Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a annoncé la constitution d’une équipe de banque privée à Miami qui comprendra trois personnes, Oti Roberts, managing director et banquier privé senior, Freddy Menjivar, conseiller en investissement senior, et Scott Shuffield, associate banker. Depuis l’an dernier, DeAWM a ainsi renforcé sa force de frappe dans la banque privée sur la côté ouest, notamment à Los Angeles, au Texas, et sur la côte est à New York et Chicago. L'équipe prendra en charge la clientèle très fortunée (ou UHNW, ultra-high-net-Worth) dans le Sud-Est des Etats-Unis. Oti Roberts est directement rattaché à Chip Packard, coresponsable de la division Wealth Management pour la région Amériques. Oti Roberts travaillait précédemment chez JP Morgan Private Bank en qualité de managing director et banquier privé senior, où il aidé la banque à installer son premier bureau de banque privée à Miami. Freddy Menjivar travaillait également chez JP Morgan Private Bank où il avait en charge le sud de la Floride. Egalement transfuge de JP Morgan Private Bank, Scott Shuffield occupait des fonctions d’analyste au sein de l’antenne de Miami.

Le courtier et fournisseur de technologies ITG vient de lancer une plateforme de hedge funds pour ses clients dans la région Asie-Pacifique, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Dans un premier temps, ITG vise les hedge funds à Hong Kong, à Singapour et en Australie.ITG a par ailleurs recruté deux personnes, l’une à Hong, l’autre à Sydney, afin d’accroître sa capacité de distribution dans la région.

Ting Li, jusque-là responsable de l’activité de State Street Global Advisors (SSGA) pour l’Asie hors Japon, a décidé de quitter son poste au mois d’août, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management qui cite un porte-parole de la société. L’intéressée restera au sein de la société de gestion jusqu’à mi-août afin d’assurer la transition et la transmission de ses responsabilités. Selon le porte-parole de SSGA, la société a déjà commencé à chercher, en interne comme à l’extérieur, un remplaçant pour ce poste. Dans l’intervalle, Kevin Anderson assurera le rôle de responsable par intérim pour l’Asie hors Japon chez SSGA, en complément de sa fonction actuelle de responsable des investissements pour l’Asie Pacifique. Dans le cadre de ses responsabilités élargies, Kevin Anderson continuera d’être rattaché à Lochiel Crafter, «senior managing director» et responsable de l’Asie Pacifique pour SSGA.

Axa a annoncé le 4 juin la création de trois nouvelles structures dédiées à l’investissement et l’innovation en Asie afin de mieux connecter le groupe aux entrepreneurs, aux talents et aux nouveaux modèles économiques qui se développent de manière très rapide dans cette région. Ces structures viendront compléter le dispositif mis en place par Axa en Europe et en Amérique du Nord, et partageront le même objectif : améliorer la qualité de l’expérience de ses clients, via des partenariats, des projets pilotes et des investissements. Un nouveau bureau d’AXA Strategic Ventures (AXA SV) va ainsi être établi à Hong Kong, afin de saisir les nombreuses opportunités d’investissement qui existent dans la région, tout en accompagnant le développement de jeunes entreprises européennes et américaines sur le marché asiatique. Le groupe avait annoncé en février 2015 la création d’un fonds de capital-risque, « AXA Strategic Ventures » (AXA SV), doté de 200 millions d’euros et destiné à investir les fonds du groupe Axa dans des startups innovantes dans les secteurs de l’assurance, de la gestion d’actifs, des technologies financières et de la santé. Dirigé par François Robinet, AXA Strategic Ventures dispose d’ores et déjà de bureaux à San Francisco, New York, Londres, Paris, Zurich et Berlin. Le groupe a également décidé de créer à Shanghai l’« AXA Lab Asie », sur le modèle de la structure déjà créée au début de l’année 2014 dans la Silicon Valley aux Etats-Unis. Il sera dirigé par Frank Desvignes. Enfin, Axa va établir à Singapour un « Data Innovation Lab » (DIL), sur le modèle de celui déjà créé en France. Il jouera le rôle d’un centre d’expertise orienté sur les enjeux métiers, dans un but de Recherche & Développement d’offre et de services. « L’Asie est un enjeu stratégique majeur pour le groupe Axa et nous avons pour ambition d’y compter 100 millions de clients d’ici 2030. Nous y sommes déjà très présents sur le plan commercial et nous voulons maintenant renforcer notre capacité à saisir toutes les opportunités qu’offre la région. C’est la raison pour laquelle nous annonçons aujourd’hui une série d’initiatives à Shanghai, Singapour et Hong Kong. Nous sommes convaincus que ces nouvelles implantations vont nous permettre d’identifier des opportunités encore inexplorées afin d’accélérer la transformation digitale du Groupe et ainsi de mieux servir et protéger nos clients », estime Henri de Castries, Président-directeur général d’Axa.

