La société de gestion d’actifs immobiliersViveris REIM vient de recruter Yves Drouet et en tant que responsable Clientèle Institutionnelle, et Mélanie Renard en tant que chargée de Service Clients. Les deux nouvelles recrues sont toutes deux basées à Paris et sont placées sous la responsabilité de Christèle Nouvellon, directeur de Clientèle Institutionnelle. En pratique, Yves Drouet est en charge la commercialisation de l’offre de services en immobilier et produits auprès de la clientèle institutionnelle. Pour sa part, Mélanie Renard doit apporter le support nécessaire à l’activité de l’équipe de développement, précise un communiqué.Agé de 32 ans, Yves Drouet a travaillé auparavant chez Generali Investments, ING Investment Management et Etoile Gestion (Groupe Crédit du Nord). De son côté, âgée de 26 ans, Mélanie Renard a exercé chez State Street Global Advisors, Axeltis et Axa Investment Managers.

Head of group strategic funding & portfolio d’UniCredit à Milan depuis 2006, Philipp Waldstein Wartenberg a été nommé au 1er janvier membre de la direction générale de MEAG (234 milliards d’euros d’encours) pour se charger de la gestion des portefeuilles de valeurs mobilières, de devises et d’instruments monétaires.Parallèlement, MEAG, filiale commune de Munich Re et d’Ergo, annonce que son directeur général Dieter Wolf (âgé de 62 ans), prendra sa retraite au 31 mars 2013.

Pictet & Cie lance le Pictet Emerging Corporate Bonds, compartiment de la sicav luxembourgeoise investi dans des obligations privées de sociétés issues des pays émergents. Le fonds sera géré par Alain Nsiona Defise, basé à Londres. Ce dernier a quitté l’an dernier JPMorgan AM et a rejoint le gestionnaire suisse afin d’y prendre la tête d’une équipe de spécialistes des obligations d’entreprises des marchés émergents. Le fonds est enregistré en France depuis le 10 décembre 2012. Caractéristiques Codes Isin : ISIN LU0844697853 Frais de souscription : 5 % max. Frais de sortie : 1 % max. Commission de gestion 1,5%

iShares a enregistré une collecte de 85,3 milliards de dollars sur les 262,7 milliards de dollars investis dans le secteur des ETP, indique iShares dans un communiqué publié le 7 janvier.Toutes les régions du monde ont contribué à la croissance de la collecte de iShares. La collecte sur les produits américains a représenté un montant record de 61 milliards de dollars, battant le précédent record de 59,1 milliards de dollars établi en 2007. En Europe, la collecte s’est élevée à 18,3 milliards de dollars, soit 56% des souscriptions dans les ETP européens.iShares souligne que les ETF ont constitué un moyen d’accès privilégié au marché obligataire. La collecte de iShares dans les ETF obligataires s’est élevée à 28,8 milliards de dollars, représentant 41% de l’ensemble des souscriptions dans les ETF obligataires.Au 31 décembre 2012, les actifs sous gestion de iShares totalisaient 758,6 milliards de dollars.

Carmignac Gestion vient d’annoncer l’arrivée d’Anne Bellavoine en tant que directrice du marketing. Interrogé par Newsmanagers, Eric Helderlé, directeur général, a expliqué que la société de gestion avait souhaité, avec cette arrivée, remettre le marketing au centre des préoccupations de la maison compte tenu de son évolution. Et ce d’autant que Carmignac Gestion, selon le responsable, enregistre outre-Manche des résultats en deçà de ses espérances et qu'à terme, le développement de la société de gestion passera également par l’Asie et l’Amérique du sud. «Nous sommes dans un environnement où nous franchissons des étapes importantes et attaquons de nouveaux marchés très différents de ceux d’Europe continentale», a confirmé le dirigeant. «En outre», a-t-il rappelé, «la donne réglementaire est de plus en plus présente complexifiant sensiblement l’approche produits». Dans ce cadre, la nouvelle responsable va avoir pour objectif de mener l’approche dite «glocal» chère à Carmignac Gestion. «Glocal» pour global avec des fonds commercialisés à l’international au sens large du terme, et local ce qui revient à prendre en compte les caractéristiques très différentes de la demande desdits fonds pays par pays (axer plus ou moins fortement sur les parts de distribution, les parts de capitalisation, etc). En pratique, Anne Bellavoine dirigera et coordonnera l’équipe marketing composée de 20 personnes et sera placée sous la direction d’Eric Le Coz, directeur général délégué. Concrètement, il ne s’agit pas d’une création de poste, Laurence Bertrand ayant occupé ces fonctions avant de quitter la société la société fin mai 2012. Cependant, «il nous fallait une vision plus stratégique ", a insisté Eric Helderlé qui a souligné les compétences manageuriales de l’impétrante et son «sens du client» pour justifier son recrutement - le marketing ne figurant pas parmi ses activités professionnelles couvertes précédemment. La nouvelle responsable a en effet travaillé 17 ans à la Société Générale où elle a occupé successivement les fonctions de directeur mondial des Ventes Actions et présidente de SG Securities, directeur de la salle des marchés Actions et Dérivés et enfin banquier en charge des institutions financières.Reste que le profil senior de la nouvelle recrue lui ouvre les portes du comité de développement stratégique contrairement à l’ancienne directrice du marketing de la société.

