Mirova a nommé Mathilde Dufour directrice de la recherche en développement durable. Elle succède à Ladislas Smia, directeur de la recherche de 2020 et 2022, qui quitte la société de Natixis Investment Managers après onze ans de présence. Mathilde Dufour, directrice de la recherche pour le périmètre actions cotées, prendra dès le 1er février la responsabilité de l’ensemble de l’équipe de recherche en développement durable. L’intéressée avait rejoint Ostrum Asset Management en 2009 et a participé au projet de création de Mirova, qui se concrétise en 2012. Au sein de l’équipe de recherche en développement durable, elle a occupé plusieurs postes, dont celui de coresponsable de l’équipe de 2013 à 2020. Mathilde Dufour sera rattachée à Philippe Zaouati, directeur général de Mirova, et fera partie du comité de direction.

Emmanuelle Hsu va rejoindre Blue Associates, le TPM fondé par Denis Chasteauneuf et Christian de Bausset. Elle y sera directrice de la clientèle institutionnelle et wholesale. Avant cela, Emmanuelle Hsu a occupé les mêmes fonctions chez Myfunds Office. Auparavant, elle était chez Tikehau IM, en charge du développement commercial wholesale. Chez Columbia Threadneedle, elle a été responsable du bureau de Paris et a aussi travaillé chez Credit Suisse AM et BFT IM. Créée en 2018, Blue Associates représente plusieurs sociétés de gestion étrangères en France d’un point de vue commercial. Elle travaille avec Eastspring Investments, filiale de Prudential spécialisé dans les actions et obligations asiatiques, Crux Asset Management, société fondée par Richard Pease et centrée sur les actions européennes et asiatiques hors Japon, Evli, une société finlandaise qui gère des actions et obligations en Europe du Nord, Tareno, une boutique suisse qui gère un fonds sur l’eau et Baker Steel Capital Managers, spécialisé sur les sociétés minières d’or, de métaux précieux et de spécialité. Une sixième société devrait prochainement rejoindre le portefeuille de Blue Associates.

La société de gestion américaine State Street Global Advisors (SSGA) vient d’annoncer ce 19 janvier le départ à la retraite pour cette année du président-directeur général Cyrus Taraporevala. Il conservera ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur d’ici le second semestre 2022, selon un communiqué de presse. Cyrus Taraporevala est arrivé chez SSGA en 2016 comme directeur sur le segment des investisseurs institutionnels mondiaux, avant d’être promu au rang de président-directeur général en 2017. Sous sa direction, SSGA a considérablement renforcé sa position stratégique, ce qui a entraîné un fort impact sur les clients et les finances, souligne dans un communiqué Ron O’Hanley, le président du conseil d’administration et directeur général de la maison-mère State Street Corporation. Les résultats avant impôts de l’activité de la gestion d’actifs ont notamment progressé de 67% en quatre ans. En 2021, SSGA comptait 4.100 milliards de dollars d’encours sous gestion, soit une hausse de 50% depuis fin 2017. «Cyrus a également été une voix forte sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et sur le stewardship, et a fait progresser le leadership ESG de SSGA», a-t-il ajouté. Avant de diriger SSGA, Cyrus Taraporevala a notamment été président de Fidelity Investments Life Insurance Company. Auparavant, il fut directeur de la distribution en Amérique du Nord chez BNY Mellon ainsi que managing director chez Legg Mason. Il fut également directeur de la stratégie commerciale de la gestion d’actifs mondiale chez Citi. Il a passé 14 ans chez McKinsey & Company, où il était partner.

