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11/07/2016

Le G20 promet de lutter contre le protectionnisme

Face au retour «inquiétant» du protectionnisme, les ministres du Commerce des Etats membres du G20 réunis à Shanghai se sont entendus pour réduire les droits de douane et accroître la coopération, a annoncé dimanche leur homologue chinois Gao Hucheng. Ils ont en outre approuvé un plan de relance des échanges mondiaux et une série de recommandations en matière de gestion de l’investissement international, a-t-il ajouté, à l’issue de cette réunion de deux jours.
11/07/2016

L’inflation poursuit son tassement en Chine

L’inflation en Chine s’est affichée en juin à son niveau le plus faible depuis janvier, ce qui pourrait nécessiter des mesures de relance de la croissance économique. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 1,9% en juin sur un an, contre 2% en mai, a indiqué dimanche de Bureau national des statistiques. Le consensus Reuters tablait sur une augmentation de 1,8%. L’inflation reste donc basse par rapport à l’objectif officiel de 3% pour cette année. Les prix alimentaires ont augmenté de 4,6% en juin, contre 5,9% en mai, tandis que les prix hors alimentation ont crû de 1,2%, contre 1,1% en mai. Les prix à la production ont reculé de 2,6% en juin sur un an, contre 2,8% en mai. «Les autorités vont avoir encore besoin de stimuler la demande si elles veulent parvenir à leur objectif de croissance», écrit Zhou Hao, économiste chez Commerzbank.
11/07/2016

Brexit : Angela Merkel attend que l’article 50 soit invoqué

La Grande-Bretagne devra invoquer l’article 50 du Traité de Lisbonne gérant sa sortie de l’Union européenne dès qu’elle aura désigné un nouveau Premier ministre, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel, dimanche. Dans un entretien à la chaîne publique ZDF, Merkel rappelle que les Britanniques ne pourront pas «choisir» ce qu’ils entendent conserver de l'époque où ils étaient membres de l’Union européenne.
11/07/2016

Le Sénat approuve le rapprochement entre la CDC et l’AFD

Le Sénat a adopté vendredi un amendement présenté par Fabienne Keller qui organise un rapprochement entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et l’Agence Française de Développement (AFD). Selon son auteur, l’objectif est double : renforcer les moyens de l’AFD à l’horizon 2020 et faire de la CDC l’une des plus importantes institutions financières publiques du continent européen. Une convention convention-cadre pluriannuelle devrait être conclue entre la CDC et l’AFD avant la fin de l’année afin de définir leurs modalités de collaboration et de coordination. Un premier bilan sera remis au Parlement le 1er octobre 2019.
11/07/2016

La directive PRIIPs va-t-elle signer la mort des unités de compte ?

Un vent de panique souffle sur l’assurance vie, et c’est bien d’Europe qu’il vient, pas du Brexit. Depuis quelques semaines, les assureurs sont aux grandes manoeuvres pour tenter de faire reporter l’application du règlement européen sur le document d’information clé relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, dit PRIIPs (pour packaged retail and insurance-based investement products), prévue au 31 décembre 2016.
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11/07/2016
Gestion d'actifs

Nomination du nouveau commissaire européen en charge des services financiers et de l'Union des marchés de capitaux

Le vice-président de la Commission européenne en charge de l'Euro et du dialogue social, le letton Valdis Dombrovskis, devrait recevoir l'investiture au poste de Commissaire européen à la Stabilité financière, aux Services financiers et à l'Union du marché des capitaux le 16 juillet prochain. Le poste était occupé jusqu'au 25 juin par le britannique Jonathan Hill, qui a annoncé sa démission à la suite de la victoire du Brexit.
Gestion d'actifs
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11/07/2016
Gestion d'actifs

La Banque européenne d'investissement investit 40 millions d'euros dans un fonds dédié aux énergies renouvelables

La Banque européenne d’investissement a investi 40 millions d’euros dans le fonds Eurofideme 3, géré par Mirova, filiale de Natixis Asset Management. La société de gestion a annoncé lundi avoir levé 350 millions d’euros pour ce fonds, dédié à des projets d'énergies renouvelables. Lancé en juin 2014, il s’agit du troisième fonds dédié aux investissements responsables, spécialité de Mirova, après ceux lancés en 2002 et 2008. Eurofideme 3 a déjà réalisé huit investissements pour un montant cumulé de près de 100 millions d’euros et 300 mégawatts de projets solaires, éoliens et hydrauliques à travers l’Europe, surtout en France et dans les pays nordiques. Ce fonds a reçu le label Transition énergétique et écologique pour le climat, lancé en mai dernier par le ministère de l’Environnement.
Gestion d'actifs
08/07/2016

