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Asset Management
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31/08/2016

Un élément exceptionnel pénalise l'évolution du résultat net de VP Bank au premier semestre

La banque privée du Liechtenstein VP Bank a enregistré au premier semestre un recul de son bénéfice net de 40,3% sur un an à 24,4 millions de francs suisses. Mais au premier semestre 2015, un apport exceptionnel de 25 millions de francs lié à la fusion avec Centrum Bank avait alors permis de réaliser un gain de 40,9 millions de francs. Corrigé de cet effet, le bénéfice net fait un bond de 53,2%, précise un communiqué.Les actifs sous gestion du groupe s’inscrivaient à 34 milliards de francs au terme du premier semestre, contre 34,8 milliards de francs à fin décembre 2015. Ce recul est dû notamment à des sorties nettes de 0,2 milliard de francs contre 0,5 milliard de francs l’année précédente. Les souscriptions ont diminué en Europe en raison de l’environnement réglementaire mais en Asie, les flux sont demeurés positifs, indique le communiqué.Malgré l’environnement difficile, la banque compte se développer par croissance organique et «le recrutement de 25 conseillers par an au minimum au cours des trois prochaines années est prévu», déclaré Alfred Moeckli, directeur général de VP Bank, cité dans le communiqué.
31/08/2016

Les équipes d'ActoMezz rejoignent Edmond de Rothschild IP

Edmond de Rothschild Investment Partners annonce l’arrivée des équipes d’ActoMezz, suite au closing de l’opération d’acquisition de cette activité Mezzanine auprès d’ACG Capital le 27 juillet 2016. Edmond de Rothschild Investment Partners compte désormais 54 collaborateurs et ses actifs sous gestion atteignent 1,5 milliard d’euros, sans compter les levées de fonds actuellement en cours ou à venir de Cabestan Capital 2, Bio Discovery 5 et, début 2017 d’Acto Mezzanine 3.Stéphane Bergez, 45 ans, est directeur associé, responsable d’ActoMezz. Arnaud Faure, 44 ans, et Laurent Fichter, 41 ans, exercent la fonction de directeur associé tandis que Xavier Buisson, 42 ans, est directeur. Jean-Baptiste Bessières, 35 ans, est directeur de participations tandis que Christine Martinovic, 36 ans, est directrice de participations.
31/08/2016

Jean-Marc Bélières rejoint Karakoram

La société de gesion Karakoram a annoncé l’arrivée de Jean-Marc Bélières en qualité de responsable du pôle obligataire. Au cours de plus de 30 ans d’expérience professionnelle en gestion d’actifs obligataires, Jean-Marc Bélières a créé et géré le fonds Euro Rendement Réel au sein de la société SPGP (Société de Gestion de Patrimoine) de 2004 à 2013 puis au sein d’Olympia Capital Gestion jusqu’en juin 2016. Jean-Marc Bélières a débuté sa carrière en 1982 à la banque UBP (Union de Banques à Paris) puis a occupé le poste de Directeur de la Banque OBC (Odier Bungener Courvoisier) de 1986 à 1997 puis d’ABN AMRO Paris de 1997 à 1999. Il a ensuite occupé le poste de Directeur de la Gestion d’Actifs chez Quilvest Gestion Privée pendant 4 ans.Selon Jérôme Fourtanier, patron de Karakoram, l’expérience de Jean-Marc Bélières, notamment à travers la gestion du FCP ERR, «est très complémentaire avec l’expertise des équipes en place». Le FCP ERR est un FCP flexible, non benchmarké et basé sur des instruments financiers qui se veulent «simples et liquides». Il doit compléter l’offre de gestion « faible volatilité » de Karakoram, notamment à destination des institutionnels, trésoriers d’entreprises ou de clients privés recherchant un rendement régulier du capital.
31/08/2016

Union Investment fait l'acquisition d'un bureau à Atlanta

Union Investment annonce avoir fait l’acquisition d’un immeuble de bureaux «The Ten» au 10th Street situé à Atlanta aux Etats-Unis. L’actif d’une taille totale de 39.000 m2 sera intégré au portefeuille du fonds immobilier UniImmo : Global, précise un communiqué. La part des actifs américains du fonds se situe actuellement à 30 % mais est amené à se renforcer. Le prix de la transaction n’a pas été communiqué.
31/08/2016

