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Asset Management
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28/01/2021
Gestion d'actifs

A Plus Finance ouvre son capital à Magellim

A Plus Finance, société de gestion spécialisée en immobilier et private equity, a annoncé jeudi l’entrée à son capital du groupe Magellim, un acteur de l’investissement et de la gestion d’actifs immobiliers qui gère environ 1,1 milliard. Ce dernier prendra une participation minoritaire, le management d’A Plus Finance restant majoritaire.
Gestion d'actifs
28/01/2021

Guillaume Poli rejoint OFI AM

OFI AM vient de recruter Guillaume Poli en tant que directeur du développement, partenariats et distribution. L’intéressé rejoindra la société le 1er février 2021 et succédera à Franck Dussoge qui partira à la retraite après 9 ans au sein du Groupe OFI. Guillaume Poli était précédemment membre du comité exécutif de l’asset management d’Edmond de Rothschild. Il était global head of business development et s’occupait des ventes, du marketing et du développement de produits. Agé de 54 ans, il a aussi travaillé au sein de Société Générale, Nomura, Bankers Trust International, Goldman Sachs PLC. Chez OFI, Guillaume Poli sera membre du comité exécutif, et aura la responsabilité des directions commerciale, marketing, communication, clients solutions, ingénierie produits et services. Il sera directement rattaché à Jean-Pierre Grimaud, directeur général du Groupe OFI. Le Groupe OFI gère 67 milliards d’euros d’encours à fin décembre 2020 à la fois sur les actifs cotés et non cotés, pour le compte d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, française et internationale.
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28/01/2021
Fonds

WisdomTree lance un ETF sur la cybersécurité

Le fournisseur d’ETF WisdomTree lance le WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF (WCBR) sur les Bourses de Londres, Milan et Francfort. WCBR vise à reproduire la performance de l’indice WisdomTree Team8 Cybersecurity (WTCBR), un panier de sociétés spécialisées dans la cybersécurité à l’origine des principales évolutions et innovations du secteur. WisdomTree s’est associé avec Team8, expert en cybersécurité, en données et en fintech afin d’identifier les sociétés associées à la cybernétique et aux thèmes du développement de la cybersécurité. Les frais de gestion s’élèvent à 0,45 %. Le WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF devient le 4ème ETF de la gamme de produits d’actions thématiques de WisdomTree aux côtés du WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI), du WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD) et du WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (VOLT). « Notre gamme d’ETF thématiques a dépassé 1,2 milliards de dollars[1] d’encours sous gestion après son lancement il y a un peu plus de deux ans », s’est félicité Alexis Marinof, directeur pour l’Europe de WisdomTree.
Fonds
28/01/2021

Lauxera Capital Partners lève près de 100M€ pour un fonds healthtech européenne

Lauxera Capital Partners a annoncé mercrediavoir levé en moins de six mois «près de 100 millions d’euros» pour le premier closing de son fonds Lauxera Growth I. Ce tour de table a réuni des investisseurs tels que Covea, Téthys, Financière Dassault, Candriam (New York Life) et Bpifrance, qui investit en fonds propres et via le fonds de fonds Growth pour le compte d’assureurs privés et de la Caisse des Dépôts.Lauxera Growth I est le premier fonds lancé par la société de gestion Lauxera Capital Partners, précise le communiqué.
28/01/2021

La liquidation de Sicav espagnoles s'accélère pour éviter le nouvel impôt

En Espagne, le nombre deSicav locales continue de dégringoler, observe le quotidien El Confidencial. La cause? La nouvelle taxation des rendements des Sicav mise en application dès cette annéepar lacoalition socialiste et de gauche radicale au pouvoir. Si la Sicav rapporte plus de 200.000 euros, la taxe sera de 26%. Elle ne sera que de 23% pour les Sicav qui se sont dissoutes en 2020. Ainsi 154 Sicav espagnoles ont été fermées en 2020 (-6% sur l’année), dont plusieurs en décembre, selon les données d’Inverco, relate El Confidencial. Le journal précise que le nombre de Sicav espagnoles était de 2.434 fin 2020.Des remboursements nets de 1,24 milliard d’euros ont été constatés à la fermeture de ces Sicav. Le quotidien précise que les fermetures de Sicav espagnoles ont continué durant les premières semaines de 2021, dont certaines appartenant à l’aristocratie locale ou encore à d’anciens footballeurs du pays. Seul moyen d'échapper à l’impôt du gouvernement espagnol, un amendement du parti socialiste espagnol. Celui-cistipule que les actionnaires des Sicav ont six mois pour réinvestir leur argent dans d’autres structures qui répondent aux critères du gouvernement, à savoir qu’elles doivent avoir unminimum de100 actionnaires ayant chacun investi plus de2.500 euros, a indiqué José Luis Hermida, responsable des clients privés et de la taxation des business familiaux chez KPMG Abogados à El Confidencial.
28/01/2021

