Liontrust Asset Management (Liontrust) a enregistré une collecte nette de 22 millions de livres au deuxième trimestre 2017, contre 66 millions de livres sur la même période de 2016, a annoncé ce 6 juillet le gestionnaire d’actifs britannique. Cette contre-performance s’explique en grande partie par la décision d’un grand client institutionnel de rapatrier ses encours en interne, a expliqué la société de gestion. De fait, les sorties nettes auprès des clients institutionnels s’élèvent à 149 millions de livres au cours du trimestre écoulé. Pourtant, Liontrust avait réussi à capter 177 millions de livres de flux nets auprès de la clientèle « retail » britannique au cours du deuxième trimestre, contre 36 millions de livres l’an dernier. « Il s’agit de notre deuxième meilleure performance sur le marché ‘retail’ au cours des 7 dernières années », a commenté John Ions, directeur général de la société, cité dans un communiqué.Au 30 juin 2017, les actifs sous gestion de Liontrust s’établissent à 9,3 milliards de livres contre 6,5 milliards de livres à fin mars 2017. Un bond en avant rendu possible par l’acquisition d’Alliance Trust Investment, finalisée le 1er avril 2017, qui lui apporté plus de 2,5 milliards de livres supplémentaires. La société de gestion a également pu compter sur un effet marché positif de l’ordre de 190 millions de livres.
Allianz Global Investors (AllianzGI) a nommé Christian Subbe en qualité de nouveau responsable de la gestion multiclasses d’actifs, a appris Citywire Selector. Basé à Francfort, l’intéressé est rattaché à Manuela Thies, responsable de l’équipe de gestion d’actifs et de l’allocation active pour la division « retail » d’AllianzGI. Christian Subbe, qui a pris ses nouvelles fonctions en juillet, était précédemment responsable de la recherche et de la sélection au sein de la société de gestion. Auparavant, il était responsable adjoint de la recherche de fonds. Christian Subbe a rejoint AllianzGI en février 2009 en provenance de Cominvest Asset Management. Avant cela, il était responsable de l’obligataire et des marchés émergents chez Deka Investment.
Swiss Re a annoncé qu’il comptait transférer l’intégralité de son portefeuille d’investissements, représentant 130 milliards de dollars, vers des indices éthiques. Le réassureur a déjà commencé le processus et espère l’achever en fin d’année. Swiss Re affirme être le premier assureur à baser l’ensemble de son portefeuille sur des principes éthiques. Guido Fürer, le directeur des investissements, a précisé qu’à l’avenir les gérants internes et externes de ses capitaux devront utiliser des indices MSCI environnementaux, sociaux et de gouvernance au lieu des indices traditionnels. Les gérants auront une latitude limitée pour dévier de ces indices.
Selon des informations des Echos, Franck Silvent, numéro 2 de la Caisse des Dépôts (CDC), a décidé de quitter ses fonctions à la fin du mois de juillet pour rejoindre une banque européenne à la rentrée. L’intéressé travaillait depuis 15 ans au sein de la CDC et il était le numéro 2 de l’institution depuis quatre ans et demi. Au sein de la CDC, Frank Silvent était directeur du pôle Finances, stratégie et participations.
Axéréal, deuxième acteur français de la collecte de céréales, a annoncé avoir fait entrer Temasek au capital de sa filiale Boortmalt. Cette dernière a réalisé une augmentation de capital de 150 millions d’euros au total. Le fonds d’investissement de la filière céréalière, Unigrains, et le groupe sucrier français Tereos, déjà présent au tour de table de la filiale depuis deux ans, ont aussi participé. Cependant, le fonds souverain de Singapour, conseillé par Rothschild, apporte le gros de l’argent frais, selon L’Agefi. Axéréal reste largement majoritaire au tour de table au terme de l’opération. Intéressé par l’industrie agroalimentaire, Temasek signe son premier investissement dans le secteur en France, même s’il avait déjà pris un ticket dans un secteur connexe, la santé animale, en entrant chez Ceva en 2014, poursuit le quotidien. «La stratégie du fonds est d’accompagner des champions nationaux dans leur croissance, notamment en Asie, explique un proche du dossier. Axéréal a séduit Temasek par son projet ambitieux et son équipe de management.»
Insight Investment, l’une des boutiques du groupe BNY Mellon, a recruté Angus Woolhouse début juillet 2017 au poste de responsable mondial de la distribution, selon le profil LinkedIn de l’intéressé. Précédemment, la nouvelle recrue a officié pendant près de 4 ans comme responsable mondial de la distribution chez Baring Asset Management, société qu’il a quitté en septembre 2016. Avant cela, il a été directeur général de Matrix Asset Management et responsable mondial des institutionnels pendant 7 ans chez Gartmore.
