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21/10/2016

DNCA Finance obtient la certification GIPS

La société de gestion DNCA Finance vient de se voir délivrer la certification de conformité aux normes de présentation des performances GIPS (« Global Investments Performance Standards ») au 31 décembre 2015, selon un communiqué publié le 20 octobre. Cette certification doit permettre à DNCA de renforcer son statut pour les grands investisseurs à l'échelle mondiale et de faciliter son développement international. «La certification GIPS, effectuée désormais chaque année par un cabinet d’Audit indépendant, couvre pour DNCA, un historique de performance depuis le 1er janvier 2011", précise la société. Pour mémoire, les normes « GIPS » constituent des règles éthiques internationales de calcul et de présentation des performances d’actifs gérés pour comptes de tiers. Définies par le Chartered Financial Analyst (CFA) Institute, ces normes ont pour objectif de procurer des standards internationaux de calcul et de présentation des performances d’actifs gérés pour compte de tiers. L’application de ces normes permet aux investisseurs de comparer et d’apprécier les performances entre les différentes sociétés de gestion qui respectent ces standards et entre les différents fonds, et ce, quelque soit la nationalité de ces produits. Bien que non obligatoires, ces normes apportent une meilleure visibilité et s’inscrivent dans l’application des meilleurs pratiques de l’industrie.
21/10/2016
Fonds

Capzanine lève 350 millions d’euros pour son quatrième fonds

Capzanine a annoncé, ce 21 octobre le bouclage à 350 millions d’euros de son nouveau véhicule d’investissement Capzanine 4, ciblant les petites et moyennes entreprises ayant un fort potentiel de développement. Réalisée en six mois seulement, cette levée de fonds a dépassé l’objectif initial de 300 millions d’euros, précise Capzanine dans un communiqué.Baptisé Capzanine 4, ce nouveau véhicule d’investissement sera dédié aux PME et ETI en tant qu’investisseur en capital (majoritaire ou minoritaire) et arrangeur de mezzanine. Dans la continuité du fonds Capzanine 3 levé en 2013 et déjà quasi-investi, le fonds Capzanine 4 aura pour vocation d’accompagner des entrepreneurs sur des financements de haut de bilan souples et sur-mesure. Ce véhicule d’investissement souhaite également « développer sa présence auprès d’entreprises en forte croissance, avec un chiffre d’affaires et un début de rentabilité, prenant ainsi le relais de fonds de capital-risque », avance Capzanine.
Fonds
21/10/2016

Forte progression des encours de retraite de Morningstar au troisième trimestre

Les actifs gérés et conseillés du pôle Workplace Solutions, qui loge les activités de retraite de Morningstar, se sont accrus de 20,7% durant le trimestre au 30 septembre par rapport au troisième trimestre 2015 pour s'établir à 103,4 milliards de dollars, a annoncé le groupe dans un communiqué. Les actifs gérés et conseillés de Morningstar Managed Portfolios, qui regroupe la plateforme gestion d’actifs du groupe, des portefeuilles actions ainsi que des actifs externes, ont augmenté de 17,9% à 29 milliards de dollars.A noter aussi que les actifs dans des produits investissables répliquant les indices Morningstar totalisaient 23,8 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre contre 17 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice du groupe s’est replié au troisième trimestre à 30,2 millions de dollars ou 70 cents par action, contre 33,5 millions ou 76 cents un an plus tôt, pour un chiffre d’affaires en très légère augmentation de 0,4% d’une année sur l’autre à 196,1 millions de dollars.
21/10/2016
Fonds

