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27/05/2016

Tikehau Capital va racheter le gestionnaire singapourien IREIT Global Group

Tikehau Capital a annoncé, ce 26 mai, être entré en négociations exclusives pour l’acquisition de 80% des parts de IREIT Global Group Pte, le gestionnaire de IREIT Global. L’offre conditionnée de Tikehau Capital a été acceptée par les actionnaires de IREIT Global Group Pte, précise la société française dans un communiqué. IREIT Global est un fonds de placement immobilier coté à Singapour qui investit directement et indirectement dans un portefeuille immobilier productif de revenus en Europe, ciblant principalement des immeubles de bureaux, ainsi que des actifs à sous-jacent immobilier. Le portefeuille de IREIT compte cinq biens détenus en pleine propriété en Allemagne, valorisés environ 441,4 millions d’euros. Cette acquisition permettrait à Tikehau Capital de renforcer sa position en Asie depuis Singapour et de développer ses implantations immobilières en Europe, a avancé la société.
27/05/2016

Morgan Stanley IM lance un fonds obligataire en dollars

Morgan Stanley Investment Management a lancé un fonds d’obligations d’entreprises libellées en dollars pour renforcer sa gamme obligataire américaine, a appris Citywire Selector. Le fonds Morgan Stanley US Dollar Corporate Bond est enregistré à la vente au Luxembourg et s’intéresse aux titres de différentes qualités de crédit des marchés émergents et développés.
27/05/2016

MoraBanc AM nomme un nouveau directeur général

MoraBanc Asset Management (MoraBanc AM) a nommé David Azcona en qualité de nouveau directeur général (« consejero delegado ») et directeur des investissements de la société de gestion andorrane, rapporte le site spécialisé Funds People. Jusqu’à présent, l’intéressé occupait le poste de responsable de l’allocation d’actifs et de la gestion multi classes d’actifs. Maribel Tumi, jusque-là directrice générale de MoraBanc AM, devient la nouvelle responsable financière de la société de gestion tandis qu’Aleksandra Tomala va cumuler les responsabilités de l’allocation d’actifs, de la gestion multi classes d’actifs et de la recherche et de la stratégie.
27/05/2016
Fonds

Les fonds espagnols ont collecté 893 millions d’euros en avril

Les fonds communs de placement espagnols ont enregistré une collecte nette de 893 millions d’euros au cours du mois d’avril, « compensant ainsi les sorties nettes enregistrées lors des deux premiers mois de l’année », a annoncé Inverco, l’association professionnelle espagnole de la gestion d’actifs. Depuis le début de l’année 2016, les souscriptions nettes s’élèvent donc à 233 millions d’euros. Mieux, « sur les douze derniers mois, la collecte nette atteint plus de 7 milliards d’euros », précise Inverco.A fin avril 2016, les actifs sous gestion des fonds espagnols s’élèvent à 217,6 milliards d’euros, en hausse de 1,45 milliard d’euros ou 0,7% par rapport au mois précédent (216,1 milliards d’euros). En revanche, les encours sont en recul de 1% par rapport à leur niveau du 31 décembre 2015 (219,8 milliards d’euros).
Fonds
27/05/2016
Fonds

La collecte des fonds italiens subit un coup d'arrêt en avril

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont accusé en avril des rachats nets d’un peu plus d’un milliard d’euros, mettant fin à des mois de soldes positifs, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Ce brusque revirement est toutefois dû à une forte décollecte sur les fonds monétaires, qui voient sortir 4,9 milliards d’euros en avril. En revanche, les fonds de long terme (hors monétaire) affichent une collecte de 3,8 milliards d’euros, grâce notamment aux fonds flexibles (2 milliards d’euros) et aux fonds obligataires (1,2 milliard d’euros). La collecte sur les fonds actions et diversifiés est plus modeste, à 277 millions d’euros et 202 millions d’euros.Malgré cette décollecte, les encours des fonds italiens sont en hausse à 849 milliards d’euros, contre 847,8 milliards d’euros en mars. En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, qui affichent une collecte positive, les encours du secteur ressortent à 1.854 milliards d’euros. Dans ce contexte, les sociétés de gestion qui tirent leur épingle du jeu sont d’abord Intesa Sanpaolo, qui affiche des souscriptions nettes de 2,14 milliards d’euros, devant Pioneer Investments (871 millions d’euros)) et Azimut (738 millions d’euros). En revanche, Generali voit sortir pas moins de 3,66 milliards d’euros, dont 3,78 milliards d’euros concernent des fonds ouverts. Franklin Templeton et UBS figurent aussi parmi ceux qui ont le plus décollecté, avec -359 millions d’euros et -312 millions.
Fonds
27/05/2016