Alors qu’elle fêtera ses dix ans fin 2022, IVO Capital Partners a vu ses encours augmenter de 165 millions d’euros en 2021 à 1,07 milliard en fin d’année dernière. Cela s’explique par une collecte nette de 165 millions d’euros sur les fonds 2021 de la société spécialisée dans la dette cotée et non cotée. Le fonds IVO Fixed Income a profité de ces flux, et approche désormais les 500 millions d’euros d’encours. Cela inclut 120 millions d’euros apportés au fonds Schelcher IVO Global Yield 2024, géré en partenariat avec Schelcher Prince Gestion. Ce fonds a dépassé les 200 millions d’euros. Michael Israël, cofondateur et président de la société, a annoncé au cours d’une conférence sur les perspectives 2022 qu’une nouveau version sur le litigation finance allait prochainement être lancé. De nouvelles stratégies à dominantes ESG devraient également voir le jour. Une réflexion est aussi en cours sur un nouveau fonds daté. Michael Israël estime qu’en 2022 «deux gros sujets» pourraient peser sur toutes les classes d’actifs: le ralentissement de la Chine et le changement de ton de la Banque centrale américaine. «2022 est l’année où l’on va se démasquer», résume-t-il.

Deux hauts profils de Quintet viennent de lancer leur propre société de conseil aux clients très fortunés, a appris Finews. Cindy Eicher et Philip Higson, qui ont brièvement exercé ensemble chez Quintet en Suisse, viennent de fonder Carlyon. La première est davantage connue pour avoir été la directrice de la banque privée de JPMorgan à Zurich entre 2017 et 2020. Elle a brièvement dirigé le family office de Quintet en Suisse. Un troisième cadre de Quintet Suisse, Thomas Siegenthaler,qui y dirigeait jusqu’à août dernier les activités de crédit, les rejoindra prochainement. Ces départs s’ajoutent à une longue liste de défections depuis cet été. La présence de la société luxembourgeoise dans la confédération helvétique semble déjà compromise, après trois ans de présences. Elle a ainsi indiqué en octobre dernier réfléchir à une sortie du marché, dans lequel elle était entré en 2019 en rachetant Bank am Bellevue.

The Financial Conduct Authority (FCA), le gendarme financier britannique, vient de lancer ce 19 janvier une consultation publique sur des projets visant à durcir les règles de commercialisation ainsi que l’accès aux investissements dans des produits à « haut risque », dont les cryptoactifs. Cette surveillance comprendra également les mini-bonds destinés aux investisseurs particuliers, du crowdfunding et d’autres actifs illiquides spéculatifs. La FCA souhaite un durcissement des règles autour du marketing et de la communication de ces produits. Le régulateur anglais veut renforcer davantage les avertissements sur le risque lors de la commercialisation de ces produits. Il veut également interdire certaines offres promotionnelles, comme un bonus pour une nouvelle souscription ou pour le parrainage. Le marketing des produits liés aux cryptoactifs sera désormais sous la juridiction de la FCA a annoncé la veille le ministère des Finances britanniques. Selon l’institution, 2,3 millions de Britanniques ont déjà investi dans des cryptoactifs, mais leur compréhension du secteur est jugée insatisfaisante. La Banque d’Angleterre a pour sa part émis plusieurs alertes, craignant que les investisseurs pourraient y perdre leur épargne. «Trop de personnes sont amenées à investir dans des produits qu’elles ne comprennent pas et qui sont trop risqués pour elles», a expliqué Sarah Pritchard, directrice exécutive à la FCA. Pour faire face à cette augmentation de la demande pour des produits cryptoactifs, la FCA souhaite catégoriser les cryptoactifs comme «restricted mass market investments». Cette catégorisation limitera la vente de ces produits financiers aux investisseurs fortunés ou qualifiés. «Les entreprises émettant de telles promotions devront se conformer aux règles de la FCA, telles que l’obligation d'être claires, équitables et non trompeuses», a souligné la FCA. La consultation de la FCA sera ouverte jusqu’au 23 mars 2022. Le régulateur britannique annoncera les règles finales cet été.

