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Asset Management
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17/01/2017

L’Eglise d’Angleterre lance un classement des entreprises sur le changement climatique

La division investissement de l’Eglise Anglicane, l’Environment Agency Pension Fund et plusieurs sociétés de gestion ont lancé une initiative visant à identifier les entreprises qui posent les plus gros risques en matière de changement climatique, rapporte le Financial Times fund management. Le projet a reçu le soutien d’Aviva Investors, Standard Life Investments et BNP Paribas Investment Partners – qui gèrent ensemble plus de 1.000 milliards de livres d’actifs. L’initiative inclut le lancement d’un outil, conçu avec le Grantham Institute de la London School of Economics, et emploie des données de FTSE Russell. Les entreprises seront classées en fonction de deux critères : la manière dont la direction fait face aux risques de changement climatique, et si elles sont efficaces pour réduire les émissions carbone.
17/01/2017

Aberdeen AM gèle les salaires des employés les mieux payés

Aberdeen Asset Management a gelé les salaires des employés gagnant plus de 75.000 livres après une année difficile pour la société de gestion qui a subi près de 33 milliards de livres de rachats nets sur les 12 mois à fin septembre, rapporte le Financial Times fund management. La maison écossaise explique que la décision prend en compte la performance financière 2016 de la société. Selon un observateur, les actionnaires devraient se féliciter de cette mesure. En revanche, elle pourrait conduire à des départs de salariés.
17/01/2017
Fonds

Barings va liquider un fonds obligataire sur les marchés émergents

Le gestionnaire d’actifs Barings s’apprête à fermer le fonds Baring Emerging Markets Corporate Debt, un fonds d’obligations d’entreprises de marchés émergents, après avoir reçu plusieurs demandes de rachats importants, rapporte Citywire Selector. Une fois que ces rachats auront eu lieu, les encours de ce fonds passeront de 17,4 millions de dollars à près de 2 millions de dollars, selon une note adressée aux actionnaires et consultée par le site d’information britannique. Domicilié à Dublin, ce produit avait été lancé en 2012 et était supervisé par Nigel Sillis. Le fonds devrait être officiellement liquidé le 6 février.
Fonds
17/01/2017

Ashmore a souffert du renforcement du dollar

Au cours de son second trimestre fiscal, clos au 31 décembre 2016, le gestionnaire d’actifs britannique Ashmore Group, spécialiste des marchés émergents, a vu ses actifs sous gestion reculer de 4% ou 2,4 milliards de dollars. Au 31 décembre, ses encours s’établissent à 52,2 milliards de dollars contre 54,6 milliards de dollars au 30 septembre 2016. Cette baisse est liée à un effet marché et de change négatif de 1,7 milliard de dollars et à une décollecte nette de 700 millions de dollars, a précisé Ashmore Group dans un communiqué. Le renforcement du dollar à la suite de l’élection de Donald Trump a engendré des rendements négatifs et des sorties de capitaux de la part des investisseurs, a commenté la société de gestion.
17/01/2017

EY recrute un ancien cadre d’Axa IM pour diriger son pôle gestion d’actifs

Le cabinet de conseil EY a recruté à Londres Umar Zaman, un ancien d’Axa Investment Managers (Axa IM) au poste de directeur de son pôle de gestion d’actifs et de fortune, selon le profil LinkedIn de l’intéressé. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera chargé de conseiller les clients sur les stratégies de gestion des risques et de les accompagner face aux multiples changements réglementaires. Umar Zaman, qui compte plus de 15 ans d’expérience, était précédemment « chief administrative officer » au sein du département des risques chez Axa IM.
17/01/2017

Alliance Trust confie à Willis Towers Watson la gestion de ses investissements

Dans le cadre de sa nouvelle approche d’investissement multi-gérants, la société de gestion britannique Alliance Trust a annoncé avoir choisi Willis Towers Watson pour qu’il devienne le gestionnaire de son portefeuille d’investissement. En décembre, le conseil d’administration de la société avait en effet décidé de remplacer son équipe d’investissement interne par une approche multi-gérants afin d’améliorer la performance de son portefeuille.Dans ce cadre, Willis Towers Watson travaillera avec huit gérants actions, chacun investissant dans une sélection de 20 valeurs. Willis Towers Watson supervisera alors le portefeuille d’investissement ainsi constitué et l’ensemble de la stratégie d’investissement.Craig Baker, directeur des investissements de Willis Towers Watson, sera le responsable de la gestion de ce portefeuille d’investissement. Il travaillera avec les co-gérants de portefeuilles David Shapiro et Mark Davis, ainsi qu’avec Stuart Gray, en charge de la recherche.L’objectif de ce portefeuille actions sera de surperformer son indice de référence, à savoir le MSCI All Country World Index, de 2% par an, net de frais, sur une période de trois ans, au lieu de 1% auparavant.Alliance Trust a également dévoilé les huit gérants actions qui ont été sélectionnés par Willis Towers Watson. Il s’agit de : Black Creek Investment Management, First Pacific Advisors, GQG Partners, Jupiter Asset Management Limited, Lyrical Asset Management, River and Mercantile Asset Management, Sustainable Growth Advisers et, enfin, Veritas Asset Management.
17/01/2017

