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Asset Management
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18/07/2017

Number of PEA and PEA-PME funds continued to fall in 2016

According to statistics released by the Banque de France, the number of equity bank savings plans (PEA) held by investors fell steeply in 2016, and finished December with a total of 4.15 million plans, compared with 4.51 million as of the end of September 2016. Total assets, however, increased, to EUR88.67bn as of the end of December, compared with USD82.12bn as of the end of September. For small and mid-sized enterprise equity savings plans (PEA-PME), as of the end of the year last year assets were up to about EUR870m, compared with EUR670m as of the end of September, but the number of plans, as for PEAs, was down: 57,728 plans, compared with 58,763 as of the end of September.
18/07/2017

Pimco and Fortress acquire a portfolio of bad loans from UniCredit

UniCredit announced the signing of the definitive Transfer Agreements with Pimco and Fortress. This will allow the securitisation vehicles to purchase the respective segments relating to Pimco and Fortress’ stakes in the EUR17.7 bn portfolio as defined in Project FINO Phase 1.The transaction will complete further to the issuance of ABS notes which is expected to occur by the end of July 2017. This will take place following the completion of both the registration of the securitisation vehicles with the Bank of Italy and the execution of the relevant securitisation documents. This is in line with what was stated at the Group’s Capital Markets Day on December 13, 2016.During Project FINO Phase 2 in the second half of the year, UniCredit will consider the possible assignment of public rating to the issued senior and mezzanine notes and the sale of the remaining UniCredit stake, to take it below 20 percent.
18/07/2017

Carlyle confirms acquisition of ADB Safegate

The Carlyle group on Monday, 17 July confirmed that it has signed a final agreement with PAI Partners to acquire the company ADB Safegate, a global provider of solutions to improve performance at airports alongside the management team (see NewsManagers of 17 July). The completion of the transaction is expected in second quarter 2017, subject to the approval of the relevant authorities. The investment will be made via the fund Carlyle Europe Partners IV (“CEP IV”), the investment fund from the Carlyle Group investing in Europe. The financial details of the operation have not been divulged. The Reuters agency, however, over the weekend reported a sale price of EUR900m. Citi and Lazard participated as financial consultants, and Freshfield Bruckhaus Deringer was legal adviser to the Carlyle group for the transaction. Credit Suisse and Rothschild were financial advisers, and Willkie Farr & Gallagher participated as legal adviser to PAI Partners. Callisto and Clairfield were also financial advisers to the management team at ADB SAFEGATE.
18/07/2017

Fidelity scales up multi-asset class team

Fidelity International on 17 July announced that it is adding to its multi-asset class team with the recruitment of Chris Forgan as co-portfolio manager. Forgan, who will begin in September, will join a team of 34 investment professionals with nearly GBP40bn in assets under management. He will join a team in charge of income strategies (GBP6.4bn in assets), led by Eugene Philalithis. Forgan will also report to James Bateman, multi-asset class chief investment officer at Fidelity International. Forgan joins from Henderson Global Investors (now Janus Henderson), where he had served in multi-asset class fund management for over 13 years. Before that, he served as senior performance analyst at First State Investments.
18/07/2017

Columbia Threadneedle adds to sales teams in Germany

Columbia Threadneedle Investments is adding to its sales teams in Germany with the appointment of Jesco Schwarz with immediate effect to the newly-created position of sales director responsible for savings and cooperative banks. Schwarz will be based in Frankfurt, and will report to Florian Uleer, head of the asset mangement firm for Germany.Schwarz had most recently worked as sales manager at Frankfurt-Trust Investment, where he had covered the 60 largest savings and cooperative banks in Germany. Before that, he served at BNY Mellon. He began his career in 2011 as business development manager at SIX Financial Information in Frankfurt.
18/07/2017
Gestion d'actifs