Energy Impact Partners LP (EIP), une société de capital-risque qui compte Microsoft Corp. et Duke Energy Corp. parmi ses bailleurs de fonds, a levé 200 millions de dollars pour un nouveau véhicule d’investissement destiné à transformer des technologies climatiques ambitieuses en opérations commerciales, rapporte l’agence Bloomberg. Le nouveau véhicule d’investissement - appelé Deep Decarbonization Frontier Fund - a déjà financé quelques start-ups développant de nouvelles approches en matière d'énergie propre. EIP prévoit de lever 150 millions de dollars de plus pour le fonds cette année, a déclaré Shayle Kann, l’associé qui dirige le fonds, dans une interview à Bloomberg L’entreprise vante un modèle unique. Elle est financée par des fournisseurs de services publics et des sociétés pétrolières et gazières, et prévoit de jumeler ces entreprises avec les sociétés de son portefeuille, une fois qu’elles auront démontré la viabilité de leurs produits.

Dans la foulée du rachat d’une partie des activités de Lyxor et de ses plus de 350 salariés qui vont rejoindre progressivement les locaux d’Amundi à Paris boulevard Pasteur, Amundi avait annoncé récemment une rafale de nominations. La série se poursuit avec l’arrivée prochaine de Matthieu Mouly, actuellement chief client officer chez Lyxor ETF, chez CPR Asset Management, une filiale d’Amundi, a appris NewsManagers. Il devrait y remplacer Gilles Cutaya, au moins sur ses fonctions d’ancien directeur marketing. Ce dernier a été promu en octobre dernier en tant que directeur adjoint marketing & produits d’Amundi, un poste nouvellement créé.

La société de gestion Sofidy a annoncé l’obtention du Label ISR immobilier pour deux fonds. Il s’agit de la SCPI Sofidy Europe Invest et de l’OPPCI Sofimmo. Le premier véhicule, lancée en juillet 2021, est une SCPI à la thématique européenne qui cible les marchés immobiliers jugés les plus porteurs au sein de l’espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse. Le second, lancé en mars 2009, est un Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier détenant 125 actifs investis, directement ou indirectement, en murs de commerces de proximité en France.

L’exemple d’Emmanuel Faber n’a pas refroidi le patron d’Unilever. En faisant le point sur la stratégie d’Hellmann’s, l’an dernier, Alan Jope a annoncé vouloir faire de la mayonnaise emblématique du groupe un « produit engagé contre le gaspillage alimentaire ». Une déclaration que les investisseurs ont du mal à avaler : la performance boursière décevante d’Unilever leur reste en effet en travers de la gorge. « Une entreprise qui se sent obligée de préciser l’engagement ESG de sa mayonnaise est à côté de la plaque », a résumé Terry Smith, l’un des 10 plus grands actionnaires du groupe. Charité bien ordonnée…

Glenn Youngkin est devenu officiellement le 15 janvier le 74e gouverneur de Virginie. En novembre dernier, l’élu républicain, novice en politique, avait créé la surprise dans cet Etat à sensibilité démocrate en battant d’une courte tête Terry McAuliffe, qui représentait la majorité présidentielle de Joe Biden. La preuve que Wall Street constitue encore un bon passeport auprès de l’électeur américain, même si ce sont surtout les diatribes anti-woke du candidat conservateur qui lui ont rallié les suffrages. Avant de se lancer dans l’arène politique fin 2020, Glenn Youngkin était en effet l’un des deux codirecteurs généraux de la société d’investissement Carlyle, où il a passé 25 ans.

Laurent Babikian, directeur monde des marchés de capitaux du CDP

Impact. Créée par Sycomore et les partenaires méthodologiques historiques, I Care et Quantis, la NEC Initiative (Net Environmental Contribution) vise à fournir sur une échelle de -100 % à +100 % le degré d’alignement à la transition écologique d’investisseurs et d’entreprises. Il se veut complémentaire à la taxonomie européenne. Dans la perspective de devenir un standard de place, la NEC Initiative lève 2,4 millions d’euros et ouvre son capital à de nouveaux partenaires, OFI AM, Swen Capital Partners et Eurinvest rejoignant Sycomore Factory. Elle devient aussi société à mission. Groupama, l’Ircantec, BNP Paribas Cardif, la Caisse des dépôts font partie des premiers utilisateurs avec Sycomore, OFI, Swen Capital et Eurinvest. Dans les mois à venir, la NEC Initiative compte s’ouvrir aux investissements à des acteurs étrangers, investisseurs et gérants, et fédérer des acteurs variés concurrents autour de son projet.