Acatis veut se développer en Europe

La société de gestion allemande indépendante Acatis, spécialisée dans la gestion value, veut renforcer son implantation en Allemagne, où la société est déjà bien connue, et surtout accélérer son développement en Europe. Le processus est déjà bien enclenché puisque la société de gestion dispose d’une équipe de six commerciaux, dont trois pour l’Allemagne et l’Autriche, trois pour la Suisse, la France, la Belgique, le Luxembourg, Monaco, l’Espagne et le Royaume-Uni. Dans ce contexte, Acatis annonce trois nouvelles recrues, dont une personne spécialisée dans l’ISR pour l’Allemagne, 1 TPM pour l’Italie et 1 TPM également pour les pays nordiques, a indiqué à Newsmanagers Marie Ballorain, directeur du développement France et Belgique chez Acatis.Ces recrutements devraient notamment permettre à la société de gestion d’avoir une meilleure diversification géographique alors que les actifs sous gestion continuent de croître malgré un environnement difficile. A fin juillet, les encours s'élevaient à 3,4 milliards d’euros contre seulement 1 milliard d’euros début 2012. Il est à noter que la société a mis en oeuvre un concept de multi-boutique qui fonctionne plutôt bien. En effet, sur les 3,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 milliards sont gérés dans six fonds par des partenaires externes qui affichent toutefois la même philosophie de gestion value. Sur les sept premiers mois de l’année, la collecte nette s'élève à environ 150 millions d’euros. Les fonds les plus recherchés sont le fonds de valeurs allemandes, Acatis Aktien Deutschland, et le fonds diversifié flexible international, Acatis Gane Value Event. Acatis vient en outre de créer un nouveau fonds dédié à l’Inde, Acatis India Value Equities, avec un partenaire local, Beaconsfield Investment Management.
31/08/2016

Banca Finnat crée une société de gestion au Luxembourg

Le groupe italien Banca Finnat Euramerica, qui propose des services d’investissement à une clientèle institutionnelle, privée et d’entreprises, vient de créer une société de gestion d’actifs au Luxembourg appelée Natam Management Company. Filiale à 100 % de Banca Finnat, cette nouvelle structure a obtenu de la part de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) luxembourgeoise une « dual permission » qui lui permet d’offrir des services de gestion collective aussi bien dans le cadre de fonds coordonnées relevant de la directive Ucits V que dans des fonds alternatifs relevant de l’AIFM.L’objectif de la création de cette société est de mettre à disposition de l’ensemble du marché sa Sicav New Millennium, qui se compose de 14 compartiments.L’équipe dirigeante de la nouvelle société se compose d’Alberto Alfiero, vice-directeur général de Banca Finnat et président de New Millennium du groupe, en tant que président, et de Sante Jannoni, avocat spécialisé en droit financier italien et luxembourgeois, en tant qu’administrateur délégué.
31/08/2016

L’inflation cale en zone euro en août

Le taux d’inflation annuel est resté stable à 0,2% en août dans la zone euro, selon l’estimation rapide publiée mercredi par Eurostat, alors qu’une légère accélération était attendue à 0,3%. L’inflation hors énergie et produits alimentaires non conditionnés est également ressortie inchangée à 0,8%, là encore inférieure de 0,1 point au consensus. Selon les estimations d’Eurostat, les prix de l'énergie ont moins baissé qu’en juillet (-5,7% contre -6,7%) mais ceux de l’alimentation, alcool & tabacs (+1,3%), des services (+1,1%) et des biens industriels non énergétiques (+0,3%) ont affiché des progressions moins marquées.
31/08/2016

Le Nigeria tombe en récession

L'économie du Nigeria est entrée en récession, avec la publication mercredi d’un PIB en contraction de 2,06% au deuxième trimestre, qui fait suite à une baisse de 0,36% au premier trimestre. Le pays est pénalisé par la baisse des cours du pétrole et par des décisions économiques controversées.
31/08/2016
Gestion d'actifs