L’Association française de la gestion financière (AFG) indique dans la dernière livraison de son bulletin Gestion Info (décembre 2012, n° 7) que trois sociétés ont rejoint l’association professionnelle. Il s’agit de Gemways Assets, Generali Investments Opéra et Tikehau Investment Management.La société d’avocats Taj rejoint l’association en tant que membre correspondant.

Mandarine Gestion annonce le renforcement de son pôle «Croissance» par le lancement du fonds Mandarine Europe Opportunités, investi dans les valeurs de croissance européennes toutes capitalisations. Il est géré par Marie-Jeanne Missoffe, qui a rejoint l'équipe de Joëlle Morlet-Selmer et Diane Bruno en provenance de SPGP fin 2012 (lire NewsManagers du 23.10.2012). Géré activement, Mandarine Europe Opportunités est investi en actions (90 à 100%) sans contrainte d’indice, de secteur ou de taille. Au sein d’un univers d’investissement de 250 valeurs, 50 à 60 valeurs sont retenues pour constituer le portefeuille. Trois moteurs de croissance pérennes sont identifiés pour le stock-picking par la gérante: l’innovation, le leadership et la diversification géographique. La structure sectorielle et géographique du portefeuille est ensuite ajustée en fonction d’une analyse top-down (macroéconomique).Le pôle «Croissance» de Mandarine Gestion compte désormais trois fonds spécialisés sur les actions de croissance. Mandarine Opportunités est investi sur la France, Mandarine Unique se concentre sur les small et mid cap européennes tandis que Mandarine Europe Opportunités n’affiche aucun bien de capitalisation sur le vieux Continent.Caractéristiques Code ISIN: FR0011351626 (Parts R), FR0011352160 (Parts I)Souscription initiale minimale : 1 part (Part R),1.000.000 euros (Part I)Frais de gestion (TTC) : 2,20% (Part R), 0,90% (Part I)Devise : euro

Director of marketing chez Eaton Vance, Judy May a rejoint le gestionnaire ISR Pax World Management comme senior vice president of marketing. Elle est subordonnée à Joe Keefe, president & CEO.

Selon des sources concordantes, Philippe Loiseau est depuis hier chief operating officer (COO) du groupe Edmond de Rothschild, annonce L’Agefi. Il occupait depuis cinq ans la fonction de directeur des ressources de Société Générale Private Banking, après sept ans chez PwC comme consultant puis huit ans à la banque privée de BNP Paribas. Basé à Paris, Philippe Loiseau supervisera les opérations et les systèmes d’information de l’ensemble du groupe franco-suisse. Il devra s’atteler à la mutualisation ou coordination des moyens (notamment les back-offices, les middle-offices et l’informatique) prévue dans le plan stratégique à horizon 2016 dévoilé le mois dernier, détaille le quotidien.

Dans le cadre de sa stratégie de cession de ses activités non stratégiques, Groupama a vendu le 7 janvier au groupe ACG, pour un montant non communiqué, la totalité du capital de Groupama Private Equity (GPE, 1,6 milliard d’euros d’engagements gérés pour le compte des différentes entités de Groupama et d’investisseurs institutionnels tiers), une cession qui devrait être bouclée avant fin mars. Le fonds de fonds Quartilium représente 1,4 milliard d’euros d’encours et la mezzanine sponsor & sponsorless ActoMezz pèse 0,2 milliard d’euros. Avec l’appoint de GPE, le capital-investisseur ACG affichera 3,5 milliards d’encours.Tout récemment, Groupama a annoncé la cession de ses parts détenues dans les fonds d’investissement direct en capital (FCPR Acto et FCPR Acto Capital II) à Luxempart et à Five Arrows Secondary Opportunities III, un fonds du groupe Rothschild (lire Newsmanagers du 4 janvier).

