La commission des affaires économiques et monétaires (Econ) du Parlement européen a voté un report au 31 décembre 2021 de l’extension du réglement Priips pour les OPCVM, ont annoncé l’Association française de la gestion financière (AFG) et la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). La Place de Paris avait sollicité un délai, le 12 novembre dernier, «face aux risques graves et imminents de désinformation manifeste des investisseurs».

Après Predirec Innovation 2020, Acofi a lancé un second fonds dédié aux PME, Predirec Créances ETI 2018, d’une capacité initiale de financement de 30 millions d’euros «pour répondre plus spécifiquement aux besoins de financement d’une vingtaine d’ETI de tous secteurs», annonce la société de gestion. Cette nouvelle initiative, qui reprend la stratégie d’investissement et le processus mis en place avec Predirec Innovation 2020, vise un TRI cible supérieur à 2,8%. Acofi précise par ailleurs que son fonds Predirec Innovation 2020, lancé en 2015, a financé plus de 300 TPE/PME et ETI bénéficiaires du crédit d’impôt recherche, pour un total de 250 millions d’euros. Les entreprises concernées sont à 92%des PME, présentes dans 12 régions et 41 départements. Les biotechs et medtechs ainsi que l’énergie font partie des activités les plus concernées

Following Predirec Innovation 2020, Acofi has launched a second fund dedicated to SMEs, entitled Predirec Créances ETI 2018, with initial seed capital of EUR30m, “to meet the more specific financing needs of 20 mid-sized businesses in all sectors,” the asset management firm has announced. The new initiative, which follows the investment strategy and process created for Predirec Innovation 2020, will aim for a target internal rate of return above 2.8%. Acofi states that its Predirec Innovation 2020 fund, launched in 2015, has financed over 300 very small and medium-sized enterprises which receive research tax credits, with a total of EUR250m. The businesses concerned are 92% SMEs presenting 12 French regions and 41 departments. Biotech, medtech and energy are among the most common fields of activity

Une étude se penche sur le poids et la compétitivité du secteur en Suisse.

BNP Paribas AM a annoncé jeudi le recrutement d’Olivier de Larouzière au poste nouvellement créé de responsable global multi-stratégies au sein de l’équipe gestion obligataire, à compter du 7 janvier. Olivier de Larouzière était jusqu'à présent co-responsable de la gestion obligataire chez Ostrum AM (ex-Natixis Asset Management), où il a travaillé pendant seize ans. Le 29 novembre, BNP Paribas AM avait annoncé la nomination de Franck Nicolas, patron de l’activité solutions d’investissement chez Ostrum, comme responsable des solutions clients pour la France. Ostrum a annoncé en septembre la mise en place d’une rupture conventionnelle collective pour supprimer 50 postes d’ici à 2020, soit 10% de ses effectifs.

L’arrestation de la directrice de Huawei au Canada sur demande des Etats-Unis a déclenché une réaction en chaîne baissière sur les marchés dans le monde.

L’Agefi a réuni 500 invités ce jeudi 6 décembre à l’Hôtel Salomon de Rothschild pour la 7ème édition des Couronnes Instit Invest, récompensant les meilleures pratiques des investisseurs institutionnels. Cette année, 33 investisseurs institutionnels ont reçu le label de la Transparence en matière de communication financière au titre de leur participation aux Couronnes Instit Invest. Huit prix ont été remis aux investisseurs institutionnels pour récompenser les meilleures pratiques en matière de gestion financière.

Le Fonds Predirec Innovation 2020, lancé en 2015, a déjà financé plus de 300 TPE/PME et ETI bénéficiaires du crédit d’impôt recherche, pour un total de 250 millions d’euros, a annoncé jeudi Acofi Gestion. Les entreprises ayant bénéficié de ces financements sont à 92% des PME, présentes dans 12 régions et 41 départements. Les biotechs et medtechs ainsi que l’énergie font partie des activités les plus concernées. «ACOFI a lancé un second Fonds, Predirec Créances ETI 2018, d’une capacité initiale de financement de 30 millions d’euros pour répondre plus spécifiquement aux besoins de financement d’une vingtaine d’ETI de tous secteurs», précise Acofi.