BlackRock a beaucoup collecté sur des ETF à faibles marges

Le premier gestionnaire d’actifs au monde a annoncé hier une hausse de 8% sur un an de son résultat net au deuxième trimestre, à 860 millions de dollars, et de 10% de son bénéfice par action. BlackRock affiche 5.689 milliards de dollars d’encours à fin juin, en progression de 5% sur le trimestre et de 16% sur un an. Sa collecte nette a atteint 103,6 milliards, dont 94 milliards sur des produits d’investissement à long terme, ce qui porte son total à plus de 168 milliards au premier semestre, presque cinq fois plus qu'à la même période de 2016. Ce rythme de collecte et de croissance des encours ne se retrouve cependant pas à l’identique dans la progression des revenus. Ceux-ci n’ont progressé «que» de 6% sur un an. BlackRock engrange en effet la majorité de l’argent des investisseurs sur les ETF d’iShares (près de 74 milliards au deuxième trimestre), dont le niveau de marge, déjà bas, souffre de la concurrence d’autres grands fournisseurs tels que Vanguard aux Etats-Unis.
Gestion d'actifs
Blackrock
18/07/2017
Gestion d'actifs

Amundi renforce ses liens avec State Bank of India

Amundi a annoncé hier sa volonté de renforcer ses liens avec State Bank of India (SBI) dans le cadre de leur coentreprise de gestion d’actifs, SBI MF. Une première étape est désormais franchie avec le co-branding de deux compartiments de la Sicav luxembourgeoise Amundi Funds investis en actions indiennes gérés par SBI MF. L’objectif consiste à faire de SBI MF le centre d’investissement en Inde couvrant toutes les classes d’actifs du pays. «Sur le plan institutionnel, de nouvelles solutions d’investissement améliorées seront proposées avec, par exemple, le développement de sa gamme ETF», souligne le communiqué.
Gestion d'actifs
18/07/2017

Le FSB invite les assureurs à se préparer à IFRS 17

Le Conseil de stabilité financière (FSB) a invité, dans un communiqué publié hier, les compagnies d’assurance à débuter les efforts de mise en oeuvre de la nouvelle norme IFRS 17 sur les contrats d’assurance «le plus tôt possible». Officiellement adoptée par le normalisateur comptable international, l’International Accounting Standards Board, en mai dernier, la norme IFRS 17 doit entrer en vigueur en janvier 2021. Elle est notamment décriée par les assureurs français qui estiment que ses exigences sont parfois déconnectées de la réalité de leur métier et que sa mise en oeuvre sera compliquée.
18/07/2017
Gestion d'actifs

L'AMF publie une analyse sur l'investissement de long terme en actions

Dans une analyse publiée lundi 17 juillet, l’AMF revient sur l’insuffisante diversification en actions de l’épargne de long terme des Français. Pour approfondir sa compréhension des freins psychologiques à l’œuvre, elle s’appuie notamment sur des entretiens menés auprès d’épargnants de 30 à 45 ans. Fort de cet éclairage, elle propose des leviers pour changer les croyances et les attitudes des épargnants, en particulier dans le cadre de la préparation financière de leur retraite.
Gestion d'actifs
18/07/2017
Gestion d'actifs

Allianz France poursuit sa recherche d'actifs certifiés ESG et durables

Matthias Seewald, membre du comité exécutif d’Allianz France en charge des investissements à la rédaction d’Option Finance : « L’important pour Allianz n’est pas seulement d’avoir des investissements verts, mais bien de définir une véritable stratégie mondiale d’investisseur responsable. Signataires des PRI (principes pour l’investissement responsable) depuis 2007, nous avons d’abord décidé de ne travailler qu’avec des sociétés de gestion qui ont développé une politique ISR. Nous avons ensuite fait le choix de réduire le poids de l’empreinte carbone de nos portefeuilles. » « L’environnement de marché intégrant une dimension verte en France est très profond, compte tenu du nombre important d’émetteurs et de sociétés de gestion mobilisés sur ces aspects, constate Matthias Seewald. Cet environnement peut donc nous offrir de nouvelles opportunités de placements. Notre stratégie de diversification et notre volonté d’aller vers des actifs certifiés ESG, nous conduisent à étudier ces actifs durables. La recherche académique tend également de plus en plus à démontrer l’efficacité en termes de rendement/risque des placements ISR. » « En 2016, Allianz a engagé 1,9 milliard d’euros en dette et en fonds propres dans le financement de la transition énergétique, portant à 4,6 milliards d’euros le total de son engagement, détaille Matthias Seewald. Au niveau du groupe, sur un total de 689 milliards d’euros d’encours, nous avons d’ores et déjà 128 milliards d’euros placés via des critères de durabilité. »
Gestion d'actifs
17/07/2017
ESG

