La proposition de loi relative àla réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement vient d'être adoptée par le Sénat. Pour mémoire, le projet de réforme, déposé le 14 janvier 2020 par la députée Valéria Faure-Muntian et les membres du groupe la République en Marche de l’Assemblée nationale, a pour objet d’assurer une régulation effective des activités de courtage d’assurance et d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP). «Ces activités se sont développées ces dernières années, mais les courtiers et les IOBSP ne sont pas soumis au contrôle permanent de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Or des dysfonctionnements ont été relevés, notamment en matière de commercialisation de contrats de complémentaire santé ou de médiation», précise le Sénat dans un communiqué.

HSBC Asset Management s’est associé avec HSBC UK pour lancer une nouvelle équipe d’investissement et une nouvelle stratégie pour son pôle alternatif, rapporte Investment Week. L’équipe sera dirigée par Tom Green, responsable des investissements pour le crédit mid-market UK de HSBC Asset Management. Il aura le soutien de cinq professionnels de l’investissement crédit mid-market ainsi que de l’expertise de la société en matière de recherche crédit.

Le robo-advisor et plateformede fonds espagnolIronIA Fintech s’est donnépour objectif d’atteindre l'équilibre et 18.000 clientsd’ici la mi-2021, a indiqué son directeur général José Antonio Esteban lors d’une présentation mardi. Lancéil y a sept mois, IronIA Fintech rassemble pour l’heure 1.400 clients et 18 millions d’euros d’encours sous gestion. Fonctionnant sur la base d’une souscription mensuelle (9,99 euros) ou annuelle (99,9 euros), la plateforme propose environ 18.000 fondsde 600 gestionnaires d’actifs. Elle utilise l’intelligence artificielle pour déterminer quel fonds est le plus approprié à un moment donné après comparaison de fonds. A partir d’avril 2021, de nouveaux services seront mis en place comme l’intégration d’options de conseils de gestion par les professionnels. Le conseiller en investissement financier indépendant Dipahanum, propriétaire d’IronIA Fintech, ainsi qu’un gestionnaire d’actifs dont le nom n’a pas été dévoiléseront les premiers à utiliser ce système. De plus, IronIA Fintech va lancer un «Personal Financial Store», également en avril, en collaboration avec l’unité spécialisée sur l’intelligence artificielle de l’opérateur de la bourse espagnole BME. La plateforme apprendra ainsi de ses interactions avec les utilisateurs et proposera des ajustements aux portefeuilles de fonds basés sur leurs intérêts, "à l’image de ce que fait Netflix». Plusieurs entités en attente de déployer leur robo-advisor devraient utiliser ce service. Par ailleurs, IronIA Fintech a aussi scellé des accords avec Finect, quipermet à ses clients de contracter un fonds d’investissement directement depuis son site internet, et avec Vadevalor pour développer une nouvelle approche de sélection de fonds évaluant les compétences de leurs gérants.

Le gestionnaire d’actifs américain Baringsa trouvé un accord avec le tierce-partie marketeur Becon IM pour la distribution de sa gamme de fonds domiciliés en Irlande auprès des clients d’Amérique latine et du marché américain offshore, rapporte Funds Society. L’accord ne couvrira cependant pas les AFP, à savoir les fonds de pension d’Amérique latine.Lafiliale de MassMutualgère354 milliards de dollars d’actifs tandis que les gestionnaires représentésparBecon IM, dont Neuberger Berman et New Capital, gèrent au total 2.680 milliards de dollars.

La société de gestion de fortune suisse Julius Baer va proposer à ses actionnaires l’entrée de David Nicol au conseil d’administration lors de l’AG du 14 avril prochain. Il occupera le siège laissé vacant par l’actuel vice-président Charles Stonehill, qui mettra fin à 15 années de mandature. David Nicol avait pris sa retraite en juin dernier, après avoir dirigé le gestionnaire de fortune britannique Brewin Dolphin pendant près de huit ans.

