percent in January to stand at EUR 2,557 billion at month end.
14/03/2013

La Caixa, Bankinter and Bankia lead subscriptions in February

P { margin-bottom: 0.08in; } According to VDOS Stochastics, Spanish funds posted net inflows of EUR1.6bn in February, of which EUR1.32bn went to the ten largest financial groups. The strongest net subscriptions went to La Caixa (EUR278.4m), Bankinter (EUR269.3m), and Bankia (EUR227.6m). Santander posted inflows of EUR111.1m, while BBVA posted net outflows of EUR60.4m. The strongest net redemptions were from Caja Laboral (EUR125.5m).
14/03/2013

New president for Netherlands independent asset management firm association

P { margin-bottom: 0.08in; } Hans Dubbeldam, one of the three owners of Index Capital, has been elected as president of the Dutch VEOV association of independent asset management firms. He succeeds Rogier Rake, a partner at IBS Asset Management, Fondsnieuws reports.The other two members of the VEOV board are Franke Burink of Castanje Vermogensbeheer (secretary general), and Jos Scholer of Sequoia Vermogensbeheer (treasurer).
14/03/2013

CEO of 1741 AM leaves firm

P { margin-bottom: 0.08in; } Frank Häusler has resigned from his position as CEO and head of portfolio management at the 1741 Asset Manageement company, based in Zurich, Citywire Global reports. He left the asset management firm at the end of January, and his duties as CEO were taken over by Daniel Leveau.
14/03/2013

Sergio Ermotti est le banquier le mieux payé chez UBS

Sergio Ermotti a été l’année dernière le dirigeant le mieux payé chez UBS, dont il est le directeur général, avec une rémunération totale de plus de 8 millions de francs suisses, rapporte le Financial Times, anticipant les informations contenues dans le rapport annuel. Cela en fait aussi l’un des dirigeants de banques les mieux rémunérés en Europe.
14/03/2013

Départ du CEO de 1741 AM

Frank Häusler a démissionné de son poste de directeur général et responsable de la gestion de portefeuille de la société 1741 Asset Management basée à Zurich, rapporte Citywire Global. Il a quitté la société fin janvier et ses fonctions de CEO ont été reprises par Daniel Leveau.

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