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Asset Management
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15/11/2016

Amundi et Tobam resserrent leurs liens

Amundi a quasiment doublé sa participation au capital du gestionnaire quantitatif français Tobam. La filiale de gestion d’actifs de Crédit Agricole SA a porté cette part de 10,6% à 20%. « Cette augmentation résulte de la cession de titres de la part des autres actionnaires. Yves Choueifaty, président, et les salariés demeurent majoritaires, suite à cette opération », précisent les deux sociétés dans un communiqué.
15/11/2016

KBL Monaco Private Bankers veut profiter de la concentration bancaire sur la place monégasque

Filiale du groupe KBL European Private Bankers, KBL Monaco Private Bankers compte aujourd’hui près de 45 collaborateurs dont 11 banquiers privés et une équipe d’investissement de 4 personnes, dirigée par Marie-Hélène Royet, directrice des investissements depuis le début de l’année 2016, après avoir été Responsable de La Gestion Discrétionnaire. La Banque privée, qui a su tirer son épingle du jeu avec la fin de l'off shorisation de la Principauté en 2015, espère profiter de la concentration bancaire monégasque pour continuer son développement.
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15/11/2016
Gestion d'actifs

CNP Assurances souhaite se développer sur le segment des résidences seniors

CNP Assurances a investi dans trois résidences seniors exploitées par Les Jardins d’Arcadie, société détenue à 60% par Acapace, et à 40% par Bouygues Immobilier. « Nous investissons entre 1 et 2 milliards d’euros par an en immobilier (bureaux, commerces, et résidentiel). Nous sommes parmi les premiers à investir dans ce type de résidences dont l’offre est relativement récente. Cela nous donne de nouvelles opportunités d’investissements apportant un complément aux logements traditionnels. Pour l’heure assez modestes, nos investissements dans des résidences de cette nature sont susceptibles de se développer », a commenté Nicolas Monnier, directeur du département investissements non cotés de CNP Assurances, aux journalistes de La Tribune de l’Assurance. La livraison des résidences interviendra en 2018-2019.
Gestion d'actifs
14/11/2016

Le fonds Eclectica parie sur un éclatement de l'Union européenne

Le gérant Hugh Hendry, créateur du hedge fund Eclectica Asset Management, parie sur un éclatement de l’Union européenne en se positionnant notamment sur l'écart de rendement entre les emprunts d’Etat à 10 ans allemands et italiens, qui peut selon lui délivrer des gains de 30 à 35%. Il estime que le risque politique en Europe constitue le principal défi pour l'économie mondiale et les marchés en 2017, «que la politique monétaire n’a pas les moyens de résoudre». S’exprimant à l’occasion du Reuters Summit sur les perspectives d’investissement en 2017, il a indiqué que l'élection présidentielle française, avec la «très forte probabilité» d’une victoire de la présidente du Front national Marine Le Pen, serait le facteur déclenchant de nouvelles tensions sur les marchés.
14/11/2016

La Grèce a dépassé son objectif d'excédent primaire sur 10 mois

La Grèce a dégagé un excédent budgétaire primaire (hors service de la dette) de 6,49 milliards d’euros sur les dix premiers mois de 2016, dépassant de 5,2 milliards d’euros son objectif grâce à des recettes fiscales en hausse, a annoncé le ministère des Finances. Ce chiffre concerne le gouvernement central et ne prend pas en compte la sécurité sociale et les administrations locales. Il est différent de celui suivi par les créanciers internationaux de la Grèce (Union européenne et FMI), mais donne une idée de l'état des finances publiques. Le gouvernement visait un excédent primaire de 1,79 milliard d’euros pour la période janvier-octobre. Les rentrées fiscales ont atteint 40,07 milliards d’euros, dépassant de 2,39 milliards l’objectif gouvernemental, alors que les dépenses ont été contenues à 41,5 milliards d’euros, inférieures de 3,23 milliards aux projections.
14/11/2016