Pascal Duval lance sa propre société de gestion

Pascal Duval fait de nouveau parler de lui. L’ancien directeur général de Russell Investments pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), poste qu’il a occupé pendant 22 ans jusqu’à son départ fin 2016, vient de lancer sa propre société de gestion d’actifs et de fortune, rapporte Financial News. La nouvelle structure est baptisée Duval Capital et Pascal Duval y occupe le poste de directeur général, selon le profil LinkedIn de l’intéressé. Toujours selon ce profil LinkedIn, la société est basée à Londres.
17/01/2017

Legal & General IM renforce son équipe commerciale au Royaume-Uni

Le gestionnaire d’actifs britannique Legal & General Investment Management (Legal & General IM) a recruté Matthew Kemp en qualité de directeur commercial senior (« senior investment sales manager ») en charge du secteur des gestionnaires de fortune, des family offices et des gérants de fonds de fonds. L’intéressé a pris ses fonctions début janvier 2017. Matthew Kemp arrive en provenance d’Ashburton Investments où il officiait depuis janvier 2016 au poste de responsable de la distribution « wholesale » au Royaume-Uni. Avant cela, il a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein des équipes commerciales et de distribution chez Axa Investment Managers, Standard Life et Smith & Williamson.
17/01/2017
Fonds

Torre SGR lance un fonds immobilier fermé dans la santé

La société de gestion italienne Torre SGR, contrôlée par Fortress Group et UniCredit, vient de lancer le fonds immobilier fermé Asklepios, spécialisé dans des biens immobiliers dans le domaine de la santé. Le fonds est constitué des hôpitaux et des maisons de repos (RSA, residenze sanitarie assistenziali) détenus par le groupe Giomi, sponsor de l’opération. Le fonds est né avec des actifs de 183,3 millions d’euros et l’opération a été financée par MPS Capital Services et UniCredit avec des lignes de crédit de 96 millions d’euros. Cela porte à 14 le nombre de fonds de Torre et à 1,5 milliard d’euros ses encours.
Fonds
17/01/2017

Moneyfarm lance une gestion patrimoniale pour tous

La société de conseil financier en ligne Moneyfarm lance en Italie un nouveau service de gestion patrimoniale en ETF accessible sans aucun minimum d’investissement. Le service est entièrement numérisé et coûte entre 0,5 % et 0,7 % du montant placé.
17/01/2017

Fidelity nomme un responsable de l’Europe du Nord

Fidelity International a nommé l’Italien Paolo Federici en tant que responsable de l’Europe du Nord, une région couvrant les pays Nordiques et le Benelux, rapporte Bluerating. L’intéressé a été, entre 2005 et 2010, responsable commercial pour l’Italie de Fidelity Worldwide Investments, puis, entre 2011 et 2013, country manager pour l’Italie. Ensuite, entre 2013 et 2015, il est devenu managing director responsable de l’Europe du Sud et de l’Amérique latine. Depuis janvier dernier, il était responsable mondial des produits pour Fidelity International.
17/01/2017

Le chinois CIC veut investir davantage outre-Atlantique

China Investment Corporation (CIC), le fonds souverain chinois, entend accroître la part de ses investissements alternatifs réalisés aux Etats-Unis. «Nous espérons accroître nos investissements alternatifs, ce qui est une tendance commune parmi les grands investisseurs institutionnels mondiaux, pour faire face à l’environnement de taux d’intérêt bas ou négatifs», a indiqué hier Ding Xuedong, président de CIC, lors d’une conférence. Evoquant un besoin d’investissement en infrastructures de 8.000 milliards de dollars aux Etats-Unis, le dirigeant s’est dit ouvert au contrôle américain sur les investissements non résidents pour autant qu’il n’y ait «pas de double standard» vis-à-vis des capitaux d’origine chinoise.
ANTOINE MINOT
17/01/2017
Gestion d'actifs

Le FRR attribue deux mandats de fonds dédiés sur les dettes privées d'entreprises françaises