Le FMI réduit ses prévisions de croissance en zone euro après le Brexit

Le Fonds monétaire international (FMI), a réduit ses prévisions de croissance pour la zone euro à 1,6% en 2016 et 1,4% en 2017 suite au vote britannique sur une sortie de l’Union européenne (UE). L’institution anticipait auparavant une croissance de 1,7% dans la zone en 2016 comme en 2017. «Il s’agit d’une estimation encore prématurée», a expliqué Mahmood Pradhan, directeur adjoint du département européen du FMI. «Si l’aversion au risque face aux incertitudes sur la relation entre le Royaume-Uni et l’UE devait durer, l’impact sur la croissance pourrait être plus important», a-t-il prévenu.
08/07/2016

La FCA britannique prend position sur le gel des fonds immobiliers

La Financial Conduct Authority a publié vendredi une «guidance» à destination des gestionnaires de fonds, aprèsla vague de suspension qui a affecté cette semaine plusieurs fonds ouverts exposés à l’immobilier commercial britannique. «Dans des circonstances exceptionnelles, des gestionnaires d’actifs doivent étudier s’il est du meilleur intérêt des investisseurs de suspendre les transactions sur un fonds ou une gamme de fonds. Nous demandons aux gérants de fonds autorisés de nous contacter avant toute suspension envisagée», indique le régulateur britannique.
Immobilier commercial britannique
08/07/2016

Les taux réagissent peu aux chiffres de l’emploi américain

L’emploi non-agricole aux Etats-Unis a connu une très forte hausse au mois de juin avec 287.000 créations. C’est très au-dessus des prévisions des économistes interrogés par Reuters qui anticipaient 175.000 créations d’emplois et cela représente le chiffre le plus élevé depuis octobre 2015, après 11.000 seulement en mai. En revanche, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage à 4,9% et la progression des salaires n’a été que de 0,1% en juin.
08/07/2016

Les fonds de dette émergente font carton plein

Sur la semaine achevée au 6 juillet, les fonds de dette émergente ont affiché une collecte de 3,4 milliards de dollars selon les statistiques d’EPFR compilées par Bank of America Merrill Lynch. Il s’agit des plus gros flux hebdomadaires nets depuis la création des statistiques en 2004, selon la banque. Le résultat du vote sur le Brexit le 23 juin est jugé favorable aux actifs émergents, dans la mesure où il repousse la perspective d’une remontée des taux de la Fed.
08/07/2016

AllianzGI réaffecte plusieurs gérants

Allianz Global Investors a procédé à des nominations sur plusieurs fonds dans le sillage du départ de l’expert en arbitrage de fusions/acquisitions Roberto Bottoli chez GAM (Newsmanagers du 6 juillet), rapporte le site spécialisé Citywire Selector. A compter du 1er juillet 2016, Jürgen Bokr prend la responsabilité d’Allianz Global Strategy 15, Allianz Global Strategy 30 et Allianz Global Strategy 75. Roberto Bottoli pilotait ces trois fonds diversifiés depuis 2013. Jürgen Bokr, qui a rejoint Allianz en 1995, travaille actuellement au sein de l'équipe chargée des stratégies d’allocation active multi-classes d’actifs.Par ailleurs, Matthias Müller et Tim Wooge prennent en charge, à compter du 1er juillet également, le fonds Allianz Merger Arbitrage Strategy après une période de transition de trois mois durant laquelle ils ont cogéré le fonds avec Roberto Bottoli. Matthias Müller est le responsable des investissements (CIO) supervisant la stratégie d’arbitrage de fusions/acquisitions depuis mai 2013. Managing director, il est CIO de l'équipe d’allocation active multi-classes d’actifs, qu’il a créé en 2015. Tim Wooge, qui a rejoint Allianz en 2011, s’est concentré sur le développement de nouvelles stratégies d’investissement quantitatives et alternatives.
08/07/2016

Nordea Investment Management recrute un resopnsable des investisseurs institutionnels