BlueBay Asset Management (BlueBay AM) a recruté Zhenbo Hou afin d’étoffer son équipe de recherche au sein de sa division dédiée aux marchés émergents, rapporte InvestmentEurope. Basé à Londres, l’intéressé est rattaché à Graham Stock, responsable de la recherche sur les souverains dans les marchés émergents. Dans le cadre de ses fonctions, Zhenbo Hou se concentrera sur la recherche et les analystes dédiés à la Chine. Il arrive en provenance de Bank of China où il occupait le poste de « senior officer » au sein du département de recherche macroéconomique. Avant cela, il occupait un poste similaire au sein du département « International Economic Developement » chez Overseas Development Institute.
Frédéric Wüthrich, un ancien de Julius Baer, a pris la direction du bureau de Zurich d’Indosuez Wealth Management à compter du 1er juillet 2017, selon un communiqué publié le 6 juillet. Rattaché directement à Patrick Ramsey, responsable de la gestion de fortune, il sera responsable de la poursuite du développement dans les marchés clés du Proche-Orient, de l’Europe continentale et de la Russie. Dans ses nouvelles fonctions, il sera membre du comité exécutif de la banque privée du Crédit Agricole.Agé de 46 ans, Frédéric Wüthrich a plus dune vingtaine d’années d’expérience dans la banque privée, dont une quinzaine chez Julius Baer dans différentes fonctions.A fin décembre 2016, les actifs sous gestion d’Indosuez Wealth Management, s'élevaient à 39,3 milliards de francs suisses.
Le deuxième réassureur mondial derrière Munich Re, Swiss Re, a annoncé hier basculer la totalité des 130 milliards de dollars (114 milliards d’euros) d’actifs liquides qu’il gère sur des indices éthiques. Cet arbitrage aux dépens d’indices traditionnels est déjà réalisé à 90% et le groupe estime qu’il sera finalisé d’ici la fin du troisième trimestre 2017.
La plate-forme de financement participatif de crédit au PME WeShareBonds a lancé aujourd’hui un outil de conseil automatisé (robo-advisor), baptisé WeBot. Il doit permettre aux investisseurs de définir et personnaliser leur stratégie, et de « diversifier intelligemment » leurs placements dans les PME sélectionnées par la plate-forme, précise un communiqué.
Le plus grand fonds de pension du monde, le fonds de pension japonais (GPIF pour Government Pension Investment Fund) a publié aujourd’hui un bénéfice de 7.900 milliards de yens (60,9 milliards d’euros) au titre de l’année fiscale se terminant le 31 mars 2017. Sa rentabilité a été de 5,86% sur l’année, avec des actifs valorisés à 144.900 milliards de yens (1.117 milliards de dollars), un record pour le fonds. En 2015, il avait publié un rendement négatif de 3,82% et perdu 5.300 milliards de yens.
Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi une série de mesures pour renforcer l’attractivité de Paris auprès des entreprises et des institutions financières dans le contexte du Brexit. Ses annonces confirment les pistes qu’avait évoquées le ministre de l’Economie et des finances Bruno Le Maire à l’Agefi.
Amplegest ayant atteint ses objectifs stratégiques avec deux ans d’avance sur son plan 2018, notamment grâce à une opération de croissance externe, une réflexion a été lancée fin 2016 à l’horizon 2020. Priorité sera notamment donnée à la gestion de patrimoine, avec une expansion en Belgique cette année. Amplegest entend porter ses encours à 1 milliard d’euros en gestion privée et en gestion d’actifs, ainsi qu’à 1 milliard pour ses activités de «family office». Amplegest gère aujourd’hui 950 millions d’encours dans la gestion privée et d’actifs et supervise près de 650 millions d’euros au sein de son «family office».
L'ancien Montmartre AM confie toute sa chaîne de traitement à la filiale du Crédit Agricole, qui franchit ainsi un pas dans la prestation de services pour compte de tiers
L'ancien Montmartre AM confie toute sa chaîne de traitement à la filiale du Crédit Agricole, qui franchit ainsi un pas dans la prestation de services pour compte de tiers.
Olivier Rozenfeld président de Fidroit et Jérôme Avril son responsable du développement ont détaillé leur projet pour la profession à l'occasion de leur 20ème colloque. Trois priorités sont fixées : la mise en ligne d’un annuaire, la création d’un diplôme universitaire et la constitution d’une équipe interprofessionnelle.