Le fonds d’investissement suédois Cevian Capital a fait son entrée à l’actionnariat d’ABB, dont il détient 3,1% du capital et des droits de vote par le biais de Cevian Capital II GP Limited, Channel Islands, a indiqué le 4 juin ABB sur son site. A part Cevian II, ABB compte deux autres actionnaires qui détiennent plus de 3% du capital, à savoir Investor AB (9,3%) et BlackRock (3%).Cevian gère un fonds d’investissement d’environ 14 milliards d’euros, qui détient «des parts minoritaires importantes» dans des sociétés européennes cotées.

Sadiq Hussain, responsable des actions pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord chez JP Morgan, a quitté la banque américaine pour rejoindre la société de gestion égyptienne EFG-Hermes Asset Management, rapporte l’agence de presse Reuters qui cite des sources proches du dossier. L’intéressé restera basé à Dubai et son remplaçant au sein de JP Morgan devrait être nommé d’ici la fin du mois de juin, a précisé à Reuters une source proche du dossier. Sadiq Hussain avant rejoint JP Morgan en 2007, après avoir travaillé chez Merrill Lynch Hong Kong en qualité de directeur général pour les actions Asie Pacifique et chez ING Baring, selon son profil LinkedIn.Contactés par Reuters, ni JP Morgan ni EFG-Hermes n’ont souhaité commenté l’information.

La société de gestion luxembourgeoise Gamax Management change le nom de son fonds Maxi-Fonds Asien International, qui prend le nom de Gamax Funds - Asia Pacific. Le portefeuille est investi sur l’ensemble de la région Asie pacifique, dans 50 à 60 titres. Actuellement, l’allocation met l’accent sur les actions japonaises (43,17 %), de Hong Kong (32,34 %) et de Chine (12,28 %).

Lyxor Asset Management s’est associé à Corsair Capital Management pour lancer un fonds long/short sur les actions américaines au format Ucits, a appris Citywire Global. Le fonds est le premier à offrir une liquidité quotidienne sur la plate-forme alternative de Lyxor. Appelé Lyxor/Corsair Capital Fund, le fonds reflète un fonds géré par la boutique américaine pour les investisseurs locaux depuis 1992. Les gérants sont Jay Petschek et Steve Major.

Le groupe britannique Man GLG a décidé de rouvrir son fonds Japan CoreAlpha, géré par Stephen Harker, expliquant que la liquidité s’était améliorée sur les marchés japonais, permettant ainsi au fonds de pouvoir accepter de nouveau l’argent des investisseurs, rapporte Investment Week. A l’automne 2014, le gestionnaire d’actifs avait en effet mis en place une restriction quotidienne d’investissement de 1 million de livres. Aujourd’hui, Man GLG fait machine arrière, observant que l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels japonais et étrangers et les réformes favorables sur la gouvernance des entreprises avaient permis d’améliorer les conditions de liquidité sur les marchés actions japonaises. La stratégie du fonds, qui pèse 1,7 milliard de livres dans sa version «onshore» reste inchangée et le véhicule continue d’être géré par Stephen Harker et une équipe comprenant Jeff Atherton, Neil Edwards et Andrian Edwards.

La banque privée Coutts a nommé Mark Lund, ancien directeur général de St James’s Place et de Honister Capital, en qualité d’administrateur indépendant au sein de son conseil d’administration afin de participer activement à la stratégie de croissance de l’établissement bancaire, rapporte Citywire. L’intéressé avait quitté son poste chez St James’s Place en 2007 avant de prendre la direction générale de Honister Capital en septembre 2008, société qu’il y a quitté en 2011. Il est actuellement administrateur non exécutif de Skipton Financial Services et «chairman» non-exécutif d’Equiniti Financial Services.Chez Coutts, Mark Lund travaillera en étroite collaboration avec Francesca Barnes au sein du conseil d’administration de la banque, apportant du conseil et son expertise afin d’aider le groupe à mettre en œuvre et développer sa nouvelle stratégie. En parallèle, Coutts a nommé Brian Mulholland en tant que «finance director». L’intéressé a rejoint la banque privée en février 2014, après avoir travaillé au sein du groupe RBS pendant quatre ans. Avant cela, il avait occupé plusieurs postes senior chez Nationwide, Axa, Vodafone ou encore National Power.