Natixis GAM lance une nouvelle stratégie managed futures en Europe

Natixis Global Asset Management (Natixis GAM) vient d’enrichir la gamme de sa Sicav européenne avec le lancement en France et en Europe d’un nouveau fonds « Managed Futures » géré par AlphaSimplex Group, l’un de ses principaux affiliés, spécialisé dans les stratégies alternatives. Baptisé ASG Managed Futures, ce nouveau fonds investit dans des contrats futures et à terme sur les marchés actions, obligataires et sur les devises. Son objectif est de « capitaliser sur les tendances de marché identifiées, en prenant des positions longues sur les actifs soutenus par une tendance des prix à la hausse et des positions courtes lorsque la tendance est à la baisse », indique Natixis GAM dans un communiqué. Le fonds dispose également d’une exposition indirecte aux marchés des matières premières.Ce nouveau véhicule repose sur une « approche quantitative transparente », avance le gestionnaire d’actifs. Il est co-géré par une équipe de cinq gérants de portefeuilles. Disponible depuis peu pour les investisseurs européens et français, cette stratégie enregistre cependant un track-record de six ans aux Etats-Unis. AlphaSimplex gère en effet plus de 3,5 milliards de dollars au sein de sa stratégie « Managed Futures ».
Fonds
21/10/2016

Sequoia Capital accueille une nouvelle associée

La société californienne de capital-risque Sequoia Capital a annoncé le recrutement de Jess Lee, 33 ans, pour devenir en novembre sa onzième associée et la première femme associée aux Etats-Unis. Jess Lee a cofondé et dirigé le site de mode et de décoration d’intérieur Polyvore, racheté l’an dernier par Yahoo pour 230 millions de dollars. Le coeur de métier de Yahoo est maintenant en passe d'être racheté par Verizon Communications.
21/10/2016

Le fonds de pension canadien CPPIB crée une co-entreprise dans l’immobilier en Chine

Le fonds de pension canadien Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a annoncé, jeudi 20 octobre, la création d’une deuxième coentreprise en Chine avec le spécialiste de l’immobilier Longfor Properties Company. Cette nouvelle coentreprise est destinée à investir dans le centre commercial chinois Chongqing West Paradise Walk, précise l’institution canadienne. Construit en 2008, ce centre commercial compte six étages. Dans le cadre de cette coentreprise, le CPPIB s’engagera à acquérir une participation de 49% dans cet actif immobilier pour environ 193 millions de dollars canadiens. Il s’agit du premier investissement du CPPIB dans un centre commercial à Chongqing, l’une des plus grandes villes de Chine avec plus de 30 millions d’habitants.Le CPPIB et Longfor ont établi leur première coentreprise en 2014, laquelle était relative à un projet immobilier à usage mixte à Suzhou et qui impliquait la construction d’un centre commercial Paradise Walk.
21/10/2016

Brummer & Partners soutient un hedge fund spécialisé dans l’innovation technologique

Brummer & Partners investit 270 millions de dollars dans Black-and-White Capital, une société de hedge funds qui gère une stratégie long/short concentrée sur les avancées dans l’innovation technologique et qui lance un nouveau fonds le 1er novembre, le Black-and-White Innovation Fund. Basée à Los Angeles, Black-and-White Capital a été fondée par Seth Wunder, qui est également le gérant du fonds. Celui-ci gérait auparavant le fonds Manticore chez Contour Asset Management, pour lequel Brummer & Partners détient aussi une participation. Il travaille avec Matthew Berg, un ancien de York Capital, et Onnig Terzian, précédemment chez Zweig-Dimenna Associates.Brummer & Partners est une société de hedge funds basée à Stockholm qui prend des participations dans des sociétés de hedge funds et investit dans leurs fonds.
21/10/2016

Paris Europlace protests against tax hikes passed by government

Paris Europlace on 20 October expressed its “grave concern” following a vote in the French National Assembly debating the proposed 2017 finance law, including measures “incoherent and without organisation” concerning the institution of a new tax on operations within a single day and an increase in the financial transaction tax rate, in France, before the results of European discussions are known.Paris Europlace also denounces the increased taxation of free equity allocations (AGA), only six months after the new regime was put in place. French parliamentarians passed an amendment overnight on Wednesday which would subject free equity allocations to the income tax regime, and no longer to the securities capital gains regime, and which would increase the contribution from 20% to 30%.
21/10/2016

