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16/07/2013
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Man Group s'allie à Nomura pour un fonds obligataire coordonné

Le pôle de gestion quantitative de Man Group, Man Systematic Strategies (MSS), qui a été fusionné cette année avec AHL, va gérer avec Nomura Alternative Investment Management le Nomura Man Systematic Fixed Income UCITS Fund dont l’objectif consiste à capturer des opportunités directionnelles sur une cinquantaine de marchés émergents et développés de swaps, de futures et de devises en utilisant environ 300 signaux de négoce, rapporte HedgeWeek.Le fonds est co-géré par André Rzym et Stefan Sluke, qui ont travaillé sur les fonds de managed futures d’AHL.
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16/07/2013
Fonds

HSBC GAM prépare une gamme de fonds indiciels

Le britannique HSBC Global Asset Management a l’intention de commercialiser au quatrième trimestre des fonds indiciels répliquant les nouveaux indices basse volatilité Economic Scale Indices (ESI), qui pondèrent les émetteurs en fonction de leur valeur ajoutée, rapporte Investment Week. Les trois premiers fonds répliqueront les indices d’actions mondiales, américaines et japonaises.
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16/07/2013

Banque : chute des bonus pour les très gros salaires

La moyenne des bonus des banquiers britanniques gagnant plus d’un million d’euros sont en chute libre, signale le Financial Times, qui cite des données de l’Autorité bancaire européenne. En 2011, ces banquiers ont reçu des bonus représentant en moyenne 3,5 fois leur salaire annuel, contre 6,1 fois l’année précédente. Au Royaume-Uni, 2.436 personnes travaillant dans la banque gagnent plus d’un million d’euros par an.
16/07/2013

Baisse de l'encours de Charlemagne Capital

«L’interim management statement» publié par le britannique Charlemagne Capital Limited fait ressortir qu’au 30 juin l’encours se situait à moins de 2,42 milliards de dollars contre 2,63 milliards au 1er janvier.Néanmoins, en net, les recettes de commissions de gestion se sont accrues pour le premier semestre à 11,9 millions de livres contre 10,8 milliards en juillet-décembre 2012 et 9,7 millions pour la période correspondante de l’an dernier, ce qui tient d’ au fait que l’encours moyen durant la période sous revue a été de 2,6 milliards de dollars contre 2,4 milliards en janvier-juin 2012. en revanche, les recettes de commissions de performance ont diminué à 0,5 million de dollars contre 0,9 million pour la période correspondante de l’an dernier.Charlemagne n’a enregistré de souscriptions nettes (de 86 millions de dollars) au premier semestre 2013 que sur sa gamme de fonds Magna, qui a atteint 420 millions de dollars d’encours à fin juin, malgré un effet de performance négatif de 30 millions de dollars.Les sorties nettes sur la gamme OCCO ont été de 36 millions et celles sur l’institutionnel de 113 millions.Bien que le groupe soit demeuré bénéficiaire globalement depuis le début de l’année, Charlemagne reconnaît qu’il lui faut augmenter ses encours pour générer des bénéfices récurrents sur la base de commissions de gestion. Le gestionnaire britannique annonce son intention de réduire sa base de coûts tout en préservant les infrastructures nécessaires pour continuer à fournir un service de qualité aux investisseurs et à gérer le développement ultérieur de l’activité.
16/07/2013

Lyxor mise sur le Royaume-Uni pour le développement de son pôle ETF

Arnaud Llinas, global head of ETF & indexing depuis décembre, a indiqué que Lyxor Asset Management considère le Royaume-Uni comme un marché clé pour relancer la croissance de son pôle ETF. Le groupe français a d’ailleurs recruté depuis le début de l’année Chanchal Samadder chez iShares comme directeur des ventes institutionnelles d’ETF pour le Royaume-Uni et l’Irlande, rapporte le Financial Times FM.De plus, Arnaud Llinas a annoncé qu’il compte renforcer encore l'équipe commerciale au Royaume-Uni parce qu’il s’attend à une hausse de la demande d’ETF tant de la part des investisseurs institutionnels que de la clientèle retail.
16/07/2013

BNP Paribas: Bertrand Cizeau devient directeur Marque, Communication et Qualité

Bertrand Cizeau, 45 ans, est nommé directeur Marque, Communication et Qualité du groupe BNP Paribas à compter du 1er octobre prochain. Il succède à Antoine Sire, 52 ans, qui a souhaité quitter le groupe pour mettre en œuvre un projet personnel lié à l’histoire du cinéma.Bertrand Cizeau à débuté sa carrière en 1994 chez Paribas, au sein de la gestion financière, en charge des Relations Analystes & Investisseurs. De 2001 à 2011, il était responsable Communication & Publicité de BNP Paribas Personal Finance (marque Cetelem) avant d'être nommé début 2012, directeur adjoint Marque, Communication et Qualité de BNP Paribas, aux côtés d’Antoine Sire.
16/07/2013
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Arkéa Capital Investissement devrait finaliser deux nouvelles opérations

