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Asset Management
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30/10/2018

AMG collecte 900M$ au troisième trimestre

La plateforme de gestion multi-boutique américaine Affiliated Managers Group (AMG) a publié des encours en hausse pour le troisième trimestre 2018 à près de 830 milliards de dollars à fin septembre, contre 824 milliards de dollars à fin juin 2018. Ils s’avèrent cependant inférieurs à ceux publiés en septembre 2017 (836,3 milliards de dollars). La collecte nette engrangée par AMG au cours du troisième trimestre 2018 s’est élevée à 900 millions de dollars. Nathaniel Dalton, président et directeur général d’AMG a expliqué que la collecte était tirée par la demande forte des institutionnels pour les stratégies alternatives qui a partiellement compensé la décollecte subie sur le segment actions. Dans le détail, AMG fait état d’une collecte de 4,5 milliards de dollars sur les stratégies alternatives entre juillet et septembre 2018 tandis que les stratégies actions ont décollecté à hauteur de 3,7 milliards de dollars sur la même période. Les flux sortants au cours du troisième trimestre proviennent majoritairement des clients particuliers d’AMG (-4,9 milliards de dollars) alors que la collecte est estimée à 5,7 milliards de dollars chez les institutionnels et 100 millions de dollars chez les clients fortunés.En outre, au cours de ce troisième trimestre, AMG a dégagé un revenu net de 124,9 millions de dollars, en baisse sur l’année écoulée (125,4 millions de dollars en septembre 2017). Sur les neuf premiers mois de 2018 en revanche, le revenu net du gérant américain a connu une hausse d’une vingtaine de millions de dollars, atteignant 394,9 millions de dollars au 30 septembre 2018 contre 374,2 millions de dollars à la fin du mois de septembre 2017.
30/10/2018
Fonds

Beyond Advisors propose un ETF Vegan

La société de gestion Beyond Advisors, basée à Jersey, a déposé un dossier auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC) pour le lancement du US Vegan Climate ETF, un produit qui répliquera le US Vegan Climate Index lancé par Beyond Advisors en juin 2018. Cet indice, calculé et publié par le fournisseur d’indices Solactive, est un indice des grandes capitalisations américaines, sélectionnées en fonction de principes végétaliens et selon leur degré d’implication dans la lutte contre le changement climatique. Le nouveau véhicule, qui pourrait être disponible dès le mois de janvier 2019, sera chargé autour de 0,60%.
Fonds
30/10/2018

Fidelity recrute un ancien responsable de PineBridge Investments

Fidelity International a nommé Rajeev Mittal en qualité de « managing director » pour l’Asie-Pacifique hors Japon avec effet au 16 janvier 2019, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. L’intéressé succédera ainsi à Mark Talbot, qui a quitté Fidelity International dans le courant de l’année 2018. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Rajeev Mittal supervisera l’activité de distribution de la société de gestion en Asie hors Japon et en Australie.Rajeev Mittal arrive en provenance de PineBridge Investments où il occupait depuis 2011 le poste de directeur général pour l’Asie-Pacifique. Avant cela, il a été directeur général pour l’Europe toujours au sein de PineBridge Investments.
30/10/2018
Gestion d'actifs

DNB Asset Management se lance sur le marché français

Filiale du premier groupe financier norvégien, DNB Asset Management annonce hier le recrutement de Marta Oudot comme responsable du marché français, en charge de la distribution. Auparavant responsable de la clientèle de la distribution chez Allianz Global Investors, elle est basée depuis le 15 octobre au Luxembourg. «Après l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et l’Espagne», le gestionnaire d’actifs offrira ainsi ses expertises - fonds thématiques technologie et environnement ou encore fonds high yield - en France.
Gestion d'actifs
30/10/2018

Vers une mobilité accrue des effectifs publics en France

Le premier ministre Edouard Philippe a confirmé hier vouloir supprimer 50.000 postes de fonctionnaires d’ici 2022. Pour générer d’importantes économies, l’exécutif veut aussi élargir les possibilités de recrutement sous contrat, favoriser les changements de postes, y compris d’une fonction publique à l’autre (Etat, hôpital et territoriale), et lancer des plans de départs volontaires. La création d’une agence de reconversion des personnels et une enveloppe supplémentaire de 50 millions d’euros dédiée ont été annoncées. Un fonds de transformation doté de 700 millions d’euros sur le quinquennat a déjà été acté.
30/10/2018