La finance durable au menu de l’Europe

Donald Trump a beau avoir quitté l’accord de Paris, l’Union européenne garde le cap sur le développement durable. Dernier exemple en date : la publication d’un rapport par un groupe d’experts auprès de la Commission européenne sur la finance durable. Lancé fin 2016, cette structure consultative devait identifier des pistes pour incarner ce concept dans le droit européen. Leur rapport, mis en ligne il y a quelques jours se révèle riche de propositions précises sur la classification, la mise en place de projets et la communication des entreprises.
ESG
ISR empreinte carbone écologie vert green renouvelable
17/07/2017

« Nous avons l’intention de recruter une personne en France »

Dans un entretien à NewsManagers, Lars Dijkstra, CIO du groupe néerlandais Kempen Capital Management, fait le point sur l’année 2016 et le début de 2017. Il annonce le lancement prochain d’un fonds haut rendement et le recrutement d’une deuxième personne pour couvrir la France.
17/07/2017

AP4 dégage un rendement de 5,2% au premier semestre

Au premier semestre de cette année, le fonds de pension suédois AP4 a dégagé un rendement de 5,2 % après coûts, soit un gain de 17 milliards de couronnes suédoises ou 1,8 milliard d’euros. Ses encours sont ainsi ressortis à 348 milliards de couronnes, soit 36 milliards d’euros, un nouveau record. Sur les dix dernières années, AP4 a affiché un gain de 88 % après coûts, ce qui correspond à un rendement annuel moyen de 6,5 %.
17/07/2017

BlackRock renforce son équipe commerciale en Australie

Le géant américain de la gestion d’actifs BlackRock a nommé Katie Petering en qualité de responsable des ventes auprès des sociétés de gestion en Australie pour iShares, sa filiale dédiée aux ETF, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Basée à Sydney, elle est rattachée à Jon Howie, responsable d’iShares pour l’Australie. Précédemment, Katie Petering était responsable du département « private investors product » chez Goldman Sachs, poste qu’elle a occupé jusqu’en avril 2015.
17/07/2017

CalPERS dégage une performance de 11,2% sur un an

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé, le 13 juillet, que ses investissements ont généré une performance nette de 11,2% au cours de son exercice fiscal annuel clos le 30 juin 2017. A fin juin 2017, les encours du fonds de pension s’élèvent à 323 milliards de dollars. Dans le détail, son programme « Public Equity » affiche la performance la plus élevée à hauteur de 19,7%. Ses programmes d’investissement « Private Equity » (capital-investissement) et « real estate » (immobilier) ont généré des performances nettes de 13,9% et 7,6% respectivement. Son portefeuille obligataire a modestement dégagé 0,3% net.
17/07/2017

Aberdeen AM nomme un responsable de son activité au Luxembourg

Le gestionnaire d’actifs écossais Aberdeen Asset Management (Aberdeen AM) a nommé Steen Foldberg au poste de responsable du Luxembourg et « managin director » d’Aberdeen Global Services, la société de gestion transfrontaliére du groupe, rapporte InvestmentEurope. L’intéressé sera rattaché à Gary Marshall, responsable des produits chez Aberdeen. Steen Foldberg arrive en provenance de Julius Baer où il était « managing director ».
17/07/2017

UBS obtient une licence pour la gestion de fonds privés en Chine

La banque suisse UBS a annoncé que sa filiale UBS Asset Management (Shanghai) a décroché sa licence pour la gestion de fonds privés en Chine (licence «Private Fund Management», ou PFM) auprès de l’Asset Management Association of China (Amac). Les investisseurs institutionnels et les grosses fortunes pourront ainsi se voir offrir des produits dans les domaines des fonds privés onshore, des placements à taux fixe, des actions et des produits multi-actifs.Ulrich Körner, président de la division, assure dans un communiqué que la Chine est un important marché de croissance pour UBS Asset Management. L’objectif est de se placer comme leader du secteur en Chine et d'être un partenaire fort pour les clients chinois qui investissent à l'étranger.
17/07/2017