Eastspring se développe en Amérique

Le gestionnaire asiatique Eastspring Investments a établi une plateforme pour le marché américain offshore tout en ajoutant de nouveaux membres à son équipe de distribution pour les Amériques, relate Citywire Americas. Cette plateforme distribue des fonds luxembourgeois d’Eastspring Investments enregistrés auprès de la National Securities Clearing Corporation. La société de gestion, dont les quartiers généraux se trouvent à Singapour, a également conclu un partenariat de distribution avec le tierce-partie marketeur Atlantic Zagros Financial Partners en octobre 2020 pour étendre les capacités de distribution d’Eastspring en Amérique latine et sur le marché américain offshore.
28/01/2021
Fonds

Janus Henderson va rouvrir un fonds immobilier britannique fermé depuis près d'un an

Janus Henderson Investors a annoncé ce 27 janvier son intention de rouvrir le fonds immobilier britannique UK Property PAIF, qui était fermé depuis le 16 mars 2020. Les investisseurs pourront y souscrire à nouveau à partir du 24 février prochain. Le fonds avait subi le choc de la crise sanitaire, la valorisation de ses immeubles devenant difficile à déterminer. Il avait perdu près du quart de sa valeur entre mars et mai, passant de 2,45 milliards de livres 1,86 milliard en deux mois. La firme a su toutefois vendre onze immeubles pour rembourser les porteurs de parts souhaitant se retirer. A fin décembre 2020, le fonds disposait d’un matelas de liquidités de 27% des encours. Les gérants comptent maintenir le cash au-delà de 15% à l’avenir.
Fonds
28/01/2021

Vontobel AM utilisera State Street pour des services de front-to-back office

Le groupe américain State Street et le suisse Vontobel ont conclu un accord selon lequel Vontobel Asset Management, qui gère près de 120 milliards de francs suisses, utilisera State Street Alpha, la plateforme de service d’investissement de front-to-back office de State Street. Le partenariat comprendra un service technologique de front office, des services d’opérations d’investissement, des services de données délivrés par Alpha et des solutions pour le risque de liquidité. «Nous sommes ravis que Vontobel Asset Management devienne un client européen important pour State Street Alpha, commente dans un communiqué Jörg Ambrosius, responsable Europe, Moyen-Orient et Afrique de State Street. Notre plate-forme intègre et rationalise le processus d’investissement pour offrir des gains d’efficacité, d’analyse, de rapidité d’exécution qui soutiennent les gestionnaires d’actifs dans le cycle de vie de leurs investissements. En tirant parti de l’infrastructure ouverte de la plateforme, Vontobel AM peut rationaliser les processus et les opérations quotidiennes pour optimiser les rendements et se concentrer sur sa croissance ".
28/01/2021

Les Espagnols triplent leurs investissements dans les fonds étrangers en 2020

Selon les données de l’association espagnole de la gestion d’actifs Inverco, les investisseurs espagnols ont souscrit 22 milliards d’euros dans les fonds d’investissement étrangers en 2020, soit plus du triple du montant enregistré en 2019 (7 milliards d’euros). Au cours duquatrième trimestre 2020, les fonds étrangers ont observé des souscriptions nettes de 8,47 milliards d’euros de la part des investisseurs espagnols. Les 43 gestionnaires étrangers ayant fourni leurs données à Inverco ont terminé 2020 avec des encours sous gestion en Espagne de 205,77 milliards d’euros (+13,7% par rapport à 2019) tandis que le patrimoine total des fonds en Espagne s'élevaità220 milliards d’euros fin 2020. Sans surprise, BlackRock reste le principal gestionnaire étranger en Espagne avec 40,91 milliards d’euros d’encours de clients locaux fin 2020. Suivent Amundi (18,48 milliards d’euros) et JP Morgan AM (18,27 milliards d’euros). DWS et Morgan Stanley IM complètent le top 5 avec des encours en Espagne de 14,25 et 11 milliards d’euros respectivement au 31 décembre 2020.
28/01/2021