Nordea Investment Management Allemagne a recruté, selon Das Investment, Christian Tolle au poste de directeur de la clientèle institutionnelle. Il travaillera sous la direction de Jan Albers, responsable des activités institutionnelles au sein du directoire de la société de gestion. Avant de rejoindre Nordea IM, Christian Tolle était depuis 2007 en poste au sein de l’assureur Gothaer, dernièrement en tant que responsable de la gestion de produits.
08/07/2016
Fonds

Fisch AM lance un nouveau fonds d’obligations d’entreprises sur les marchés émergents

Le gestionnaire d’actifs Fisch Asset Management a annoncé, ce 7 juillet, le lancement du fonds Fisch Bond EM Corporates Opportunistic, axé sur les obligations d’entreprises des marchés émergents. Ce fonds investit à la fois dans des obligations d’entreprises « investment grade » et « high yield ». Destiné aux investisseurs institutionnels, ce nouveau véhicule propose des parts en franc suisse, en euro et en dollar américain. Ce nouveau fonds est géré par Hannes Boller, qui assure déjà la gestion du fonds Fisch Bond EM Corporates Defensive aux côtés de Philipp Good. L’équipe de gestion compte six ans d’expérience dans le segment des obligations d’entreprises des marchés émergents et 10 ans d’expérience dans la gestion d’obligations « high yield » mondiales.
Fonds
08/07/2016

Vontobel recrute chez Deutsche AM

Vontobel Asset Management a annoncé le 7 juillet le renforcement de sa plateforme produits avec le recrutement de Dorothée Wetzel en qualité de responsable de ladite plateforme, responsable de la gestion des fonds et mandats Vontobel. Dorothée Wetzel était dernièrement responsable de la plateforme des produits actifs pour l’Europe et l’Asie chez Deutsche Asset Management.
08/07/2016

Unigestion veut réduire son empreinte carbone

La société de gestion suisse Unigestion a annoncé le 7 juillet avoir signé le Montreal Carbon Pledge, un programme de collaboration entre le Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN-PRI) et des investisseurs du monde entier. L’engagement de Montréal a déjà attiré plus de 120 propriétaires d’actifs et des gestionnaires affichant des actifs cumulés de plus de 10.000 milliards de dollars.Unigestion s’engage notamment à mesurer et à publier l’empreinte carbone de l’ensemble de ses stratégies actions afin d’aider les investisseurs à mieux comprendre, quantifier et gérer les impacts, les risques et les opportunités liés au changement climatique, précise Unigestion dans un communiqué. La société de gestion a aussi mis en place des améliorations dans le processus de construction de son portefeuille actions qui permettent de réduire l’intensité carbone du portefeuille.Unigestion et une trentaine d’autres signataires des PRI se sont en outre engagés dans une opération d’engagement coordonné auprès de 130 grandes entreprises suspectées d’afficher des empreintes carbone excessives dont elles ne font actuellement pas état.
08/07/2016

Julius Baer renforce ses équipes en Suisse

Julius Baer a décidé de renforcer ses effectifs pour les activités en Suisse, rapporte L’Agefi suisse. Le site de Berne accueillera un nouveau responsable en la personne de Jean-Claude Mariéthod. Lui et son équipe quitteront la banque privée Valiant pour rejoindre l’établissement zurichois. Jean-Claude Mariéthod succèdera à Patrick Héritier à partir du 1er janvier 2017 et assumera à partir du 1er avril la responsabilité du segment «Swiss Locations». Yassine Ben Hamida a par ailleurs été nommé responsable du marché genevois avec effet au 1er août, en remplacement de Gabriele Odone. Pour sa part, Gieri Giger dirigera la banque sur le site de Lucerne de Julius Baer, après avoir chapeauté la succursale de Zoug.
08/07/2016

Le patron de Vontobel prend les rênes de l'ASB

Le Conseil d’administration de l’Association suisse des banquiers (ASB) a, lors de sa séance du 7 juillet, élu à l’unanimité Herbert J. Scheidt comme nouveau Président à compter du 16 septembre 2016 "à l’issue d’un processus de succession mené avec professionnalisme et rigueur», a annoncé l’association dans un communiqué. Herbert J. Scheidt est actuellement Président de Vontobel et conservera cette fonction. Il succède à Patrick Odier qui, en avril 2016 et après sept ans de mandat, avait décidé de ne pas se porter candidat à sa réélection en septembre prochain. Herbert J. Scheidt préside depuis 2011 le Conseil d’administration de Vontobel Holding SA, après avoir dirigé la Banque Vontobel en qualité de CEO de 2002 à 2011.
08/07/2016