EFG International versera 971 millions de francs suisses pour le rachat de BSI

Le groupe suisse EFG International a annoncé, ce 17 juillet, avoir trouvé un accord avec le brésilien BTG Pactual pour le prix d’achat de la banque privée tessinoise BSI. Ainsi, EFG International déboursera un montant total de 971 millions de francs suisses, un montant inférieur à l’estimation initiale de 1,06 milliard de francs suisses avancé en octobre 2016. Dans le détail, BTG Pactual recevra 86,2 millions d’actions EFG International et 31 millions de francs suisses d’autres instruments financiers, indique le groupe zurichois. EFG International versera également 486 millions de francs suisses en numéraire. Pour sa part, EFG International recevra 89 millions de francs suisses de la part de BTG Pactual, dont 57,8 millions en numéraire. Une partie de la somme sera utilisée pour le rachat d’instruments financiers émis par le groupe brésilien, précise EFG International Enfin, l’impact négatif de cette opération sur les ratios de fonds propres d’EFG sera de 1 point de pourcentage, selon le communiqué.
17/07/2017

Guinness AM promeut un gérant pour son fonds actions asiatiques

La société de gestion britannique Guinness Asset Management (Guinness AM) a promu Mark Hammonds en tant que co-gérant du fonds Asia Equity Income, rapporte Investment Week. L’intéressé travaillera aux côtés d’Edmund Harris, gérant du fonds depuis son lancement en décembre 2013. Mark Hammonds a rejoint Guinness AM en septembre 2012 en tant qu’analyste, après avoir occupé différents postes chez Ernst & Young.
17/07/2017

Ashmore a collecté 1,2 milliard de dollars sur un trimestre

Au cours de son quatrième trimestre fiscal, clos au 30 juin 2017, le gestionnaire d’actifs britannique Ashmore a réalisé une collecte nette de 1,2 milliard de dollars. Le spécialiste des marchés émergents signe ainsi un deuxième trimestre consécutif de flux nets positifs. Grâce à cette performance, couplée à un effet de marché positif de 1,6 milliard de dollars, ses actifs sous gestion ont progressé de 5% d’un trimestre sur l’autre pour atteindre 58,7 milliards de dollars à fin juin 2017. « Au cours des 12 derniers mois, Ashmore a enregistré une croissance de 12% de ses actifs sous gestion », a indiqué Mark Coombs, son directeur général, cité dans un communiqué.
17/07/2017

Hermes IM ne fera plus payer la recherche à ses clients

A l’image du gérant star Neil Woodford ou de Jupiter Asset Management, le gestionnaire d’actifs britannique Hermes Investment Management (Hermes IM) a décidé de ne plus facturer le coût de la recherche externe à ses clients, rapporte le Financial Times Fund Management. La société de gestion londonienne, détenue par le groupe de télécommunication BT, a en effet décidé de prendre à sa charge ses coûts dans le cadre de l’entrée en vigueur des nouvelles règles Mifid II au 1er janvier 2018. Cette directive européenne impose en effet aux gestionnaires d’actifs l’obligation de présenter un budget de recherche détaillé à l’ensemble de leurs clients. A l’inverse, certaines grandes sociétés de gestion comme Amundi, Janus Henderson, Schroders ou Man Group, n’ont pas l’intention d’absorber les coûts liés à cette recherche externe.
17/07/2017

Eastspring perd sa co-responsable des intermédiaires en Asie

Eastspring Investments, la filiale de gestion d’actifs asiatique de Prudential, a enregistré le départ de Mabel Chan, co-responsable de son activité auprès des intermédiaires, rapporte le site spécialisé Asian Investor qui cite une source proche du dossier. L’intéressée, qui avait rejoint la société en novembre 2016, a quitté Eastspring dans le courant du mois de juin. Basée à Hong Kong, elle était chargée de couvrir l’Asie du Nord tandis que Koh Hui-Jian était responsable de l’Asie du Sud.
17/07/2017