Jupiter va se séparer de 90 employés

Le gestionnaire britannique Jupiter Asset Management va licencier jusqu'à 90 employés dans les six prochains mois pour devenir «plus agile», rapporte Citywire qui cite le directeur général de la société de gestion Andrew Formica. Environ 16% du personnel de Jupiter travaillant au Royaume-Uni sera remercié sans plus de précisions toutefois quant aux services concernés. Les employés de Merian Global Investors (MGI), qui ont rejoint Jupiter lorsque la firme a racheté MGIen 2020, sont inclus dans ce chiffre. Selon un porte-parole de Jupiter, la décision de supprimer jusqu'à 90 emplois a été prise après «une large revue des opérations» de la firme.
28/01/2021

Timothy Ryan quitte la tête de l'activité d'investissement de Generali

Timothy Ryan, l’actuel directeur des investissements de Generali et CEO de la division Asset & Wealth Management, quittera le groupe 1er mars 2021, dans le cadre d’une réorganisation annoncée mercredi soir. L’intéressé était le directeur des investissements du groupe depuis janvier 2017 et CEO Asset & Wealth Management depuis avril 2017. Parallèlement, Carlo Trabattoni est promu au poste de CEO Asset & Wealth Management, «une nouvelle entité créée à compter du 1er mars 2021 suite à la réorganisation des activités d’investissement du groupe». Sa responsabilité sera de coordonner les activités de gestion d’actifs du groupe et de Banca Generali. Carlo Trabattoni était jusqu’à présent directeur général de Generali Investments Partners. Cette nouvelle structure a été «conçue pour répondre aux enjeux stratégiques clés permettant la réussite du plan Generali 2021 et la préparation du prochain cycle stratégique». Elle prévoit notamment «d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie multi-boutiques de gestion d’actifs, pilier essentiel d’une croissance rentable, d’une meilleure diversification des bénéfices et d’une réduction de la consommation de capital». Dans le cadre de cette nouvelle structure organisationnelle simplifiée, le groupe a promu plusieurs membres de direction qui seront directement rattachés au CEO du groupe afin de d’atteindre les objectifs du plan stratégique Generali 2021.
28/01/2021

HSBC GAM recrute une équipe de gestion actions santé durable

HSBC Global Asset Management vient de recruter Nathalie Flury et Michael Schroeter pour prendre la direction de la gestion actions santé durable, a annoncé la société ce 27 janvier. Basés en Suisse, ils sont rattachés à Vis Nayar, directeur des investissements pour l’Europe et le Royaume-Uni. Les deux gérants arrivent de Viopas Partners, une société de gestion suisse spécialisée dans les stratégies actions santé durable qu’ils ont cofondé en 2018. Auparavant, Nathalie Flury fut gérante de fonds santé et biotech chez Pictet AM, Gam et Clariden. Michael Schroeter fut lui spécialiste pricing chez le pharmacologiste Roche et directeur de recherche chez Eli Lilly à Singapour.
28/01/2021

Charles Lacroix est nommé directeur général de Chahine Capital

Charles Lacroix est nommé directeur général de la société de gestion Chahine Capital, spécialiste de la gestion quantitative Momentum actions. Il prend la succession de François Garcin, qui occupait ce poste depuis 2007 et fait valoir ses droits à la retraite tout en demeurant administrateur de la société. Charles Lacroix était depuis plus de 6 ans directeur du développement et membre du comité d’investissement du Pôle « Architecture Ouverte et Solutions d’Investissement » de Rothschild & Co Asset Management Europe. Auparavant, il a exercé les fonctions de Product Specialist chez Natixis Asset Management (2003-2007),puis a été durantprès de 7 ans Directeur du développement pour les zones France et Asie de Amundi Alternative Investments (groupe Crédit Agricole) avant de rejoindre Rothschild & Co Asset Management Europe en 2014
28/01/2021

Oddo BHF recrute un directeur de la distribution pour l'Allemagne et les pays nordiques

Oddo BHF a annoncé ce 27 janvier la nomination d’Andrej Brodnik au poste de directeur de la distribution wholesale et du service client pour l’Allemagne, l’Autriche, et les pays nordiques (Suède, Danemark, Norvège et Finlande). Il est basé à Francfort. Andrej Brodnik arrive de Jupiter AM, dont il dirigeait le développement commercial pour l’EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) depuis 2014. Auparavant, il a travaillé chez Franklin Templeton et BlackRock, dont il a dirigé le segment retail pour l’Allemagne, l’Autriche et l’Europe de l’Est.
28/01/2021
Hedge funds