La bonne croissance de l’économie britannique en novembre 2021 lui a permis de retrouver sa taille d’avant-crise. Mais les vents contraires se renforcent : à l’inflation forte s’ajoutent des taxes plus importantes et la hausse des prix de l’énergie, tandis que les problèmes d’approvisionnement et le manque de main-d’œuvre continueront à se faire sentir.

Leader

Pierre Blanchet, responsable de l’intelligence économique chez Amundi

Anaïs Cassagnes, chargée de l’ESG chez Amplegest AM

Le Premier ministre Boris Johnson, dans la tourmente après une série de révélations sur la tenue de fêtes au 10, Downing Street en plein confinement, a assuré mercredi au Parlement n’avoir pas l’intention de démissionner. Porté à la tête du gouvernement par sa promesse de «faire le Brexit», Boris Johnson a permis à son Parti conservateur d’obtenir en 2019 sa plus large majorité au Parlement depuis une trentaine d’années mais il est aujourd’hui sous la menace des députés de son propre camp. Pour qu’un débat s’ouvre sur l'éviction de Boris Johnson de la tête du Parti conservateur - et par ricochet du gouvernement -, il faut au préalable que 54 des 360 élus conservateurs adressent une lettre de défiance au président du «Comité de 1922", un groupe parlementaire des Tories à la Chambre des communes. Or, selon la presse britannique, ce scénario pourrait se réaliser.

Les parlementaires dénoncent le calendrier très serré imposé par la Commission et regrettent l’absence d’étude d’impact concernant l’énergie nucléaire.

La commission des Affaires sociales du Sénat a demandé de se voir conférer les pouvoirs d’une commission d’enquête, importants, pour six mois. Actée mercredi en conférence des présidents, cette demande sera soumise jeudi au vote des sénateurs dans l’hémicycle. «Nous allons contrôler l’adéquation du passe vaccinal avec la situation pandémique», a indiqué le président du Sénat Gérard Larcher (LR).

Les mesures s'appliqueraient si Moscou décidait d'attaquer l'Ukraine.

L’entreprise de services numériques dirigée par Vincent Rouaix espère réaliser près de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici la fin 2023.

BlackFin Capital Partners vient de recruter Sophie Catala comme directrice de la dette pour sa stratégie buy-out. Elle arrive de Muzinich & Co, dont elle était la directrice associée de l’activité de dette privée en France depuis 2015. Elle a commencé dans le crédit chez Calyon,puis a travaillé dans les fusions et acquisitions chez BNP Paribas et la structuration de dérivés chez Société Générale. Elle a ensuite rejoint l’équipe de marché de dette d’Oddo Corporate Finance comme associate.

Candriam vient d’annoncer ce 19 janvier le lancement d’un fonds d’obligations à impact. Dénommé Candriam Sustainable Bond Impact Fund, il est le compartiment de la sicav luxembourgeoise Candriam Sustainable, qui compte environ 18milliards d’euros d’actifs sous gestion. Il investira dans des émissions obligataires visant à soutenir la transition vers une économie à faibles émissions carbone ou à réduire les disparités sociales. Géré activement, ce véhicule a pour indice de référence l’Iboxx Euro Aggregate (Total Return). Côté gestion, le fonds s’appuiera sur les analyses fondamentales et ESG (environnement, social, gouvernance) de l’équipe de gestion composée de trois personnes : Philippe Dehoux, Head of Global Bonds, Céline Deroux, Senior Fixed Income Strategist et Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income. L’équipe comprendra également deux personnes spécialisées en ESG: Vincent Compiègne, Deputy Head of ESG Investments et Lucia Meloni, Lead ESG Governance Analyst. Ce véhicule vise à inclure un ratio minimum de 75% d’obligations durables ainsi qu’à contribuer positivement aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Par ailleurs, 10% des commissions de gestion nettes seront reversées à des organisations soutenant des projets environnementaux et sociaux. Ce fonds est commercialisé en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse.

