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Asset Management
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10/06/2014

EdRAM (Luxembourg) a obtenu son agrément AIFM

La société de gestion de fonds d’investissement Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) a obtenu son agrément « AIFM » (Alternative Investment Fund Manager) le 30 mai 2014, en complément de son agrément de société de gestion d’UCITS, a indiqué l'établissement vendredi 6 juin. L’obtention de cet agrément permet au groupe Edmond de Rothschild de compléter son offre globale de services aux fonds d’investissement luxembourgeois. Onze fonds d’investissement alternatifs représentant 7,6 milliards d’euros ont fait part de leur intention de nommer Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) comme leur future société de gestion AIFM.Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) effectue actuellement les activités suivantes :- société de gestion de 10 fonds d’investissement UCITS (3,2 milliards)- gestionnaire financier de 16 fonds d’investissement (3,3 milliards)- gestionnaire des risques de 18 fonds d’investissement spécialisés (SIF) (2,4 milliards).
10/06/2014

Cofunds nome un nouveau directeur de la stratégie

La plus grosse plateforme de distribution de fonds du Royaume-Uni, Cofunds recrute l’ex chef exécutif de FNZ, Paul McMahon en tant que directeur de la stratégie, rapporte Citywire. Il s’agit pour l’heure d’un contrat à durée déterminée de 6 mois. Auparavant, Paul McMahon a travaillé en tant que managing director chez Axa Elevate, Directeur de la stratégie et du marketing du groupe Axa et directeur marketing chez Aegon.
10/06/2014

Boris Johnson considère Londres comme la capitale de l'asset management

Lors d’une conférence organisée par Investment 2020, une organisation britannique qui aide les jeunes diplômés à intégrer le monde professionnel de la gestion d’actifs, le maire de Londres Boris Johnson a souligné l’importance du secteur pour l'économie du Royaume-Uni. «L’asset management est d’une importance capitale pour notre économie et le rôle central de Londres prouve que l’environnement est particulièrement dynamique ici», a-t-il souligné. Selon Financial News, le maire considère que «Londres est la capitale de l’industrie de la gestion d’actifs». Il s’est également fait l'écho d’une population locale qui ne se sent pas toujours impliquée dans l'évolution de ce secteur et les opportunités professionnelles qu’elle peut lui offrir. Il regrette ainsi que de nombreuses personnes pensent que l’asset management favorise l’emploi «d'étrangers talentueux» au détriment de jeunes londoniens.
10/06/2014

CVC réduit son équipe infrastructure

La firme de capital investissement CVC Capital Partners a décidé de réduire son équipe dédiée aux infrastructures à l’issue d’une revue stratégique de ses activités, rapporte Financial News qui cite une source proche du dossier. De fait, Stephen Vineburg, le «chief executive» de cette équipe, a récemment quitté la société, selon la même source.Stephen Vineburg avait rejoint CVC en 2007 en provenance du gestionnaire de fortune australien Colonial First State pour diriger cette nouvelle équipe dont la vocation été d’investir dans les infrastructures «core» (transport, utilities, télécoms). Cette même équipe avait lancé un fonds infrastructure de 2 milliards d’euros, mais elle avait mis en suspens la collecte de fonds au cours de l’été dernier en raison du manque de demande de la part des investisseurs.CVC a finalement décidé que les investissements dans les infrastructures «core» ne correspondaient plus à sa stratégie actuelle, même si la société demeure ouverte à des investissements dans les infrastructures via son fonds principal.
10/06/2014

Tim Edwards quitte Ignis AM pour rejoindre Insight Investments

Tim Edwards a quitté ses fonctions de responsable de la distribution chez Ignis Asset Management, rapporte le site Investment Week. Il va rejoindre Insight Investments, a confirmé un porte-parole d’Insight. Il exercera une fonction liée à la distribution qui n’a pas encore été déterminée. La date de son arrivée chez Insight n’a pas non plus été fixée. Le départ de Tim Edwards fait suite à l’acquisition d’Ignis AM par Standard Life Investments en mars dernier. A l'époque, le patron de Standard Life Investments, Keith Skeoch, avait indiqué que des réductions d’effectifs étaient inévitables compte tenu d’un projet de réduction des coûts de 50 millions de livres par an d’ici à 2017.
10/06/2014

