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Asset Management
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06/06/2016

Natixis GAM renforce son équipe de distribution à Hong Kong

Natixis Global Asset Management (Natixis GAM) a recruté Samuel Lam au poste de responsable « wholesale » et de la distribution de fonds « retail » à Hong Kong, rapporte le site spécialisé Asian Investor. L’intéressé remplace Davy Yuen, qui occupait ce poste depuis septembre 2013 et qui a rejoint Manulife Asset Management en qualité de « managing director » en charge du développement à Hong Kong, selon son profil LinkedIn.Samuel Lam, qui a rejoint Natixis GAM le 30 mai, arrive en provenance de First State Investments où il officiait en qualité de directeur associé pour l’activité auprès des intermédiaires. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il est rattaché à Madeline Ho, responsable de la distribution des fonds « wholesale » pour l’Asie-Pacifique. Au cours de sa carrière, Samuel Lam a également travaillé che HSBC Global Asset Management, Deutsche Asset Management, American Express Bank et Citibank.
06/06/2016

Rowan Dartington recrute un cadre de Quilter Cheviot

Le gestionnaire de fortune britannique Rowan Dartington a recruté Alex Philipson en qualité de gérant de portefeuille, rapporte Investment Week. La nouvelle recrue sera chargée de gérer activement les actifs des clients privés de la société et sera rattaché à Paul Field, « Head of Wealth » chez Rowan Dartington. Alex Philipson arrive en provenance de Quilter Cheviot où il a officié pendant quatre ans en qualité de « investment director ». Avant cela, il avait travaillé pendant 12 ans chez Williams de Broe.
06/06/2016

Les bénéfices des sociétés de gestion vont chuter d’un tiers

Entre 30 et 35 % des bénéfices des sociétés de gestion dans le monde pourraient disparaître d’ici à 2018 à moins que des mesures radicales ne soient prises pour réduire les coûts, selon une nouvelle étude de McKinsey dévoilée au FTfm. Les bénéfices ont déjà commencé à décliné après une chute de la collecte nette en Europe au premier trimestre 2016. « Le vent a déjà tourné. 2016 sera une année difficile. Les profits ont déjà décliné de 10 % au premier trimestre par rapport aux trois derniers mois de 2015 », commente Philipp Koch, responsable de l’activité gestion d’actifs en Europe pour McKinsey.
06/06/2016
Fonds

Des milliardaires lancent un fonds quantitatif basé sur les données du transport maritime

Eric Schmidt de Google et un groupe de milliardaires ont apporté leur soutien à un nouveau hedge fund quantitatif qui s’appuie sur les données internationales de transport maritime pour suivre et négocier les flux internationaux de matières premières, rapporte le Financial Times. Environ 90 % du commerce mondial se déplace par bateau, et CargoMetrics utilise les transmissions radio VHF pour suivre les mouvements de plus de 120.000 navires dans le monde, surveillant où ils se mettent à quai pour évaluer la catégorie et la taille du cargo. Les données sont utilisées pour négocier les prix des matières premières et occasionnellement les devises et les actions via des algorithmes automatisés. Le fonds est soutenu par Idan Ofer, un spécialiste milliardaire spécialisé dans le transport maritime, Jim Manzi, l’ancien directeur général de Lotus, Billy Joe « Red » McCombs, le milliardaire texan spécialiste de l’automobile, Mehmet Sepil, le fondateur de Genel Energy.
Fonds
06/06/2016
Fonds

Franklin Templeton muscle l’équipe de gestion de son fonds technologie

Le gestionnaire d’actifs Franklin Templeton a ajouté deux nouveaux gérants à son fonds Franklin Technology, rapporte Citywire Selector. De fait, Jonathan Curtis et James Cross vont rejoindre le gérant principal JP Scandalios en qualité de gérants assistants sur ce véhicule qui affiche 949,95 millions de dollars d’actifs sous gestion. Résultat : Grant Bowers, qui officiait jusque-là en qualité de « supporting manager » pour ce fonds, va quitter cette fonction. Il reste toutefois le gérant principal du fonds Franklin US Opportunities. James Cross a intégré Franklin Templeton en 1998 tandis que Jonathan Curtis officie au sein de la société depuis 2008.
Fonds
06/06/2016