Amundi obtient les premiers labels ISR publics

Amundi est devenu le premier gérant d’actifs français à obtenir le label ISR (Investissement Socialement Responsable) public entré en vigueur en janvier. Délivré par Afnor Certification pour une durée de 3 ans, il vise pour l’heure les quatre fonds Amundi Crédit Euro ISR, Amundi Actions Euro ISR, Amundi Actions Europe ISR, Amundi Actions USA ISR.
Gestion d'actifs
31/08/2016

La banque centrale suisse accélère ses achats d'actions

La banque centrale suisse se classe désormais au huitième rang des plus importants investisseurs publics, montrent des données du Forum des institutions monétaires et financières officielles. Au cours des douze derniers mois, ses avoirs en actions ont bondi de 41% à 127 milliards de francs suisses (116 milliards d’euros), selon les calculs effectués par Reuters. Wall Street est le marché de prédilection de la BNS dont le portefeuille d’actions américaines atteignait près de 62 milliards de dollars à la fin juin contre 38,6 milliards un an auparavant, selon un document de la SEC.
31/08/2016

La Société Générale fermerait sa recherche énergie à Paris

La Société Générale a fermé la semaine dernière son unité parisienne de recherche dédiée au secteur de l'énergie, a rapporté hier Bloomberg. Thierry Bros, qui couvrait le gaz et le gaz naturel liquéfié en Europe, et Paolo Coghe, qui suivait l'électricité, le charbon et les émissions en Europe, feraient partie des sortants. La Société Générale, qui ne fait pas de commentaire, est l’une des dernières banques présentes dans ce secteur sur le continent. Ces départs rentreraient dans le cadre des 125 suppressions de postes à Paris, annoncés en avril. La banque continue à analyser les marchés du pétrole depuis New York.
30/08/2016

La Société Générale fermerait sa recherche énergie à Paris

La Société Générale a fermé la semaine dernière son unité parisienne de recherche dédiée au secteur de l'énergie, annonce Bloomberg. Thierry Bros, qui couvrait le gaz et le gaz naturel liquéfié en Europe, et Paolo Coghe, qui suivait l'électricité, le charbon et les émissions en Europe, feraient partie des partants. La Société Générale, qui ne fait pas de commentaire, est l’une des dernières banques actives dans le trading de l'énergie et du gaz sur le continent, après le retrait de plusieurs concurrents.
30/08/2016

La banque centrale suisse accélère ses achats d'actions

La banque centrale suisse se classe désormais au huitième rang des plus importants investisseurs publics, montrent des données du Forum des institutions monétaires et financières officielles. Au cours des 12 derniers mois, ses avoirs en actions ont bondi de 41% à 127 milliards de francs suisses (116 milliards d’euros), selon les calculs effectués par Reuters. Wall Street est le marché de prédilection de la BNS dont le portefeuille d’actions américaines atteignait près de 62 milliards de dollars à la fin juin contre 38,6 milliards un an auparavant, selon un document de la SEC, l’autorité de régulation des marchés financiers américains.
30/08/2016

T Rowe Price builds presence in defined contribution retirement sector

T Rowe Price has recruited Lorie Latham and Michael Davis to newly-created positions in the activity dedicated to defined contribution investment only (DCIO) retirement programmes in the United States serving institutional investors. Latham joins the firm as senior straetgist. In her new role, she will advise the main institutional clients on all issues concerning defined contributions. She previously worked at Towers Watson in the same area.Davis, for his part, will be responsible for the team of specialists in defined contribution retirement programmes. In his new role, he will be responsible for developing the presence of T Rowe Price serving institutional clients. Davis last worked at Calvert Investments as head of relationships with institutional clients.
30/08/2016

Appointment at Ycap AM

Julien Benitah has been appointed as deputy CEO of Ycap Asset Management. In this position, he will be responsible for development and organisation of the firm. Benitah joined the Ycap group in 2015 as project leader to contribute to the development of the entities of the group. At the end of 2015, assets under management at the group totalled nearly EUR2bn.
30/08/2016

LGT posts net inflows of CHF4.4bn in first half

The LGT banking group, based in Vaduz, has posted net inflows in first half of CHF4.4bn, up 6.2% compared with the first six months of 2015. “All regions and activities at LGT contributed to this development,” the group said in a statement.Assets under management rose 8% compared with the end of December to a total of CHF143.4bn. This includes CHF8bn from the now complete acquisition of the British Weath Management arm of LGT Vestra. Profits at the group, however, are down 5% year over year, to CHF124.4bn.
30/08/2016