Le PIB russe s'est contracté de 0,4% au deuxième trimestre 

Le produit intérieur brut (PIB) de la Russie s’est contracté de 0,4% au troisième trimestre par rapport à la même période de 2015, selon des données préliminaires publiées lundi par le service national de la statistique. Après une contraction de 0,6% au deuxième trimestre, ce chiffre confirme que l'économie russe ne sort que très progressivement de la profonde récession qu’elle a connue à la suite de l’effondrement des cours du pétrole et des sanctions occidentales imposées après la crise ukrainienne.
14/11/2016

Schroders prend une participation dans une société technologique de support aux conseillers

Schroders prend une participation stratégique dans Benchmark Capital, une société de support technologique aux conseillers, basée au Royaume-Uni. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été dévoilées, ni la taille de la participation. Néanmoins, le communiqué précise que Ian Cooke, le directeur général de Benchmark Capital, restera un actionnaire central de l’entreprise après l’entrée au capital de Schroders. Fondée en 2003, Benchmark Capital se compose d’une société de technologie, d’une plate-forme d’investissement, d’un cabinet agréé et d’un réseau de conseillers financiers indépendants. Elle a aussi une petite activité de conseil restreint. L’équipe dirigeante actuelle continuera à gérer la société au jour le jour. Dans le même temps, Peter Harrison, le directeur général de Schroders, rejoindra le conseil d’administration de Benchmark Capital en tant que président. Robin Stoakley, directeur des intermédiaires, et Andrew Ross, responsable mondial de la gestion de fortune, intégreront aussi la structure en tant qu’administrateurs non exécutifs. « Cet investissement représente une étape importante dans la croissance du groupe Schroders auprès de la clientèle retail au Royaume-Uni, qui constitue un axe stratégique », commente Peter Harrison.
14/11/2016

Barings renomme sa division alternative

Barings a renommé sa filiale Wood Creek Capital Management en Barings Alternative Investments suite à sa récente fusion avec Babson Capital Management, rapporte Investment Week. La division regroupe 5,6 milliards de dollars et couvre des stratégies alternatives dans des secteurs spécialisés dont le private equity, les actifs réels et les investissements « asset-based » Elle se compose de deux secteurs : les investissements directs et les fonds et co-investissements.
14/11/2016

European Commission postpones PRIIPS regulations for one year

The asset management sector can breathe easy. As it has been stating for several weeks, the European Commission last week decided to postpone the date on which its Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPS) regulations, which aim to improve the quality of information provided to consumers, come into force, originally slated for January 2017. “This one-year extension is make on an exceptional bases in order to ensure a smooth implementation for European consumers, and to ensure legal security for the sector,” the Commision states.The technical standards which the Commission developed in spring to implement the regulations were rejected by the Parliament and the entire profession in September. They will be revised.
14/11/2016

Ycap opens office in Germany

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The Ycap group on 10 November announced the opening of a representative office in Frankfurt, Germany. The new structure will be led by Janek Baranowski, who has 25 years of experience in the sector, and who previously worked for Deutsche Bank, ABN Amro, Credit Suisse and MainFirst Asset Management more recently. With the opening of this office, Ycap hopes to offer bond and diversified strategies on the German market managed by its asset management affiliates. Ycap, an independent group founded in 2010 and based in Paris, Geneva and Luxembourg, is based on three activities: asset management at Ycap Asset Management, distribution dedicated to wealth management advisers at Ycap Partners, and lastly, investment advising at Riskelia Consulting. Ycap has over 30 employees and assets under management of nearly EUR1.2bn, and over EUR300m in advised management as of June 2016.
14/11/2016

BlackRock gives more power to two potential successors of Larry Fink

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } BlackRock has promoted Mark Wiedman and Mark McCombe, both of whom are considered potential successors to the CEO Laurence D. Fink, Bloomberg reports, based on an internal memo which the press agency has seen. Mark Wiedman, who oversees iShares, is now head of a new unit which inludes index-based ETF management, totalling USD3.2trn ouf ot USD5.1trn in assets at the US-based asset management firm. McCombe, who co-directs alternative investments, becomes head for the Americas, a newly-created position, from 1 January. He will continue to co-head alternative investments. However, he will be handing over his role as global head for institutional clients to Edwin Conway. Lastly, BlackRock will also extend the responsibilities of David Blumer, head for Europe, the Middle East and Africa, and Ryan Stork, head for Asia-Pacific. The retail directors for these regions will report to them directly.
14/11/2016