BNY Mellon a annoncé le 7 janvier le lancement en Europe d’une activité de dépositaire central (CSD) qui souligne le rôle essentiel que joue déjà BNY Mellon dans la sphère du post-marché.La nouvelle entité, BNY Mellon CSD SA/NV, proposera des services d'émission, de règlement/livraison et de conservation pour l’ensemble des acteurs de marché en Europe et dans le monde. BNY Mellon CSD SA/NV, qui sera placée sous l’autorité de la Banque Nationale de Belgique, sera dirigée par Chris Prior-Willeard, qui a plus de trente ans d’expérience sur les marchés financiers et a déjà exercé des fonctions de responsabilité au sein de BNY Mellon.

Julian Ide, directeur général d’Old Mutual Global Investors, espère doubler la taille des actifs du groupe de 13 milliards de livres actuellement dans les trois ans, rapporte Financial Times Fund Management. La société de gestion est en plein exercice de changement de marque, après avoir abandonné le nom Skandia. Dans ce cadre, le groupe a recruté 21 dirigeants ces trois derniers mois. Des recrutements additionnels de gérants sont attendus.

Vanguard Asset Management vient de recruter Axel Lomholt, d’iShares, en tant que responsable du développement de produits et des fonctions de gestion en Europe. L’intéressé vient de BlackRock où il était managing director et responsable du développement produits d’iShares pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique.Chez Vanguard, il aura pour mission de poursuivre la construction de la gamme de produits et de son équipe d’ETF. Il fournira aussi un soutien technique aux activités de relations avec la clientèle.Basé à Londres, Axel Lomholt rejoindra l’équipe de direction de Vanguard Europe et il sera subordonné à Tom Rampulla, managing director.Vanguard a récemment lancé ses premiers ETF en Europe, qui ont recueilli environ 170 millions de livres. Outre sa base à Londres, la société américaine a aussi des bureaux à Zurich, Paris et Amsterdam.

Schroders Property Investment Management vient d’annoncer le premier closing de son fonds immobilier Core European Property, destiné plus particulièrement aux fonds de pension suisses défiscalisés, à 225 millions d’euros.Schroders Property espère un doublement de la taille de ce fonds à l’occasion d’un second closing dans les prochains mois. Le fonds, qui vise un dividende annuel de 5%, s’intéresse en priorité aux marchés français et allemand mais investira également sur les autres marchés européens les plus liquides.

Le munichois Patrizia Immobilien (600 salariés, 7,5 milliards d’euros d’encours, dont 80 % pour des clients externes) a annoncé en fin d’année 2012 l’acquisition du britannique Tamar Capital Group (21 salariés, 700 millions d’euros d’encours). La transaction doit encore être approuvée par la FSA et Tamar devrait être consolidée dans les comptes de Patrizia à partir du premier trimestre 2013.

Ignis Asset Management vient d’obtenir l’agrément de commercialisation en Italie pour son fonds obligataire absolute return, Ignis Absolute Return Credit, rapporte Bluerating. Ce fonds est géré par Chris Bowie. Ignis AM distribue six autres fonds en Italie.

La société de gestion italienne indépendante Azimut s’apprête à débarquer en Amérique du Sud, a confié son numéro un, Pietro Giuliani, à Milano Finanza. Le dirigeant a aussi indiqué que la société devrait avoir terminé l’année 2012 sur un bénéfice net supérieur à 140 millions de dollars, rapporte Bluerating.

45,7 % des fonds de droit italien ont battu leur indice de référence en 2012, rapporte Plus, le supplément hebdomadaire d’Il Sole – 24 Ore. Cela est supérieur à 2009, lorsque 43 % des gérants avaient fait mieux que l’indice. Les autres années, le pourcentage des fonds battant l’indice oscillait entre 10 % et 25 %.Les fonds de droit italien sont meilleurs à domicile : ainsi, 90 % des gérants battent l’indice lorsqu’ils investissent à la Bourse de Milan.Pour les actions européennes, la proportion des gagnants est de 26-36 %. Mais à mesure que l’on s’éloigne de l’Italie et de l’Europe, cette part décroît.

Vanguard a pulvérisé le record du secteur de la gestion d’actifs en termes de souscriptions nettes l’an dernier après avoir recueilli 141,4 milliards de dollars en 2012, rapporte le Financial Times Fund Management, citant les chiffres préliminaires de la société de gestion. Le dernier record en date avait été établi par JPMorgan en 2008 avec 129,6 milliards de dollars. Bill McNabb, le directeur général de Vanguard, admet que le faible coût des fonds de la société a été «incroyablement important» dans le succès de la société, mais que la «réputation et la consistance» du gestionnaire ont aussi compté.