ING pension fund selects Axa IM and BlackRock for a huge mandate

A record mandate has been assigned on the Dutch market. After a long call for tenders procedure, the pension fund for the banking group ING, Pensioenfonds ING, with assets totalling EUR26bn, has decided to outsource a large part of its aset management to Axa Investment Managers (Axa IM) and BlackRock, the Netherlands-based establishment has announced. The two asset management firms in investment mandates for a matching portfolio of nearly USD20bn. “This is the largest institutional contract signed on the Netherlands market this year,” Axa IM did not hesitate to note in a statement. The French asset management firm and BlackRock will each manage half of the portfolio, or about EUR10bn each.The mandate from Pensionenfonds ING applies to the closed, defined-benefit fund, for which management of risk and protection against inflation are particularly important for members of the pension regime, Axa IM says. The French asset management firm will bring to bear its expertise in the area of liability-driven investment (LDI).
21/10/2016

Hedge funds post USD28bn in redemptions in third quarter

Global assets in hedge funds rose by USD73.5bn in third quarter 2016, to a record total of USD2.972trn as of the end of September, according to statistics released by Hedge Fund Research (HFR) in the HFR Global Hedge Fund Industry Report. “The level of assets in third quarter 2016 eclipses the previous record of USD2.969trn as of second quarter 2015,” HFR says in a statement. This is an achievement at a time when the hedge fund sector is still suffering in the area of inflows. In the past quarter, the global hedge fund industry has in facet seen USD28bn in redemptions. “These are the largest quarterly outflows since second quarter 2009, bringing outflows since the beginning of the year 2016 to USD51.5bn,” HFR observes.Equity Hedge funds posted USD9.4bn in outflows in the past quarter, HFR states. However, their assets have increased by USD27.6bn, to a total of USD841.6bn.Relative Value Arbitrage bond strategies, for their part, have seen an increase of their assets of USD19.5bn, to a total of USD804bn. However, these strategies have seen USD4.1bn in redemptions in third quarter.Event-Driven strategies have posted their heaviest quarterly outflows, with USD15.4bn in outflows. Despite these redemptions, driven by positive market effects, assets in Event-Driven strategies increased by USD19.4bn to a total USD762.4bn as of the end of September 2016.The HFRI Fund Weighted Composite index finished the third quarter 2016 with gains of 2.9%, and a seventh consecutive month of positive performance. Since the beginning of the year, the index shows performance of 4.2%.
21/10/2016

Source posts inflows of about USD2bn in nine months

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management firm Source, a specialist in ETFs, has posted inflows of about USD2bn in the first nine months of the year, Pierre-Olivier Cohen, who has taken responsibility for French, Belgian and Luxembourg clients, following the departure of Ludovic Djebali earlier this summer, announced at a press meeting on 20 October. Assets under management total about USD22bn, compared with slightly under USD20bn as of the end of 2015. Inflows were particularly significant in France, Belgium and Luxembourg, as investors went for commodities, and gold in particular.
21/10/2016

La Russie vise une production pétrolière record en 2017 

La Russie produira 548 millions de tonnes de pétrole l’an prochain, l'équivalent de 11 millions de barils par jour, son plus haut niveau depuis la fin de l’Union soviétique, a déclaré vendredi son ministre de l’Energie, Alexander Novak. Et ce bien qu’elle reste favorable à une limitation de la production mondiale pour soutenir les cours du pétrole. Une réunion ministérielle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole doit avoir lieu le 30 novembre à Vienne et d’ici-là, Alexander Novak effectuera plusieurs déplacements pour évoquer le sujet, dont un en Arabie saoudite ce week-end et un à Vienne la semaine prochaine. Les dirigeants russes se sont prononcés en faveur d’un gel plutôt qu’une réduction de la production, sans préciser à quel niveau.
21/10/2016
Gestion d'actifs

M&G met fin à la suspension de son fonds ouvert d’immobilier britannique

M&G Investissement a annoncé ce matin la reprise des échanges sur son fonds ouvert immobilier britannique. Le gestionnaire avait dû suspendre les rachats de parts le 5 juillet dernier suite au vote des Britanniques en faveur d’une sortie de l’Union européenne et de fortes demandes de retraits qui s’en sont suivies. 58 actifs ont été cédés, échangés ou mis en vente durant la suspension pour une valeur totale de 718 millions de livres (805 millions d’euros), précise le gestionnaire. Henderson, Columbia Threadneedle et Standard Life, notamment, ont déjà mis fin à la suspension de leurs fonds respectifs.
Gestion d'actifs
21/10/2016