L'emploi intérimaire en baisse en septembre en France

L’emploi intérimaire a diminué de 1,7% en septembre, après une progression limitée à 0,1% en août, selon le barème mensuel Prism’emploi, l’organisation des professionnels du secteur, publié hier. Sur l’ensemble du troisième trimestre, il enregistre une stagnation par rapport à la même période de 2017. Après 45 mois de hausse, l’emploi intérimaire est à un niveau historiquement élevé. En septembre, la tendance est restée positive dans le BTP (+6,4%) et les services (+6,2%). Mais le travail temporaire a diminué pour le troisième mois consécutif dans l’industrie. La contraction a été moins marquée dans les secteurs du commerce (-1,1%) et des transports (-3,1%).
30/10/2018
Gestion d'actifs

La plate-forme d'échanges XTX choisit Paris pour l'après-Brexit

La plate-forme de trading haute fréquence XTX Markets a annoncé hier qu’elle installerait ses activités dans l’Union européenne à Paris après le Brexit. XTX Markets, qui conservera son siège à Londres, a déposé une demande de licence auprès des autorités de tutelle du secteur financier en France. Elle traitera à Paris les transactions sur différentes classes d’actifs, notamment les actions européennes. XTX revendique des volumes quotidiens de transactions représentant 150 milliards de dollars (132 milliards d’euros). Elle emploie 105 personnes. En prévision du Brexit en mars prochain, les entreprises du secteur financier installées à Londres ont entrepris d’ouvrir des filiales dans d’autres pays de l’UE afin de conserver leur passeport européen. TP ICAP a aussi choisi Paris comme futur centre de ses activités dans l’UE, et NEX Group Amsterdam.
Gestion d'actifs
30/10/2018
ESG

Un groupe d' investisseurs challenge 55 entreprises sur leur engagement climat

BMW, BP et le sidérurgiste ArcelorMittal sont visés par un groupe de gros investisseurs gérant près de 2 000 milliards de dollars, qui craignent que ces groupes ne fassent pression en «coulisse» pour saper les efforts visant à limiter le changement climatique tout en soutenant publiquement la réduction de carbone. Cette coalition d’investisseurs, dirigée par le fonds de pension de l'Église anglicane et le fonds de pension suédois AP7, a écrit à 55 entreprises européennes pour leur faire part d’une possible approche hypocrite du lobbying climatique. Parmi les autres investisseurs, figurent notamment l’ERAFP, AP2 ou encore MP Pension. Ces investisseurs ont demandé aux entreprises concernées, qui comprennent sept constructeurs automobiles et 10 groupes pétroliers, de revoir les positions adoptées par leurs associations professionnelles et les organisations dont elles sont membres et appelé à plus de transparence. LM
ESG
29/10/2018
Gestion d'actifs

DNB Asset Management s’attaque au marché français

Filiale du premier groupe financier norvégien, DNB Asset Management annonce lundi le recrutement de Marta Oudot comme responsable du marché français, en charge de la distribution. Auparavant responsable de la clientèle de la distribution chez Allianz Global Investors, elle est basée depuis le 15 octobre au Luxembourg. «Après l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et l’Espagne», le gestionnaire d’actifs offrira ainsi ses expertises - fonds thématiques technologie et environnement ou encore fonds high yield - en France.
Gestion d'actifs
29/10/2018

Haucfk & Aufhäuser se dote d'un robo adviser

La banque privée allemande Hauck & Aufhäuser, basée à Francfort, a annoncé ce 26 octobre la mise en place d’une plateforme de conseil automatisé, Zeedin, qui va enrichir l’offre de produits de la société. Développée par l'éditeur de logiciels suisse Crealogix, le robo adviser est accessible aux clients de la banque privée à partir d’un ticket d’entrée de 50.000 euros avec des options à partir 150.000 euros et 300.000 euros, une option qui intègre par exemple une composante éthique.Le modèle laisse la porte ouverte au contact physique. «Avec cette approche hybride, nous toujours à la disposition de nos clients, par la voie digitale et par le biais de rendez-vous physiques», souligne Michael Bentlage, directeur général de Hauck & Aufhäuser.
29/10/2018