Le LSE en passe d’acheter Russell pour 2,8 milliards de dollars

La Bourse de Londres, la London Stock Exchange (LSE), est tout proche d’acquérir Russell Investments, une société de gestion d’actifs et un fournisseur d’indices, dans le cadre d’une transaction estimée à 2,8 milliards de dollars, rapporte le Financial Times. Les deux parties, qui étaient entrées en discussions exclusives au mois de mai, ont en effet trouvé un accord provisoire sur le prix et la structure de l’opération et les deux entreprises envisagent d’annoncer leur accord définitif le mois prochain, selon une source proche du dossier cité par le quotidien britannique.
10/06/2014

Schroders renforce son équipe multi-asset

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders vient de recruter Seth Finkelstein, qui a passé sept ans chez ING Investment Management, afin de de renforcer son équipe de gestion multi-classes d’actifs et son pôle de solutions d’investissement, rapporte eFinancial News. L’intéressé, qui avait créé chez ING IM les stratégies multi-asset, se voit confier le nouveau rôle de responsable et gérant des produits américains, en charge des portefeuilles « solutions ». Basé à New York, il sera rattaché à Adam Farstrup, responsable des produits multi-asset aux Etats-Unis.
10/06/2014

KKR investit dans le porc en Chine

COFCO, le groupe agroalimentaire chinois, a fait savoir dans un communiqué publié sur son site le 6 juin, qu’un consortium d’investisseurs emmené par KKR et comprenant notamment Baring Private Equity Asia, va investir 270 millions de dollars dans sa division viande, COFCO Meat.COFCO Meat, leader sur le marché du porc en Chine, est spécialisé dans la production et la distribution de viande « sécurisée » aux consommateurs chinois. Le consortium d’investisseurs investit dans COFCO Meat pour construire et gérer à grande échelle, auprès des actionnaires locaux existants, des fermes porcines industrialisées et des usines de transformation de viande en Chine, explique le communiqué. Selon le Département américain de l’Agriculture et China Animal Industry Yearbook, la Chine représente plus de 50% de la consommation mondiale de viande de porc, tandis que les fermes à grande échelle dont la production annuelle dépasse les 50 000 porcs, représentent moins de 1% de la production porcine chinoise totale.
10/06/2014

Credit Suisse veut réduire ses activités obligataires aux Etats-Unis

Credit Suisse souhaite se séparer d’une partie de sa filiale Wake USA, dédiée au traitement de ses activités obligataires aux Etats-Unis, rapporte Les Echos. Cette cession permettrait à la banque suisse de réduire le montant de ses capitaux propres engagés pour supporter ses activités obligataires outre-Atlantique, évitant ainsi de pâtir du durcissement de la réglementation américaine vis-à-vis des activités de marché des banques. De nouveaux investisseurs pourraient alors entrer au capital de la plate-forme de marché électronique dont Credit Suisse est aujourd’hui l’actionnaire principal et dont Tower Research détient une part minoritaire. Comme la plupart des banques américaines et européennes, Credit Suisse a vu ses revenus « fixed-income » fondre (baisse de 21% sur un an à 1,609 milliard de francs suisses au premier trimestre), alors que le marché obligataire se révèle bien moins vigoureux que par le passé.
10/06/2014

GAM rachète une boutique spécialisée sur les MBS

La société de gestion suisse GAM a annoncé, le 5 juin, l’acquisition de la boutique américaine spécialisée dans les MBS Singleterry Mansley Asset Management afin de renforcer sa stratégie obligataire de performance absolue. Cette transaction, déjà évoquée par le Wall Street Journal (Newsmanagers du 5 juin), va permettre à GAM de renforcer son équipe de spécialistes de la stratégie obligataire non contrainte qui comptera désormais 21 personnes. Les actifs sous gestion de Singleterry Mansley AM, qui s'élèvent à près de 400 millions de dollars, vont venir s’ajouter à l’encours de GAM, actuellement environ 17 milliards de dollars.GAM, qui espère boucler l’acquisition de Singleterry dans le courant du mois de juin, envisage par ailleurs de lancer dans le courant du troisième trimestre un nouveau fonds au format Ucits qui sera basé sur une stratégie pilotée depuis douze ans par Singleterry, précise un communiqué.
10/06/2014

Oaktree reprend le fonds Highstar

Oaktree Capital Group a acquis Highstar Capital afin d’augmenter ses investissements dans les infrastructures, notamment relatives au gaz de schiste, un secteur dans lequel Highstar est présent depuis plus de 10 ans. Selon Bloomberg, la transaction devrait être finalisée au troisième trimestre. Oaktree assumera la gestion des 2,3 milliards de dollars du fonds Highstar IV.
10/06/2014