Schroders a annoncé le recrutement de cinq personnes qui vont venir étoffer les équipes obligataires global macro au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Paul Grainger va ainsi rejoindre l'équipe londonienne en provenance de Wellington Management en qualité de gérant de portefeuille senior. Il occupait des fonctions similaires chez Wellington. L'équipe de Londres est également renforcée avec l’arrivée de Mads Nielsen en qualité de stratégiste quantitatif. Mads Nielsen travaillait précédemment chez GLG Partners, sur les stratégies macro et total return. Aux Etats-Unis, Schroders a recruté David Gottlieb, Vincent Messina et Whitney Tindale qui ont collectivement fondé l’an dernier Third Wave Asset Management. Ils ont rejoint Schroders en mai dernier et sont basés à New York, où ils vont gérer une stratégie dédiée aux opportunités «relative value», en priorité sur les marchés de taux aux Etats-Unis. L'équipe fixed income global multi-sector dirigée par Bob Jolly pilote des stratégies UK, euro, global aggregate et global sovereign, ainsi que des produits non contraints de performance absolue. Les actifs sous gestion de Schroders dans l’univers obligataire dans son ensemble sont passés de 27,5 milliards de livres en 2009 à 77 milliards de livres à fin mars 2015.

Dans le cadre d’une large remise à plat de sa gamme de fonds, le gestionnaire d’actifs britannique Artemis Fund Managers a décidé de ferme deux de ses hedge funds, rapporte Citywire. Il s’agit des fonds Artemis Pan-European Hedge Fund, géré par Tim Steer dont les encours s’élèvent à 50 millions de dollars, et Artemis Global Hedge Fund, géré par Peter Saacke dont les encours s’affichent à 16 millions de dollars.

Le gestionnaire d’actifs et de fortune Old Mutual Wealth a nommé Jane Goodland au poste nouvellement créé de responsable de son activité dite «responsable et durable». A ce titre, elle sera chargée de mettre en musique l’ambition de la société visant à devenir un acteur reconnu de l’industrie en matière de développement durable et d’investissement responsable. Jane Goodland devra assurer le développement de la stratégie «Responsible Business» et de la gouvernance d’entreprise.L’intéressée arrive en provenance de la société de conseil en investissement Towers Watson où elle a travaillé pendant huit ans sur les problématiques d’investissement responsable. Auparavant, elle avait occupé des postes à responsabilités chez HSBC Global Asset Management et Henderson Global Investors.

Martin Gafner, responsable clientèle entreprises et conseil en patrimoine ainsi que CEO adjoint, quittera la Banque Valiant fin mars 2016, selon un communiqué publié le 4 juin. Il entend se consacrer à différents mandats après son retrait de l’opérationnel. Une poursuite de sa collaboration avec Valiant est également envisagée dans certains domaines spécifiques.Martin Gafner a débuté sa carrière professionnelle à la Gewerbekasse de Berne, une des banques dont Valiant est issue, où il a fait partie du comité de direction jusqu’en 1997. De 1997 à 2009, le Bernois a fondé et dirigé Investas AG, une société spécialisée dans la gestion de fortune. Il est revenu chez Valiant Holding en 2009, où il a pris la tête de Valiant Banque Privée jusqu'à son intégration dans la Banque Valiant en 2012. Depuis lors, Martin Gafner a été responsable, en tant que CEO adjoint, de différents départements de Valiant.Valiant devrait être en mesure de présenter cet automne le successeur de Martin Gafner au comité de direction.

Pictet Asset Management vient de lancer le site italien Pictet Per Te (qui signifie « Pictet pour toi »), un laboratoire financier en ligne, réalisé en partenariat avec le groupe NuvO, qui s’adresse en premier lieu aux investisseurs privés mais peut aussi être utile aux professionnels de l’investissement, aux conseillers financiers et banquiers privés. Ce site permet aux lecteurs d’améliorer la connaissance du monde financier et des marchés. Dans le même temps, Pictet AM renforce sa présence numérique en Italie. Depuis aujourd’hui, il est donc possible d’interagir avec la société de gestion via les profils de la société en langue italienne sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Prochainement, Pictet AM compte aussi créer des comptes sur Google+, Youtube et Slideshare.