Nordea AM signe un accord avec Azimut Consulenza

Nordea Asset Management a signé un accord avec Azimut Consulenza Sim, en vertu duquel les fonds de la Sicav Nordea 1 enregistrés en Italie seront intégrés à la gamme de la société italienne, rapporte Bluerating. Azimut Consulenza regroupe 1.600 conseillers financiers spécialisés dans la planification financière et le conseil patrimonial.
27/05/2016

Sofia SGR dépasse le milliard d’euros d’encours

La société de gestion italienne Sofia SGR a enregistré en 2015 des souscriptions nettes de 420 millions d’euros, portant ses encours sous gestion à 1,2 milliard d’euros. Son chiffre d’affaires est ressorti à 12 millions d’euros. La société affiche néanmoins une perte de 464.000 euros en raison de coûts exceptionnels liés à la fermeture de ses activités immobilières. Cette année, Sofia SGR compte croître dans le domaine du family office et développer de nouveaux services dans le conseil.
27/05/2016
Fonds

Zenit SGR lance un fonds avec un robo advisor

Zenit SGR vient de lancer le fonds diversifié Pensaci Oggi en coopération avec AdviseOnly, un robo-advisor qui offre des portefeuilles modèles basés sur des objectifs d’investissement pour aider les épargnants à investir de manière plus consciente. Le fonds se destine aux 18 millions d’Italiens âgés de moins de 35 ans. Cent euros suffisent pour commencer à épargner et les versements successifs sont à partir de 10 euros.
Fonds
27/05/2016

Axa cède ses activités britanniques de gestion de patrimoine à Phoenix Group

Axa réduit la voilure sur le marché britannique. L’assureur français a annoncé, ce 27 mai, la conclusion d’un accord avec Phoenix Group Holdings afin de lui céder ses activités de gestion de patrimoine et d’épargne retraite (hors plateforme), ainsi que ses activités de prévoyance en direct (SunLife) au Royaume-Uni. La finalisation de la transaction, soumise à l’obtention des autorisations réglementaires, devrait intervenir au second semestre 2016, indique Axa dans un communiqué.Le montant total de la vente des activités vie, épargne, retraite au Royaume-Uni, qui inclut la transaction annoncée ce jour, la cession des activités de gestion de patrimoine internationale situées à l’Île de Man annoncée le 28 avril dernier, et la cession de la plateforme de vente Elevate annoncée le 4 mai dernier, s’élèverait à environ 632 millions de livres sterling (soit environ 832 millions d’euros1). Ces transactions devraient produire un impact négatif exceptionnel d’environ 0,4 milliard d’euros comptabilisé en résultat net.
27/05/2016

Simon Somerville quitte Jupiter AM

Simon Somerville, gérant de fonds spécialisé dans les actions japonaises chez Jupiter Asset Management, va quitter la société de gestion après 11 ans de présence, rapporte Investment Week. L’intéressé cédera ainsi la gestion de son fonds Japan Income (576 millions de livres d’encours) au gérant adjoint Dan Carter. Dan Carter officie chez Jupiter depuis 2008, date à laquelle il a rejoint la société en provenance d’Odey Asset Management. Dan Carter a travaillé aux côtés de Simon Somerville pendant 8 ans et est également le gérant principal du fonds Jupiter Japan Select Sicav.
27/05/2016

Felix Wintle quitte Neptune

Felix Wintle, qui était responsable des actions américaines chez Neptune Investment Management, a quitté la société en pleine réorganisation de la gamme actions US, rapporte Investment Week. Suite à ce départ, James Hackman, qui gère le fonds US Income, devient le nouveau responsable des actions américaines. Un nouveau processus d’investissement sera introduit.Parallèlement, Neptune a recruté Robin Milway d’EFG Asset Management pour être responsable de la stratégie actions et gérer un fonds European Equity qui sera prochainement lancé.
27/05/2016