MUFG Investor Services nomme un responsable du développement pour l’Europe

MUFG Investors Services, la filiale d’asset servicing du groupe Mitsubishi UFJ Financial Group, a annoncé ce 7 juillet la nomination de Marc Russell-Jones au poste de responsable du développement pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). A ce titre, il sera rattaché à John Sergides, « managing director » et responsable mondial du développement et du marketing de MUFG Investors Services à New York. L’intéressé, qui compte plus de 15 ans d’expérience, arrive en provenance de State Street où il étarit responsable des solutions auprès des gestionnaires d’actifs pour les pays nordiques et le Royaume-Uni. Avant cela, il a été « managing director » et responsable des ventes pour les services d’investissements alternatifs chez J.P. Morgan. Auparavant, il avait occupé un poste similaire chez BNY Mellon.
08/07/2016

M&G nomme un nouveau gérant pour son fonds European Select

M&G Investments a annoncé, ce jeudi 7 juillet, la nomination avec effet au 11 juillet de John Williams Olsen en qualité de gérant du fonds M&G European Select. L’intéresse conserve, en parallèle, ses responsabilités de gérant des fonds M&G Global Select et M&G Pan European Select, précise la société de gestion. Comptant plus de 20 ans de carrière dans le secteur de la gestion, John Williams Olsen officiait depuis juillet 2014 en qualité de gérant adjoint sur le fonds M&G European Select. Il remplace désormais Charles Anniss qui a décidé de quitter M&G après 16 ans de bons et loyaux services pour poursuivre d’autres opportunités de carrière. John Williams Olsen deviendra également gérant adjoint du fonds M&G European Smaller Companies, rôle jusque-là assuré par Charles Anniss. Dans un communiqué, M&G Investments précise que ces changements n’ont aucun impact sur le processus d’investissement ou l’objectif du fonds.M&G a également procédé à plusieurs autres changements au sein de ses équipes de gestion. Ainsi, Michael Oliveros, gérant du fonds M&G European Smaller Companies, va devenir gérant adjoint pour les fonds M&G European Select et M&G Pan European Select. Présent chez M&G depuis 2011, il avait été nommé gérant du fonds M&G European Smaller Companies en janvier 2016, après co-géré le fonds depuis juillet 2015.Par ailleurs, Kasper Mikkelsen, analyste au sein de l’équipe Equities Select, va devenir adjoint pour le fonds M&G Global Select. L’intéressé a rejoint l’équipe actions de M&G en juillet 2014 après avoir travaillé pendant trois ans chez Danske Capital au Danemark en qualité d’analyste.
08/07/2016

Axa IM renforce son pôle d’investissement responsable

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé, le 7 juillet, la nomination d’Alix Chosson en qualité d’analyste IR Energie au sein de l’équipe Investissement Responsable (IR). Basée à Londres, elle sera rattachée à Matt Christensen, directeur mondial de l’investissement responsable d’Axa IM.Avant de rejoindre Axa IM et depuis 2013, Alix Chosson était analyste Investissement Responsable chez Standard Life Investments, où elle était notamment en charge de l’analyse ESG des secteurs énergétiques et technologiques. Elle a également travaillé à la mise en place de la démarche « d’impact investing ». Auparavant, elle a travaillé au sein de Generali Investments en qualité d’analyste ISR. Elle a débuté sa carrière en 2010 chez Amundi Asset Management au poste d’analyste Gouvernance d’Entreprise et ISR.
08/07/2016
Fonds

Legal & General IM réduit de 10% supplémentaire la valorisation de ses fonds immobiliers

Le gestionnaire d’actifs britannique Legal & General Investment Management (LGIM) a procédé, ce 7 juillet, à un nouvel ajustement de la valorisation de ses fonds immobiliers UK Property PAIF et UK Property Feed (2,3 milliards de livres d’encours). La société de gestion a en effet décidé de réduire de 10% supplémentaire la valorisation de ces véhicules, portant à 15% la réduction de la valorisation appliquée à ces fonds immobiliers en l’espace de quelques jours. LGIM invoque « des circonstances de marché sans précédent à la suite du récent référendum sur l’Union européenne ». « A ce stade, il est toujours difficile de prévoir l’impact exacte du vote pour une sortie de l’Union européenne et des événements ultérieurs qui ont secoué le marché et la valeur des fonds immobiliers commerciaux », ajoute la société de gestion.
Fonds
08/07/2016
Fonds