La société de capital investissement Arkéa Capital Investissement a annoncé qu’elle devrait finaliser deux nouvelles opérations au cours de l’été. Elle confirme ainsi ses objectifs d’investissements pour 2013, maintenant ainsi son rythme d’investissement à 5 à 10 nouveaux dossiers par an pour 30 à 40 millions d’euros investis, indique un communiqué.
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16/07/2013
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Nuveen lance une rafale de neuf fonds "powered by Bob Doll"

Bob Doll, chief equity strategist et gérant de portefeuilles senior de Nuveen Asset Management depuis le 26 novembre après plusieurs années comme directeur gérant exécutif et stratégiste en chef de BlackRock, a parrainé le lancement de neuf fonds actions de Nuveen, trois traditionnels, trois «de spécialités» et trois alternatifs. Sur le total, six de ces produits sont de création nouvelle et trois ont été transférés à Bob Doll. Ce dernier met en œuvre une stratégie équilibrée entre l’analyse fondamentale et gestion quantitative, avec l’aide de 17 analystes fondamentaux et de trois analystes quantitatifs.Les nouveaux fonds sont les suivants :TraditionnelNuveen Large Cap Value Fund (NNGAX)Nuveen Large Cap Core Fund (NLACX)Nuveen Large Cap GrowthFund(NLAGX)SpécialitésNuveen Core Dividend Fund (NCDAX)Nuveen Concentrated Core Fund (NCADX)Nuveen Growth Fund (NSAGX)AlternatifNuveen Large Cap Core Plus Fund (NLAPX)Nuveen Equity/Long Short Fund (NELAX)Nuveen Equity Market Neutral Fund (NMAEX)
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16/07/2013
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360 am lance un fonds flexible éligible au PEA

360 Asset Managers a lancé fin mai en partenariat avec Financière Roche Noire un fonds de fonds flexible à vocation patrimoniale éligible au PEA, FRN360PEA. De fait, tous les actifs sur lesquels il repose sont éligibles à l’enveloppe fiscale (OPCVM monétaire PEAble, tracker PEAble reproduisant le comportement du marché actions japonais, etc). L’encours du fonds est de 850 000 euros.Caractéristiques : Dénomination : FRN360PEACode ISIN : FR0011452929Droit d’entrée : 4% TTC max (0% acquis au fonds)Droit de sortie : AucunFrais de gestion : 2,2% TTC maxCommission de surperformance : 20% TTC de la perf. positive supérieure à l’indice de référence Valeur Nominale : 100 €Valorisation : QuotidienneEligible à l’assurance-vie
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16/07/2013

Omnes Capital investit dans le groupe Eratome

La société de private equity Omnes Capital (ex Crédit Agricole Private Equity) a annoncé avoir investi 15 millions d’euros dans le groupe Eratome, spécialisé dans la rénovation de logements sociaux à l’occasion d’un premier LBO majoritaire, aux côtés du président directeur général, Jean-Michel Nucera, de responsables de la société et du FSI Régions - bpifrance, indique un communiqué publié hier. L’objectif de l’opération est de renforcer la structure du groupe et de contribuer à financer sa stratégie de développement fondée sur des opérations de croissances externes. Le groupe Eratome prévoit de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros en 2013. Il emploie plus d’une centaine de salariés et a effectué en 2012 plus de 32 000 interventions sur sites.
16/07/2013
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La mise initiale change pour CamGestion Micro Cap

CamGestion a averti sur son site hier les porteurs de parts du fonds CamGestion Micro Cap qu'à compter du 29 juillet 2013, le montant minimum de souscription initiale sera de 1 part et non pas de 500 000 euros ou équivalent en nombre de parts.
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16/07/2013

Exclusive Partners renforce son service commercial

La société d’investissement Exclusive Partners a annoncé le renforcement de ses équipes commerciales avec l’arrivée de Marie Bettinger et de Olivier Kachkach.Marie Bettinger prendra en charge le développement de la clientèle des banques et gestions privées en France tandis qu’Olivier Kachkach s’occupera du développement international d’Exclusive Partners auprès de la clientèle suisse.. Marie Bettinger était auparavant en charge de la commercialisation des produits structurés et des fonds chez CaLyon puis Exane Derivatives. Pour sa part, Olivier Kachkach, travaillait précédemment au sein de banques d’investissement à Paris et à Londres (BNP Paribas, JP Morgan…), Au cours des prochains mois, le développement devrait se poursuivre avec l'élargissement de la gamme de produits et le recrutement de nouveaux collaborateurs, indique un communiqué.
16/07/2013