Alliance Trust nomme une administratrice indépendante

Le gestionnaire d’actifs britannique Alliance Trust a annoncé, ce 26 mai, la nomination avec effet immédiat de Clare Dobie en qualité d’administratice indépendante non-exécutive au sein de son conseil d’administration. Spécialiste du marketing et de la relation clients dans le secteur de la gestion d’actifs, l’intéressée a dirigé sa propre société de conseil en marketing pendant 10 ans jusqu’en 2015. Précédemment, de 2001 à 2005, il a officié chez GAM (anciennement Global Asset Management) en qualité de responsable marketing pour le groupe. Avant cela, de 1993 à 2001, Clare Dobie a occupé différentes fonctions à responsabilités chez Barclays Global Investors, dont celle de responsable du marketing. Elle a également été journaliste financière pendant 15 ans, notamment au The Independent pendant trois ans.Clare Dobie est actuellement administratrice non-exécutive chez Aberdeen New Thai Investment Trust PLC, F&C Capital and Income Investment Trust PLC et Schroder UK Mid Cap Fund PLC.
27/05/2016

RAM Active Investments s’organise autour de deux lignes métier

La boutique suisse de gestion d’actifs RAM Active Investments (RAM) a annoncé, ce 26 mai, que ses deux activités de gestion sont désormais distinguées de manière claire avec le lancement de deux marques : RAM Systematic et RAM Tactical. « Cette nouvelle distinction en termes de marque de différencier davantage nos deux stratégies et met en avant l’expertise poussée de RAM sur ces deux approches, à savoir la gestion systématique et la gestion discrétionnaire », précise la société de gestion dans un communiqué.Dans le détail, en tant que spécialistes de la gestion « bottom-up » active et de l’investissement alternatif, l’équipe de RAM Systematic cherche à offrir aux clients une génération d’alpha régulière sur le long terme à travers les cycles économiques. Les stratégies proposées appliquent des analyses fondamentales de la société de gestion « tout en essayant de tirer parti de la fragmentation du marché pour mettre à jour une large palette d’opportunités d’investissement offertes par les inefficiences induites par le comportement des investisseurs », précise la boutique.Pour sa part, l’équipe RAM Tactique a pour objectif « d’aider nos clients à naviguer dans des environnements de taux d’intérêt inédits et dans des conditions de marché de plus en plus volatiles », indique le gestionnaire d’actifs. Pour ce faire, l’équipe « apporte à la discipline discrétionnaire des approches non-conventionnelles », poursuit RAM. L’objectif de cette gestion est de générer des rendements ajustés du risque qualifiés « d’attrayants » par la société de gestion suisse. Elle propose ainsi des « stratégies d’investissement de niche sur tout le spectre des placements obligataires », conclut RAM.
27/05/2016

Stoxx élargit sa gamme d’indices smart beta

Stoxx va élargir sa gamme d’indices Stoxx Select et Stoxx Diversifcation Select, introduite en octobre 2015. Les nouveaux indices incluent des thèmes d’investissement comme le « Low Carbon » et l’ESG des filtres comme la faible volatilité, les dividendes élevés et la faible corrélation.
27/05/2016
Fonds

Les hedge funds pourraient voir leurs actifs chuter de 25 %

Le secteur des hedge funds, représentant 2.900 milliards de dollars d’encours, pourrait perdre un quart de ses actifs l’année prochaine en raison de la chute des performances, estime Tony James, le président milliardaire de Blackstone Group, dans une interview à Bloomberg TV Canada. « Il va y avoir un rétrécissement du secteur et ce sera douloureux. Ce sera très douloureux pour de nombreux acteurs », indique-t-il. « Nous sommes actuellement vraiment inquiets sur ce qui va se passer dans le monde des hedge funds », a déclaré Tony James lors de la conférence annuelle de l’association canadienne du capital risque et du capital investissement. Blackstone avait alloué 68,5 milliards de dollars aux hedge funds au 31 mars.
Fonds
27/05/2016