Citron pressé

L’affaire était entendue pour les vendeurs à découvert Citron et Melvin Capital. Un rapport accablant contre GameStop, entreprise de vente de jeux vidéo « en phase terminale », une position courte sur le titre ; le profit était assuré. C’était sans compter l’implication des traders amateurs de r/wallstreetbets, connus pour leurs paris souvent désastreux, parfois brillants, mais toujours excessivement risqués. « Les actions ne peuvent que monter », dit un proverbe populaire auprès des membres du forum, qui se sont empressés de l’apprendre à Citron et Melvin Capital : armés de leur compte Robinhood et de leur indignation contre l’attaque du
Hedge funds
28/01/2021

3.600

Les encours des hedge funds ont augmenté de 290 milliards de dollars au dernier trimestre 2020 pour atteindre 3.600 milliards en fin d’année. Il s’agit, selon Hedge Fund Research, de la plus forte croissance de l’histoire du secteur. Sur les trois derniers mois de 2020, les souscriptions nettes ont rassemblé 3 milliards de dollars, portant le montant total de la collecte à 16 milliards au second semestre. Ces flux parviennent à compenser les rachats nets de 45,5 milliards de dollars du premier semestre. Plus en détail, la stratégie equity hedge a dominé la croissance des actifs au quatrième trimestre, avec 212 milliards de dollars. Avec un encours de 1.100 milliards, elle devient la première stratégie à dépasser le seuil de 1.000 milliards de dollars.
28/01/2021
Gestion d'actifs

Loin des yeux

Est-ce à cause des enfants qui hurlent en arrière-plan ? D’une connexion trop mauvaise ? Avoir encore oublié d’allumer son micro avant de parler a peut-être été la goutte de trop. Quoi qu’il en soit, les fonds de pension nordiques n’ont recruté aucun nouveau gérant l’an dernier. Le processus de sélection dématérialisé n’a pas convaincu les institutionnels, qui d’habitude rencontrent les candidats à la gestion de leurs fonds en personne. Beaucoup de choses se perdent en vidéoconférence, expliquent les responsables, qui vont pour le moment garder les gérants déjà en place, en prévenant que cela est provisoire. Il semble pourtant que, pour imparfaits qu’ils soient, les fonds de pension devront encore dépendre des outils numériques pour un bon moment.
Gestion d'actifs
28/01/2021

L'Angleterre va prolonger son confinement jusque mars

L’Angleterre va prolonger son confinement national jusqu’au 8 mars, et la Grande-Bretagne imposera une quarantaine aux voyageurs en provenance de certains pays à risque, a annoncé mercredi le Premier ministre, Boris Johnson. Un confinement national a été décrété début janvier en Angleterre, les écoles et les restaurants sont fermés. La Grande-Bretagne a vu le nombre des contaminations s’envoler en fin d’année avec la découverte d’un nouveau variant plus contagieux dans le sud-est de l’Angleterre. Le seuil des 100.000 morts dus au Covid-19 a été franchi mardi au Royaume-Uni, premier pays européen à atteindre ce cap symbolique, ce qui soulève des questions sur la gestion de la crise par Boris Johnson.
28/01/2021

Joe Biden s'attaque aux forages et aux combustibles fossiles

L’administration de Joe Biden devait annoncer mercredi une série d’actions visant à suspendre les forages de pétrole et de gaz sur les terres fédérales américaines et à réduire les subventions accordées aux combustibles fossiles. Dans le cadre de ces nouvelles ordonnances, Joe Biden devait demander la suspension, «dans la mesure du possible», des nouveaux baux pétroliers et gaziers sur les terres fédérales. Le ministère de l’Intérieur devra estimer les impacts climatiques des forages et leurs avantages pour les contribuables. Un objectif de conservation de 30% des terres et des eaux du gouvernement à l’horizon 2030 sera fixé afin de protéger la faune. Le nouveau président des États-Unis ordonnera également aux agences fédérales «d'éliminer les subventions aux combustibles fossiles conformément à la loi applicable», selon une fiche d’information de la Maison blanche. Il prévoit par ailleurs d’organiser un sommet international sur le climat le 22 avril, et de créer de nouveaux postes dédiés au changement climatique au sein de son gouvernement.
28/01/2021