Convictions AM recrute son directeur général chez Next AM

La société de gestion Convictions AM a annoncé mardi le recrutement de Nicolas Duban en qualité de directeur général. Le nouvel arrivant prend à cette occasion «une participation significative au capital du groupe aux côtés de Philippe Delienne», qui continue à assurer la présidence de la société ainsi que la direction de la gestion d’actifs. Nicolas Duban sera plus particulièrement en charge de la stratégie de développement de Convictions AM. Le nouveau DG a participé en 2000 à la création de La Française et présidait depuis 2011 son pôle d’indubation, Next AM, actionnaire à hauteur de 30% de Convictions AM.
10/06/2014

Les pays émergents continuent de ralentir

Le ralentissement de l’activité dans les grands pays émergents se poursuit, selon les indicateurs composites avancés de l’OCDE. Ils signalent une croissance inférieure à la tendance de long terme pour la Chine, le Brésil et la Russie. L’indicateur pour la Chine est ainsi stable à 98,6, le seuil de 100 correspondant à la tendance de long terme de l’activité économique. Ceux du Brésil et de la Russie reculent de 0,1 point à 98,5 et 99,2 respectivement, des niveaux qui signalent une croissance inférieure à la tendance de long terme. L’indicateur pour l’Inde, stable à 97,9, signale en revanche une tentative de retournement positif. L’indicateur global pour la zone OCDE est stable à 100,6. Celui des seuls pays du G7 reste stable aussi à 100,6, tandis que celui de la zone euro, inchangé à 101,1, signale une inflexion positive de celle-ci. L’indicateur pour la France reste inchangé à 100,3, signalant une dynamique de croissance stable, tout comme celui de l’Allemagne, qui baisse de 0,1 point à 100,6. Les Etats-Unis, stables à 100,5, sont sur une dynamique de croissance stable.
Photo : Fotolia
10/06/2014

Bruxelles fait la chasse au dumping fiscal

La Commission européenne pourrait selon Bloomberg décider dès demain de lancer une enquête formelle à l’encontre de l’Irlande, des Pays-Bas ou du Luxembourg, des membres de l’Union accusés de pratiquer des ristournes fiscales afin d’attirer les sociétés internationales. Bruxelles a indiqué en septembre dernier partir en recherche d’éléments préliminaires d’information sur le sujet.
10/06/2014

L’AMF met en garde contre un distributeur d'ETF

L’Autorité des marchés financiers a tenu à mettre en garde le public à l’encontre de la société britannique Bridgeward, rappelant qu’elle n’était «pas autorisée à fournir des services d’investissement sur le territoire français». L’AMF souligne que la société démarche des investisseurs pour s’engagerdans des fonds indiciels cotés (ETF). Le gendarme des marchés avance que Bridgeward «serait liée à l’ETF Angels Association, laquelle semble gérer des fonds proposés au public français et recruter de nouveaux adhérents selon un mécanisme pyramidal».
10/06/2014

L’emploi américain retrouve son rythme de croisière

Le nombre de créations de postes aux Etats-Unis est resté soutenu en mai, permettant au marché du travail de retrouver son niveau d’avant la récession et confirmant le retour à un rythme de croissance normal après le passage à vide de l’hiver. L’économie a créé 217.000 emplois le mois dernier selon le département du Travail, un niveau conforme aux attentes. L'économie américaine a désormais récupéré les 8,7 millions d’emplois perdus pendant la récession, souligne le département du Travail. Le taux de chômage est quant à lui resté stable à 6,3%.
10/06/2014

Le nouveau gouvernement indien présente ses projets de réformes

Le nouveau gouvernement indien engagera de vastes réformes économiques avec pour priorité de créer des emplois via l’investissement public et privé, tout en contenant l’inflation, a déclaré au Parlement le chef de l’Etat Pranab Mukherjee. Devant l’assemblée élue à l’occasion du triomphe du nationaliste hindou Narendra Modi le mois dernier, le président a annoncé l’intention du gouvernement d’introduire une taxe générale sur les ventes, d’encourager l’investissement étranger et d’accélérer les autorisations de grands projets.
10/06/2014

La SEC sanctionne une dark pool

Le gendarme des marchés américains a infligé une amende de 2 millions de dollars à la plateforme de négociation Liquidnet en échange de l’abandon de poursuites pour utilisation abusive de données confidentielles de ses clients. La SEC a en parallèle lancé des poursuites à l’encontre du courtier Wedbush Securities notamment pour la faiblesse de son contrôle des risques.
10/06/2014