Berenberg concentre ses efforts sur la Suisse

Pour la banque privée allemande Berenberg, le marché suisse recèle un très fort potentiel de croissance. Peter Raskin, responsable jusqu’ici de la banque privée à l’international et des activités de la banque en Suisse, va désormais concentrer ses efforts sur le marché suisse. Ses fonctions à l’international sont supprimés et outre la Suisse, Berenberg a décidé de nommer des responsables pour l’Allemagne et le Royaume-Uni, rapporte private banking magazin.Selon le magazine, la direction de l’Allemagne serait confiée à un duo constitué d’Oliver Holtz, responsable de la banque privée à Francfort et Stuttgart, et Dirk Wehmhöner, responsable de la banque privée à Hambourg. Pour le Royaume-Uni, le poste de responsable n’est pas encore pourvu, Vanessa Skoura, jusqu’ici responsable de la banque privée à Londres, s’installant à Genève, qui avec Zurich, devraient prendre du poids dans la nouvelle organisation de la banque allemande. Les trois responsables pays seront directement rattachés à Hans-Walter Peters, patron de Berenberg.
06/06/2016

Les sociétés françaises s'intéressent aux gestionnaires suisses

Rares sont les alliances parmi les près de 2000 gestionnaires basés en Suisse mais des banques, des gestionnaires de fortune et d’actifs européens scrutent avec intérêt la profession. «J’ai identifié une demi-douzaine de consultants actifs mandatés par des sociétés financières européennes – surtout françaises – pour faire l’acquisition de gérants d’actifs en Suisse», indique dans un entretien à L’Agefi suisse Alexandre Toussaint, managing partner d’AppleTree à Genève, qui identifie aussi des fiduciaires et des avocats mandatés. Avec une licence européenne, il est possible pour une société de gestion de venir s’installer en Suisse et demander une licence à la Finma pour y distribuer ses produits. Avec l’acquisition d’un gérant, la création de facto d’une filiale permet en outre d’élargir son portefeuille de clients. Dans ce contexte, quels sont les risques pour la Suisse de perte de compétence dans la gestion d’actifs? Ne serait-il pas préférable de renforcer un écosystème de la gestion d’actifs à Genève? C’est la solution prônée par Alexandre Toussaint et AppleTree, son multi family office créé en 2014. Après une progression stand-alone et l’objectif de dépasser 200 millions de francs suisses d’actifs sous gestion, AppleTree cherche aujourd’hui à se rapprocher d’autres sociétés financières genevoises.
06/06/2016

Lancement de Hansainvest Real Estate

La société de gestion Hansainvest va lancer début 2017 une filiale dédiée à l’investissement dans l’immobilier et les infrastructures, baptisée Hansainvest Real Estate. Elle aura lors de sa création environ 4,7 milliards d’euros sous gestion. D’ici à 2020, la société prévoit d’investir 2,5 milliards d’euros dans ces deux classes d’actifs, précise Das Investment. Au cours de l’année 2015, Hansainvest a réalisé des transactions à hauteur de 330 millions d’euros dans l’immobilier, rappelle le site spécialisé. Au cours des prochaines années, les investissements devraient se concentrer sur l’immobilier de bureau, d’habitation et commercial en Allemagne mais aussi au Benelux, en France, en Finlande au Royaume-Uni, en Pologne et aux Etats-Unis, précise Das Investment.
06/06/2016

Michel Sapin souhaite la poursuite des négociations sur la TTF

Le ministre des finances et des comptes publics français a réaffirmé la volonté de son gouvernement de créer une taxe sur les transactions financières au niveau européen. «La France travaillera avec détermination à ce que l’on puisse mettre en œuvre le plus tôt possible une taxe sur les transactions financières au niveau des pays qui l’accepteront», a déclaré ce matin Michel Sapin. Le ministre a cependant reconnu que le nombre d’Etats qui étaient volontaires pour créer une telle taxe se réduisait. Or, au moins neuf Etat-membres doivent tomber d’accord pour pouvoir créer une taxe au niveau européen. Parmi les onze Etats qui s'étaient portés volontaires en 2013, l’Estonie a déjà jeté l'éponge. Alors que les Etats s'étaient donnés jusqu'à cet été pour trouver un accord politique sur la taxe, la Belgique et la Slovénie pourraient aussi quitter la table des négociations prochainement.
Michel Sapin
06/06/2016

StanChart et FundRock lancent une plate-forme au Luxembourg

La banque Standard Chartered et FundRock, l’ex-RBS Luxembourg, ont annoncé lundi le lancement d’une plate-forme multi-gérants. Cette solution, baptisée «Straight2UCITS», vise à donner un accès au format Ucits à des gestionnaires d’actifs d’Asie et d’Afrique - Moyen Orient qui n’ont pas la taille ou l’expérience suffisantes pour créer leurs propres fonds Ucits.
06/06/2016