Bercy veut étaler davantage le remboursement des PGE

Le gouvernement est ouvert à un étalement plus important du remboursement des prêts garantis par l'État (PGE) pour les entreprises particulièrement touchées par la crise, et même à les transformer «au cas par cas» en subvention, a annoncé mercredi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire devant la commission des Finances du Sénat, rapporte l’AFP. «J’engagerai les discussions avec la Commission européenne pour étudier, dans certains secteurs spécifiques, si cet étalement est envisageable», a ajouté le ministre. Bruxelles doit en effet donner son feu vert à un dispositif qui consiste en une aide d'État. Le ministre a notamment cité le secteur de l’aéronautique, dont les perspectives de retour à une activité normale restent éloignées.
27/01/2021

DWS lance un ETF sur le Nasdaq-100

DWS a annoncé ce 27 janvier le lancement d’un ETF Xtrackers exposé à l’indice Nasdaq-100. Cet indice regroupe 100 des plus grandes sociétés non financières nationales et internationales cotées sur le marché boursier américain Nasdaq. L’ETF Xtrackers Nasdaq 100 Ucits est coté aujourd’hui sur la bourse allemande Deutsche Boerse et sera coté demain sur le London Stock Exchange (LSE). Il dispose d’une commission forfaitaire annuelle de 0,2 %. L’ETF Xtrackers Nasdaq 100 Ucits se base sur une réplication physique directe et possède une structure de distribution de dividendes par accumulation. Parallèlement, DWS a également introduit aujourd’hui en bourse l’ETF Xtrackers MSCI EMU ESG Ucits, toujours sur le Deutsche Boerse, la cotation sur le LSE devant suivre demain.
27/01/2021
Fonds

Une bourse canadienne accueille le premier ETF sur les drogues psychédéliques

La bourse canadienne Neo Exchange a listé ce 27 janvier le premier fonds indiciel coté (ETF) lié aux entreprises produisant des molécules psychédéliques, relaye Bloomberg. Le titre, dénommé Horizons Psychedelic Stock Index ETF, est géré par la firme canadienne Horizons ETFs Management Canada Inc. Il réplique l’indice North American Psychedelics Index de Solactive, et est listé avec le ticker «PSYK». Il est composé d’entreprises qui produisent des molécules psychédéliques, comme la psilocybine extraite des champignons hallucinogènes, qui sont utilisées dans le traitement de maladies mentales. Les principaux sous-jacents de l’indice sont Revive Therapeutics Ltd, Mind Cure Health Inc et Mydecine Innovations Group Inc.
Fonds
27/01/2021

AllianceBernstein embauche un commercial à Zurich

AllianceBernstein (AB) vient de nommer Jan Heyer en tant que directeur commercial au sein de l’équipe commerciale DACH. A ce poste, il sera chargé de renforcer les relations avec les clients retail et wholesale en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Il sera base à Zurich et sera rattaché à Dr. Martin Dilg, responsable de la distribution wholeale de la région. Jan Heyer vient de Man Group où il a travaillé six ans. Dernièrement, il était directeur de la distribution et du développement pour la Suisse et le Liechtenstein. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jan Heyer se concentrera sur le développement de la stratégie DACH d’AB et cherchera principalement à étendre l’activité en Suisse avec Peter Leffler.
27/01/2021

Une filiale d'Exane s'allie avec un TPM pour promouvoir un fonds actions auprès des CGP

Le TPM MyFunds Office vient de sceller un partenariat avec Ixios Asset Management, une filiale du groupe Exane, pour promouvoir le fondsIxios Gold auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Il s’agit d’une stratégie thématique sur les actions internationales des sociétés aurifères et métaux précieux. Lancé en mai 2019, il disposait de 242 millions d’euros d’encours sous gestion au 22 janvier. La stratégie a collecté 50 millions d’euros en 2020. Le fonds est géré par David Finch et Nan Zhang.
27/01/2021

Le suédois Carneo acquiert le plus gros gérant indépendant de Norvège

La société de gestion suédoise Carneo AB a annoncé ce 27 janvier l’acquisition de la firme indépendante norvégienne Holberg. Les employés de la cible, qui en sont les actionnaires, vont toutefois y réinvestir. Holberg est la plus importante société de gestion indépendante de Norvège, revendique son acquéreur dans son communiqué. Elle dispose de 25 milliards de couronnes norvégiennes d’encours, soit 2,4 milliards d’euros. Carneo a été créé en 2016 par son propriétaire Altor, une société nordique de private equity, avec comme objectif de piloter la concentration du secteur de la gestion en Europe du Nord. Le groupe détient actuellement environ 300 milliards de couronnes suédoises sous gestion, soit environ 30 milliards d’euros.

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