BNP Paribas IP to measure carbon footprint of nearly 100 funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } BNP Paribas Investment Partners has announced that it has extended measurement of the carbon footprint to nearly 100 equity funds, and is continuing to implement its -2°C climate strategy, which is based on the three pillars of capital allocation, responsible management, involvement and transparency. After announcing the publication of the carbon footprint for 26 of its funds in 2015, ahead of COP 21, the asset management affiliate of the French bank will now calculate the carbon footprint for 70 additional funds. BNPP IP has developed a proprietary calculation methodology to allow its clients access to data which It ensures is “reliable.” It measures and releases only the carbon footprint for funds which meet a double requirement: at least 90% of the shares present in the benchmark index must have carbon data, and this data must be more than 50% tangible and measurable. BNPP IP has also announced that it hopes to “raise awareness” of managers about climate change issues, by making a tool available to them developed by its teams, to allow them to evaluate the impact of their investment choices on the carbon footprint of their portfolios.
14/11/2016

Schroders acquires a stake in an adviser support technology company

Schroders is acquiring a strategic stake in Benchmark Capital, a technological support company serving advisers, based in the United Kingdom. The financial conditions of the agreement have not been revealed, nor the size of the stake.However, a statement says that Ian Cooke, CEO of Benchmark Capital, will remain as a core shareholder in the business after the entry of Schroders into its capital. Additionally, the current management team will continue the day-to-day management of the company. At the same time, Peter Harrison, CEO of Schroders, will join the board of directors at Benchmark Capital as chairman. Robin Stoakley, director of intermediaries, and Andrew Ross, global head of wealth management, will also join the firm as non-executive directors.Benchmark Capital, founded in 2003, is composed of a technology firm, an investment platform, a licensed agency and a network of independent fiancial advisers. It also has a small, limited advising activity.“This investment represents a major step in the growth of the Schroders group serving retail clients in the United Kingdom, which represents a strategic area,” comments Peter Harrison.
14/11/2016

Sustainable development savings package becomes solidaristic

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The final passage on 9 November of the Sapin II law by the French parliament creates a new solidaristic form of investment, the sustainable development and solidaristic investment package (Livret de Développement Durable et Solidaire, LDDS). It will be available from all banking networks from 2017. At the bicentennial of the Caisse des Dépôts on 12 January this year, François Hollande announced a desire to strengthen financing of the social and solidaristic economy with the inflection of the LDD packet for the sector. “We have won a victory with the transformation of a regulatory investment package into a solidaristic package. This represents valuable support from the government and parliament, for solidaristic finance: it will allow 25 million French citizens who hold an LDD to give their savings a solidaristic orientation, which heeds the growing demand by savings investors to place their money in this direction! … All of our attention will now be focused on the implementation of this advance, which we hope to put in effect by the very beginning of 2017,” says Frédéric Tiberghien, chairman of the Finansol association. The current LDD has about EUR100bn in assets.
14/11/2016

La gestion d'actifs en perte de vitesse au troisième trimestre chez Aegon

Les encours sous gestion du groupe néerlandais Aegon s’inscrivaient à fin septembre à 336,4 milliards d’euros contre 343,4 milliards d’euros au 30 juin 2016. Une évolution due pour l’essentiel à la perte d’un contrat aux Etats-Unis, précise un communiqué du groupe. Les seuls encours externes sont passés de 211,8 milliards d’euros à 204,8 milliards d’euros à fin septembre. Le bénéfice sous-jacent de la gestion d’actifs ressort à 32 millions d’euros au troisième trimestre contre 37 millions d’euros au deuxième trimestre et 40 millions d’euros pour le troisième trimestre 2015.
14/11/2016

Permira nomme un responsable de son activité en Espagne

La société de capital-investissement Permira a annoncé la nomination de Pedro Lopez de Guzman au poste de responsable de l’Espagne. L’intéressé, âgé de 38 ans, avait rejoint le bureau espagnol de Permira en 2006 avant d’être promu « Principal » en 2012. Auparavant, il avait travaillé pendant quatre ans chez JP Morgan à Londres au sein du département fusions-acquisitions et dans les activités de « debt capital markets » et « leveraged finance ».
14/11/2016