L'Autorité de la concurrence sanctionne TDF

Le gendarme français de la concurrence a prononcé une sanction de 20,6 millions d’euros à l’encontre de TDF pour avoir entravé abusivement le développement de ses concurrents lors du déploiement de la Télévision numérique terrestre (TNT) entre 2006 et 2010. TDF a dénigré ses concurrents en invoquant un risque de perturbation en cas d’installation d’un pylône en colocalisation et est intervenu abusivement auprès des collectivités locales concernées pour les dissuader d’autoriser l’implantation d’infrastructures concurrentes. L’Autorité a aussi sanctionné un système de remises fidélisantes incitant les chaînes de télévision à recourir aux services de TDF pour l’essentiel de leurs besoins.
06/06/2016
Gestion d'actifs

Trois fonds immobiliers américains fusionnent

Le groupe américain d’immobilier commercial NorthStar Asset Management, le fonds immobilier NorthStar Realty Finance et le groupe de capital-investissement Colony Capital ont annoncé vendredi un accord de fusion visant à créer un groupe de 58 milliards de dollars (51,2 milliards d’euros) d’actifs sous gestion. A l’issue de la fusion, réalisée intégralement en actions, les actionnaires actuels de NorthStar Asset Management détiendront 32,85% du nouvel ensemble, ceux de Colony Capital 33,25% et ceux de NorthStar Realty Finance 33,9%. La raison sociale du nouveau groupe devrait être Colony NorthStar. L’opération devrait générer des économies estimées à 115 millions de dollars par an.
Gestion d'actifs
06/06/2016
Gestion d'actifs

Les investisseurs reviennent sur les fonds actions

Avec 1,5 milliard de dollars (1,32 milliard d’euros) d’entrées nettes, les fonds investis en actions ont enregistré leurs premières souscriptions nettes en près de deux mois sur la semaine au 1er juin, montrent des données publiées vendredi par BoA Merrill Lynch/EPFR Global. Les fonds investis en actions européennes ont connu une dix-septième semaine consécutive de rachats nets, pour 700 millions de dollars. En revanche, les fonds dédiés aux actions américaines et japonaises ont collecté respectivement 1,2 milliard et 200 millions de dollars et les actions émergentes ont connu leur première collecte nette en cinq semaines (+300 millions). Les souscriptions se sont poursuivies sur les fonds obligataires avec des entrées nettes de 2,9 milliards.
Gestion d'actifs
06/06/2016

L’Erafp va sélectionner deux agences de notation extra-financière

L’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) a lancé vendredi un appel d’offres ouvert pour sélectionner deux agences de notation extra-financière «chargées d’apprécier le caractère socialement responsable des investissements de l’Erafp pour différentes classes d’actifs réparties en deux lots». Le premier lot concerne la notation ISR des émetteurs entreprises, le second celle des émetteurs non entreprises. Les marchés seront conclus pour une durée de quatre ans, avec la possibilité pour l’Erafp de les reconduire pour deux ans.
06/06/2016

Quiz Coupoles Distrib Invest - Etape 4

Devinez le nom de l'établissement financier mécène de ces nombreuses structures artistiques et tentez de gagner vos places VIP pour l'Opéra Royal !
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03/06/2016
Gestion d'actifs

Trois fonds immobiliers américains annoncent leur fusion

Le groupe américain d’immobilier commercial NorthStar Asset Management, le fonds immobilier NorthStar Realty Finance et le groupe de capital-investissement Colony Capital ont annoncé vendredi un accord de fusion visant à créer un groupe de 58 milliards de dollars (51,2 milliards d’euros) d’actifs sous gestion. A l’issue de la fusion, réalisée intégralement en actions, les actionnaires actuels de NorthStar Asset Management détiendront environ 32,85% du nouvel ensemble, ceux de Colony Capital 33,25% et ceux de NorthStar Realty Finance 33,9%. La raison sociale du nouveau groupe devrait être Colony NorthStar. La fusion devrait permettre de réaliser des économies estimées à 115 millions de dollars par an, ont précisé les trois groupes.
Gestion d'actifs
Jean-Paul TEURQUETIL
03/06/2016

ESMA launches a consultation on blockchain technologies

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The European Securities Markets Authority (ESMA) on 2 June published a consultation document on blockchain technologies. The authority wishes to gather the viewpoints of participants on the possivility of using this technology on the markets, and the potential advantages and risks which significant use of these technologies may entail. The working document offers a summary of the issue, and proposes a more detailed analysis of post-market activities and the primary regulations which may apply to blockchain technologies (EMIR, SFD, CSDR). In this regard ESMA emphasizes that companies planning to use blockchain technologies must be very attentive to existing regulations. The consultation is open until 2 September 2016.
03/06/2016