M&G Real Estate renforce son équipe en Asie

M&G Real Estate, la filiale de gestion immobilière de M&G Investments, a renforcé son équipe en Asie avec une triple nomination. Tenshin Ito est ainsi nommé responsable du Japon tandis que Robert Walker et Richard van den Berg arrivent respectivement en qualité d’administrateur non-éxecutif et gérant de fonds de la stratégie « core » Asia Property.Basé à Tokyo, Tenshin Ito est rattaché à Chiang Ling Ng, directeur général et directeur des investissements de M&G Real Estate Asia. L’intéressé, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur immobilier, supervisera les acquisitions japonaises de M&G Real Estate et les équipes de gestion d’actifs locales. Il a rejoint M&G Real Estate le 3 juillet en provenance de Tosei Asset Advisors. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes à responsabilité chez Idera Capital Management et Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities à Tokyo.Pour sa part, Robert Walker rejoindra la société en novembre en qualité d’administrateur indépendant pour la stratégie Asia Property. Depuis 2012, il travaillait au sein de la Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) en tant que responsable de l’immobilier en Asie-Pacifique. Au cours de sa carrière, il est également passé chez Jones Lang LaSalle, Hines et Macquarie.Enfin, Richard van den Berg va rejoindre l’équipe de M&G Real Estate à Singapour dans le courant du mois d’août. Il assurera la gestion de la stratégie Asia Property en remplacement de Scott Girard qui part chez M&G Real Estate en Australie. Richard Van den Berg travaillait jusque-là chez CBRE Global Investors. Avant cela, il a officié chez ING Real Estate Investment Management et Rodamco Asie.
17/07/2017

Hedge Invest Sgr s’agrandit au Royaume-Uni

La société de gestion italienne Hedge Invest Sgr, spécialisée dans les placements alternatifs, se développe au Royaume-Uni, rapporte Bluerating. Jusqu’ici, la société indépendante y était présente uniquement par le biais d’un bureau de recherche et de représentation. Désormais, Hedge Invest Sgr rend opérationnelle Principia Investment Management Limited, société acquise en février 2017, basée à Londres et autorisée à exercer l’activité de gestion en délégation de portefeuille de fonds, de mandats de gestion personnalisés et de conseil. Londres devient ainsi le deuxième centre de gestion de la société italienne. Dans un premier temps, Principia a repris les équipes de gestion de HI Principia Fund et HI Africa Opportunity Fund. Cette plate-forme sera enrichie dans le futur.
17/07/2017
Fonds

Les créanciers d’un fonds d’hydrocarbures veulent en prendre le contrôle

Plusieurs créanciers du fonds d’investissement EnerVest, dont Wells Fargo, négocient la prise de contrôle de ce fonds de capital-investissement pour un montant symbolique, rapporte le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier. Spécialisé dans les hydrocarbures et le pétrole, ce fonds de 2 milliards de dollars s’était fortement endetté pour investir dans ces secteurs à partir de 2013, quand le prix du pétrole était à 90 dollars le baril, deux fois plus qu’à l’heure actuelle. EnerVest avait ainsi emprunté 1,3 milliard de dollars pour accroître sa capacité d’investissement. « Nous ne sommes pas fier du résultat », n’a pas caché John Walker, cofondateur et directeur général d’EnerVest, dans un courrier électronique adressé au Wall Street Journal.
Fonds
17/07/2017
Fonds

IOP lève 450 millions de dollars pour son troisième fonds

La société américaine de capital investissement Industrial Opportunity Partners a bouclé son troisième fonds, Industrial Opportunity Partners III avec 450 millions de dollars d’engagements. Ce montant dépasse l’objectif de levée de fonds de 400 millions de dollars. Les investisseurs sont des universités, des fondations, des compagnies d’assurance, des fonds de pension et des fonds de fonds. IOP se concentre sur l’acquisition de sociétés de distribution et de fabrication ayant un chiffre d’affaires compris entre 30 millions et 350 millions de dollars. La société cible en priorité des sociétés nord-américaines ayant un produit, des clients et des parts de marchés jugés solides.
Fonds
17/07/2017

Natixis AM accueille une nouvelle directrice des ressources humaines

Parmi d’autres recrutements aux ressources humaines du groupe, Natixis a annoncé celui de Sylvie Soulère-Guidat en tant que directrice des ressources humaines de Natixis Asset Management. Sylvie Soulère-Guidat sera, à compter du 4 septembre, directrice des ressources humaines et membre du Comité exécutif de Natixis Asset Management. Elle sera rattachée à Matthieu Duncan, directeur général de Natixis Asset Management et membre du comité exécutif de Natixis.Selon le communiqué, elle aura notamment pour mission d’accompagner la transformation culturelle de Natixis Asset Management, clé de la mise en œuvre de sa stratégie. Sylvie Soulère-Guidat est actuellement Secrétaire générale de la plateforme Asie Pacifique de la Banque de Grande Clientèle, à Hong Kong.

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