Laetitia Tankwe, conseillère du président de l’Ircantec (régime de retraite complémentaire obligatoire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques) a été élue au conseil d’administration des PRI (principles for responsible investment). Elle devient la première française à siéger à ce conseil qui travaille au développement de l’investissement responsable dans le monde. Peter Webster de Vigeo Eiris était le seul français à siéger. «Cette élection reflète l’engagement de long terme de l’Institution de retraite publique française en faveur de l’Investissement Socialement Responsable et confirme la volonté des PRI de représenter au sein de son conseil la diversité de ses signataires, notamment des investisseurs francophones», se réjouit l’Ircantec dans un communiqué. Laetitia Tankwe a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur financier, au Luxembourg, au Canada et en France. Elle est depuis juin 2017 conseillère du président de l’Ircantec. Elle est aussi membre du comité de surveillance de l’initiative Climate Action 100+ et membre du comité consultatif francophone des PRI. Laetitia a un master 2 de Dauphine en finance et économie internationale, un Master 2 de la Sorbonnes en Sciences politiques et un MBA mention excellence d’HEC Montréal. TV

De très grands noms du secteur des hedge funds, dont Millennium Management et Point72 Asset Management, ont accusé de lourdes pertes en novembre, en dépit du rebond des marchés actions, rapporte le Financial Times. Point72, le fonds de Steve Cohen, a perdu 4,3 % le mois dernier, selon une source proche du dossier. Le fonds a aussi perdu 2,8 % en octobre, selon une autre source. Millennium Management, créé par Israel Englander et gérant environ 35,5 milliards de dollars, a abandonné 2,8 % en novembre, selon des sources. Cela réduit ses gains cette année à 4,3 %. Le fonds avait perdu 1 % en octobre. Le fonds Atlas Enhanced de Balyasny Asset Management a perdu 3,7 % le mois dernier (au 23 novembre), ce qui creuse ses pertes sur l’année à 6 %, selon des chiffres envoyés aux investisseurs et vus par le Financial Times. Aucune des sociétés citées n’a fait de commentaire.

Theodore («Ted»)Eliopoulos va rejoindre Morgan Stanley Investment Management (MSIM) en janvier prochain en qualité de vice chairman de la gestion des investissements et responsable des partenariats stratégiques, a indiqué l’intéressé à P&I. Ted Eliopoulos a quitté le 16 novembre dernierle fonds de pension californien CalPERS où il était responsable des investissements (CIO) depuis septembre 2014. Ted Eliopoulos a précisé qu’il serait basé à New York et que, dans ses fonctions spécialement créées à son intention, il travaillera avec les équipes d’investissement senior de MSIM pour développer des partenariats stratégiques dans la gestion multi-asset avec notamment des propriétaires d’actifs. Il sera rattaché à Daniel Simkowitz, patron de MSIM. Ted Eliopoulos connaît bien son nouvel employeur qui l’a aidé à restructurer le portefeuille d’immobilier résidentiel de CalPERS, soit environ 3% des encours du portefeuille immobilier du fonds de pension à fin juin 2018.

Ce fonds réplique un produit lancé par la société de gestion britannique en décembre 2017 en Europe.

T. Rowe Price renforce son pôle de distribution institutionnelle dans l’espace germanophone avec la nomination de Jan Müller en qualité de responsable des ventes institutionnelles en Allemagne et en Autriche. Dans ses nouvelles fonctions, Jan Müller aura en charge la distribution et les services aux institutionnels basés sur ces deux marchés. Avant de rejoindre T. Rowe Price, Jan Müller a été pendant une bonne dizaine d’années responsable des ventes institutionnelles chez Franklin Templeton.

Invesco a recruté Philip von Platen en tant que commercial institutionnel senior pour l’Europe du Nord, basé à Stockholm. L’intéressé vient de l’équipe nordique de BlackRock où il a passé cinq ans sur le segment des clients institutionnels. Avant cela, il travaillait pour Mercer dans l’équipe de conseil de Stockholm où il fournissait des conseils stratégiques en matière d’allocation d’actifs, de sélection de gérants et de construction de portefeuilles aux investisseurs institutionnels d’Europe du Nord. «Philip von Platen va nous aider à mener à bien le développement de l’activité locale et nos projets ambitieux de croissance en Europe du Nord», a commenté Stefan Behring, le responsable des ventes institutionnelles en Europe du Nord d’Invesco. En juin dernier, Invesco avait déjà recruté deux professionnels à Stockholm, dont Stefan Behring, qui venait de JP Morgan. La société de gestion américaine avait également embauché Matthias Hagen, un ancien de Goldman Sachs.