La gestion de CaixaBank approche les 100 Md€ d’encours à fin septembre

Au 30 septembre 2018, leurs encours de CaixaBank tutoient les 100 milliards d’euros, ressortant précisément à 99,3 milliards d’euros, a annoncé ce 26 octobre le groupe bancaire espagnol lors de la publication de ses résultats trimestriels. Les actifs sous gestion ont ainsi progressé 1% d’un trimestre sur l’autre et de 2,9% depuis le début de l’année. CaixaBank ne donne aucun détail sur les éléments constitutifs de cette croissance.Dans le détail, les encours des fonds communs de placement s’élèvent à 68,9 milliards d’euros à fin septembre 2018, en croissance de 0,9% par rapport à fin juin 2018 et en hausse de 3% depuis le début de l’année. Pour leur part, les encours des fonds de pension s’établissent à 30,4 milliards d’euros au 30 septembre 2018, en progression de 1,3% d’un trimestre sur l’autre et en hausse de 2,6% depuis le début de l’année.
29/10/2018
Fonds

Sycomore AM commercialise ses fonds thématiques en Espagne

Sycomore Asset Management va distribuer ses fonds thématiques Sycomore Happy@Work et Sycomore Eco Solutions en Espagne. Les deux fonds ont récemment fêté leurs trois ans. La société de gestion commercialisait déjà deux fonds ISR sur le marché hispanique, Sycomore Sélection Responsable et Sycomore Shared Growth.La boutique ambitionne de devenir un acteur-clé dans l’industrie des fonds durables en Espagne. Sycomore va également rejoindre l’association espagnole pour les investissements durables SpainSIF. Le fonds Sycomore Happy@Work investit dans les entreprises les mieux notées par Sycomore en termes de capital humain tandis que le fonds Sycomore Eco Solutions se concentre sur les firmes contribuant de manière positive à la transition énergétique.
Fonds
29/10/2018
Fonds

Lyxor fusionne deux fonds

Deux ETF de Lyxor dédiés aux banques européennes vont fusionner le 8 novembre prochain. Il s’agit des fonds Lyxor Eurostoxx Banks (DR) Ucits ETF (code ISIN: FR011645647) et Lyxor Euro Stoxx Banks (DR) Ucits ETF (code ISIN: LU1829219390). Le premier sera absorbé par le second, précise-t-on.
Fonds
29/10/2018

Philippe Vayssettes quitte la tête de Milleis Banque

Nicolas Hubert est nommé directeur général de Milleis Banque en remplacement de Philippe Vayssettes, à compter du 31 octobre 2018, a annoncé vendredi l’ex-Barclays France, rapporte L’Agefi. Depuis le rachat de la banque par le fonds britannique AnaCap l’an dernier, Nicolas Hubert était directeur général délégué et épaulait Philippe Vayssettes. Ce dernier «a décidé de quitter l’entreprise pour raisons personnelles», indique le communiqué. Agé de 47 ans, Nicolas Hubert avait fondé sa propre boutique de conseil en 2015 après avoir été gérant chez Lazard puis managing director chez Blackstone en France.
29/10/2018

Pierre Schang quitte Amilton AM

Le co-gérant du fonds actions européennes Amilton Premium Europe, Pierre Schang, a quitté la société Amilton Asset Management la semaine dernière, a appris NewsManagers.Selon nos informations, Pierre Schang s’apprête à rejoindre Tocqueville Finance, qui a vu le retour de Nelly Davies, gérante small cap européennes, début octobre. Pierre Schang avait rallié Amilton AM en 2014 après des expériences d’analyste buy-side chez Amiral Gestion et La Financière d’Echiquier et sell-side chez NFinance Securities et DSF Markets.Un nouveau gérant-analyste d’expérience doit arriver début novembre et un autre début janvier chez Amilton AM.
29/10/2018

Fabienne Vallet rejoint Venture Capital Properties comme responsable commerciale France