Arkéa Real Estate vient de recruter Charlotte Bouttier en tant que senior investment manager et Clémence de Coincy en tant qu’asset manager. Dernièrement, Charlotte Bouttier occupait le poste de Manager au sein du cabinet de conseil en stratégie Bain & Company, qu’elle avait rejoint début 2019, et où elle intervenait pour des fonds de private equity ou sur des missions de restructuration d’entreprise. Auparavant, elle a acquis une expérience en immobilier, notamment chez Aviva Investors Real Estate en tant qu’investment manager (2015-2019) sur un périmètre européen, chez LFPI REIM et chez Amundi Immobilier en tant qu’analyste Asset Management. Dernièrement, Clémence de Coincy était directrice de développement immobilier tertiaire au sein d’Immobel France. Auparavant, elle occupait le poste d’analyste chez Axa IM de 2017 à 2019 et chez AEW Europe en 2016 dans l’équipe logistique.

Le Premier ministre Boris Johnson, dans la tourmente après une série de révélations sur la tenue de fêtes au 10, Downing Street en plein confinement, a assuré mercredi au Parlement n’avoir pas l’intention de démissionner.

La directrice de la durabilité de Credit Suisse, Marisa Drew, va quitter l’entreprise, a appris Reuters. Cette vétéran de la banque zurichoise, qui y travaillait depuis plus de 18 ans, occupait ce poste depuis 2020. Elle est déjà remplacée par Emma Crystal, une managing director de la division de gestion de fortune internationale. Cette dernière dirige notamment les activités en Europe du Nord et de l’Ouest, ainsi que le département de solutions durables.

Allianz Global Investors (AGI) a conclu un partenariat avec le Groupe Pasteur Mutualité Assurances (GPM Assurances, filiale d’AGMF Prévoyance) portant sur la gestion de l’ensemble de son portefeuille d’investissements. Le mandat de gestion de plus d’un milliard d’euros d’actifs général sur plusieurs classes d’actifs, mobilisera l’équipe de gestion assurantielle d’AGI à Paris, associée aux spécialistes de la gestion actif-passif d’Allianz France, pour fournir du conseil en allocation stratégique en amont du processus d’investissement. Une approche « 100% ESG» est mise en place. Ce mandat se veut être la première étape d’un partenariat stratégique. D’autres espaces de collaboration sont en cours d’exploration entre les deux groupes, notamment dans l’assurance affinitaire et les services périphériques.

Le plus gros fonds géré par Blackstone Group est un produit qui cible principalement les investisseurs individuels, rapporte le Wall Street Journal. Le Blackstone Real Estate Income Trust, qui peut être vendu en parts de 2.500 dollars, a levé plus de 50 milliards depuis son lancement il y a cinq ans. La société a utilisé le fonds, connu sous le nom de BREIT, pour acquérir des logements, des entrepôts, des bureaux, des casinos et autres.

Janus Henderson Investors a recruté Thibault Delbarge au poste de responsable des ventes BeneLux. L’intéressé, qui a pris ses fonctions le 17 janvier 2022, travaillera au Luxembourg et sera rattaché à Arnaud Gerard, directeur commercial Benelux, qui est responsable de l’ensemble du marché de la distribution (wholesale) dans la région. Thibault Delbarge rejoint Janus Henderson après avoir travaillé pour Brookfield Asset Management en tant que responsable de la relation client en charge du développement dans les pays scandinaves et le Benelux ainsi que de la promotion des services de la société dans divers domaines (immobilier, infrastructures, énergies renouvelables, capital-investissement et crédit). Avant cela, Thibault a travaillé 6 ans chez Allianz Global Investors, où il dirigeait le développement commercial sur le marché wholesale pour la Belgique et le Luxembourg. Fort de plus de dix ans d’expérience, il a commencé sa carrière chez JPMorgan et fait un passage chez Degroof Petercam Asset Management. Chez Janus Henderson, il sera chargé du développement et de la pérennisation des relations nouvelles et existantes au Benelux.