Credit Suisse et BlackRock vont renforcer leur collaboration en créant et distribuant conjointement des produits financiers durables, a appris Finews. L’information a, par la suite, été confirmée par Credit Suisse au média local. Ce projet sera porté par Lydie Hudson, la directrice de la division finance durable et produits de Credit Suisse, et Rob Kapito, cofondateur et président de BlackRock.

Le projet de retour de Neil Woodford en tant que gérant moins de deux ans après la faillite de sa société de gestion a provoqué la colère des investisseurs ayant perdu de l’argent et un appel à réaliser une enquête indépendante, rapporte le Financial Times. Le stock-picker déchu s’apprête à lancer une société de gestion de fonds basée à Jersey, alors même que la Financial Conduct Authority n’a pas encore conclu son enquête sur sa précédente société, Woodford Investment Management. Cette dernière a implosé en 2019 alors qu’elle gérait encore 3,7 milliards de livres pour le compte de plus de 300.000 investisseurs. Gina et Alan Miller, co-fondateurs de la True and Fair Campaign, réclament l’ouverture d’une enquête indépendante sur l’affaire Woodford. Le duo a aussi demandé au Parlement d’examiner le rôle de la FCA dans la supervision de Woodford, vu que le régulateur n’a toujours pas publié les résultats d’une enquête qui dure depuis 20 mois.

Janus Henderson a nommé Alison Davis membre non exécutif indépendant du conseil d’administration. Elle sera membre du comité d’audit, du comité des nominations et de la gouvernance et du comité des risques. Alison Davis est co-fondatrice et managing partner de Fifth Era Financial, qui incube des sociétés technologiques. Entre 2004 et 2010, elle était managing partner de Belvedere Capital. Entre 2000 et 2003, elle était directrice financière de Barclays Global Investors (racheté par BlackRock). Elle est actuellement administratrice au sein de plusieurs sociétés. Sa nomination porte le nombre d’administrateurs à 10, dont neuf sont non exécutifs et indépendants.

Kris Deblander, qui a été CIO chez Edmond de Rothschild Asset Management pour les actions et la dette corporate, a rejoint Dynasty Asset Management, selon Citywire. Dynasty AM est une boutique luxembourgeoise fondée en 2014 par Philippe Halb, Laurent Pluchard et Eric Bozzetto, spécialisée dans le crédit et les obligations convertibles.

La Net-Zero Asset Owner Alliance, coalition d’investisseurs institutionnels soutenue par les Nations Unies, a appelé mardi les gestionnaires d’actifs à collaborer avec les détenteurs d’actifs afin de développer des véhicules de financement mixte. Pour la coalition, il s’agit d’un moyen de dynamiser les investissements dans les «solutions climat». Selon la définition de l’Organisation pour la coopération et le développement économique, le financement mixte est « l’utilisation stratégique du financement (financements privés principalement, ndlr) à l’appui du développement, permettant de mobiliser des financements additionnels en vue de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) dans les pays en développement». La coalition d’investisseurs institutionnels a indiqué que ses membres allaient travailler avec une sélection de gestionnaires d’actifs dans le but de concevoir des véhicules d’investissement qui répondraient à certains critères clés et aux besoins des investisseurs institutionnels. Elle vise la création de véhicules aux encours sous gestion allant de 300 à 500 millions de dollars, qui seront ouverts à ses membres et aux non-membres. L’alliance souhaite que tous ces véhicules d’investissementse concentrent sur des investissements dans des solutions relatives au climat, investissent dans des modèles d’activités financièrement viables et durables et disposent d’un mécanisme de mitigation des risques robuste pour les investisseurs privés. D’après elle, ils doivent en outre être gérés par des gérants de fonds expérimentés, répondre à des standards environnementaux, sociaux et de gouvernance élevés et ne doivent pas freiner la réalisation d’autres objectifs de développement durable. Le président de la Net-Zero Asset Owner Alliance, Guenther Thallinger, par ailleurs membre du directoire d’Allianz SE,a déclaré: «Nous devons nous assurer que les sociétés de gestion nous soutiennent (les institutionnels, ndlr) pour atteindre nos objectifs liés au climat. La gestion d’actifs doit changer et intégrer ces objectifs. L’impact climatique sera abordé dans nos interactions avec les gérants, de l’appel d’offres à la définition de mandats en passant par les discussions sur la performance des véhicules.»