Ses fonds domiciliés en Irlande pèsent déjà 115,4 milliards de dollars d’encours.

Its funds domiciled in Ireland already have a total of EUR115.4bn in assets

Le groupe bancaire britannique Barclays espère réaliser une croissance de plus de 10% dans ses activités de banque privée en Suisse et compte bien maintenir la dynamique en 2019, rapporte l’agence Reuters. L’an dernier, Barclays a lancé une grande campagne de recrutement pour renforcer ses effectifs dédiés à la gestion de fortune, afin de capter davantage de clients millionnaires et milliardaires, d’origine britannique (notamment les expatriés) et du Moyen-Orient. Et après les résultats meilleurs que prévu enregistrés cette années, Barclays envisage de recruter des chargés de clientèle, des spécialistes produits et des experts en investissement à Zurich et à Genève. Le groupe, qui emploie environ 300 collaborateurs en gestion de fortune et en banque d’investissement, prévoit d’embaucher entre six et dix chargés de clientèle. L’objectif de Barclays est d’atteindre assez rapidement la barre des 20 milliards de francs suissesd’actifs sous gestion et de crédits, a indiqué à Reuters Gerald Mathieu, patron de Barclays en Suisse. Le responsable a précisé que Barclays avait déjà fait plus des trois quarts du chemin pour atteindre cet objectif.

Ardiana annoncé ce 6 décembrela signature, avec un des investisseurs de son fonds, d’un accord portant sur l’acquisition d’un immeuble détenu par un fonds de J.P. Morgan et situé 105/106 Lützowstrasse, dans le centre de Berlin. Aucun détail financier de la transaction ne sera dévoilé. Il s’agit du second investissement réalisé à Berlin par le fonds Ardian Real Estate Europe Fund (AREEF) qui s’élève à 700 millions d’euros d’actifs et du quatrième en Allemagne. Construit en 1974, le bâtiment a été rénové en 2000 et répond aux standards des constructions modernes. Ardian procédera à de nouveaux travaux de rénovation importants d’ici fin 2019. Situé à côté de la Potsdamer Platz et du parc de Gleisdreieck, le complexe comprend environ 30 000 mètres carrés d’espace locatif dans un des principaux quartiers d’affairesde la capitale allemande. Parmi les autres investissements réalisés par Ardian Real Estate figurent un immeuble de bureaux situé Spichernstrasse à Berlin, les ensembles de bureaux Konrad et Heinemann Bogen à Munich, quatre immeubles de bureaux à Paris et un portefeuille italien composé de bureaux à Milan et à Rome. AREEF cible principalement des transactions comprises entre 50 et 150 millions d’euros.

La société de gestion britannique recrute à cette occasion, un "country head" venu de BlackRock.

The British asset management firm Legal & General Investment Management (LGIM) has recruited a country head from BlackRock.

Deuxième transfert en une semaine d’Ostrum vers BNP Paribas AM. Ce dernier a annoncé jeudi le recrutement d’Olivier de Larouzière au poste nouvellement créé de responsable global multi-stratégies au sein de l’équipe gestion obligataire. Le nouvel arrivant prendra ses fonctions le 7 janvier et sera basé à Paris. Olivier de Larouzière était jusqu'à présent co-responsable de la gestion obligataire chez Ostrum AM (ex-Natixis Asset Management), où il a travaillé pendant 16 ans, après avoir occupé le poste de responsable taux & aggregate.

UBS compte un nouvel actionnaire de poids. La société de gestionaméricaine Dodge & Cox, baséeà San Francisco, détient une participation de 3,03% dans le numéro un bancaire suisse, selon une annonce de participation à la Bourse suisse SIX publiée ce 6 décembre. Dodge & Cox détient au total près de 117 millions d’actions UBS, ce qui correspond à une valeur de 1,5 milliard de francs, d’après le cours de clôture de mercredi. L’acquisition des titres par Dodge & Cox date du 27 novembre, précise le groupe suissesur son site. D’autres actionnaires détiennent plus de 3% dans UBS, tel que le gestionnaire d’actifs Blackrock (4,99%) et la société d’investissement américaine MFS Investment (3,05%). Dodge & Cox n’est pas un nom inconnu en Suisse puisque la société a eu précédemment une participation au capital de Credit Suisse dont elle s’est délestée. Fondé dans les années 30, Dodge & Cox gère quelque310 milliards de dollars. La firme défend une approche d’investissement sur le long terme.