Fintech fund from NewAlpha invests in iTrust

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } NewAlpha on 2 June announced the second investment by its venture capital fund dedicated to fintechs, which will allow iTrust to raise EUR2m and accelerate the deployment of its innovative behavioural sybersecurity solutions in France and internationally. iTrust, founded in 2007, provides innovative cubersecurity software publishing and service activities and positions itself as a European leader in vulnerability monitoring with iKare, and detection of unknown advanced persistent threats (APT) attacks and malicious behaviour through behavioural analysis with the Reveelium solution. With 35 employees currently, iTrust, which has 100 prestigious clients in the banking, insurance, defence and aerospace, energy and public administration industries, is aiming for earnings of EUR35m in five years, and is planning to create 20 highly-qualified jobs by the end of 2017. With an investment of EUR1.5m, NewAlpha is the largest investor in this round of fundraising, in which Crédit Agricole and the Caisse d’Epargne are also participating, confirming their interest in participating in the development of iTrust.
03/06/2016

Isabelle Bourcier joins Theam

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Theam, the protected, index-based and modelled asset management affiliate of BNP Paribas Investment Partners, on 2 June announced the arrival of Isabelle Bourcier as head of the ETF and tracker fund activity. In her new role, Bourcier will aim to accelerate the range of index-based and ETF investment solutions from Theam, and to manage its deployment over its main markets, in France and Europe more generally. Bourcier will head the index-based team, which includes 20 employees based in Paris. Bourcier will also oversee a new team, currently under recruitment, dedicated entirely to sales of tracker and ETF solutions. In this role, she will report to Denis Panel, CEO of Theam. Bourcier will also be a member of the executive board at Theam. Bourcier had been chief development officer at Ossiam, an affiliate of Natixis Global Asset Management specialised in smart beta ETFs, from February 2011 to November 2015.
03/06/2016

Good start to year for DNCA Finance

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Eric Franc, CEO of DNCA Finance, on 2 June at a press conference about the development of activities at the asset manageement firm since the beginning of the year, did not conceal his satisfaction. In the first five months of the year, DNCA has posted net inflows of EUR1.05bn, bringing assets under management to nearly EUR20bn (EUR19.75bn, more precisely). To complement and accelerate the growth of share prices, DNCA will very soon be launching a European Small and Midcaps fund, managed by Dan Fitzgerald, which will receive EUR30m in seed money from Natixis. Slightly later, probably in September 2016, DNCA is planning to offer a Northern European equity fund, managed by Carl Auffret. DNCA wwill also toninue to add to its expertise, with recruitments of a manager for the Eurose strategy, a manager for Evolutif, and a manager for the absolute return unit. Meanwhile, DNCA is seeking to accelerate its international development, with the priorities for the current year being the United Kingdom, where earlier in the year the firm launched two European equity funds, as well as Singaopore and Hong Kong. The spearhead of this development is the international transaction platform NSCC, which allows DNCA to more easily access offshore markets, particularly the United States and Latin America. DNCA is also in the process of creating an indispensable instrument for developing internationally in the institutional market, namely a GIPS certification it is expected to hold by the end of july.
03/06/2016

TA Associates and Reverence Capital Partners complete acquisition of Russell Investments

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The private equity firm TA Associates, with its partner Reverence Capital Partners, on 1 June announced that it has completed its acquisition of Russell Investments, the asset management affiliate of the Frank Russell Company group, from the London Stock Exchange. The sale price totals EUR1.15bn. As part of the transaction, Reverence Capital Partners has acquired a minority stake in the capital of Russell Investments. The management of Russell Investments also holds a stake in the capital of the firm. Russell Investments had USD247bn in assets under management as of the end of March 2016. At the conclusion of the operation, Milton Berlinski, managing partner at Reverence Capital, Len Brennan, CEO of Russell Investments, Todd Crockett, Managing director of TA Associates, and Roger Kafker, managing director of TA Associates, will join the board of directors at Russell Investments.
03/06/2016

Amundi appoints a chief distribution officer for the German market

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Amundi is adding to its German team with the appointment of Daniel Reitz, who becomes head of distribution for Germany. He will be responsible for fund of funds, wealth managers, family offices, banks and savings bank clients, a statement says. Reitz had previously worked at Fidelity, where he had been head of key clients. He has over 20 years of experience in the finance sector.

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