La société de gestion immobilière Foncière Magellan et la société de conseil patrimonial Olifan Group ont annoncé ce 16 février le lancement conjoint de Colivim, un OPCI grand public constitué sous forme d’un FPI. Ce fonds est accessible à partir de 20000 euros et s’adresse à une clientèle d’investisseurs personnes physiques à la recherche d’une solution de distribution tout en bénéficiant du régime fiscal LMNP (régime de Loueur Meublé Non-Professionnel) sur une durée d’investissement recommandée de 15 ans. Sa stratégie vise à constituer un portefeuille de logements conçus autour du concept de coliving, un nouveau mode d’habitat partagé. Ces actifs immobiliers meublés situés dans des villes françaises attractives et dynamiques seront proposés dans le cadre de locations destinées principalement à de jeunes actifs et étudiants. Ce fonds ouvert sera proposé en libre distribution à l’ensemble de la communauté des conseillers en gestion de patrimoine ainsi qu’aux banques privées.

La Net-Zero Asset Owner Alliance, une coalition d’investisseurs institutionnels soutenue par les Nations Unies, a appelé mardi les gestionnaires d’actifs à collaborer avec les détenteurs d’actifs afin de développer des véhicules de financement mixte. Pour la coalition, il s’agit d’un moyen de dynamiser les investissements dans les «solutions climat». La coalition d’investisseurs institutionnels a indiqué que ses membres allaient travailler avec une sélection de gestionnaires d’actifs dans le but de concevoir des véhicules d’investissement qui répondraient à certains critères clés et aux besoins des investisseurs institutionnels. Elle vise la création de véhicules aux encours sous gestion allant de 300 à 500 millions de dollars, qui seront ouverts à ses membres et aux non-membres.

Un montant record depuis sa création en 2012. La taxe sur les transactions financières (TTF) a rapporté à l’État plus de 1,7 milliard d’euros l’an dernier, a annoncé ce mardi 16 février le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt. «En 2020, cette taxe sur les transactions financières a battu des records en terme de recettes pour l’Etat français, puisqu’elle nous a permis de percevoir 1,785 milliard d’euros, soit une augmentation de 340 millions par rapport à l’année précédente», a déclaré le ministre à l’Assemblée nationale lors de la séance de questions au gouvernement. Un propos qu’il a repris sur son compte Twitter, attribuant en partie cela au Brexit, grâce auquel «la France a su être attractive pour la place financière, entraînant un mouvement de relocalisations à Paris», y écrit-il. Cette taxe consiste en un prélèvement de 0,3% sur les opérations de ventes d’actions (0,2% entre 2012 et 2017) et s’applique à toutes les entreprises ayant leur siège social en France et dont la capitalisation boursière dépasse le milliard d’euros. Or le gouvernement tablait fin 2019 sur un gain de 1,1 milliard d’euros.

Joe Biden prévoit de «recalibrer» les relations entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite et s’entretiendra avec le roi Salman plutôt qu’avec le prince héritier Mohamed ben Salman, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison blanche. Cette annonce de la Maison blanche marque une rupture par rapport à la politique menée par l’administration de l’ancien président Donald Trump, dont le gendre et conseiller Jared Kushner est un proche de Mohamed ben Salman. Mohamed ben Salman (MBS) est considéré comme le dirigeant de fait du royaume et l’administration Trump avait refusé de rompre avec lui après sa mise en cause dans le meurtre du dissident saoudien Jamal Khashoggi en octobre 2018 au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul.