Le groupe Arcange, spécialisé notamment dans l’investissement et l’asset management immobilier, renforce son équipe dédiée aux acquisitions et dirigée par Marc de La Bardonnie.Louis Baron rejoint le groupe en qualité de gérant des investissements et Antoine Le Huerou en tant qu’analyste investissements. Louis Baron est titulaire d’un Master de l’ESPI en financement immobilier. Avant de rejoindre Arcange, il était, de 2015 à 2018, conseil à l’investissement d’un family office sur les marchés bureau et résidentiel de Paris et de Barcelone. Auparavant, il était membre de l'équipe capital markets de Cushman and Wakefield à Paris et transaction management à Londres de 2010 à 2015. Il a débuté sa carrière chez Icade Transaction en tant que conseil de clients utilisateurs pour leurs cessions et acquisitions. Antoine Le Huerou est titulaire d’un Master Corporate Finance à Audencia Business School et diplômé de la Laval University au Canada. Il a ensuite renforcé sa formation par des expériences complémentaires en tant qu’analyste risques chez BNP Paribas CIB, analyste sales à la Société Générale CIB et analyste asset management chez Rothschild & Co. En 2018, il a participé au développement de la plate-forme de crowdfunding immobilier Immovesting. « L’arrivée de ces collaborateurs dans les équipes du Groupe Arcange est une nouvelle illustration de la volonté du groupe d’accélérer sa politique d’investissement, soutenue par une stratégie big data de sourcing off-market. L’expérience internationale multi-segments de Louis, secondée par la rigueur analytique d’Antoine, vont accroître notre force de frappe pour identifier des actifs à fort potentiel. L’objectif demeure inchangé : faire émerger les sous-jacents immobiliers non encore valorisés»,explique Marc de La Bardonnie, responsable des investissementsdu groupe Arcange.

L'intéressé est nommé responsable global multi-stratégies au sein de l’équipe gestion obligataire.

De Larouzière becomes global head of multi-strategy within the bond management team.

Schroders lance le Schroder GAIA Helix sur sa plate-forme GAIA. Ce fonds réunit un «mélange optimal» des stratégies génératrices d’alpha de Schroders. «Il comprendra principalement des stratégies alpha actions long/short et long-only proposées dans un cadre Ucits avec une liquidité quotidienne», précise un communiqué. Helix pourra aussi se diversifier sur le crédit, l’obligataire et les devises, en fonction des opportunités de marché. Helix sera géré par Robert Donald, qui en sera le directeur des investissements, avec le soutien de l’équipe d’investissement. L’intéressé a rejoint Schroders en janvier 2017 en provenance de Brummer & Partners où il était gérant. Il a aussi travaillé précédemment chez Soros et GLG Partners. Ils alloueront des capitaux aux différentes poches du fonds, lesquelles seront gérées par les professionnels de Schroders dans le cadre de leurs fonds.

Le fonds investit sur les obligations investment grade avec un filtre ESG.

Le fonds est doté de 100 millions d'euros.

La société de gestion, dont BNP Paribas Asset Management est actionnaire, a par ailleurs publié une hausse de ses encours de 72 % sur son exercice au 30 septembre.

La société de gestion spécialisée sur le crédit Muzinich & Co a recruté Alexis Ng en qualité de country manager, Singapour, et managing director, Asie-Pacifique. Elle prendra ses fonctions dès janvier 2019. Sa mission en tant que responsable de la croissance et du développement de la société dans la région consistera à commercialiser les fonds de Muzinichsur les dettes d’entreprises publiques et privées aux clients institutionnels, de la distribution et de la gestion de patrimoine. Au sein d’Aberdeen Standard Investments où elle a travaillé avant de rejoindre Muzinich & Co, Alexis Ngétait responsable de la distribution pour la région Asie-Pacifique. Elle a également occupé les fonctions de country head chez First State Investments à Singapour et responsable de la distribution en Asie.