Le conseil d’administration de FinecoBank, la banque directe multicanal du groupe italien UniCredit, a approuvé la création d’une nouvelle société de gestion de droit irlandais qui sera entièrement détenue par la banque.L’objectif du projet est «d’accroître un peu plus la compétitivité de la banque par le biais d’un business model intégré verticalement, de diversifier et d’améliorer l’offre. L’offre se composera de Ucits, avec une stratégie concentrée sur la définition d’une allocation d’actifs stratégique et sur la sélection des meilleurs gérants internationaux».La création de la société est soumise à l’obtention des autorisations nécessaires.
Le gestionnaire d’actifs français Delubac Asset Management, filiale de Banque Delubac & Cie, vient d’enregistrer son fonds Delubac Pricing Power sur le marché espagnol, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce véhicule d’investissement a été officiellement enregistré le 16 juin 2017 auprès de la CNMV, le régulateur des marchés financiers espagnol. Le fonds est disponible sur la plateforme de distribution d’Inversis, précise le site d’information espagnol. Il s’agit de la première incursion de Delubac AM en dehors du marché français. Selon Sébastien Legoff, son directeur général, la société de gestion souhaite bénéficier du potentiel offert par le marché espagnol. Avec le lancement de ce fonds en terre ibérique, Delubac AM compte principalement cibler les fonds de fonds, les banques privées et les conseillers financiers indépendants. D’après Funds People, Delubac AM enregistrera ultérieurement le reste de sa gamme de produits en Espagne.
Mark Wharrier a démissionné de ses fonctions de gérant de portefeuille chez BlackRock pour rejoindre la société de gestion Troy Asset Management (Troy AM) en octobre prochain en qualité de gérant adjoint du Trojan Income Fund, selon un communiqué publié le 5 juillet par Troy AM. Dans ses nouvelles fonctions, Mark Wharrier travaillera aux côtés de Francis Brooket et Hugo Ure, respectivement gérant et gérant adjoint du Trojan Income Fund dont les encours s'élèvent à environ 3,5 milliards de livres à fin juin 2017. Chez BlackRock, Mark Wharrier gérait le UK Income fund et le Income and Growth investment trust. La stratégie UK Income (412 millions de livres) sera prise en charge par les cogérants actuels du fonds, Adam Avigdori et David Goldman.
JPMorgan Asset Management s’apprête à fournir un accès à ses stratégies de hedge funds aux investisseurs particuliers avec le lancement d’une nouvelle gamme d’ETF gérés activement, rapporte Financial News. La société de gestion américaine va lancer des stratégies gérées par son fonds beta alternatif de 2,3 milliards d’euros, qui incluent de l’événementiel et de l’investissement macro, au sein d’ETF single strategy en Europe. Les nouveaux ETF pourront être souscrits par les clients privés et les particuliers. Ils seront gérés par Yazann Romahi, directeur des investissements pour les stratégies beta quantitatif.
Michel Schulz aurait quitté le gestionnaire de fortune britannique Barings, croit savoir le site spécialisé Das Investment. Michel Schulz était responsable du marketing pour la région Europe depuis octobre 2013. Il était en outre responsable de la distribution en Allemagne depuis mai 2015.
Les fonds gérés par Apax Partners MidMarket ont finalisé, ce 4 juillet, l’acquisition de Ciprés Assurances, spécialiste français de la protection sociale complémentaire des travailleurs non-salariés et TPE/PME. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. Créé en 2000, Ciprés Assurances est un courtier grossiste en assurances de personnes qui conçoit, souscrit et gère des programmes d’assurance santé et prévoyance dédiés aux travailleurs indépendants, aux dirigeants et aux salariés de TPE et PME. La société dispose d’un réseau de distribution de plus de 4.200 courtiers indépendants en France. En 2016, elle a enregistré une collecte de 207 millions d’euros.
La société de gestion suisse Unigestion a annoncé ce 5 juillet le closing final du fonds Unigestion Direct Opportunities 2015, avec 255 millions d’euros d’engagements, soit nettement au-dessus de l’objectif initial de 200 millions d’euros. Le fonds a été souscrit par des clients existants mais également par de nouveaux venus, entre autres des assureurs, des fonds de pension, des banques et des family offices au Royaume-Uni, en Europe continentale et en Asie.Unigestion a déjà réalisé quatre transactions pour le fonds et continue de privilégier les petites et moyennes entreprises dans le monde dont la croissance est tirée par des tendances de long terme plutôt que par l'évolution du PIB.Les actifs sous gestion d’Unigestion dans le private equity s'élèvent à 5,1 milliards d’euros.