Fabienne Vallet a rejoint début septembre 2018, Venture Capital Properties Luxembourg en qualité de responsable commerciale France, a appris NewsManagers. La société luxembourgeoise est spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers paneuropéens (SICAV - SIF, solutions sur-mesure) destinée à une clientèle institutionnelle et de fortune.Fabienne Vallet était auparavant directrice générale déléguée d’AM Distribution Partners, une structure en charge de la commercialisation des fonds de Roche-Brune AM en Europe, hors France. Avant cela, elle a été de 2014 à 2017, directrice du marketing et responsable du développement de Markus AM, une société de gestion co-crée par un des fondateurs du groupe Elior et Jacques Tebeka, un ancien responsable de la gestion diversifiée dans le groupe Edmond de Rothschild. Markus AM a depuis fermé ses portes.
29/10/2018

UBS Wealth Management recrute chez Lyxor

David Zylberberg, jusque-là analyste de fonds senior et spécialiste ISR chez Lyxor Asset Management (Lyxor), a quitté la société pour rejoindre UBS Wealth Management en qualité de « director » et spécialiste de portefeuille (« portfolio specialist »), selon son profil LinkedIn. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera plus particulièrement en charge des fonds, des hedge funds et de l’investissement socialement responsable. Il reste basé à Paris. David Zylberberg a quitté Lyxor en septembre après y avoir travaillé pendant 13 ans. Dans le cadre de ses dernières fonctions, il était notamment en charge de la sélection de fonds pour les activités de banque privée (France et Monaco) et de banque d’investissement de Société Générale. Avant de rejoindre Lyxor en septembre 2005, il était successivement passé chez BNP Paribas, Deutsche Bank et Altran, selon son profil LinkedIn.
29/10/2018

Marta Oudot rejoint DNB Asset Management

Marta Oudot, qui vient récemment de quitter Allianz Global Investors (AllianzGI) où elle a officié pendant 4 ans (lire NewsManagers du 22 octobre 2018), a rejoint DNB Asset Management S.A, une société de gestion norvégienne basée au Luxembourg, en qualité de « senior institutional sales », a appris NewsManagers. Basée en France, l’intéressée va couvrir les segments institutionnels et « wholesale ».Marta Oudot travaillait chez AllianzGI à Paris depuis octobre 2014, en charge notamment du développement de l’activité auprès des sélectionneurs et distributeurs de fonds en France, en Belgique et au Luxembourg. Auparavant, elle avait travaillé pendant 9 ans chez East Capital où elle y a notamment mis en place l’activité de distribution en France et assuré la responsabilité du développement commercial en France, au Luxembourg, en Belgique et à Monaco. Avant celle, elle était passée chez SEB en Suède.
29/10/2018
Fonds

Etoile Gestion confie un mandat à Rothschild Asset Management

La boutique Etoile Gestion, filiale du groupe Amundi et dédiée au réseau du Crédit du Nord, a fait évoluer son fonds Etoile Multi Gestion France qui alloue l’actif du portefeuille entredes fonds actions françaises gérés par différentes sociétés de gestion et/ou des mandats confiés à des gérants externes. Depuis le 1er octobre dernier, un nouveau mandat a été confié à Rothschild Asset Management pour la gestion par délégation d’une partie de l’actif du FCP. Un mandat qui complète l’existant délégué à Sycomore Asset Management par Etoile Gestion.Plus de 79 millions d’euros étaient gérés au sein du fonds Etoile Multi Gestion France en date du 24 octobre 2018.
Fonds
29/10/2018

Pimco renforce son équipe de distribution en Suisse

Pimco renforce son équipe de distribution à Zurich avec le recrutement d’Anne Berner en qualité de chargée de clientèle. Dans ses nouvelles fonctions, Anne Berner s’intéressera en priorité aux grands établissements suisses et elle sera membre de l'équipe de gestion de fortune internationale de Pimco. Avant de rejoindre Pimco, Anne Berner a travaillé pendant quatre ans chez UBS où elle était en charge de la clientèle fortunée.
29/10/2018