La Net-Zero Asset Owner Alliance, une coalition d’investisseurs institutionnels soutenue par les Nations Unies, a appelé mardi les gestionnaires d’actifs à collaborer avec les détenteurs d’actifs afin de développer des véhicules de financement mixte. Pour la coalition, il s’agit d’un moyen de dynamiser les investissements dans les « solutions climat ».

Pictet Asset Management lance Pictet-Emerging Markets Multi Asset, un fonds multi-classes d’actifs sur les marchés émergents mondiaux. Ce fonds est investi en actions, obligations d’Etat, obligations d’entreprise, matières premières, immobilier coté, instruments monétaires et devises. La stratégie est gérée par Shaniel Ramjee et Marco Piersimoni. L’équipe de gestion cherche à la fois à maximiser le potentiel de rendement offert par les marchés émergents et à limiter le risque de baisse caractérisant ces derniers. Lors de la brève campagne de promotion qui a précédé son lancement, le fonds a déjà collecté plus de 50 millions de dollars. Domicilié au Luxembourg et conforme à la directive UCITS, le fonds Pictet-Emerging Markets Multi Asset est autorisé à la distribution dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse.

Le groupe constitue enfin son pôle immobilier

Laillet Bordier & Acer Finance (LB&AF), société de gestion dédiée à l’accompagnement patrimonial de clients privés, d’institutions et d’entrepreneurs, crée un pôle consacré à la gestion immobilière suite à l’obtention de son extension d’agrément en décembre 2020. La gestion immobilière sera dirigée par Arnaud Monnet qui rejoint la structure en tant qu’administrateur. L’intéressé était précédemment directeur général associé d’Horizon Asset Management. L’offre immobilier de LB & AF s’articulera notamment autour de 3 propositions: la sélection de fonds en architecture ouverte afin de proposer à l’ensemble des clients une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins ; la structuration de fonds dédiés, par exemple sous la forme d’OPPCI, afin d’optimiser le patrimoine immobilier professionnel des clients entrepreneurs et institutionnels ; la gestion de fonds d’investissement alternatifs (FIA) pour le compte de professionnels de l’immobilier sur des thématiques à forte valeur ajoutée et/ou à vocation responsable.

Le bitcoin franchit un nouveau cap. La cryptomonnaie a dépassé mardi la barre des 50.000 dollars pour la première fois, profitant d’une plus large acceptation par le grand public comme par le monde de la finance.

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 16 février la nomination de Sandro Pierri au poste de directeur général adjoint, à compter du 1er janvier 2021. Ces nouvelles responsabilités s’ajoutent à son rôle de responsable du global client group de BNPP AM, qu’il exerce depuis 2017. Basé à Londres, il est rattaché à Frédéric Janbon, le directeur général de BNPP AM. Avant de rejoindre BNPP AM, Sandro Pierri a débuté sa carrière comme gérant de portefeuille au sein de San Paolo Fondi en 1989, puis de BNL Gestioni en 1992, avant de rejoindre ING Investment Management en Italie en 1994, où il a exercé plusieurs fonctions commerciales. Il a été, entre 2002 et 2003, chief executive retail d’ING Group, en Italie. À la suite de l’acquisition des activités italiennes d’ING Group par UniCredit / Pioneer, Sandro a rejoint Pioneer Investments en 2004, où il a occupé pendant dix ans plusieurs fonctions commerciales, puis de direction. En 2012, il devient directeur général et responsable de la gestion d’actifs d’UniCredit.

Le gouvernement britannique va investir 10 millions de livres pour créer un Centre britannique pour la finance et les investissements verts, basé à Londres et à Leeds.