Disparition de Patrick Petitjean

Patrick Petitjean, directeur général et fondateur du groupe Primonial est décédé vendredi 12 juillet à l’âge de 52 ans, victime d’un accident cardiaque. Dans l’immédiat, André Camo, président du groupe, assurera la direction exécutive du groupe et s’appuiera sur son comité exécutif pour poursuivre sa stratégie de développement, a indiqué hier un communiqué de la société.Personnage emblématique dans le monde de l’asset management et de la gestion de patrimoine, considéré comme un «boulimique du développement», Patrick Petitjean a notamment contribué à la création, pour le groupe Flemings, de la filiale française Fleming Finance, dont il a assuré la direction générale pendant dix ans - en 2001, Fleming Finance était devenu JP Morgan Fleming AM France. En 2005, Patrick Petitjean avait orchestré la cession de son activité «retail» dont il était devenu actionnaire avec les dirigeants fondateurs et la participation majoritaire de BNP Paribas Assurance. Puis, en 2010, il avait racheté, avec le management et le fonds d’investissement Naxicap Partners, l’intégralité des actions pour créer le groupe Primonial. Primonial est aujourd’hui un acteur indépendant de la gestion de patrimoine qui affiche un encours d’environ 6 milliards d’euros, gérés ou conseillés.En début d’année, Patrick Petitjean avait été à l’origine de la prise de participation de 70 % dans Roche-Brune, spécialiste des actions européennes. L’homme avait confié à Newsmanagers compter ajouter un à trois nouveaux gestionnaires, ou fonds par an, et créer dans les mois à venir une plate-forme de distribution au Luxembourg.
16/07/2013
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UFF lance UFF Innovation n° 16

UFF vient d’annoncer le lancement de son 16ème Fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI). Ce dernier dont la gestion est confiée à Truffle Capital participe au financement du développement d’entreprises innovantes dans les secteurs de la santé, des technologies de l’information et de l'énergie, indique un communiqué. Dans le détail, l’objectif de ce fonds est d’investir 75% de l’actif dans des sociétés innovantes, en principe non cotées, de secteurs tels que les technologies de l’information, de l'énergie et des sciences de la vie.UFF Innovation n° 16 investira ainsi de manière diversifiée sur ces trois secteurs avec un focus sur des entreprises développant des technologies de rupture et une préférence pour la création d’entreprises ou les spin-offs.Caractéristiques : Gestionnaire : Truffle Capital Commercialisateur exclusif : Union Financière de FranceDurée de placement recommandée : 7 années, jusqu'à l'échéance du 30 septembre 2020 (éventuellement prorogeable trois fois un an)Part A : 1000 €Commission de souscription : 4%Frais de sortie : 4%Frais de gestion TTC : 3.76%Période de souscription : juillet 2013 à février 2014
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16/07/2013
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Bernheim, Dreyfus lance un fonds diversifié à dominante obligataire

Bernheim, Dreyfus & Co. vient de lancer Carmel Global Opportunities, un fonds d’allocation d’actifs à dominante obligataire investissant dans diverses classes d’actifs dans les pays de l’OCDE.Carmel Global Opportunities met en oeuvre une allocation prudente du capital reposant sur un «coeur» obligataire et un «satellite» permettant d’exposer le fonds à des classes d’actifs plus dynamiques, indique un communiqué. L’objectif du fonds est d’offrir à ses investisseurs une appréciation régulière à long terme du capital par la diversification des stratégies d’investissement. Le processus de gestion est fondé sur une analyse fondamentale alliant une approche top-down basée sur l’analyse des cycles macroéconomiques et une approche bottom-up basée sur l’analyse financière approfondie et l’évaluation d’entreprise. À son lancement, l’OPCVM a bénéficié d’un amorçage d’environ 50 millions d’euros (dont 20 millions investis). L'équipe de gestion table sur un encours de 200 millions d’euros d’ici à 18 mois.Code Isin: FR0011452887Fonds UCITS IV Eligible à l’assurance-vie
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16/07/2013
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Deuxième closing pour le fonds immobilier Internos