La Banque centrale du Mexique surprend les marchés

L’autorité monétaire a décidé vendredi d’abaisser son taux directeur de 50 points de base pour le ramener à son plus faible niveau historique de 3,0%. Aucun des 20 analystes interrogés par Bloomberg n’avait misé sur cette décision, justifiée selon la banque centrale par la baisse du taux d’inflation à 3,4% et par la baisse de ses prévisions de croissance entre 2,3% et 3,3% pour cette année. La croissance du PIB mexicain a ralenti à 1,1% l’an dernier, avant d’accélérer légèrement à 1,8% au premier trimestre.
10/06/2014

Man Group met la main sur Pine Grove AM

Le gestionnaire alternatif a annoncé avoir conclu un accord pour le rachat du fonds de fonds Pine Grove Asset Management afin de renforcer et diversifier davantage sa présence aux Etats-Unis. La cible gère environ un milliard de dollars d’actifs. Man Group avait indiqué fin mai être en négociations pour racheter un autre gestionnaire américain, Numeric Holdings.
10/06/2014

Rome veut dynamiser le marché des IPO

Le gouvernement italien envisage selon Reuters, qui cite une source gouvernementale, d’accorder des déductions fiscales accrues aux entreprises prévoyant de s’introduire en Bourse, avec le double objectif de rendre la Bourse de Milan plus attractive et d’encourager le recours à ce moyen de financement. Selon un projet de loi, les entreprises pourraient bénéficier d’une réduction d’impôts de 6% sur le capital levé lors de leur première cotation.
10/06/2014

Moody’s doute de l’impact de la réforme territoriale

L’agence ne croit pas que la réforme territoriale annoncée par François Hollande générera des économies à court ou moyen terme car elle ne fera que redistribuer des coûts entre les différents échelons administratifs. Dans une note, Moody’s juge en outre que les gains d’efficacité mettront du temps à se matérialiser, la capacité des collectivités locales françaises à gérer une réduction des coûts restant à prouver.
10/06/2014

Gikas Hardouvelis, nouveau ministre grec des Finances

Le Premier ministre grec Antonis Samaras a nommé l'économiste Gikas Hardouvelis ministre des Finances hier dans le cadre d’un remaniement ministériel intervenu à la suite des élections européennes perdues par les conservateurs aux pouvoirs. Le nouveau ministre, professeur spécialisé dans la banque et la finance à l’université du Pirée et chef économiste chez Eurobank, a été conseiller de deux anciens Premiers ministres.
10/06/2014

S&P maintient l’Italie sous pression

L’agence a maintenu la note souveraine de l’Italie à «BBB» en maintenant une perspective négative. S&P assure prendre en compte entre autres la perspective de progrès en matière de réformes structurelles et budgétaires, mais aussi les risques liés à la faiblesse des perspectives de croissance. Si l’agence souligne que le gouvernement de Matteo Renzi a engagé des réformes susceptibles d'étayer la croissance et de moderniser l'économie, elle estime qu’il est encore trop tôt pour porter un jugement sur la suite.
10/06/2014

Virtu sous l’œil de l’AMF

L’Autorité des marchés financiers aurait récemment notifié des griefs au spécialiste américain du trading à haute fréquence, dont l’introduction en Bourse de New York vient d’être reportée. Virtu devrait selon le quotidien être entendu par la commission des sanctions de l’AMF pour des opérations effectuées en 2009 par une des filiales de Madison Tyler Holdings, société que Virtu a depuis rachetée. D’autres enquêtes sont en cours.
10/06/2014

Le distributeur Chico’s FAS se présente aux investisseurs

Le distributeur américain a eu ces dernières semaines des échanges préliminaires avec plusieurs sociétés de private equity, selon le quotidien qui cite des sources proches. La valorisation évoquée reste incertaine, une source indiquant tout de même que Chico’s FAS pourrait prétendre à une prime voisine de 30% par rapport à sa capitalisation boursière de 2,4 milliards de dollars.
10/06/2014

Bridgepoint lorgne Moneycorp

La société de private equity est selon la chaîne d’informations en négociations avancées avec l’actionnaire de contrôle du spécialiste du change pour les particuliers. L’offre de Bridgepoint valoriserait Moneycorp entre 200 et 240 millions de livres. Le prétendant est à la lutte sur le dossier avec Corsair Capital et JC Flowers.

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