Dans sa première interview depuis la liquidation de sa firme Woodford Investment Management donnée au Telegraph, Neil Woodford avait pointé du doigt la responsabilité de Link Fund Solutions, l’administrateur de l’ex-fonds phare de la firme, dans lasuspension puis la liquidation du véhicule. Le gérant déchu assurait qu’il n'était pour rien dans ces décisions. Un porte-parole de Link Fund Solutions, cité par Investment Week, indique que «toute suggestion que Woodford IM n'était pas au courant de la possibilité d’une suspension du fonds ou n’avait pas engagé de discussions concernant la décision de le suspendre est incorrecte.» L’administrateur des fonds Woodford a assuré que la décision avait été prise de manière conjointe, dans l’intérêt des investisseurs. Link Fund Solutions a aussi rappelé que la décision de liquider le fonds avait été prise en raison de «progrès insuffisants» de Woodford IM pour repositionner le fonds après sa réouverture.

Anaëlle Ubaldino, responsable de la recherche ETF chez TrackInsight revient sur les grandes tendances de l’année 2020 sur le marché mondial des ETF. Les fonds cotés ont connu une énorme croissance sur leur partie obligataire ou en gestion active, mais le grand vainqueur semble être le segment des ETF responsables avec plus de la moitié des fonds ESG existants créés l’an dernier.

AcomeA SGR a lancé le fonds AcomeA PMItalia ESG, le premier fonds éligible au PIR (plan d’épargne individuel) en Italie qui intègre des critères ESG dans sa stratégie d’investissement. Le fonds est investi dans des petites et moyennes capitalisations italiennes qui des marges d’amélioration en matière d’intégration de critères de durabilité.

La banque suisse Migros vient de recruter Markus Schawalder comme responsable clients privés et membre de la direction générale, a annoncé la filiale de la fédération de coopératives éponyme. Il succèdera, le 1er avril prochain, à Markus Maag, qui prendra la direction clients privés de la région de Zurich et démissionnera de la direction générale. Markus Schawalder est actuellement responsable clients privés auprès de la Liechtensteinische Landesbank (LLB). Il a, par le passé, travaillé au Credit Suisse et chez KPMG Consulting.

La banque norvégienne DNB vient de modifier la tarification de ses fonds indiciels cotés (ETF), a appris le média local Finansavisen. Les clients devront désormais s’acquitter de frais de plateforme de 0,3% des encours, qui couvriront l’accès à des outils tels que du conseil, des podcasts, des applications de suivi de portefeuille, ainsi que 0,1% pour la souscription d’ETF. Cela double donc le coût total de souscription aux ETF, qui était jusqu’ici de 0,2% chez DNB. Les fonds activement gérés coûteront eux 0,85%, en plus des frais de plateforme, ce qui correspond à une baisse globale du prix de ces véhicules. Le directeur général de DNB Wealth Management, Håkon Hansen, a expliqué vouloir simplifier la lisibilité de la tarification pour ses clients finaux.

L’agence de protection des consommateurs de l’Etat de Baden-Württemberg en Allemagne a annoncé le dépôt d’une plainte devant un tribunal régional de Francfort contrelegroupe financier allemand DekaBank. En cause,le calculateur d’impacts environnementaux et sociaux de l’un de ses fonds durables,Deka Sustainability Impact Aktien, qui serait trompeur pour les clients du groupe. L’outil, présent sur la page d’informationdu produit, permettraitd'évaluer les potentiels impacts en fonction de la somme investie. Ainsi, quelques 10.000 euros dans le fonds concerné permettraient d'éviter 6,71 tonnes de déchets et traiter 42.837 litres d’eau, des estimations qui offusquent l’agence qui a averti la banque de cette publicité mensongère. «Comme DekaBank ne veut pas agir, l’affaire se réglera au tribunal», écrit l’agence sur son site internet. Selon l’agence, la banque ne dévoile la méthodologie du calculateur que sur une autre page. Niels Nauhauser, qui travaille à l’agence de protection, relève qu’il n’est écrit «qu’en petits caractères que les chiffres indiqués pour un impact environnemental positif sont basés seulement sur des estimations et que toutes les sociétés détenues en portefeuille ne sont pas prises en compte dans ces estimations.» Il ajoute que les rapports de durabilité réalisés par les compagnies elles-mêmes ne sont pas une source fiable d’information et estime que les déclarations liées à la durabilité d’un investissement ne devraient faire l’objet d’une publicité que si les effets (sur l’environnement et le social, ndlr) peuvent être prouvés. DekaBank a répondu au médiaResponsible Investor que les accusations de l’agence étaient «infondées».