La société de gestion allemande Internos a annoncé le deuxième closing de son Hotel Real Estate Fund I. D’un montant de 210 millions d’euros, cette levée de fonds fait suite à une première de 75 millions d’euros. De nouveaux engagements d’une valeur de 135 millions d’euros, issus de trois nouveaux investisseurs de fonds de pension allemands ont été enregistrés ainsi que des engagements supplémentaires des quatre investisseurs dont les capitaux engagés lors du premier closing (75 millions d’euros) a doublé. Depuis son lancement en juillet 2012, le fonds a acquis ou s’est engagéeà acquérir sept hôtels en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas pour environ 200 millions d’euros. Internos escompte atteindre les 250 millions d’euros dans les 6 prochains mois et 400 millions d’euros d’actifs sous gestion d’ici fin 2014..Dans sa première année d’exploitation, le fonds a versé des dividendes de de 8 %, dépassant ainsi les objectifs du placement.Le fonds hôtel est structuré comme «Spezialfonds».
Fonds
16/07/2013

L'AFME a désigné son nouveau président

L’Association des marchés financiers en Europe (AFME) a nommé Frédéric Janbon à la fonction de président à compter de la fin septembre. Il succèdera au président actuel, Gaël de Boissard, global head of Fixed Income, CEO of the EMEA Region et membre de l’executive board de Credit Suisse.Frédéric Janbon occupe la fonction de global head of Fixed Income, membre de l’executive board, corporate & investment banking et membre du group executive committee chez BNP Paribas.
16/07/2013

KAS Bank vendrait son activité allemande de Master KAG

Selon efinancialcareers, qui cite un proche du dossier, le néerlandais KAS Bank serait sur le point de vendre son activité de Master KAG (administration de fonds) en Allemagne, KAS Investment Servicing, lancée en 2008.Apparemment, cette activité n’a pas évolué aussi bien que prévu. KAS Investment Servicing emploie environ 40 personnes à Wiesbaden. Elle administrait fin 2012 un total de 24 fonds pour un encours de 608,5 millions d’euros.
16/07/2013
Gestion d'actifs

La Caisse de pension de la fonction publique du canton de Neuchâtel a effectué ses premiers investissements dans le private equity

La Caisse de pension de la fonction publique du canton de Neuchâtel (2,8 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion) a effectué son premier investissement dans le private equity. Un investissement a aussi été effectué sur l’or alors que les discussions concernant les placements de la poche immobilier international ont été repoussées. La caisse de retraite collabore avec Coninco Advisory pour la stratégie et Synopsis Asset Management pour le conseil en allocation tactique. Suite à un appel d’offres, les premiers investissements en private equity ont été réalisés. Une nouvelle exposition sur l’or a été intégrée aux placements sur les matières premières, a indiqué le dernier rapport annuel du fonds, sans pour autant divulguer qui a été retenu pour gérer les actifs. La Caisse de pension de la fonction publique du canton de Neuchâtel a opéré à 2 changements de gérants : un gestionnaire dédié à l’investissement sur les actions suisses et un gestionnaire en charge des investissements sur les actions internationales, leurs noms n’ont pas été divulgués. Par ailleurs, le rapport indique que le fonds a l’intention de discuter de sa poche immobilier à l’international, jusqu’alors délaissée au profit de la poche immobilier suisse. Le rapport ajoute également que le fonds n’a pas pris de décisions importantes en matière d’immobilier international indirect car cette classe d’actifs n’a pas été entièrement allouée pour l’instant. À la fin de 2012, la poche immobilier international représentait 0.6 % des actifs alors que l’objectif était d’atteindre 3 %.
Gestion d'actifs
16/07/2013
Gestion d'actifs

Allianz France investit 40 millions d'euros dans le fonds Novo

L’assureur Allianz France annonce qu’il investit 40 M€ dans le fonds Novo présenté par le ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici, le 10 juillet 2013. Ce dispositif destiné à encourager le financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) non cotées, est soutenu par 18 assureurs dont Allianz France, ainsi que par la Caisse des dépôts et le Fonds de réserve des retraites. Dans un premier temps, le fonds structuré en deux compartiments sera doté d’un milliard d’euros, chacun des investisseurs impliqués ne pouvant allouer plus de 100 M€. Ce dispositif, qui a nécessité une réforme du Code des assurances, devrait permettre à 30 ou 40 entreprises de souscrire des prêts obligataires d’un montant de 10 M€ à 50 M€, à taux fixe, sur une durée de 5 à 7 ans.
Gestion d'actifs
16/07/2013

Calpers en bonne forme

Le fonds de pension des salariés du secteur public californien a dévoilé une performance de gestion de 12,5% sur son exercice à fin juin, supérieure de 1,5 point à celle de son indice de référence, sur fond de bonne tenue des actions internationales ou de l’immobilier. Le montant des actifs de Calpers s’élève à quelque 260 milliards de dollars.
16/07/2013