Création d'un pacte d'actionnaires chez Bellevue

Le groupe suisse Bellevue a annoncé ce 26 octobre dans un bref communiqué la création d’un pacte d’actionnaires qui contrôle 29,47% des droits de vote. Ce pacte comprend Martin Bisang, l’un des fondateurs de la société, Manuela Schäppi et Jürg Schäppi, lui aussi à l’origine de la création de Bellevue. Martin Bisang a été directeur général de la société jusqu’en 2012 mais après l’annonce d’une perte de 65 millions de francs, il avait donné sa démission. A noter que Mirjam Staub-Bisang, l'épouse de Martin Bisang, a donné sa démission du conseil d’administration de Bellevue pour prendre les rênes de BlackRock en Suisse.
29/10/2018

Norwegian sovereign fund gains 2.1% in third quarter

Norway’s Government Pension Fund Global returned 2.1 percent, or 174 billion kroner (EUR18.3bn), in the third quarter of 2018. Equity investments returned 3.1 percent. Unlisted real estate investments returned 1.9 percent, and fixed-income investments -0.3 percent. The overall return on the fund was 0.2 percentage point lower than the return on the benchmark index.North American stocks gained during the quarter, while the rest of global equity markets had a weaker development.The krone appreciated against several of the main currencies during the quarter. This contributed to decreasing the value of the fund by 46 billion kroner. In the third quarter, the inflow to the fund was 12 billion kroner.The fund had a market value of 8,478 billion kroner as at 30 September 2018 and was invested 67.6 percent in equities, 2.7 percent in unlisted real estate and 29.7 percent in fixed income.Separately, the Norwegian fund announced that Norges Bank Real Estate Management has signed an agreement to acquire a 45 percent interest in an office property located at 121 Seaport Boulevard in Boston, in joint venture with a new partner, American Realty Advisors. Norges Bank Real Estate Management will pay 204.8 million dollars for its 45 percent ownership interest, valuing the property at 455 million dollars. The asset is unencumbered by debt, and no financing will be involved in the transaction. American Realty Advisors will acquire the remaining 55 percent interest and will perform the asset management on the property on behalf of the joint venture.Finally, the fund has published three position papers on why effective boards need industry expertise, an independent chairperson and board members with sufficient time commitment.
29/10/2018

Investors return to equities

Despite turbulence on the stock market, investors, or at least some of them, have decided to take more risks on the stock market. In the week to 24 October, equity funds posted net inflows of USD8.5bn, according to a weekly survey by Bank of America Merrill Lynch, based on data from the global flow monitoring specialist EPFR Global. Investors remain circumspect about Europe and its political risks, but European equity funds, the only funds to finish the week in negative territory, ultimately saw outflows of only USD0.1bn. All other major geographical regions are in positive territory. US equity funds have posted net inflows of USD1.8bn, though modest, and Japanese equity funds have attracted USD5.3bn. Investors remain highly divided about emerging market equities, but the balance for the week is strongly positive, with net inflows to funds dedicated to emerging market equities of USD2.6bn, the largest of the past seven months. However, funds specialised in finance have seen net outflows of USD1.5bn. In general, though, investors do not seem too panicked. They are buying at reduced stock prices, with 42 out of 45 equity indices undervalued, according to BofA Merrill Lynch analysts, and they are reducing their exposure to bonds until genuine buy signals return. In the past week, bond funds have seen a fifth week of net outflows, this time totalling USD7.2bn. Investment grade (IG) bond funds have seen significant net outflows for the week of USD3.1bn, as did funds dedicated to high yield bonds (-USD2.9bn). However, emerging market bond funds had limited divestments of USD1.1bn. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }
29/10/2018

Prescient unveils China A-Shares Ucits fund

South African asset manager Prescient Investment Management haslaunched the Prescient China Equity fund, that is Ucits-compliant and domiciled in Ireland. The fund has been seeded with $100m capital and uses a systematic, quantitative approach to invest primarily in China A-shares listed on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges.“Prescient has a successful five-year track record of investing in China in a UCITS compliant format. This latest fund reflects investor demand for mainland Chinese equity exposure, which we currently view as offering attractive valuations with world leading opportunities for alpha in the medium to long term,” said Prescient China CEO Liang Du. Prescient’s assets under management amount to over $6bn.

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