Le FRR a lancé le 4 mai 2016 un appel d’offres visant à sélectionner plusieurs prestataires de service d’investissement capable de créer et de gérer un ou plusieurs fonds dédié(s) qui investiront dans la dette privée des entreprises françaises. Pour ce marché, la procédure de marché public retenue est celle d’un appel d’offres ouvert composé de deux (2) lots. Un communiqué de presse sera prochainement publié sur l’attribution du lot 1 : « Placements privés ». ATTRIBUTION DU LOT 2 : « DETTES D’ACQUISITION » Le lot 2 porte sur deux (2) mandats de gestion active ayant pour objectif la création et la gestion d’un fonds dédié spécialisé dans la dette d’acquisition. Les fonds doivent permettre le financement des PME/ETI à travers l’acquisition de titres de créance ou de créances issues de prêts assorties de sûretés. Ces opérations ont pour objet, principalement, le financement ou le refinancement d’une acquisition ou le financement d’une opération de croissance externe. A l’issue du processus de sélection, le FRR a décidé de sélectionner les offres des candidats suivants : IDINVEST PARTNERS LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT Les mandats seront attribués pour une durée de douze (12) ans reconductible pour deux (2) périodes d’un (1) an. Le montant total indicatif des encours confiés pourrait s’élever à 300 millions d’euros.
Gestion d'actifs
17/01/2017
Gestion d'actifs

Gérard Auffray : Inventeur, passionné par la psychologie de l’épargnant

Quand vous rencontrez Gérard Auffray, président du conseil de surveillance du groupe Gérard Auffray, vous comprenez très vite que vous avez affaire à un inventeur c’est-à-dire à quelqu’un qui se passionne pour la résolution de problèmes. Cette passion il l’a mis au service de la finance en inventant le « Sélecteur d’épargne », une machine devant permettre à tous les épargnants de gérer au mieux leur argent, mais aussi en étant un des pères fondateurs des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (Sicomi) en France. Depuis, ce passionné d’histoire de la finance a créé la Maison de l’Epargne. Aujourd’hui, il se lance dans une nouvelle aventure : ouvrir aux investisseurs son fonds de fonds de SCPI créé en 2015. Retour sur un parcours atypique.
Gestion d'actifs
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16/01/2017

Le FMI compte sur Donald Trump et la Chine pour soutenir la croissance

Le Fonds monétaire international a confirmé lundi ses prévisions de croissance mondiale pour 2017 et 2018 en expliquant tabler à la fois sur un coup de pouce de Donald Trump à l’activité aux Etats-Unis et sur des performances moins soutenues dans certains pays émergents. Dans la traditionnelle «mise à jour» de ses perspectives économiques mondiales, le FMI redit ainsi prévoir une croissance mondiale de 3,4% cette année et de 3,6% l’an prochain, ce qui marquerait une nette amélioration après celle de 3,1% attendue en 2016. «L'évolution depuis l'été dernier préfigure une certaine augmentation de la tendance de croissance au tournant de l’année dans un certain nombre de grandes économies», a déclaré lors d’une conférence de presse son économiste en chef, Maurice Obstfeld.
Christine Lagarde FMI IMF
16/01/2017

UCITS hedge fund index loses 1.30% in 2016

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The UCITS format hedge fund index Ucits Alternative Index blue Chip, offered by Analytical Research AG, finished the year with a decline of 1.30%, despite gains of 0.87% in December. Seven out of the 11 components of the index show negative performance for the year overall, particularly the Equity Market Neutral strategy index, which fell 3.52%, though it had gained nearly 3% in 2015. The Long/Short Equity strategy index, for its part, fell 2.72%, though it had posted returns of 3.37% the previous year. The best returns have been for commodity strategies, which posted gains of 2.35%, after losing nearly 10% the previous year. The Ucits fund of funds index, which gained 0.95% in December, finished the year 2016 with losses of 2.95%, following losses of 1.11% in 2015.
16/01/2017

Taiwan pension fund BLF appoints new CEO

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The Bureau of Labor Funds (BLF), one of the largest pension funds in Taiwan, with USD106bn in assets under management, has appointed Tsay Feng-Ching as CEO, from 16 January 2017. Tsay had for nearly 10 years been vice chairman of the board of directors of the Public Service Pension Fund (PSPF), another Taiwan pension fund. Tsay replaces Huang Chao-hsi, who has decided to retire after 10 years of service at BLF.
16/01/2017