Allfunds intéresse plusieurs fonds spécialisés

Des fonds spécialisés ont commencé à discuter avec Santander Asset Management et Intesa Sanpaolo en vue d’un possible rachat de la plate-forme de fonds mutuels Allfunds Bank, rapportait vendredi Reuters sur la base de «sources proches du dossier». L’agence indique ainsi que les groupes Bain Capital et Advent prévoient de présenter une offre commune sur la société. Cette dernière pourrait être valorisée jusqu'à deux milliards d’euros. Cinven, Permira, BC Partners et Hellman & Friedmann ont aussi discuté d’Allfunds avec les banques. Santander AM et Intesa, qui détiennent chacune 50% d’Allfunds, basée à Madrid, ont décidé de vendre leurs parts et ont mandaté des banques d’investissement pour lancer un processus d’enchères avant la fin de l’année, ont précisé les sources. Créée en 2000, Allfunds compte aujourd’hui plus de 200 milliards d’euros d’actifs sous gestion. La plate-forme affiche plus de 47.000 fonds et dispose d’un réseau de plus de 500 clients, parmi lesquelles des banques commerciales et privées, des sociétés de gestion et des assureurs.
14/11/2016

Les encours des fonds communs de Mapfre progressent de 41% sur un an

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe d’assurance espagnol Mapfre a annoncé que les encours de ses fonds communs de placements ont progressé de 41% sur un an. De fait, ils s’établissent à 4,4 milliards d’euros à fin septembre 2016 contre 3,1 milliards d’euros à fin septembre 2015. A l’inverse, les encours de ses fonds de pension ont reculé de 8,2% en l’espace d’un an pour ressortir à 4,4 milliards d’euros fin septembre 2016 contre 4,8 milliards d’euros fin septembre 2015.En prenant en compte l’ensemble de ses activités, le groupe Mapfre a dégagé un bénéfice net de 572 millions d’euros à l’issue des neuf premiers mois de l’année 2016, en repli de 3,3% sur un an.
14/11/2016

Un ancien gérant de Pimco refait surface chez Bank J. Safra Sarasin

Giles Money a rejoint la division de gestion d’actifs de Bank J. Safra Sarasin un an après avoir quitté Pimco, a appris Citywire Selector. L’intéressé faisait partie des nombreux gérants ayant quitté le groupe américain en septembre 2015 après le départ du responsable des actions mondiales, Virginie Maisonneuve. Cette dernière, qui avait recruté Giles Money chez Schroders, où ils travaillaient précédemment tous les deux, a créé sa propre société, Maisonneuve Global Advisers. Chez Bank J. Safra Sarasin, il sera basé dans la région de Zurich et a repris la responsabilité du fonds JSS Sustainable Equity – New Power.
14/11/2016
Fonds

Woodman AM lance un fonds de petites capitalisations européennes

Woodman Asset Management a lancé un fonds d’actions européennes, selon Citywire Switzerland. Le fonds Woodman Europe Dynamic sera géré par Pascal Bœuf, qui a rejoint la société en septembre en tant que responsable des actions en provenance d’UBS Asset Management. La nouvelle stratégie, logée dans un véhicule Ucits, investira dans des petites et moyennes capitalisations en Europe.
Fonds
14/11/2016

Les clients fortunés de PostFinance soumis à une commission de 1%

A l’image d’autres grandes banques suisses, PostFinance, la filiale de la Poste suisse, introduit à son tour des taux d’intérêt négatifs pour ses clients privés fortunés. Pour les montants supérieurs à un million de francs, les épargnants devront dès février 2017 payer une commission de 1%, rapporte L’Agefi suisse. Jusqu’ici calculée sur une base individuelle, cette commission sera généralisée à tous les détenteurs de plus de 1 million de francs. Les avoirs de l’ensemble des comptes privés et d’épargne seront pris en compte dans ce calcul. Cette mesure découle des avoirs en compte de virement détenus par PostFinance auprès de la BNS, explique vendredi dernier la filiale de La Poste. Ceux-ci dépassent le montant exonéré de l’intérêt négatif, ce qui a déjà coûté cette année à PostFinance plus de 10 millions de francs en taux négatifs
14/11/2016