Banca Generali a enregistré en mai une collecte nette de 435 millions d’euros, dont 228 millions par le biais du réseau Banca Generali et 207 millions d’euros via Banca Generali Private Banking, rapporte Bluerating. Depuis le début de l’année la collecte avoisine les 1,9 milliard d’euros, soit 50 % de plus par rapport à la période correspondante de l’année dernière, qui était déjà le meilleur résultat annuel de la société. Sur ce total, les fonds et Sicav de Banca Generali ont enregistré depuis le début de l’année une collecte de 527 millions d’euros, soit une hausse de 206 % sur un an.

La société suédoise de hedge funds Brummer & Partners a acquis une participation dans la société de gestion Eastfort Asset Management basée à Hong Kong. Cette structure a été créée par Edmund Ng, jusqu’ici responsable des investissements directs de la Hong Kong Monetary Authority. Eastfort AM compte se spécialiser sur les obligations chinoises.

Les assureurs concrétisent leur mobilisation au service du financement des PME et ETI. Annoncés en avril 2015 par le président de la République, les fonds NOVI, destinés au financement des PME et ETI innovantes, ont été lancés le 4 juin pour un montant de 580 millions d’euros.Dix-neuf sociétés d’assurance et trois fonds de retraite ont contribué, avec le soutien de la Caisse des Dépôts, à la conception et au financement des fonds NOVI 1 et NOVI 2. D’une durée de 21 ans, ces deux fonds accompagneront sur le long terme les projets d’entreprises innovantes et de croissance ayant un chiffre d’affaires compris entre 30 et 200 millions d’euros.Les fonds NOVI pourront investir en fonds propres comme en titres de dette afin de s’adapter aux besoins des entreprises en fonction de leur stade de développement et de leurs contraintes.Pour Bernard Spitz, Président de la FFSA et Président de l’Association française de l’assurance (AFA), et Pascal Demurger, Président du GEMA et Vice-président de l’AFA: «Investir à long terme pour financer l’économie et soutenir la croissance fait partie des missions des assureurs. Après les lancements des fonds NOVA en 2012 et NOVO en 2013, les fonds NOVI illustrent la volonté des assureurs de diversifier les sources de financement au service de l’économie réelle.»

Le fonds de pension coréen National Pension Service (NPS), dont les encours s’élèvent à 440 milliards de dollars, devrait investir jusqu’à 40 milliards de dollars dans des actions et obligations internationales au cours des cinq prochaines années, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management qui cite un article du Korea Times. Un dirigeant du NPS, sous couvert de l’anonymat, a indiqué au Korea Times que le fonds de pension réduira ses positions dans les actions coréennes de 2% d’ici à 2020 pour les ramener à 18% du total de ses encours. En parallèle, le NPS augmentera son allocation en actions internationales de 4% pour atteindre le seuil de 20% d’ici à 2020. En outre, l’institution va réduire son exposition aux obligations coréennes afin de la faire passer de 54,8% actuellement à 42% ou 44% d’ici à 2020.

La Bundesbank a relevé vendredi ses prévisions de croissance de l’Allemagne en 2015 et 2016. La banque centrale anticipe une croissance de 1,7% cette année, au lieu de 1,0% projeté en décembre, ce qui est un peu moins que la prévision du gouvernement, soit 1,8%, lequel fonde ses espoirs sur la demande intérieure. La Buba projette 1,8% de croissance l’an prochain, au lieu de 1,6% en décembre, et 1,5% en 2017.

Le ministre délégué grec à la Sécurité sociale, Dimitris Stratoulis, figure de l’aile radicale du parti Syriza, a prévenu vendredi que le gouvernement d’Alexis Tsipras pourrait être contraint d’organiser des élections anticipées si les créanciers d’Athènes n’assouplissent pas leur position. Alexis Tsipras, qui s’est une nouvelle fois entretenu au téléphone avec Angela Merkel et François Hollande dans la soirée de jeudi, informera le Parlement grec de l’avancée des négociations cet après-midi. Le Premier ministre grec a déclaré à ses ministres qu’il ne pouvait pas accepter les «propositions extrêmes» qui lui ont été soumises mercredi à Bruxelles par l’Union européenne et le Fonds monétaire international. La Grèce a aussi décidé de reporter dans le mois le remboursement de 300 millions d’euros au FMI prévu aujourd’hui, une initiative qui a fait monter la tension entre les parties.