Schroders lance un nouveau fonds actions sur l’Asie

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders vient de lancer un nouveau fonds actions pan-asiatique en partenariat avec la boutique américaine Indus Capital, basée à New-York, rapporte Citywire Selector. Baptisé Schroder GAIA Indus PacifiChoice, ce véhicule sera géré par l’équipe d’investissement d’Indus Capital, dirigée par Sheldon Kasowitz, co-fondateur d’Indus Capital.Officiellement lancé le 6 juin, le nouveau fonds investit principalement dans des actions ou des titres liés aux actions dans la région Asie-Pacifique, le tout dans un cadre Ucits. Il ciblera l’ensemble de la zone géographique, incluant le Japon, la Grande Chine, l’Inde et l’Australie. Ce produit s’appuie sur un fonds Ucits déjà existant et géré par Indus, à savoir le fonds Indus PacifiChoice Asia dont le lancement date de janvier 2011.Ce nouveau fonds sera disponible sur la plateforme ucits GAIA de Schroders, qui compte désormais neuf véhicules d’investissement.
Fonds
08/07/2016

GAM renonce à louer de nouveaux locaux à Londres

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM Holding AG a décidé de renoncer à son projet de location de nouveaux locaux à Londres en raison de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, selon une source bien informée en contact avec l’agence Bloomberg. La société envisageait de louer quelque 50.000 mètres carrés à proximité de Buckingham Palace.
08/07/2016

Le CEO de Deutsche Börse propose un double siège Londres-Francfort

Carsten Kengeter, CEO du groupe Deutsche Börse, veut rassurer sur les fusion de son groupe boursier avec le London Stock Exchange. Il aurait promis selon la Süddeutsche Zeitung, citée par Fondsprofessionell, à certains actionnaires de créer une double holding à Londres et Francfort permettant d’avoir un double siège social. Le régulateur allemand Bafin s'était montré très soucieuse que le nouvel ensemble dispose d’un siège au sein de l’Union européenne, suite au vote des britanniques sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le Handelsblatt pour sa part évoque des problèmes juridiques liés à cette solution. Dans la proposition de fusion, seule Londres figure dans les documents officiels. La proposition devrait donc dans un premier temps être modifiée.
08/07/2016

Temasek voit la valeur de son portefeuille décliner pour la première fois depuis 2009

Le fonds souverain de Singapour Temasek a vu la valeur de son portefeuille baisser de 24 milliards de dollars de Singapour à 242 milliards de dollars sur les 12 mois à fin mars. Il s’agit du premier déclin annuel depuis 2009, date à laquelle le portefeuille avait reculé de 55 milliards de dollars de Singapour. Le rendement total pour l’actionnaire sur un an au 31 mars est négatif à -9,02 %, reflétant la chute des cours des investissements cotés. Mais sur trois ans, il est de 3,25 %, sur 10 et 20 ans, de 6 % et depuis 1974, date de la création du fonds, de 15 %.Sur les 12 mois, Temasek a investi 30 milliards de dollars de Singapour et cédé un montant record de 28 milliards de dollars. Les nouveaux investissements ont suivi quatre thèmes : la transformation des économies, la croissance des populations de classe moyenne, le renforcement des avantages compétitifs et l’émergence de champions. Les Etats-Unis ont constitué la part du lion des nouveaux investissements, suivis par la Chine.
08/07/2016

S&P tire la sonnette d’alarme sur les réassureurs de hedge funds

Les récentes pertes subies par les hedge funds remettent en cause le modèle des réassureurs offshore du secteur, selon Standard & Poor’s, cité par le Financial Times. Les réassureurs de hedge funds n’ont pas dégagé de profit avec leur activité de fourniture de couverture de réassurance depuis plus de quatre ans. Leur autre activité d’investment «income» a plongé de deux tiers l’année dernière. S&P s’interroge donc sur la survie des réassureurs de hedge funds, les difficultés du secteur de la réassurance s’ajoutant aux faibles performances des hedge funds.

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