Unicredit devrait retenir deux candidats pour Pioneer aujourd'hui

UniCredit a confirmé vendredi à Reuters qu’elle discutait avec des candidats intéressés par sa filiale de gestion d’actifs Pioneer, ajoutant qu’il n'était pas certain que ces discussions débouchent sur une transaction. L’une des sources a précisé qu’UniCredit retiendrait deux candidats sur les quatre d’ici aujourd’hui lundi, et qu’elle comptait prendre une décision définitive d’ici au 10 décembre.Selon Reuters, quatre candidats, dont le français Amundi, ont soumis des offres fermes de reprise de Pioneer, sur la base de valorisations supérieures à trois milliards d’euros, ont déclaré vendredi deux sources proches du dossier. Outre Amundi, les offres émanent d’un consortium emmené par Poste Italiane, de l’australien Macquarie et de l’américain Ameriprise Financial, ont-elles précisé.Durant le week-end, de nouvelles sources ont affirmé à Reuters qu’Unicredit pourrait réaliser une augmentation de capital de 10 à 13 milliards d’euros pour mettre fin aux inquiétudes sur ses niveaux de fonds propres.
14/11/2016

Les réseaux de Fideuram ISBP recrutent huit personnes

Huit personnes ont été recrutées dans les deux réseaux de conseillers financiers de Fideuram ISPB, Fideuram et Sanpaolo Invest, rapporte Bluerating. Depuis le début de l’année, ils ont embauché en tout 180 collaborateurs. Le nombre total de conseillers financiers chez Fideuram et Sanpaolo Invest à fin octobre ressortait à 5.029 personnes.
14/11/2016

Kames Capital renforce son équipe immobilière

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital a annoncé, ce 11 novembre, la nomination de Philip Bach en qualité de « Head of active value property ». L’intéressé est rattaché à David Wise directeur des investissements immobiliers. Philip Bach sera responsable de toute l’activité d’investissement liée aux fonds immobiliers de la société de gestion, à savoir les fonds Kames Active Value Property, UK Active Value Property Unit Trust et Active Value Property Fund II.Philip Bach, qui compte 23 ans d’expérience dans le secteur de la gestion et de l’immobilier, a rejoint Kames Capital en 2012 en provenance d’ING Real Estate Investment Management où il était co-responsable de l’équipe en charge des comptes ségrégés (« segregated accounts »). Avant cela, il avait été gérant d’actifs chez Jones Lang LaSalle.
14/11/2016

Aberdeen perd son responsable des actions européennes

Jeremy Whitley, jusque-là responsable des actions européennes et britanniques chez Aberdeen va quitter la société de gestion après 13 années de présence afin de poursuivre d’autres opportunités de carrière, rapporte FTAdviser. L’intéressé avait rejoint Aberdeen en 2003 avant de prendre la responsabilité des actions européennes et britanniques en 2009. Jeremy Whitley devrait quitter Aberdeen en mars 2017 et être remplacé par son adjoint Ben Ritchie. Son équipe supervise actuellement près de 5,5 milliards de livres d’actifs sous gestion.
14/11/2016

Plusieurs sociétés de gestion pourraient être supprimées des signataires du code de bonne gouvernance

Des sociétés de gestion comme Franklin Templeton Investments, Toscafund Asset Management, Neuberger Berman Europe et Brewin Dolphin pourraient être rayés des signataires du code britannique de «stewardship» si elles n’améliorent pas leur niveau de transparence, affirme le Financial Times. Ce code, lancé en 2010, contient une série de principes sur des sujets comme l’engagement, le vote en assemblées générales et les conflits d’intérêts. Les signataires du code sont d’ores et déjà classés en trois groupes en se basant sur la qualité des informations fournies. Les groupes qui n’ont pas réussi à se classer dans le deuxième groupe après six mois seront supprimés de la liste des signataires.

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