Le prix Nobel d'économie 2014, le Français Jean Tirole a jeté hier un pavé dans la mare sur les chances de succès de COP21, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, prévue pour la fin de l’année à Paris. «J’ai depuis longtemps un doute sur l’approche retenue», a-t-il déclaré lors de l’Investment Forum 2015 organisé par Amundi, ajoutant qu'à six mois de l'événement, les négociations n’avaient pas démarré sur nombre de points-clés. C’est tout particulièrement le cas s’agissant des moyens de déterminer le prix du carbone. «Il faut comprendre qu’on ne résoudra pas la question sans cela», a-t-il assuré. Et d’ajouter que d’autres négociations étaient encore à mener, notamment en matière de mesure des efforts fournis, des moyens d’appliquer l’accord mais aussi des «sanctions contre les resquilleurs, qui voudront profiter de l’accord en laissant l’effort aux autres».

Dans son rapport sur les Etats-Unis publié hier, le Fonds monétaire international (FMI) a conseillé à la Réserve fédérale américaine de décaler le calendrier de sa première hausse de taux au 1er semestre 2016, jusqu'à ce que l’inflation et les salaires donnent des signes de redressement. Le FMI estime que l’indice PCE des dépenses de consommation, suivi par la Fed, ne devrait atteindre l’objectif de 2% qu'à la mi-2017.

La Banque d’Angleterre (BoE) a laissé hier son taux directeur inchangé à 0,5%, son plus bas niveau historique, auquel il est fixé depuis six ans. La plupart des économistes écartent désormais un relèvement par la BoE de ses taux avant début 2016, le taux d’inflation en rythme annuel ayant été négatif en avril en Grande-Bretagne, pour la première fois depuis 1960, alors que la banque centrale vise un taux de 2%.

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé hier la taxe allemande sur le combustible nucléaire compatible avec le droit communautaire, infligeant un revers aux producteurs d'électricité E.ON, RWE et EnBW, qui la contestaient. Les trois entreprises, qui ont jusqu’ici versé environ 5 milliards d’euros à l’Etat à ce titre, réclamaient le remboursement de ces sommes. Les trois groupes ont également déposé un recours devant la Cour constitutionnelle allemande, dont la décision est attendue au second semestre.

Dans une plainte déposée hier auprès du tribunal fédéral de Manhattan, le gendarme boursier américain accuse un Bulgare, Nedko Nedev, ainsi que plusieurs autres personnes physiques ou morales d’avoir soumis de fausses OPA sur Avon Products, Rocky Mountain et Tower Group, afin de faire grimper frauduleusement les cours de leurs actions. Le 14 mai, le titre Avon avait bondi de 20% en séance, lorsqu’une société se faisant appeler PTG Capital Partners avait prétendu soumettre une offre de 18,75 dollars par action, représentant une prime de 181%.

Selon le quotidien qui se réfère à des sources proches du dossier, le gendarme boursier américain a récemment ouvert plusieurs enquêtes visant des hedge funds, afin de savoir si certains d’entre eux ont conclu des alliances illicites lors de prises de participation. Le droit boursier américain oblige en effet à faire état d’une action de concert si des investisseurs détiennent ensemble au moins 5% du capital d’une société.

Peu avant de signer son accord avec Santander, le pôle de gestion d’UniCredit a versé un superdividende de plus de 130 millions d’euros à sa maison mère, rapporte le site. Il s’agit du fruit de la distribution intégrale du bénéfice 2014, soit 105,8 millions, auquel s’ajoute un prélèvement de 25,1 millions sur les réserves, portant à 0,23 euro le coupon pour chacun des 109,2 millions de titres détenus par UniCredit.

Le gouvernement grec veut rembourser fin juin au FMI en une seule fois les quatre paiements dus ce mois-ci, pour un total de 1,5 milliard d’euros.

Sa branche zurichoise est sanctionnée pour son rôle dans l’évasion fiscale. Le sort d’autres banques d'origine française reste inconnu.