Banca Arner boucle son processus de réorientation stratégique

Le groupe Banca Arner a finalisé au cours du premier trimestre 2016 la cession de sa filiale Arner Bank & Trust, établie à Nassau, et dit avoir «terminé son processus de réorientation stratégique vers ce qui peut être défini comme son coeur de métier traditionnel, à savoir la banque privée et la gestion de fortune pour clients institutionnels et privés», rapporte L’Agefi suisse. La direction de Banca Arner n’a pas formulé d’objectifs financiers ou de prévisions pour l’exercice en cours. Pas un mot non plus sur le rachat de la banque par son actionnaire minoritaire IXE Capital, annoncé en décembre 2014, relève le quotidien suisse. IXE Capital, aux mains de la famille mexicaine Garcia Alvarez, détenait toujours 9,8% du capital à la clôture de l’exercice 2015.
27/05/2016

Banque Havilland finalise l’acquisition de Banque Pasche

La banque privée luxembourgeoise Banque Havilland a finalisé, ce 25 mai 2016, l’acquisition de son homologue suisse Banque Pasche. L’opération avait été dévoilée fin 2015. A l’issue de l’opération, Banque Pasche va être rebaptisée Banque Havilland (Suisse). Cette acquisition est «en ligne avec la stratégie du groupe Banque Havilland visant à développer la base de clients ultra fortunés (« ultra high net worth ») en Europe», indique l’établissement luxembourgeois dans un communiqué.Basée à Genève, avec une filiale à Zurich, Banque Havilland (Suisse) compte environ 40 collaborateurs. Fondé en 2009, le groupe Banque Havilland compte 170 salariés répartis au Luxembourg, à Londres, à Monaco, au Liechtenstein, aux Bahamas, à Moscou et à Dubaï.
27/05/2016

La Banque du Canada recrute un ancien économiste de Merrill Lynch

La banque centrale canadienne a engagé l’ancien économiste de Merrill Lynch Sheryl King en tant que conseiller. Basée au bureau de New York, Sheryl King retrouve ainsi un institut d'émission qu’elle a déjà côtoyé au cours de sa carrière comme économiste puis comme analyste au département des marchés financiers.
27/05/2016

Les collectivités en passe de solder l’héritage des emprunts toxiques

Dans un communiqué diffusé jeudi, le gouvernement a fait un point sur le dispositif public visant à désensibiliser les encours de dette à risque des collectivités. Les 676 collectivités et établissements locaux ayant déposé un dossier de demande d’aide auprès du fonds de soutien mis en place à l’automne 2014 ont désormais reçu de sa part une proposition d’aide. A la mi-mai, le gestionnaire du fonds disposait des réponses finales pour 61% des prêts (715 prêts sur 1163). Le taux d’acceptation dépassait 90% (et 97% en termes de montants d’aides), les réponses négatives concernant pour leur grande majorité des prêts à faible ou très faible enjeu financier. Mis en place par la loi de Finances pour 2014, le dispositif gouvernemental a été abondé de 1,5 milliard d’euros supplémentaires en loi de Finances pour 2016.
27/05/2016

Les promesses de ventes immobilières s’envolent aux Etats-Unis

Les promesses de ventes de logements ont bondi en avril plus fortement que prévu aux Etats-Unis pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de dix ans. La Fédération nationale des agents immobiliers (NAR) a annoncé jeudi que son indice des promesses de vente, calculé à partir des compromis signés le mois dernier, avait augmenté de 5,1% à 116,3, un pic depuis février 2006. La progression du mois de mars a été légèrement revue à la hausse, à 1,6%.
Paul BEZAULT
27/05/2016

Le ralentissement de l’économie britannique se confirme au premier trimestre

La croissance de la Grande-Bretagne a ralenti au rythme de 0,4% au premier trimestre, a indiqué l’Office national de la statistique (ONS) jeudi, confirmant ainsi sa première estimation. Elle ressort à 2,0% en rythme annuel, contre 2,1% en première estimation. Par ailleurs, l’investissement des entreprises, mesuré en variation annuelle, a baissé pour la première fois en trois ans au cours du premier trimestre, de 0,4%, en raison du coup de frein à l’immobilier commercial, où les transactions ont chuté de 40% au premier trimestre. La Banque d’Angleterre a déjà signalé que l’incertitude liée au référendum du 23 juin sur le Brexit freinait les investissements.
27/05/2016