La TTF met à mal les volumes

Carlo Cottarelli, directeur de la division des affaires fiscales du FMI, a souligné que l’instauration d’une taxe sur les transactions financières en France et en Italie avait entraîné un repli des volumes de transaction. Le gouvernement français estime que cette taxe devrait rapporter 800 millions d’euros en 2013.
16/07/2013

Le marché high yield repart de plus belle

Le gel provoqué par les déclarations de la Fed aura été de courte durée. Les émissions sur le marché du haut rendement en Europe se sont multipliées la semaine dernière pour atteindre 3,4 milliards d’euros. Plusieurs signatures, la plupart détenues par des fonds d’investissement, ont profité de l’embellie pour faire leur entrée sur le marché obligataire.
15/07/2013

Very heavy redemptions from mutual funds in June

P { margin-bottom: 0.08in; } According to Morningstar, US long-term mutual funds in June saw net outflows of USD47.29bn, compared with net inflows of USD38.6bn in May and USD37.8bn in April. They are the heaviest redemptions since USD105.6bn in October 2008. In first half overall, long-term mutual funds posted net inflows of USD215.2bn.Outflows in June were largely due to taxable-bond funds with USD43.78bn in net outflows, and to municipal bonds, which saw net redemptions of USD16.37bn.The asset management firms most severely affected by net redemptions of open-ended fund shares in June were Pimco (USD14.48bn), Fidelity (USD5.14bn), and Vanguard (USD4.88bn). American Funds, Franklin Templeton and JPMorgan saw respective net outflows of USD3.9bn, USD2.01bn and USD1.01bn.Among the top ten promoters in terms of assets, only two show net subscriptions in June. They are Dimensional Fund Advisors (USD938m) and T. Rowe Price (USD118m).
15/07/2013

Steep fall in assets for 4 asset managers in June

P { margin-bottom: 0.08in; } Overall, assets for the four US asset management firms which release monthly statistics more or less simultaneously (AllianceBernstein, Franklin Templeton, Invesco and Legg Mason) fell by USD82.3bn as of 30 June compared with the end of May, to a total fo USD2.6001trn.The steepest decline, from USD31.5bn to EUR815bn, was at Franklin Templeton, whose assets in equity funds fell by USD13.1bn (to USD313.5bn) while bond funds contracted by USD16.1bn (to EUR365.7bn).At Invesco, the decline totalled EUR24bn, to USD705.6bn, with a decline of USD9.3bn to USD321.4bn for equities, and USD4.9bn for bonds, to USD321.4bn and USD173.1bn, respectively, while money market funds are down to USD77.8bn from USD82.7bn.The decline at AllianceBernstein totalled USD17bn, to USD453bn, of which USD13bn was contraction for bond products, to USD257bn.Legg Mason, for its part, shows a decline of USD9.8bn in June, to USD644.5bn, largely due to a decline of USD11.8bn for bond funds, to USD351gbn, but money market funds, due to an increase in assets of USD3.8bn, were up to USD129.1bn.
15/07/2013

Cerulli reports a steep rise in global assets

P { margin-bottom: 0.08in; } At the end of this year, total asset management assets worldwide are expected to total USD70.400trn, which is USD20.000trn more than their nadir in 2008, Cerulli Associates estimates. The United States continue to drive this increase, but Euopre is expected to have increased the volume of its assets under mangement to USD5.900trn since 2008.The most recent study by Cerulli finds that as of the end of 2012, France stood in sixth place worldwide for household financial savings, with USD5.000trn, after the United States (USD30.000trn), Japan (USD18.000trn), the United Kingdom (USD7.200trn), China (USD6.8oootrn), and Germany (USD6.4000trn).In terms of assets in investment funds as a percentage of financial savings, France is in sixth place, with 16%, after the United States (38.8%), Canada (26.6%), Sweden (18.1%), Australia (17.7%), and Switzerland (17.5%).Cerulli has also released a projection of net revenue for fund management firms worldwide until 2017. For equities, it is expected to gradually rise to USD101.8bm, from USD66.1bn last year. For bonds, its projection shows USD48.3bn in 2017, compared with USD28bn in 2012.In the area of balanced funds, specialists at Cerulli project USD17.4bn in 2017, compared with USD12.2bn last year, while the “miscellaneous” category is expected to total USD9.2bn, up from USD6.5bn in 2012. For money markets, Cerulli predicts USD7.1bn, compared with USD8.3bn as of the end of last year.

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