Le gouvernement recule sur la mise en place d’une taxe carbone

Le secrétaire d’Etat au Budget, Christian Eckert, a annoncé hier soir durant le débat sur le Projet de loi de finances 2017 le report de l’introduction d’un prix plancher du carbone en France. Cette introduction pose « des problèmes constitutionnels et des problèmes d’indemnisation », a-t-il soulevé, évoquant également « des contraintes au niveau juridique européen ». « Cela pose enfin une question sociale, dans les territoires. » Sans donner plus de précisions sur le report envisagé, Christian Eckert a évoqué « un étalement dans le temps ».
21/10/2016
Gestion d'actifs

La décollecte des hedge funds a bondi au troisième trimestre

Les fonds d’arbitrage (hedge funds) ont subi une décollecte de 28 milliards de dollars au troisième trimestre, un montant trimestriel sans précédent depuis le deuxième trimestre 2009, a fait savoir hier le consultant Hedge Fund Research. Cette décollecte représente plus du triple de celle du trimestre précédent, qui était de 8,2 milliards de dollars. Sur la période janvier-septembre, la décollecte a atteint 51,5 milliards de dollars, ce qui fait que ce segment est bien parti pour subir sa première sortie de fonds nette annuelle depuis 2009.
Gestion d'actifs
21/10/2016

La Wallonie maintient son opposition au CETA

A l’issue d’une réunion convoquée en urgence hier soir, le gouvernement wallon a une nouvelle fois rejeté la dernière proposition de la Commission européenne sur l’accord économique et commercial global entre l’UE et le Canada (CETA), mais a évoqué des marges de négociation toujours ouvertes par le Canada, au contraire des instances européennes, et sur lesquelles des discussions auront lieu dès aujourd’hui. Le ministre-président de Wallonie, Paul Magnette, s’adressera dans la matinée au Parlement régional.
21/10/2016
Gestion d'actifs

OFI AM crée un service "Data Management"

OFI Asset Management vient d'annoncer la création d’un service « Data Management » qui sera rattaché à Christophe Lepitre, Directeur Général Adjoint, membre du COMEX. Sous la responsabilité de Jean-Robert Hervy, nommé Chief Data Officer, ce service aura pour mission la gestion centralisée des données qui alimentent les systèmes et équipes, dans les domaines du risk management, de la gestion, des services clients, afin d’assurer la cohérence et la qualité de la donnée.
Gestion d'actifs
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20/10/2016

La Caisse de dépôt et placement du Québec investit dans la logistique

TVS Logistics Services Ltd. (TVS LSL), multinationale indienne qui fournit des services de logistique de tierce partie, a annoncé le 19 octobre qu’elle avait conclu un accord avec la Caisse de dépôt et placement du Québec. En vertu de cette entente, la Caisse investira un montant de 155 millions de dollars pour acquérir une participation minoritaire importante dans TVS LSL, une société fermée filiale de TVS Group. Suivant cette transaction, les investisseurs actuels, Goldman Sachs et KKR, céderont la totalité de leurs investissements dans TVS LSL. La Caisse acquerra la majorité de leur participation conjointe, tandis que des membres de la famille et de la direction de TVS acquerront la participation restante.En plus de cet investissement, la Caisse est prête à consentir à TVS LSL des capitaux supplémentaires pour financer ses acquisitions de transformation et soutenir sa croissance, en Inde et à travers le monde, précise un communiqué.
20/10/2016