Kirao, fondée en 2014 par Fabrice Revol, poursuit son ascension. La société de gestion indépendante a collecté l’an dernier 85 millions d’euros net. Avec une croissance de 25 millions d’euros de ses encours due à la performance de ses fonds (tous positifs), la société a pu passer le cap symbolique du milliard d’encours gérés fin 2020. «Notre coeur de clientèle reste les banques privées mais nous parvenons à capter de plus en plus d’institutionnels grâce à la croissance de nos encours», se réjouit Fabrice Revol auprès de NewsManagers. Le dirigeant souhaite que le développement de la société de gestion «aille encore plus vite», afin de pouvoir prendre le temps de réfléchir à de nouveaux axes d’évolution. L’un d’entre eux concerne par exemple le fonds Multicaps Alpha. «Je le trouve très sous-estimé avec ses 120 millions d’encours. A un niveau d’encours plus élevé, nous pourrions imaginer un jour le désolidariser du fonds Kirao Multicaps (460 millions d’encours, ndlr). Ce fonds pourrait alors adresser les multi-gérants, qui à ce stade ne peuvent pas investir dedans puisqu’il s’agit déjà d’un fonds de fonds. Le potentiel serait alors de plusieurs centaines de millions», juge le dirigeant Renforcé d’une expertise en crédit, le fonds pourrait aussi voir s’agrandir ses classes d’actifs investissables. Fabrice Revol n’exclue pas non plus de réfléchir à des partenariats divers pour Kirao, notamment dans la distribution. La société, qui a signé récemment les PRI, élaboré une charte ESG avec en point d’orgue la gouvernance, et calculé les empreinte-carbone de ses fonds, voudrait aussi aller plus loin dans sa démarche ISR. «Nous savons où nous voulons aller pour la première grande étape d’exécution en matière d’ESG. Nous avons également recruté une personne pour s’occuper du sujet. Nous avions élaboré une grille méthodologique mais pour les outils il fallait l’aide d’une personne en plus», explique-t-il Le but n’est pas forcément d’obtenir le label ISR pour les différents fonds «mais si notre travail nous en rapproche nous pourrions envisager la labellisation. Ce qui m’intéresse avant tout, c’est la valeur que nous allons produire avec une nouvelle grille d’analyse», précise Fabrice Revol. La société a aussi décidé d’allouer 1% de son chiffre d’affaires (soit environ 100.000 euros en 2020) au fonds de dotation Impala Avenir, dont Fabrice Revol est administrateur depuis 5 ans. Kirao compte aussi parmi ses effectifs depuis 3 ans la présidente et fondatrice d’Impala Avenir, Crama Trouillot du Boÿs. Les missions d’Impala Avenir sont focalisées sur l’autonomisation de jeunes en situation de précarité et sont notamment réalisées au travers des projets les Plombiers du Numérique et la Maison des Marraines.

La société de gestion nordique Nordea Asset Management a annoncé que le fournisseur de plans de pension danois Veliv avait alloué plus de 550 millions de dollars dans sa stratégie Emerging Stars Bond. Ces actifs seront gérés par Thede Rüst, responsable de la dette émergente au sein de Nordea AM. La stratégie investit principalement dans des obligations souveraines en devises fortes et exclut les pays avec un faible profil ESG.

Schroders vient de recruter son nouveau directeur pour l’Australie chez Nikko Asset Management. Il s’agit de Sam Hallinan, qui occupait un poste similaire au sein de la société japonaise depuis 2015. Le nouveau directeur sera basé à Sydney, et sera rattaché au codirecteur Asie-Pacifique Chris Durack, qui dirigeait l’Australie jusque mars 2020.