Les économies émergentes inquiètent le G7

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a ouvert au Japon deux jours de débat entre les chefs d’Etat et de gouvernement du G7, a dressé un parallèle entre la situation actuelle et le prélude à la crise financière mondiale, il y a plus de huit ans. «Les dirigeants du G7 ont exprimé le point de vue selon lequel les économies émergentes étaient dans une situation grave, même si certains ont jugé que la conjoncture du moment n'était pas celle d’une crise», a précisé lors d’une conférence de presse le secrétaire général adjoint du gouvernement japonais, Hiroshige Seko.
27/05/2016

La BCE évaluera l’impact des taux bas sur les banques

«Nous envisageons un examen approfondi des éléments qui sous-tendent la rentabilité des banques au niveau des établissements et à travers l’ensemble des modèles économiques», a déclaré jeudi Ignazio Angeloni, membre du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE, à l’occasion d’un discours. Les taux bas «risquent de ne pas de s’en aller et les banques doivent s’adapter à ce nouvel environnement en contenant les coûts et en développant des sources alternatives de revenus», a-t-il ajouté.
27/05/2016

La Fed d’Atlanta relève sa prévision de croissance pour le deuxième trimestre

L'économie américaine devrait connaître une croissance de 2,9% en rythme annualisé au deuxième trimestre, montre jeudi le modèle de prévisions GDPNow de la Réserve fédérale d’Atlanta, ce qui traduit une légère hausse par rapport à la précédente prévision de 2,5% publiée le 17 mai. Cette estimation intègre les données des commandes de biens durables publiées jeudi ainsi que l’estimation avancée du déficit des échanges de marchandises, annoncé mercredi à 57,53 milliards de dollars par le département du Commerce.
27/05/2016

La Grèce espère se qualifier rapidement pour le QE de la BCE

«Avec ce réexamen, l’un de nos objectifs (...) était de pouvoir bénéficier du programme d’assouplissement quantitatif et nous espérons que cela se produira très vite», a déclaré jeudi le ministre grec des Finances, Euclide Tsakalotos, deux jours après un compromis conclu entre la Grèce et ses créanciers européens sur son programme de réformes et sa dette. L’assouplissement des contrôles de capitaux imposés en juin dernier dépendra du retour des dépôts dans les banques, a-t-il ajouté.
Le Parlement grec. Grèce. Athènes
26/05/2016

Les promesses de ventes immobilières s’envolent aux Etats-Unis

Les promesses de ventes de logements ont bondi en avril plus fortement que prévu aux Etats-Unis pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de 10 ans. La Fédération nationale des agents immobiliers (NAR) a annoncé jeudi que son indice des promesses de vente, calculé à partir des compromis signés le mois dernier, avait augmenté de 5,1% à 116,3, un pic depuis février 2006. La progression du mois de mars a été légèrement revue en hausse, à 1,6%.
26/05/2016

Aquila Capital launches a bond fund dedicated to renewable energies

Aquila Capital on 25 May announced the launch of a new bond fund aimed at institutional investors, dedicated to renewable energies, entitled Aquila Capital Renewables Fund III. The new vehicle offers investors access to “a conservative and widely diversified portfolio of wind and solar plants in countries of Western Europe,” the asset management firm says in a statement. The fund is already invested in 13 renewable energy sites in Sweden, Germany, the United Kingdom and France, and has over EUR350m in potential investment.
26/05/2016

BNY Mellon IM reorganizes around five major activities

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) has decided to reorganize into five major professional areas, to rationalise its activities and increase efficiency, the website Pensions & Investments reports, citing a spokesperson for the asset management firm. The asset management firm will now be broken down into five departments, each one corresponding to one of its main activities: distribution, product strategy and performance management, infrastructure, wealth management, and lastly, investment management governance. As part of the restructuring, the distribution department will now consist of two major regions: North America on the one hand, led by Mark Santero, who will serve as the new CEO of the affiliate Dreyfus, and international on the other hand, led by Matt Oomen. The product strategy and performance management department will be led by Jamie Lewin. The wealth management department will continue to be led by CEO Don Heberly, while Greg Brisk will become head of the investment management governance department. The department dedicated to infrastructure will be led by a new chief operating officer, who will be appointed at a later date.

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