Raymond James soft closes Microcaps fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Raymond James has soft closed its fund Raymond James Microcaps, dedicated to very small market capitalisations, to new subscriptions, after the fund topped EUR60m in assets. “This fund of very small market caps, known for its measured approach to the selection of market niche stocks which are innovative, growing and have low volatility, had exceeded EUR60m as of 29 December 2016, which resulted in the closure to new subscriptinos as planned in its prospectus,” the asset management firm says.
16/01/2017

BlackRock posts inflows of USD202bn in 2016

The US asset management firm BlackRock has announced record inflows of USD202.19bn in 2016, compared with USD152bn in 2015. For fourth quarter alone, net subscriptions totalled USD98bn.Annual net inflows at BlackRock were driven largely by iShares, its affiliate dedicated to ETFs, which posted USD140.47bn in net subscriptions, of which USD60bn went to bond ETFs. Funds dedicated to institutional clients, for their part, posted net inflows of USD29.2bn. Meanwhile, funds dedicated to retail cients saw a net outflow of USD11.32bn.Assets under management at BlackRock rose 11% to a total of USD5.147trn as of 31 December 2016, compared with USD4.645trn as of the end of December 2015.As of the end of December 2016, BlackRock had earned USD11.15bn in revenues, down 2% year over year. Its annual net profits totalled USD3.17bn as of 31 Decemebr 2016, down 5% compared with 31 December 2015. In fourth quarter 2016 alone, earnings at BlackRock totalled USD2.89bn, up 1% compared with fourth quarter 2015. Net profits totalled USD851m as of fourth quarter 2016, down 1% year over year.
16/01/2017

BDL Capital Management discreetly posts remarkable growth

In 2010, BDL Capital Management topped EUR100m in assets. Six years later, the independent asset management firm, founded in 2005, has assets of EUR1.7bn.This strong growth is largely due to the success of the flagship fund from the firm, BDL Rempart Europe, a long/short fund of European equities managed by Hughes Beuzelin, one of the co-founders of BDL, which now has assets of EUR1.4bn. “This growth, which has been regular, is the result of the conjunction of several factors: good performance of our flagship fund over the long term, good resistance in falling market phases, and the fact of offering a good product at the right time. We have also harvested the fruits of a long study of long/short, undertaken by our sales teams since the inception of the firm,” explains Thierry Dupont, founding partner at BDL.In addition to recruitments and additions to the product range, BDL is now hoping to accelerate its growth in international markets, which now represents 20% of its assets. This will allow the firm to pursue diversification of the client base, now 37% composed of institutionals, 46% of private banks, and 16% of wealth management advisers, with the foremost objective of achieving EUR2bn in assets under management.
16/01/2017

11 asset management firms granted SRI label

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } 62 funds from 11 asset management firms have obtained the SRI label, the French financial management association has announced in a tweet published on Friday. This covers assets of EUR11bn. In mid-November, 58 funds from 11 asset management firms (EUR10bn) had been granted the label launched by French economy and finance minister Michel Sapin in September 2015.
16/01/2017

Asset Management at Bank of America posts inflows of USD19bn in fourth quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Global Wealth & Investment Management activities at Bank of America posted net inflows of USD18.9bn to long-term assets in fourth quarter 2016, the US banking group announced on Friday, 13 January. Due to a positive dynamic and the good performance of the markets, assets for the unit totalled USD2.508trn as of the end of December 2016, up by USD50.5bn, or 2%, compared with fourth quarter 2015. At the conclusion of fourth quarter, the activity unit posted earnings of USD4.37bn, down 2.2% compared with fourth quarter 2015. Net profits totalled USD634m, up 2% year over year. For 2016 overall, the Global Wealth & Investment Management unit posted USD17.65bn in earnings, down 2% compared with the 2015 fiscal year. Net profits totalled USD2.77bn as of the end of 2016, compared with USD2.56bn as of the end of 2015, an increase of 8%. Taking all activities into account, the Bank of America group has earned USD83.7bn in revenues in 2016, up 1% compared with the 2015 fiscal year. Annual net profits totalled USD16.2bn, up 13% year over year. For fourth quarter 2016 alone, quarterly net profits total USD4.34bn, up 46.8% compared with fourth quarter 2015.
16/01/2017

Vanguard adds to behavioural finance expertise

Vanguard, already active in the field, has given new impetus to its research activities in behavioural finance, with the creation of a new dedicated centre. The Center for Investor Research (CIR) will initially be dedicated to the study of the behaviour of individual investors and the way in which they take their decisions, with studies which exploit Vanguard databases and the digital universe.The structure represents a new step for the Vanguard Center for Retirement Research, whose proprietary research analyses the behaviour of participants in defined contribution pension regimes. By engaging in this new ares, the CIR continues its research in the area of pensions, a statement says.

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