H.I.G. Capital invests in industrial assets in Norway

The alternative asset management and venture capital firm H.I.G. Capital, based in Miami, United States, has completed, with its London bureau, its acquisition of an industrial complex in Norway. The financial terms of the transaction have not been revealed. This is the 31st investment in European real estate by H.I.G. Capital since the start of 2013. Assets under management by H.I.G. Capital total about EUR18bn.
30/08/2016

Van Lanschot posts inflows of EUR2.7bn in first half

The Netherlands-based Van Lanschot group has reported net inflows in first half of EUR2.7bn. Assets under management, which benefited from a positive market effect of EUR1.6bn, rose 8% to a total of EUR54.3bn, compared with EU50.3bn one year previously.For private banking, assets under management fell only marginally, from EUR17.4bn to EUR17.2bn. However, the announced acquisition of private banking activities at Staalbankiers is expected to represent an additional EUR1.7bn in total from 2017.
30/08/2016

Wealth Management Partners abandons UN PRI

Wealth Management Partners, one of the largest wealth management firms in the Netherlands, has declined to continue its subscription to the United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI), the specialist website Fondsnieuws reports.
30/08/2016

Launch of a new asset management firm

The former founder and CEO of the telecommunications service provider Vocus Communications has launched his own asset management firm, the Financial Standard newspaper reports. James Spenceley launched Vocus in 2008. His firm merged last year with M2 Group to become a top player in the telecommunications infrastructure sector. In parallel, he has been working with a number of clients in the asset management sector, including Gary Rollo, with whom he has now launched MHOR Asset Management. The firm will initially concentrate on the small caps sector.
30/08/2016

T Rowe Price se renforce dans le secteur des retraites à contributions définies

T Rowe Price vient de recruter Lorie Latham et Michael Davis dans des postes nouvellement créés au sein de l’activité dédiée aux programmes de retraites à contributions définies (DCIO) aux Etats-Unis à destination des investisseurs institutionnels. Lorie Latham rejoint la société en qualité de stratégiste senior. Dans ses nouvelles fonctions, elle conseillera les principaux clients institutionnels sur toutes les problématiques relatives aux contributions définies. Elle travaillait précédemment chez Towers Watson sur les mêmes thématiques.Michael Davis sera de son côté responsable de l'équipe de spécialistes sur les programmes de retraites à contributions définies. Dans ses nouvelles fonctions, il devra développer la présence de T Rowe Price auprès de la clientèle institutionnelle. Michael Davis travaillait dernièrement chez Calvert Investments en qualité de responsable des relations avec la clientèle institutionnelle.
30/08/2016

Les retraits de son Gouvernement affectent la stratégie du fonds norvégien

Le fonds souverain norvégien (890 milliards de dollars d’encours) reconnaît que la hausse des retraits par le gouvernement pourrait entraver sa quête pour gérer davantage de risque et dégager des rendements plus élevés, alors que, dans le même temps, il investit de plus en plus dans des obligations à taux négatifs, rapporte Bloomberg. Les rachats nets sont « importants dans la manière dont nous envisageons la capacité du fonds à supporter le risque », a déclaré Egil Matsen, le vice-gouverneur de la Banque centrale de Norvège, en charge de la supervision du fonds, dans une interview vendredi alors qu’il assistait à une conférence à Jackson Hole. Le manque de flux entrants signifie que le fonds ne peut plus si facilement aller sur de nouveaux actifs sans vendre une partie de son portefeuille.
30/08/2016

Lancement d'une nouvelle société de gestion

L’ancien fondateur et directeur général du fournisseur de services aux télécoms Vocus Communications vient de lancer sa propre société de gestion d’actifs, rapporte le quotidien Financial Standard. James Spenceley avait lancé Vocus en 2008. Sa société a fusionné l’an dernier avec M2 Group pour devenir un acteur de premier plan dans le secteur des infrastructures de télécommunications. Parallèlement, il a été en contact avec de nombreux clients du secteur de la gestion d’actifs, dont Gary Rollo, avec qui il a donc lancé MHOR Asset Management. La société devrait se concentrer dans un premier temps sur le secteur des petites capitalisations.

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