La société de gestion SFP, spécialisée dans l’immobilier, a annoncé le recrutement de Nicolas Di Maggio en qualité de responsables des investissements indirects dans l’immobilier et des nouveaux produits qui seront lancés dans les prochaines années. Dans ses nouvelles fonctions, il sera également membre du comité directeur. Avant de rejoindre SFP, Nicolas Di Maggio a passé plus de neuf années au sein de la banque cantonale vaudoise où il était gérant de portefeuille principal et responsable des investissements indirects dans l’immobilier.
L’ancienne gérante star d’Allianz Global Investors, Anja Mikus, qui a également travaillé chez Union Investment et qui était dernièrement responsable des investissements et associée de la boutique Arabesque, va désormais piloter le fonds mis en place par les pouvoirs publics allemands destiné au financement du traitement des déchets nucléaires, rapporte le site spécialisé Fondsprofessionell. Il lui reviendra ainsi de gérer les quelque 24 milliards d’euros émanant des quatre groupes allemands Eon, Vattenfall, RWE et EnBW. Et la tache ne sera pas facile puisque la gestion de ce fonds devra respecter des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).Anja Mikus sera bien entourée puisqu’elle aura le soutien de Victor Moftakhar, qui dirigeait dernièrement Deka Investment, en qualité de responsable des opérations (COO), et de Jürgen Seja, qui était membre du directoire d’un groupe d’assurances et qui sera responsable des risques (CRO).
Malgré la baisse des prix du métal jaune observée ces dernières semaines, la demande d’or a été très soutenue au premier semestre, notamment du côté des investisseurs institutionnels, a souligné Deutsche Börse dans un communiqué. Au 30 juin 2017, le stock d’or en Allemagne s'élevait au niveau record de 167,55 tonnes contre 117,59 tonnes en début d’année. Le patrimoine géré par la plateforme Xetra-Gold représente actuellement quelque 5,8 milliards d’euros.
Environ 400 investisseurs institutionnels orientés à long terme, dont plusieurs sociétés françaises (1), ont écrit aux chefs d’Etat des pays du G20 les exhortant à respecter, lors du Sommet de Hambourg les 7 et 8 juillet 2017, les engagements pris lors de la conférence sur le climat tenue à Paris en décembre 2015. Les investisseurs soulignent l’urgence que constitue le respect par les pays du G20 du pacte climatique et demandent aux chefs d’Etat de réaliser pleinement leurs contributions nationales, de diriger l’investissement vers une économie faible en carbone et de mettre en place des cadres de reporting financier tenant compte des questions relatives au climat.(1) AXA Group, AXA IM, BNP Paribas Asset Management, Ecofi Investissements, Egamo, Régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP), Fonds de réserve pour les retraites (FRR), Ircantec, MAIF, Natixis Asset Management, OFI AM, Scor SE, Sycomore AM, Union Mutualiste Retraite (UMR)
Lyxor a annoncé ce 5 juillet une baisse ses frais de moitié sur les ETF Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF (classe de part capitalisante), Lyxor EURO STOXX 300 (DR) UCITS ETF et Lyxor STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF (effectif au 12 juin 2017) domiciliés à Luxembourg. Ils auront un total de frais sur encours (TFE) de 0,07%. Lyxor avait déjà réduit ses frais sur 10 ETF secteurs monde, de 0,40% à 0,30%, ce qui en avait fait les ETF les moins chers d’Europe dans cette catégorie, avance la société.La nouvelle initiative de Lyxor survient dans un contexte de forte collecte du marché des ETF actions européennes. Au mois de mai, les flux de marché se sont élevés à plus de 3,5 milliards d’euros sur ce segment, soit la plus forte collecte mensuelle depuis décembre 2015, et le quatrième mois consécutif de collecte positive. Ces résultats dessinent une tendance inverse à la décollecte de 10 milliards d’euros observée en 2016 sur les ETF actions européennes.« Nous suivons de près tous nos fonds continuellement afin de maintenir leurs performances parmi les meilleures du marché. Le TFE est une des variables que nous prenons en compte pour nous assurer que nos fonds génèrent les meilleurs résultats pour nos investisseurs », explique Chanchal Samadder, responsable de la stratégie Produits Actions pour Lyxor Asset Management, cité dans un communiqué.La gamme d’ETF actions européennes de Lyxor propose des expositions larges, pays, secteurs et Smart Beta, et totalise 22 milliards d’euros d’encours sous gestion.