Amundi s'associe avec Crédit Agricole Consumer Finance dans l'épargne salariale

Amundi et Crédit Agricole Consumer Finance ont annoncé leur coopération rapprochée afin de proposer aux épargnants une offre de prêt personnel adossée à leur épargne salariale. Cette offre se veut «avantageuse» selon le communiqué. Ainsi, depuis début octobre, «les salariés des entreprises clientes d’Amundi ont accès à une offre de prêt personnel, gérée et administrée par Crédit Agricole Consumer Finance pour financer leurs projets à des conditions favorables (sous réserve d’acceptation). Avec cette offre de financement, véritable alternative au déblocage de leurs avoirs, les salariés peuvent emprunter jusqu’à 90 % du montant de leur épargne salariale éligible (en contrepartie d’une garantie par nantissement4 de leur épargne)». « Ce partenariat permet de compléter notre panoplie d’offre de services à valeur ajoutée et de répondre à une demande de salariés qui souhaitent continuer à placer et conserver les nombreux avantages de l’épargne salariale tout en bénéficiant d’un crédit adossé », explique Xavier Collot, directeur de la ligne métier Epargne salariale et Retraite chez Amundi.Crédit Agricole Consumer Finance avait déjà réalisé ce type de partenariat avec Amundi Immobilier pour le financement de SCPI.Amundi revendique 50 milliards sous gestion en épargne salariale et retraite.
20/10/2016

Axeltis sélectionné par CNP Assurances pour ses unités de compte

A l’issue d’un appel d’offres, CNP Assurances a choisi Axeltis, filiale de Natixis Global AM, pour le placement des fonds dans les unités de compte. Axeltis, spécialisé dans la distribution de fonds en architecture ouverte, jouera ainsi un rôle de centrale d’achat. «Nous sommes très honorés de la confiance que nous témoigne CNP Assurances. Ce succès s’inscrit dans la continuité de notre développement en France et à l’international et confirme la qualité de nos services», commente dans un communiqué Marie-Laure Faller, directeur général d’Axeltis.
20/10/2016

Le futur Janus Henderson GI a trouvé son responsable mondial des obligations

Kumar Palghat sera le responsable obligataire mondial de Janus Henderson Global Investors, rapporte Citywire. L’intéressé, qui a rejoint Janus Capital l’été dernier, sera responsable des activités obligataires du nouveau groupe qui gère 322 milliards de dollars d’encours. Cette nomination signifie que Phil Appel, qui était responsable de l’obligataire chez Henderson Global Investors, va devenir managing director de l’obligataire. Les obligations représentent 23 % des encours totaux des deux sociétés, soit environ 74 milliards de dollars.
20/10/2016

Christian Cléret prend la tête du conseil de surveillance de Novaxia

Noxavia, spécialiste en capital développement immobilier, annonce la nomination de Christian Cléret en tant que président de son conseil de surveillance. Il aura pour mission d’accompagner le développement de Novaxia dans les grands projets d’urbanisme et d’aménagement, les relations avec les instances du Grand Paris, les partenariats avec les grands propriétaires fonciers publics et privés et les projets et partenariats stratégiques. Christian Cléret est diplômé de L’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Il commence sa carrière en 1977 dans le service public. D’abord comme chargé de mission auprès du directeur général du Centre scientifique et technique du Bâtiment. Il rejoint le Ministère de l’Economie et des Finances en 1982 afin de diriger la construction et le transfert du ministère des Finances à Bercy. Il quitte le ministère en 1993 pour rejoindre Aéroports de Paris où il exerce les fonctions successives de directeur de l’Equipement puis de directeur général adjoint de 1999 à 2003. En 2003, Christian Cléret regagne les bancs ministériels, en intégrant le Ministère de la Justice pour diriger l’Etablissement public du Palais de Justice de Paris. De 2007 à 2016, il dirige et développe Poste Immo, filiale immobilière du Groupe la Poste, et transforme profondément l’entreprise en l’ouvrant au marché. Parallèlement, Christian Cléret exerce de nombreux mandats au sein de diverses instances : Président de l’ADI, membre du comité exécutif de la Fondation Palladio, membre du CIE et coprésident du groupe RBR 2020 du Plan Bâtiment Durable.
20/10/2016
Fonds

Un hedge funds de Platinum dépose le bilan

Le hedge fund phare de Platinum Partners, qui se trouve au centre d’une enquête pour fraude, a déposé le bilan, prévenant que son avenir était menacé, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds a demandé la protection du chapitre 15. Les liquidateurs, basés aux îles Caïmans, ont indiqué dans un document légal qu’ils mènent un triage d’urgence pour empêcher la faillite.
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