Lim Chow Kiat, deputy group chief investment officer, sera promu au 1er février 2013 group CIO du fonds souverain Government of Singapore Investment Corporation (GIC), en remplacement de Ng Kok Song, qui prendra sa retraite après avoir géré pendant 42 ans les réserves de change de la ville-Etat. Il était group CIO depuis 2007.Le nouveau global CIO conservera jusqu'à nouvel ordre ses fonctions de président de GIC Asset Management.

Les Pays-Bas sont le premier pays de la zone euro à procéder à une émission de titres de dette assortie d’une clause d’action collective (CAC), le Trésor néerlandais levant 3,2 milliards d’euros d’obligations à trois ans. Depuis le 1er janvier, conformément au traité sur le Mécanisme européen de stabilité (MES), les emprunts d’Etat nouvellement émis en zone euro sont obligatoirement assortis d’une CAC, qui permet à une majorité qualifiée de créanciers de décider de la restructuration de la dette d’un Etat.

Le ministre néerlandais des Finances, Jeroen Dijsselbloem, devrait être désigné le 21 janvier président de l’Eurogroupe en remplacement du Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, ont déclaré mardi des responsables européens. Âgé de 46 ans, Jeroen Dijsselbloem effectue actuellement une tournée des capitales européennes. Il a rencontré lundi ses homologues de Belgique et du Luxembourg ainsi que le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Il est attendu à Rome ce mardi puis à Paris mercredi.

BDO, cinquième réseau mondial d’audit et de conseil, annonce le rapprochement de son représentant anglais BDO LLP avec un autre leader du marché , PKF. L’opération donnera naissance à un cabinet d’audit, de conseil et d’expertise comptable qui regroupera près de 3500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires proche de 400 millions de livres (soit près de 500 millions d’euros).

Le Trésor espagnol a annoncé mardi matin que son programme d'émissions brutes à moyen long terme s'élèvera à 121,3 milliards d’euros cette année, soit une hausse de 7,6%. En 2012, l’Espagne a placé 97 milliards d’obligations sur le marché et levé 16 milliards à travers des placements privés, pour un total de 113 milliards, largement supérieur à son objectif originel de 86 milliards. Le montant exclut le financement de 39 milliards d’euros reçu des partenaires européens pour restructurer le système bancaire. Net des tombées, le volume émis sera de 59 milliards. L’Espagne est le seul des grands émetteurs de la zone euro à accroître son programme de financement pour 2013, basé sur un objectif de déficit à 4,5% du PIB.

Les autorités de Hong Kong vont adjuger l'équivalent de 16 milliards d’euros supplémentaires d’obligations échangeables à court terme sur le mois de janvier. Quelque 85 milliards ont déjà été injectés ces derniers mois afin de maintenir les taux à un faible niveau.

Selon des sources concordantes, Philippe Loiseau est depuis hier chief operating officer (COO) du groupe Edmond de Rothschild. Il était depuis cinq ans directeur des ressources de Société Générale Private Banking, après sept ans chez PwC comme consultant puis huit ans à la banque privée de BNP Paribas. Sa nomination fait suite à la réorganisation menée par Christophe de Backer, patron du groupe Edmond de Rothschild depuis février dernier. Basé au siège de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, l’entité française, Philippe Loiseau supervisera les opérations et les systèmes d’information de l’ensemble du groupe franco-suisse. Il devra s’atteler à la mutualisation ou coordination des moyens (notamment les back-offices, les middle-offices et l’informatique) prévue dans le plan stratégique à horizon 2016 dévoilé le mois dernier.

La société américaine de traitement des déchets nucléaires va être rachetée par une filiale du fonds de private Energy Capital Partners pour 338,5 millions de dollars en numéraire. L’opération représente une valeur d’entreprise de 1,1 milliard. La prime offerte aux actionnaires d’Energy Solutions s’élève à 9% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Malgré sa petite taille, le marché des instruments hybrides émis par les corporates recèle des opportunités

La banque privée de la Société Générale nomme deux nouveaux patrons pays. Dix mois après l’arrivée de son nouveau responsable, elle continue sa réorganisation.

Les réserves de la Banque nationale suisse repartent à la baisse, traduisant la fin des interventions massives de la banque centrale